業(yè)務(wù)管理管理制度旨在規(guī)范企業(yè)日常運營，確保各項業(yè)務(wù)活動有序進行，提高效率，降低風(fēng)險。它涵蓋了組織架構(gòu)、職責(zé)分配、流程管理、績效評估、風(fēng)險管理等多個方面。
包括哪些方面
1. 組織架構(gòu)：明確各部門的職能，設(shè)定合理的匯報層級，確保信息流通順暢。
2. 職責(zé)分配：定義每個職位的工作職責(zé)，防止責(zé)任重疊或遺漏。
3. 流程管理：制定標(biāo)準(zhǔn)化業(yè)務(wù)流程，減少工作中的混亂和延誤。
4. 績效評估：建立公正的績效考核體系，激勵員工提升工作效率。
5. 風(fēng)險管理：識別和評估潛在業(yè)務(wù)風(fēng)險，制定應(yīng)對策略，保證企業(yè)穩(wěn)健運行。
6. 決策機制：設(shè)立有效的決策流程，確保決策的科學(xué)性和及時性。
7. 培訓(xùn)與發(fā)展：提供持續(xù)的學(xué)習(xí)和發(fā)展機會，提升員工專業(yè)技能。
8. 溝通協(xié)調(diào)：促進部門間的協(xié)作，解決跨部門問題，提升團隊凝聚力。
重要性
業(yè)務(wù)管理管理制度的重要性不容忽視。它為企業(yè)提供了一套運行規(guī)則，確保業(yè)務(wù)的穩(wěn)定性和一致性。良好的管理制度能提高員工滿意度，降低員工流動率，增強企業(yè)的競爭力。通過規(guī)范流程和風(fēng)險控制，可以預(yù)防潛在的問題，保護企業(yè)免受損失。
方案
1. 設(shè)立專門的制度編制小組，負(fù)責(zé)制度的起草、修訂和完善，確保制度的科學(xué)性和實用性。
2. 定期進行制度培訓(xùn)，使全體員工了解并理解制度內(nèi)容，確保執(zhí)行到位。
3. 實行制度執(zhí)行情況的定期檢查和反饋機制，對不符合制度的行為進行糾正。
4. 鼓勵員工提出改進建議，不斷優(yōu)化制度，使之適應(yīng)企業(yè)發(fā)展的需要。
5. 建立動態(tài)調(diào)整機制，根據(jù)市場變化和企業(yè)發(fā)展，適時更新管理制度。
6. 強化領(lǐng)導(dǎo)層的示范作用，領(lǐng)導(dǎo)層需率先遵守制度，形成良好的示范效應(yīng)。
通過上述方案的實施，業(yè)務(wù)管理管理制度將逐步融入企業(yè)日常運作，成為推動企業(yè)持續(xù)發(fā)展的重要力量。
業(yè)務(wù)管理管理制度范文
第1篇 酒水業(yè)務(wù)管理制度
酒吧的酒水業(yè)務(wù)方面,如何對于酒水業(yè)務(wù)人員進行管理,每個酒吧有不同的員工管理制度。以下的酒水業(yè)務(wù)管理制度的范本,僅供參考。
1、設(shè)立完備的酒水領(lǐng)發(fā)、保管、核帳崗,工作時間內(nèi)始終保持有崗、有人、有服務(wù)、用規(guī)范、程序完善。
2、上崗的工作人員按規(guī)定著裝,做到儀表整潔,合乎員工守則要求。
3、熱情主動為前臺服務(wù),及時了解和掌握各餐廳、酒吧、宴會廳的業(yè)務(wù)情況以及重大活動,配齊和備足所需的各類酒水,保證供應(yīng)不脫檔。
4、經(jīng)常與總倉溝通聯(lián)系,及時提出申購計劃,按照經(jīng)濟批量法原則,控制好酒水的領(lǐng)進量和倉儲量,確保不過多積壓。
5、領(lǐng)取或發(fā)生每筆酒水,均需填單登記,確保數(shù)量。品種的準(zhǔn)確,并做到經(jīng)常盤點核對,保證帳物相符。
6、各類酒水、飲料堆放整齊。對周轉(zhuǎn)快、領(lǐng)量大的應(yīng)放在出入方便,易拿易存的位置;對名貴的,用量較少的酒,應(yīng)妥善存放在柜子內(nèi)或板垛上,確保安全無流失。
7、各種存放必須符合保質(zhì)要求,在保質(zhì)期以內(nèi)使用,無破損酒瓶及嚴(yán)重癟、頭流入營業(yè)場所。
8、做好各類空廢瓶、罐及酒水周轉(zhuǎn)箱的回收工作,減少浪費。
9、保持營業(yè)環(huán)境以及倉庫的干凈整潔,要求擺放整齊有序,無積灰、無垃圾、無四害、無蜘蛛網(wǎng)。酒水倉庫內(nèi)保持通風(fēng),溫度適當(dāng),無潮濕霉味。
10、建立財產(chǎn)三級帳,做好各種設(shè)備設(shè)施的經(jīng)常檢查和清點工作。對財產(chǎn)的報廢、黨政添置均應(yīng)有記錄。
11、消防設(shè)施齊全有效,工作人員具有一定的消防常識并熟悉來火裝置的位置及使用方法。
12、對前臺部門反映的意見處理及時,并有記錄。
13、全體員工遵守員工守則和各項規(guī)章制度,不利用職務(wù)之便之私吃私拿或饋他人或飲料。
14、做好交接班工作,交接清楚,并有記錄。
第2篇 公司業(yè)務(wù)管理制度
第一章 總則第一條 為加強本公司業(yè)務(wù)管理，明確職責(zé)范圍和執(zhí)業(yè)人員的崗位責(zé)任，不斷提高專業(yè)水平和工作質(zhì)量，為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，根據(jù)《中華人民共和國國公司法》精神，結(jié)合本公司實際情況，特制訂本制度。第二條 全公司人員在執(zhí)業(yè)中必須執(zhí)行相關(guān)執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則規(guī)范的有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格按本公司制訂的《執(zhí)業(yè)手冊》和各項規(guī)章制度操作。第三條 在堅持獨立、客觀、公正原則在前提下，加強與客戶的溝通，及時通報執(zhí)業(yè)進度，征詢客戶對重大問題調(diào)整的意見，協(xié)商處理好包含在咨詢報告中的各種事項，對公司討論的問題與結(jié)論撰寫備忘錄存檔。第四條 執(zhí)業(yè)質(zhì)量與職業(yè)道德是我公司的生命所在。對于注冊師執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則規(guī)范等規(guī)定，應(yīng)切實執(zhí)行，不能有絲毫的含糊，決不允許示意、默認(rèn)或串通作弊，或出具不實、虛假之報告，對一切違規(guī)行為，將嚴(yán)肅處理。第五條 業(yè)務(wù)承接。對外拓展業(yè)務(wù)，必須以公司名義承攬。事先應(yīng)調(diào)查了解客戶的基本情況，進行初步的風(fēng)險評估，以決定是否予以承接。業(yè)務(wù)承攬后，應(yīng)及時簽訂業(yè)務(wù)約定書。業(yè)務(wù)約定書一式三份，由公司領(lǐng)導(dǎo)簽署。業(yè)務(wù)項目由公司統(tǒng)一調(diào)度，任何人不得自攬自做，禁止一個人單獨執(zhí)業(yè)，凡執(zhí)業(yè)人員與委托人有利害關(guān)系的應(yīng)予以回避。第六條 業(yè)務(wù)實施。本公司執(zhí)業(yè)一般實行項目負(fù)責(zé)人責(zé)任制，項目負(fù)責(zé)人按崗位職責(zé)合理組織技術(shù)人員執(zhí)業(yè)。第七條 報告簽發(fā)。為控制本公司的業(yè)務(wù)風(fēng)險，穩(wěn)步發(fā)展業(yè)務(wù)，報告必須經(jīng)分級復(fù)核、公司領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)、注冊師簽署、咨詢費用收妥后方可發(fā)出。各級執(zhí)業(yè)人員應(yīng)認(rèn)真履行本管理制度第二章規(guī)定的崗位職責(zé)，并按照本管理制度第三章的內(nèi)容進行分級復(fù)核。各種需注冊師簽署的業(yè)務(wù)報告，必須有屬注冊師簽署。特別重大的業(yè)務(wù)問題必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)集體研究決定，否則，報告不能發(fā)出。第八條 檔案入庫。工作底稿是重要的業(yè)務(wù)檔案，各級技術(shù)人員應(yīng)按規(guī)定編制工作底稿，并分類、編號，經(jīng)項目經(jīng)理復(fù)核后裝訂成冊，業(yè)務(wù)報告發(fā)出一周內(nèi)檔案必須歸檔。第二章 崗位職責(zé)第九條 為明確工作職責(zé)，提高工作效率，本公司實行業(yè)務(wù)分級負(fù)責(zé)制，即：總經(jīng)理、總技術(shù)負(fù)責(zé)人、項目負(fù)責(zé)人和專職人員分級負(fù)責(zé)。第十條 總技術(shù)負(fù)責(zé)人。是對全公司經(jīng)營管理、執(zhí)業(yè)質(zhì)量、業(yè)務(wù)開拓全面負(fù)責(zé)。具體包括：1、組織制訂本公司的各項業(yè)務(wù)工作計劃，落實、總結(jié)各項計劃的完成情況。2、組織全公司專業(yè)人員按照獨立執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則的規(guī)定和要求，獨立、客觀、公正執(zhí)業(yè)，出具真實、合法的業(yè)務(wù)報告，為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。3、組織制訂和完善質(zhì)量控制體系，包括建立和落實崗位責(zé)任制度，分級復(fù)核制度，內(nèi)部控制制度等，并建立和完善專業(yè)人員的獎懲辦法，嚴(yán)格全公司的質(zhì)量控制。4、組織制訂的修改專業(yè)操作規(guī)程和工作底稿，使工作符合執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則和規(guī)范指南的要求。5、對重大項目的風(fēng)險進行評估，并形成相應(yīng)的工作底稿。6、組織、協(xié)調(diào)公司內(nèi)各部之間的工作，督導(dǎo)業(yè)務(wù)部按時、按質(zhì)、按量完成各項工作。7、統(tǒng)一調(diào)度重大項目的執(zhí)業(yè)人員，批準(zhǔn)重大項目的工作計劃，審定重大問題的處理意見，確定重大項目的收費，簽發(fā)各種業(yè)務(wù)報告。8、對簽發(fā)的業(yè)務(wù)報告的工作底稿進行重點復(fù)核，以確保工作質(zhì)量。9、加強與各主要客戶的聯(lián)系，及時了解客戶的需求與動向，鞏固老客戶，開拓新業(yè)務(wù)。10、密切各有關(guān)主管部門的關(guān)系，適時組織大型項目的業(yè)務(wù)洽談，努力拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域。11、組織、實施全公司專業(yè)人員的后續(xù)教育，不斷提高專業(yè)水平。第十一條 各公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)在各自分管的職責(zé)范圍內(nèi)，格盡職守，各司其職，相互合作，搞好全面工作。