第1篇 證券經(jīng)理年終的個(gè)人工作總結(jié) 700字
證券經(jīng)理年終的個(gè)人工作總結(jié)
我是xx年6月來(lái)到公司,經(jīng)過(guò)幾個(gè)月的證券知識(shí)培訓(xùn),通過(guò)考試,然后入職,在這幾個(gè)月的學(xué)習(xí)與工作的時(shí)間里,讓我學(xué)到了很多東西,同時(shí)感謝各位領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助,下面我將匯報(bào)我入職以來(lái)的工作情況,證券客戶經(jīng)理年終工作總結(jié),證券經(jīng)理年終工作總結(jié)。
首先,我覺(jué)得證券是一個(gè)壓力性的工作,特別是對(duì)于我這種剛剛畢業(yè),身在異地,沒(méi)有經(jīng)過(guò)生活厲煉的新一批社會(huì)青年來(lái)說(shuō)更是一種艱難的'考驗(yàn)!作為客戶經(jīng)理,我認(rèn)為開(kāi)發(fā)客戶與客戶維護(hù)是非常重要的,如今的市場(chǎng)行情,開(kāi)發(fā)一個(gè)新客戶真是難上加難,第一個(gè)月通過(guò)自己的努力,時(shí)間緊任務(wù)重,盡力克服重重困難,讓自己傭有一個(gè)良好的開(kāi)端!
其次,在維護(hù)客戶方面,第一,常常給他們講解一些股票技術(shù)方法,第二,力所能及的回答他們咨詢的問(wèn)題,第三,親情服務(wù),與他們認(rèn)真交心交朋友,同時(shí)在他們身上學(xué)習(xí)一些知識(shí)。
在此之間,也發(fā)現(xiàn)了開(kāi)發(fā)客戶是不容易的,維護(hù)客戶是更不容易的,現(xiàn)在證券公司很多,競(jìng)爭(zhēng)壓力大,一不小心客戶就很可能被轉(zhuǎn)到其他公司,所以與客戶之間建立良好的關(guān)系也是非常重要的,而我自己也在不斷地學(xué)習(xí),學(xué)習(xí)新的知識(shí)來(lái)充實(shí)自己,因?yàn)橹R(shí)永遠(yuǎn)不熊市,這樣才會(huì)獲取客戶的認(rèn)可與接納!
如今我逐漸的喜歡上了證券行業(yè),雖然有壓力有困難,一切事在人為,我不怕,有壓力才會(huì)形成動(dòng)力!客戶經(jīng)理是一項(xiàng)長(zhǎng)期的工作,需要的是要有足夠的耐心,平時(shí)工作的細(xì)心,坦誠(chéng)的與客戶交流和溝通,相信自己可以!我的工作與熱情一切盡在行動(dòng)中!
總之,上半年我的職業(yè)規(guī)劃及目標(biāo)是:按照公司的規(guī)定,開(kāi)發(fā)足夠的客戶,累積一定的資產(chǎn),完成轉(zhuǎn)正要求!
第2篇 證券客戶經(jīng)理年終總結(jié)報(bào)告 650字
我是xx年6月來(lái)到公司,經(jīng)過(guò)幾個(gè)月的證券知識(shí)培訓(xùn),通過(guò)考試,然后入職,在這幾個(gè)月的學(xué)習(xí)與工作的時(shí)間里,讓我學(xué)到了很多東西,同時(shí)感謝各位領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助,下面我將匯報(bào)我入職以來(lái)的工作情況。
首先,我覺(jué)得證券是一個(gè)壓力性的工作,特別是對(duì)于我這種剛剛畢業(yè),身在異地,沒(méi)有經(jīng)過(guò)生活厲煉的新一批社會(huì)青年來(lái)說(shuō)更是一種艱難的考驗(yàn)!作為客戶經(jīng)理,我認(rèn)為開(kāi)發(fā)客戶與客戶維護(hù)是非常重要的,如今的市場(chǎng)行情,開(kāi)發(fā)一個(gè)新客戶真是難上加難,第一個(gè)月通過(guò)自己的努力,時(shí)間緊任務(wù)重,盡力克服重重困難,讓自己傭有一個(gè)良好的開(kāi)端!
其次,在維護(hù)客戶方面,第一,常常給他們講解一些股票技術(shù)方法,第二,力所能及的回答他們咨詢的問(wèn)題,第三,親情服務(wù),與他們認(rèn)真交心交朋友,同時(shí)在他們身上學(xué)習(xí)一些知識(shí)。在此之間,也發(fā)現(xiàn)了開(kāi)發(fā)客戶是不容易的,維護(hù)客戶是更不容易的,現(xiàn)在證券公司很多,競(jìng)爭(zhēng)壓力大,一不小心客戶就很可能被轉(zhuǎn)到其他公司,所以與客戶之間建立良好的關(guān)系也是非常重要的,而我自己也在不斷地學(xué)習(xí),學(xué)習(xí)新的知識(shí)來(lái)充實(shí)自己,因?yàn)橹R(shí)永遠(yuǎn)不熊市,這樣才會(huì)獲取客戶的認(rèn)可與接納!
如今我逐漸的喜歡上了證券行業(yè),雖然有壓力有困難,一切事在人為,我不怕,有壓力才會(huì)形成動(dòng)力!客戶經(jīng)理是一項(xiàng)長(zhǎng)期的工作,需要的是要有足夠的耐心,平時(shí)工作的細(xì)心,坦誠(chéng)的與客戶交流和溝通,相信自己可以!我的工作與熱情一切盡在行動(dòng)中!
