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理財(cái)公司工作總結(jié)(優(yōu)選8篇)

更新時(shí)間:2024-11-20 查看人數(shù):64

理財(cái)公司工作總結(jié)

第1篇 某理財(cái)公司月工作總結(jié)

某理財(cái)公司月工作總結(jié)范文

為切實(shí)加強(qiáng)應(yīng)收賬款的催收工作,加大應(yīng)收賬款的催收力度,本月集團(tuán)公司對(duì)理財(cái)公司的內(nèi)部機(jī)構(gòu)進(jìn)行了重新設(shè)置,將理財(cái)公司劃分為四個(gè)科,即綜合科和三個(gè)清欠業(yè)務(wù)科,同時(shí)充實(shí)了理財(cái)公司的領(lǐng)導(dǎo)力量。

為進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部管理,保障各科工作的順利、協(xié)調(diào)開(kāi)展,理財(cái)公司著手制定了各科科長(zhǎng)及工作人員崗位責(zé)任制,將責(zé)任層層落實(shí),做到各盡其能,各負(fù)其責(zé)。同時(shí),建立完善了檔案資料借閱登記制度、會(huì)議記錄紀(jì)要制度、發(fā)送文件簽收制度、月度聯(lián)席會(huì)議制度等各項(xiàng)管理措施,用制度進(jìn)行管理,使各項(xiàng)工作的開(kāi)展有條不紊、井然有序。

現(xiàn)將一個(gè)月來(lái)理財(cái)公司工作情況匯報(bào)如下:

一、資產(chǎn)管理

1、廢舊物資處理:本月理財(cái)公司對(duì)燒成車間廢耐火磚,機(jī)修廢鐵屑,物資公司廢油桶組織了集中招標(biāo)處理。共收回資金19573.40元。 (詳見(jiàn)附表一)。

2、閑置資產(chǎn):

① 配合有關(guān)部門(mén)辦理__閑置房拍賣(mài)事宜:因集團(tuán)公司決定對(duì)公司在__的閑置房屋進(jìn)行處置,為此,理財(cái)公司先期與__市的一些房屋中介公司、拍賣(mài)公司進(jìn)行了接觸、咨詢,將了解的情況上報(bào)公司后,公司領(lǐng)導(dǎo)決定先拿兩套閑置房進(jìn)行拍賣(mài),即__花園一套,__苑一套。隨即,理財(cái)公司著手進(jìn)行實(shí)質(zhì)性操作。經(jīng)總工程師室、評(píng)標(biāo)辦和理財(cái)公司共同了解、對(duì)比,選定__拍賣(mài)公司作為拍賣(mài)方。該公司實(shí)力較為雄厚,費(fèi)用收取合理(成交額的1%,且流標(biāo)免費(fèi)。其它拍賣(mài)公司則收取成交額的3%~5%)。隨后,又協(xié)同拍賣(mài)公司人員到房屋進(jìn)行實(shí)地勘測(cè)、拍照,并對(duì)房屋進(jìn)行了評(píng)估。

② 辦理__閑置房出租事宜:與__科技公司簽訂了房屋(__大廈)續(xù)租合同。

③ 對(duì)閑置房進(jìn)行管理:對(duì)__的5套公司沒(méi)有鑰匙的閑置房安排進(jìn)行了門(mén)鎖的更換。

二、應(yīng)收賬款的催收

理財(cái)公司自成立業(yè)務(wù)科以來(lái),催款人員在各業(yè)務(wù)科長(zhǎng)的帶領(lǐng)下,熟悉情況,掌握資料,迅速展開(kāi)所負(fù)責(zé)片區(qū)的催收工作。業(yè)務(wù)一科主要對(duì)__分公司所屬的__建筑隊(duì)、__經(jīng)貿(mào)公司等前期有詢證結(jié)果的十家欠款單位進(jìn)行了清理和催收,并與其中有些單位達(dá)成意向性還款協(xié)議。業(yè)務(wù)二科通過(guò)前階段拉網(wǎng)式的調(diào)查摸底,對(duì)__片區(qū)的欠款單位情況已心中有數(shù)。本月重點(diǎn)對(duì)其中有催收價(jià)值的20余家單位進(jìn)行了資料完備和實(shí)地催收。催回欠款1.2萬(wàn);確認(rèn)債權(quán)依據(jù)55萬(wàn);重點(diǎn)跟蹤了__公司、__、__實(shí)業(yè)等單位。業(yè)務(wù)三科繼續(xù)保持對(duì)__、__招待所、__經(jīng)貿(mào)委、__國(guó)道等重點(diǎn)單位的跟蹤催收,本月又從__招待所催回欠款5萬(wàn)元。他們通過(guò)對(duì)本科業(yè)務(wù)的現(xiàn)狀分析,擬將__片區(qū)作為下一步的.清欠工作方向。在分別征求了集團(tuán)公司各相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)的意見(jiàn)后,三科整理提交了對(duì)__片區(qū)黨政機(jī)關(guān)需詢證核實(shí)的欠款單位名單一份報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo),并整理、充實(shí)完備了__片區(qū)三十余家單位的基礎(chǔ)資料,準(zhǔn)備有計(jì)劃地分批對(duì)__地區(qū)的黨政機(jī)關(guān)展開(kāi)債務(wù)核實(shí)、清理和確認(rèn)工作。

5月,理財(cái)公司向集團(tuán)公司報(bào)送了50萬(wàn)元的催款計(jì)劃,通過(guò)全體人員的共同努力,到月底已基本完成。分別是:① __建材公司:賬齡2年,欠款金額12275.67元,已全部催回。② __招待所:賬齡3年,欠款金額2182132.93元,本月催回欠款5萬(wàn)元。③ __公司__:賬齡3年,欠款金額404690元,本月已簽訂以房抵款協(xié)議。據(jù)統(tǒng)計(jì),截止五月底,理財(cái)公司已為集團(tuán)公司催回欠款2425965.77元(詳見(jiàn)附表二)。

三、內(nèi)部管理工作

1、根據(jù)各業(yè)務(wù)科片區(qū)劃分的需要,調(diào)整、打印并分發(fā)各科應(yīng)收賬款統(tǒng)計(jì)資料。

2、拷貝20__年4月底財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),并據(jù)此整理、編制完成了“營(yíng)銷公司20__年4月應(yīng)收賬款余額表”,以了解最新的應(yīng)收賬款余額變化情況,并核對(duì)查找出余額有變化的單位,提交各業(yè)務(wù)科作為催款依據(jù)。

3、清欠人員外出歸來(lái)后,及時(shí)進(jìn)行回款登記及欠款單位調(diào)查情況的電腦登記,為統(tǒng)計(jì)工作打好基礎(chǔ)。

4、根據(jù)各業(yè)務(wù)科的需要,協(xié)助清欠人員提取、整理欠款客戶資料。

5、完成“__年4月工作匯報(bào)”及“04年4月催款情況統(tǒng)計(jì)”工作。

第2篇 理財(cái)公司個(gè)人年終總結(jié)范文

理財(cái)公司個(gè)人年終總結(jié)范文

20__即將度過(guò),我們充滿信心的迎來(lái)了20__年。過(guò)去的一年是我們拼搏奮斗的一年,也是我們?nèi)隊(duì)I收及利潤(rùn)指標(biāo)完成得較為理想的一年。值此辭舊迎新之際,有必要回顧總結(jié)過(guò)去一年的工作、成績(jī)、經(jīng)驗(yàn)及不足,以利于揚(yáng)長(zhǎng)避短。

