投資年終總結(jié)（優(yōu)選16篇）

第1篇 2023投資經(jīng)理年終工作總結(jié)

2023投資經(jīng)理年終工作總結(jié)

投資運營部負責為集團選取符合國家產(chǎn)業(yè)政策、具有良好發(fā)展前景的新產(chǎn)業(yè)、新項目、新企業(yè)，并對集團公司總部直接投資的項目進行投資管理，以及相關(guān)經(jīng)營活動的運營管理。2023年在集團領(lǐng)導(dǎo)的支持下，在集團相關(guān)部門的密切配合下，我主要做了以下工作：

一、收集各類信息，尋找有投資價值的項目（包括重組、兼并和收購等項目）。

2023年1-10月，總計為集團推薦了40多個有價值的投資項目。這些項目涵蓋了節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術(shù)、生物、高端裝備制造、新能源、新材料和新能源汽車等國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，同時也有醫(yī)藥化工、煤炭礦產(chǎn)、地產(chǎn)金融等極具投資價值的傳統(tǒng)行業(yè)。

二、組織對擬投資項目進行調(diào)研、論證，評估企業(yè)或項目的市場價值，提出投資企業(yè)或項目的可行性報告。

對于已立項的十多個投資項目，投資運營部利用各種渠道進行了廣泛收集企業(yè)資料、了解產(chǎn)業(yè)政策，組織人員進行財務(wù)、法律的盡職調(diào)查，全面評估企業(yè)的投資價值和投資風險。

三、投資企業(yè)或項目的投資方案設(shè)計，包括投融資方式、投融資規(guī)模、投融資結(jié)構(gòu)及相關(guān)成本和風險的預(yù)測等。

根據(jù)集團的整體戰(zhàn)略發(fā)展思路以及擬投資項目的自身特點，投資運營部已對擬投資的2個項目進行了投資方案的設(shè)計。

四、投資企業(yè)或項目的立項、報建、報告等工作，并按集團公司決策，以相關(guān)主體的名義組織投資。到目前為止，已對相關(guān)項目累計投資數(shù)千萬元。

五、對集團公司投資形成的資產(chǎn)（以下簡稱所管理資產(chǎn)）進行交割和管理。

包括資產(chǎn)負債、損益、現(xiàn)金流量等財務(wù)狀況；市場開發(fā)、生產(chǎn)管理等經(jīng)營狀況；組織結(jié)構(gòu)、人才隊伍、勞動生產(chǎn)率等管理狀況。對于收購的企業(yè)進行資產(chǎn)交割，并在過渡期進行資產(chǎn)和人員的管理。

六、完成集團公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

包括集團領(lǐng)導(dǎo)安排的產(chǎn)業(yè)調(diào)研工作，相關(guān)投資報告的撰寫等。

2023年，投資運營部的基本思路是：開拓創(chuàng)新、銳意進取。我們將在今年的工作基礎(chǔ)上，重點做好以下工作：

1.繼續(xù)尋找合適的投資項目；

2.對立項的投資項目撰寫投資分析報告；

3.對決定收購的企業(yè)進行盡職調(diào)查；

4.對簽訂了投資協(xié)議的股權(quán)并購項目，實施并購和交割；

5.對已投資的企業(yè)進行資產(chǎn)管理；

6.選擇適合集團特點的短期投資產(chǎn)品；

7.熱門思想?yún)R報發(fā)起設(shè)立產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金。

2023投資經(jīng)理年終

第2篇 投資公司年終工作總結(jié)范文____年

以下是好總結(jié)工作總結(jié)頻道為大家提供的《投資公司年終總結(jié)范文____年》，好總結(jié)還為大家提供優(yōu)質(zhì)的年終工作總結(jié)、年度工作總結(jié)、個人工作總結(jié),包括黨支部工作總結(jié)、班主任工作總結(jié)、財務(wù)工作總結(jié)及試用期工作總結(jié)等多種工作總結(jié)范文，供大家參考！

一、理論學(xué)習和思想作風建設(shè)情況

真正做到為人民服務(wù)，就需要不斷學(xué)習，用政治理論來武裝自己的頭腦，樹立正確的人生觀、價值觀和世界觀。

在過去的一年里，我堅持學(xué)習政治理論和黨的方針政策，學(xué)習黨的十六屆五中、六中全會精神，認真領(lǐng)會黨的一系列方針、政策，結(jié)合自己的思想實際，力求在實踐上下功夫。始終把實踐“三個代表”作為學(xué)習的最終目標。我深切地體會到，作為一名新城區(qū)的建設(shè)者，按照新城區(qū)“團結(jié)、實干、拼搏、向上”的方針，作好自己的本職工作，做到“以事業(yè)統(tǒng)一思想，以發(fā)展凝聚力量，以實干樹立形象”。

一年來，我始終把思想作風建設(shè)擺在第一位。不斷提升思想素質(zhì)、開闊視野、充電擴能，我始終把管委會和公司廣大員工賦予我的權(quán)力當作一種責任和義務(wù)，堅決貫徹執(zhí)行黨和國家政策法規(guī)以及上級的指示、決定，并時常告戒自己“新城區(qū)的建設(shè)事業(yè)無小事”，一切從建設(shè)新區(qū)的要求和管委會、公司利益出發(fā)，做到了敬業(yè)勤政、廉潔奉公、關(guān)心群眾疾苦，并以此影響教育自己的家人。

二、履行自己職責，完成好自己分管的工作

按照“三年出形象，五年成規(guī)模，十年鑄精品”的思路，遵循“高起點、高標準、高水平、高速度”的發(fā)展要求，以及融資項目管理工作的實際需要，針對新城區(qū)合作開發(fā)項目建設(shè)模式新思路的不斷拓展，認真研究融資工作中的新情況，作好新城區(qū)合作開發(fā)項目的前期準備工作，為管委會領(lǐng)導(dǎo)決策提供充分、詳實的依據(jù)和建設(shè)性的建議。在趙總帶領(lǐng)下，組織公司有關(guān)同志，內(nèi)修素質(zhì)，外樹形象，狠抓落實，強力推動，通過大家的辛勤努力，投資公司的融資管理、項目前期準備工作穩(wěn)步發(fā)展，積累了一些寶貴的經(jīng)驗。

1、配合財務(wù)部完成了在建設(shè)銀行融資4000萬元人民幣。為配合好此項工作，我積極和市建行有關(guān)部門溝通，交流有關(guān)情況。今年元月份，一場突來大雪封閉所有道路，根據(jù)國家開發(fā)銀行等銀行融資規(guī)范，對融資項目的管理也提出了嚴格要求。為此多次主動和公司班子一起研究融資政策，向管委會領(lǐng)導(dǎo)、市發(fā)改委有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報工作方案。不但提高了工作效率，而且也使融資項目得到更加科學(xué)、合理的管理和建設(shè)，對項目下一步的具體落實提供了可靠依據(jù)和保障，達到了推動工作、規(guī)范管理的目的。

2、根據(jù)管委會基礎(chǔ)建設(shè)項目、城市配套建設(shè)項目融資進度安排，作好大量基礎(chǔ)性先期工作，保證項目資料、手續(xù)完備，達到只要具備具體條件就可以馬上開工的標準，促進新城區(qū)項目建設(shè)的快速進展。

完成市會議中心、第二安置小區(qū)、華山半島生態(tài)植物博物園、供水管網(wǎng)三期工程項目的可研編制、環(huán)境評價工作。其中，會議中心、華山半島生態(tài)植物博物園項目已經(jīng)得到批復(fù)；另外二個項目的可研報告報批已經(jīng)完成，待發(fā)改委批復(fù)。完成了國家開發(fā)銀行的融資要求。根據(jù)需要，如果通過其他商業(yè)銀行、信用社等金融機構(gòu)進行融資，也可以使用這些批文和可行性研究報告。這些工作對于超前、多渠道融集資金，起到很大的推動作用。

其中供水管網(wǎng)三期項目的批復(fù)，已經(jīng)取得建設(shè)銀行項目融資1000萬元，為新城水務(wù)公司的工程建設(shè)打下基礎(chǔ)。

3、組織省內(nèi)知名專家和省環(huán)保局的有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)共同為新城區(qū)的環(huán)境影響評價提供指導(dǎo)意見和建設(shè)性方案。

環(huán)保是“第一審批”又是“一票否決”，如果環(huán)保不通過，不僅新城區(qū)建設(shè)規(guī)劃不能審批，銀行不能融資，整個新城區(qū)開發(fā)建設(shè)也將被迫停建或一直處于違法建設(shè)狀態(tài)。這樣將給新城區(qū)以后的工作帶來難以估量的影響。

今年委托市環(huán)境監(jiān)測中心完成環(huán)境評價報告書編制所需的冬季、夏季環(huán)境監(jiān)測報告工作，多次與環(huán)保局的專家進行溝通，分析新城區(qū)環(huán)境保護工作中存在的問題，在項目建設(shè)過程中進行完善，為完成新城區(qū)區(qū)域環(huán)境評價報告評審做好準備。

4、參加管委會住宅樓土地使用權(quán)掛牌活動，順利摘得17.7畝國有土地的使用權(quán)，為公司下一步房地產(chǎn)開發(fā)打下基礎(chǔ)，也為項目建設(shè)作好土地儲備工作。通過完善土地手續(xù)，可以加速具體建設(shè)項目進度，同時，也為項目融資打下基礎(chǔ)。

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第3篇 2023年投資科年終工作總結(jié)范文

20__年，在局領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷和支持下、在同事的關(guān)心和幫助下，在局領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷和支持下、在同事的關(guān)心和幫助下，我嚴格以一名國家工作人員的標準要求自己，積極加強政治學(xué)習，對業(yè)務(wù)精益求精，認真做好領(lǐng)導(dǎo)布置的每一項任務(wù)，同時虛心向同事學(xué)習請教，不斷提高充實自己，很好的適應(yīng)了工作。一年來，我感覺收獲頗多、感慨頗多，其中既有經(jīng)驗也有教訓(xùn)。為了在20__年更好的完成各項工作和任務(wù)，特將20__年工作情況和20__年工作計劃總結(jié)如下。

一、20__年主要工作情況

(一)政治思想方面

一年來，我始終銘記領(lǐng)導(dǎo)的教誨，思想政治清醒、堅定，對上能夠理解文件精神，對下能夠體察民情、做好群眾工作，在工作中要做到“想干事、能干事、干成事、不犯事”;珍惜機會，做好人民的公仆，同時個人修養(yǎng)不斷增強黨性，爭取向組織交一份滿意的答卷。

我參與到了單位組織的學(xué)習實踐科學(xué)發(fā)展觀活動以及學(xué)習實踐科學(xué)發(fā)展觀回頭看活動，在工作和學(xué)習中能夠認真學(xué)習科學(xué)發(fā)展觀，認真學(xué)習和貫徹黨和國家制定的各項方針、政策，能夠以積極的態(tài)度參加單位組織的各項活動。在工作中，我做到了凡是到我局來的客人，無論是來開會還是來辦事，都會微笑待之，對于來辦事的群眾，我會盡快為其辦理，如果需要等待，會告訴其原因并說明辦理時限，如果來我局辦事的群眾在約定的時間還未過來，便主動打電話告知。對于一些緊急情況，則利用自己休息時間加班加點來完成。

總之，我在工作中能夠堅持全心全意為人民服務(wù)的宗旨，熱情接待各方面的人民群眾，耐心宣傳各項政策和辦法、程序，堅持為群眾多辦事、辦實事。對于個別的提出要辦一些違反政策法規(guī)的要求給予了堅決的抵制，自覺地維護了機關(guān)工作人員形象。

(二)工作學(xué)習方面

我所在的投資科是全局的核心業(yè)務(wù)科室，既是對外的窗口，為企業(yè)、單位辦理備案證、核準及審批文件，也是聯(lián)系區(qū)直各部門、各鎮(zhèn)辦的科室，為區(qū)直部門、鎮(zhèn)辦申報項目、爭取資金，更是局領(lǐng)導(dǎo)甚至區(qū)領(lǐng)導(dǎo)的參謀，分析全區(qū)固定資產(chǎn)投資運行情況、督辦重點項目建設(shè)情況。

工作頭緒多而雜，哪方面做得稍有不周，就會產(chǎn)生不良影響。因此工作中我始終樹立高度的責任感、緊迫感和使命感，樹立政治意識、大局意識、服務(wù)意識，不斷提高工作的自覺性、主動性，加強與同事間的團結(jié)協(xié)作、互相配合。同時在工作中敢于創(chuàng)新、提高效率，做到眼勤、筆勤，著力捕捉有價值的信息，及時反映社會輿情。在工作中，我也深切地感受到，投資科工作涉及面廣，要真正做好這一工作，就要有一套過硬的功夫，要不斷加強學(xué)習和更新知識，不斷提高自身素質(zhì)。因此，學(xué)習是永遠的選擇。我參加了國家發(fā)改委和省發(fā)改委舉辦的多次培訓(xùn)。通過這些學(xué)習和培訓(xùn)，使我的業(yè)務(wù)能力得到了加強。

通過一年的工作實踐，我的分析處理問題的能力、公文寫作的能力、組織協(xié)調(diào)的能力都有了進步和提高，得到了領(lǐng)導(dǎo)和同事的好評。

1、有幸參加或組織多種活動，取得良好效果有幸參加或組織多種活動，出于領(lǐng)導(dǎo)的信任，我擬定了全區(qū)20__年循環(huán)經(jīng)濟工作要點及循環(huán)經(jīng)濟宣傳月活動方案，同時于20__年7月組織并代表__區(qū)政府參加了全市循環(huán)經(jīng)濟知識電視競賽獲得了二等獎;我作為我局治理工程領(lǐng)域項目建設(shè)排查工作辦公室主任，負責開展工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題專項治理的日常工作，并參加了由區(qū)紀委組織的對__水庫除險加固、__小學(xué)教學(xué)樓等61個項目的排查工作。

2、不擇不扣地做好投資科日常工作經(jīng)過在工作中的鍛煉，我能夠比較從容地處理日常工作中出現(xiàn)的各類問題，一年來完成項目備案和核準文件起草130余件。協(xié)調(diào)辦事能力得到了提高，能與兩辦研究室和督查室、區(qū)政府辦經(jīng)濟科、區(qū)直經(jīng)濟口單位、鎮(zhèn)辦經(jīng)發(fā)辦等在工作中很好的協(xié)調(diào)。同時，很好的完成了市發(fā)改委投資科、工業(yè)科、環(huán)資科等科室交待的各項工作和任務(wù)。在組織管理能力、綜合分析能力和文字言語表達能力等方面，經(jīng)過鍛煉都有了很大的提高，保證了本崗位各項工作的正常運行。

3、完成領(lǐng)導(dǎo)交待的各項任務(wù)，為領(lǐng)導(dǎo)分憂解難完成領(lǐng)導(dǎo)交待的各項任務(wù)，對于領(lǐng)導(dǎo)交待的各項任務(wù)，我都認真對待，任勞任怨，無論是寫材料，包括城鄉(xiāng)一體化項目庫材料、循環(huán)經(jīng)濟匯報材料、十二五規(guī)劃相關(guān)材料、環(huán)保產(chǎn)業(yè)調(diào)查材料，還是參加會議，包括治理工程領(lǐng)域項目建設(shè)排查工作會議、全國礦產(chǎn)資源開發(fā)秩序整頓規(guī)范總結(jié)表彰會議、中央投資項目申報工作會議，等等。

回顧我一年來的表現(xiàn)，雖然說取得了一定的成績，但同時也存在不足。首先，個別工作協(xié)調(diào)的不是十分到位，比如區(qū)重點項目是由我所在的投資科來負責協(xié)調(diào)，但是在協(xié)調(diào)各單位上報區(qū)屬重點項目情況時還不是很順利，說明我的協(xié)調(diào)工作做得還不是很到位;其次，開創(chuàng)性的工作開展的不多，大部分工作都是領(lǐng)導(dǎo)指明了方向或是列好了提綱后才開始開展的。面對這些問題，在今后的工作和學(xué)習中，我會進一步嚴格要求自己，自覺的加強政治理論學(xué)習和業(yè)務(wù)知識的學(xué)習，虛心向老同志學(xué)習，克服自己的缺點和不足，爭取在思想、工作、學(xué)習上有更大的進步。

二、20__年工作計劃

1、做好投資科日常工作

扎實做好本職工作，做好項目備案和核準等項目立項批復(fù)工作;做好與上級主管部門的服務(wù)，銜接好市發(fā)改委投資科、工業(yè)科和環(huán)資科等科室;做好與區(qū)直各單位的溝通，加強與區(qū)委辦、區(qū)政府辦以及各鎮(zhèn)辦、區(qū)直各單位的聯(lián)系;積極開展招商引資工作，完善項目推進機制，加快重大項目建設(shè)步伐;高度重視新增中央投資項目建設(shè)工作。做好上級資金爭取工作。

2、不斷完善和充實創(chuàng)建城鄉(xiāng)一體化項目庫

發(fā)改局是為項目出謀劃策的最關(guān)鍵部門，在編制創(chuàng)建城鄉(xiāng)一體化項目庫時要結(jié)合我區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向有選擇性的進行策劃，按照局長的說法就是“立足于大，該捆綁的就捆綁;立足于實，‘虛實結(jié)合，無中生有‘;立足于遠，長短結(jié)合;立足于內(nèi)，內(nèi)外結(jié)合”。另外，城鄉(xiāng)一體化項目庫建設(shè)是一個動態(tài)的、隨時增減的工作，保證做到隨時能拿出項目庫外出招商。

3、做好治理工程領(lǐng)域項目建設(shè)排查工作

治理工程領(lǐng)域項目建設(shè)排查工作是區(qū)紀委組織的一項工作，我局是此次排查工作的牽頭單位之一，而我是我局治理工程領(lǐng)域項目建設(shè)排查工作辦公室主任，負責開展工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題專項治理的日常工作。此項工作從20__年底持續(xù)到20__年結(jié)束，需要排查的項目數(shù)量很多，因此是一項長期而又艱巨的任務(wù)，不能一蹴而就。