總之,上半年我的職業(yè)規(guī)劃及目標(biāo)是:按照公司的規(guī)定,開(kāi)發(fā)足夠的客戶,累積一定的資產(chǎn),完成轉(zhuǎn)正要求!
xx年12月18日
客戶經(jīng)理:張欣欣
第3篇 證券客戶經(jīng)理的年終工作總結(jié) 650字
證券客戶經(jīng)理的年終工作總結(jié)范文
我是xx年6月來(lái)到公司,經(jīng)過(guò)幾個(gè)月的證券知識(shí)培訓(xùn),通過(guò)考試,然后入職,在這幾個(gè)月的學(xué)習(xí)與工作的時(shí)間里,讓我學(xué)到了很多東西,同時(shí)感謝各位領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助,下面我將匯報(bào)我入職以來(lái)的工作情況。
首先,我覺(jué)得證券是一個(gè)壓力性的工作,特別是對(duì)于我這種剛剛畢業(yè),身在異地,沒(méi)有經(jīng)過(guò)生活厲煉的新一批社會(huì)青年來(lái)說(shuō)更是一種艱難的考驗(yàn)!作為客戶經(jīng)理,我認(rèn)為開(kāi)發(fā)客戶與客戶維護(hù)是非常重要的,如今的市場(chǎng)行情,開(kāi)發(fā)一個(gè)新客戶真是難上加難,第一個(gè)月通過(guò)自己的努力,時(shí)間緊任務(wù)重,盡力克服重重困難,讓自己傭有一個(gè)良好的開(kāi)端!
其次,在維護(hù)客戶方面,第一,常常給他們講解一些股票技術(shù)方法,第二,力所能及的回答他們咨詢的問(wèn)題,第三,親情服務(wù),與他們認(rèn)真交心交朋友,同時(shí)在他們身上學(xué)習(xí)一些知識(shí)。在此之間,也發(fā)現(xiàn)了開(kāi)發(fā)客戶是不容易的,維護(hù)客戶是更不容易的.,現(xiàn)在證券公司很多,競(jìng)爭(zhēng)壓力大,一不小心客戶就很可能被轉(zhuǎn)到其他公司,所以與客戶之間建立良好的關(guān)系也是非常重要的,而我自己也在不斷地學(xué)習(xí),學(xué)習(xí)新的知識(shí)來(lái)充實(shí)自己,因?yàn)橹R(shí)永遠(yuǎn)不熊市,這樣才會(huì)獲取客戶的認(rèn)可與接納!
如今我逐漸的喜歡上了證券行業(yè),雖然有壓力有困難,一切事在人為,我不怕,有壓力才會(huì)形成動(dòng)力!客戶經(jīng)理是一項(xiàng)長(zhǎng)期的工作,需要的是要有足夠的耐心,平時(shí)工作的細(xì)心,坦誠(chéng)的與客戶交流和溝通,相信自己可以!我的工作與熱情一切盡在行動(dòng)中!
總之,上半年我的職業(yè)規(guī)劃及目標(biāo)是:按照公司的規(guī)定,開(kāi)發(fā)足夠的客戶,累積一定的資產(chǎn),完成轉(zhuǎn)正要求!
xx年12月18日
第4篇 證券經(jīng)理的年終工作總結(jié) 650字
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我是xx年6月來(lái)到公司,經(jīng)過(guò)幾個(gè)月的證券知識(shí)培訓(xùn),通過(guò)考試,然后入職,在這幾個(gè)月的學(xué)習(xí)與工作的時(shí)間里,讓我學(xué)到了很多東西,同時(shí)感謝各位領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助,下面我將匯報(bào)我入職以來(lái)的工作情況,證券客戶經(jīng)理年終工作總結(jié)。
首先,我覺(jué)得證券是一個(gè)壓力性的工作,特別是對(duì)于我這種剛剛畢業(yè),身在異地,沒(méi)有經(jīng)過(guò)生活厲煉的新一批社會(huì)青年來(lái)說(shuō)更是一種艱難的考驗(yàn)!作為客戶經(jīng)理,我認(rèn)為開(kāi)發(fā)客戶與客戶維護(hù)是非常重要的,如今的市場(chǎng)行情,開(kāi)發(fā)一個(gè)新客戶真是難上加難,第一個(gè)月通過(guò)自己的努力,時(shí)間緊任務(wù)重,盡力克服重重困難,讓自己傭有一個(gè)良好的開(kāi)端!
其次,在維護(hù)客戶方面,第一,常常給他們講解一些股票技術(shù)方法,第二,力所能及的回答他們咨詢的問(wèn)題,第三,親情服務(wù),與他們認(rèn)真交心交朋友,同時(shí)在他們身上學(xué)習(xí)一些知識(shí)。
在此之間,也發(fā)現(xiàn)了開(kāi)發(fā)客戶是不容易的,維護(hù)客戶是更不容易的,現(xiàn)在證券公司很多,競(jìng)爭(zhēng)壓力大,一不小心客戶就很可能被轉(zhuǎn)到其他公司,所以與客戶之間建立良好的關(guān)系也是非常重要的',而我自己也在不斷地學(xué)習(xí),學(xué)習(xí)新的知識(shí)來(lái)充實(shí)自己,因?yàn)橹R(shí)永遠(yuǎn)不熊市,這樣才會(huì)獲取客戶的認(rèn)可與接納!
如今我逐漸的喜歡上了證券行業(yè),雖然有壓力有困難,一切事在人為,我不怕,有壓力才會(huì)形成動(dòng)力!客戶經(jīng)理是一項(xiàng)長(zhǎng)期的工作,需要的是要有足夠的耐心,平時(shí)工作的細(xì)心,坦誠(chéng)的與客戶交流和溝通,相信自己可以!我的工作與熱情一切盡在行動(dòng)中!
總之,上半年我的職業(yè)規(guī)劃及目標(biāo)是:按照公司的規(guī)定,開(kāi)發(fā)足夠的客戶,累積一定的資產(chǎn),完成轉(zhuǎn)正要求!