我公司下設(shè)盛世芙蓉餐飲管理有限公司、耕食記餐飲管理有限公司、耕食記生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司、盛世芙蓉文化傳播有限公司、盛世芙蓉酒店管理學(xué)校等經(jīng)營(yíng)與培訓(xùn)機(jī)構(gòu)。其行業(yè)背景是湖南省大型湘菜酒店:“盛世芙蓉”?!笆⑹儡饺亍本频戡F(xiàn)有3家直營(yíng)店(即:株洲河西店、株洲神農(nóng)公園店、長(zhǎng)沙天心閣店),經(jīng)營(yíng)餐飲業(yè)10余年來(lái),以風(fēng)格鮮明、菜味地道管理精細(xì)而著稱,取得了良好的經(jīng)營(yíng)效益和品牌效益。

雖然我們?cè)?0__年的工作中取得了一些成績(jī),但細(xì)細(xì)盤(pán)點(diǎn)下來(lái),仍然還存在著一些不盡人意的地方。現(xiàn)將各部門(mén)的總結(jié)歸結(jié)一下盛世芙蓉3家直營(yíng)店20__年工作完成情況

一、各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況:

盛世芙蓉事業(yè)部旗下三店,全年共完成營(yíng)業(yè)收入元,比去年同期的元上升或下降元,超幅為%。其中神農(nóng)店元,河西店元,天心閣店元。營(yíng)業(yè)成本元,比去年同期的元上升或下降元,升幅為%。完成純利潤(rùn)元,比去年同期的元上升或下降元,升幅為元。其中神農(nóng)店元,河西店元,天心閣店元。

二、響應(yīng)總部號(hào)召,貫徹“耕食理念”:

1、8月份組織采購(gòu)部及廚政部去農(nóng)業(yè)公司實(shí)地考察,對(duì)農(nóng)業(yè)公司急需推銷和即將上市的菜品的產(chǎn)品進(jìn)行了對(duì)接,真正做到了“急兄弟單位之所急,想兄弟單位之所想”。

2、10月份組織三店及事業(yè)部員工參加聯(lián)盟總部的宣講活動(dòng),讓員工更深一步了解公司的發(fā)展方向、耕食理念以及自己今后的職業(yè)發(fā)展途徑。

3、11月中旬積極響應(yīng)聯(lián)盟總部為《耕食月刊》投稿的號(hào)召,短短一星期內(nèi)在三店征得稿件1,稿件質(zhì)量獲得了編輯易老師的肯定。

三、解除外部障礙,提升內(nèi)部質(zhì)量:

針對(duì)天心閣店因停車難,稅收增加等一系列因素造成的客源流失、營(yíng)業(yè)額及純利潤(rùn)明顯下降等情況,事業(yè)部及時(shí)采取措施,在公司及門(mén)店的共同努力下,在相繼解決了交警及稅務(wù)部門(mén)等外在因素后,10月中旬立即安排制定了天心閣內(nèi)部提質(zhì)計(jì)劃,計(jì)劃從衛(wèi)生、服務(wù)、菜品、宣傳、客戶、管理等多方面著手開(kāi)展工作,12月底已通過(guò)驗(yàn)收。雖然目前從數(shù)據(jù)方面還看不到明顯的變化,相信只要我們堅(jiān)持這個(gè)方向,天心閣店的情況一定會(huì)好轉(zhuǎn)。

四、完善酒店激勵(lì)分配制度,調(diào)動(dòng)員工的積極性。

20__年公司下達(dá)到事業(yè)部的任務(wù)為萬(wàn)。為了較好的完成任務(wù),事業(yè)部在貫徹原有績(jī)效提成方案的基礎(chǔ)上,在3月份對(duì)三店員工工資進(jìn)行了大幅度調(diào)整并制度了統(tǒng)一的獎(jiǎng)金分配原則,有利地提升了本酒店的薪酬競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),也平衡了員工的職業(yè)滿意度。同年12月,事業(yè)部再次對(duì)員工薪酬進(jìn)行大面積調(diào)整,同時(shí),為使股東及員工雙方面利益得到有效保障,在充分參照三店近兩年經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上,我們?cè)俅握{(diào)整了績(jī)效分配方案,將各門(mén)店及廚部各檔口的經(jīng)營(yíng)任務(wù)進(jìn)行了重新分配,方案充分體現(xiàn)了任務(wù)與效益掛鉤的原則,能有效刺激員工發(fā)揮各自的優(yōu)勢(shì),想方設(shè)法搞好經(jīng)營(yíng),充分調(diào)動(dòng)員工的工作積極主動(dòng)性。

五、抓好規(guī)范管理,強(qiáng)化協(xié)調(diào)關(guān)系,提高工作效率。

1、健全管理機(jī)構(gòu):為了強(qiáng)化層級(jí)管理,增強(qiáng)各部門(mén)人員的工作能力及執(zhí)行力,20__年1月事業(yè)部正式成立廚政部、采購(gòu)部及工程部,7月份又將辦公室從公司分離出來(lái),8月份組建質(zhì)檢小組。自此,事業(yè)部的職能部門(mén)基本健全,事業(yè)部的管理工作也在有條不紊地進(jìn)行,并在門(mén)店的運(yùn)營(yíng)中充分發(fā)揮了作用。

2、強(qiáng)調(diào)層級(jí)管理,提高工作效率。自事業(yè)部各職能部門(mén)成立、人員進(jìn)行整合后,各部門(mén)人員的工作能力及工作效率都有了很大提高,各門(mén)店反映良好:

1)、3月份采購(gòu)部成立晚班采購(gòu)小組,5月底事業(yè)部配置了專車供晚班小組專職采購(gòu)株洲兩店小菜,此舉開(kāi)創(chuàng)了株洲餐飲行業(yè)采購(gòu)的先河,且做好了其他同行業(yè)想都不敢想的事情。自6月份到12月份間,自購(gòu)小菜的舉措為株洲兩店創(chuàng)造了8萬(wàn)多元的利潤(rùn)。

2)、工程部在公司以往的店長(zhǎng)擴(kuò)大會(huì)上一直是眾夭之的,怨聲不斷,自事業(yè)部接手直管后,門(mén)店工程問(wèn)題漸漸從多到少、從有到無(wú),工程部的工作能力與效率多次在會(huì)上獲得董事長(zhǎng)的肯定。20__年除保證三店工程設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)外,完成的大型工程項(xiàng)目有:天心閣店的員工宿舍改造、電工房的擴(kuò)大與增容、中央空調(diào)鍋爐的更換及風(fēng)口的改造;河西店的六樓員工餐廳的改造、芙蓉第平臺(tái)的防水工程;神農(nóng)店四區(qū)屋檐的防水工程、大廚房線路的更換及水車的維修與加固、內(nèi)墻粉刷等等工程。并就以往一些未結(jié)工程全部進(jìn)行了清理、結(jié)算,與外協(xié)之間形成了良好的合作關(guān)系。

