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第1篇 機(jī)構(gòu)客戶經(jīng)理崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、客戶維護(hù)和銷(xiāo)售管理等工作；
2、負(fù)責(zé)年度銷(xiāo)售的預(yù)測(cè)，目標(biāo)的制定及分解；
3、確定銷(xiāo)售部門(mén)目標(biāo)體系和銷(xiāo)售配額；
4、制定銷(xiāo)售計(jì)劃和銷(xiāo)售預(yù)算；
5、負(fù)責(zé)銷(xiāo)售渠道和客戶的管理。
第2篇 金融機(jī)構(gòu)客戶經(jīng)理崗位職責(zé)
生態(tài)金融機(jī)構(gòu)客戶經(jīng)理 外貿(mào)信托 中國(guó)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司,中化信托,中經(jīng)信托,外貿(mào)信托 職責(zé)描述:
1、開(kāi)拓并維護(hù)與機(jī)構(gòu)客戶(包括各類(lèi)銀行機(jī)構(gòu)、資產(chǎn)管理公司、私募、證券公司、保險(xiǎn)資管、期貨公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司及非銀工商機(jī)構(gòu)等)的合作關(guān)系;
2、向機(jī)構(gòu)客戶提供專業(yè)化的信托服務(wù),積極撮合信托產(chǎn)品資金端來(lái)源;
3、了解和熟悉各類(lèi)資產(chǎn)管理產(chǎn)品,廣泛收集資產(chǎn)管理行業(yè)的創(chuàng)新產(chǎn)品信息,主動(dòng)與各類(lèi)銀行機(jī)構(gòu)、資產(chǎn)管理公司、私募、證券公司、保險(xiǎn)資管、期貨公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司及非銀工商機(jī)構(gòu)等溝通交流,主動(dòng)發(fā)掘合作機(jī)會(huì),根據(jù)客戶需求協(xié)同產(chǎn)品經(jīng)理進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì),并促進(jìn)合作落地,在這一過(guò)程中不斷滿足機(jī)構(gòu)客戶的各種創(chuàng)新需求;
4、定期不定期拜訪公司重點(diǎn)機(jī)構(gòu)客戶,交流公司信托產(chǎn)品的投資理念、風(fēng)險(xiǎn)控制策略及策劃其他互動(dòng)活動(dòng)。
任職要求:
1、本科及以上學(xué)歷,金融、財(cái)務(wù)、工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷,1年以上機(jī)構(gòu)客戶銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn);
2、性格開(kāi)朗,有良好的溝通能力,愿意與人交流,富有激情,能接受短期出差;
3、具有較強(qiáng)服務(wù)意識(shí),熱愛(ài)銷(xiāo)售工作,并能夠承受市場(chǎng)與業(yè)績(jī)壓力;
4、有銀行、資產(chǎn)管理公司、私募等機(jī)構(gòu)及非銀機(jī)構(gòu)客戶資源者優(yōu)先。
第3篇 機(jī)構(gòu)客戶經(jīng)理崗位職責(zé)機(jī)構(gòu)客戶經(jīng)理職責(zé)任職要求
機(jī)構(gòu)客戶經(jīng)理崗位職責(zé)
工作職責(zé):
1、負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部業(yè)務(wù)開(kāi)拓，包括但不限于機(jī)構(gòu)客戶基金產(chǎn)品銷(xiāo)售、pb業(yè)務(wù)、股權(quán)質(zhì)押融資、新三板、投行業(yè)務(wù)、通道類(lèi)業(yè)務(wù)等，完成營(yíng)業(yè)部下達(dá)的目標(biāo)任務(wù);
2、負(fù)責(zé)上市公司、私募公司、信托公司、基金公司、保險(xiǎn)公司、高凈值客戶等重點(diǎn)戰(zhàn)略客戶的開(kāi)發(fā)與維護(hù);
3、負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部所屬轄區(qū)戰(zhàn)略客戶的信息收集與整理，建立戰(zhàn)略客戶信息數(shù)據(jù)庫(kù)，全面了解并分析客戶的個(gè)性化需求，提供一站式的綜合金融服務(wù)方案;
4、積極尋求、開(kāi)拓、建立創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式，開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，開(kāi)拓新市場(chǎng);
5、完成公司交辦的其他工作。
二、任職要求:
1、年齡40歲以下，全日制本科及以上學(xué)歷，須通過(guò)證券從業(yè)資格考試或基金從業(yè)資格考試;
2、五年以上在證券、信托、銀行、保險(xiǎn)、基金、私募、期貨、專業(yè)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)、上市公司投資部門(mén)有工作經(jīng)驗(yàn)，取得突出工作業(yè)績(jī);項(xiàng)目承攬、把控、推進(jìn)能力較強(qiáng);有豐富的高凈值客戶資源，并能對(duì)其做好財(cái)富管理的優(yōu)秀人才優(yōu)先;
3、項(xiàng)目?jī)?chǔ)備豐富，能夠較快達(dá)成重點(diǎn)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)收入;
4、具有銀行、政府平臺(tái)公司、上市公司、私募機(jī)構(gòu)、新三板潛在掛牌企業(yè)等客戶資源，并能有效維系客戶關(guān)系，持續(xù)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)資源;
5、具備較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)溝通協(xié)調(diào)能力和執(zhí)行能力，思維清晰嚴(yán)謹(jǐn)，分析、計(jì)劃能力強(qiáng)，能承受較大的工作壓力，性格外向，有一定的談判能力。