4、查漏補缺，改進工作中的不足之處

雖然到單位工作已經(jīng)快一年半了，但無論是在本職工作方面，還是在接人待物方面都存在著很大的不足。因此，對于領(lǐng)導(dǎo)對自己提出的批評和意見要虛心接受、及時改進，自己也要向先進看齊，多與同事交流心得、取長補短，逐步完善自己。

二○__年_月_日

第4篇 ____年期貨投資公司年終工作總結(jié)范文

201_年是我樹立價值投資理念非常重要的一年，這一年經(jīng)歷了海普瑞投資失敗的痛，痛定思痛通過學(xué)習巴菲特及其老師格雷厄姆的思想確定了我的價值投資理念。下半年在市場極度低迷大盤市盈率處于歷史底部區(qū)域時，敢于在別人恐懼時抓住這次重大機會以6倍市盈率逐步建倉銀行股，完成了建倉工作?，F(xiàn)將今年的投資工作回顧如下：

一、無知

201_年10月20日買入海普瑞，44倍市盈率，據(jù)公司年報顯示三年年均利潤增幅196%，肝素鈉原料藥行業(yè)龍頭國內(nèi)占比51% ，公司具有fda認證、獨創(chuàng)的生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)勢、行業(yè)龍頭和壟斷性等護城河特征，具有很強的贏利能力和充裕的現(xiàn)金流，公司正在擴大產(chǎn)能、拉長產(chǎn)業(yè)鏈向國際化的制藥企業(yè)發(fā)展具有高成長性，長遠看是個有發(fā)展前途的好企業(yè)。這么好的企業(yè)當時我所做的就是全倉買入海普瑞一只股票，在201_年4月19日前我信心十足絲毫不為股價的波動擔心，在持股過程中不斷對海的原料供應(yīng)情況進行跟蹤，但對企業(yè)的產(chǎn)品銷售價格及生產(chǎn)形勢的變化無法了解，對企業(yè)的利潤變化無法預(yù)估。201_年4月18日的一季報公布利潤同比陡降39%，超乎尋常的高增長必然帶來噩夢，業(yè)績的快速變臉導(dǎo)致高成長泡沬的破裂，市場給予強烈反映連續(xù)三個跌停板，在第三個打開停板后狼狽逃竄損失25%。這么好的企業(yè)為什么還會賠錢呢?我不得不認真反思我的錯誤根源并為我在投資領(lǐng)域的無知付出了沉重的代價。

二、學(xué)習

在至元的介紹下我開始關(guān)注我是股東價值投資博文，從此接觸了價值投資理念，后來我又系統(tǒng)學(xué)習了《如何選擇成長股》《彼得林奇的成功投資》《聰明的投資者》《安全邊際》《巴菲特的投資理念》等名著，通過學(xué)習巴菲特及其老師格雷厄姆的投資思想受益匪淺，認識到了投資海普瑞失敗的原因并逐步形成了我的價值投資理念。

三、投資理念

我的投資理念：在安全邊際為中心思想指導(dǎo)下，在能力圈范圍內(nèi)選擇3～5只財務(wù)穩(wěn)健的優(yōu)秀公司，長期專注等待機會;在便宜的時候分批買進，建立適度分散化的投資組合;不要過于在意股市短期波動并不被市場先生的情結(jié)所感染，長期持股耐心等待;當價格高估時分批賣掉，根據(jù)大盤的市盈率歷史波動區(qū)間做牛熊周期大波段。堅決不碰市盈率很高的熱門股、題材股、新股和未來成長股，堅持低市盈率買入法安全投資。

1、 能力圈：把自己的投資目標限定在自己能力所及的領(lǐng)域內(nèi)，對企業(yè)的經(jīng)營環(huán) 境及生產(chǎn)形勢的變化能隨時了解和感受到，不熟不做、不懂不做。

2、所選企業(yè)的財力穩(wěn)健，資本支出少，自由現(xiàn)金流充足。

3、所選行業(yè)具有明顯的競爭優(yōu)勢和發(fā)展?jié)摿Γx企業(yè)是行業(yè)龍頭，

4、企業(yè)具有護城河特征，是壟斷性企業(yè);

5、企業(yè)贏利能力強：具有長期穩(wěn)定經(jīng)營歷史，凈資產(chǎn)收益率、毛利率高，企業(yè)收益高于行業(yè)平均水平;

6、企業(yè)管理層優(yōu)秀、理性，具有戰(zhàn)略性發(fā)展規(guī)劃，值得依賴。

7、參照大盤及個股的歷史市盈率運行區(qū)間，確定買賣時機。在大盤pe<15時，市場處于熊市底部區(qū)間，市場先生情結(jié)低落，市場極度低迷，利空消息滿天飛，優(yōu)秀企業(yè)內(nèi)在價值嚴重低估，到了貪婪的時候，是以便宜的價格買入暫時失寵的龍頭公司的股票的好時機。在pe>45市場情緒高漲，是分批賣出的時候。做到人取我舍，人舍我取。

四、失敗原因

根據(jù)投資理念的十個方面分析hpr：公司財務(wù)穩(wěn)健，現(xiàn)金流充足;國內(nèi)第一家fda認證競爭力強是行業(yè)龍頭;國內(nèi)產(chǎn)量占比51%具有壟斷特性;前幾年企業(yè)贏利能力確實很強;是私營企業(yè)管理層也很優(yōu)秀?？傮w企業(yè)是個好企業(yè)賠錢不是企業(yè)的錯，錯在我的投資理念不成熟，主要表現(xiàn)在以下方面。

1、超出了能力圈：醫(yī)藥行業(yè)的經(jīng)營形勢及發(fā)展趨勢我無法了解和判斷，其銷售價格的巨幅波動、定價方式及原料供應(yīng)情況更是無法深入了解，所有對基本面的研究都是靠企業(yè)的年報資料無法對企業(yè)未來的經(jīng)營進行客觀的評價，基本是不熟又不懂。

2、違背了低市盈率買入法：以44倍市盈率買入為海普瑞付出了一個非常高的價格是導(dǎo)致風險的根本原因。不管一只股票有多么優(yōu)秀，買入時市盈率都必須小于15倍，這樣能確保是在底部區(qū)域內(nèi)買入，保證資金安全。

3、要集中投資但必須適度分散：全部資金押在一只股票上就象是賭博是非常錯誤的，任何企業(yè)內(nèi)部問題、產(chǎn)品質(zhì)量問題、經(jīng)濟形勢變化、國家政策影響、自然因素的破壞等都會導(dǎo)致業(yè)績出現(xiàn)大幅波動，從而帶來嚴重損失，投資要集中但必須適度分散。

4、違背安全投資原則：hpr是個剛上市不足一年的新股公司現(xiàn)有的和未來的優(yōu)勢都被券商挖掘炒作發(fā)行市盈率很高，當時醫(yī)藥板塊很熱門，導(dǎo)致買入價過高。歷史證明每個時代紅極一時的資產(chǎn)都會讓它的擁有者窮困潦倒，堅決不碰熱門股、上市不足3年的新股、未來的所謂高成長股、題材股,盤點____年的十大財富絞肉機一部分是發(fā)行市盈率高達50、60倍的中小板新股(hpr)，一部分是題材股(如____年12月11日的重慶啤酒因乙肝疫苗的研究失利連拉10個跌停板)還有一部分是業(yè)績變臉股(金風科技)或者是高市盈率加業(yè)績變臉股(漢王科技)。

總之主要錯誤是出價過高和過度集中，再好的企業(yè)如果出價過高，也很難有好的收益，必要的分散是對企業(yè)經(jīng)營環(huán)境突變的一種風險控制策略。

第5篇 投資擔保行業(yè)年終工作總結(jié)

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一、為什么進入投資擔保行業(yè)？

我2003年正式參加工作以來，先后從事服裝、金融、航空旅游業(yè)銷售管理工作，多年來接觸服務(wù)的客戶群一直都是些比較中高端的中小企業(yè)主和公司管理層，始終堅持以學(xué)書本、學(xué)社會、學(xué)優(yōu)秀的成功人士為原則，以企業(yè)管理、市場營銷實戰(zhàn)學(xué)習和沉淀為核心，持續(xù)提升加強自身綜合素質(zhì)和專業(yè)水平。2023年4月，離開溫州七年職場生涯，回鄭州創(chuàng)業(yè)，后因前期準備不足，結(jié)果以慘痛失敗告終。創(chuàng)業(yè)伊始所摔的跟頭給自己帶來的挫敗感是巨大的。回鄭州創(chuàng)業(yè)的第一步就摔了一個跟頭，多年積蓄化為烏有。現(xiàn)實的壓力逼得我曾經(jīng)痛苦無奈，也曾經(jīng)迷茫失措。從去年11月份開始，不斷地參加各種聚會活動求師訪友，參加系統(tǒng)專業(yè)的創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)，也曾配合朋友籌辦文化傳媒、培訓(xùn)咨詢公司，由于自身實力和資源的嚴重不足，現(xiàn)實困局仍然雪上加霜。當時面臨兩個選擇，一是繼續(xù)找份自己擅長的工作，眼前問題雖能得到解決，但內(nèi)心的不安和焦慮只會加劇，讓自己更痛苦。二是重新定位規(guī)劃自己，選擇并找準一條符合自己長短期發(fā)展的路，完成一次新生的蛻變。后來意識到融資渠道和資金管理在整個創(chuàng)業(yè)管理過程中占據(jù)著非常重要的作用和地位，于是便下決心投入投融資領(lǐng)域。

二、四月底制定鷹之重生計劃

立足于企業(yè)管理咨詢培訓(xùn)、社團組織資源和優(yōu)勢，專注中小企業(yè)及個人融資理財業(yè)務(wù)拓展開發(fā)，任務(wù)是積累客戶資源，目標是做公司銷售冠軍。謹記格言:克己忍耐巔峰狀態(tài)

2專業(yè)知識深造（2023年9月1日--11月30日） 三個月

考取國家二級理財規(guī)劃師證書和擔保經(jīng)理人函授培訓(xùn)，專注擔保部、風控部、法務(wù)部，任務(wù)是專業(yè)知識的學(xué)習，目標是一專多能，獨擋一面。謹記格言：挑燈苦讀，行業(yè)交流

自身對投資擔保行業(yè)各職能部門業(yè)務(wù)的感悟心得加以提煉總結(jié)再拜訪求教同業(yè)高人，任務(wù)是精心深挖優(yōu)勢潛能，拜訪明師高人，目標是能站在一個新的高度配合公司領(lǐng)導(dǎo)大力執(zhí)行推動自己的既定目標和計劃。謹記格言：虔誠問心，僧佛之變。

三、鷹之重生計劃的實施過程

四、計劃實施的反思和總結(jié)

四月份制定計劃執(zhí)行不暢的主客觀原因分析如下：

1資金不足，男人無錢則無膽。人際交往放不開，有些畏縮，不像以前的自己。（心靈枷鎖）

2心理負擔放不下，心情浮躁，沉不下心（創(chuàng)業(yè)失敗---繼續(xù)半年窮折騰----兩個兒子的撫養(yǎng)教育）

3心態(tài)管理不當，到新公司不敢表達想法或表達方式不當

4上無支持，下無支撐，孤掌難鳴（身體腳鐐）

5自我能力不足，又沒找到互補配合之人。

6行業(yè)大蕭條，一片迷茫

7原有資源不足，后期開發(fā)又沒跟上

1生活：送兒子回家上幼兒園，暫時兩年內(nèi)不能讓家庭包袱拖住后腿。

3工作 堅持以銀保、民間擔保為基礎(chǔ)，專注并致力于pe、vc的實踐學(xué)習，兩年時間內(nèi)切忌不準改變原則

4社交

1堅持并完善博客營銷輔以其他網(wǎng)絡(luò)營銷手段

2走出去、請進來、留下來

以cc鹽業(yè)投資擔保公司、cc投融資沙龍為依托，走出去拜訪各大企業(yè)商會、協(xié)會、沙龍、俱樂部，主動結(jié)交若干個金融、商界、管理咨詢、各行政職能部門等志同道合、資源互補、利益共享、長期合作的朋友組成cc投融資沙龍的第一固定方陣，塑造并提升平臺形象，吸引更多的資源合作者走進來。最終通過群策群力苦心經(jīng)營留下來的都會是公司一筆不小的源源不斷的財富。

5資金和資源支持

（1）尋求公司支持

（2） 尋求同業(yè)異業(yè)朋友聯(lián)手合作

（3） 溝通家庭不拖后腿

（4） 努力賺錢，以戰(zhàn)養(yǎng)戰(zhàn)

六、在投資擔保行業(yè)的目標和重新定位

隨著在擔保行業(yè)工作學(xué)習中觀察思索的加深，對自己在這個行業(yè)的發(fā)展目標和定位日漸清晰，于是根據(jù)自己的興趣特長與行業(yè)發(fā)展規(guī)律制定出自己的職業(yè)目標和定位。

使命和愿景：為中小企業(yè)和創(chuàng)業(yè)者管理運營與投融資量身訂做最佳解決方案

專注領(lǐng)域：長期專注并致力于擔保/pe/vc的實踐學(xué)習

指導(dǎo)思想：專注專業(yè)專心融資融知融智讀書讀人讀事立功立德立言

繼續(xù)關(guān)注：

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第6篇 投資公司財務(wù)年終工作總結(jié)范文

光陰如梭，自鞍山達道灣建設(shè)投資有限責任公司____年4月成立已經(jīng)有8個月的時間了，在領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，各項工作都在有條不紊地開展著，自己得到了充分的鍛煉，并從中得到了很多收獲，又了解到了自己的不足，可以說這段時間的工作經(jīng)歷對我來說是終身受益的。在這里我將自己的____年工作做如下總結(jié)，以便于明年的工作能順利地開展。作為公司的一名財務(wù)人員，我所負責的就是出納的日常工作。對于一家新成立的公司來說，____年我的工作任務(wù)并不是很重，主要的工作具體包括：

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與賬目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報，及時處理;

2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行;

3、及時做好各項發(fā)生額的制單工作;

4、及時到銀行繳納公司各項稅款;

5、根據(jù)會計提供的依據(jù)，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作;

6、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報賬)，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款;

7、每月及時地到銀行進行對賬工作。

另外，由于領(lǐng)導(dǎo)的安排，我還負責鞍山達道灣中小企業(yè)擔保有限責任公司的以上出納工作以及每月到地稅局辦理擔保公司個人所得稅、工會經(jīng)費申報。在這些日常工作的處理中，我學(xué)到了很多知識。首先對與銀行的業(yè)務(wù)往來有了深刻的理解。其次，熟悉了公司需要繳納的稅款的稅種、稅率。同時也發(fā)現(xiàn)了自己的不足之處：

1、學(xué)習不夠。理論基礎(chǔ)、專業(yè)知識、工作方法等方面有時還不能滿足工作要求;

2、工作精神不是很飽滿，有時候還會存在惰性心理;

3、由于財務(wù)工作是比較細致的工作，當遇到工作量比較大的時候，有時處理起來不夠認真細致。

在底，公司的財務(wù)工作有了較大的變動。____年從年起，公司的財務(wù)賬目工作將完全由我們自己負責，而我也不再負責鞍山達道灣中小企業(yè)擔保有限責任公司的出納工作。公司賬目的完全交接意味著明年工作量的加大，同時，由于公司在明年經(jīng)營范圍的拓寬，業(yè)務(wù)種類的豐富以及實際工作越來越多，賬目進出會更加頻繁，所以可以預(yù)見的是，明年的財務(wù)工作是有一定的壓力的，因此，我要做好充分的思想準備，迎接新的挑戰(zhàn)在新的一年里我要做到：

1、加強理論學(xué)習，進一步提高自身素質(zhì)。通過對國家法律、法規(guī)以及金融業(yè)務(wù)知識、相關(guān)政策的學(xué)習，增強分析問題、解決問題的能力。多學(xué)習一些關(guān)于出納方面的相關(guān)知識，提高自己的業(yè)務(wù)水平

2、增強大局觀念，轉(zhuǎn)變工作作風，努力克服自己的消極情緒，提高工作質(zhì)量和效率，積極配合領(lǐng)導(dǎo)和同事們把工作做得更好。

3、熟悉公司的主要業(yè)務(wù)。對公司的經(jīng)營項目、經(jīng)營范圍以及業(yè)務(wù)重心的了解，可以幫助我更好地完成出納的日常工作。

4、加強自身的修養(yǎng)。為了更好地為公司服務(wù)，更好地展示公司的精神面貌，就必須提高自身的修養(yǎng)。好的自身修養(yǎng)可以為公司樹立好的形象，從而間接地為日常工作提供更加便利的條件。

____年馬上就要離我們悄然遠去了。迎接我們的將是嶄新的____年。在這歲末年尾之際，我把本年度的工作做了以上總結(jié)。在新的一年里，我將在工作中不斷學(xué)習，努力提高自身業(yè)務(wù)水平，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在領(lǐng)導(dǎo)的幫助下，保持自己的優(yōu)點，改進不足，使今后的工作能完成得更加出色，為公司的發(fā)展添磚加瓦。

第7篇 投資公司企業(yè)年終總結(jié)

三年來，松銀擔保公司擔保業(yè)務(wù)、隊伍不斷發(fā)展壯大，與銀行金融機構(gòu)的合作層次不斷加深。在促進擔保業(yè)的發(fā)展和推動銀保、銀企合作方面都取得了可喜的成績。截止2023年第二季度，我擔保公司共為融資訴求企業(yè)實行貨幣擔保70家，擔保金額3億元。

公司注冊資本總金額9900萬元，擴資增股5100萬元，后續(xù)儲備資金2700萬元。幫助基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)擔保資金2400萬元。在保貸款余額8500萬元。 公司在發(fā)展的同時，不忘回饋社會，支付用于幫扶助困13.8萬元。

