財富經(jīng)理崗位職責(zé)16篇

第1篇 財富端城市經(jīng)理崗位職責(zé)

城市總經(jīng)理(全國財富端) 合星財富管理有限公司 合星財富管理有限公司,合星財富,合星財富管理有限公司,合星金融,合星 職責(zé)描述:

1、 依照團隊銷售策略及計劃,負責(zé)組建全國一、二線城市營銷團隊和業(yè)務(wù)開發(fā)管理工作,督促團隊成員完成銷售目標,達成個人及團隊業(yè)績及kpi指標;

2、 按照團隊要求,督促本團隊有效完成面訪量、電話數(shù)和沙龍等客戶體驗服務(wù)活動,提升客戶轉(zhuǎn)化率和滿意度;

3、 培訓(xùn)團隊成員的營銷技巧,全面提升理財師多層次技能水平;

4、每日關(guān)注團隊成員的動態(tài)并對其進行相應(yīng)指導(dǎo)和針對性的幫助,對不能有效完成的團隊成員,及時溝通,尋找原因并吸取教訓(xùn),就下一階段工作進行規(guī)劃。

任職資格:

1、金融、經(jīng)濟、營銷等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;

2、有證券、保險、理財師等資格證書;

3、現(xiàn)任三方財富銷售崗位、銀行個人理財部客戶經(jīng)理、證券公司經(jīng)紀人等職位,并具有1年以上從業(yè)經(jīng)驗;

4、有一定客戶資源或銷售經(jīng)驗者優(yōu)先。

第2篇 高級財富經(jīng)理崗位職責(zé)

高級財富經(jīng)理 北京千佳圓投資基金管理有限公司 北京千佳圓投資基金管理有限公司,千佳圓基金,千佳圓投資基金,千佳圓 崗位職責(zé):1、負責(zé)公司各類私募產(chǎn)品的銷售(包括機構(gòu)投資者和個人投資者);

2、負責(zé)所屬客戶的日?；A(chǔ)性維護與服務(wù);

3、負責(zé)收集市場信息和客戶建議,向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息;

4、做好新客戶開發(fā)、新業(yè)務(wù)推廣、服務(wù)產(chǎn)品簽約、產(chǎn)品銷售等工作;

5、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第3篇 基金經(jīng)理財富管理崗位職責(zé)

財富管理中心基金產(chǎn)品經(jīng)理崗 鄭州銀行股份有限公司 鄭州銀行股份有限公司,鄭州銀行 職責(zé)描述:

1、制定和完成基金業(yè)務(wù)的年度發(fā)展規(guī)劃,甄選實力和市場評價良好的基金公司洽談,代銷上線優(yōu)質(zhì)基金產(chǎn)品;

2、根據(jù)市場環(huán)境,及時調(diào)整產(chǎn)品部署,協(xié)助完成基金銷售目標;

3、負責(zé)基金業(yè)務(wù)的渠道建設(shè)、風(fēng)險管理、資金清算和基金操作系統(tǒng)管理;

4、負責(zé)人員培訓(xùn)、業(yè)務(wù)宣傳、數(shù)據(jù)統(tǒng)計,業(yè)績分析等工作;

5、針對不同客群制定基金產(chǎn)品營銷方案。

任職要求:

1、年齡35歲以下;

2、全日制統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷,金融,統(tǒng)計,數(shù)學(xué)等相關(guān)專業(yè);

3、3年以上基金產(chǎn)品銷售管理經(jīng)驗,同等條件下,具備基金公司產(chǎn)品經(jīng)理工作經(jīng)驗的優(yōu)先;

4、具備市場分析與研判能力,能夠甄別優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,拓展合作渠道;

4、服從管理,善于溝通、協(xié)調(diào),責(zé)任心強,親和力強,執(zhí)行能力強、抗壓能力強。

第4篇 財富經(jīng)理崗位職責(zé)

光大證券寧波長興路營業(yè)部---財富經(jīng)理 光大證券 光大證券股份有限公司,光大證券,光大證券股份 職責(zé)描述:

1、開發(fā)客戶;銷售金融產(chǎn)品和服務(wù);

2、向客戶提供投資咨詢服務(wù)和資產(chǎn)配置建議;

3、做好營業(yè)部分配存量客戶的服務(wù);

4、向客戶介紹與證券交易有關(guān)的法律、法規(guī)、監(jiān)管部門各種規(guī)定、自律規(guī)則及公司有有關(guān)的規(guī)章制度。

任職要求:

1、本科以上學(xué)歷,2年經(jīng)上工作經(jīng)驗;