第5篇 證券總經(jīng)理個(gè)人年終工作總結(jié) 850字
進(jìn)入xx證券已有一年多了,這段時(shí)間自身在各個(gè)方面都有所提高,主要體現(xiàn)在:
1、對(duì)證券行業(yè)有了初步了解
進(jìn)入公司以來(lái),從熟悉這個(gè)行業(yè)到通過(guò)資格考試,對(duì)證券這個(gè)行業(yè)有了初步的了解,而駐點(diǎn)銀行,通過(guò)渠道營(yíng)銷,對(duì)證券業(yè)務(wù)又有了較深的理解,工作中能解決各種基本問(wèn)題。
2、業(yè)務(wù)開(kāi)拓能力的提高
在業(yè)務(wù)營(yíng)銷過(guò)程中,與客戶的交談和遇到的不同問(wèn)題,提高了自己的溝通能力和應(yīng)變能力;而對(duì)客戶不定期的回訪,為其提供全方位、多角度的服務(wù),使xx服務(wù)真正的深入人心。
3、工作的責(zé)任心和事業(yè)心加強(qiáng)了
對(duì)自己經(jīng)手的每一筆業(yè)務(wù),都認(rèn)真對(duì)待,盡量避免給客戶和公司帶來(lái)不必要的麻煩,辦事效率力求最快、。
在業(yè)務(wù)營(yíng)銷中,同樣也發(fā)現(xiàn)了一些問(wèn)題和自己的不足:
1、證券知識(shí)還須加深了解,需不斷學(xué)習(xí)。
2、在與客戶關(guān)系維護(hù)中,溝通方式還要逐步加強(qiáng)。
3、專業(yè)分析能力及營(yíng)銷能力還須進(jìn)一步增強(qiáng)。
進(jìn)入營(yíng)銷這個(gè)行業(yè),業(yè)績(jī)是衡量一個(gè)人的價(jià)值所在,前幾個(gè)月的業(yè)績(jī)表現(xiàn)不佳,我重新整理了思路,在今后的日子里,我要這樣做:
1、發(fā)傳單
進(jìn)入xx證券我經(jīng)常發(fā)傳單,雖然發(fā)了很多,效果不是很好,但覺(jué)得還是可行,大量的傳單會(huì)提高公司的知名度,下一步還想適量發(fā)些,堅(jiān)持終會(huì)有效果的。
2、有效利用銀行資源
在銀行駐點(diǎn)已有一年多了,業(yè)績(jī)十分不理想。銀行很好的服務(wù)有口皆碑,許多客戶慕名而來(lái),如能利用好這一資源緊緊抓住幾個(gè)潛在客戶效果是很好的,但中國(guó)銀行和中銀國(guó)際很好的合作關(guān)系和相互間有回扣的合作方式使我一直在尋找突破點(diǎn),雖然很有壓力,但目前與他們處好關(guān)系也是的辦法。駐點(diǎn)客戶經(jīng)理的素質(zhì)直接影響著公司的形象,所以我一直在努力的去做。
3、充分利用關(guān)系網(wǎng)絡(luò)
拉動(dòng)朋友或朋友介紹也是一種很有效的辦法。通過(guò)朋友介紹朋友,讓想炒股的客戶選擇我們xx來(lái)開(kāi)戶,另外,對(duì)于已在其它券商開(kāi)通三方存管業(yè)務(wù)的客戶,向客戶介紹我公司的服務(wù)理念及競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),努力將客戶爭(zhēng)取過(guò)來(lái)。
現(xiàn)在市場(chǎng)波動(dòng)很大,觀望的人占多數(shù),同行間競(jìng)爭(zhēng)也萬(wàn)分激烈,為此,我必須要不斷的學(xué)習(xí),豐富自己的專業(yè)知識(shí),為客戶提供全方位的服務(wù),要想盡一切辦法,盡自己努力來(lái)做。
第6篇 證券經(jīng)理年終的工作總結(jié) 650字
證券經(jīng)理年終的工作總結(jié)
我是xx年6月來(lái)到公司,經(jīng)過(guò)幾個(gè)月的證券知識(shí)培訓(xùn),通過(guò)考試,然后入職,在這幾個(gè)月的學(xué)習(xí)與工作的時(shí)間里,讓我學(xué)到了很多東西,同時(shí)感謝各位領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助,下面我將匯報(bào)我入職以來(lái)的工作情況,證券客戶經(jīng)理年終工作總結(jié)。
首先,我覺(jué)得證券是一個(gè)壓力性的'工作,特別是對(duì)于我這種剛剛畢業(yè),身在異地,沒(méi)有經(jīng)過(guò)生活厲煉的新一批社會(huì)青年來(lái)說(shuō)更是一種艱難的考驗(yàn)!作為客戶經(jīng)理,我認(rèn)為開(kāi)發(fā)客戶與客戶維護(hù)是非常重要的,如今的市場(chǎng)行情,開(kāi)發(fā)一個(gè)新客戶真是難上加難,第一個(gè)月通過(guò)自己的努力,時(shí)間緊任務(wù)重,盡力克服重重困難,讓自己傭有一個(gè)良好的開(kāi)端!
其次,在維護(hù)客戶方面,第一,常常給他們講解一些股票技術(shù)方法,第二,力所能及的回答他們咨詢的問(wèn)題,第三,親情服務(wù),與他們認(rèn)真交心交朋友,同時(shí)在他們身上學(xué)習(xí)一些知識(shí)。
在此之間,也發(fā)現(xiàn)了開(kāi)發(fā)客戶是不容易的,維護(hù)客戶是更不容易的,現(xiàn)在證券公司很多,競(jìng)爭(zhēng)壓力大,一不小心客戶就很可能被轉(zhuǎn)到其他公司,所以與客戶之間建立良好的關(guān)系也是非常重要的,而我自己也在不斷地學(xué)習(xí),學(xué)習(xí)新的知識(shí)來(lái)充實(shí)自己,因?yàn)橹R(shí)永遠(yuǎn)不熊市,這樣才會(huì)獲取客戶的認(rèn)可與接納!
如今我逐漸的喜歡上了證券行業(yè),雖然有壓力有困難,一切事在人為,我不怕,有壓力才會(huì)形成動(dòng)力!客戶經(jīng)理是一項(xiàng)長(zhǎng)期的工作,需要的是要有足夠的耐心,平時(shí)工作的細(xì)心,坦誠(chéng)的與客戶交流和溝通,相信自己可以!我的工作與熱情一切盡在行動(dòng)中!
總之,上半年我的職業(yè)規(guī)劃及目標(biāo)是:按照公司的規(guī)定,開(kāi)發(fā)足夠的客戶,累積一定的資產(chǎn),完成轉(zhuǎn)正要求!