公司領(lǐng)導(dǎo)的職責(zé)范圍和分工另行確定。第十二條 項目負(fù)責(zé)人職責(zé)項目負(fù)責(zé)人是執(zhí)行各項業(yè)務(wù)的直接組織者，是執(zhí)業(yè)小組的現(xiàn)場負(fù)責(zé)人，也是質(zhì)量監(jiān)管的第一個環(huán)節(jié)，職責(zé)十分重大。1、全面負(fù)責(zé)本項目的執(zhí)業(yè)質(zhì)量，對公司領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)。2、嚴(yán)格執(zhí)行本公司各項操作規(guī)程，編制和修改全部綜合類工作底稿（可視實際情況，安排一、兩名專業(yè)人員協(xié)助完成）。3、編制本項目的工作計劃，確定一般項目和初步確定重要項目的工作程序，按確定或批準(zhǔn)后的工作程序組織各項具體業(yè)務(wù)工作，優(yōu)質(zhì)、高效完成承辦的業(yè)務(wù)。4、合理組織和指導(dǎo)專職人員實施工作程序或確定替代程序，并對程序執(zhí)行的充分性及替代程序的適當(dāng)性負(fù)責(zé)。5、就地逐項、逐頁詳細(xì)復(fù)核、簽署專職人員的工作底稿，并形成復(fù)核意見，對其規(guī)范性負(fù)責(zé)。不規(guī)范的工作底稿，項目負(fù)責(zé)人有權(quán)監(jiān)督專職人員作出補充、修改，并對未指導(dǎo)或指導(dǎo)不當(dāng)而產(chǎn)生的不規(guī)范性、不真實性負(fù)責(zé)。項目負(fù)責(zé)人本人編制的工作底稿，由本人簽署并對其真實性負(fù)責(zé)。6、在全面復(fù)核工作底稿的基礎(chǔ)上，進行綜合分析、判斷，作出風(fēng)險評估，向總技術(shù)負(fù)責(zé)人和公司領(lǐng)導(dǎo)匯報后，初步確定報告類型。項目負(fù)責(zé)人自己無法判斷的事項，以及客戶不同意的事項，應(yīng)及時請示總技術(shù)負(fù)責(zé)人和公司領(lǐng)導(dǎo)。在業(yè)務(wù)工作中發(fā)現(xiàn)的某些特殊問題，應(yīng)及時報告公司領(lǐng)導(dǎo)，以便與有關(guān)業(yè)務(wù)主管部門取得聯(lián)系，征求意見。7、在實施執(zhí)業(yè)期間，項目負(fù)責(zé)人應(yīng)嚴(yán)格按照本公司的外勤管理制度等對專職人員（含臨時人員）進行日常管理（如考勤記錄等），并對他們的行為規(guī)范負(fù)責(zé)。第十三條 專職人員職責(zé)。專職人員是工作程序的直接執(zhí)行者。其主要職責(zé)包括：1、接受項目負(fù)責(zé)人的工作安排和指導(dǎo)，相互協(xié)同、配合，認(rèn)真完成項目負(fù)責(zé)人分配的任務(wù)和其他有關(guān)工作，確保業(yè)務(wù)質(zhì)量，對項目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。2、嚴(yán)格執(zhí)行本公司各項操作規(guī)程，認(rèn)真執(zhí)行經(jīng)批準(zhǔn)的工作程序或在項目負(fù)責(zé)人指導(dǎo)下實施替代程序，進行具體的工作。工作中，不得故意回避而不采用適當(dāng)程序，以致產(chǎn)生重大的工作質(zhì)量問題。否則，本公司將進行嚴(yán)肅處理。3、根據(jù)本公司的執(zhí)業(yè)手冊要求編制業(yè)務(wù)工作底稿，確保工作底稿規(guī)范、完整，證據(jù)充分、適當(dāng)，數(shù)據(jù)真實、正確，記錄清晰。4、就工作中發(fā)現(xiàn)的問題在工作底稿小結(jié)中提出初步處理意見，重大問題及時向項目負(fù)責(zé)人請示，不得主觀臆斷而得出結(jié)論，不得未經(jīng)分析盲目處理，應(yīng)經(jīng)項目負(fù)責(zé)人同意和客戶的認(rèn)可。5、根據(jù)項目負(fù)責(zé)人的復(fù)核結(jié)果補充工作程序或工作底稿。6、必要時，在項目負(fù)責(zé)人指導(dǎo)下，協(xié)助編寫工作小結(jié)、報告、管理建議書等或執(zhí)行項目負(fù)責(zé)人分配的其他工作。第三章 分級復(fù)核第十四條 現(xiàn)場收集證據(jù)，編制完整的工作底稿是工作的重要一環(huán)。復(fù)核是保證質(zhì)量、控制風(fēng)險的關(guān)鍵。因此，本公司在全面落實崗位職責(zé)的基礎(chǔ)上，切實搞好三級復(fù)核，即總經(jīng)理、總技術(shù)負(fù)責(zé)人、項目負(fù)責(zé)人，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。第
十五條 總經(jīng)理復(fù)核的內(nèi)容1、工作目標(biāo)是否已達到，重要性水平的確定是否恰當(dāng)，風(fēng)險是否得到有效的控制。2、工作計劃、工作總結(jié)中提請注意的事項的相關(guān)支持性工作底稿。3、項目負(fù)責(zé)人編寫的工作底稿及復(fù)核意見。4、業(yè)務(wù)報告的表述是否恰當(dāng)，以及工作底稿是否恰當(dāng)、充分。5、其他重大事項的記錄資料。第十六條 總技術(shù)負(fù)責(zé)人復(fù)核的內(nèi)容1、工作計劃是否經(jīng)核準(zhǔn)，是否已按原定計劃充分恰當(dāng)?shù)赝瓿桑椖控?fù)責(zé)人是否按要求進行了復(fù)核。2、項目負(fù)責(zé)人編制的工作底稿。3、內(nèi)部控制調(diào)查記錄，重點領(lǐng)域各項目的工作程序。4、工作總結(jié)，重大問題請示報告，重大問題事實是否清楚，證據(jù)是否充分。5、報告的內(nèi)容、類型是否符合有關(guān)規(guī)定。6、項目負(fù)責(zé)人對業(yè)務(wù)助理人員督導(dǎo)是否恰當(dāng)。第十七條 項目負(fù)責(zé)人復(fù)核內(nèi)容：1、項目的工作是否按預(yù)定計劃和批準(zhǔn)的程序?qū)嵤?，各審計項目的銜接是否合理?、報告格式是否規(guī)范，計算是否正確，內(nèi)容和格式是否符合咨詢協(xié)會規(guī)定的要求。3、工作底稿的編制是否達到要素齊全、格式規(guī)范、標(biāo)識一致、記錄清晰。4、工作底稿的內(nèi)容是否規(guī)范、完整，如資料是否充分、適當(dāng)，結(jié)論是否正確等。5、工作底稿的歸類、整理是否恰當(dāng)。上述各級復(fù)核人員在復(fù)核時應(yīng)在有關(guān)的工作底稿簽字，必要時應(yīng)形成相應(yīng)的復(fù)核記錄。同時，上述復(fù)核內(nèi)容均為最低要求，各級復(fù)核人員應(yīng)視各項業(yè)務(wù)的具體情況予以增加，目的在于確保執(zhí)業(yè)質(zhì)量，控制執(zhí)業(yè)風(fēng)險。第四章 附 則第十八條 凡違反制度，沒認(rèn)真履行相應(yīng)職責(zé)的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，即分別情節(jié)輕重對其作出警告、扣發(fā)工資、降職、除名等處分，給公司造成損失的本公司依照有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定予以追償。第十九條 本管理制度適用范圍包括相關(guān)的執(zhí)業(yè)人員的專業(yè)崗位基本職責(zé)。第二十條 本制度由本公司董事會解釋和作出修改。第二十一條 本制度自2010年10月10日起執(zhí)行。
第3篇 廣告公司業(yè)務(wù)管理制度
為保證本公司在國家法律法規(guī)規(guī)定的范圍內(nèi)進行正常的經(jīng)濟活動，加強自身管理，樹立良好的公司形象，根據(jù)《廣告法》的規(guī)定，制定以下四項制度。
一、廣告業(yè)務(wù)承接登記制度
公司對承接的廣告業(yè)務(wù)應(yīng)先指定專人負(fù)責(zé)登記，并根據(jù)廣告的內(nèi)容和廣告客戶提出的宣傳要求，按照廣告法第二十四條、第三十四條規(guī)定，收取以下廣告證明。
1、營業(yè)執(zhí)照以及其他生產(chǎn)、經(jīng)營資格的證明文件;
2、質(zhì)量檢驗機構(gòu)對廣告中有關(guān)商品質(zhì)量內(nèi)容出具的證明文件：
3、確認(rèn)廣告內(nèi)容真實性的其他證明文件：
4、法律、行政法規(guī)規(guī)定的應(yīng)當(dāng)進行審查的廣告，應(yīng)提供廣告審查機關(guān)批準(zhǔn)文件。
沒有提交廣告證明的，公司登記員須向廣告客戶索要。
二、廣告業(yè)務(wù)審核制度
登記并收取了廣告證明之后，由公司審查人員進行審查。根據(jù)《廣告法》第二十七條規(guī)定，查驗有關(guān)證明文件，核實廣告內(nèi)容，廣告審查人員要把廣告內(nèi)容、廣告證明和廣告管理法規(guī)進行對照和全面審查。
廣告審查的內(nèi)容：
1、審查廣告客戶的主體資格是否合法。內(nèi)容是否符合《廣告法》第二十二條規(guī)定，廣告客戶是否真實合法的組織。
2、審查廣告是否真實。
依據(jù)《廣告法》第三條、第四條規(guī)定，應(yīng)注意審查以下幾個方面內(nèi)容：
a.廣告的語言文字要真實，畫面表現(xiàn)也要真實，廣告構(gòu)思符合客觀事實。
b.注意廣告中有無虛構(gòu)或隱瞞事實真相，夸大宣傳。
c.廣告內(nèi)容不得使消費者產(chǎn)生誤解，以致誤導(dǎo)消費。
3、審查廣告的合法性。注意廣告內(nèi)容和廣告表現(xiàn)形式是否合法。
a.審查廣告中有無廣告管理法規(guī)規(guī)定禁止出現(xiàn)的內(nèi)容，也就是廣告中有無涉及到《廣告法》第七條、第八條、第十四條、第十七條、第十九條、第三十二條等規(guī)定中禁止出現(xiàn)的情形。
b.審查廣告宣傳的表現(xiàn)形式是否合法，根據(jù)《廣告法》第十三條規(guī)定，不得以新聞報導(dǎo)形式發(fā)布廣告。
c.審查承攬的廣告是否是規(guī)定禁止使用的媒介,是否違反《廣告法》中第十八條規(guī)定。
d.審查廣告是否違反其它法律、法規(guī)規(guī)定。在審查時，有疑問的，審查人員應(yīng)主動向廣告監(jiān)督部門征求意見，了解有關(guān)規(guī)定。
e、審查人員審查后提出審查意見，交復(fù)查人員進行復(fù)查。
4、復(fù)查。
廣告負(fù)責(zé)人或廣告復(fù)審人員對廣告和廣告證明復(fù)查，確認(rèn)手續(xù)齊全的，由負(fù)責(zé)人簽字，并指定專人負(fù)責(zé)，向工商管理部門辦理有關(guān)廣告的審批手續(xù)后，方可投入制作。確認(rèn)手續(xù)不全的交由審查人員通知廣告客戶補充提交證明或不予承接。
三、廣告合同管理制度
1、廣告合同管理人員應(yīng)領(lǐng)會依法簽訂廣告合同的意見