2、通過證券從業(yè)資格考試,在入職后6個月內(nèi)取得基金從業(yè)資格;立志從業(yè)但暫未取得資格者,公司將提供專業(yè)輔導(dǎo)和培訓(xùn);

3、具備一定客戶資源或具有證券、銀行、保險、基金等金融營銷經(jīng)驗者優(yōu)先。

4、熱愛證券行業(yè),品德端正,無不良誠信記錄,具有良好敬業(yè)精神和職業(yè)道德,認同公司文化。

第5篇 財富總經(jīng)理崗位職責(zé)

財富中心總經(jīng)理 崗位職責(zé):

1、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,結(jié)合當?shù)亟?jīng)濟與財富市場情況,制定并執(zhí)行分公司經(jīng)營策略和計劃;

2、根據(jù)分公司發(fā)展需要,組建財富中心及財富經(jīng)理團隊,完成分公司團隊搭建目標;

3、帶領(lǐng)團隊開拓市場,開發(fā)目標客戶,達成分公司業(yè)務(wù)目標;

4、做好分公司日常經(jīng)營管理,持續(xù)指導(dǎo)、督促、激勵團隊,不斷提升團隊業(yè)務(wù)能力與績效水平;

5、根據(jù)公司統(tǒng)一部署和要求,結(jié)合當?shù)厥袌鎏攸c,做好品牌推廣、市場活動、客戶服務(wù)等工作,提高公司品牌知名度和市場影響力。

任職條件:

1、統(tǒng)招大專(含)以上學(xué)歷,金融類、管理類及相關(guān)專業(yè);

2、10年以上銀行、信托、知名財富公司等金融企業(yè)銷售管理經(jīng)驗;

3、熱愛財富管理行業(yè),對行業(yè)有深入理解,熟悉當?shù)厥袌?

4、有較豐富的客戶資源積累,能快速搭建起高素質(zhì)的財富管理團隊;

5、具有較強的領(lǐng)導(dǎo)能力、管理能力、溝通協(xié)調(diào)能力、抗壓能力;

6、身體健康,事業(yè)心強,有良好的道德品質(zhì)和職業(yè)操守。。 崗位職責(zé):

1、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,結(jié)合當?shù)亟?jīng)濟與財富市場情況,制定并執(zhí)行分公司經(jīng)營策略和計劃;

2、根據(jù)分公司發(fā)展需要,組建財富中心及財富經(jīng)理團隊,完成分公司團隊搭建目標;

3、帶領(lǐng)團隊開拓市場,開發(fā)目標客戶,達成分公司業(yè)務(wù)目標;

4、做好分公司日常經(jīng)營管理,持續(xù)指導(dǎo)、督促、激勵團隊,不斷提升團隊業(yè)務(wù)能力與績效水平;

5、根據(jù)公司統(tǒng)一部署和要求,結(jié)合當?shù)厥袌鎏攸c,做好品牌推廣、市場活動、客戶服務(wù)等工作,提高公司品牌知名度和市場影響力。

任職條件:

1、統(tǒng)招大專(含)以上學(xué)歷,金融類、管理類及相關(guān)專業(yè);

2、10年以上銀行、信托、知名財富公司等金融企業(yè)銷售管理經(jīng)驗;

3、熱愛財富管理行業(yè),對行業(yè)有深入理解,熟悉當?shù)厥袌?

4、有較豐富的客戶資源積累,能快速搭建起高素質(zhì)的財富管理團隊;

5、具有較強的領(lǐng)導(dǎo)能力、管理能力、溝通協(xié)調(diào)能力、抗壓能力;

6、身體健康,事業(yè)心強,有良好的道德品質(zhì)和職業(yè)操守。。

第6篇 財富中心團隊經(jīng)理崗位職責(zé)

財富中心團隊經(jīng)理 鉅派投資 上海鉅鑲投資管理咨詢有限公司,鉅鑲 職責(zé)描述:

1.負責(zé)公司貴賓團隊的團隊組建,團隊業(yè)務(wù)指標達成;

2.開發(fā)和拓展高凈值、超高凈值客戶的客戶資源及渠道;

3.負責(zé)團隊高端客戶的維護工作;

4.完成銷售任務(wù)。

任職要求:

1.教育背景:金融類、財經(jīng)類、營銷類等相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷;

2.經(jīng)驗:2年以上同行業(yè)工作經(jīng)驗,至少3年以上團隊管理經(jīng)驗。金融背景知識豐富,有三方機構(gòu)、信托、銀行、個人理財產(chǎn)品營銷經(jīng)驗者及高端客戶資源者優(yōu)先考慮;

3.素質(zhì)要求:

(1).強烈的時間觀念和服務(wù)意識,靈活熟練的銷售和談判技巧;

(2).具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;

(3).具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力,能夠有效開發(fā)客戶資源;

(4).強有力的自律和自我驅(qū)動力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;

(5).有中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力、關(guān)系管理能力以及優(yōu)秀的營銷技巧;

(6).有強烈的創(chuàng)業(yè)意識,愿與公司一同成長。

第7篇 財富渠道經(jīng)理崗位職責(zé)

1、據(jù)項目需求拓展各類銷售渠道，獲取優(yōu)質(zhì)、有效的渠道信息；

2、根據(jù)公司戰(zhàn)略目標及行業(yè)發(fā)展趨勢，制定總體市場渠道策略并監(jiān)督實施；

3、進行銷渠道資源的整合，協(xié)助項目完成業(yè)績目標；

4、負責(zé)大客戶資源拓展與解決方案的策劃與執(zhí)行，并不斷開拓市場及新渠道；

5、負責(zé)市場調(diào)研和需求分析；

6、負責(zé)年度銷售的預(yù)測，目標的制定及分解；

7、制定銷售計劃和銷售預(yù)算；

8、負責(zé)銷售渠道和客戶的管理；

9、處理好項目開發(fā)及維護等運營工作中的緊急事件。

第8篇 財富經(jīng)理崗崗位職責(zé)

財富經(jīng)理崗 光大證券 光大證券股份有限公司,光大證券,光大證券股份 崗位職責(zé):

1、依法合規(guī)營銷、開發(fā)客戶;

2、向客戶傳遞公開市場信息和由公司統(tǒng)一提供的研究報告、咨詢類理財產(chǎn)品及與證券投資有關(guān)的信息;

3、向客戶介紹、銷售由公司統(tǒng)一提供的金融產(chǎn)品;

4、所屬客戶的基礎(chǔ)服務(wù)工作;

5、營業(yè)部安排的其他工作。

任職要求:

1、通過證券從業(yè)資格考試,符合協(xié)會注冊相關(guān)要求,并在入職6個月內(nèi)取得基金從業(yè)資格;

2、全日制本科(含)以上學(xué)歷,有工作經(jīng)驗 2 年(含)以上;

3、品行端正,無不良誠信記錄,具有良好的敬業(yè)精神、職業(yè)道德;

4、具備較強的客戶開發(fā)能力和客戶服務(wù)能力。

第9篇 財富中心客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

客戶經(jīng)理(西溪財富中心) 萬向信托 萬向信托股份公司,萬向信托,萬向 崗位職責(zé):

1、負責(zé)對集合資金信托計劃高端個人客戶的開發(fā)和維護,銷售信托 產(chǎn)品;

2、負責(zé)信托理財產(chǎn)品的推介和營銷、做好客戶協(xié)調(diào)與反饋;

3、集合資金信托計劃推介材料設(shè)計制作;

4、跟蹤和調(diào)研客戶的理財需求,制訂客服方針與營銷策略。

任職資格:

1、金融、經(jīng)濟、市場營銷等專業(yè)背景,本科及以上學(xué)歷;

2、具備豐富的金融專業(yè)知識、良好職業(yè)操守、吃苦敬業(yè)的奉獻精神;

3、具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力和團隊協(xié)作精神;

4、具有良好的行業(yè)資源和高端客戶資源者優(yōu)先考慮。

第10篇 財富管理部總經(jīng)理崗位職責(zé)

財富管理部總經(jīng)理 青島中新融創(chuàng)資產(chǎn)管理有限公司 青島中新融創(chuàng)資產(chǎn)管理有限公司,中新融創(chuàng) 職責(zé)描述:

1、負責(zé)集團在當?shù)刎敻粓F隊籌建、管理;完成公司要求績效考核目標;

2、負責(zé)與當?shù)赝顿Y機構(gòu)及個人建立合作;

3、負責(zé)當?shù)赝瑯I(yè)機構(gòu)合作;

任職要求:

1、人品端正,有團隊意識,能夠快速組建財富團隊;

2、有同業(yè)資源,能夠快速與同業(yè)開展合作;

3、能夠承壓,善于思考,能夠快速開展工作。

第11篇 財富中心經(jīng)理崗位職責(zé)

財富中心總經(jīng)理 崗位職責(zé):

1、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,結(jié)合當?shù)亟?jīng)濟與財富市場情況,制定并執(zhí)行分公司經(jīng)營策略和計劃;

2、根據(jù)分公司發(fā)展需要,組建財富中心及財富經(jīng)理團隊,完成分公司團隊搭建目標;