第7篇 證券客戶經(jīng)理年終的工作總結(jié) 700字
關(guān)于證券客戶經(jīng)理年終的工作總結(jié)范文
我是xx年6月來(lái)到公司,經(jīng)過(guò)幾個(gè)月的證券知識(shí)培訓(xùn),通過(guò)考試,然后入職,在這幾個(gè)月的學(xué)習(xí)與工作的時(shí)間里,讓我學(xué)到了很多東西,同時(shí)感謝各位領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助,下面我將匯報(bào)我入職以來(lái)的工作情況,證券客戶經(jīng)理年終工作總結(jié),證券客戶經(jīng)理年終工作總結(jié)。
首先,我覺(jué)得證券是一個(gè)壓力性的工作,特別是對(duì)于我這種剛剛畢業(yè),身在異地,沒(méi)有經(jīng)過(guò)生活厲煉的新一批社會(huì)青年來(lái)說(shuō)更是一種艱難的考驗(yàn)!作為客戶經(jīng)理,我認(rèn)為開(kāi)發(fā)客戶與客戶維護(hù)是非常重要的.,如今的市場(chǎng)行情,開(kāi)發(fā)一個(gè)新客戶真是難上加難,第一個(gè)月通過(guò)自己的努力,時(shí)間緊任務(wù)重,盡力克服重重困難,讓自己傭有一個(gè)良好的開(kāi)端!
其次,在維護(hù)客戶方面,第一,常常給他們講解一些股票技術(shù)方法,第二,力所能及的回答他們咨詢的問(wèn)題,第三,親情服務(wù),與他們認(rèn)真交心交朋友,同時(shí)在他們身上學(xué)習(xí)一些知識(shí)。
在此之間,也發(fā)現(xiàn)了開(kāi)發(fā)客戶是不容易的,維護(hù)客戶是更不容易的,現(xiàn)在證券公司很多,競(jìng)爭(zhēng)壓力大,一不小心客戶就很可能被轉(zhuǎn)到其他公司,所以與客戶之間建立良好的關(guān)系也是非常重要的,而我自己也在不斷地學(xué)習(xí),學(xué)習(xí)新的知識(shí)來(lái)充實(shí)自己,因?yàn)橹R(shí)永遠(yuǎn)不熊市,這樣才會(huì)獲取客戶的認(rèn)可與接納!
如今我逐漸的喜歡上了證券行業(yè),雖然有壓力有困難,一切事在人為,我不怕,有壓力才會(huì)形成動(dòng)力!客戶經(jīng)理是一項(xiàng)長(zhǎng)期的工作,需要的是要有足夠的耐心,平時(shí)工作的細(xì)心,坦誠(chéng)的與客戶交流和溝通,相信自己可以!我的工作與熱情一切盡在行動(dòng)中!
總之,上半年我的職業(yè)規(guī)劃及目標(biāo)是:按照公司的規(guī)定,開(kāi)發(fā)足夠的客戶,累積一定的資產(chǎn),完成轉(zhuǎn)正要求!
第8篇 證券經(jīng)理年終工作總結(jié)ppt模板 650字
我是xx年6月來(lái)到公司,經(jīng)過(guò)幾個(gè)月的證券知識(shí)培訓(xùn),通過(guò)考試,然后入職,在這幾個(gè)月的學(xué)習(xí)與工作的時(shí)間里,讓我學(xué)到了很多東西,同時(shí)感謝各位領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助,下面我將匯報(bào)我入職以來(lái)的工作情況,證券客戶經(jīng)理年終工作總結(jié)。
首先,我覺(jué)得證券是一個(gè)壓力性的工作,特別是對(duì)于我這種剛剛畢業(yè),身在異地,沒(méi)有經(jīng)過(guò)生活厲煉的新一批社會(huì)青年來(lái)說(shuō)更是一種艱難的考驗(yàn)!作為客戶經(jīng)理,我認(rèn)為開(kāi)發(fā)客戶與客戶維護(hù)是非常重要的,如今的市場(chǎng)行情,開(kāi)發(fā)一個(gè)新客戶真是難上加難,第一個(gè)月通過(guò)自己的努力,時(shí)間緊任務(wù)重,盡力克服重重困難,讓自己傭有一個(gè)良好的開(kāi)端!
其次,在維護(hù)客戶方面,第一,常常給他們講解一些股票技術(shù)方法,第二,力所能及的回答他們咨詢的問(wèn)題,第三,親情服務(wù),與他們認(rèn)真交心交朋友,同時(shí)在他們身上學(xué)習(xí)一些知識(shí)。
在此之間,也發(fā)現(xiàn)了開(kāi)發(fā)客戶是不容易的,維護(hù)客戶是更不容易的,現(xiàn)在證券公司很多,競(jìng)爭(zhēng)壓力大,一不小心客戶就很可能被轉(zhuǎn)到其他公司,所以與客戶之間建立良好的關(guān)系也是非常重要的,而我自己也在不斷地學(xué)習(xí),學(xué)習(xí)新的知識(shí)來(lái)充實(shí)自己,因?yàn)橹R(shí)永遠(yuǎn)不熊市,這樣才會(huì)獲取客戶的認(rèn)可與接納!
如今我逐漸的喜歡上了證券行業(yè),雖然有壓力有困難,一切事在人為,我不怕,有壓力才會(huì)形成動(dòng)力!客戶經(jīng)理是一項(xiàng)長(zhǎng)期的工作,需要的是要有足夠的耐心,平時(shí)工作的細(xì)心,坦誠(chéng)的與客戶交流和溝通,相信自己可以!我的工作與熱情一切盡在行動(dòng)中!
總之,上半年我的職業(yè)規(guī)劃及目標(biāo)是:按照公司的規(guī)定,開(kāi)發(fā)足夠的客戶,累積一定的資產(chǎn),完成轉(zhuǎn)正要求!