2、在簽訂廣告合同中，必須做到認(rèn)真細(xì)致，明確各方面的權(quán)利、義務(wù)。一方面是維護廣告市場正常秩序的保證，另一方面也是保護當(dāng)事人合法權(quán)益不受損害的必要措施。
3、廣告合同管理人員必須認(rèn)真做好如下廣告合同的內(nèi)容和種類：
內(nèi)容：
a、數(shù)量或質(zhì)量;b、價款或酬金; c、履行的期限、地點、方式; d、違約責(zé)任;e、糾紛的解決方式
種類
：a、廣告發(fā)布業(yè)務(wù)合同;b、廣告制作合同;c、廣告市場調(diào)查合同; d、廣告代理協(xié)議書 。
四、廣告檔案管理制度
1、廣告檔案管理人員應(yīng)有高度責(zé)任感，認(rèn)真負(fù)責(zé)管理好廣告檔案
2、廣告檔案是廣告活動當(dāng)事人分類保存的廣告樣件及相關(guān)證明、文件和資料，廣告檔案管理人員應(yīng)該管理好如下內(nèi)容：a、設(shè)計、制作、代理、發(fā)布的廣告樣件;b、廣告合同;c、承接登記記錄;d、全部有關(guān)證明文件和有其有效復(fù)制件;e、廣告審查員和審查意見;f、在條件許可下爭取建立發(fā)布效果及反饋的記錄;g、其他與該廣告有關(guān)的文件資料。
3、定期檔案檢查、清點、歸納、妥善保管，方便查閱。
4、廣告檔案資料保存時間一般自廣告最后發(fā)布之日起保存兩年。
第4篇 石油銷售公司業(yè)務(wù)管理制度
石油銷售公司業(yè)務(wù)管理制度(試行)
第一章 總則
第一條為了加強管理,明確責(zé)任,理順業(yè)務(wù)程序,使銷售工作進一步規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)化,適應(yīng)市場經(jīng)濟條件下的競爭要求,創(chuàng)造更好的經(jīng)濟效益。根據(jù)國家對化工產(chǎn)品銷售的有關(guān)規(guī)定及集團公司、上級單位的相關(guān)要求,結(jié)合公司實際,特制定本辦法。
第二條本辦法規(guī)定了石油銷售公司(以下簡稱hb公司或公司)所有產(chǎn)品在銷售過程中(銷售與配置計劃的編制、客戶資質(zhì)審核、銷售業(yè)務(wù)流程、售后服務(wù)等)的工作程序和規(guī)范。
第三條公司的業(yè)務(wù)管理實行統(tǒng)一計劃、統(tǒng)一定價、統(tǒng)一運輸、分片結(jié)算和明碼標(biāo)價、掛牌經(jīng)營、先款后貨的基本原則。凡參與公司產(chǎn)品銷售的各有關(guān)部門及客戶必須嚴(yán)格遵守本辦法。
第二章 機構(gòu)及業(yè)務(wù)劃分
第四條公司業(yè)務(wù)管理的職能部門為銷售部、市場信息部和物流部。負(fù)責(zé)對全公司業(yè)務(wù)工作進行管理。具體負(fù)責(zé)公司所有產(chǎn)品銷售計劃的編制、配置計劃的安排、重大銷售合同的簽訂、銷售統(tǒng)計報表的管理;銷售客戶的經(jīng)營資質(zhì)審核、開戶,鐵路銷售計劃的編制、申報、批復(fù)、執(zhí)行等工作。
第五條hb公司銷售部為組織及制定銷售計劃、資源配置管理、銷售業(yè)務(wù)的開展及支持性工作、銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計及分析、客戶關(guān)系管理、產(chǎn)品質(zhì)量、計量的售后服務(wù)、經(jīng)濟目標(biāo)責(zé)任考核等的職能部門;公司市場信息部負(fù)責(zé)市場調(diào)研、市場信息及市場價格的收集與分析,市場開拓與營銷體系建設(shè)、組織與指定營銷方案、品牌管理及形象宣傳等管理。物流管理部負(fù)責(zé)化工產(chǎn)品采購及配送中的物流和倉儲管理工作。
第三章 產(chǎn)品營銷管理
第一節(jié)市場信息
第六條公司市場信息部按照產(chǎn)品經(jīng)銷公司要求做好市場信息管理,為市場營銷管理決策提供依據(jù)。市場信息采集的主要方法包括電話交流、口頭交流、網(wǎng)絡(luò)查詢、公司信息收集、上級單位信息籌集等。
第七條信息的收集途徑包括:
(一)網(wǎng)絡(luò)站點的人員詢問、反饋的信息;
(二)業(yè)務(wù)人員調(diào)研、反饋的信息;
(三)相關(guān)產(chǎn)品專業(yè)網(wǎng)站的信息收集;
(四)直接或間接客戶的訪談、調(diào)研的信息收集;
(五)涉及到產(chǎn)品的相關(guān)新聞、資訊。
第八條采集內(nèi)容:
(一)市場價格:包括國家標(biāo)準(zhǔn)價格、內(nèi)部價格、外部價格;
(二)公司經(jīng)營信息:
1.公司目前購銷存情況,對銷售業(yè)務(wù)造成的影響;
2.公司目前所采取的營銷措施;
3.近期或當(dāng)天業(yè)務(wù)經(jīng)營中的主要問題及相關(guān)建議。
(三)競爭對手信息:
1.競爭對手的購銷存、價格變動情況;
2.競爭對手生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)銷存情況;
3.競爭對手資源來源和經(jīng)營策略的變化;
4.周邊競爭對手所采取的營銷措施、供求情況及影響。
(四)銷售及服務(wù)信息:
1.市場占有率,季節(jié)性等市場消費特征;
2.市場消費的產(chǎn)品結(jié)構(gòu),消費需求等;
3.產(chǎn)品銷售和服務(wù)的滿意度。
(五)行業(yè)信息:
1.行業(yè)動態(tài):國際國內(nèi)產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售、價格、庫存變動情況及趨勢;
2.所在區(qū)域產(chǎn)品市場前景、行業(yè)發(fā)展趨勢、市場供求和價格走勢等;
3.產(chǎn)運信息:鐵路、航運和公路運輸動態(tài);與轄區(qū)資源調(diào)運有密切關(guān)聯(lián)的企業(yè)產(chǎn)銷存動態(tài);競爭對手的產(chǎn)運信息等。
(六)消費需求信息:
1.消費類型:根據(jù)不同銷售環(huán)節(jié)、消費種類劃分客戶類消費類型;
2.消費行為:包括消費者的習(xí)慣購買心理,消費周期等情況。
(七)宏觀經(jīng)濟信息:
1.政策法規(guī):對產(chǎn)品、天然氣市場和產(chǎn)品營銷有影響的政府部門政策、規(guī)律、法規(guī)等;
2.環(huán)境信息:公司業(yè)務(wù)運作所處的自然環(huán)境,包括生態(tài)環(huán)境、自然環(huán)境和人文環(huán)境等;
3.經(jīng)濟信息:目標(biāo)市場所在地域的經(jīng)濟發(fā)展情況、市場機制、企業(yè)資本、產(chǎn)品價格、生活水平、關(guān)鍵資源、服務(wù)成本等可能影響客戶消費的因素。
(八)媒體動態(tài):主要是指國家與當(dāng)?shù)卣畠r格政策執(zhí)行情況,時點或時期性價格檢查情況及檢查結(jié)果反饋。
第九條信息的整理、分析、匯報:
(一)營銷人員應(yīng)定期或當(dāng)市場情況有變時就其所調(diào)研市場的相關(guān)企業(yè)、社會經(jīng)營單位的批發(fā)價格、貨源、購進價格等信息進行收集,匯總備用。
(二)營銷人員或基層業(yè)務(wù)人員應(yīng)就當(dāng)月的市場調(diào)研結(jié)果形成書面的市場調(diào)研報告以備審閱。
(三)銷售部統(tǒng)計人員要定時匯總信息資料,以整理備用,就收集到的各崗位人員所反饋的信息進行分類、分析、整理、總結(jié),提出營銷策劃建議,并定時向主管領(lǐng)導(dǎo)做出匯報。
第二節(jié)業(yè)務(wù)管理
第十條公司銷售部應(yīng)對營銷工作進行統(tǒng)籌安排,統(tǒng)一規(guī)劃市場范圍及程序。公司應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品經(jīng)銷公司所劃定的市場和規(guī)定的任務(wù)目標(biāo)完成相應(yīng)的營銷管理任務(wù)。
第十一條銷售部對產(chǎn)品經(jīng)銷公司下達的任務(wù)進行分解,落實到人。根據(jù)不同時期的產(chǎn)品和市場情況,考慮市場營銷策略的調(diào)整、人員調(diào)整等。
第十二條銷售部在落實營銷管理任務(wù)時,應(yīng)組織制定業(yè)務(wù)開拓執(zhí)行計劃,并應(yīng)寫明業(yè)務(wù)對象、地點、時間、事由及如何完成計劃等內(nèi)容。
第十三條營銷互動、業(yè)務(wù)開拓執(zhí)行計劃須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可實施。
第三節(jié)營銷銷售網(wǎng)絡(luò)開拓與建設(shè)
第十四條按照產(chǎn)品經(jīng)銷公司的要求,公司遵循開拓、創(chuàng)新、提升、跨越的方針,進行公司產(chǎn)品銷售體系的建設(shè),構(gòu)建完善的營銷網(wǎng)絡(luò)。
第十五條以公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃為依據(jù),逐步建立公司的營銷管理體系,銷售網(wǎng)絡(luò)的建立。
第四節(jié)市場推廣
第十六條公司應(yīng)通過網(wǎng)絡(luò)、電視、報紙、雜志、文本及其他宣傳品等各種媒介向客戶宣傳產(chǎn)品的用途、性能、運輸?shù)戎R,不斷擴大公司和品牌的知名度。
第十七條公司的廣告策劃方案應(yīng)報上級單位進行內(nèi)容審核。
第四章 客戶的經(jīng)營資質(zhì)審核及開戶辦法
第十八條凡參與hb公司產(chǎn)品銷售的各經(jīng)營單位,必須進行經(jīng)營資質(zhì)審核。審核通過后方可建立相應(yīng)的客戶檔案,在公司開展經(jīng)營活動?？蛻舻馁Y質(zhì)審核工作在公司銷售部。
第十九條客戶經(jīng)營資質(zhì)審核的基本原則:客戶的經(jīng)營手續(xù)齊全、儲運設(shè)施完善、銷售網(wǎng)絡(luò)健全,資信程度高、資金實力強、年均購銷量穩(wěn)定、有共贏意識。
第二十條客戶申請開戶的步驟:
(一)提交開戶申請書和法人授權(quán)委托書(包括法人身份證復(fù)印件、法人簽名、印鑒)。并附公司簡介和近三年經(jīng)營情況介紹,填寫客戶檔案表。
(二)提交相關(guān)經(jīng)營許可資質(zhì)的原件和復(fù)印件(原件供審查,復(fù)印件供備案)。
(三)提交企業(yè)正常經(jīng)營所必須的各類證照的原件及復(fù)印件。包括:①企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照;②稅務(wù)登記證(國稅、地稅均應(yīng)齊全);③一般納稅人資質(zhì)證(可以開具增值稅發(fā)票);④企業(yè)組織代碼證;⑤銀行開戶許可證。①②④三證合一的企業(yè)提供企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證(國稅、地稅均應(yīng)齊全)、一般納稅人資質(zhì)證(可以開具增值稅發(fā)票)、銀行開戶許可證即可,沒有三證合一的需提供上述五種證照。