20__年,事業(yè)部將工程人員的安全教育及安全防范工作放在首位,一年間,除1月2日河西店羅吉林事件外,再未發(fā)生大的安全事故。

3)、廚政部在貫徹事業(yè)部績(jī)效提成方案的同時(shí),結(jié)合方案實(shí)施了檔口分組管理,人員層級(jí)管理,對(duì)單個(gè)檔口的業(yè)績(jī)、毛利率單獨(dú)核算,因此,廚部管理也相應(yīng)得到加強(qiáng),出品毛利相應(yīng)得到提高。由于任務(wù)到人,員工在工作中各盡其能,工作態(tài)度及能力有了很大提升。此舉也打破了以往獎(jiǎng)金吃大鍋飯的慣例,真正實(shí)現(xiàn)了多勞多得、多超多提。

4)、自公司營(yíng)運(yùn)部6月份結(jié)束對(duì)門(mén)店的“334”模型質(zhì)檢后,三店的衛(wèi)生狀況、員工狀態(tài)、菜品質(zhì)量等一度反彈,事業(yè)部當(dāng)機(jī)立斷:重新組建質(zhì)檢部。短短四個(gè)月的時(shí)間,質(zhì)檢小組取得的成果卻不小,最明顯的有:河西店,從8月份基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備上的“五指一抹黑”到現(xiàn)在的窗明幾凈;神農(nóng)店,從剛開(kāi)始時(shí)桌布五顏六色,長(zhǎng)短不一到現(xiàn)在的整齊劃一;天心閣店:從最初的一個(gè)包廂幾個(gè)燈泡不亮到現(xiàn)在的燈火通明。

第3篇 理財(cái)公司月度工作總結(jié)怎么寫(xiě)

為切實(shí)加強(qiáng)應(yīng)收賬款的催收工作,加大應(yīng)收賬款的催收力度,本月集團(tuán)公司對(duì)理財(cái)公司的內(nèi)部機(jī)構(gòu)進(jìn)行了重新設(shè)置,將理財(cái)公司劃分為四個(gè)科,即綜合科和三個(gè)清欠業(yè)務(wù)科,同時(shí)充實(shí)了理財(cái)公司的領(lǐng)導(dǎo)力量。

為進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部管理,保障各科工作的順利、協(xié)調(diào)開(kāi)展,理財(cái)公司著手制定了各科科長(zhǎng)及工作人員崗位責(zé)任制,將責(zé)任層層落實(shí),做到各盡其能,各負(fù)其責(zé)。同時(shí),建立完善了檔案資料借閱登記制度、會(huì)議記錄紀(jì)要制度、發(fā)送文件簽收制度、月度聯(lián)席會(huì)議制度等各項(xiàng)管理措施,用制度進(jìn)行管理,使各項(xiàng)工作的開(kāi)展有條不紊、井然有序。

現(xiàn)將一個(gè)月來(lái)理財(cái)公司工作情況匯報(bào)如下:

一、資產(chǎn)管理

1、廢舊物資處理:本月理財(cái)公司對(duì)燒成車間廢耐火磚,機(jī)修廢鐵屑,物資公司廢油桶組織了集中招標(biāo)處理。共收回資金19573.40元。 (詳見(jiàn)附表一)。

2、閑置資產(chǎn):

① 配合有關(guān)部門(mén)辦理__閑置房拍賣(mài)事宜:因集團(tuán)公司決定對(duì)公司在__的閑置房屋進(jìn)行處置,為此,理財(cái)公司先期與__市的一些房屋中介公司、拍賣(mài)公司進(jìn)行了接觸、咨詢,將了解的情況上報(bào)公司后,公司領(lǐng)導(dǎo)決定先拿兩套閑置房進(jìn)行拍賣(mài),即__花園一套,__苑一套。隨即,理財(cái)公司著手進(jìn)行實(shí)質(zhì)性操作。經(jīng)總工程師室、評(píng)標(biāo)辦和理財(cái)公司共同了解、對(duì)比,選定__拍賣(mài)公司作為拍賣(mài)方。該公司實(shí)力較為雄厚,費(fèi)用收取合理(成交額的1%,且流標(biāo)免費(fèi)。其它拍賣(mài)公司則收取成交額的3%~5%)。隨后,又協(xié)同拍賣(mài)公司人員到房屋進(jìn)行實(shí)地勘測(cè)、拍照,并對(duì)房屋進(jìn)行了評(píng)估。

② 辦理__閑置房出租事宜:與__科技公司簽訂了房屋(__大廈)續(xù)租合同。

③ 對(duì)閑置房進(jìn)行管理:對(duì)__的5套公司沒(méi)有鑰匙的閑置房安排進(jìn)行了門(mén)鎖的更換。

二、應(yīng)收賬款的催收

理財(cái)公司自成立業(yè)務(wù)科以來(lái),催款人員在各業(yè)務(wù)科長(zhǎng)的帶領(lǐng)下,熟悉情況,掌握資料,迅速展開(kāi)所負(fù)責(zé)片區(qū)的催收工作。業(yè)務(wù)一科主要對(duì)__分公司所屬的__建筑隊(duì)、__經(jīng)貿(mào)公司等前期有詢證結(jié)果的十家欠款單位進(jìn)行了清理和催收,并與其中有些單位達(dá)成意向性還款協(xié)議。業(yè)務(wù)二科通過(guò)前階段拉網(wǎng)式的調(diào)查摸底,對(duì)__片區(qū)的欠款單位情況已心中有數(shù)。本月重點(diǎn)對(duì)其中有催收價(jià)值的20余家單位進(jìn)行了資料完備和實(shí)地催收。催回欠款1.2萬(wàn);確認(rèn)債權(quán)依據(jù)55萬(wàn);重點(diǎn)跟蹤了__公司、__、__實(shí)業(yè)等單位。業(yè)務(wù)三科繼續(xù)保持對(duì)__、__招待所、__經(jīng)貿(mào)委、__國(guó)道等重點(diǎn)單位的跟蹤催收,本月又從__招待所催回欠款5萬(wàn)元。他們通過(guò)對(duì)本科業(yè)務(wù)的現(xiàn)狀分析,擬將__片區(qū)作為下一步的清欠工作方向。在分別征求了集團(tuán)公司各相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)的意見(jiàn)后,三科整理提交了對(duì)__片區(qū)黨政機(jī)關(guān)需詢證核實(shí)的欠款單位名單一份報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo),并整理、充實(shí)完備了__片區(qū)三十余家單位的基礎(chǔ)資料,準(zhǔn)備有計(jì)劃地分批對(duì)__地區(qū)的黨政機(jī)關(guān)展開(kāi)債務(wù)核實(shí)、清理和確認(rèn)工作。

5月,理財(cái)公司向集團(tuán)公司報(bào)送了50萬(wàn)元的催款計(jì)劃,通過(guò)全體人員的共同努力,到月底已基本完成。分別是:① __建材公司:賬齡2年,欠款金額12275.67元,已全部催回。② __招待所:賬齡3年,欠款金額2182132.93元,本月催回欠款5萬(wàn)元。③ __公司__:賬齡3年,欠款金額4__690元,本月已簽訂以房抵款協(xié)議。據(jù)統(tǒng)計(jì),截止五月底,理財(cái)公司已為集團(tuán)公司催回欠款2425965.77元(詳見(jiàn)附表二)。