第9篇 證券客戶經(jīng)理年終總結(jié)及小結(jié) 650字
證券客戶經(jīng)理年終總結(jié)及小結(jié)
我是xx年x月來(lái)到公司,經(jīng)過(guò)幾個(gè)月的證券知識(shí)培訓(xùn),通過(guò)考試,然后入職,在這幾個(gè)月的學(xué)習(xí)與工作的時(shí)間里,讓我學(xué)到了很多東西,同時(shí)感謝各位領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助,下面我將匯報(bào)我入職以來(lái)的工作情況。
首先,我覺(jué)得證券是一個(gè)壓力性的工作,特別是對(duì)于我這種剛剛畢業(yè),身在異地,沒(méi)有經(jīng)過(guò)生活厲煉的新一批社會(huì)青年來(lái)說(shuō)更是一種艱難的考驗(yàn)!作為客戶經(jīng)理,我認(rèn)為開(kāi)發(fā)客戶與客戶維護(hù)是非常重要的,如今的市場(chǎng)行情,開(kāi)發(fā)一個(gè)新客戶真是難上加難,第一個(gè)月通過(guò)自己的努力,時(shí)間緊任務(wù)重,盡力克服重重困難,讓自己傭有一個(gè)良好的開(kāi)端!
其次,在維護(hù)客戶方面,第一,常常給他們講解一些股票技術(shù)方法,第二,力所能及的回答他們咨詢的問(wèn)題,第三,親情服務(wù),與他們認(rèn)真交心交朋友,同時(shí)在他們身上學(xué)習(xí)一些知識(shí)。在此之間,也發(fā)現(xiàn)了開(kāi)發(fā)客戶是不容易的,維護(hù)客戶是更不容易的,現(xiàn)在證券公司很多,競(jìng)爭(zhēng)壓力大,一不小心客戶就很可能被轉(zhuǎn)到其他公司,所以與客戶之間建立良好的關(guān)系也是非常重要的,而我自己也在不斷地學(xué)習(xí),學(xué)習(xí)新的知識(shí)來(lái)充實(shí)自己,因?yàn)橹R(shí)永遠(yuǎn)不熊市,這樣才會(huì)獲取客戶的.認(rèn)可與接納!
如今我逐漸的喜歡上了證券行業(yè),雖然有壓力有困難,一切事在人為,我不怕,有壓力才會(huì)形成動(dòng)力!客戶經(jīng)理是一項(xiàng)長(zhǎng)期的工作,需要的是要有足夠的耐心,平時(shí)工作的細(xì)心,坦誠(chéng)的與客戶交流和溝通,相信自己可以!我的工作與熱情一切盡在行動(dòng)中!
總之,上半年我的職業(yè)規(guī)劃及目標(biāo)是:按照公司的規(guī)定,開(kāi)發(fā)足夠的客戶,累積一定的資產(chǎn),完成轉(zhuǎn)正要求!
第10篇 證券公司客戶經(jīng)理年終總結(jié) 1300字
20xx年對(duì)于我來(lái)說(shuō),應(yīng)該是忙碌、學(xué)習(xí)、領(lǐng)悟和慶幸的一年。
這一年來(lái),幾乎每天都處于緊張和忙碌之中,先是年初由于經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響,很多客戶采取保守、觀望的態(tài)度,需要調(diào)整投資產(chǎn)品配置,選擇與之匹配的投資產(chǎn)品,重新分析制定規(guī)劃,盡量選擇較為保守的品種,比如貨幣基金、債券等。然后春節(jié)前后,宏觀經(jīng)濟(jì)略有回暖跡象,一些以往操作頻繁的客戶又有些按捺不住,要繼續(xù)進(jìn)行股票和權(quán)證的短線操作。在對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行了綜合分析后,對(duì)各種股票板塊和證券品種進(jìn)行了對(duì)比,建議這些客戶可以選擇一些防御類行業(yè)的股票或者資源類的上市公司,盡量回避權(quán)證類的高風(fēng)險(xiǎn)品種。
對(duì)于保守的客戶,也建議可以適當(dāng)嘗試etf產(chǎn)品的二級(jí)市場(chǎng)投資,這樣可以在保證資本安全的前提下,把握打盤上漲的幅度,收益較為穩(wěn)妥。這段時(shí)間的工作既繁重有辛苦,既要參考很多資料和數(shù)據(jù),反復(fù)研究,又要向客戶耐心的介紹各品種的特點(diǎn),得出的結(jié)論的理由,以及一些品種在操作上的簡(jiǎn)單技巧和注意事項(xiàng)并隨時(shí)與客戶進(jìn)行溝通,交流彼此對(duì)市場(chǎng)的看法。
接著是“創(chuàng)業(yè)板”的上市,身處證券行業(yè),這段時(shí)間的工作非常緊張和繁重,而且讓我在一次陷入矛盾之中:“創(chuàng)業(yè)板”開(kāi)通手續(xù),公司是下達(dá)了任務(wù)指標(biāo)的,采取了很多聯(lián)系和通知客戶的措施,而通過(guò)對(duì)學(xué)習(xí)各國(guó)創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)的資料,特別是參加了天津地區(qū)持證人繼續(xù)教育活動(dòng),聽(tīng)了老師對(duì)風(fēng)險(xiǎn)投資和創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)的分析后,覺(jué)得大多數(shù)客戶非常不適合參與創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)的投資,因此對(duì)前幾批發(fā)行的創(chuàng)業(yè)板股票的資料進(jìn)行了非常深入的分析并及時(shí)傳達(dá)各客戶。
第四季度,市場(chǎng)通脹預(yù)期愈演愈烈,大盤也已逐漸顯示了上漲乏力的跡象,但個(gè)股依然活躍,新入市的客戶依然滿倉(cāng)操作,并們有及時(shí)地調(diào)整倉(cāng)位,一旦大盤調(diào)整會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)很大,建議客戶要控制好倉(cāng)位,保留較大比例的帳戶資金,等待時(shí)機(jī)。
以上這些行為包含著大量的查閱資料,分析對(duì)比,思考總結(jié)和交流溝通的工作,怎一個(gè)“忙”字了得?