3、帶領(lǐng)團隊開拓市場,開發(fā)目標客戶,達成分公司業(yè)務(wù)目標;

4、做好分公司日常經(jīng)營管理,持續(xù)指導(dǎo)、督促、激勵團隊,不斷提升團隊業(yè)務(wù)能力與績效水平;

5、根據(jù)公司統(tǒng)一部署和要求,結(jié)合當?shù)厥袌鎏攸c,做好品牌推廣、市場活動、客戶服務(wù)等工作,提高公司品牌知名度和市場影響力。

任職條件:

1、統(tǒng)招大專(含)以上學(xué)歷,金融類、管理類及相關(guān)專業(yè);

2、10年以上銀行、信托、知名財富公司等金融企業(yè)銷售管理經(jīng)驗;

3、熱愛財富管理行業(yè),對行業(yè)有深入理解,熟悉當?shù)厥袌?

4、有較豐富的客戶資源積累,能快速搭建起高素質(zhì)的財富管理團隊;

5、具有較強的領(lǐng)導(dǎo)能力、管理能力、溝通協(xié)調(diào)能力、抗壓能力;

6、身體健康,事業(yè)心強,有良好的道德品質(zhì)和職業(yè)操守。。 崗位職責(zé):

1、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,結(jié)合當?shù)亟?jīng)濟與財富市場情況,制定并執(zhí)行分公司經(jīng)營策略和計劃;

2、根據(jù)分公司發(fā)展需要,組建財富中心及財富經(jīng)理團隊,完成分公司團隊搭建目標;

3、帶領(lǐng)團隊開拓市場,開發(fā)目標客戶,達成分公司業(yè)務(wù)目標;

4、做好分公司日常經(jīng)營管理,持續(xù)指導(dǎo)、督促、激勵團隊,不斷提升團隊業(yè)務(wù)能力與績效水平;

5、根據(jù)公司統(tǒng)一部署和要求,結(jié)合當?shù)厥袌鎏攸c,做好品牌推廣、市場活動、客戶服務(wù)等工作,提高公司品牌知名度和市場影響力。

任職條件:

1、統(tǒng)招大專(含)以上學(xué)歷,金融類、管理類及相關(guān)專業(yè);

2、10年以上銀行、信托、知名財富公司等金融企業(yè)銷售管理經(jīng)驗;

3、熱愛財富管理行業(yè),對行業(yè)有深入理解,熟悉當?shù)厥袌?

4、有較豐富的客戶資源積累,能快速搭建起高素質(zhì)的財富管理團隊;

5、具有較強的領(lǐng)導(dǎo)能力、管理能力、溝通協(xié)調(diào)能力、抗壓能力;

6、身體健康,事業(yè)心強,有良好的道德品質(zhì)和職業(yè)操守。。

第12篇 高級產(chǎn)品經(jīng)理（資產(chǎn)配置、財富傳承類）崗位職責(zé)職位要求

職責(zé)描述：

工作職責(zé)： 1、完善資產(chǎn)配置理論體系及財富保全與傳承理論體系； 2、研究國內(nèi)外政策法規(guī)，完善資產(chǎn)配置、財富保全與傳承操作實務(wù)； 3、建立資產(chǎn)配置模型，根據(jù)使用反饋進行優(yōu)化； 4、建立財富傳承相關(guān)機構(gòu)合作； 5、配合理財人員進行資產(chǎn)配置及財富傳承方案設(shè)計； 6、參與客戶講座及公司內(nèi)部培訓(xùn)；任職資格條件 1、2年以上相關(guān)職位工作經(jīng)驗，或5年以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗。 2、有投研經(jīng)驗或豐富的行業(yè)資源，能夠規(guī)劃管理部門某一板塊； 3、熟悉宏觀經(jīng)濟、地產(chǎn)、互聯(lián)網(wǎng)金融等，對信托、有限合伙、資管計劃、p2p、 4、保險等有深入了解，有多個產(chǎn)品或項目的成功操作案例； 5、熟練撰寫研究報告，邏輯性強，文筆佳。 6、良好的語言表達能力，能夠擔(dān)綱會議、沙龍、培訓(xùn)的主講人； 7、有良好的團隊精神，有一定威信。

崗位要求：

學(xué)歷要求：本科

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：5-7年

第13篇 見習(xí)財富經(jīng)理人崗位職責(zé)范本

1.負責(zé)營銷團隊的管理與招募。

2.制訂營銷團隊業(yè)務(wù)拓展計劃。

3.制訂團隊激勵體制、團隊發(fā)展長遠規(guī)劃。

4.做好指導(dǎo)作業(yè)、輔導(dǎo)、培訓(xùn)和激勵工作。

第14篇 財富銷售經(jīng)理崗位職責(zé)