三、內(nèi)部管理工作

1、根據(jù)各業(yè)務(wù)科片區(qū)劃分的需要,調(diào)整、打印并分發(fā)各科應(yīng)收賬款統(tǒng)計(jì)資料。

2、拷貝20__年4月底財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),并據(jù)此整理、編制完成了“營(yíng)銷公司20__年4月應(yīng)收賬款余額表”,以了解最新的應(yīng)收賬款余額變化情況,并核對(duì)查找出余額有變化的單位,提交各業(yè)務(wù)科作為催款依據(jù)。

3、清欠人員外出歸來(lái)后,及時(shí)進(jìn)行回款登記及欠款單位調(diào)查情況的電腦登記,為統(tǒng)計(jì)工作打好基礎(chǔ)。

4、根據(jù)各業(yè)務(wù)科的需要,協(xié)助清欠人員提取、整理欠款客戶資料。

5、完成“__年4月工作匯報(bào)”及“__年4月催款情況統(tǒng)計(jì)”工作。

第4篇 理財(cái)公司月工作總結(jié)范文格式

為切實(shí)加強(qiáng)應(yīng)收賬款的催收工作,加大應(yīng)收賬款的催收力度,本月集團(tuán)公司對(duì)理財(cái)公司的內(nèi)部機(jī)構(gòu)進(jìn)行了重新設(shè)置,將理財(cái)公司劃分為四個(gè)科,即綜合科和三個(gè)清欠業(yè)務(wù)科,同時(shí)充實(shí)了理財(cái)公司的領(lǐng)導(dǎo)力量。

為進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部管理,保障各科工作的順利、協(xié)調(diào)開(kāi)展,理財(cái)公司著手制定了各科科長(zhǎng)及工作人員崗位責(zé)任制,將責(zé)任層層落實(shí),做到各盡其能,各負(fù)其責(zé)。同時(shí),建立完善了檔案資料借閱登記制度、會(huì)議記錄紀(jì)要制度、發(fā)送文件簽收制度、月度聯(lián)席會(huì)議制度等各項(xiàng)管理措施,用制度進(jìn)行管理,使各項(xiàng)工作的開(kāi)展有條不紊、井然有序。

現(xiàn)將一個(gè)月來(lái)理財(cái)公司工作情況匯報(bào)如下:

一、資產(chǎn)管理

1、廢舊物資處理:本月理財(cái)公司對(duì)燒成車間廢耐火磚,機(jī)修廢鐵屑,物資公司廢油桶組織了集中招標(biāo)處理。共收回資金19573.40元。

2、閑置資產(chǎn):

① 配合有關(guān)部門(mén)辦理__閑置房拍賣(mài)事宜:因集團(tuán)公司決定對(duì)公司在__的閑置房屋進(jìn)行處置,為此,理財(cái)公司先期與__市的一些房屋中介公司、拍賣(mài)公司進(jìn)行了接觸、咨詢,將了解的情況上報(bào)公司后,公司領(lǐng)導(dǎo)決定先拿兩套閑置房進(jìn)行拍賣(mài),即__花園一套,__苑一套。隨即,理財(cái)公司著手進(jìn)行實(shí)質(zhì)性操作。經(jīng)總工程師室、評(píng)標(biāo)辦和理財(cái)公司共同了解、對(duì)比,選定__拍賣(mài)公司作為拍賣(mài)方。該公司實(shí)力較為雄厚,費(fèi)用收取合理(成交額的1%,且流標(biāo)免費(fèi)。其它拍賣(mài)公司則收取成交額的3%~5%)。隨后,又協(xié)同拍賣(mài)公司人員到房屋進(jìn)行實(shí)地勘測(cè)、拍照,并對(duì)房屋進(jìn)行了評(píng)估。

② 辦理__閑置房出租事宜:與__科技公司簽訂了房屋(__大廈)續(xù)租合同。

③ 對(duì)閑置房進(jìn)行管理:對(duì)__的5套公司沒(méi)有鑰匙的閑置房安排進(jìn)行了門(mén)鎖的更換。

二、應(yīng)收賬款的催收

理財(cái)公司自成立業(yè)務(wù)科以來(lái),催款人員在各業(yè)務(wù)科長(zhǎng)的帶領(lǐng)下,熟悉情況,掌握資料,迅速展開(kāi)所負(fù)責(zé)片區(qū)的催收工作。業(yè)務(wù)一科主要對(duì)__分公司所屬的__建筑隊(duì)、__經(jīng)貿(mào)公司等前期有詢證結(jié)果的十家欠款單位進(jìn)行了清理和催收,并與其中有些單位達(dá)成意向性還款協(xié)議。業(yè)務(wù)二科通過(guò)前階段拉網(wǎng)式的調(diào)查摸底,對(duì)__片區(qū)的欠款單位情況已心中有數(shù)。本月重點(diǎn)對(duì)其中有催收價(jià)值的20余家單位進(jìn)行了資料完備和實(shí)地催收。催回欠款1.2萬(wàn);確認(rèn)債權(quán)依據(jù)55萬(wàn);重點(diǎn)跟蹤了__公司、__、__實(shí)業(yè)等單位。業(yè)務(wù)三科繼續(xù)保持對(duì)__、__招待所、__經(jīng)貿(mào)委、__國(guó)道等重點(diǎn)單位的跟蹤催收,本月又從__招待所催回欠款 5萬(wàn)元。他們通過(guò)對(duì)本科業(yè)務(wù)的現(xiàn)狀分析,擬將__片區(qū)作為下一步的清欠工作方向。在分別征求了集團(tuán)公司各相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)的意見(jiàn)后,三科整理提交了對(duì)__片區(qū)黨政機(jī)關(guān)需詢證核實(shí)的欠款單位名單一份報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo),并整理、充實(shí)完備了__片區(qū)三十余家單位的基礎(chǔ)資料,準(zhǔn)備有計(jì)劃地分批對(duì)__地區(qū)的黨政機(jī)關(guān)展開(kāi)債務(wù)核實(shí)、清理和確認(rèn)工作。

5月,理財(cái)公司向集團(tuán)公司報(bào)送了50萬(wàn)元的催款計(jì)劃,通過(guò)全體人員的共同努力,到月底已基本完成。分別是:① __建材公司:賬齡2年,欠款金額12275.67元,已全部催回。② __招待所:賬齡3年,欠款金額2182132.93元,本月催回欠款5萬(wàn)元。③ __公司__:賬齡3年,欠款金額4__690元,本月已簽訂以房抵款協(xié)議。據(jù)統(tǒng)計(jì),截止五月底,理財(cái)公司已為集團(tuán)公司催回欠款2425965.77元.