也正是因?yàn)檫@一年來(lái)不同以往的忙碌,積累了更多的經(jīng)驗(yàn),督促自己去學(xué)習(xí)更多的知識(shí),了解更多類型的投資品種和市場(chǎng),提升了自己適應(yīng)更多不同變化的能力。
通過(guò)在證券行業(yè)十幾年的工作,考取了cfp資格兩年多以來(lái),漸漸領(lǐng)悟出很多老師和前輩們常常教悔的道理:
謙虛:只有保持謙虛的.態(tài)度,才能讓自己學(xué)習(xí)到更多的東西,使自己的知識(shí)和意念?!靶隆薄?/p>
嚴(yán)謹(jǐn):對(duì)各種產(chǎn)品和市場(chǎng)要認(rèn)真研究和分析,對(duì)不同客戶也要有更多的了解,才能給他們提供更加適合的投資建議。
圓通:面對(duì)公司任務(wù)和客戶利益,要積極對(duì)待,既不能逃避也不能推脫,盡量運(yùn)用自己的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)尋找二者的平衡點(diǎn),只要肯花心思,是可以做到“雙贏”的。
誠(chéng)懇:無(wú)論如何,只用誠(chéng)心誠(chéng)意為客戶著想,站在客戶的角度,作出的投資規(guī)劃才是正真適合客戶本身的,也才是最能讓他們接受和認(rèn)可的。
長(zhǎng)期以來(lái)我都是以這樣的態(tài)度在工作,也正因?yàn)槿绱?,與很多客戶成為了知心朋友,今年的市場(chǎng)變化更為豐富,很慶幸自己幾年前就參加了金融理財(cái)師的培訓(xùn)和學(xué)習(xí),較早的對(duì)國(guó)際金融市場(chǎng)有了些了解,在進(jìn)行分析和規(guī)劃時(shí)等到了充分的運(yùn)用,被客戶非常認(rèn)可和贊同,使他們對(duì)這一年來(lái)的投資成績(jī)非常滿意,我們之間的友情加深了,對(duì)我也更加信賴,因此,讓我非常感激,相信自己應(yīng)該有能力為更多的人提供更好的服務(wù)!
第11篇 證券客戶經(jīng)理財(cái)務(wù)年終工作總結(jié) 1050字
證券客戶經(jīng)理工作不是一朝一夕的事,是一項(xiàng)長(zhǎng)期的工作,需要足夠的耐心,平時(shí)細(xì)心的工作,能夠坦誠(chéng)地與客戶交流。為了xx年能夠有目標(biāo)、有目的、有成效的工作,取得更好的成績(jī),特制定計(jì)劃如下:
一、帶著一顆“愛(ài)心”去工作
1、帶著一顆“愛(ài)心”去工作。保持良好的禮節(jié)禮貌,要從服務(wù)他人的角度出發(fā),讓客戶覺(jué)得你是真心地關(guān)心他,縮短經(jīng)紀(jì)人與客戶之間的距離,對(duì)客戶思想形成正確的引導(dǎo)。
2、做好宣傳,嚴(yán)格執(zhí)行公司的服務(wù)規(guī)范,做好來(lái)電咨詢和新客戶的預(yù)約開(kāi)戶工作。定期聯(lián)絡(luò)客戶做好客戶的維護(hù)工作。
3、做好溝通匯報(bào),工作無(wú)小事,對(duì)重要事項(xiàng)做好記錄并傳達(dá)給公司相關(guān)負(fù)責(zé)人員,做到不遺漏、不延誤。
二、自身素質(zhì)方面
在認(rèn)真工作的同時(shí),我也會(huì)努力提高自己的自身素質(zhì)。不斷提升職業(yè)道德,掌握證券從業(yè)規(guī)律,拓展證券知識(shí),提高自己的證券業(yè)務(wù)水平。
1、多學(xué)習(xí)、學(xué)習(xí)先進(jìn)的證券業(yè)務(wù)理論,學(xué)習(xí)公司同事的寶貴經(jīng)驗(yàn),學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)。
2、多琢磨、以便構(gòu)建良好的客戶關(guān)系。證券經(jīng)紀(jì)人只有與客戶之間相處得融洽,相處得愉快,才能更好更深入的完成任務(wù)!
3、多反思、多總結(jié)。自我反思是提高業(yè)務(wù)素質(zhì)的基本途徑。對(duì)于自己證券從業(yè)工作中的成功或失敗,要及時(shí)總結(jié),不斷為自己今后的工作積累經(jīng)驗(yàn)。從而不斷進(jìn)步,自己超越自己。
在以后的日子中。我將勇于進(jìn)取,不斷創(chuàng)新,努力完成公司分配的工作和任務(wù),爭(zhēng)取取得更大的進(jìn)步!望公司領(lǐng)導(dǎo)和同事多多幫忙和指正。
我認(rèn)為最重要的一點(diǎn)就是激勵(lì)制度:
那同樣是家族企業(yè),同樣是“給自己干”的制度,為何有的干得好,有的干得差?郭凡生認(rèn)為,家族企業(yè)的制度主要包括兩個(gè)方面,一個(gè)是激勵(lì)制度,它體現(xiàn)財(cái)富的分配規(guī)則,在經(jīng)濟(jì)學(xué)里,就是“為誰(shuí)干”的問(wèn)題。激勵(lì)制度做得好,人們就愿意努力干。二是管理制度,主要解決“生產(chǎn)什么”和“怎么生產(chǎn)”的問(wèn)題,體現(xiàn)財(cái)富生產(chǎn)的效率規(guī)則。
激勵(lì)制度的核心是調(diào)動(dòng)人的積極性,管理制度的核心是使激勵(lì)制度調(diào)動(dòng)起的干勁科學(xué)化、高效率。
沒(méi)有合理的激勵(lì)制度,再好的管理制度也沒(méi)有意義,但僅有好的激勵(lì)制度,管理制度不科學(xué),企業(yè)也很難成功。
激勵(lì)制度鼓勵(lì)人們努力工作,激發(fā)人們心中向善的東西,主要是為好人制定的,它使好人工作更努力、更有創(chuàng)造性和自主性。
而管理制度則是假設(shè)人都是自私的,從管理“壞人”的角度入手,它使壞人干不了壞事,被迫不斷去干好事,長(zhǎng)此以往把壞人變成好人。
在管住壞人的同時(shí),也使好人不至于在利益的誘惑下去干壞事,成為更好的人。因此,激勵(lì)制度增加了好人,管理制度減少了壞人。
如果都像上面所說(shuō)的,我相信沒(méi)有干不好的工作。沒(méi)有完不成的任務(wù)。
第12篇 證券客戶經(jīng)理的年終總結(jié) 650字
證券客戶經(jīng)理的年終總結(jié)
我是xx年6月來(lái)到公司,經(jīng)過(guò)幾個(gè)月的證券知識(shí)培訓(xùn),透過(guò)考試,然后入職,在這幾個(gè)月的學(xué)習(xí)與工作的時(shí)光里,讓我學(xué)到了很多東西,同時(shí)感謝各位領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫忙,下方我將匯報(bào)我入職以來(lái)的工作狀況。
首先,我覺(jué)得證券是一個(gè)壓力性的工作,個(gè)性是對(duì)于我這種剛剛畢業(yè),身在異地,沒(méi)有經(jīng)過(guò)生活厲煉的新一批社會(huì)青年來(lái)說(shuō)更是一種艱難的考驗(yàn)!作為客戶經(jīng)理,我認(rèn)為開(kāi)發(fā)客戶與客戶維護(hù)是十分重要的',如今的市場(chǎng)行情,開(kāi)發(fā)一個(gè)新客戶真是難上加難,第一個(gè)月透過(guò)自我的努力,時(shí)光緊任務(wù)重,盡力克服重重困難,讓自我傭有一個(gè)良好的開(kāi)端!
