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第1篇 基金理財銷售經(jīng)理崗位職責
理財經(jīng)理/基金銷售 上海絨圣投資有限公司 上海絨圣投資有限公司,絨圣 職責描述:
1,開發(fā)高凈值客戶,與客戶建立長期良好服務關系。
2,根據(jù)業(yè)務需求,負責收集、整理、分析相關客戶群的信息資料
3,根據(jù)客戶的需求,幫助客戶指定資產(chǎn)配置方案,提供專業(yè)的理財建議咨詢與服務,相關項目分析及投資管理。
4,及時收集并處理客戶的反饋意見,維護客戶關系
5,完成上級領導指定的銷售目標,且按時保質(zhì)的完成銷售報告
6,根據(jù)業(yè)務要求,定期做好客戶的回訪、維護和再開發(fā)、主動、積極為客戶推介適合的金融產(chǎn)品
任職要求:
1、2年以上財富行業(yè)的工作經(jīng)驗;
2、熟悉各類金融理財,有較扎實的金融專業(yè)知識,以及良好的客戶銷售及服務能力;
3、獨立自主,善于學習,敢于奮進,有長期自我職業(yè)發(fā)展規(guī)劃和追求;
4、有客戶資源及優(yōu)秀的客戶開拓能力者優(yōu)先考慮。
第2篇 理財銷售經(jīng)理崗位職責
金融理財銷售經(jīng)理 融億鼎盛投資基金管理(北京)有限公司 融億鼎盛投資基金管理(北京)有限公司,融億鼎盛 職責描述:
1、負責對公司基金產(chǎn)品進行宣傳、推廣和銷售;
2、開發(fā)新客戶,維護并轉化好老客戶;
3、定期做客戶回訪,做好老客戶維護和再開發(fā);
4、向公司提供市場資訊及整理客戶信息,為公司提供合理的建議;
5、通過持續(xù)跟進與服務,借助于團隊提供的幫助,拓寬專業(yè)知識,為客戶不斷提供多元化專業(yè)的理財咨詢與服務。
任職要求:
1、金融/財務/經(jīng)濟等專業(yè)大專以上學歷優(yōu)先;
2、精通日常辦公軟件;
3、男女不限,個人形象氣質(zhì)佳、品行正直誠信,溝通流暢;
4、完成領導交代的其他工作。
職位待遇:
1、五險+公積金+餐補+年度體檢+節(jié)日福利+員工旅游等;
2、專業(yè)培訓(專業(yè)金融知識、銷售技巧和管理能力培訓);
3、早九晚五、雙休、享受所有國家法定假日;
4、快速成長與晉升公開、公平、透明的晉升機制。
第3篇 綜合金融理財銷售經(jīng)理崗位職責
【工作職責】
1、服務于公司vip客戶及京城高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;
2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;
3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的理財產(chǎn)品;
4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值;
5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務;
6、定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產(chǎn)品及金融市場動向,維護良好的信任關系。
【職位要求】
1、24歲以上,本科以上學歷(海歸優(yōu)先),專業(yè)不限 ,金融、經(jīng)濟專業(yè)或擁有證券從業(yè)資格、afp資格、cfp資格者優(yōu)先。
2、熱愛金融行業(yè),具有豐富的金融專業(yè)知識,了解國內(nèi)外投資理財市場的發(fā)展,對于該行業(yè)有自己的認識與思考,有證券、保險、理財師等資格證書者優(yōu)先。
3、具有較強的中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力,關系管理能力及優(yōu)秀的談判技巧;
4、有團隊精神,良好地溝通與理解能力,良好地抗壓能力,良好地思考、分析與判斷能力。
5、從事過銀行客戶經(jīng)理人、信用卡銷售、基金銷售、房產(chǎn)銷售代表、醫(yī)藥銷售代表以及其他行業(yè)市場銷售經(jīng)驗者優(yōu)先考慮