三、內(nèi)部管理工作

1、根據(jù)各業(yè)務(wù)科片區(qū)劃分的需要,調(diào)整、打印并分發(fā)各科應(yīng)收賬款統(tǒng)計(jì)資料。

2、拷貝__年_月底財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),并據(jù)此整理、編制完成了“營(yíng)銷公司22023年4月應(yīng)收賬款余額表”,以了解最新的應(yīng)收賬款余額變化情況,并核對(duì)查找出余額有變化的單位,提交各業(yè)務(wù)科作為催款依據(jù)。

3、清欠人員外出歸來(lái)后,及時(shí)進(jìn)行回款登記及欠款單位調(diào)查情況的電腦登記,為統(tǒng)計(jì)工作打好基礎(chǔ)。

4、根據(jù)各業(yè)務(wù)科的需要,協(xié)助清欠人員提取、整理欠款客戶資料。

5、完成“2023年4月工作匯報(bào)”及“2023年4月催款情況統(tǒng)計(jì)”工作。

第5篇 理財(cái)公司月度管理工作總結(jié)

理財(cái)公司月度管理工作總結(jié)范文

為切實(shí)加強(qiáng)應(yīng)收賬款的催收工作,加大應(yīng)收賬款的催收力度,本月集團(tuán)公司對(duì)理財(cái)公司的內(nèi)部機(jī)構(gòu)進(jìn)行了重新設(shè)置,將理財(cái)公司劃分為四個(gè)科,即綜合科和三個(gè)清欠業(yè)務(wù)科,同時(shí)充實(shí)了理財(cái)公司的領(lǐng)導(dǎo)力量。

為進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部管理,保障各科工作的順利、協(xié)調(diào)開(kāi)展,理財(cái)公司著手制定了各科科長(zhǎng)及工作人員崗位責(zé)任制,將責(zé)任層層落實(shí),做到各盡其能,各負(fù)其責(zé)。同時(shí),建立完善了檔案資料借閱登記制度、會(huì)議記錄紀(jì)要制度、發(fā)送文件簽收制度、月度聯(lián)席會(huì)議制度等各項(xiàng)管理措施,用制度進(jìn)行管理,使各項(xiàng)工作的開(kāi)展有條不紊、井然有序。

現(xiàn)將一個(gè)月來(lái)理財(cái)公司工作情況匯報(bào)如下:

一、資產(chǎn)管理

1、廢舊物資處理:本月理財(cái)公司對(duì)燒成車間廢耐火磚,機(jī)修廢鐵屑,物資公司廢油桶組織了集中招標(biāo)處理。共收回資金19573.40元。

2、閑置資產(chǎn):

① 配合有關(guān)部門(mén)辦理__閑置房拍賣(mài)事宜:因集團(tuán)公司決定對(duì)公司在__的閑置房屋進(jìn)行處置,為此,理財(cái)公司先期與__市的一些房屋中介公司、拍賣(mài)公司進(jìn)行了接觸、咨詢,將了解的情況上報(bào)公司后,公司領(lǐng)導(dǎo)決定先拿兩套閑置房進(jìn)行拍賣(mài),即__花園一套,__苑一套。隨即,理財(cái)公司著手進(jìn)行實(shí)質(zhì)性操作。經(jīng)總工程師室、評(píng)標(biāo)辦和理財(cái)公司共同了解、對(duì)比,選定__拍賣(mài)公司作為拍賣(mài)方。該公司實(shí)力較為雄厚,費(fèi)用收取合理(成交額的1%,且流標(biāo)免費(fèi)。其它拍賣(mài)公司則收取成交額的3%~5%)。隨后,又協(xié)同拍賣(mài)公司人員到房屋進(jìn)行實(shí)地勘測(cè)、拍照,并對(duì)房屋進(jìn)行了評(píng)估。

② 辦理__閑置房出租事宜:與__科技公司簽訂了房屋(__大廈)續(xù)租合同。

③ 對(duì)閑置房進(jìn)行管理:對(duì)__的5套公司沒(méi)有鑰匙的閑置房安排進(jìn)行了門(mén)鎖的更換。

二、應(yīng)收賬款的催收

理財(cái)公司自成立業(yè)務(wù)科以來(lái),催款人員在各業(yè)務(wù)科長(zhǎng)的帶領(lǐng)下,熟悉情況,掌握資料,迅速展開(kāi)所負(fù)責(zé)片區(qū)的催收工作。業(yè)務(wù)一科主要對(duì)__分公司所屬的__建筑隊(duì)、__經(jīng)貿(mào)公司等前期有詢證結(jié)果的十家欠款單位進(jìn)行了清理和催收,并與其中有些單位達(dá)成意向性還款協(xié)議。業(yè)務(wù)二科通過(guò)前階段拉網(wǎng)式的調(diào)查摸底,對(duì)__片區(qū)的欠款單位情況已心中有數(shù)。本月重點(diǎn)對(duì)其中有催收價(jià)值的20余家單位進(jìn)行了資料完備和實(shí)地催收。催回欠款1.2萬(wàn);確認(rèn)債權(quán)依據(jù)55萬(wàn);重點(diǎn)跟蹤了__公司、__、__實(shí)業(yè)等單位。業(yè)務(wù)三科繼續(xù)保持對(duì)__、__招待所、__經(jīng)貿(mào)委、__國(guó)道等重點(diǎn)單位的跟蹤催收,本月又從__招待所催回欠款 5萬(wàn)元。他們通過(guò)對(duì)本科業(yè)務(wù)的`現(xiàn)狀分析,擬將__片區(qū)作為下一步的清欠工作方向。在分別征求了集團(tuán)公司各相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)的意見(jiàn)后,三科整理提交了對(duì)__片區(qū)黨政機(jī)關(guān)需詢證核實(shí)的欠款單位名單一份報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo),并整理、充實(shí)完備了__片區(qū)三十余家單位的基礎(chǔ)資料,準(zhǔn)備有計(jì)劃地分批對(duì)__地區(qū)的黨政機(jī)關(guān)展開(kāi)債務(wù)核實(shí)、清理和確認(rèn)工作。

5月,理財(cái)公司向集團(tuán)公司報(bào)送了50萬(wàn)元的催款計(jì)劃,通過(guò)全體人員的共同努力,到月底已基本完成。分別是:① __建材公司:賬齡2年,欠款金額12275.67元,已全部催回。② __招待所:賬齡3年,欠款金額2182132.93元,本月催回欠款5萬(wàn)元。③ __公司__:賬齡3年,欠款金額4__690元,本月已簽訂以房抵款協(xié)議。據(jù)統(tǒng)計(jì),截止五月底,理財(cái)公司已為集團(tuán)公司催回欠款2425965.77元.