第二十一條客戶提交開戶的各類證照及相關(guān)資料齊全后,經(jīng)公司按流程審核,符合客戶經(jīng)營資質(zhì)審核基本原則的,下發(fā)正式文件準(zhǔn)予開戶。并在各銷售服務(wù)中心(聚烯烴客戶除外)、西部交易所處辦理相應(yīng)的登記入會建檔手續(xù)。
第五章 調(diào)運入庫
第二十二條計劃編制
公司物流部按月編制月度公路、鐵路調(diào)運計劃,報產(chǎn)品經(jīng)銷公司化工品銷售部。
第二十三條計劃執(zhí)行
(一)化工品銷售部根據(jù)公司的計劃與承運商進行溝通,最終由銷售服務(wù)中心負(fù)責(zé)化工品調(diào)運入庫的業(yè)務(wù)辦理及調(diào)運過程中協(xié)調(diào)事項。
(二)物流部跟蹤發(fā)運情況,并通知中央倉收貨;
(三)化工產(chǎn)品運至中央倉后,中央倉應(yīng)填寫入庫單,做好入庫記錄,并將入庫單反饋至物流部和銷售部。
(四)物流部將實收量反饋至銷售服務(wù)中心、承運單位及公司化工品銷售部;
(五)物流部及時、準(zhǔn)確的將貨物安全到貨信息(主要涉及到包裝質(zhì)量、運輸車輛狀況、貨物損耗、污染、短少等情況)向產(chǎn)品經(jīng)銷公司化工品銷售部及對應(yīng)的銷售服務(wù)中心進行反饋。
(六)定期對承運單位運輸情況、服務(wù)水平等進行綜合評價,評價結(jié)果可作為后續(xù)合作的依據(jù)。
第二十四條運費結(jié)算
承運商將運費相關(guān)票據(jù)提交給物流部,物流部進行核對無誤后提交給財務(wù)部,財務(wù)部根據(jù)票據(jù)信息與承運商結(jié)算運費。
第六章 銷售業(yè)務(wù)管理
第二十五條銷售計劃的編制及上報
(一)銷售部計劃管理崗接收產(chǎn)品經(jīng)銷公司化工品銷售部下達的銷售(配置)計劃,編制公司銷售計劃,明確各種化工品銷售量目標(biāo)、銷售收入目標(biāo)和銷售毛利潤目標(biāo),提交部門經(jīng)理進行審核。
(二)部門經(jīng)理審核、平衡銷售計劃,提交公司總經(jīng)理進行審批。
(三)經(jīng)公司審議通過后,上報產(chǎn)品經(jīng)銷公司化工品銷售部。
第二十六條中央倉銷售程序:
(一)公司財務(wù)部提供客戶資金情況至銷售部。
(二)公司銷售部計劃管理崗根據(jù)公司審批后的銷售計劃及客戶經(jīng)理提報的需求計劃及客戶資金情況,開具發(fā)貨通知單,提交部門經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理簽字確認(rèn)后提交至公司物流管理部,物流管理部核實發(fā)貨通知單內(nèi)容,蓋章傳真至中央倉辦理發(fā)貨手續(xù)。
(三)銷售計劃一經(jīng)確定,公司各相關(guān)部門和員工務(wù)必各司其職,認(rèn)真組織落實。
第二十七條網(wǎng)拍銷售程序:
(一)銷售部下達各產(chǎn)品掛單量、發(fā)貨地、掛單價格以及客戶可競拍的最大最小單量,而后在西部交易中心網(wǎng)頁上登錄掛單;
(二)客戶繳付交易資金(保證金、手續(xù)費),西部交易中心計劃財務(wù)部確認(rèn)資金錄入結(jié)算系統(tǒng)。
(三)經(jīng)西部交易中心審核后,發(fā)布掛單信息,在確認(rèn)客戶資金信息后下單競拍,西部交易中心交易交收部將成交報表反饋至公司,公司接收成交報表,并監(jiān)督執(zhí)行。
第七章 銷售結(jié)算
第二十八條公司的銷售結(jié)算工作由銷售部和財務(wù)部負(fù)責(zé)。
第二十九條銷售結(jié)算的工作程序:
(一)銷售部每日歸集業(yè)務(wù)單據(jù),編制銷售日臺賬、銷售日報,定期根據(jù)銷售日報分核算主體編制銷售結(jié)算表,并與公司財務(wù)部進行核對,經(jīng)審核無誤后與客戶進行核對,客戶簽字確認(rèn)。
(二)銷售結(jié)算表經(jīng)核對無誤后,財務(wù)部結(jié)算人員為客戶開具發(fā)票和發(fā)票簽收單。物流部對接榆林、延安銷售服務(wù)中心,與上游單位結(jié)算并及時索要回采購發(fā)票。
(三)客戶收到發(fā)票后,在發(fā)票簽收單上簽字,并回傳至公司。
第八章 客戶退款
第三十條對參與公司銷售業(yè)務(wù)的客戶,實行打款自愿、退款自由的原則。
需退款的客戶,應(yīng)持有法人簽字的單位雙聯(lián)介紹信(注明退款人、退款金額、單位賬號并加蓋公章和財務(wù)專用章),出示本人身份證,方可辦理。
第三十一條因市場發(fā)生變化,或其他原因,客戶提出退款請求的,根據(jù)不同產(chǎn)品由銷售服務(wù)中心業(yè)務(wù)部或本部核對客戶所有業(yè)務(wù)是否終止,并核對客戶賬戶余額,核對無誤后由業(yè)務(wù)人員填寫退款通知單并簽字,然后提交銷售會計核對并簽字。業(yè)務(wù)人員將該退款通知單依次提交銷售部經(jīng)理(業(yè)務(wù)部由業(yè)務(wù)副主任審核)審核,財務(wù)部經(jīng)理審核,業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)審核,財務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)審核,總經(jīng)理審批。總經(jīng)理審批通過后,由財務(wù)部與集團財務(wù)中心申請退款,次月完成客戶客戶退款,并通知銷售服務(wù)中心業(yè)務(wù)部財務(wù)在銷售業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)上進行賬務(wù)處理。
第九章 產(chǎn)品售后服務(wù)管理
第三十二條hb公司產(chǎn)品售后服務(wù)遵循信譽第一、用戶至上的原則。公司所有職工均有義務(wù)向客戶宣傳公司產(chǎn)品的運輸、儲存、使用的安全須知及預(yù)防措施,幫助客戶解決銷售過程中需要解決的問題。
第三十三條因產(chǎn)品銷售引起售后服務(wù)的受理部門為公司銷售部,處理后報銷售部備案。
第三十四條為確?？蛻衾?公司每年組織一次走訪客戶活動。對產(chǎn)品質(zhì)量、性能等問題進行回訪,解決客戶的疑難問題。編寫走訪客戶報告,提出改進建議。
第三十五條為便于客戶及時反映情況,公司及各銷售處應(yīng)建立客戶投訴渠道和投訴熱線。對客戶投訴要認(rèn)真接待,對投訴內(nèi)容進行登記,建立《客戶投訴記錄及處理意見》。同時,對客戶所反映的問題,應(yīng)盡快給予答復(fù),并將處理意見反饋客戶。
第三十六條產(chǎn)品質(zhì)量、計量售后處理
(一)hb公司售出產(chǎn)品如發(fā)生質(zhì)量計量問題,由該產(chǎn)品售出地所屬中央倉及時將情況報告銷售部。銷售部及時上報上級主管部門。
(二)在產(chǎn)品售后質(zhì)量、計量事故的處理中,凡屬我公司在儲存、交付及運輸過程中,因處理不當(dāng)或其他原因造成的,由調(diào)查組寫出書面調(diào)查報告,按上級單位有關(guān)規(guī)定進行處理。
(三)凡hb公司出售的產(chǎn)品發(fā)生質(zhì)量、計量問題,客戶均應(yīng)在貨到后24小時內(nèi),向產(chǎn)品出售地所屬庫、站及時反映,對逾期報告的,hb公司概不負(fù)責(zé)。
第十章 附則
第三十七條凡本辦法未規(guī)定的業(yè)務(wù)管理制度,諸如統(tǒng)計報表管理、價格制定管理、市場信息與調(diào)研管理、目標(biāo)考核管理等其他管理制度,將另行制定管理辦法后,下發(fā)執(zhí)行。
第三十八條因公司業(yè)務(wù)活動發(fā)生重大變化,本辦法將進行適時修訂和補充。目前相關(guān)的管理制度與本辦法相違背的,以本辦法為準(zhǔn)。
第5篇 一通三防技術(shù)業(yè)務(wù)管理制度
1、規(guī)程措施呈報、審批按集團公司技術(shù)管理規(guī)定執(zhí)行。
2、井(區(qū))上報的季、月報表統(tǒng)計截止時間為每月25日。井(區(qū))報礦的季、月報表在月末前報礦。礦報集團公司的季、月報在下月3日前報集團公司。
3、井(區(qū))每季下月5日前向礦通風(fēng)科、集團公司通風(fēng)部按統(tǒng)一圖例各報一份系統(tǒng)圖:通風(fēng)、防滅火、防塵、抽放(含移動抽放)、瓦斯監(jiān)測(斷電)、巷道支護、失修(系統(tǒng)簡單可合并:通風(fēng)、抽放、監(jiān)測1張、防火、防塵1張,支護、失修1張)。
4、反風(fēng)演習(xí)由各礦安全礦長組織,演習(xí)報告1個月內(nèi)報通風(fēng)部。
5、礦井配風(fēng)計劃由通風(fēng)礦長或通風(fēng)付總組織、各井(區(qū))工程師和通風(fēng)段編制,按照采煤、掘進、峒室、巷道分地點計算出計劃配風(fēng)量,采掘地點要有瓦斯含量和瓦斯絕對涌出量預(yù)計。井(區(qū))每月末報礦通風(fēng)科、總工程師各一份。
6、各礦井技術(shù)管理內(nèi)業(yè)按《礦井通風(fēng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢查評定辦法》及集團公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第6篇 行政單位預(yù)算業(yè)務(wù)管理制度范文
行政單位預(yù)算業(yè)務(wù)管理制度是為了進一步加強單位預(yù)算管理，規(guī)范預(yù)算編制和執(zhí)行行為，健全預(yù)算約束和獎勵機制，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高預(yù)算支出績效而制定的。以下是由管理者范文網(wǎng)收集整理的行政單位預(yù)算業(yè)務(wù)管理規(guī)定全文，歡迎閱讀。
行政單位預(yù)算業(yè)務(wù)管理規(guī)定
一、行政單位預(yù)算(財務(wù)收支計劃)編制
1.行政單位應(yīng)按照財政部門規(guī)定的編制要求、程序、預(yù)算報表格式(見附表)編制年度預(yù)算(包括預(yù)算說明)，并按規(guī)定的報送時間經(jīng)主管部門審核匯總后報同級財政部門(一級預(yù)算單位直接報送財政部門)。同時，單位要按財政部財綜字[1997]8號文件的規(guī)定填報預(yù)算外資金(如行政性收費、基金等)收支計劃。