松銀擔保十分注重合作金融機構(gòu)資本運作問題，并互之于體現(xiàn)效益，以成為民營資本服務(wù)于中小企業(yè)的重要組成部分。在著力解決貨幣、抵押擔保瓶頸、緩解中小企業(yè)融資難方面發(fā)揮著越來越突出的功能與作用。特別是為鋼貿(mào)行業(yè)中的中小企業(yè)，審視和卓識了江蘇、福建、蘇閩商投資企業(yè)的穩(wěn)健，敢拼會贏的經(jīng)營經(jīng)商理念。依托分區(qū)域商會、讓有血緣、份緣、業(yè)緣情感相連、文化相融、理念相近經(jīng)營者。在控制風險的前提下，利益捆綁、實力疊加，發(fā)揮資本信用信增的乘數(shù)效應(yīng)，強強聯(lián)合的戰(zhàn)略聯(lián)盟，逐步成為連接銀行和中小企業(yè)的橋梁和紐帶。在取得可喜成績和鞏固的基礎(chǔ)上：

今年，我們將在市經(jīng)委的領(lǐng)導(dǎo)下，市中小企業(yè)信用擔保協(xié)會的督促下，朝著自身行業(yè)規(guī)范發(fā)展，行業(yè)自律，有序競爭的方向邁進。著實、更加有效地改善服務(wù)理念和意識為鋼貿(mào)行業(yè)、中小企業(yè)的服務(wù)。

一、為銀保合作拓寬層次和空間，繼續(xù)為銀企合作搭建可持續(xù)性良好互信、寬松平臺，促進“三方”共創(chuàng)雙贏。

近期來，松銀擔保公司在拓寬銀保合作的層面和空間、合作規(guī)模上與蘇南長三角周邊城市相比還略顯薄弱。2023年度我們將在市經(jīng)貿(mào)委等相關(guān)經(jīng)濟綜合部門的督導(dǎo)下，一是積極創(chuàng)新、積累資本、通過擴資增股方式增強自身硬件設(shè)施的、固定資本的投入與建設(shè)，初步計劃在市潤州區(qū)朱方路長江西路受讓商業(yè)

(二、三級)地塊35畝，籌建松銀擔保租賃大夏，鋼貿(mào)生產(chǎn)資料交易樓，建立永久性綜合服務(wù)平臺，竭力打造降低融資成本，促進鋼貿(mào)物流流通與金融部門擴大合作范圍、合作規(guī)模。

二是積極參與擔保機構(gòu)信用評選。以市中小企業(yè)組織牽頭擔保機構(gòu)參加全省開展的信用評級工作為契機，通過規(guī)范和完善將級別結(jié)果錄入全國統(tǒng)一的企業(yè)信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫，進而提升我擔保公司的企業(yè)工作效能、職能和功能。三是探索建立銀保、銀企溝通例會制度。和邀請專家、學(xué)者就目前國內(nèi)金融形勢，探索把控風險的有限機制。分析銀保、銀企合作的狀況、研究合作中的存在的突出、熱點、焦點問題，并研究不斷改進和發(fā)展的相關(guān)工作舉措。

二、進一步加強擔保公司與金融機構(gòu)的合作。

目前，國際金融危機對相關(guān)實體經(jīng)濟的影響頗深。尤其是對市中小企業(yè)發(fā)展有一定沖擊?？傻盅嘿Y產(chǎn)有所縮水，財務(wù)狀況有所轉(zhuǎn)弱。在此困難時期，主動與金融銀行機構(gòu)溝通，達成共識，精誠合作是十分具有迫切性、必要性、重要性的，只有通過“銀—保—企”三方合作，才能共克時艱。一方面擔保公司需認真貫徹人民銀行南京分行下發(fā)的《關(guān)于進一步推動金融機構(gòu)與信用擔保機構(gòu)加強合作的指導(dǎo)意見》精神，通過擔保公司甄別，擇優(yōu)選擇實力底子較強，依法經(jīng)營、管理規(guī)范、財務(wù)較之健全、誠實守信的鋼貿(mào)、中小企業(yè)作為合作對象。促使合作走制度化、規(guī)范化、長期化。通過歷年合作征求金融銀行放大放貸敞口比例。

另一方面，我們擔保公司應(yīng)樹立規(guī)范、穩(wěn)健的發(fā)展意識，要把中小企業(yè)融資擔保作為主營業(yè)務(wù)，進一步加強與金融機構(gòu)的合作，并針對主管部門和評級機構(gòu)分析發(fā)現(xiàn)的潛在風險和薄弱環(huán)節(jié)。提高風險識別能力和管理水平，在支持企業(yè)發(fā)展過程中實現(xiàn)自身發(fā)展。

三、持續(xù)改善對中小企業(yè)融資、拓寬金融渠道的服務(wù)。

在鞏固市松川鋼貿(mào)內(nèi)客戶和中小企業(yè)服務(wù)的同時，需內(nèi)部建立健全機構(gòu)設(shè)置及相關(guān)制度，改進和優(yōu)化擔保信貸流程，配合金融部門金融產(chǎn)品的創(chuàng)新，服務(wù)效率的提升。并深入探討和引進淡馬錫中小企業(yè)業(yè)務(wù)模式。

在當前經(jīng)濟相對困難的形勢下，擔保公司要樹立大局意識和責任意識。對已經(jīng)出臺的支持中小企業(yè)發(fā)展的各項信貸政策措施，要讀懂、讀細、抓實、抓好。積極探索建立、健全鋼貿(mào)中小企業(yè)融資量化考核制度。要對基本面和信用記錄較好、有競爭力、有市場、有訂單但暫時出現(xiàn)經(jīng)營或財務(wù)困難的中小企業(yè)特點的融資產(chǎn)品和服務(wù)方式，利用授信、開證、押匯、保理等多種擔保融資手段，進一步拓寬中小企業(yè)的融資渠道，并做好對中小企業(yè)的金融信息咨詢和代客理財服務(wù)。要加強中小企業(yè)金融統(tǒng)計和信息報送工作，探索建立適合中小企業(yè)特點的融資信息動態(tài)監(jiān)測制度，及時掌握中小企業(yè)金融服務(wù)信息。

第8篇 信托投資公司人力資源部年終工作總結(jié)范文

信托投資公司人力資源部工作總結(jié)...

__年個人工作總結(jié)

人力資源部 張三

__年是信托行業(yè)在嚴峻市場形勢下實現(xiàn)轉(zhuǎn)型的基礎(chǔ)之年，也是我公司克難前行、取得引人注目業(yè)績的一年。一年來，在公司黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)和分管經(jīng)理的大力支持下，在各兄弟部門的緊密配合下，我?guī)ьI(lǐng)部門員工立足部門崗位工作，緊緊圍繞公司“推進業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型、加強主動管理、確保業(yè)績增長”的戰(zhàn)略任務(wù)，以提升人力資源管理水平、服務(wù)員工為主線，開拓創(chuàng)新，奮力拼搏，加強人力資源管理，完善薪酬制度，牢牢把握各個階段的工作重點和難點，統(tǒng)籌兼顧，既突出重點又照顧細枝末節(jié)，不斷提高服務(wù)質(zhì)量與服務(wù)水平，以不懼繁難瑣碎的的務(wù)實精神和精益求精的認真態(tài)度，真抓實干，高效的完成了各項工作任務(wù)，個人思想素質(zhì)與綜合能力也在學(xué)習與工作實踐中得到了鍛煉和提高?，F(xiàn)將個人情況做如下匯報。

一緊緊抓住學(xué)習不放，不斷提高自身綜合素質(zhì)。

人力資源部門人員較少，事務(wù)繁雜，需要面面俱到，時間相當緊張，任務(wù)相當繁重，工作相當繁忙。但在緊張工作之余，我堅持學(xué)習政治理論和業(yè)務(wù)知識，積極參加公司的組織的各項學(xué)習實踐活動，著力提高個人的政治素養(yǎng)和業(yè)務(wù)能力，提升服務(wù)員工的能力。

1加強政治學(xué)習，提高政策理論水平。

__年黨的__屆__全會對經(jīng)濟社會發(fā)展提出了新要求，一方面強調(diào)解放思想，轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式，牢牢把握發(fā)展就是硬道理的原則；另一方面強調(diào)關(guān)注民生問題，堅持以人為本的發(fā)展理念。這對信托行業(yè)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型和深化改革提供了良好的宏觀經(jīng)濟環(huán)境，也對人力資源管理要增強服務(wù)員工的意識提出了嶄新課題。一年來，我認真學(xué)習黨的__屆四中、五中全會精神和黨的廉政制度，學(xué)習國家的新出臺的金融政策，學(xué)習勞動和社會保障部有關(guān)新政策，掌握了更多的法規(guī)政策和政治理論，增強了服務(wù)員工的責任感和使命感。按公司黨委的要求，認真撰寫讀書筆記和心得體會文章，切實提高自身的政治素養(yǎng)，確保學(xué)習成效。全年共參加了公司黨委中心組學(xué)習11次，黨性修養(yǎng)進一步提高，對金融政策和信托行業(yè)發(fā)展環(huán)境有了明晰的了解。通過學(xué)習，深刻認識到人力資源管理工作要堅持以人為本的服務(wù)理念，培養(yǎng)文明認真的工作作風，切實真心幫助員工辦實事，主動為員工排憂解難。

2加強業(yè)務(wù)學(xué)習，提升工作能力。

為了適應(yīng)新形勢的需要，我積極參加各類業(yè)務(wù)培訓(xùn)活動，其中參加公司組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)6次，外出參加行業(yè)培訓(xùn)4次。無論哪種培訓(xùn)，我都認真學(xué)習，注重鉆研思考，注重學(xué)習實效，堅持理論聯(lián)系實際的原則，力求學(xué)以致用，把所學(xué)知識轉(zhuǎn)化成為指導(dǎo)工作的強大動力。為進一步提高管理能力，__年#某月，###和##兩個分公司erp系統(tǒng)上線，由于erp屬于新的信息管理系統(tǒng)，公司缺乏相關(guān)經(jīng)驗，作為分管該項目負責人，我時刻感到肩上擔子的重大，在匆匆忙忙之中到##市參加了3天的短期培訓(xùn)，回公司后就立刻投入到新系統(tǒng)的建設(shè)之中。結(jié)合所學(xué)理論，我邊思考邊操作，邊學(xué)邊干，不斷摸索操作經(jīng)驗，白天堅持到現(xiàn)場工作，晚上查閱資料，分析系統(tǒng)上線的難點，全力以赴投入工作。在分公司領(lǐng)導(dǎo)的支持與配合下，經(jīng)過艱苦的工作，一個月之內(nèi)所有系統(tǒng)全部上線，而且運行良好，高效完成了上級交付的任務(wù)，得到領(lǐng)導(dǎo)和同志們的一致好評。通過學(xué)習與實踐，使我深刻認識到：現(xiàn)代管理理念、管理方式方法層出不窮，科學(xué)知識發(fā)展迅猛，更新?lián)Q代較快，尤其是信息技術(shù)發(fā)展更是一日千里，我們必須與時俱進，樹立終身學(xué)習理念，掌握更多的新知識，服務(wù)于信托事業(yè)可持續(xù)發(fā)展，讓新知識新技術(shù)為信托戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型插上騰飛的翅膀。

二緊緊抓住制度建設(shè)不放，為公司改制提供規(guī)范化的管理依據(jù)。

__年是我公司改制的基礎(chǔ)年，各方面工作都需要根據(jù)市場形勢加以調(diào)整，也涉及到人力資源管理的各個方面。為適應(yīng)公司改制的需要，在公司領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，我和同事們通力協(xié)作，借鑒信托行業(yè)的先進做法，結(jié)合我公司實際情況，對公司人力資源管理制度進行全面梳理，并加以完善，使公司都管理更加規(guī)范化、系統(tǒng)化、科學(xué)化。

全年共修繕各項規(guī)章制度總計11項，其中包括#####、###、###、##等重要內(nèi)容。值得一提的是薪酬管理雙軌制和年金管理辦法。原來，我公司實行的的員工薪酬制度一定程度存在同工不同酬的傾向，有的員工付出的勞動多，卻得不到相應(yīng)的回報，有的崗位工作相對輕松卻能拿的較高的收入，這種狀況在一定程度上磋商了員工的積極性和主動性，也一定程度阻礙了公司的可持續(xù)發(fā)展。薪酬改革引起了領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，多次開會研究討論方案措施，最終決定實行薪酬雙軌制。在##副總的直接指導(dǎo)下，我?guī)ьI(lǐng)部門員工深入開展調(diào)查研究活動，到各分公司了解相關(guān)的情況，認真傾聽基層人員的意見，適時采納合理化建議，和同事們一道，完成了薪酬雙軌制的修訂的工作。新的員工薪酬制度制度實行########，突出了員工同工同酬，體現(xiàn)了多勞多得、少勞少得的按勞分配原則，使薪資分配更加公平合理，激發(fā)了廣大員工創(chuàng)業(yè)干事的熱情，進一步提高了各部門工作效率，使公司員工團隊更加具有凝聚力、向心力和戰(zhàn)斗力。按照公司黨組的決策和部署，進一步修改了年金管理辦法，使其激勵功能更加明顯有效，滿足了公司改制和戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的實際需要，為公司人力資源管理提供了可靠的制度保障。

三緊緊抓住社會保障工作不放，全力以赴做好保險福利工作。

勞資科只有4人，而公司有在職職工##名、離退休職工##名，合同制和臨時職工##名，總計##人員。這些人員的工資指標、獎金、社會保險、公積金，死亡職工的喪葬費、撫恤金及辦理職工工傷補貼報批手續(xù)等都需要一一辦理，可以說的事無巨細，大大小小事情都需要動手處理，也需要精心細致、一絲不茍地工作作風。我充分發(fā)揮不懼繁難的精神，自覺加班加點工作，較好地完成了各項工作任務(wù)，在職員工和退休員工的各類保險做到了及時足額繳納。

積極配合社保局每年一次的五險繳費基數(shù)的年度核定工作，做好每位職工的上一年工資情況的錄入統(tǒng)計，計算出每位職工上一年的月平均工資，為五險繳費基數(shù)核定提供依據(jù)。每月初及時申報和足額繳納養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)療、工傷和生育保險，做到人員、金額相符無差錯，及時調(diào)整參保人數(shù)。__年全公司職工應(yīng)繳社保金#####元（其中:養(yǎng)老保險###元；醫(yī)療保險###3元；失業(yè)保險###元；工傷保險##元、生育保險####元），實繳###元，實現(xiàn)了全年無欠費、無差錯。

加強對4050人員的管理。公司現(xiàn)有4050人員##人，每月都仔細耐心核對人員相關(guān)情況，申報，審核，進行準確無誤的上報，以免給國家造成損失。每月申報公積金，調(diào)整公積金、及時為退休人員辦理公積金及個人帳戶養(yǎng)老保險的返還。負責個人所得稅的計算和申報。及時報送人社局，財政局，稅務(wù)局、城建局所需的各類有關(guān)人事方面的報表，為財務(wù)科年度預(yù)算和人員信息表填報有關(guān)數(shù)據(jù)。

四緊緊抓住日常事務(wù)不放，盡職盡責做好各項工作。

一年來，我統(tǒng)籌安排各項工作，既抓住了重點和難點問題，也兼顧了日常工作。古人云：“不以善小而不為，不以惡小而為之”；現(xiàn)代管理學(xué)也強調(diào)：“細節(jié)決定成敗。”這些細節(jié)小事處處關(guān)乎員工的切身利益，也是建設(shè)團結(jié)奮進、和諧溫馨的企業(yè)的需要。因此我特別關(guān)注細節(jié)，堅持從小事做起，盡心盡力為員工服務(wù)。

1高級職稱申報工作。積極組織高級職稱評定工作，及時下發(fā)省市相關(guān)文件，集中準備申報材料，并認真審核，本著對員工負責態(tài)度，對不符合要求的材料退回整理，并積極與市人事局協(xié)調(diào)溝通，以期提高通過率。全年共申報材料##份，有###名同志已經(jīng)通過審批。

2人事檔案整理工作。和同事一道，對人事檔案進行進行整理，對各項考核材料、《工資檔案登記表》、《干部任免呈報表》等材料的及時入檔，確保干部人事檔案內(nèi)容的完整性。除了整理紙質(zhì)檔案外，將相關(guān)信息及時輸入電腦，實行電子存檔，提高了檔案管理的效率。經(jīng)過耐心細致的長時間工作，檔案管理進一步規(guī)范，順利完成了人事檔案達標工作，在上級實施專項檢查時，得到了市人事部門的積極肯定。

3新入人員材料上報工作。今年公司新調(diào)入人員##名，招聘本科考生、研究生、留學(xué)生總計##名，對于他們檔案材料進行進行整理，歸檔，并上報###。同時，積極配合相關(guān)部門做好人員招聘和崗位安置工作。

4領(lǐng)導(dǎo)人員績效考核工作。協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)完成了公司中上層人員月度、季度、年度考核，并及時總結(jié)。

5薪資管理工作。完成了公司##余名（包括離退休人員）干部員工__年度的工資晉升、工資變動、年終獎金等各項、各類工資審批工作，為員工的各項工資福利政策的及時兌現(xiàn)提供有力保障。同時，及時將各類工資報表、工資花名冊裝訂成冊，為各臺工資相關(guān)材料的查詢提供方便。

6其他工作。完成季報表和年報表工作，及時更新、完善中心人事信息庫及離退休人員信息庫，便于各部門、各類查詢工作；及時完成各類調(diào)出人員的工資增減情況，完成工資證明、檔案等所需材料的提供，為人員調(diào)配提供有力保障辦理調(diào)動（調(diào)出、調(diào)入）10人、退休（含病退、退職）11人、辭職13人。

五緊緊抓住erp系統(tǒng)建設(shè)管理不放，不斷提高公司信息化管理水平。

信托公司是信息技術(shù)廣泛應(yīng)用的密集行業(yè)。平時，我認真鉆研erp信息技術(shù)，學(xué)習了大量相關(guān)書籍，不斷提高自身信息技術(shù)管理水平。做好了系統(tǒng)的日常維護工作，并積極指導(dǎo)分公司建立和完善erp管理系統(tǒng)。今年，經(jīng)過艱苦的努力，完成了###、####等##個分公司人事erp信息系統(tǒng)的上線工作，并積極為其提供技術(shù)指導(dǎo)和維護服務(wù)，各單位的工作效率和質(zhì)量得到了大幅度提升。目前我公司各單位廣泛使用該系統(tǒng)，在上級部門的檢查中獲得一致好評。 在erp使用的情況業(yè)內(nèi)通報上，我單位在薪酬核算比例及完成情況上都是并列第一，公司人事信息管理邁向了一個嶄新臺階。