三、內(nèi)部管理工作

1、根據(jù)各業(yè)務(wù)科片區(qū)劃分的需要,調(diào)整、打印并分發(fā)各科應(yīng)收賬款統(tǒng)計(jì)資料。

2、拷貝__年_月底財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),并據(jù)此整理、編制完成了“營(yíng)銷公司220__年4月應(yīng)收賬款余額表”,以了解最新的應(yīng)收賬款余額變化情況,并核對(duì)查找出余額有變化的單位,提交各業(yè)務(wù)科作為催款依據(jù)。

3、清欠人員外出歸來(lái)后,及時(shí)進(jìn)行回款登記及欠款單位調(diào)查情況的電腦登記,為統(tǒng)計(jì)工作打好基礎(chǔ)。

4、根據(jù)各業(yè)務(wù)科的需要,協(xié)助清欠人員提取、整理欠款客戶資料。

5、完成“20__年4月工作匯報(bào)”及“20__年4月催款情況統(tǒng)計(jì)”工作。

第6篇 理財(cái)公司團(tuán)隊(duì)經(jīng)理總結(jié)

理財(cái)公司團(tuán)隊(duì)經(jīng)理總結(jié)

理財(cái)公司團(tuán)隊(duì)經(jīng)理總結(jié)應(yīng)該如何寫(xiě)呢?下面隨小編一起看看理財(cái)公司團(tuán)隊(duì)經(jīng)理總結(jié)范文,僅供參考~

理財(cái)公司團(tuán)隊(duì)經(jīng)理總結(jié)1

1、在文明優(yōu)質(zhì)服務(wù)方面:以“以客戶為中心”為指導(dǎo)思想,以六年多的業(yè)務(wù)知識(shí)積累為基礎(chǔ),我做到熱情,高效的服務(wù)。同時(shí)有意識(shí)地分流中小客戶辦理的簡(jiǎn)單業(yè)務(wù)到自助終端辦理,提高自助終端的使用率。

2、在營(yíng)銷方面:“優(yōu)質(zhì)的服務(wù)是最好的營(yíng)銷手段”,在此基礎(chǔ)上我堅(jiān)持“一句話營(yíng)銷”,推銷網(wǎng)銀、基金、信用卡及活利寶等產(chǎn)品。同時(shí)累積目標(biāo)客戶群,為平時(shí)的營(yíng)銷及今后營(yíng)銷做好準(zhǔn)備。

3、在內(nèi)控方面:以做好自身工作入手,保證以最低的差錯(cuò)率完成各項(xiàng)工作,做到真正的高效。對(duì)新同事做好傳、幫、帶。協(xié)助業(yè)務(wù)經(jīng)理做好各項(xiàng)自查工作。在銀企對(duì)賬的工作上,以當(dāng)面,電話提醒、催收的方式來(lái)提高我行的對(duì)賬率。

4、在自我學(xué)習(xí)與提高方面:以做好工作、提高自身素養(yǎng)為目的,積極參加各種培訓(xùn),如:,個(gè)人理財(cái),afp后續(xù)培訓(xùn)等等

過(guò)去一年各項(xiàng)工作還是較好的完成了,問(wèn)題也還是存在的。

在業(yè)務(wù)的積累與學(xué)習(xí)方面:知識(shí)不夠全面,因?yàn)榭蛻舻男枨笫侨矫娴?,以目前的知識(shí)面是不夠的。今后應(yīng)加強(qiáng)這方面的學(xué)習(xí),通過(guò)培訓(xùn),自我學(xué)習(xí)為主,班后向同事請(qǐng)教為輔,以“提高單兵作戰(zhàn)能力”。

新的一年,我行的改革力度,考核的深度都將是前所未有的,我必須改變觀念、跟上節(jié)奏,聽(tīng)從指揮,堅(jiān)決執(zhí)行,發(fā)揮優(yōu)勢(shì),針對(duì)自身的不足,不斷學(xué)習(xí),努力工作。

回顧走過(guò)的一年,所有的經(jīng)歷都化作一段美好的回憶,結(jié)合自身工作崗位,一年來(lái)取得了部分成績(jī),但也還存在一定的不足。在我行進(jìn)行網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型,提升服務(wù)質(zhì)量,加強(qiáng)網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷。我們支行從人員配置進(jìn)行了部分調(diào)整,安排了低柜銷售人員,個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)得到初步的發(fā)展,開(kāi)始嘗試向中高端客戶提供專業(yè)化個(gè)人投資理財(cái)綜合服務(wù)。我也從低柜調(diào)整到理財(cái)室從事個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)。雖然在工作中遇到諸多的困難和問(wèn)題。但是,在分行個(gè)金部理財(cái)中心的指導(dǎo)下、支行領(lǐng)導(dǎo)高度重視下,建設(shè)隊(duì)伍、培養(yǎng)人才、抓業(yè)務(wù)發(fā)展、以新產(chǎn)品拓展市場(chǎng),加大營(yíng)銷工作,09年我行理財(cái)工作中取得了一些成績(jī)。

一、工作總結(jié):

客戶維系、挖掘、管理、個(gè)人產(chǎn)品銷售工作:

1.抓基礎(chǔ)工作,挖掘理財(cái)客戶群;通過(guò)前臺(tái)柜臺(tái)輸送,運(yùn)用銀掌柜crm系統(tǒng),重點(diǎn)發(fā)展vip客戶,新增vip貴賓客戶;

2.進(jìn)一步收集完善客戶基礎(chǔ)資料,運(yùn)用銀掌柜crm系統(tǒng)將客戶關(guān)系管理,資金管理,投資組合管理融合在一起,建立了部分客戶信息.在了解客戶基本信息對(duì)客戶進(jìn)行分類維系的同時(shí).進(jìn)行各種產(chǎn)品銷售,積極營(yíng)銷取得了一些成效;

3.加強(qiáng)了宣傳,通過(guò)報(bào)社、移動(dòng)短信,展版張貼,led橫幅等方式傳遞信息,起到一些效果;

4.結(jié)合市場(chǎng)客戶投資理財(cái)需求,按照上級(jí)行工作部署進(jìn)一步推進(jìn)新產(chǎn)品上市,如人民幣周末理財(cái)、安穩(wěn)回報(bào)系列、中銀進(jìn)取搏弈理財(cái)?shù)?、以及貴金屬的銷售。

自身培訓(xùn)與學(xué)習(xí)情況:

在分行的高度重視下,今年三月份通過(guò)全省對(duì)個(gè)人客戶經(jīng)理經(jīng)過(guò)選拔和內(nèi)部考核后,脫產(chǎn)參加接受西南財(cái)大afp資格正規(guī)課程培訓(xùn)。在自身的努力學(xué)習(xí)下,今年7月通過(guò)了全國(guó)組織的afp金融理財(cái)師資格認(rèn)證考試,通過(guò)afp系統(tǒng)規(guī)范培訓(xùn),經(jīng)過(guò)本階段的學(xué)習(xí)后,提升了自己素質(zhì),在工作中,作為銀行的職員,在為客戶做投資理財(cái)方案時(shí),根據(jù)不同的客戶,適當(dāng)?shù)嘏渲酶鞣N金融產(chǎn)品,把為客戶創(chuàng)造最大的投資回報(bào)作為自己的工作目標(biāo)。能將所學(xué)知識(shí)轉(zhuǎn)化為服務(wù)客戶的能力。

二、存在的不足:

盡管我行理財(cái)業(yè)務(wù)已得到初步發(fā)展,但由于理財(cái)業(yè)務(wù)開(kāi)展起步較晚,起點(diǎn)較低,使得理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展存在規(guī)模較小,與同業(yè)比較存在較大差距,存在人員不足、素質(zhì)不高、管理未配套等問(wèn)題。目前,我行為擴(kuò)大中間業(yè)務(wù)收入,僅僅在發(fā)展代理保險(xiǎn),代售基金是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的.,產(chǎn)品有待更豐富,理財(cái)渠道有待拓展,展現(xiàn)我行的特色產(chǎn)品的專業(yè)性理財(cái)產(chǎn)品。