2.行政單位預(yù)算由收入預(yù)算和支出預(yù)算組成。收入預(yù)算包括財政撥款收入、由財政專戶撥付的預(yù)算外資金收入以及經(jīng)財政部門核定由單位留用的預(yù)算外資金收入和其他收入等項內(nèi)容;支出預(yù)算包括經(jīng)常性支出、專項支出和自籌基本建設(shè)支出等項內(nèi)容，經(jīng)常性支出包括：基本工資、補助工資、其他工資、職工福利費、社會保障費、公務(wù)費、設(shè)備購置費、修繕費、業(yè)務(wù)費和其他支出等項目，專項支出按支出用途分別編列到有關(guān)項目。
自籌基本建設(shè)支出，即行政單位經(jīng)批準(zhǔn)用財政撥款收入以外的資金安排自籌基本建設(shè)發(fā)生的支出，行政單位自籌資金安排基本建設(shè)，應(yīng)先落實資金來源，并按審批權(quán)限，報經(jīng)有關(guān)部門列入基本建設(shè)計劃。
3.行政單位在編制預(yù)算時，應(yīng)按規(guī)定合理劃分不同類型的收入，將應(yīng)列入預(yù)算的各項收入(其他收入按節(jié)級科目分項填列，見表三)全部列入預(yù)算，不得遺漏(沒有收入數(shù)額的項目可以空置)。
按規(guī)定應(yīng)上繳財政預(yù)算的罰沒收入和行政性收費(包括基金)收入，應(yīng)及時足額上繳財政預(yù)算，不得列入單位收入預(yù)算，用于各項支出;按規(guī)定暫未納入財政預(yù)算管理的預(yù)算外資金收入，應(yīng)按規(guī)定進行處理，除經(jīng)批準(zhǔn)由單位留用的外，應(yīng)及時足額上繳財政專戶，實行收支兩條線管理。繳入財政專戶的預(yù)算外資金，不能作為單位收入，直接列入收入預(yù)算。由財政專戶撥付給單位的預(yù)算外資金收入，應(yīng)作為單位收入，列入收入預(yù)算;其他收入，包括非獨立核算后勤機構(gòu)取得的各項收入以及其他服務(wù)性收入等，應(yīng)列入單位收入預(yù)算，用于本單位的支出。
單位應(yīng)按照統(tǒng)籌兼顧、確保重點的原則安排各項支出，即在保證人員支出和開展公務(wù)活動必不可少的開支的前提下，安排其他各項支出。自籌基本建設(shè)支出應(yīng)在保證正常工作支出需要，保證正常預(yù)算收支平衡的基礎(chǔ)上統(tǒng)籌安排，并報主管部門和財政部門核批。核定的自籌基本建設(shè)資金納入基本建設(shè)財務(wù)管理。
專項資金安排的支出，應(yīng)有詳細(xì)的說明。
二、行政單位預(yù)算的核批
1.財政部門在收到經(jīng)主管部門審核匯總(或一級預(yù)算單位)報送的行政單位預(yù)算后，應(yīng)進行審核，對符合預(yù)算編制要求的，應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi)予以批復(fù)。對有主管部門的行政單位預(yù)算，財政部門一般只核批到主管部門，具備條件的，也可以核批到具體單位。
2.財政部門在批復(fù)行政單位預(yù)算時，應(yīng)按照收支統(tǒng)一管理，定額、定項撥款，超支不補，結(jié)余留用的預(yù)算管理辦法，統(tǒng)一核定行政單位各項收入和支出預(yù)算。
對收入預(yù)算，應(yīng)明確核定財政撥款收入、由財政專戶撥付的預(yù)算外資金收入以及核準(zhǔn)留用的預(yù)算外資金收入和其他收入等各項收入指標(biāo)。
對支出預(yù)算，要統(tǒng)籌兼顧、確保重點，在核定經(jīng)常性支出、專項支出和自籌基本建設(shè)支出等分類支出數(shù)額情況下，必要時應(yīng)核定到工資、補助工資、公務(wù)費、設(shè)備購置費、修繕費、業(yè)務(wù)費等重點支出項目。
3.財政部門在核定行政單位預(yù)算時，財政撥款標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)根據(jù)以保證行政單位基本工作任務(wù)需要，結(jié)合國家財力可能確定。
單位預(yù)算外資金收入，應(yīng)根據(jù)收支統(tǒng)管的要求，與財政預(yù)算撥款收入一并核定，統(tǒng)一下達。其數(shù)額應(yīng)根據(jù)行政單位財政收支狀況，納入財政專戶的預(yù)算外資金及按規(guī)定實行結(jié)余上繳專戶或按規(guī)定比例留用不繳財政專戶的預(yù)算外資金數(shù)額確定。
財政撥款收入和預(yù)算外資金收入必須指定用途的，財政部門在核批行政單位收支預(yù)算時，應(yīng)予以明確。
三、預(yù)算執(zhí)行
行政單位預(yù)算經(jīng)財政部門和主管部門核批以后，即成為預(yù)算執(zhí)行的依據(jù)。行政單位應(yīng)加強預(yù)算執(zhí)行的管理工作。
1.行政單位要加強收入管理工作。取得的各項收入要及時入帳，不得坐支。按規(guī)定應(yīng)上繳財政預(yù)算的要及時足額上繳;應(yīng)上繳財政專戶的預(yù)算外資金要及時足額繳入財政專戶，不能直接作為單位收入。主管部門和財政部門對行政單位應(yīng)繳未繳財政預(yù)算或財政專戶的資金要督促催繳。
2.行政單位在預(yù)算執(zhí)行中要嚴(yán)格控制各項支出。各項支出要嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)規(guī)章規(guī)定的開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，不得隨意改變資金用途和支出規(guī)模。財政撥款收入預(yù)算外資金收入有指定用途的，應(yīng)按規(guī)定的支出項目開支。
四、預(yù)算調(diào)整
經(jīng)財政部門和主管部門正式批復(fù)的行政單位預(yù)算，行政單位不得隨意調(diào)整。在執(zhí)行過程中，確因出現(xiàn)特殊情況，需要調(diào)整預(yù)算時，應(yīng)按照以下規(guī)定進行處理：
1.行政單位在預(yù)算執(zhí)行過程中，國家對財政撥款收入和從財政專戶核撥的預(yù)算外資金收入一般不予調(diào)整。但因為上級下達的工作任務(wù)有較大調(diào)整，或者根據(jù)國家有關(guān)政策增加或減少支出，對預(yù)算執(zhí)行影響較大時，行政單位可以報請主管部門和財政部門調(diào)整預(yù)算。
2.行政單位的其他各項收入預(yù)算需要調(diào)整時，可根據(jù)收支平衡的原則自行調(diào)整收支預(yù)算，但必須報送主管部門和財政部門備案。
3.收入預(yù)算調(diào)整后，要相應(yīng)調(diào)增或者調(diào)減支出預(yù)算。
五、預(yù)算報表格式
根據(jù)以上規(guī)定，隨文附發(fā)《中央級行政單位預(yù)算表》格式。地方行政單位的預(yù)算報表格式，由地方財政部門參照該預(yù)算報表格式制定布置。單位預(yù)算外資金收支計劃表按財政部財綜字[1997]8號通知要求，一并填報。
六、請各部門、單位在3月31日之前將單位預(yù)算報財政部門主管財務(wù)司
單位概算可參照預(yù)算報表格式在上年預(yù)算年度結(jié)束前(12月10日前)報送財政部主管財務(wù)司。
第7篇 “一通三防”技術(shù)業(yè)務(wù)管理制度
1、規(guī)程措施呈報、審批按集團公司技術(shù)管理規(guī)定執(zhí)行。
2、井(區(qū))上報的季、月報表統(tǒng)計截止時間為每月25日。井(區(qū))報礦的季、月報表在月末前報礦。礦報集團公司的季、月報在下月3日前報集團公司。
3、井(區(qū))每季下月5日前向礦通風(fēng)科、集團公司通風(fēng)部按統(tǒng)一圖例各報一份系統(tǒng)圖：通風(fēng)、防滅火、防塵、抽放(含移動抽放)、瓦斯監(jiān)測(斷電)、巷道支護、失修(系統(tǒng)簡單可合并：通風(fēng)、抽放、監(jiān)測1張、防火、防塵1張，支護、失修1張)。
4、反風(fēng)演習(xí)由各礦安全礦長組織，演習(xí)報告1個月內(nèi)報通風(fēng)部。
5、礦井配風(fēng)計劃由通風(fēng)礦長或通風(fēng)付總組織、各井(區(qū))工程師和通風(fēng)段編制，按照采煤、掘進、峒室、巷道分地點計算出計劃配風(fēng)量，采掘地點要有瓦斯含量和瓦斯絕對涌出量預(yù)計。井(區(qū))每月末報礦通風(fēng)科、總工程師各一份。
6、各礦井技術(shù)管理內(nèi)業(yè)按《礦井通風(fēng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢查評定辦法》及集團公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第8篇 進出口業(yè)務(wù)管理制度
1、目的
為了明確進出口業(yè)務(wù)的程序,規(guī)范進出口業(yè)務(wù)操作,促使進出口業(yè)務(wù)的順利開展和有序進行,特制定本制度。
2、范圍
適用于本公司進出口業(yè)務(wù)操作所涉及的程序。
3、一般貿(mào)易進出口業(yè)務(wù)、內(nèi)銷業(yè)務(wù)及日常工作流程
一、出口業(yè)務(wù)
1、根據(jù)生產(chǎn)部預(yù)計落貨信息及客人要求貨期,訂艙。留意客人?？扛劭诓灰粯?紐約港/洛杉磯等)?？扛劭诓灰粯?需分卸貨港訂艙!
jp客有關(guān)訂艙貨柜柜型基本要求為:
1_20gp---22-27方
1_40gp---52-57方
1_40hq---62-67方
1_45hq---72-78方
注意事項:客號,款號,貨物描述,紙箱尺寸等。有關(guān)貨物描述,詳情參閱revision for description"a cat&doc.request for jp。so-atth及std-so列印pdf件為訂艙-1,訂艙-2發(fā)船公司訂艙,并抄送香港船務(wù)部同事。
2、jp客確定船期,追船公司配艙信息,etd,eta,ams cut off確定裝柜日期及報關(guān)日期,并通知生產(chǎn)部,營業(yè)部,倉庫,車間具體裝柜日期及準(zhǔn)確落貨數(shù)據(jù)提供日期。注意,洋山港先報關(guān)后進港,外港先進港后報關(guān)。請務(wù)必保證至少在裝柜前一天將報關(guān)資料寄報關(guān)行(節(jié)假日至少提前兩天,防止快遞公司業(yè)務(wù)繁忙導(dǎo)致報關(guān)資料不能準(zhǔn)時送達報關(guān)行)實施無紙化報關(guān)的關(guān)區(qū),只需要正本件掃描給報關(guān)行即可。
3、配艙信息第一時間發(fā)報關(guān)行,要求確定提柜日期裝柜日期不能遲。請注意開港時間,確定裝柜日期必須保證至少第二天已開港,否則會產(chǎn)生異常費用(落箱費或預(yù)進港費),不可導(dǎo)致異常費用產(chǎn)生。
4、制作報關(guān)資料,船務(wù)資料。
報關(guān)資料:發(fā)票,裝箱單,申報要素,報關(guān)委托書,報關(guān)單。每款衣服都須親自去車間查看并確認(rèn)款式(套頭/開襟/戶外套裝)并拍照附申報要素后面,確保申報正確。請一定注意!!