六正視不足，超越自我。

古人云：“人貴有自知之明?！闭曌陨淼娜秉c與不足，才能實現(xiàn)自我超越，創(chuàng)造更好的業(yè)績。回顧一年來，在領(lǐng)導(dǎo)和同志們的支持與幫助住下，雖然取得了一些成績，但是與領(lǐng)導(dǎo)的要求相比，仍然存在不小的差距。一是創(chuàng)新能力不強。雖然erp信息系統(tǒng)上線過程中培養(yǎng)了自己的創(chuàng)新能力，雖然在勞資管理制度建設(shè)上有一些新思路，但是總的來看，是在領(lǐng)導(dǎo)的宏觀規(guī)劃和具體要求下執(zhí)行，是被領(lǐng)導(dǎo)推著前進，缺乏主動、大膽創(chuàng)新管理的意識。今后要廣開思路，主動進行技術(shù)創(chuàng)新和管理創(chuàng)新，積極為領(lǐng)導(dǎo)分憂，主動建言獻策。二是與員工的溝通交流較少。由于專注于具體的管理事務(wù)和實務(wù)性工作，而忽略了與員工的溝通交流。對于本部門員工，強調(diào)管理與服從的時候多，強調(diào)相互理解的時候少；交流工作的情況多，交流生活的情況少，對員工的關(guān)心程度不夠，服務(wù)程度不夠，今后將以人為本，積極溝通，力爭幫助員工排憂解難。此外，對基層員工也缺乏深入的溝通，不能及時了解員工思想動態(tài)和要求。今后將堅持以人為本，尊重員工合理訴求，積極溝通，及所能及地幫助員工解決實際困難。

七抓住機遇，謀劃未來藍圖。

__年11月份中國外貿(mào)出口量劇增，意味經(jīng)濟形勢逐步走出金融危機的影陰影，給即將來臨的__年帶來良好機遇。__年是國家實施十二五規(guī)劃的開局之年，國家持續(xù)增加投資，拉動經(jīng)濟增長；同時，__年也是我公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵年，種種因素綜合在一起，對公司人力資源管理提出了新的要求。因此，我將緊緊圍繞公司轉(zhuǎn)型期的根本任務(wù)，謀劃未來發(fā)展。__年工作思路如下；

1在總結(jié)erp信息系統(tǒng)上線以及維護經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，出臺相關(guān)管理與維護細則，建立長效管理機制，進一步推進信息化建設(shè)。

2堅持群眾利益無小事的原則，突出服務(wù)員工的理念，制定服務(wù)規(guī)則，完善部門接待、接訪等工作流程，處理好涉及到廣大職工的切身利益的大事小事。比如熱情服務(wù)，真誠待人，做到“來有應(yīng)聲、問有答聲、走有送聲”；對不符合條件的做到耐心解釋，切切實實為廣大員工提供到位服務(wù)。

3圍繞領(lǐng)導(dǎo)要求，進一步完善干部管理、人事管理、薪酬管理、業(yè)績考核、崗位聘任、教育培訓(xùn)、專業(yè)隊伍建設(shè)、企業(yè)保險福利等方面政策、制度，保持原有制度的框架，側(cè)重于微觀細微制度，并組織實施。

4繼續(xù)做好社會保障工作、薪資發(fā)放工作以及人事檔案等，特別注重商業(yè)保險、住房公積金政策的制定和實施工作。

5協(xié)助上級部門做好備干部隊伍建設(shè)的有關(guān)工作，做好中層及以下管理人員的培養(yǎng)、選拔、考核、任免、聘任等工作。

6與同事們深入溝通，團結(jié)協(xié)作，完成好領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時性工作。

過去一年個人取得一些的成績，離不開黨組和公司領(lǐng)導(dǎo)正確指導(dǎo)，離不開各部門的全力配合，也是部門員工團結(jié)一心、扎實工作的結(jié)果。回顧過去，我們充滿自豪；展望未來，我們信心百倍。站在新起點上，我將緊緊圍繞公司的戰(zhàn)略部署，團結(jié)并帶領(lǐng)所屬員工搶抓機遇，奮力拼搏，以更加飽滿的熱情、更加精細的管理，更加優(yōu)秀的業(yè)績，努力開創(chuàng)公司人力資源工作的新局面！

（編輯：圓圓）

第9篇 關(guān)于投資公司年終總結(jié)

投資有限公司成立于2023年5月，注冊資金三千萬元，投資有限公司本著“誠信為本、客戶至上、創(chuàng)建精品、服務(wù)大眾”的原則，積極參與市場競爭，為共創(chuàng)亞成集團的美好明天做出更大貢獻。今年以來，公司營運遇到嚴竣挑戰(zhàn)，面臨“三難”：項目營銷難、人才招攬難、公司運行難。面對困難公司秉持“團結(jié)、堅韌、創(chuàng)新、奮進”的企業(yè)精神，艱辛努力、無私奉獻、精誠合作、大膽創(chuàng)新，分析投資工作當前面臨的形勢，展望明年的發(fā)展計劃，共商大計、共促和諧。

縱觀2023年的工作我們沒有取得成績，分析自身原因主要表現(xiàn)在公司隊伍建設(shè)有待進一步加強，營銷能力和水平還有一定的提升空間。公司也運作滿半年從規(guī)模到業(yè)績都十分不理想，公司上上下下從自身找原因，剖析表現(xiàn)不足的原因主要在以下幾個方面：

一、公司經(jīng)營之初財務(wù)壓力大，各項事宜開展無序

①在當前市場競爭越來越激烈的今天，分公司經(jīng)營半年，不僅對市場認知程度比較低，而且在市場未完全打開局面，業(yè)務(wù)量幾乎為零，定單不穩(wěn)定。這樣的局面無法占領(lǐng)日趨激烈的投資市場。

②企業(yè)信用度尚未建立，沒有良好的現(xiàn)金流，導(dǎo)致企業(yè)資金壓力大，流動資金不足，產(chǎn)生一定的財務(wù)費用。

公司開業(yè)至今財務(wù)費用為元,毛利率為-30%左右,鑒于此前的財務(wù)狀況，我們根據(jù)公司不斷發(fā)展壯大的實際，及時強化公司整體團隊能力，在內(nèi)部結(jié)構(gòu)上下功夫。及時調(diào)整完善了組織機構(gòu)，補充修改了相關(guān)的規(guī)章制度和相關(guān)部門、相關(guān)人員的職責，使公司的日常管理更加規(guī)范，經(jīng)營重點更加突出，管理制度更加完善。

二、公司制度體系不夠健全，制度體系建設(shè)尚不健全

根據(jù)公司新建不久的實際情況，總經(jīng)理辦公室會議研究決定由公司辦公室擬制員工操守、行為規(guī)范、共同職責、工作規(guī)則制度、人事管理制度、財務(wù)管理制度、辦公管理制度、工程管理制度等各種規(guī)章制度，以滿足公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營需要。為此，辦公室組織各職能部門集中力量在短期內(nèi)編寫一部涵蓋公司長遠發(fā)展規(guī)劃、工作規(guī)則、人事管理、考勤管理、財務(wù)管理、工程管理、辦公管理等規(guī)章制度在內(nèi)的《員工手冊》。使公司全體員工有規(guī)可循，有章可行。

目前公司的管理制度是根據(jù)公司日常管理運營的需要程度而進行制定和頒布的，并未根據(jù)公司的內(nèi)外部環(huán)境、戰(zhàn)略規(guī)劃和管控模式形成一個系統(tǒng)化的管理制度體系框架，對管理制度體系的建設(shè)尚未形成一個長遠的編制計劃。長此以往，隨著管理制度頒布得越來越多，管理制度之間的銜接和配合將會出現(xiàn)問題，直接導(dǎo)致管理制度缺乏合理有效的管理，不利于發(fā)揮制度本身的作用，也就失去了管理制度本身的意義。

根據(jù)現(xiàn)狀梳理，公司頒布的管理制度主要還是集中在財務(wù)管理、審計管理、信息管理等方面。按照現(xiàn)代企業(yè)制度的建設(shè)要求以及管控模式的落地需要，公司現(xiàn)在的管理制度體系還不健全，對于一些重要的制度模塊仍需完善，如戰(zhàn)略規(guī)劃、風險控制、人力資源、企業(yè)文化等。

目前，公司的管理制度體系缺乏制度保障，缺乏對管理制度建設(shè)的管理辦法。管理制度的立、改、廢等缺乏相應(yīng)的流程規(guī)范，沒有建立相應(yīng)的管理制度建設(shè)全過程的監(jiān)督考核機制，管理制度的有效執(zhí)行無法得到保障。公司可以考慮出臺相應(yīng)的管理制度管理辦法加強對制度的規(guī)范化管理。此外，公司大多數(shù)管理制度中明確了應(yīng)該如何去做，去做什么，而缺乏對不照章辦事者給與處分的規(guī)定，沒有將管理制度執(zhí)行情況納入考核范圍，使管理制度的執(zhí)行力、約束力、威懾力大打折扣。

三、人才競爭激烈，在第一次轉(zhuǎn)型后招人的力度不夠

企業(yè)的競爭，表面看是產(chǎn)品的競爭，實際上是人才的競爭。如何建立健全行之有效的激勵機制，充分發(fā)揮人才的主動性和創(chuàng)造性，是影響企業(yè)發(fā)展的重要因素。近年來行業(yè)迅速擴張，人才需求量大，致使整個行業(yè)面臨人才短缺。人才結(jié)構(gòu)性失調(diào)、總體人員素質(zhì)不高。行業(yè)缺乏高素質(zhì)的綜合管理型人才，缺乏高級投資策劃、營銷等技術(shù)型人才，同時行業(yè)大多數(shù)從業(yè)人員的整體素質(zhì)不高、誠信意識淡薄、效益觀念不強。人才管理機制缺乏，人才流動不規(guī)范。

缺乏基于企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的人才選拔、任用、激勵、發(fā)展等科學(xué)體系，人才流動不規(guī)范、頻繁，公司間惡意“挖角”，給整個行業(yè)發(fā)展帶來負面影響。人才培養(yǎng)意識淡薄，重視用人不重視育人。人才使用上不注重自己培養(yǎng)人才，人才培養(yǎng)投入不足。這也表現(xiàn)在公司第一次轉(zhuǎn)型后招人的力度不夠，由于企業(yè)競爭力不強，效益欠佳，缺乏對人才的吸引力；鑒于目前公司財務(wù)現(xiàn)狀和人才儲備狀況，未來我們將逐步建立與現(xiàn)代企業(yè)制度相適應(yīng)的現(xiàn)代企業(yè)薪酬制度，逐步形成年薪制、持有股權(quán)等多種形式的企業(yè)激勵制度，徹底激活企業(yè)人才的創(chuàng)造力。

2023年的各項工作目標已定，在全球性金融危機的背景下，可以說每個目標都具有挑戰(zhàn)性，每項任務(wù)都具有艱巨性。這就需要我們進一步加強自身建設(shè)，要素質(zhì)再提高，作風再轉(zhuǎn)變，責任再加大，以更加過硬的素質(zhì)、更加堅強的意志、更加優(yōu)良的作風去攻堅克難，去實現(xiàn)我們的宏偉目標。2023年的工作重點和工作規(guī)劃主要在以下幾個方面：

一、強化培訓(xùn)，提升綜合素質(zhì)，實現(xiàn)人力資源組合

2023年在公司內(nèi)部要堅定不移落實全年目標責任制，嚴格崗位責任制考核和考核，加大工作執(zhí)行力度，將2023年工作目標任務(wù)層層分解，細化到月、細化到周、量化到組、量化到人，積極配合園區(qū)建設(shè)各項設(shè)計工作逐步推進。

在現(xiàn)階段，根據(jù)工作需要，要將具有較高投資經(jīng)營水平、熟悉行內(nèi)經(jīng)營的專業(yè)人員招攬進來我們公司，擴大規(guī)模，如果還是難招人的話，希望能從福州總部調(diào)1個人來到分公司，另外，我們還要招攬具有理論水平和豐富的工作經(jīng)驗，熟悉投資知識，能熟練操作計算機的員工，并且建立健全各種學(xué)習機制，強化知識的學(xué)習培訓(xùn)，從而提高各個崗位自身的綜合素質(zhì)和營銷能力，以適應(yīng)投資市場管理的要求。同時在管理過程中要重視研究出現(xiàn)的新情況，新問題，針對年度匯算清繳反映出的問題，及時提出加強管理的辦法、措施。

在投資有限公司內(nèi)部全面實行精細化管理，充分發(fā)揮設(shè)計預(yù)算控制工程投資的作用，全面實行技術(shù)責任制，嚴把質(zhì)量關(guān)，設(shè)計方案要多方案比較，努力優(yōu)化每一個投資和運營方案，在“精、準、細、嚴”上狠下功夫，大力推廣新工藝、新技術(shù)，努力做到精細設(shè)計、合理設(shè)計、節(jié)省設(shè)計，程度地降低工程建設(shè)成本，用信譽建設(shè)。

二、進一步加強公司隊伍建設(shè)，全力打造創(chuàng)新團隊

公司成立之初在干部隊伍建設(shè)上始終堅持政治思想教育和業(yè)務(wù)知識學(xué)習兩手抓、兩手硬的原則，大力倡導(dǎo)求真務(wù)實、真抓實干的工作作風，不斷提高干部職工的自主創(chuàng)新意識，著力強化對職工工作執(zhí)行力和團結(jié)協(xié)作能力的培養(yǎng)，全力把設(shè)計院打造成為“學(xué)習型、創(chuàng)新型、務(wù)實性、奉獻型、和諧型”的團隊。

投資有限公司要立足長遠，堅持以人為本，建立和不斷完善發(fā)現(xiàn)人才、聚集人才、服務(wù)人才的機制，不斷完善學(xué)習制度、豐富學(xué)習內(nèi)容、搞活學(xué)習形式，在全公司掀起“比、學(xué)、干、幫、超”的學(xué)習熱潮，時刻關(guān)注先進的經(jīng)營理念、投資技術(shù)，隨時進行消化吸收，同時鼓勵職工考取與資質(zhì)相關(guān)的執(zhí)業(yè)注冊資格證書，確保有充足的優(yōu)秀設(shè)計人才作保障，為今后公司擴大資質(zhì)范圍打好基礎(chǔ)。

三、加強銀行間往來公關(guān)，發(fā)揮金融行業(yè)作用和項目推進

面對市場日益同質(zhì)化、白熱化的競爭，在當前大環(huán)境下，如何發(fā)揮銀行的作用顯得尤為重要，我們首先不但要引進更多的金融機構(gòu)和金融機構(gòu)資金，實現(xiàn)資金的安全快速流動。盡量盡快建立客戶、網(wǎng)絡(luò)各個方面的優(yōu)勢，但是我公司不可能在短期內(nèi)有這樣的優(yōu)勢，所以要隨著時間的推移不斷地加強公關(guān)和溝通，經(jīng)驗以及綜合化的母公司的背景，為我們提供很多非常好的方法和融資渠道。加強銀行的溝通與聯(lián)系，以及與銀行的往來和公關(guān)，確保銀行相關(guān)人員與我公司間達成合作意向，以促進投資有限公司能夠平穩(wěn)的踏上發(fā)展之路，快速融入投資市場。

公司在集中主要力量認真抓好項目建設(shè)的同時，通盤考慮公司的長遠發(fā)展和全面發(fā)展，在城區(qū)及市范圍努力尋找短平快的投資開發(fā)項目和長高慢的投資開發(fā)項目，以達到以短平快投資項目促進長高慢的投資開發(fā)項目，以長高慢投資項目孵化短平快投資項目，達到了投資建設(shè)一個項目，籌備建設(shè)一個項目，瞄準商洽一個項目以保證公司的長遠發(fā)展需要。目前公司已瞄準工程的開發(fā)，加強銀行間的往來和公關(guān)，確保項目以及項目可以在我公司間達成合作意向，以促進投資有限公司能夠平穩(wěn)的踏上發(fā)展之路，快速融入投資市場。

四、進一步加大服務(wù)創(chuàng)新力度，不斷提高營銷質(zhì)量和水平

2023年要主動尋找項目進行對接，如等。同時應(yīng)該尋找?guī)准夜炯般y行人員形成穩(wěn)定的合作關(guān)系。做好公司業(yè)務(wù)的公關(guān)，建立廣泛穩(wěn)定的客戶群和社會資源協(xié)作網(wǎng)，擴大市場份額要大力精簡辦事環(huán)節(jié)，切實提高工作效率，不斷創(chuàng)新服務(wù)模式，將服務(wù)陣地前移，對客戶進行全程服務(wù)、跟蹤服務(wù)、綠色通道服務(wù)，對用戶提出的問題要快速反應(yīng)、立即行動、馬上就辦，想盡一切辦法為用戶提供快捷和方便，為用戶排憂解難，確保營銷服務(wù)零投訴、百分百之百滿意。

2023年公司按照各級領(lǐng)導(dǎo)的安排，堅持“質(zhì)量第一，周期保證，價格合理，服務(wù)周到”的服務(wù)宗旨。做到內(nèi)部追求產(chǎn)品質(zhì)量高標準，按時交貨時間守信用，對外價格隨行就市、合理適當，服務(wù)上滿足客戶新要求和適應(yīng)市場新變化。在全體員工中扎實認真地開展了一站式服務(wù)，每名員工都結(jié)合各自工作、生活實際，加強學(xué)習，提出書面，按要求做到了言行一致。在學(xué)習培訓(xùn)教育活動中每名職工能加強學(xué)習，深入領(lǐng)會其精神實質(zhì)，寫學(xué)習筆記、答測試題，將理論學(xué)習同業(yè)務(wù)工作緊密結(jié)合，拓寬營銷范圍和營銷市場能力，逐句加大業(yè)務(wù)成交量和市場公信力。依托集團這個平臺對外宣傳投資有限公司的整體水平和投資能力，在確保各項工作任務(wù)完成的情況下，抓住服務(wù)區(qū)域快速發(fā)展的有利時機，積極對外拓展投資業(yè)務(wù)，進一步增強集團公司的經(jīng)濟效益和社會效益。

