- 目錄
第1篇 財(cái)富管理部負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)
財(cái)富管理部部門負(fù)責(zé)人 職位要求:
1.財(cái)富管理體系規(guī)劃建設(shè);
2.智能資產(chǎn)配置系統(tǒng)建設(shè);
3.高端客戶財(cái)富中心建設(shè)與運(yùn)營(yíng);
4.金融產(chǎn)品銷售推動(dòng);
5.營(yíng)銷渠道拓展與維護(hù);
6.市場(chǎng)營(yíng)銷策劃推動(dòng);
7.理財(cái)顧問(wèn)隊(duì)伍能力建設(shè)。 職位要求:
1.財(cái)富管理體系規(guī)劃建設(shè);
2.智能資產(chǎn)配置系統(tǒng)建設(shè);
3.高端客戶財(cái)富中心建設(shè)與運(yùn)營(yíng);
4.金融產(chǎn)品銷售推動(dòng);
5.營(yíng)銷渠道拓展與維護(hù);
6.市場(chǎng)營(yíng)銷策劃推動(dòng);
7.理財(cái)顧問(wèn)隊(duì)伍能力建設(shè)。
第2篇 財(cái)富管理部經(jīng)理崗位職責(zé)
財(cái)富管理部經(jīng)理 永安期貨 永安期貨股份有限公司,永安期貨 崗位職責(zé):
1、 協(xié)助上級(jí)負(fù)責(zé)人推動(dòng)財(cái)富業(yè)務(wù)開展,制定財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃;
2、 負(fù)責(zé)牽頭引進(jìn)、評(píng)估和跟蹤基金產(chǎn)品項(xiàng)目,及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)提出業(yè)務(wù)發(fā)展
建議;
3、 維護(hù)機(jī)構(gòu)客戶(銀行、保險(xiǎn)、公募基金、私募基金、券商等)渠道合作關(guān)
系;
4、 結(jié)合客戶情況、市場(chǎng)行情、公司業(yè)務(wù)動(dòng)態(tài)等,開展交流座談、產(chǎn)品推介會(huì)等營(yíng)銷活動(dòng);
5、 培養(yǎng)營(yíng)銷隊(duì)伍,加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè),提高部門整體營(yíng)銷能力;
6、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
任職資格:
1、經(jīng)濟(jì)、金融等相關(guān)專業(yè)全日制本科及以上學(xué)歷;
2、至少2年以上券商、期貨公司、銀行等金融機(jī)構(gòu)從業(yè)經(jīng)歷;具備獨(dú)立帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)的能力,具備一定客戶資源者可優(yōu)先考慮;
3、具有較強(qiáng)的文案寫作、活動(dòng)策劃、ppt制作、演講能力;
4、富有激情,有強(qiáng)烈的責(zé)任心;
5、入職年齡35歲以下,有客戶基礎(chǔ)或較強(qiáng)銷售能力的可適當(dāng)放寬學(xué)歷和年齡條件;
6、具有期貨從業(yè)資格、證券從業(yè)資格、基金從業(yè)資格,有期貨、銀行、信托、基金等金融相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)歷者優(yōu)先考慮。
第3篇 財(cái)富管理部總監(jiān)崗位職責(zé)
財(cái)富管理部總監(jiān) 華東一號(hào)控股集團(tuán)有限公司 華東一號(hào)控股集團(tuán)有限公司,華東一號(hào) 職責(zé)描述:
1、負(fù)責(zé)和公司配合籌備搭建一個(gè)新的股權(quán)總監(jiān)團(tuán)隊(duì),有一定配額的團(tuán)隊(duì)資源,及業(yè)績(jī)完成能力 ;
2、具備行業(yè)管理經(jīng)驗(yàn),可根據(jù)公司整體銷售方案及具體目標(biāo)計(jì)劃及營(yíng)銷戰(zhàn)略;
3、開發(fā)拓展財(cái)富客戶,進(jìn)行客戶分析,挖掘用戶需求,向客戶提供專業(yè)理財(cái)規(guī)劃與投資建議;
4、確保各團(tuán)隊(duì)成員明確工作進(jìn)度及個(gè)人目標(biāo),制定營(yíng)銷系統(tǒng)周、月、年度專業(yè)培訓(xùn)計(jì)劃
任職要求:
1、負(fù)責(zé)各類金融產(chǎn)品的評(píng)審工作,能夠獨(dú)立對(duì)金融產(chǎn)品進(jìn)行法律盡調(diào)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估;
2、負(fù)責(zé)各類金融產(chǎn)品的上線審核工作,對(duì)核心交易文件進(jìn)行快速審核,監(jiān)督產(chǎn)品風(fēng)控措施的有效落實(shí);
3、梳理和完善各類金融產(chǎn)品的評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)體系;
4、監(jiān)測(cè)和分析各類金融產(chǎn)品相關(guān)行業(yè)動(dòng)態(tài)、法律法規(guī)和監(jiān)管政策的變化.
第4篇 財(cái)富管理部總經(jīng)理崗位職責(zé)
財(cái)富管理部總經(jīng)理 青島中新融創(chuàng)資產(chǎn)管理有限公司 青島中新融創(chuàng)資產(chǎn)管理有限公司,中新融創(chuàng) 職責(zé)描述:
1、負(fù)責(zé)集團(tuán)在當(dāng)?shù)刎?cái)富團(tuán)隊(duì)籌建、管理;完成公司要求績(jī)效考核目標(biāo);
2、負(fù)責(zé)與當(dāng)?shù)赝顿Y機(jī)構(gòu)及個(gè)人建立合作;
3、負(fù)責(zé)當(dāng)?shù)赝瑯I(yè)機(jī)構(gòu)合作;
任職要求:
1、人品端正,有團(tuán)隊(duì)意識(shí),能夠快速組建財(cái)富團(tuán)隊(duì);
2、有同業(yè)資源,能夠快速與同業(yè)開展合作;
3、能夠承壓,善于思考,能夠快速開展工作。