注意事項:
(1) 請務(wù)必保證單單相符,單證相符,單物相符。
(2) 有關(guān)商品編碼請查閱海關(guān)稅則書,亦可參考之前報關(guān)所用編碼,也可咨詢報關(guān)行專業(yè)報關(guān)人員(但不可完全聽信,必須自己一一復(fù)核)。(商品編碼歸類原則:類別分男士/女士/孩童,成分含量分棉/羊毛/纖維/麻等,請一定注意歸類時成分含量大取之,相同含量取編碼在前者,款式分套頭/開襟/背心/斗篷等)
(3) 申報要素包括:品名,制造方法(針織,鉤編,是否為起絨),款式(套頭衫/開襟衫/背心/斗篷等),類別(男/女),成分含量,品牌(jp/eight等,請查閱生產(chǎn)配料單)請務(wù)必保證申報要素齊全,正確無誤。
船務(wù)資料:ctr-load paln, e_port invoice,ams
注意事項:
(1) ctr-load plan為香港集團統(tǒng)一系統(tǒng),不可私自變更任何地方,因有宏執(zhí)行,若變動會損壞系統(tǒng)。只在ctr,mid,bl-1里操作,其他只需聚集執(zhí)行宏即可。需注意code,hs code,hts code,bl,s/o no等
(2) e_port invoice注意單價,總價,務(wù)必保證與報關(guān)資料一一對應(yīng),因最終收客貨款以此份e_port invoice為準(zhǔn),收匯以報關(guān)單位準(zhǔn)。
(3) ams信息包含三份(ams-1,ams-2,ams-3是由ctr,mid,bl-1衍生)請保證所提供ams所有數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤,此份最終發(fā)美國海關(guān),若數(shù)據(jù)有誤會導(dǎo)致客人清關(guān),請務(wù)必注意。
5、排柜。排柜原則:同款同批同尺寸排,寬度高度最大利用率,先緊后寬,尺寸放耗1cm。
6、裝柜砌柜。貨柜到廠,檢查貨柜,填寫貨柜七點檢查法。柜內(nèi)有嚴(yán)重刷漆,生銹,破洞,裂痕等一律不接受。檢查拖車,填寫拖車檢查表。拖車必須具有行駛證,駕駛證。嚴(yán)格根據(jù)要求檢查貨柜是否符合客戶要求。核對箱封號,填寫設(shè)備交接單,每柜對應(yīng)一份設(shè)備交接單,相對應(yīng)一份ctr.砌柜請依據(jù)排柜所計算的排法。全程在場監(jiān)督裝柜,并妥善保管好封條。貨柜裝好后,當(dāng)場封柜,并拍照。拍照須嚴(yán)格按照客戶要求,一共拍6張照片合并一份word傳香港及客人。裝柜前,空柜拍一張,版開門拍一張,貨裝至一半拍一張,貨裝好后拍一張,封柜拍一張,封條拍一張。具體操作方法及流程見jp客裝柜規(guī)章制度。
7、復(fù)核報關(guān)單,確認(rèn)bl。復(fù)核必須一一檢查核對,發(fā)現(xiàn)錯誤,立即更正。復(fù)核報關(guān)單請根據(jù)報關(guān)資料,確認(rèn)bl請根據(jù)ams,請注意報關(guān)單單價,總價,注意bl貨物描述一一對應(yīng),箱封號,毛重,有分柜請注意分柜相對應(yīng)的數(shù)據(jù)。復(fù)核ok后,通知報關(guān),出bl.
8、完善資料。load plan,e_port invioce,檢柜確認(rèn)單,檢車確認(rèn)單,裝柜照片,托運單等資料整理發(fā)香港,完善臺帳。請注意:所有資料整理按照箱號整理,一個貨柜對應(yīng)一文件夾,文件夾里包含:檢柜單,檢車單,托運單,laod plan,6張照片。再集合一批貨所有資料,load plan。出口發(fā)票發(fā)香港。
9、結(jié)關(guān),貨物到港裝船。若遇查驗,請出查驗分柜明細(xì)給海關(guān)。查驗分柜明細(xì)表請根據(jù)裝箱單明細(xì)來制作,同批號歸類,同件數(shù)歸類,不同件數(shù)單獨列明,請注意尾箱。查驗ok后,請根據(jù)新的箱封號更改ams信息,load plan,bl等資料,查驗發(fā)票需提供船公司,以便更改ams信息產(chǎn)生異常費用。
10、核對對賬單,報告審批。對賬單請根據(jù)報價單核對,費用報告交主管審批,公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批,交接財務(wù)。若有異常費用,請立即匯報,領(lǐng)導(dǎo)同意后方可執(zhí)行,且附上相關(guān)電郵及費用明細(xì)單。
11、查驗明細(xì)表。查驗明細(xì)表根據(jù)集裝箱號來整理,一個集裝箱號對應(yīng)一份查驗明細(xì)表,并與ams-1一一對應(yīng)。一個生產(chǎn)單號對應(yīng)一份列單,根據(jù)裝箱單明細(xì)表,整箱歸類,尾箱歸類,一一明細(xì)羅列。此項一定要細(xì)致認(rèn)真。
以上為整柜出口,拼柜出口流程大致相同,報關(guān)單需一一填寫清楚,要求wwll按照我們所填制的報關(guān)單申報即可。當(dāng)月出口,當(dāng)月辦理入庫出庫手續(xù),當(dāng)月開票,不可隔月。每出口一批請及時更新出口臺帳。
平時應(yīng)注意收集運價變動,船期、航線等信息,為報價提供幫助。
二、進口業(yè)務(wù)(香港進口,淮安物流園區(qū),張家港保稅區(qū))
(一) 制作進口報關(guān)資料
1、 香港進口。根據(jù)香港裝箱單,制作進口報關(guān)資料:發(fā)票,合同,提單,裝箱單,無木質(zhì)包裝聲明,電放保函,報檢委托書,報關(guān)委托書。
2、 淮安物流園區(qū)進口。根據(jù)百隆出貨資料,審核單價及品名,制作發(fā)票,裝箱單發(fā)香港確認(rèn)并簽章。制作進口報關(guān)資料:合同三份,兩份cif,一份fob,發(fā)票,裝箱單各兩份,報關(guān)委托書1份,報關(guān)單1份。
3、 張家港保稅區(qū)進口。根據(jù)華孚出貨資料,審核單價及品名,制作發(fā)票,裝箱單發(fā)香港確認(rèn)并簽章。制作進口報關(guān)資料:合同,發(fā)票,裝箱單,報關(guān)委托書,報關(guān)單。
(二) 發(fā)電郵告知生產(chǎn)部,營業(yè)部,倉庫,車間有關(guān)進口裝箱單明細(xì),并根據(jù)營業(yè)部采購申請單在k3系統(tǒng)里制作采購訂單。采購訂單需注意:供應(yīng)商為fang brother,摘要為相對應(yīng)的進口發(fā)票號碼,缸號一一錄入不可錯,單價折算lbs。
(三) 根據(jù)進口船期,聯(lián)系船公司換單
(四) 進口報關(guān),電子數(shù)據(jù)報送,海關(guān)報關(guān)單審核,審單,審價,出稅單,核算稅款。稅款計算方法:關(guān)稅:cif價_稅率5%_匯率(匯率為上個月第三個星期的周三,若遇節(jié)假日順延至下個星期周三)增值稅:(cif價+關(guān)稅)_17%
請注意:稅款征收計量單位統(tǒng)一為人民幣,請將美元兌換為人民幣計算。
(五) 繳納稅款。通過東方電子支付平臺,進入全國海關(guān)稅費支付系統(tǒng),查詢相對應(yīng)的稅單列印并打印,制作稅款報告及匯款申報單交領(lǐng)導(dǎo)審批,交接并聯(lián)系財務(wù)繳納稅款。
有關(guān)東方電子支付稅款步驟:電子口岸卡操作員卡插電腦usb接口,進入收藏夾里“東方支付”網(wǎng)頁,點擊進入“全國海關(guān)稅費系統(tǒng)”,輸入密碼,最左側(cè)欄有“稅費單查詢”(可查詢需要交納稅款的款項),確認(rèn)無誤后進入“稅費支付”,點擊海關(guān)“稅費支付”,選擇“稅單產(chǎn)生日期”(當(dāng)天日期),選擇需要支付稅款的“稅費單號”前面打勾,點擊下方的“直接支付”,再次核對需要支付款項的金額,確認(rèn)無誤后,選擇“中國銀行”,確認(rèn)直接支付,支付密碼,點擊確認(rèn)ok。
(六) 結(jié)關(guān)放行,若查驗配合提供相關(guān)情況說明及查驗資料。
(七) 放行后,電郵通知生產(chǎn)部,倉庫到貨日期,并在k3系統(tǒng)里制作采購訂單,收料通知。請注意單價,關(guān)稅及相關(guān)報關(guān)報檢等手續(xù)費需分?jǐn)偝杀?缸號一一對應(yīng)不可錯,稅率,匯率請查詢相對應(yīng)日期的正確數(shù)據(jù)。
(八) 貨物到廠后,檢查貨柜及貨物是否完好無損,并通知倉庫卸貨。
(九) 一周后,聯(lián)系淮安水門橋中行,取稅單。
(十) 根據(jù)稅單,倉庫入庫單,發(fā)票正本件及相關(guān)報關(guān)報檢手續(xù)費發(fā)票制作采購發(fā)票,并交接財務(wù)入賬。
注意事項:
1. 進口報關(guān)單的填制,報關(guān)口岸要分清上海/淮安/張家港,單價需折算kgs,進口單價審核后需交香港審批,因單價變動涉及稅款,切記不可私自調(diào)整單價,若價格有變動,需得到香港同事及方小姐電郵通知。
2. k3系統(tǒng)制作采購訂單,一定要注意缸號色號的錄入準(zhǔn)確對應(yīng)不可錯,單價計算需折算關(guān)稅及報關(guān)報檢手續(xù)費分?jǐn)偝杀尽?/p>
3. 若倉庫發(fā)現(xiàn)來毛短缺問題,請第一時間聯(lián)系生產(chǎn)部處理方案(補毛,聯(lián)系倉庫先出入庫單;不補毛接受溢短裝范圍內(nèi)短缺,聯(lián)系倉庫出入庫單)
4. 交接發(fā)票需注意:購銷發(fā)票,入庫單,稅單,稅款報告,報關(guān)報檢等手續(xù)發(fā)票,報關(guān)報檢費用報告。交接財務(wù)發(fā)票請依據(jù)財務(wù)規(guī)定,登記發(fā)票。
三、 jpa出口單,內(nèi)銷單操作
(一) jpa出口單操作
1. 富川江出貨裝箱單,貨到廠后,通知倉庫驗貨,驗收ok后發(fā)貨至kw。