第10篇 關(guān)于投資公司年終工作總結(jié)范文

投資有限公司成立于____年5月，注冊資金三千萬元，投資有限公司本著“誠信為本、客戶至上、創(chuàng)建精品、服務(wù)大眾”的原則，積極參與市場競爭，為共創(chuàng)亞成集團的美好明天做出更大貢獻。今年以來，公司營運遇到嚴竣挑戰(zhàn)，面臨“三難”：項目營銷難、人才招攬難、公司運行難。面對困難公司秉持“團結(jié)、堅韌、創(chuàng)新、奮進”的企業(yè)精神，艱辛努力、無私奉獻、精誠合作、大膽創(chuàng)新，分析投資工作當前面臨的形勢，展望明年的發(fā)展計劃，共商大計、共促和諧。

縱觀____年的工作我們沒有取得成績，分析自身原因主要表現(xiàn)在公司隊伍建設(shè)有待進一步加強，營銷能力和水平還有一定的提升空間。公司也運作滿半年從規(guī)模到業(yè)績都十分不理想，公司上上下下從自身找原因，剖析表現(xiàn)不足的原因主要在以下幾個方面：

一、公司經(jīng)營之初財務(wù)壓力大，各項事宜開展無序

①在當前市場競爭越來越激烈的今天，分公司經(jīng)營半年，不僅對市場認知程度比較低，而且在市場未完全打開局面，業(yè)務(wù)量幾乎為零，定單不穩(wěn)定。這樣的局面無法占領(lǐng)日趨激烈的投資市場。

②企業(yè)信用度尚未建立，沒有良好的現(xiàn)金流，導(dǎo)致企業(yè)資金壓力大，流動資金不足，產(chǎn)生一定的財務(wù)費用。

公司開業(yè)至今財務(wù)費用為元,毛利率為-30%左右,鑒于此前的財務(wù)狀況，我們根據(jù)公司不斷發(fā)展壯大的實際，及時強化公司整體團隊能力，在內(nèi)部結(jié)構(gòu)上下功夫。及時調(diào)整完善了組織機構(gòu)，補充修改了相關(guān)的規(guī)章制度和相關(guān)部門、相關(guān)人員的職責，使公司的日常管理更加規(guī)范，經(jīng)營重點更加突出，管理制度更加完善。

二、公司制度體系不夠健全，制度體系建設(shè)尚不健全

根據(jù)公司新建不久的實際情況，總經(jīng)理辦公室會議研究決定由公司辦公室擬制員工操守、行為規(guī)范、共同職責、工作規(guī)則制度、人事管理制度、財務(wù)管理制度、辦公管理制度、工程管理制度等各種規(guī)章制度，以滿足公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營需要。為此，辦公室組織各職能部門集中力量在短期內(nèi)編寫一部涵蓋公司長遠發(fā)展規(guī)劃、工作規(guī)則、人事管理、考勤管理、財務(wù)管理、工程管理、辦公管理等規(guī)章制度在內(nèi)的《員工手冊》。使公司全體員工有規(guī)可循，有章可行。

目前公司的管理制度是根據(jù)公司日常管理運營的需要程度而進行制定和頒布的，并未根據(jù)公司的內(nèi)外部環(huán)境、戰(zhàn)略規(guī)劃和管控模式形成一個系統(tǒng)化的管理制度體系框架，對管理制度體系的建設(shè)尚未形成一個長遠的編制計劃。長此以往，隨著管理制度頒布得越來越多，管理制度之間的銜接和配合將會出現(xiàn)問題，直接導(dǎo)致管理制度缺乏合理有效的管理，不利于發(fā)揮制度本身的作用，也就失去了管理制度本身的意義。

根據(jù)現(xiàn)狀梳理，公司頒布的管理制度主要還是集中在財務(wù)管理、審計管理、信息管理等方面。按照現(xiàn)代企業(yè)制度的建設(shè)要求以及管控模式的落地需要，公司現(xiàn)在的管理制度體系還不健全，對于一些重要的制度模塊仍需完善，如戰(zhàn)略規(guī)劃、風險控制、人力資源、企業(yè)文化等。

目前，公司的管理制度體系缺乏制度保障，缺乏對管理制度建設(shè)的管理辦法。管理制度的立、改、廢等缺乏相應(yīng)的流程規(guī)范，沒有建立相應(yīng)的管理制度建設(shè)全過程的監(jiān)督考核機制，管理制度的有效執(zhí)行無法得到保障。公司可以考慮出臺相應(yīng)的管理制度管理辦法加強對制度的規(guī)范化管理。此外，公司大多數(shù)管理制度中明確了應(yīng)該如何去做，去做什么，而缺乏對不照章辦事者給與處分的規(guī)定，沒有將管理制度執(zhí)行情況納入考核范圍，使管理制度的執(zhí)行力、約束力、威懾力大打折扣。

三、人才競爭激烈，在第一次轉(zhuǎn)型后招人的力度不夠

企業(yè)的競爭，表面看是產(chǎn)品的競爭，實際上是人才的競爭。如何建立健全行之有效的激勵機制，充分發(fā)揮人才的主動性和創(chuàng)造性，是影響企業(yè)發(fā)展的重要因素。近年來行業(yè)迅速擴張，人才需求量大，致使整個行業(yè)面臨人才短缺。人才結(jié)構(gòu)性失調(diào)、總體人員素質(zhì)不高。行業(yè)缺乏高素質(zhì)的綜合管理型人才，缺乏高級投資策劃、營銷等技術(shù)型人才，同時行業(yè)大多數(shù)從業(yè)人員的整體素質(zhì)不高、誠信意識淡薄、效益觀念不強。人才管理機制缺乏，人才流動不規(guī)范。

缺乏基于企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的人才選拔、任用、激勵、發(fā)展等科學(xué)體系，人才流動不規(guī)范、頻繁，公司間惡意“挖角”，給整個行業(yè)發(fā)展帶來負面影響。人才培養(yǎng)意識淡薄，重視用人不重視育人。人才使用上不注重自己培養(yǎng)人才，人才培養(yǎng)投入不足。這也表現(xiàn)在公司第一次轉(zhuǎn)型后招人的力度不夠，由于企業(yè)競爭力不強，效益欠佳，缺乏對人才的吸引力；鑒于目前公司財務(wù)現(xiàn)狀和人才儲備狀況，未來我們將逐步建立與現(xiàn)代企業(yè)制度相適應(yīng)的現(xiàn)代企業(yè)薪酬制度，逐步形成年薪制、持有股權(quán)等多種形式的企業(yè)激勵制度，徹底激活企業(yè)人才的創(chuàng)造力。

____年的各項工作目標已定，在全球性金融危機的背景下，可以說每個目標都具有挑戰(zhàn)性，每項任務(wù)都具有艱巨性。這就需要我們進一步加強自身建設(shè)，要素質(zhì)再提高，作風再轉(zhuǎn)變，責任再加大，以更加過硬的素質(zhì)、更加堅強的意志、更加優(yōu)良的作風去攻堅克難，去實現(xiàn)我們的宏偉目標。____年的工作重點和工作規(guī)劃主要在以下幾個方面：

一、強化培訓(xùn)，提升綜合素質(zhì)，實現(xiàn)人力資源組合

____年在公司內(nèi)部要堅定不移落實全年目標責任制，嚴格崗位責任制考核和考核，加大工作執(zhí)行力度，將____年工作目標任務(wù)層層分解，細化到月、細化到周、量化到組、量化到人，積極配合園區(qū)建設(shè)各項設(shè)計工作逐步推進。

在現(xiàn)階段，根據(jù)工作需要，要將具有較高投資經(jīng)營水平、熟悉行內(nèi)經(jīng)營的專業(yè)人員招攬進來我們公司，擴大規(guī)模，如果還是難招人的話，希望能從福州總部調(diào)1個人來到分公司，另外，我們還要招攬具有理論水平和豐富的工作經(jīng)驗，熟悉投資知識，能熟練操作計算機的員工，并且建立健全各種學(xué)習機制，強化知識的學(xué)習培訓(xùn)，從而提高各個崗位自身的綜合素質(zhì)和營銷能力，以適應(yīng)投資市場管理的要求。同時在管理過程中要重視研究出現(xiàn)的新情況，新問題，針對年度匯算清繳反映出的問題，及時提出加強管理的辦法、措施。

在投資有限公司內(nèi)部全面實行精細化管理，充分發(fā)揮設(shè)計預(yù)算控制工程投資的作用，全面實行技術(shù)責任制，嚴把質(zhì)量關(guān)，設(shè)計方案要多方案比較，努力優(yōu)化每一個投資和運營方案，在“精、準、細、嚴”上狠下功夫，大力推廣新工藝、新技術(shù)，努力做到精細設(shè)計、合理設(shè)計、節(jié)省設(shè)計，程度地降低工程建設(shè)成本，用信譽建設(shè)。

二、進一步加強公司隊伍建設(shè)，全力打造創(chuàng)新團隊

公司成立之初在干部隊伍建設(shè)上始終堅持政治思想教育和業(yè)務(wù)知識學(xué)習兩手抓、兩手硬的原則，大力倡導(dǎo)求真務(wù)實、真抓實干的工作作風，不斷提高干部職工的自主創(chuàng)新意識，著力強化對職工工作執(zhí)行力和團結(jié)協(xié)作能力的培養(yǎng)，全力把設(shè)計院打造成為“學(xué)習型、創(chuàng)新型、務(wù)實性、奉獻型、和諧型”的團隊。

投資有限公司要立足長遠，堅持以人為本，建立和不斷完善發(fā)現(xiàn)人才、聚集人才、服務(wù)人才的機制，不斷完善學(xué)習制度、豐富學(xué)習內(nèi)容、搞活學(xué)習形式，在全公司掀起“比、學(xué)、干、幫、超”的學(xué)習熱潮，時刻關(guān)注先進的經(jīng)營理念、投資技術(shù)，隨時進行消化吸收，同時鼓勵職工考取與資質(zhì)相關(guān)的執(zhí)業(yè)注冊資格證書，確保有充足的優(yōu)秀設(shè)計人才作保障，為今后公司擴大資質(zhì)范圍打好基礎(chǔ)。

三、加強銀行間往來公關(guān)，發(fā)揮金融行業(yè)作用和項目推進

面對市場日益同質(zhì)化、白熱化的競爭，在當前大環(huán)境下，如何發(fā)揮銀行的作用顯得尤為重要，我們首先不但要引進更多的金融機構(gòu)和金融機構(gòu)資金，實現(xiàn)資金的安全快速流動。盡量盡快建立客戶、網(wǎng)絡(luò)各個方面的優(yōu)勢，但是我公司不可能在短期內(nèi)有這樣的優(yōu)勢，所以要隨著時間的推移不斷地加強公關(guān)和溝通，經(jīng)驗以及綜合化的母公司的背景，為我們提供很多非常好的方法和融資渠道。加強銀行的溝通與聯(lián)系，以及與銀行的往來和公關(guān)，確保銀行相關(guān)人員與我公司間達成合作意向，以促進投資有限公司能夠平穩(wěn)的踏上發(fā)展之路，快速融入投資市場。

公司在集中主要力量認真抓好項目建設(shè)的同時，通盤考慮公司的長遠發(fā)展和全面發(fā)展，在城區(qū)及市范圍努力尋找短平快的投資開發(fā)項目和長高慢的投資開發(fā)項目，以達到以短平快投資項目促進長高慢的投資開發(fā)項目，以長高慢投資項目孵化短平快投資項目，達到了投資建設(shè)一個項目，籌備建設(shè)一個項目，瞄準商洽一個項目以保證公司的長遠發(fā)展需要。目前公司已瞄準工程的開發(fā)，加強銀行間的往來和公關(guān)，確保項目以及項目可以在我公司間達成合作意向，以促進投資有限公司能夠平穩(wěn)的踏上發(fā)展之路，快速融入投資市場。

四、進一步加大服務(wù)創(chuàng)新力度，不斷提高營銷質(zhì)量和水平

____年要主動尋找項目進行對接，如等。同時應(yīng)該尋找?guī)准夜炯般y行人員形成穩(wěn)定的合作關(guān)系。做好公司業(yè)務(wù)的公關(guān)，建立廣泛穩(wěn)定的客戶群和社會資源協(xié)作網(wǎng)，擴大市場份額要大力精簡辦事環(huán)節(jié)，切實提高工作效率，不斷創(chuàng)新服務(wù)模式，將服務(wù)陣地前移，對客戶進行全程服務(wù)、跟蹤服務(wù)、綠色通道服務(wù)，對用戶提出的問題要快速反應(yīng)、立即行動、馬上就辦，想盡一切辦法為用戶提供快捷和方便，為用戶排憂解難，確保營銷服務(wù)零投訴、百分百之百滿意。

____年公司按照各級領(lǐng)導(dǎo)的安排，堅持“質(zhì)量第一，周期保證，價格合理，服務(wù)周到”的服務(wù)宗旨。做到內(nèi)部追求產(chǎn)品質(zhì)量高標準，按時交貨時間守信用，對外價格隨行就市、合理適當，服務(wù)上滿足客戶新要求和適應(yīng)市場新變化。在全體員工中扎實認真地開展了一站式服務(wù)，每名員工都結(jié)合各自工作、生活實際，加強學(xué)習，提出書面承諾，按承諾要求做到了言行一致。在學(xué)習培訓(xùn)教育活動中每名職工能加強學(xué)習，深入領(lǐng)會其精神實質(zhì)，寫學(xué)習筆記、答測試題，將理論學(xué)習同業(yè)務(wù)工作緊密結(jié)合，拓寬營銷范圍和營銷市場能力，逐句加大業(yè)務(wù)成交量和市場公信力。依托集團這個平臺對外宣傳投資有限公司的整體水平和投資能力，在確保各項工作任務(wù)完成的情況下，抓住服務(wù)區(qū)域快速發(fā)展的有利時機，積極對外拓展投資業(yè)務(wù)，進一步增強集團公司的經(jīng)濟效益和社會效益。

冬去春來，春在招手！展望____年的奮斗目標與發(fā)展藍圖，我們堅信：在新的一年，通過全體員工的共同努力，我們一定能實現(xiàn)新的飛躍、新的輝煌！針對以往公司缺乏市場競爭力，任務(wù)不飽滿，今年經(jīng)營收入情況不佳的狀況，今年公司按照集團的統(tǒng)一部署，深入扎實地開展思想作風整頓和學(xué)習實踐科學(xué)發(fā)展觀活動，全面發(fā)動，層層動員，統(tǒng)籌安排，采取各種方式，切實做到員工工作和思想進步兩不誤、兩促進。最后，祝福大家身體健康、闔家歡樂、萬事如意！

第11篇 投資統(tǒng)計工作年終總結(jié)

投資統(tǒng)計工作年終總結(jié)范文

20__是不平凡的一年，這一年集團公司成功跨越千億門檻，中環(huán)人多年來的夢想終于實現(xiàn)了，這在集團歷史上注定是一個里程碑，是值得紀念與慶祝的。伴隨著集團的發(fā)展壯大，我個人的成長也略見成熟。下面將一年來的工作情況向大家做個匯報：

我所在的崗位是生產(chǎn)、銷售、非工業(yè)統(tǒng)計崗，主要負責工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)統(tǒng)計和全集團非工業(yè)統(tǒng)計工作，兼內(nèi)勤工作。20__年的生產(chǎn)年報月報與2014年的大同小異，對我來說，已是輕車熟路，但是簡單的工作確有不簡單的做法，在保證及時、準確、全面地完成20__年各項年定報工作的前提下，我努力發(fā)揮統(tǒng)計的咨詢與監(jiān)督職能，將最新鮮的統(tǒng)計數(shù)據(jù)及時傳達給集團公司各級領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)計局領(lǐng)導(dǎo)和經(jīng)信委領(lǐng)導(dǎo)，為集團領(lǐng)導(dǎo)決策，為統(tǒng)計局匯總，為經(jīng)信委核算提供支持。同時，監(jiān)測集團公司所屬企業(yè)各月生產(chǎn)經(jīng)營，及時發(fā)現(xiàn)異常情況，并匯報給部門領(lǐng)導(dǎo)。在路部與趙部的指導(dǎo)下，成功撰寫了經(jīng)濟簡報，將每月集團公司生產(chǎn)經(jīng)營情況及時傳達給各級領(lǐng)導(dǎo)與同事，此簡報儼然成為各部門各企業(yè)了解集團公司整體經(jīng)濟運行情況的窗口。

建筑業(yè)、商業(yè)、服務(wù)業(yè)是集團公司不可或缺的一部分，其中包括五大產(chǎn)業(yè)之一——系統(tǒng)集成，系統(tǒng)集成產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計工作已然建立，雖說還有待完善，但已經(jīng)步入正軌。近兩年，集團公司系統(tǒng)集成產(chǎn)業(yè)每年均以不低于40%速度增長，今年銷售收入可突破6億元，是五大產(chǎn)業(yè)中發(fā)展最快，最有潛力的產(chǎn)業(yè)之一?，F(xiàn)階段，第三產(chǎn)業(yè)是我國最具發(fā)展?jié)摿Φ漠a(chǎn)業(yè)，20__年末占gdp比例為43%，相對發(fā)達國家70%以上的比例還有較大差距，今年集團公司商業(yè)、服務(wù)業(yè)收入有望突破25億元，是集團公司不可忽視的`重要力量之一，做大做強主業(yè)，發(fā)展配套商業(yè)服務(wù)業(yè)前景樂觀。

在完成本職工作的同時協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)做好各項工作。為發(fā)展集團公司“5+3”產(chǎn)業(yè)，首先得全面了解集團公司產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀，為此我協(xié)助趙部制定了以產(chǎn)品劃分產(chǎn)業(yè)的集團公司產(chǎn)品目錄和產(chǎn)品產(chǎn)值調(diào)查表，目前，調(diào)查表已經(jīng)發(fā)放完畢并全部回收，初步匯總工作也已完成，由于年底工作較多，進一步的研究分析工作還有待進行。