1、負責(zé)貫徹落實公司的營銷策略 、政策和計劃；

2、負責(zé)市場調(diào)研和需求分析；

3、負責(zé)年度銷售的預(yù)測，目標的制定及分解；

4、確定銷售部門目標體系和銷售配額；

5、負責(zé)對行業(yè)市場的目標客戶進行攻關(guān)，并協(xié)助經(jīng)銷商進行市場開拓；

6、負責(zé)銷售計劃 的分解、落實，并進行跟蹤與評估。

第15篇 財富管理中心總經(jīng)理、副總經(jīng)理崗位職責(zé)職位要求

職責(zé)描述：

崗位職責(zé)： 1、根據(jù)總公司整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，以北京為核心，制定并執(zhí)行當?shù)厥袌鲋衅?、長期開發(fā)策略； 2、負責(zé)單位日常的運營管理，協(xié)助總經(jīng)理對公司的管理制度進行實施和檢查； 3、協(xié)助總經(jīng)理制定公司經(jīng)營目標，進行市場開發(fā)，負責(zé)組建專業(yè)、高效且具規(guī)模的營銷團隊，開展為基金等金融產(chǎn)品項目投融資及相關(guān)信息的采集營銷工作； 4、掌握公司的組織架構(gòu)、人事制度、各部門操作規(guī)則，與總經(jīng)理一起做好團隊建設(shè)； 5、當總經(jīng)理外出，受總經(jīng)理委托，代理行使總經(jīng)理權(quán)力。任職資格： 1、本科以上學(xué)歷，管理類或金融類相關(guān)專業(yè)； 2、3年以上銀行、證券、信托等從業(yè)經(jīng)驗，3年以上支行副行長或證劵公司營業(yè)部總經(jīng)理、信托公司財富中心總經(jīng)理、第三方理財公司中心副總經(jīng)理及以上級別管理經(jīng)驗； 具有高端客戶資源者優(yōu)先考慮，性別不限，年齡28歲以上； 3、具有較強的計劃、控制、協(xié)調(diào)能力和表達能力，較強的綜合分析能力和駕馭全局的能力；具備出眾的領(lǐng)導(dǎo)管理才能和良好的金融業(yè)管理理念，熟悉先進的管理模式；有用人、決策和公關(guān)等的綜合素質(zhì)，善于與人深入溝通；精力充沛，能抗壓。 福利待遇： 1、簽訂正式勞動合同，完善的養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)等社會保險和住房公積金 2、帶薪年休假 總部崗位職責(zé)職位要求電話：0431-81091717，王經(jīng)理

崗位要求：

學(xué)歷要求：大專

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：3-5年

第16篇 財富團隊經(jīng)理崗位職責(zé)

財富團隊經(jīng)理 上海寧圣金融信息服務(wù) 上海寧圣企業(yè)管理集團有限公司,上海寧圣金融信息服務(wù),寧圣集團,匯晶社,上海寧圣 1、負責(zé)高凈值客戶的開發(fā)工作,為客戶提供全方位的金融理財和資產(chǎn)配置服務(wù);

2、根據(jù)客戶理財需求,為客戶提供資產(chǎn)配置建議或方案,并與客戶深入溝通達成共識,為客戶配置合適的產(chǎn)品協(xié)助客戶購買;

3、基于公司研究和服務(wù)平臺支持,為客戶提供持續(xù)的專業(yè)理財服務(wù),包括客戶資產(chǎn)變化情況,客戶資產(chǎn)配置調(diào)整建議,客戶持續(xù)溝通等;

4、搭建團隊,提升團隊成員專業(yè)能力和銷售能力,帶領(lǐng)團隊完成銷售任務(wù)和其他展業(yè)活動;

任職要求:

1、3年從業(yè)經(jīng)驗,金融、經(jīng)濟和財務(wù)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先,有強烈生存和發(fā)展欲望;

2、曾任或現(xiàn)任銀行個人理財部理財經(jīng)理或客戶經(jīng)理、財富管理三方機構(gòu)理財崗等相關(guān)崗位者優(yōu)先;或有高端客戶資源群體也可考慮;

3、良好的家庭背景和個人職業(yè)形象、為人正直誠信,具良好的發(fā)展人際關(guān)系的能力與表達能力,有高端客戶服務(wù)經(jīng)驗,能承受工作壓力;

4、有基金從業(yè)資格證書優(yōu)先,有一定客戶資源者和團隊者優(yōu)先