2. kw報關(guān)部李弘樂負(fù)責(zé)報關(guān)出口。報關(guān)ok后,將報關(guān)單及裝箱單發(fā)生產(chǎn)部,營業(yè)部,倉庫通知辦理入庫出庫手續(xù)。報關(guān)單需kw報關(guān)部李弘樂(0752-8876212-314)提供,裝箱單需kw生產(chǎn)部王婷(0752-8876212-616)提供。
3. 制作香港進口資料:合同,出口落貨發(fā)票發(fā)香港船務(wù)部報關(guān)部同事,用于香港清關(guān),請注意一份報關(guān)單對應(yīng)一份資料(香港單/澳門單/臺灣單)。
注意事項:整套報關(guān)資料:發(fā)票,合同,裝箱單,載貨清單,報關(guān)單(聯(lián)系李弘樂)請注意報關(guān)資料中的發(fā)票,合同,裝箱單與出口落貨發(fā)票,香港簽訂購銷合同不一樣,兩個概念,兩個性質(zhì),不可混淆。當(dāng)月出口,當(dāng)月辦理入庫出庫手續(xù),當(dāng)月開票,不可個月。每出口一批請及時更新出口臺帳。
(二) jpa內(nèi)銷單
1. 富川江出貨裝箱單,貨到廠后,通知倉庫驗貨,驗收ok后發(fā)貨。jpa內(nèi)銷單都是接香港電郵指示,走順豐速遞到貨倉。
2. jpa內(nèi)銷單進倉資料為裝箱單,箱封標(biāo)示各兩份,一份交貨倉,一份簽字蓋章帶回。順豐速遞面單需標(biāo)明回單簽收,并當(dāng)面交代順豐收件員,務(wù)必簽單帶回。
3. 有關(guān)速遞費需當(dāng)面仔細(xì)算清,長_寬_高/6000得計算單價,_10得運費+5元回單費,此為上海倉順豐速遞費計算,廣州倉另算。
4. 進倉順豐面單拍照傳香港,面單上需標(biāo)明件數(shù),送貨日期及價格。
5. 相關(guān)簽收回單收到后,復(fù)印一份留底,正本件寄香港同事,用于結(jié)算。
6. 開具增值稅發(fā)票。
(1) 根據(jù)香港船務(wù)部同事katty(00852-)電郵,經(jīng)jpa客戶確認(rèn)進倉編號的裝箱單發(fā)生產(chǎn)部,營業(yè)部,倉庫,要求辦理入庫出庫手續(xù),規(guī)定入庫出庫時間,入庫在前出庫在后,當(dāng)月開票當(dāng)月出庫,不可隔月。
(2) 根據(jù)合同單價,裝箱單一一對應(yīng)開具開票申請單,請務(wù)必注意一份合同對應(yīng)一批號一裝箱單,開票時注意合同編號要標(biāo)注在備注欄,規(guī)格型號嚴(yán)格按照合同上所簽訂的規(guī)格型號(女士套裝/男士套裝/針織裙等),單價要區(qū)分含稅單價或不含稅單價,價格萬不可錯。出庫單號需一一標(biāo)注在開票申請單上。
(3) 開票申請單,合同,裝箱單及倉庫出庫單一并交接財務(wù),財務(wù)開具增值稅發(fā)票后,發(fā)票聯(lián),退稅聯(lián)兩聯(lián)復(fù)印一份留底,正本件順豐快遞香港同事,并將順豐快遞單號,發(fā)票號碼一一電郵香港同事。
注意事項:jpa客對開具增值稅發(fā)票要嚴(yán)格要求,品名,規(guī)格型號,合同號需一一標(biāo)明不可錯。注意倉庫出庫單,購貨單位為:上海睿盈貿(mào)易有限公司,一定要注意不是香港肇豐針織有限公司。簽收回單,vat發(fā)票需全部寄香港同事用于結(jié)算。增值稅發(fā)票財務(wù)開具后,需第一時間用順豐速遞快遞給香港,不可拖延。每走一批貨,及時更新臺帳匯總。
(三) jpa單合同簽訂
根據(jù)香港同事raymond(00852-)電郵有關(guān)合同單價,與富春江浙江桐廬富霖公司/康寧公司簽訂合同。注意合同號自行編號,如tf-fu(富春江)tf-kang(康寧)以此類推,合同號不可重復(fù)。有關(guān)合同內(nèi)容請根據(jù)生產(chǎn)單來完善:生產(chǎn)單號,款號,貨號,貨物描述,重量,針數(shù),原料,銷貨條件,價格,交貨日期。一式兩份發(fā)富春江,一并抄送香港有關(guān)同事(船務(wù)部betty,raymond,katty,營業(yè)部judy,jayl,財務(wù)部anna, stephen),對方簽字蓋章回傳寄出,收到后申請用印申請交領(lǐng)導(dǎo)審批,簽字蓋章復(fù)印一份留底,正本件一份交接財務(wù),一份順豐速遞富春江/康寧,并電郵告知具體順豐快遞單號。
四、tf代kw加工開具增值稅發(fā)票
1、 有關(guān)tf代kw代加工,需開具含17%增值稅發(fā)票。根據(jù)生產(chǎn)單號,完成工序,泰豐發(fā)貨數(shù)量,港惠收貨數(shù)量,海關(guān)備案數(shù)量,香港集團確認(rèn)生產(chǎn)單價,開具開票申請單。請注意單價,香港給出單價為一打含稅單價,請/12折算為1件含稅單價。
2、 并電郵通知將確認(rèn)開票數(shù),生產(chǎn)單號兩欄發(fā)生產(chǎn)部,營業(yè)部,倉庫辦理入庫出庫手續(xù)。入庫在前出庫在后,當(dāng)月開票當(dāng)月出庫,不可隔月。
3、 通知倉庫出出庫單,簽字并帶回白聯(lián),請注意出庫單容易出錯地方:購貨單位為惠東縣港惠針織有限公司,不是香港肇豐針織有限公司。請根據(jù)開票申請單按照順序一一對應(yīng)出庫單,并將出庫單號標(biāo)注在開票申請單上。
4、 開票申請單,出庫單,香港電郵有關(guān)單價一并交接財務(wù),財務(wù)開具增值稅發(fā)票,發(fā)票聯(lián),退稅聯(lián)復(fù)印一份留底,正本件寄港惠針織有限公司財務(wù)部黃國英(0752-8876212-318)收,并將順豐速遞單號,發(fā)票號碼電郵給對方,告知對方注意查收。
注意事項:香港確認(rèn)單價為每打單價,開票申請時注意折算為每件單價。電郵通知生產(chǎn)部,營業(yè)部,倉庫辦理入庫出庫手續(xù)只需列明生產(chǎn)單號及最終確認(rèn)開票數(shù),其他一并刪除。出庫單購貨單位為:惠東縣港惠針織有限公司。
五、 kw等外發(fā)廠代tf加工:
kw,新源通,南方等外發(fā)廠代tf加工,需tf簽訂合同,確定單價,確定加工工序。請注意代加工工序不一樣,單價不一樣。代加工單價由香港確定,生產(chǎn)單號及加工數(shù)量等信息需與我司生產(chǎn)部核對,生產(chǎn)部核對無誤后,告知財務(wù)部。最終再與出口數(shù)量比對,差數(shù)標(biāo)記出來。請注意:此單價為每打單價。合同簽訂后,第一時間發(fā)香港集團。
六、瑪莎單操作流程:
1、 根據(jù)po單截倉期追生產(chǎn)進度,告知kw及tf生產(chǎn)部此單截倉期,最遲落貨期。
2、 安排進倉。貨物ok后,電郵通知生產(chǎn)部,營業(yè)部,倉庫等入庫出庫,安排進倉。po單截倉期為死期,貨物進倉日期必須在截倉期之前,故最終落貨日期須至少提前兩天,最晚截倉期前一天發(fā)貨,不得推遲。否則客倉收到貨后,簽收回單上顯示簽收日期晚于截倉期會扣款。
3、 截倉文件包括hanging packing list, delivery note - m&s shangh .pre-alert for goods arrival及po,pn單,5份資料一式兩份,一份交貨倉,一份簽收帶回,請務(wù)必與快遞公司交接清楚。
4、 貨物進倉后,簽收回單到廠后,掃描一份給香港集團wynnie,阿平,阿輝,raymond,自己留檔原件。
5、 根據(jù)po開票申請開具增值稅發(fā)票單,附上po,倉庫出庫單,簽收回單交接財務(wù)。
6、 所有vat文件交接上?，斏虡I(yè)有限公司財務(wù)孫杰021--8002,地址:上海市靜安區(qū)南京西路863號瑪莎百貨6樓。整套vat文件包括:po確認(rèn)書一份,增值稅發(fā)票正本件一份,復(fù)印件一份,packing list一份,簽收回單copy件一份。
注意事項:所有瑪莎單生產(chǎn)數(shù)量必須嚴(yán)格按照po確認(rèn)單所簽訂的數(shù)量為準(zhǔn),不可多也不可少,否則不予出貨。po確認(rèn)單截倉期為死期,不可推遲。倉庫出庫單供貨商必須為上?，斏虡I(yè)有限公司,注意不可為香港肇豐針織有限公司。
六、 kw代tf出口單操作
(一)、kw代tf出口衫片
香港電郵通知由kw代tf出口衫片,確定單價,追香港衫片合同,報關(guān)資料與jpa出口單報關(guān)資料一樣:合同,發(fā)票,裝箱單,載貨清單。報關(guān)單ok后,將裝箱單,報關(guān)單發(fā)生產(chǎn)部,營業(yè)部,倉庫安排入庫,出庫。貨清關(guān)ok后,準(zhǔn)備出口落貨發(fā)票及與香港正式合同發(fā)香港船務(wù)部,生產(chǎn)部,財務(wù)部以備留檔結(jié)算。
(二)、kw代tf出口成品(jp單)
香港電郵通知由kw代tf出口jp成品,我們提供單價給kw報關(guān)部李弘樂,請注意:金額超過一定數(shù)額,必須提供財務(wù)部出口退稅用的出口發(fā)票,港惠海關(guān)出口需核查。以及生產(chǎn)此批單所購買的原料的增值稅發(fā)票,供海關(guān)查驗。報關(guān)資料包括:合同,發(fā)票,裝箱單。若公路運輸,則有在貨清單,若水路運輸,則是提單。水路運輸需有l(wèi)oad plan及相關(guān)拖車公司費用發(fā)票,及報關(guān)發(fā)票,由泰豐付,具體報價單請與香港船務(wù)部betty,raymond(00852-/6406)確認(rèn),需提供相對應(yīng)的對賬單,收費明細(xì),并由此打報告申請匯款。貨清關(guān)后,報關(guān)單及裝箱單明細(xì)(注意成品有裝箱單明細(xì))裝箱單請與kw蔡志偉(0752-8876212-521)聯(lián)系,發(fā)生產(chǎn)部,營業(yè)部,倉庫安排入庫出庫。并準(zhǔn)備出口落貨發(fā)票發(fā)香港船務(wù)部,生產(chǎn)部,財務(wù)部留日后結(jié)算。
注意事項:所有單當(dāng)月出口,當(dāng)月開票,不可隔月。切記切記!