其次,在維護(hù)客戶方面,第一,常常給他們講解一些股票技術(shù)方法,第二,力所能及的回答他們咨詢的問(wèn)題,第三,親情服務(wù),與他們認(rèn)真交心交朋友,同時(shí)在他們身上學(xué)習(xí)一些知識(shí)。在此之間,也發(fā)現(xiàn)了開(kāi)發(fā)客戶是不容易的,維護(hù)客戶是更不容易的,此刻證券公司很多,競(jìng)爭(zhēng)壓力大,一不留意客戶就很可能被轉(zhuǎn)到其他公司,所以與客戶之間建立良好的關(guān)系也是十分重要的,而我自我也在不斷地學(xué)習(xí),學(xué)習(xí)新的知識(shí)來(lái)充實(shí)自我,因?yàn)橹R(shí)永遠(yuǎn)不熊市,這樣才會(huì)獲取客戶的認(rèn)可與接納!
如今我逐漸的喜歡上了證券行業(yè),雖然有壓力有困難,一切事在人為,我不怕,有壓力才會(huì)構(gòu)成動(dòng)力!客戶經(jīng)理是一項(xiàng)長(zhǎng)期的工作,需要的是要有足夠的耐心,平時(shí)工作的細(xì)心,坦誠(chéng)的與客戶交流和溝通,相信自我能夠!我的工作與熱情一切盡在行動(dòng)中!
總之,上半年我的職業(yè)規(guī)劃及目標(biāo)是:按照公司的規(guī)定,開(kāi)發(fā)足夠的客戶,累積必須的資產(chǎn),完成轉(zhuǎn)正要求!
第13篇 證券經(jīng)理年終工作總結(jié)-金融類工作總結(jié) 650字
證券經(jīng)理年終工作總結(jié)-金融類工作總結(jié)
我是xx年6月來(lái)到公司,經(jīng)過(guò)幾個(gè)月的證券知識(shí)培訓(xùn),通過(guò)考試,然后入職,在這幾個(gè)月的學(xué)習(xí)與工作的時(shí)間里,讓我學(xué)到了很多東西,同時(shí)感謝各位領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助,下面我將匯報(bào)我入職以來(lái)的工作情況。
首先,我覺(jué)得證券是一個(gè)壓力性的工作,特別是對(duì)于我這種剛剛畢業(yè),身在異地,沒(méi)有經(jīng)過(guò)生活厲煉的新一批社會(huì)青年來(lái)說(shuō)更是一種艱難的考驗(yàn)!作為客戶經(jīng)理,我認(rèn)為開(kāi)發(fā)客戶與客戶維護(hù)是非常重要的,如今的市場(chǎng)行情,開(kāi)發(fā)一個(gè)新客戶真是難上加難,第一個(gè)月通過(guò)自己的`努力,時(shí)間緊任務(wù)重,盡力克服重重困難,讓自己傭有一個(gè)良好的開(kāi)端!
其次,在維護(hù)客戶方面,第一,常常給他們講解一些股票技術(shù)方法,第二,力所能及的回答他們咨詢的問(wèn)題,第三,親情服務(wù),與他們認(rèn)真交心交朋友,同時(shí)在他們身上學(xué)習(xí)一些知識(shí)。
在此之間,也發(fā)現(xiàn)了開(kāi)發(fā)客戶是不容易的,維護(hù)客戶是更不容易的,現(xiàn)在證券公司很多,競(jìng)爭(zhēng)壓力大,一不小心客戶就很可能被轉(zhuǎn)到其他公司,所以與客戶之間建立良好的關(guān)系也是非常重要的,而我自己也在不斷地學(xué)習(xí),學(xué)習(xí)新的知識(shí)來(lái)充實(shí)自己,因?yàn)橹R(shí)永遠(yuǎn)不熊市,這樣才會(huì)獲取客戶的認(rèn)可與接納!
如今我逐漸的喜歡上了證券行業(yè),雖然有壓力有困難,一切事在人為,我不怕,有壓力才會(huì)形成動(dòng)力!客戶經(jīng)理是一項(xiàng)長(zhǎng)期的工作,需要的是要有足夠的耐心,平時(shí)工作的細(xì)心,坦誠(chéng)的與客戶交流和溝通,相信自己可以!我的工作與熱情一切盡在行動(dòng)中!
總之,上半年我的職業(yè)規(guī)劃及目標(biāo)是:按照公司的規(guī)定,開(kāi)發(fā)足夠的客戶,累積一定的資產(chǎn),完成轉(zhuǎn)正要求!