20__已接近尾聲，20__馬上就會到來，希望在新的一年里我的工作會有更大的進步。

第12篇 期貨投資公司年終工作總結(jié)范文2023

201_年，受國家宏觀政策影響，資產(chǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展受到一定制約，與此相反的是，隨著經(jīng)濟發(fā)展，人民越來越富裕，對理財?shù)男枨髤s是越來越大，同時，對理財服務(wù)水平的要求也越來越高。在這一年，招行、恒生銀行等股份制與外資銀行大量進駐中山，這些銀行對我行的中高端客戶虎視眈眈，極力以各種方式手段搶奪我行客戶，在競爭如此強烈的經(jīng)營環(huán)境之下，為增強我行對外競爭力，行領(lǐng)導(dǎo)果斷決策，通過競聘方式，組建了財富管理團隊，分片區(qū)協(xié)助網(wǎng)點維護客戶，提升理財隊伍素質(zhì)，并于本年6月13日正式上崗。

在分行黨委和個人金融部主任室的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我們緊緊圍繞 “建設(shè)省內(nèi)卓越銀行”，2023年率先實現(xiàn)凈利潤超6.8億的經(jīng)營目標，積極籌備，部署計劃，踐行目標。

一、工作績效目標完成情況

截止11月末，管轄片區(qū)中高端客戶數(shù)量為 同比增長 戶，中高端客戶資產(chǎn)額為 萬元，同比增長 萬元。重點產(chǎn)品營銷，包括基金營銷 萬元，各支產(chǎn)品完成率分別為 人民幣理財產(chǎn)品共，同比增長

二、主要工作措施及成效

按照分行財富經(jīng)理的職責范圍，我們分管的中西片區(qū)包括城區(qū)的中區(qū)支行、北區(qū)支行、西區(qū)支行、南區(qū)支行和沙溪、大涌支行共18個網(wǎng)點。我們的工作主要有加強對片區(qū)內(nèi)理財經(jīng)理的指導(dǎo)，協(xié)助支行吸收存款和銷售產(chǎn)品，以私人銀行為依托，引進高端服務(wù)內(nèi)容。

在上崗以來的約半年工作中，我們總能認真履行本職工作職責，緊密配合分行完成省行下達的各項工作指標，圍繞省行“跑贏大市”和“率先實現(xiàn)百億利潤目標”的經(jīng)營目標，落實分行各項工作部署和要求。勤跑網(wǎng)點，多打電話，全力以赴，和片區(qū)網(wǎng)點一起營銷客戶，力推重點產(chǎn)品銷售，促進中高端客戶數(shù)量與資產(chǎn)雙增長。做培訓(xùn)，發(fā)短信，多管齊下，千方百計與片區(qū)理財經(jīng)理保持良好有效溝通，促進理財經(jīng)理綜合素養(yǎng)特別是專業(yè)技能、營銷技能及合規(guī)內(nèi)控的全面提升。積極組織理財經(jīng)理團隊活動，增強歸屬感，凝聚一切隊伍力量。做為分行財富管理工作新篇章的開始，我們的工作在行領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心與主任室的帶領(lǐng)下，取得了一定的成效，為我行個金條線今后工作的長足發(fā)展，積累了一些成功的經(jīng)驗。

(一) 立足本職，做好理財經(jīng)理的相關(guān)工作

一是做好理財經(jīng)理的培訓(xùn)工作。財富經(jīng)理團隊協(xié)作，共同完成全轄新聘任上崗理財經(jīng)理的培訓(xùn)工作，包括職業(yè)道德教育、風險內(nèi)控要求、日常工作規(guī)范、產(chǎn)品知識普及與營銷技巧分享等，并將為上課而專門用心制作的ppt發(fā)送網(wǎng)點，供一線營銷人員參考使用。同時，將培訓(xùn)工作日?；?，對新業(yè)務(wù)、新產(chǎn)品及時做好培訓(xùn)工作。

二是做好理財經(jīng)理日常工作指引。及時將分行當前重點營銷信息轉(zhuǎn)達至各理財人員，恰如其分地為其分析，使大部分理財經(jīng)理都能因勢導(dǎo)力，配合分行的各項業(yè)務(wù)順利發(fā)展。

三是做好理財經(jīng)理背后的技術(shù)支持。我們自己用e_cel表制作了基金定期定投的計算公式供所有營銷人員銷售演示，得到了使用并業(yè)績初見成效理財經(jīng)理的肯定好評;在加息信息一出時，即為加息后是否轉(zhuǎn)存，我們計算出了各期限年次的天數(shù)供全轄參考使用，減少了理財經(jīng)理的工作量。另一方面，我們也隨時為理財經(jīng)理的個性化需求，比數(shù)據(jù)，編表格，做分析，找產(chǎn)品，滿足大家對中高端客戶營銷的服務(wù)需求。

四是駐點工作，以身作則，對新聘理財經(jīng)理嘗試實踐帶教。在管轄片區(qū)網(wǎng)點的兩例經(jīng)驗來看，效果較為明顯，在駐點期間都實現(xiàn)了產(chǎn)品的突破性銷售，同時，也得到了網(wǎng)點客戶對中行財富經(jīng)理的高度認同。

五是業(yè)績追蹤，對做得好的理財經(jīng)理及時肯定，多做精神激勵，使其漸入良性循環(huán)之佳境。對于業(yè)績暫落后者，多了解，多溝通，想方設(shè)法幫助其進步。同時，我們提出建議，對銷售業(yè)績達到一定目標的優(yōu)秀者全轄郵件通報表揚，對我行每次的重點產(chǎn)品銷售做總結(jié)，并對業(yè)績優(yōu)秀者，特別邀請主管行長頒發(fā)獎杯，以之鼓勵，形成理財經(jīng)理隊伍銷售氣氛的你追我趕。

六是關(guān)心理財經(jīng)理8小時以外的生活，做好家訪工作。關(guān)注內(nèi)控，做好特別提醒工作，在孫文中路與石岐支行并網(wǎng)點營業(yè)期間，我們與孫文中路網(wǎng)點主任一起，重點關(guān)注理財經(jīng)理做好過渡期間的客戶服務(wù)與日常工作，同時提醒網(wǎng)點主任要關(guān)注其動態(tài)變化，防止意外事件發(fā)生。

七是不定期組織理財經(jīng)理班后休閑活動，調(diào)節(jié)理財經(jīng)理生活，增強隊伍凝聚力。如理財經(jīng)理歡樂夏日聚餐、江門龜峰山登山比賽等，促進了大家的相互交流，增加了理財經(jīng)理的歸屬感。

(二) 極盡己能，協(xié)助支行吸收存款和銷售產(chǎn)品

在今年的工作中，上級行對儲蓄存款工作極其重視，為此，我行也將其作為年度工作中的重中之重，尤為重視。

我們做為服務(wù)我行中高端客戶而組建起來的一支團隊，首先，對待外部競爭，我們齊心協(xié)力，不分你我，信息交流，資源共享，充分溝通，團隊合作，抓住一切機會，爭攬行外資金，提升我行市場份額。 對于產(chǎn)品銷售工作，我們即聯(lián)系理財經(jīng)理，又與網(wǎng)點主任保持溝通，同時也積極配合支行行長的工作要求，做好營銷計劃，共同營銷客戶。

片區(qū)在201_年熊貓金幣的前期銷售中，起到了較好地帶頭作用，引發(fā)了全行追逐銷售的良好效果。在重點基金國富中小與中銀雙利的銷售表彰中，片區(qū)三位新聘理財經(jīng)理全部奪得并包攬全轄新人獎，還有兩位年資尚淺的理財經(jīng)理亦取得銷售量與完成率的勝利獎杯。

(三) 開展系列客戶活動，并以私人銀行為依托，引進高端服務(wù)內(nèi)容，增強中高端客戶的忠誠度和貢獻度

為增強中高端客戶對我行的忠誠度與貢獻度，同時吸引新客戶，增加新的金融資產(chǎn)，我們與網(wǎng)點一起約訪客戶，滿足與激發(fā)客戶需求，請私人銀行家、投研顧問等團隊一起為客戶做資產(chǎn)配置建議書，成功實現(xiàn)產(chǎn)品銷售。籌劃并組織了系列客戶維護增值活動。在分行的大力支持下，成功舉辦了中高端客戶子女觀瀾湖夏令營。同時聯(lián)合私人銀行，組織簽約客戶親臨私人銀行觀賞亞運會開幕式彩排晚會，開展中高端客戶養(yǎng)生專賣講座。發(fā)展中行傳統(tǒng)優(yōu)勢業(yè)務(wù)，邀請廣東省教育廳下屬出國留學(xué)服務(wù)專業(yè)機構(gòu)辦出國留學(xué)講座，宣傳我行外匯等相關(guān)業(yè)務(wù)。攜手中銀境外機構(gòu)，與中銀香港對有投資移民意向的目標客戶做香港投資移民講座等等。

(四)以實際行動支持分行it藍圖上線工作，為100年行慶獻禮做出財富經(jīng)理力所能及的貢獻。

今年是我行it藍圖工作多年籌備推進的重要關(guān)鍵之年，配合分行工作，我們財富經(jīng)理也是加班加點，毫無怨言。就算是國慶假期回家探親，在接到加班通知時，也是毫不遲疑地選擇了提前回到中山，熱情地投入我行的it藍圖工作之中。

三、存在的問題、原因及改進計劃

6月份，我們開始嘗試財富管理模式的轉(zhuǎn)型，經(jīng)過約半年的實踐，財富經(jīng)理在高端客戶維護、理財隊伍培養(yǎng)，專業(yè)知識傳授、產(chǎn)品銷售方面均發(fā)揮了一定的作用，但我們的工作仍處在摸索探求階段，工作成果還不夠顯著，分管片區(qū)部分網(wǎng)點存在理財經(jīng)理銷售活動量較少，產(chǎn)品銷售不理想，業(yè)績停滯，客戶基礎(chǔ)薄弱，儲蓄存款增長缺乏后勁等不足之處。新的一年，我們將緊密圍繞分行各項工作部署及主任室對財富管理工作新要求，有針對性地推動各項工作有效開展，務(wù)求取得新的突破。

在國家十二五規(guī)劃的開年之初，在當前高通脹經(jīng)濟環(huán)境之下，人民群眾的儲蓄存款存在銀行“保本、保息、不保值”的狀況之下，為我們的財富業(yè)務(wù)發(fā)展提供了廣闊的空間，趁著國家發(fā)展新五年規(guī)劃的新風向，我們計劃明年再繼續(xù)努力。

第13篇 投資部年終工作總結(jié)

投資部年終工作總結(jié)1

一、做好辦公室工作，必須加強學(xué)習、提高素質(zhì)。

20__年公司正式啟動辦公自動化系統(tǒng)，實行無紙化辦文，公司呈現(xiàn)了節(jié)奏快、作風實、標準高、要求嚴的新氣象。為適應(yīng)工作需要，辦公室多次組織職工結(jié)合系統(tǒng)測試進行學(xué)習和技能培訓(xùn)，使經(jīng)辦人員在無紙化辦文中做到個個是技術(shù)能手，文件辦理中未出現(xiàn)操作失誤的情況，保證了公司公文流轉(zhuǎn)系統(tǒng)的順暢運行。

二、做好辦公室工作，必須計劃周詳，定期檢查，做到開始有計劃、中間有檢查、最后有結(jié)果。

針對公司制定并落實到部門的目標，辦公室每季度制訂了工作計劃，將任務(wù)落實到人，并明確切實可行的實施措施;每月至少召開一次主任工作會議，檢查工作計劃的完成情況，查找存在問題，對未完工作督促完成;根據(jù)執(zhí)行中的實際情況適時調(diào)整工作計劃，加緊實施。一年來辦公室工作計劃周密、執(zhí)行得力、檢查細致,總結(jié)認真，較好地保證了年度工作目標的完成。

三、做好辦公室工作，必須組織縝密，執(zhí)行細心。

辦公室工作繁雜，稍不注意就易出紕漏，有的甚至可能會影響公司大局。因此，我們要求每一位職工牢固樹立辦公室工作無小事的意識，一要細心、細致，二要從細小的事抓起。時時刻刻、事事處處，都要認真、細致，謹言慎行，做到不讓領(lǐng)導(dǎo)布置的工作在辦公室延誤，不讓需要辦理的文電在辦公室積壓，不讓到辦公室聯(lián)系工作的同志受到冷落，不讓公司形象因辦公室工作而受損。20__年我們還將把培養(yǎng)'工作細致嚴謹，服務(wù)細心周到'的作風作為辦公室的重點工作來抓，從辦文到綜合宣傳、行政管理，都要求認真、細致、嚴謹。

四、做好辦公室工作，必須用服務(wù)至上的精神來統(tǒng)領(lǐng)。

我們對辦公室每個職工都強調(diào)了服務(wù)精神的理念，并把這種理念落實到工作中去。一年來，辦公室同志在辦文、采購、用車等方面都體現(xiàn)了服務(wù)精神，周密安排好領(lǐng)導(dǎo)的工作日程，耐心協(xié)調(diào)解決部門的困難，為每一個職工分憂解難。即使在工作中遇到一些不合理的指責，也本著服務(wù)的精神去解釋，而不是抵觸甚至對立。比如我們在司機班試行了投訴登記制度，20__年對司機的投訴大為減少，這充分說明我們的工作得到了公司職工的認可。

投資部年終工作總結(jié)2

美國證交所黃金板塊指數(shù)(hui)近以來一直下跌，我聽到各種各樣的理由來解釋這其中的原因，包括中央銀行出售儲備金等等。的確，在過去兩個月中，西班牙中央央行拋售了80噸黃金，因為他已經(jīng)大量地降低了外匯儲備資產(chǎn)，當然這其中又有另外一個話題了。

但是，我對黃金的宏觀經(jīng)濟因素是非?？春玫?，盡管目前金價走勢是不溫不熱的，甚至還有些下滑。事實上，相比短暫性的中央銀售金而言，美元走勢對金價得影響更有分量。40噸黃金確是也是很多，但相對于大規(guī)模的美元而言，這好像就是九牛一毛、滄海一栗吧。

目前助推金價走跌主要的因素是美元開始了短期性的升勢行情。而3周以前我就已經(jīng)將這些分析寫給我的客戶。舉一個例子，我在上周就已發(fā)出金價有望下探660美元的警告，并有可能會進一步走低。兩天以后，金價果如預(yù)期下破，而目前金價在650美元附近整理。

自從美元指數(shù)從81.5點低位反彈上行以來，是什么促使美元進入這波升勢行情的呢?而在此以前美元已經(jīng)下跌了一個多月，其間金價兩次上試挑戰(zhàn)700美元大關(guān)。

但是，現(xiàn)在對美元指數(shù)來說80點是個強勁的支撐點，在幾周以前，我已經(jīng)預(yù)期到美元可能會開始它的上揚行情，現(xiàn)在看來這種預(yù)期是正確的。我預(yù)期金價將在700美元下方筑頂，自從預(yù)期發(fā)出后，金價到目前為止下跌至650美元附近。

在世界的金融市場中，美元的分量是極其大的，那么美元的任何趨勢性的改變將對金價構(gòu)成極大影響。既然如此，目前美元短期的上揚趨勢已是非常得清楚，因此我們很少能夠看清楚金價的短期趨勢——主要是基于此時美元處在逆轉(zhuǎn)的上揚行情中。由于國際炒家主要是在盯著美元的趨勢是在向上，金價因此便經(jīng)受苦難。

現(xiàn)在而言，金價和美元的走勢也不總是相反，但是，某些時候他們會是這樣。

原油價格對金價也有一些影響，還有就是最近伊朗核問題爾造成的地緣緊張局勢已減弱(該形勢每周都有新變化)，這些因素聯(lián)合起來將金價從一個月以前的接近700美元的高位打壓下來。

宏觀經(jīng)濟因素方面

簡而言之，我所關(guān)注的是，宏觀經(jīng)濟因素對金價有推動的那些方面，而其它對金價也構(gòu)成影響的典型性因素，如中央銀行售金，黃金操縱等等，只是一些短期性的影響因素。他們不夠成推動金價的根本性因素。我也不會去做過多的技術(shù)性分析，因為一些關(guān)聯(lián)市場，如美元、原油和銅價的走勢，對金價的指引更顯重要。當然同樣一個因素也不總是都對金價構(gòu)成抑制或提振，某些時候會轉(zhuǎn)變。既然這樣，我試圖關(guān)注的就是，它們正在轉(zhuǎn)換變嗎?