三、不足處:

1.基礎(chǔ)理財(cái)客戶群(中、高端客戶)較少,對(duì)客戶信息資料了解不全(地址、號(hào)碼、興趣愛(ài)好)缺少對(duì)客戶的維護(hù);

2.營(yíng)銷力度薄弱,需要團(tuán)隊(duì)協(xié)作加強(qiáng)營(yíng)銷,沒(méi)有充分發(fā)揮個(gè)人能力;

3.業(yè)務(wù)流程有待梳理整合,優(yōu)化服務(wù)提高服務(wù)質(zhì)量,多渠道從前臺(tái)向理財(cái)室輸送客戶信息;

四、以后工作打算

1.在鞏固已取得的成績(jī)基礎(chǔ)上,了解掌握個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)市場(chǎng),應(yīng)對(duì)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng),進(jìn)快迅速發(fā)展我行的理財(cái)業(yè)務(wù),

2.不斷加強(qiáng)素質(zhì)培養(yǎng),作好自學(xué)及參加培訓(xùn);進(jìn)一步提高業(yè)務(wù)水平

3.加大營(yíng)銷力度推進(jìn)各項(xiàng)目標(biāo)工作,有效的重點(diǎn)放在客戶量的增長(zhǎng)。

理財(cái)公司團(tuán)隊(duì)經(jīng)理總結(jié)

第7篇 理財(cái)公司月度工作總結(jié)

為切實(shí)加強(qiáng)應(yīng)收賬款的催收工作,加大應(yīng)收賬款的催收力度,本月集團(tuán)公司對(duì)理財(cái)公司的內(nèi)部機(jī)構(gòu)進(jìn)行了重新設(shè)置,將理財(cái)公司劃分為四個(gè)科,即綜合科和三個(gè)清欠業(yè)務(wù)科,同時(shí)充實(shí)了理財(cái)公司的領(lǐng)導(dǎo)力量。

為進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部管理,保障各科工作的順利、協(xié)調(diào)開(kāi)展,理財(cái)公司著手制定了各科科長(zhǎng)及工作人員崗位責(zé)任制,將責(zé)任層層落實(shí),做到各盡其能,各負(fù)其責(zé)。同時(shí),建立完善了檔案資料借閱登記制度、會(huì)議記錄紀(jì)要制度、發(fā)送文件簽收制度、月度聯(lián)席會(huì)議制度等各項(xiàng)管理措施,用制度進(jìn)行管理,使各項(xiàng)工作的開(kāi)展有條不紊、井然有序。

現(xiàn)將一個(gè)月來(lái)理財(cái)公司工作情況匯報(bào)如下:

一、資產(chǎn)管理

1、廢舊物資處理:本月理財(cái)公司對(duì)燒成車間廢耐火磚,機(jī)修廢鐵屑,物資公司廢油桶組織了集中招標(biāo)處理。共收回資金19573.40元。

2、閑置資產(chǎn):

① 配合有關(guān)部門(mén)辦理__閑置房拍賣(mài)事宜:因集團(tuán)公司決定對(duì)公司在__的閑置房屋進(jìn)行處置,為此,理財(cái)公司先期與__市的一些房屋中介公司、拍賣(mài)公司進(jìn)行了接觸、咨詢,將了解的情況上報(bào)公司后,公司領(lǐng)導(dǎo)決定先拿兩套閑置房進(jìn)行拍賣(mài),即__花園一套,__苑一套。隨即,理財(cái)公司著手進(jìn)行實(shí)質(zhì)性操作。經(jīng)總工程師室、評(píng)標(biāo)辦和理財(cái)公司共同了解、對(duì)比,選定__拍賣(mài)公司作為拍賣(mài)方。該公司實(shí)力較為雄厚,費(fèi)用收取合理(成交額的1%,且流標(biāo)免費(fèi)。其它拍賣(mài)公司則收取成交額的3%~5%)。隨后,又協(xié)同拍賣(mài)公司人員到房屋進(jìn)行實(shí)地勘測(cè)、拍照,并對(duì)房屋進(jìn)行了評(píng)估。

② 辦理__閑置房出租事宜:與__科技公司簽訂了房屋(__大廈)續(xù)租合同。

③ 對(duì)閑置房進(jìn)行管理:對(duì)__的5套公司沒(méi)有鑰匙的閑置房安排進(jìn)行了門(mén)鎖的更換。

二、應(yīng)收賬款的催收

理財(cái)公司自成立業(yè)務(wù)科以來(lái),催款人員在各業(yè)務(wù)科長(zhǎng)的帶領(lǐng)下,熟悉情況,掌握資料,迅速展開(kāi)所負(fù)責(zé)片區(qū)的催收工作。業(yè)務(wù)一科主要對(duì)__分公司所屬的__建筑隊(duì)、__經(jīng)貿(mào)公司等前期有詢證結(jié)果的十家欠款單位進(jìn)行了清理和催收,并與其中有些單位達(dá)成意向性還款協(xié)議。業(yè)務(wù)二科通過(guò)前階段拉網(wǎng)式的調(diào)查摸底,對(duì)__片區(qū)的欠款單位情況已心中有數(shù)。本月重點(diǎn)對(duì)其中有催收價(jià)值的20余家單位進(jìn)行了資料完備和實(shí)地催收。催回欠款1.2萬(wàn);確認(rèn)債權(quán)依據(jù)55萬(wàn);重點(diǎn)跟蹤了__公司、__、__實(shí)業(yè)等單位。業(yè)務(wù)三科繼續(xù)保持對(duì)__、__招待所、__經(jīng)貿(mào)委、__國(guó)道等重點(diǎn)單位的跟蹤催收,本月又從__招待所催回欠款 5萬(wàn)元。他們通過(guò)對(duì)本科業(yè)務(wù)的現(xiàn)狀分析,擬將__片區(qū)作為下一步的清欠工作方向。在分別征求了集團(tuán)公司各相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)的意見(jiàn)后,三科整理提交了對(duì)__片區(qū)黨政機(jī)關(guān)需詢證核實(shí)的欠款單位名單一份報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo),并整理、充實(shí)完備了__片區(qū)三十余家單位的基礎(chǔ)資料,準(zhǔn)備有計(jì)劃地分批對(duì)__地區(qū)的黨政機(jī)關(guān)展開(kāi)債務(wù)核實(shí)、清理和確認(rèn)工作。

5月,理財(cái)公司向集團(tuán)公司報(bào)送了50萬(wàn)元的催款計(jì)劃,通過(guò)全體人員的共同努力,到月底已基本完成。分別是:① __建材公司:賬齡2年,欠款金額12275.67元,已全部催回。② __招待所:賬齡3年,欠款金額2182132.93元,本月催回欠款5萬(wàn)元。③ __公司__:賬齡3年,欠款金額4__690元,本月已簽訂以房抵款協(xié)議。據(jù)統(tǒng)計(jì),截止五月底,理財(cái)公司已為集團(tuán)公司催回欠款2425965.77元.

