保險(xiǎn)代理_經(jīng)紀(jì)人_客戶經(jīng)理崗位說明書

崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)確定公司保險(xiǎn)銷售產(chǎn)品并對銷售渠道狀況進(jìn)行調(diào)研評(píng)估；
2、負(fù)責(zé)對所有管轄的客戶進(jìn)行日常維護(hù)和理賠服務(wù)；
3、負(fù)責(zé)與保險(xiǎn)業(yè)務(wù)相關(guān)的項(xiàng)目調(diào)查，提交分析報(bào)告；
4、負(fù)責(zé)客戶投保手續(xù)的辦理、完成簽訂保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)協(xié)議、售后服務(wù)等工作；
5、負(fù)責(zé)為客戶識(shí)別和評(píng)估各階段面臨的風(fēng)險(xiǎn)，提出分散風(fēng)險(xiǎn)的建議；
6、負(fù)責(zé)與客戶一起審核并評(píng)估方案的可行性；
7、負(fù)責(zé)幫助客戶選擇最佳的保險(xiǎn)承保人；
8、負(fù)責(zé)編制保險(xiǎn)類投資計(jì)劃和保險(xiǎn)類資產(chǎn)管理。

任職資格：
1、大專及以上學(xué)歷，保險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)、金融、管理類等相關(guān)專業(yè)；
2、掌握一定的經(jīng)濟(jì)、金融、管理等專業(yè)知識(shí)和零售銀行業(yè)務(wù)知識(shí)；
3、掌握國家金融相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管政策；
4、具有銀行或保險(xiǎn)公司1年以上工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮；
5、具有很強(qiáng)的進(jìn)取精神和團(tuán)隊(duì)合作精神，有持續(xù)學(xué)習(xí)的能力；
6、具有良好的溝通能力和開拓市場能力。