相比我集約化式的宏觀經(jīng)濟方法的研究而言，有些時候，技術(shù)圖表的分析顯得更耐看。我相信，技術(shù)分析生來就是一種過時的分析方法，但它也有一些優(yōu)點。但是，盡管我有一個數(shù)學(xué)的學(xué)士學(xué)位，并且也是一個非常好的技術(shù)分析師。但我還是選擇比技術(shù)分析遠遠困難的宏觀經(jīng)濟研究方法。

黃金和銅

繼續(xù)討論目前的金價，另一個十分重要的因素銅就不得不提了。最近美國證交所黃金板塊指數(shù)(hui)與期銅價格走勢緊密。目前有報道稱，中國制造業(yè)正在減少對銅的儲備。另外一個原因是因為價格比較高，而且新的供給正在上市。此外，更為重要的就是，中國銅儲備的減少預(yù)示著中國制造業(yè)對銅的需求可能會下降。這是我們所要密切關(guān)注的。

投資部年終工作總結(jié)3

20__年，我部圍繞公司的經(jīng)營目標和工作任務(wù)，積極開展各項工作，取得了較好的工作成果。我們有幾點體會：

一、注重工作計劃性

努力增強了部門工作的計劃性、針對性和前瞻性，避免隨意性和盲目性，有效地保證了各項工作落到實處。部里在每個月的月初都要召開一次部務(wù)會議，對上月的工作計劃完成情況進行檢查、總結(jié)，對本月工作計劃進行安排和部署，部門工作做到了有布置、有檢查、有調(diào)整、有落實。同時根據(jù)職工的崗位職責要求把工作任務(wù)進行層層分解，細化量化，做到任務(wù)到人，工作不留死角，切實保障部門工作的有序化運轉(zhuǎn)。

二、突出重點，抓住關(guān)鍵

根據(jù)部門工作比較繁重、業(yè)務(wù)跨度較大的狀況，為了保證工作的進度和質(zhì)量，我們在安排工作時，緊緊圍繞公司的經(jīng)營目標和工作任務(wù)，把握工作中的輕、重、緩、急，著眼大局，抓住關(guān)鍵，力爭抓緊抓實，抓出實效;對重點工作、重要事項、重大項目以及特事特辦的事項，加強領(lǐng)導(dǎo)，集中力量，加快辦理，并采取相應(yīng)措施，確保不延誤，部門工作做到了思路不亂、陣腳不亂。

三、注重質(zhì)量，講求實效

在工作質(zhì)量和要求上突出'嚴'字。要提高工作質(zhì)量，就必須在工作安排上嚴格要求、嚴格管理、嚴格把關(guān)，努力提高辦文、辦事的總體水平。牢固樹立精益求精觀念，克服'過得去'的思想，精心組織、周密安排，努力提高工作質(zhì)量和效率。在工作安排上，既要結(jié)合本部門的工作實際，創(chuàng)造性地開展工作，又要樹立全局觀念，不折不扣地貫徹公司的決策和部署，確保公司經(jīng)營目標和工作目標的落實。

四、加強作風建設(shè)

工作開展得是否順利、是否能取得預(yù)計的效果，關(guān)鍵取決于過硬的工作作風。我們以規(guī)范管理作為工作的基本要求，要求全體職工認真、嚴謹、規(guī)范地操作每一件小事，每一項具體工作。同時也要從有利于工作出發(fā)，堅持實事求是，做到原則性與靈活性的有機統(tǒng)一，努力防止和克服形式主義、官僚的主義，堅持辦實事、講實效，努力建設(shè)一支效率高、作風硬的隊伍。

投資部年終工作總結(jié)4

寒意漸濃，歲末將近。20__年是公司喜慶的一年，中秋晚會、_周年慶典，使我們整個“_”都沉浸在歡樂的海洋中。我們“__”也借著公司的喜氣頻傳捷報！我拓展_部在公司整體戰(zhàn)略部署下在_總的英明指導(dǎo)下克服種種困難努力去完成公司下達的'任務(wù)。

針對拓展_部在20__年的工作總結(jié)如下：

拓展_部成立至今有兩年有余，在去年管轄的_省上又增加了_省，今年新開的店有_家。全部集中在_省，其中地級市_家分別為：南_店?？h城_家分別是__店。

另外我部門還出現(xiàn)了一批有店無人加盟的情況如：___。

在一年的摸爬滾打，兄弟部門虛心指教下，雖竭盡全力但仍未完成公司下達任務(wù)，問題是多方面的。針對目前存在的問題和在20__年的工作計劃向公司作個匯報：

一、20__年工作中存在的問題

1、由于部門中一批老拓展員離職補進來的年青拓展員，其社會經(jīng)驗和工作能力尚有很大的不足，對海瀾之家理念的理解還不是很透，在人交際中缺少談判的誘導(dǎo)性和說服力。

2、有些當?shù)貪撛诩用松虥]有很好的挖掘和把握，特別是有些既想加盟又不敢的加盟的沒有及時說服和把握.

針對以上問題，我本人作為三部的主管領(lǐng)導(dǎo)，將仍然嚴格貫徹_總部門月度例會的精神。每月將召集全體拓展員通過例會的方式進行溝通，不斷地探索和發(fā)現(xiàn)問題，及時解決發(fā)展中出現(xiàn)的新問題，邊學(xué)習邊實踐來盡快提高部門人員的整體水平。同時，向各管理區(qū)的拓展員明確提出任務(wù)以任務(wù)制來約束和激進各區(qū)拓展工作。還將采取用老拓展員來帶新拓展員的辦法，是新手盡快上路，讓他們少走彎路。尋找目標店址，要嚴格按照公司“黃金地段，鉆石店鋪”去把關(guān)目標店鋪。另外還將要求拓展員不斷尋求、挖掘當?shù)丶用松碳用恕?/p>

二、20__年的工作展望

1._省在經(jīng)過兩年的努力下，已經(jīng)有_個地級市開設(shè)了__，20__年爭取把剩下的_個地級市全部拿下。另外在_等城市積極開拓二店。另外也將充分利用__在_省現(xiàn)有影響力使更多的當?shù)丶用松虂砑用?，借助當?shù)丶用松萄杆侔l(fā)展。

2._和_兩省開拓的難度較大點，一是由于__的品牌效應(yīng)在兩地仍然未全部突現(xiàn)。二是兩省的前衛(wèi)穿著使我們的服飾在款式上還不夠吸引他們。

3.__的自產(chǎn)品牌很多，競爭很激烈。但是我相信隨著公司品牌影響力不斷發(fā)展，設(shè)計款式不斷改進在廣東這樣的經(jīng)濟強省會有好的發(fā)展形勢。

路是人走出來的，我相信在_總的英明領(lǐng)導(dǎo)下，在我拓展_部自身不斷吸取教訓(xùn)和努力下，20__年__三省一定會有更好的發(fā)展，為__的發(fā)展盡綿薄之力。

投資部年終工作總結(jié)5

投資運營部負責為集團選取符合國家產(chǎn)業(yè)政策、具有良好發(fā)展前景的新產(chǎn)業(yè)、新項目、新企業(yè)，并對集團公司總部直接投資的項目進行投資管理，以及相關(guān)經(jīng)營活動的運營管理。20__年在集團領(lǐng)導(dǎo)的支持下，在集團相關(guān)部門的密切配合下，我們主要做了以下工作：

1.收集各類信息，尋找有投資價值的項目(包括重組、兼并和收購等項目)。20__年1-10月，總計為集團推薦了40多個有價值的投資項目。這些項目涵蓋了節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術(shù)、生物、高端裝備制造、新能源、新材料和新能源汽車等國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，同時也有醫(yī)藥化工、煤炭礦產(chǎn)、地產(chǎn)金融等極具投資價值的傳統(tǒng)行業(yè)。

2.組織對擬投資項目進行調(diào)研、論證，評估企業(yè)或項目的市場價值，提出投資企業(yè)或項目的可行性報告。對于已立項的十多個投資項目，投資運營部利用各種渠道進行了廣泛收集企業(yè)資料、了解產(chǎn)業(yè)政策，組織人員進行財務(wù)、法律的盡職調(diào)查，全面評估企業(yè)的投資價值和投資風險。

3.投資企業(yè)或項目的投資方案設(shè)計，包括投融資方式、投融資規(guī)模、投融資結(jié)構(gòu)及相關(guān)成本和風險的預(yù)測等。根據(jù)集團的整體戰(zhàn)略發(fā)展思路以及擬投資項目的自身特點，投資運營部已對擬投資的2個項目進行了投資方案的設(shè)計。

4.投資企業(yè)或項目的立項、報建、報告等工作，并按集團公司決策，

工作總結(jié)及計劃投資運營部

以相關(guān)主體的名義組織投資。到目前為止，已對相關(guān)項目累計投資數(shù)千萬元。

5.對集團公司投資形成的資產(chǎn)(以下簡稱所管理資產(chǎn))進行交割和管理。包括資產(chǎn)負債、損益、現(xiàn)金流量等財務(wù)狀況;市場開發(fā)、生產(chǎn)管理等經(jīng)營狀況;組織結(jié)構(gòu)、人才隊伍、勞動生產(chǎn)率等管理狀況。對于收購的企業(yè)進行資產(chǎn)交割，并在過渡期進行資產(chǎn)和人員的管理。

6.完成集團公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。包括集團領(lǐng)導(dǎo)安排的產(chǎn)業(yè)調(diào)研工作，相關(guān)投資報告的撰寫等。

20__年，投資運營部的基本思路是：開拓創(chuàng)新、銳意進取。我們將在今年的工作基礎(chǔ)上，重點做好以下工作：

1.繼續(xù)尋找合適的投資項目;

2.對立項的投資項目撰寫投資分析報告;

3.對決定收購的企業(yè)進行盡職調(diào)查;

4.對簽訂了投資協(xié)議的股權(quán)并購項目，實施并購和交割;

5.對已投資的企業(yè)進行資產(chǎn)管理;

6.選擇適合集團特點的短期投資產(chǎn)品;

7.發(fā)起設(shè)立產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金。

第14篇 投資公司年終工作總結(jié)范文

年是阜陽市城市建設(shè)投資有限公司（以下簡稱建投公司）進入實質(zhì)性運轉(zhuǎn)的第一年，也是我市全面實施“十五”計劃、著力推進城市化進程的重要一年。一年來，建投公司遵循“服務(wù)經(jīng)濟大局、實現(xiàn)跨越發(fā)展”的工作思路，在市委、市人大、市政府的親切關(guān)懷下，在市政府性投資項目管理委員會辦公室（以下簡稱投資辦）的直接領(lǐng)導(dǎo)下，牢固樹立經(jīng)營城市理念，以加快阜陽城市發(fā)展為己任，緊緊圍繞向國家開發(fā)銀行（以下簡稱開行）申貸這一主題,拓展思路、抓住機遇、積極探索、銳意進取,全面完成了2023年工作目標和各項工作任務(wù)，為阜陽城市建設(shè)和經(jīng)濟發(fā)展做出了一定貢獻?；仡櫧衲晁龅墓ぷ?，主要有以下幾個方面：

（一）明確思路

1、明確建投公司投融資的主體地位。建投公司是阜陽市政府為加快城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)步伐，深化城市建設(shè)投融資體制改革批準設(shè)立的具有獨立法人資格的國有獨資企業(yè)，也是市政府利用組織優(yōu)勢，調(diào)控、整合城市資源，加大投資力度，完善城市功能的操作平臺。其主要宗旨是樹立經(jīng)營城市理念，創(chuàng)新市場融資方式，將政府行為變?yōu)槠髽I(yè)運作。建投公司的設(shè)立，使“政府引導(dǎo)、市場運作、公司經(jīng)營”的新機制、新理念有了明確的載體。

2、明確建投公司政府性投資項目的實施主體地位。為加強開行貸款資金管理，強化項目決策，必須首先從機制上進行完善和規(guī)范。為此，市政府專門成立政府性投資項目管理委員會（以下簡稱投資委），作為決策機構(gòu)，對政府性投資項目進行決策指導(dǎo)。投資委下設(shè)投資辦作為承上啟下的中間機構(gòu)，直接領(lǐng)導(dǎo)、督促建投公司及時把投資委的決策貫徹落實，具體實施。形成了宏觀（投資委）、中觀（投資辦）、微觀（建投公司）三位一體的管理體系，確立了建投公司政府性投資項目的實施主體地位。

3、明確建投公司的主要職能和任務(wù)。建投公司作為我市城市基礎(chǔ)設(shè)施的投融資運作主體，從設(shè)立之初，就明確了職能和任務(wù)：一是融資，依托政府有效資產(chǎn)，按市場化運作方式，多渠道籌措資金，滿足城市建設(shè)資金需求；二是投資，投資重點是城市基礎(chǔ)設(shè)施和市政公共設(shè)施（政府性投資項目），同時選擇有全局帶動性和有較高收益的項目進行投資，增加收益，壯大實力；三是還貸，建立債務(wù)償還機制，高效運作城市資產(chǎn)，促進城市建設(shè)資金的良性循環(huán)和土地資本的不斷增值，確保債務(wù)按期償還。

4、明確工作思路。在明確定位、職責和任務(wù)的基礎(chǔ)上，建投公司明確了2023年的工作思路：服從服務(wù)于阜陽經(jīng)濟發(fā)展的大局，以建立科學(xué)、規(guī)范、高效的管理機制和運行機制為重點，全方位打造公司的核心競爭力，抓好項目建設(shè)，規(guī)范資金管理，積極實施多元化經(jīng)營戰(zhàn)略，增強公司自我積累、自我發(fā)展的能力，實現(xiàn)公司健康、持續(xù)、快速發(fā)展。

（二）完善機制

1、完善法人治理結(jié)構(gòu)。開行貸款資金量大、涉及面廣、政策性強，為切實完成承貸建設(shè)和還貸職責，建投公司按照現(xiàn)代企業(yè)制度和《公司法》的要求，制定了公司章程，成立了董事會、監(jiān)事會和經(jīng)理層。2023年8月18日召開了公司重新組建后的第一次董事會，標志著公司法人治理結(jié)構(gòu)已步入正常運行軌道。董事會、監(jiān)事會和經(jīng)理層三者按各自分工，充分發(fā)揮職能，切實做到?jīng)Q策民主化、監(jiān)督制度化、管理規(guī)范化，形成了決策機構(gòu)（董事會）、 監(jiān)督機構(gòu)(監(jiān)事會)、實施機構(gòu) (經(jīng)理層)相互制約、相互支持、相互配合的管理模式，完善了組織架構(gòu)。

2、完善規(guī)章制度。進入實質(zhì)性運轉(zhuǎn)以后，為開好局、起好步，切實做到管理規(guī)范化、科學(xué)化、制度化，確保開行貸款的政策安全和資金安全，建投公司參照外地經(jīng)驗，結(jié)合我市實際，先后制定了《阜陽市政府性投資項目管理辦法》、《阜陽市政府性投資項目資金管理辦法》、《阜陽市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)政府性投資項目資金管理辦法》、《阜陽市國有土地使用權(quán)出讓金征收使用管理暫行辦法》等12個規(guī)范性文件和實施細則。規(guī)章制度的完善和建立，為開行貸款項目順利實施提供了政策保障和法律依據(jù)。

3、完善內(nèi)部運行機制。完善運行機制是建投公司強化內(nèi)部管理，規(guī)范公司行為的重要環(huán)節(jié)。為此，公司從實際工作需要出發(fā)，經(jīng)多次討論、醞釀，先后制定了《阜陽市城市建設(shè)投資有限公司管理大綱》、《阜陽市城市建設(shè)投資有限公司各部門工作職責》、《阜陽市城市建設(shè)投資有限公司廉政建設(shè)規(guī)定》等24個基本管理制度（已編纂成《文件匯編》），明確了內(nèi)部分工和職責 ，建立了上傳下達、政令暢通、團結(jié)協(xié)作、規(guī)范有序的工作秩序。此外，公司還把企業(yè)文化建設(shè)、廉政警示教育和加強法制學(xué)習等作為日常工作的重要內(nèi)容，進一步強化了內(nèi)部管理，增強了責任意識，使團結(jié)協(xié)作、愛崗敬業(yè)成為員工的自覺行動，有力地推動了各項工作順利開展。

（三）規(guī)范運作

1、規(guī)范2023年投資計劃編制工作。根據(jù)投資委領(lǐng)導(dǎo)的意見，在市投資辦的悉心指導(dǎo)下，建投公司本著把握政策，摸清情況，認真編制，規(guī)范操作，逐級上報的原則，精心組織編制了2023年投資計劃，并在第一次投資委全體會議上獲得通過。完備的投資計劃，增強了工作的目的性、主動性和可操作性。

2、規(guī)范項目工程招投標。招投標是項目建設(shè)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。今年以來，建投公司嚴格按照“公平、公正、公開”的原則，依照有關(guān)法律程序和規(guī)定，積極推進招投標工作：一是在首次運作開行貸款項目的招投標過程中，在全市范圍內(nèi)公開招標選擇招標代理機構(gòu)和預(yù)算編制機構(gòu)，同時組織現(xiàn)場勘察和招標文件答疑，采取弱化標底、合理低價中標的方式，使項目工程平均中標價比預(yù)算價降低

20％；二是在對潁州路人行道改造標段和阜臨路道路改造的6、7標段，采取了國家最新推行的工程量清單報價方式招投標，開創(chuàng)了阜城工程量清單報價招投標先河；三是在南城河拆遷過程中，公司按照相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，認真進行拆遷評估，制定拆遷方案，并向拆遷管理部門提交了頒發(fā)拆遷許可證所要求的全部要件，如期舉行了拆遷聽證會，此舉首開我市城市公益事業(yè)行政許可聽證會記錄。

3、規(guī)范項目實施和資金管理。為確保開行貸款項目順利推進，加強資金管理，提高資金使用效率，建投公司相應(yīng)制定了《阜陽市城市建設(shè)投資有限公司政府性投資項目實施細則》、《阜陽市城市建設(shè)投資有限公司項目運作流程》、《阜陽市城市建設(shè)投資有限公司政府性投資項目資金撥付程序》等一系列項目實施和資金管理細則，規(guī)定了嚴格的項目操作和資金撥付程序，保證了開行貸款項目實施和資金規(guī)范使用。

4、規(guī)范人員招聘程序。根據(jù)市政府有關(guān)會議決定和市領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)指示精神，建投公司會同人事部門制定嚴格周密的人員招聘方案，在市紀檢等部門的監(jiān)督下，對參加應(yīng)聘人員的資格進行了嚴格審查；精心組織筆試和面試，最后對擬錄用人員進行了公示。經(jīng)過嚴格把關(guān)，層層篩選，最后經(jīng)批準公司錄用了五名專業(yè)技術(shù)人員，為公司今后各項工作的開展奠定了基礎(chǔ)。

（四）抓住重點

1、向開行申貸取得重大成果。2023年12月上旬，開行信用評審委員會通過了我市的信用評審，確定了10億元的貸款授信額度。2023年初我市申貸進入了最關(guān)鍵的貸款評審階段，而開行嚴格控制貸款規(guī)模，基本停止了新增城市基礎(chǔ)設(shè)施貸款項目審批，致使申貸工作一度陷入困境。根據(jù)劉慶強市長的有關(guān)指示精神，市財政局、建投公司有關(guān)人員不辭辛苦，七上合肥，八下北京，采取“死看硬守”的方式，經(jīng)過艱苦不懈的努力，我市城市基礎(chǔ)設(shè)施項目貸款于2023年4月1日正式通過開行貸款評審委員會評審，最終落實我市城市基礎(chǔ)設(shè)施貸款為8億元人民幣，至此，申貸工作取得重大成果。

2、精心組織開行貸款的簽約儀式。根據(jù)投資委6月19日會議精神，為做好開行貸款簽約儀式的籌備工作，建投公司在有關(guān)部門大力配合、支持下，對簽約活動所涉及到的儀式議程、領(lǐng)導(dǎo)講話、致辭、現(xiàn)場新聞采訪、答記者問等一系列事項進行了精心策劃。由于準備充分，運作有序，開行與阜陽市政府開發(fā)性金融合作協(xié)議暨城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目貸款簽約儀式于7月10日在我市開發(fā)區(qū)隆重舉行，并取得圓滿成功。