三、內(nèi)部管理工作

1、根據(jù)各業(yè)務(wù)科片區(qū)劃分的需要,調(diào)整、打印并分發(fā)各科應(yīng)收賬款統(tǒng)計(jì)資料。

2、拷貝__年_月底財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),并據(jù)此整理、編制完成了“營(yíng)銷公司22023年4月應(yīng)收賬款余額表”,以了解最新的應(yīng)收賬款余額變化情況,并核對(duì)查找出余額有變化的單位,提交各業(yè)務(wù)科作為催款依據(jù)。

3、清欠人員外出歸來(lái)后,及時(shí)進(jìn)行回款登記及欠款單位調(diào)查情況的電腦登記,為統(tǒng)計(jì)工作打好基礎(chǔ)。

4、根據(jù)各業(yè)務(wù)科的需要,協(xié)助清欠人員提取、整理欠款客戶資料。

5、完成“2023年4月工作匯報(bào)”及“2023年4月催款情況統(tǒng)計(jì)”工作。

第8篇 理財(cái)公司個(gè)人工作總結(jié)范文

我今年28歲,2000年畢業(yè)于吉林省經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院會(huì)計(jì)專業(yè),畢業(yè)后進(jìn)入交行工作先后在原新春儲(chǔ)蓄所、儲(chǔ)蓄所作儲(chǔ)蓄員工作。2023年通過(guò)招聘進(jìn)入延邊移動(dòng)公司任客戶經(jīng)理。于今年11月份重新回到交行在春暉支行擔(dān)任臨柜柜員。這些工作經(jīng)歷增加了我的工作經(jīng)驗(yàn)同時(shí)也提高了各個(gè)方面的能力。下面就我所具備的競(jìng)爭(zhēng)條件和優(yōu)勢(shì)做簡(jiǎn)要的介紹。 一、首先我對(duì)銀行理財(cái)工作非常感興趣,同時(shí)也是一個(gè)工作勤勉和善于學(xué)習(xí)的人,我有信心在銀行理財(cái)崗位能夠更好地展現(xiàn)我的價(jià)值,并且為我行創(chuàng)造更多的價(jià)值。通過(guò)06年底開(kāi)始的股市牛市以來(lái),客戶對(duì)個(gè)人理財(cái)方面開(kāi)始有很大的需求,但是又凸現(xiàn)出個(gè)人理財(cái)知識(shí)的匱乏,這就需要有專業(yè)人士來(lái)進(jìn)行正確的指導(dǎo),來(lái)實(shí)現(xiàn)客戶和銀行的雙贏。在為客戶辦理理財(cái)?shù)耐瑫r(shí),樹(shù)立交行個(gè)人理財(cái)?shù)钠放?,?lái)吸引更多的客戶。 二、我曾經(jīng)在移動(dòng)公司任客戶經(jīng)理,在此期間,積極做好優(yōu)質(zhì)客戶的營(yíng)銷工作,培養(yǎng)了自身營(yíng)銷的能力;并且通過(guò)這段工作經(jīng)歷,使我具有一定的公關(guān)能力和良好的社會(huì)關(guān)系。我深信,在自己努力和多方面的支持下,我能出色了做好這項(xiàng)工作。 三、有在一線網(wǎng)點(diǎn)工作的經(jīng)歷,接觸的客戶層面較多,能夠了解各類客戶的需求,根據(jù)不同類型的客戶,而采用有針對(duì)性的營(yíng)銷策略。努力做到客戶需要什么,我們就要給他什么。讓客戶把我們當(dāng)作自己人來(lái)看待。 四、如果這次能夠競(jìng)聘成功,我將從以下幾個(gè)方面來(lái)加強(qiáng) 1、盡快適應(yīng)崗位轉(zhuǎn)換。首先是加強(qiáng)理財(cái)知識(shí)的 學(xué)習(xí)。這是關(guān)鍵,不能夠熟悉個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)知識(shí)和我們的各種理財(cái)產(chǎn)品,得不到客戶的信服,任何的服務(wù)和營(yíng)銷將無(wú)從談起。更談不上客戶的開(kāi)發(fā)。其次是營(yíng)銷的技能。在理財(cái)經(jīng)理崗位上不單純是個(gè)客戶作理財(cái)服務(wù),我們的目的是要將我們的產(chǎn)品銷售出去,為我行創(chuàng)造效益。我們每天都會(huì)面對(duì)許多形形色色的客戶,要善于和他們進(jìn)行廣泛的溝通與交流,洞察客戶的想法,為其提供滿意的服務(wù)。通過(guò)對(duì)學(xué)習(xí)和對(duì)市場(chǎng)行情的準(zhǔn)確把握,為客戶提供合理建議。這種營(yíng)銷,既立足當(dāng)前,更著眼于未來(lái)。善待客戶,就是善待自己;提升客戶價(jià)值,就是提升自我價(jià)值。 2、目前,銀行理財(cái)主要以單一產(chǎn)品銷售為主,什么在市場(chǎng)上賣(mài)得火,我們就一擁而上都賣(mài)這個(gè),而忽視了必要的個(gè)人投資風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避。只注重短期效應(yīng),比如在去年的基金銷售中,個(gè)別行就存在這種情況。針對(duì)這種情況,我將著重于組合理財(cái)產(chǎn)品和手段,由對(duì)客戶的深入了解開(kāi)始,然后針對(duì)每一個(gè)目標(biāo)客戶的特點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)承受能力,量身組合出恰當(dāng)?shù)睦碡?cái)產(chǎn)品或服務(wù)手段,讓其獲得更大的收益,從而提升客戶對(duì)我個(gè)人,進(jìn)而是我行的忠誠(chéng)度和認(rèn)知度。 3、發(fā)揮客戶和銀行之間的橋梁作用,及時(shí)將客戶的要求及服務(wù)中反映出來(lái)的問(wèn)題反饋回來(lái),從而有助于銀行整體服務(wù)水平和功能的提升。 4、加強(qiáng)學(xué)習(xí),不斷豐富個(gè)人業(yè)務(wù)知識(shí),并按照客戶經(jīng)理發(fā)展的方向,強(qiáng)化投資規(guī)劃、保險(xiǎn)、理財(cái)?shù)榷喾矫嬷R(shí),今年內(nèi),爭(zhēng)取考到個(gè)人理財(cái)專業(yè)認(rèn)證。盡快提升自己的專業(yè)水平,適應(yīng)新形勢(shì)的需要。 各位領(lǐng)導(dǎo),以上是我對(duì)個(gè)人理財(cái)經(jīng)理崗位的一些認(rèn)識(shí),希望能夠得到大家的認(rèn)同,同時(shí)希望能夠給我這個(gè)機(jī)會(huì)讓我來(lái)展示自己,為我行創(chuàng)造更大的效益。

理財(cái)公司工作總結(jié)(優(yōu)選8篇)

為切實(shí)加強(qiáng)應(yīng)收賬款的催收工作,加大應(yīng)收賬款的催收力度,本月集團(tuán)公司對(duì)理財(cái)公司的內(nèi)部機(jī)構(gòu)進(jìn)行了重新設(shè)置,將理財(cái)公司劃分為四個(gè)科,即綜合科和三個(gè)清欠業(yè)務(wù)科,同時(shí)充實(shí)了理財(cái)公司…
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