第14篇 證券公司年終工作總結(jié)客戶經(jīng)理匯報(bào) 700字
時(shí)光荏苒,20xx年很快就要過(guò)去了,回首過(guò)去的一年,內(nèi)心不禁感慨萬(wàn)千。時(shí)間如梭,轉(zhuǎn)眼間又將跨過(guò)一個(gè)年度之坎,回首望,雖沒(méi)有轟轟烈烈的戰(zhàn)果,但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗(yàn)和磨礪。非常感謝公司給我這個(gè)成長(zhǎng)的平臺(tái),令我在工作中不斷的學(xué)習(xí),不斷的進(jìn)步,慢慢的提升自身的素質(zhì)與才能,回首過(guò)往公司陪伴我走過(guò)人生很重要的一個(gè)階段,使我懂得了很多,領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的支持與關(guān)愛(ài),令我明白到人間的溫情,在此我向公司的領(lǐng)導(dǎo)以及全體同事表示最衷心的感謝,有你們的協(xié)助才能使我在工作中更加的得心應(yīng)手,也因?yàn)橛心銈?,才能令到公司的發(fā)展更上一個(gè)臺(tái)階
為了新一年能夠有目標(biāo)、有目的、有成效的工作,取得更好的成績(jī),特制定計(jì)劃如下:
1. 帶著一顆“愛(ài)心”去工作。保持良好的禮節(jié)禮貌,要從服務(wù)他人的角度出發(fā),讓客戶覺(jué)得你是真心地關(guān)心他,縮短營(yíng)銷人員與客戶之間的距離,對(duì)客戶思想形成正確的引導(dǎo)
2. 做好宣傳,嚴(yán)格執(zhí)行公司的服務(wù)規(guī)范,做好來(lái)電咨詢和新客戶的預(yù)約開(kāi)戶工作。定期聯(lián)絡(luò)客戶做好客戶的維護(hù)工作
3. 做好溝通匯報(bào),工作無(wú)小事,對(duì)重要事項(xiàng)做好記錄并傳達(dá)給公司相關(guān)負(fù)責(zé)人員,做到不遺漏、不延誤。
二 自身素質(zhì)方面
在認(rèn)真工作的同時(shí),我也會(huì)努力提高自己的自身素質(zhì)。不斷提升職業(yè)道德,掌握證券從業(yè)規(guī)律,拓展證券知識(shí),提高自己的證券業(yè)務(wù)水平
1. 多學(xué)習(xí)、學(xué)習(xí)先進(jìn)的證券業(yè)務(wù)理論,學(xué)習(xí)公司同事的寶貴經(jīng)驗(yàn),學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)
2. 多琢磨、以便構(gòu)建良好的客戶關(guān)系。證券營(yíng)銷人員只有與客戶之間相處得融洽,相處得愉快,才能更好更深入的完成任務(wù)
3. 多反思、多總結(jié)。自我反思是提高業(yè)務(wù)素質(zhì)的基本途徑。對(duì)于自己證券從業(yè)工作中的成功或失敗,要及時(shí)總結(jié),不斷為自己今后的工作積累經(jīng)驗(yàn)。從而不斷進(jìn)步,自己超越自
第15篇 證券公司客戶經(jīng)理年終工作總結(jié) 750字
證券公司客戶經(jīng)理年終工作總結(jié)
時(shí)光荏苒,20xx年很快就要過(guò)去了,回首過(guò)去的一年,內(nèi)心不禁感慨萬(wàn)千。時(shí)間如梭,轉(zhuǎn)眼間又將跨過(guò)一個(gè)年度之坎,回首望,雖沒(méi)有轟轟烈烈的戰(zhàn)果,但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗(yàn)和磨礪。非常感謝公司給我這個(gè)成長(zhǎng)的平臺(tái),令我在工作中不斷的學(xué)習(xí),不斷的進(jìn)步,慢慢的提升自身的素質(zhì)與才能,回首過(guò)往公司陪伴我走過(guò)人生很重要的一個(gè)階段,使我懂得了很多,領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的支持與關(guān)愛(ài),令我明白到人間的溫情,在此我向公司的領(lǐng)導(dǎo)以及全體同事表示最衷心的感謝,有你們的協(xié)助才能使我在工作中更加的`得心應(yīng)手,也因?yàn)橛心銈?,才能令到公司的發(fā)展更上一個(gè)臺(tái)階
為了新一年能夠有目標(biāo)、有目的、有成效的工作,取得更好的成績(jī),特制定計(jì)劃如下:
一 工作宣傳方面
1. 帶著一顆“愛(ài)心”去工作。保持良好的禮節(jié)禮貌,要從服務(wù)他人的角度出發(fā),讓客戶覺(jué)得你是真心地關(guān)心他,縮短營(yíng)銷人員與客戶之間的距離,對(duì)客戶思想形成正確的引導(dǎo)
2. 做好宣傳,嚴(yán)格執(zhí)行公司的服務(wù)規(guī)范,做好來(lái)電咨詢和新客戶的預(yù)約開(kāi)戶工作。定期聯(lián)絡(luò)客戶做好客戶的維護(hù)工作
3. 做好溝通匯報(bào),工作無(wú)小事,對(duì)重要事項(xiàng)做好記錄并傳達(dá)給公司相關(guān)負(fù)責(zé)人員,做到不遺漏、不延誤。
二 自身素質(zhì)方面
在認(rèn)真工作的同時(shí),我也會(huì)努力提高自己的自身素質(zhì)。不斷提升職業(yè)道德,掌握證券從業(yè)規(guī)律,拓展證券知識(shí),提高自己的證券業(yè)務(wù)水平
1. 多學(xué)習(xí)、學(xué)習(xí)先進(jìn)的證券業(yè)務(wù)理論,學(xué)習(xí)公司同事的寶貴經(jīng)驗(yàn),學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)
2. 多琢磨、以便構(gòu)建良好的客戶關(guān)系。證券營(yíng)銷人員只有與客戶之間相處得融洽,相處得愉快,才能更好更深入的完成任務(wù)
3. 多反思、多總結(jié)。自我反思是提高業(yè)務(wù)素質(zhì)的基本途徑。對(duì)于自己證券從業(yè)工作中的成功或失敗,要及時(shí)總結(jié),不斷為自己今后的工作積累經(jīng)驗(yàn)。從而不斷進(jìn)步,自己超越自