3、融資工作取得重大突破。根據(jù)借款協(xié)議，8億元開行項目貸款資金將分四年逐步到位?？紤]到我市城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的實際資金需要，經(jīng)過公司努力，開行在2023年用款安排一個億的基礎(chǔ)上，又給我市增加了2億元用款額度；同時在開行的協(xié)調(diào)、支持下，采取聯(lián)合貸款方式，又從工商銀行爭取到3億元貸款額度。一系列融資成果，有力保證了我市今、明兩年的建設(shè)資金需求，超額完成了投資委下達給建投公司2023年的融資任務(wù)。

4、推進項目建設(shè)。受國家土地政策調(diào)整影響，今年我市開行貸款項目擬新建道路征用土地報批暫無法落實，為此，建投公司及時調(diào)整投資計劃，提早實施具備開工條件的老城區(qū)道路和人行道改造工程。潁州路、文峰路、清河路、潁河路四條道路的人行道改造已全面展開；青年路道路及管網(wǎng)改造工程前期工作已經(jīng)完成，春節(jié)后即可著手實施；南城河綜合治理一期拆遷工作，經(jīng)多方協(xié)調(diào)，正穩(wěn)步推進，現(xiàn)已完成50余戶的拆遷，占應(yīng)拆遷戶數(shù)的58.8%。

5、做好開發(fā)區(qū)中小企業(yè)貸款試點工作。此次中小企業(yè)項目貸款試點是我市繼8個億城市基礎(chǔ)設(shè)施貸款之后，與開行展開的新一輪金融合作，在整個貸款試點過程中，建投公司精心搭建平臺，建立償債機制，增強信用建設(shè)，制定規(guī)章制度，規(guī)范操作流程，首批3000萬元中小企業(yè)項目貸款資金已發(fā)放到開發(fā)區(qū)園內(nèi)7家中小企業(yè)手里，并于2023年12月8日在建投公司舉行了貸款簽約儀式。

（五）搞好協(xié)調(diào)

1、積極做好向各級領(lǐng)導(dǎo)的匯報工作，爭取支持。為保證開行貸款項目順利實施，爭取各級領(lǐng)導(dǎo)支持，公司分別于今年4月20日、5月28日向市長辦公會議和市政府常務(wù)會議作了開行貸款項目有關(guān)情況匯報，會議對此進行了研究并形成會議紀要；8月4日，市人大柴修連副主任、市政府王改林副市長到公司檢查指導(dǎo)工作，在聽取工作匯報后分別作出了重要指示； 11月3日，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排，公司就開行貸款項目情況和已實施項目進展情況向市人大主任會議作了專題匯報，市人大各位領(lǐng)導(dǎo)同志對公司前期工作給予了充分肯定，同時對開行貸款項目實施、資金管理、償債機制建立等方面提出了指導(dǎo)性意見；12月11日，公司就工作中遇到的有關(guān)問題和2023年工作思路向市政府有關(guān)會議作了匯報。通過匯報，取得了各級領(lǐng)導(dǎo)對建投公司工作的理解和支持，為公司下一步工作的開展創(chuàng)造了良好的外部環(huán)境。

2、加強與各職能部門的協(xié)調(diào)配合，營造良好的工作氛圍。開行貸款項目運作過程中涉及方方面面，必須搞好協(xié)調(diào)配合。在項目實施過程中，建投公司積極和建委、土地、房產(chǎn)、規(guī)劃和轄區(qū)政府等部門加強協(xié)調(diào)，統(tǒng)一步調(diào)，形成合力，對在項目實施過程中遇到的問題和情況，主動和有關(guān)部門溝通、協(xié)調(diào)，從而保證了項目建設(shè)順利實施。

（六）加強監(jiān)督

1、成立監(jiān)督機構(gòu)，加強項目招投標監(jiān)督。為貫徹落實市政府第37次常務(wù)會議精神，確保對項目實施和資金管理進行有效監(jiān)督，建投公司成立了審計監(jiān)督室，并從市監(jiān)察、審計部門抽派專人辦公。審計監(jiān)督室根據(jù)工作需要，制定了《阜陽市城市建設(shè)投資有限公司審計監(jiān)督管理辦法》和《審計監(jiān)督室工作意見》，對工程建設(shè)程序、建設(shè)資金使用等方面都作出了明確規(guī)定，使監(jiān)督工作進一步規(guī)范化、制度化，確保監(jiān)督到位。工程項目招投標監(jiān)督管理，是實行陽光操作的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。審計監(jiān)督室積極參與開行貸款項目招投標過程中招標文件的制定和審核、投標單位的資格審查和評標定標工作，對招投標工作進行全過程監(jiān)督，保證整個招投標過程公開透明。

2、發(fā)揮監(jiān)事會的監(jiān)督職能。為了加強對公司資產(chǎn)運營的監(jiān)督管理，健全公司監(jiān)督機制，監(jiān)事會制定了《阜陽市城市建設(shè)投資有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則（試行）》，按照有關(guān)法律、行政法規(guī)和財政部門的有關(guān)規(guī)定，以財務(wù)監(jiān)督為核心，對公司的財務(wù)會計活動及公司負責人的經(jīng)營管理活動進行監(jiān)督，確保國有資產(chǎn)保值增值。

二、存在問題

2023年建投公司上下凝心聚力，開拓進取，取得了一系列融資成果，穩(wěn)步推進項目建設(shè)，較好地完成了市委、市政府和市投資辦交辦的各項工作任務(wù)。但同時我們也要清醒地看到，工作中還存在著一些不容忽視的問題，主要表現(xiàn)在：

（一）償債機制尚未有效建立。根據(jù)市人大有關(guān)決議和市政府有關(guān)規(guī)定，償債機制的許多政策已經(jīng)制定，但尚未得到很好落實，這種狀況發(fā)展下去，勢必影響開行貸款的本息償還。

（二）部門關(guān)系尚待理順。城市基礎(chǔ)設(shè)施開行貸款項目是一項系統(tǒng)工程，涉及面廣，各部門必須高度重視、積極配合才能保證項目順利推進。從前期工作情況看，部門之間的關(guān)系有待進一步理順。

（三）項目資本金沒有完全到位。按照我市2023年工程建設(shè)用款計劃和與開行簽訂的借款合同，明年將到位貸款資金3.9億元。根據(jù)有關(guān)合同約定，我市需按比例配套項目資本金約1.95億元，而現(xiàn)在項目資本金尚有很大資金缺口，如不能得到解決，勢必影響開行貸款及時提取使用，加大財務(wù)成本。

（四）內(nèi)部運行機制尚待完善、落實。公司的內(nèi)部管理制度尚未完善，激勵、約束機制尚未建立，中長期發(fā)展戰(zhàn)略尚未制定，公司經(jīng)營運作尚未開始，這些問題將影響和制約公司長期可持續(xù)發(fā)展。

新的一年即將來臨，讓我們振奮精神，堅定信心，以奮發(fā)有為的良好精神狀態(tài)和扎扎實實的工作作風，正視、克服、解決公司起步階段面臨的諸多困難和問題。理清工作思路，推進項目建設(shè)，強化資金管理，完善運作機制，提高競爭實力，為全面出色完成2023年既定的工作目標而努力奮斗。

第15篇 投資年終總結(jié)

一、無知

20__年10月20日買入海普瑞，44倍市盈率，據(jù)公司年報顯示三年年均利潤增幅196%，肝素鈉原料藥行業(yè)龍頭國內(nèi)占比51%，公司具有fda認證、獨創(chuàng)的生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)勢、行業(yè)龍頭和壟斷性等護城河特征，具有很強的贏利能力和充裕的現(xiàn)金流，公司正在擴大產(chǎn)能、拉長產(chǎn)業(yè)鏈向國際化的制藥企業(yè)發(fā)展具有高成長性，長遠看是個有發(fā)展前途的好企業(yè)。這么好的企業(yè)當時我所做的就是全倉買入海普瑞一只股票，在20__年4月19日前我信心十足絲毫不為股價的波動擔心，在持股過程中不斷對海的原料供應(yīng)情況進行跟蹤，但對企業(yè)的產(chǎn)品銷售價格及生產(chǎn)形勢的變化無法了解，對企業(yè)的利潤變化無法預(yù)估。20__年4月18日的一季報公布利潤同比陡降39%，超乎尋常的高增長必然帶來噩夢，業(yè)績的快速變臉導(dǎo)致高成長泡沬的破裂，市場給予強烈反映連續(xù)三個跌停板，在第三個打開停板后狼狽逃竄損失25%。這么好的企業(yè)為什么還會賠錢呢?我不得不認真反思我的錯誤根源并為我在投資領(lǐng)域的無知付出了沉重的代價。

二、學(xué)習

在至元的介紹下我開始關(guān)注我是股東價值投資博文，從此接觸了價值投資理念，后來我又系統(tǒng)學(xué)習了《如何選擇成長股》《彼得林奇的成功投資》《聰明的投資者》《安全邊際》《巴菲特的投資理念》等名著，通過學(xué)習巴菲特及其老師格雷厄姆的投資思想受益匪淺，認識到了投資海普瑞失敗的原因并逐步形成了我的價值投資理念。

三、投資理念

我的投資理念：在安全邊際為中心思想指導(dǎo)下，在能力圈范圍內(nèi)選擇3～5只財務(wù)穩(wěn)健的優(yōu)秀公司，長期專注等待機會;在便宜的時候分批買進，建立適度分散化的投資組合;不要過于在意股市短期波動并不被市場先生的情結(jié)所感染，長期持股耐心等待;當價格高估時分批賣掉，根據(jù)大盤的市盈率歷史波動區(qū)間做牛熊周期大波段。堅決不碰市盈率很高的熱門股、題材股、新股和未來成長股，堅持低市盈率買入法安全投資。

1、能力圈：把自己的投資目標限定在自己能力所及的領(lǐng)域內(nèi)，對企業(yè)的經(jīng)營環(huán)境及生產(chǎn)形勢的變化能隨時了解和感受到，不熟不做、不懂不做。

2、所選企業(yè)的財力穩(wěn)健，資本支出少，自由現(xiàn)金流充足。

3、所選行業(yè)具有明顯的競爭優(yōu)勢和發(fā)展?jié)摿?，所選企業(yè)是行業(yè)龍頭，

4、企業(yè)具有護城河特征，是壟斷性企業(yè);

5、企業(yè)贏利能力強：具有長期穩(wěn)定經(jīng)營歷史，凈資產(chǎn)收益率、毛利率高，企業(yè)收益高于行業(yè)平均水平;

6、企業(yè)管理層優(yōu)秀、理性，具有戰(zhàn)略性發(fā)展規(guī)劃，值得依賴。

7、參照大盤及個股的歷史市盈率運行區(qū)間，確定買賣時機。在大盤pe<15時，市場處于熊市底部區(qū)間，市場先生情結(jié)低落，市場極度低迷，利空消息滿天飛，優(yōu)秀企業(yè)內(nèi)在價值嚴重低估，到了貪婪的時候，是以便宜的價格買入暫時失寵的龍頭公司的股票的好時機。在pe>45市場情緒高漲，是分批賣出的時候。做到人取我舍，人舍我取。

四、失敗原因

根據(jù)投資理念的十個方面分析hpr：公司財務(wù)穩(wěn)健，現(xiàn)金流充足;國內(nèi)第一家fda認證競爭力強是行業(yè)龍頭;國內(nèi)產(chǎn)量占比51%具有壟斷特性;前幾年企業(yè)贏利能力確實很強;是私營企業(yè)管理層也很優(yōu)秀?？傮w企業(yè)是個好企業(yè)賠錢不是企業(yè)的錯，錯在我的投資理念不成熟，主要表現(xiàn)在以下方面。

1、超出了能力圈：醫(yī)藥行業(yè)的經(jīng)營形勢及發(fā)展趨勢我無法了解和判斷，其銷售價格的巨幅波動、定價方式及原料供應(yīng)情況更是無法深入了解，所有對基本面的研究都是靠企業(yè)的年報資料無法對企業(yè)未來的經(jīng)營進行客觀的評價，基本是不熟又不懂。

2、違背了低市盈率買入法：以44倍市盈率買入為海普瑞付出了一個非常高的價格是導(dǎo)致風險的根本原因。不管一只股票有多么優(yōu)秀，買入時市盈率都必須小于15倍，這樣能確保是在底部區(qū)域內(nèi)買入，保證資金安全。

3、要集中投資但必須適度分散：全部資金押在一只股票上就象是是非常錯誤的，任何企業(yè)內(nèi)部問題、產(chǎn)品質(zhì)量問題、經(jīng)濟形勢變化、國家政策影響、自然因素的破壞等都會導(dǎo)致業(yè)績出現(xiàn)大幅波動，從而帶來嚴重損失，投資要集中但必須適度分散。

4、違背安全投資原則：hpr是個剛上市不足一年的新股公司現(xiàn)有的和未來的優(yōu)勢都被券商挖掘炒作發(fā)行市盈率很高，當時醫(yī)藥板塊很熱門，導(dǎo)致買入價過高。歷史證明每個時代紅極一時的資產(chǎn)都會讓它的擁有者窮困潦倒，堅決不碰熱門股、上市不足3年的新股、未來的所謂高成長股、題材股,盤點20__年的十大財富絞肉機一部分是發(fā)行市盈率高達50、60倍的中小板新股(hpr)，一部分是題材股(如20__年12月11日的重慶啤酒因乙肝疫苗的研究失利連拉10個跌停板)還有一部分是業(yè)績變臉股(金風科技)或者是高市盈率加業(yè)績變臉股(漢王科技)。

總之主要錯誤是出價過高和過度集中，再好的企業(yè)如果出價過高，也很難有好的收益，必要的分散是對企業(yè)經(jīng)營環(huán)境突變的一種風險控制策略。

投資年終總結(jié)

第16篇 投資公司年終工作總結(jié)模板

我今年28歲，__年畢業(yè)于吉林省經(jīng)濟管理學(xué)院會計專業(yè)，畢業(yè)后進入交行工作先后在原新春儲蓄所、儲蓄所作儲蓄員工作。__年通過招聘進入延邊移動公司任客戶經(jīng)理。于今年11月份重新回到交行在春暉支行擔任臨柜柜員。這些工作經(jīng)歷增加了我的工作經(jīng)驗同時也提高了各個方面的能力。下面就我所具備的競爭條件和優(yōu)勢做簡要的介紹。

一、首先我對銀行理財工作非常感興趣，同時也是一個工作勤勉和善于學(xué)習的人，我有信心在銀行理財崗位能夠更好地展現(xiàn)我的價值，并且為我行創(chuàng)造更多的價值。通過__年底開始的股市牛市以來，客戶對個人理財方面開始有很大的需求，但是又凸現(xiàn)出個人理財知識的匱乏，這就需要有專業(yè)人士來進行正確的指導(dǎo)，來實現(xiàn)客戶和銀行的雙贏。在為客戶辦理理財?shù)耐瑫r，樹立交行個人理財?shù)钠放?，來吸引更多的客戶?/p>

二、我曾經(jīng)在移動公司任客戶經(jīng)理，在此期間，積極做好優(yōu)質(zhì)客戶的營銷工作，培養(yǎng)了自身營銷的能力;并且通過這段工作經(jīng)歷，使我具有一定的公關(guān)能力和良好的社會關(guān)系。我深信，在自己努力和多方面的支持下，我能出色了做好這項工作。

三、有在一線網(wǎng)點工作的經(jīng)歷，接觸的客戶層面較多，能夠了解各類客戶的需求，根據(jù)不同類型的客戶，而采用有針對性的營銷策略。努力做到客戶需要什么，我們就要給他什么。讓客戶把我們當作自己人來看待。

四、如果這次能夠競聘成功，我將從以下幾個方面來加強

1、盡快適應(yīng)崗位轉(zhuǎn)換。首先是加強理財知識的學(xué)習。這是關(guān)鍵，不能夠熟悉個人理財業(yè)務(wù)知識和我們的各種理財產(chǎn)品，得不到客戶的信服，任何的服務(wù)和營銷將無從談起。更談不上客戶的開發(fā)。其次是營銷的技能。在理財經(jīng)理崗位上不單純是個客戶作理財服務(wù)，我們的目的是要將我們的產(chǎn)品銷售出去，為我行創(chuàng)造效益。我們每天都會面對許多形形色色的客戶，要善于和他們進行廣泛的溝通與交流，洞察客戶的想法，為其提供滿意的服務(wù)。通過對學(xué)習和對市場行情的準確把握，為客戶提供合理建議。這種營銷，既立足當前，更著眼于未來。善待客戶，就是善待自己;提升客戶價值，就是提升自我價值。

2、目前，銀行理財主要以單一產(chǎn)品銷售為主，什么在市場上賣得火，我們就一擁而上都賣這個，而忽視了必要的個人投資風險規(guī)避。只注重短期效應(yīng)，比如在去年的基金銷售中，個別行就存在這種情況。針對這種情況，我將著重于組合理財產(chǎn)品和手段，由對客戶的深入了解開始，然后針對每一個目標客戶的特點及風險承受能力，量身組合出恰當?shù)睦碡敭a(chǎn)品或服務(wù)手段，讓其獲得更大的收益，從而提升客戶對我個人，進而是我行的忠誠度和認知度。

3、發(fā)揮客戶和銀行之間的橋梁作用，及時將客戶的要求及服務(wù)中反映出來的問題反饋回來，從而有助于銀行整體服務(wù)水平和功能的提升。

4、加強學(xué)習，不斷豐富個人業(yè)務(wù)知識，并按照客戶經(jīng)理發(fā)展的方向，強化投資規(guī)劃、保險、理財?shù)榷喾矫嬷R，今年內(nèi)，爭取考到個人理財專業(yè)認證。盡快提升自己的專業(yè)水平，適應(yīng)新形勢的需要。

各位領(lǐng)導(dǎo)，以上是我對個人理財經(jīng)理崗位的一些認識，希望能夠得到大家的認同，同時希望能夠給我這個機會讓我來展示自己，為我行創(chuàng)造更大的效益。