八、飛機單走貨操作
(一)、接香港通知飛機單走貨,安排訂艙。訂艙前,請與香港指定的船公司聯(lián)系,了解訂艙托書及流程。apll需要在網(wǎng)上訂艙,一單一合同一訂艙單,步驟較繁瑣,需根據(jù)網(wǎng)站上的流程一步一步操作。訂艙ok后,有訂艙編號,憑借訂艙編號取進倉通知書。每家船公司訂艙要求不一樣,丹馬士船公司只需托書即可。
(二)、訂艙ok后有進倉通知書,憑借進倉通知書安排貨物進倉。進倉通知書上有截倉日期,請務(wù)必保證截倉日期之前貨物已進貨倉。進倉需找有資歷的進倉公司安排進倉,進倉ok后有進倉憑證,且需支付進倉費用,進倉費用憑進倉發(fā)票另行報銷。進倉地址為船公司指定貨倉,必須進倉到指定貨倉。
(三)、有貨代可安排報關(guān),有貨代需自行報關(guān)。根據(jù)不同的要求安排報關(guān)。
后續(xù)事宜與jp單正常出口事宜一樣,需開銷售發(fā)票等后續(xù)手續(xù)。
九、日常工作
1、 每月5號報送海關(guān)數(shù)據(jù)至國稅局。
步驟:登錄“中國電子口岸系統(tǒng)”——進入系統(tǒng)——密碼——出口收匯——數(shù)據(jù)報送——選擇報送——截圖另存為當(dāng)月數(shù)據(jù)打印交財務(wù)——全部選中數(shù)據(jù)——確定向國稅局報送——報送成功。
2、 每月5號統(tǒng)計上個月進、出口、內(nèi)銷所產(chǎn)生的費用,交接財務(wù)。費用表格需統(tǒng)計上個月訂艙費,進口、出口報關(guān)報檢拖車手續(xù)費,進口關(guān)稅、增值稅,內(nèi)銷運費。
3、 每月10號交接報關(guān)單退單給財務(wù)(即報關(guān)單退稅聯(lián))。退單為出口報關(guān)單退稅證明聯(lián),附上相對應(yīng)的load plan裝柜次序表及b/l提單,kw代出口單附上載貨清單。
現(xiàn)需進去電子口岸——出口退稅——數(shù)據(jù)查詢——結(jié)關(guān)報關(guān)單查詢——右邊頁面出口日期選擇當(dāng)月如——,注意時間間隔不能超過30天。查詢出當(dāng)月一共多少筆報關(guān)單,出口日期,報送日期等信息,截圖出來一一比對。再進入出口收匯——報關(guān)單核銷聯(lián)打印——輸入當(dāng)月需打印的報關(guān)單——與退稅信息比對,出口匯總信息比對。在報關(guān)單核銷聯(lián)出口日期用紅色筆標(biāo)注出口報關(guān)單退稅聯(lián)出口日期,交接財務(wù)。
4、 每月15號進口臺帳匯總,出口臺帳匯總,內(nèi)銷臺帳匯總交接財務(wù)。每進口一批貨,出口一批貨,內(nèi)銷一批貨一定要及時更新臺帳匯總,完善臺帳信息。
5、 每月25號將當(dāng)月1-25號所有出口報關(guān)單預(yù)錄入單交接財務(wù)。請注意報關(guān)單預(yù)錄入單有自出及港惠代出,一定要統(tǒng)計準(zhǔn)確當(dāng)月出口(tffob)所有報關(guān)單預(yù)錄入單交接財務(wù),不可影響開票。報關(guān)單預(yù)錄入單所對應(yīng)的生產(chǎn)單號,件數(shù)一一標(biāo)明。
6、 每月30號進口臺帳匯總,出口臺帳匯總,內(nèi)銷臺帳匯總交接財務(wù),25-30號出口報關(guān)單預(yù)錄入單交接財務(wù)。30號所交報關(guān)單預(yù)錄入單是指25-30號所出口的單,當(dāng)月報,不可隔月,一定要及時追報關(guān)單預(yù)錄入單。
7、 去淮安市水門橋中行9號窗口取稅單。乘車路線:公司炎黃路口乘坐206至漣水汽車站,從漣水汽車站坐淮漣專線至淮安汽車站,出淮安汽車站后至馬路對面乘坐1號公交車至水門橋站下車,馬路對面即為水門橋中行,對公9號窗口找翟玲玲(/)
8、 每月月底統(tǒng)計當(dāng)月出口,開具出口落貨發(fā)票簽字蓋章寄至香港集團船務(wù)部betty(00852-),用于結(jié)算。
9、 每月25日,30日進入電子口岸系統(tǒng),打印出當(dāng)月出口(自出、港惠代出口)銷售報關(guān)單收匯核銷聯(lián)。電子口岸操作員卡插入讀卡器,鏈接電腦——進入中國電子口岸網(wǎng)頁——點擊進入——輸入密碼——出口收匯——報關(guān)單收匯核銷聯(lián)打印——輸入需打印的報關(guān)單號——條件設(shè)定——在需要打印的報關(guān)單號后面打勾——直接打印便可。每個月匯總當(dāng)月所有出口單,不可隔月。切記切記!不可隔月銷售開票!當(dāng)月出口當(dāng)月打印交接財務(wù)。并附上相對應(yīng)的load plan,bl,設(shè)備交接單,合同,海關(guān)電子放行通知書。
10、 每個月25日上報下個月的資金計劃給葉敬猛。請注意,發(fā)票必須報銷入賬。
十、可能出現(xiàn)的異常情況及處理方法
1、 進口單價海關(guān)估價,海關(guān)審單有疑問。
處理方法:針對海關(guān)所提出的疑問,當(dāng)場解答,若還有疑義,將大合同及情況說明蓋章交海關(guān)。有關(guān)常見問題(單價,申報要求)請參考之前的情況說明。所出每份情況說明必須交領(lǐng)導(dǎo)審閱,領(lǐng)導(dǎo)批示沒有問題后,方可申請用印正本件交海關(guān)。
2、 進口毛料到廠后,倉庫發(fā)現(xiàn)短缺
處理方法:毛料到廠倉庫發(fā)現(xiàn)短缺,第一時間聯(lián)系生產(chǎn)部及香港同事,咨詢處理方法,是否接受溢短裝條款內(nèi)短缺,若接受,要求倉庫補打入庫單;若不接受,要求對方補毛(香港電郵指示)。
3、 進口短缺毛料補毛來毛與之前短缺毛料不符
處理方法:實際補毛與之前短缺毛料不符,色號/缸號/支數(shù)/數(shù)量等不符,需將之前短缺毛料所補打入庫單部分做紅字退庫沖賬抵消,再將實際補毛錄入至收料通知。多余毛料(不需付款)入虛倉,(需付款)入實倉。請注意區(qū)分對方缸號/色號與我司缸號/色號,一一對比并換至我司毛料資料入倉。
4、 出口旺季貨柜緊缺
處理方法:旺季貨柜緊缺,請?zhí)崆拔逄祛A(yù)約車隊提柜,若個堆場貨柜緊缺嚴(yán)重,立即聯(lián)系船代wwll要求指定貨柜,拿到指定密碼后立即交車隊提柜。自己也可聯(lián)系上海各堆場箱管,隨時聯(lián)系貨柜動向。實在搞不定,請車隊幫忙到堆場預(yù)留貨柜,此操作會產(chǎn)生異常費用,不到萬不得已不可操作,須向領(lǐng)導(dǎo)請示。
5、 出口來柜有漏洞,有異味,有臟跡
處理方法:貨柜到廠后,請第一時間檢查貨柜是否干凈、干燥、無異味、無污跡、無破洞,若出現(xiàn)以上情況,立即聯(lián)系報關(guān)行要求換柜。若時間趕不及,先簡單清掃下,確保不會污染我司貨物的情況下,先裝貨柜,到場站再倒柜。倒柜后的箱號,封號要第一時間更改,并提供給船公司,報關(guān)行,所涉及的所有資料必須重新更改正確資料。
6、 出口報關(guān)出錯
處理方法:若發(fā)現(xiàn)報關(guān)行沒有嚴(yán)格按照我司所出報關(guān)單報關(guān),導(dǎo)致報關(guān)資料有誤,影響我司收匯,請要求報關(guān)行刪單重報。若船期趕不及,要求報關(guān)行承擔(dān)一切損失。聯(lián)系香港此次先按照此筆已報關(guān)價格結(jié)算,所損失的部分留置下次增減。
請注意:所有進口付匯必須按照報關(guān)單上面金額付匯,出口收匯必須按照報關(guān)單上面金額收匯。
第9篇 學(xué)校預(yù)算業(yè)務(wù)管理制度范文
預(yù)算管理是財務(wù)管理的主要任務(wù)，應(yīng)貫穿預(yù)算編制和執(zhí)行的全過程，是學(xué)校進行各項財務(wù)活動的前提和依據(jù)，根據(jù)《中華人民共和國國預(yù)算法》和《事業(yè)單位財務(wù)規(guī)則》等規(guī)定，特制定本辦法。
1. 預(yù)算是指單位根據(jù)事業(yè)發(fā)展計劃和任務(wù)編制的年度收入預(yù)算和支出預(yù)算。預(yù)算應(yīng)當(dāng)收支平衡，不得編制赤字預(yù)算。
2. 編制預(yù)算的原則
2.1. 政策性原則：編制預(yù)算要正確體現(xiàn)和貫徹國家有關(guān)方針、政策和規(guī)章制度。
2.2. 可靠性原則：編制預(yù)算要做到穩(wěn)妥可靠，量入為出，收支平衡，略有結(jié)余。收入預(yù)算要留有余地，對沒有把握的收入項目和數(shù)額，不能打入收入預(yù)算;必要的支出預(yù)算要打足，不能留硬缺口。
2.3. 合理性原則：編制預(yù)算要做到合理安排各項資金，尤其要合理安排各項支出項目。
2.4. 完整性原則：學(xué)校的各項收支均要納入單位預(yù)算進行管理。
2.5. 統(tǒng)一性原則：編制預(yù)算時要按照國家統(tǒng)一設(shè)置的預(yù)算表格和統(tǒng)一口徑、程序和計算依據(jù)填列有關(guān)收支數(shù)字指標(biāo)。
3. 預(yù)算編制的方法
按照《規(guī)則》的有關(guān)要求，在編制正式的預(yù)算前要做好準(zhǔn)備工作：首先總結(jié)、分析上年度預(yù)算執(zhí)行情況，掌握財務(wù)收支和業(yè)務(wù)活動及有關(guān)資料的變化，找出影響本期預(yù)算的各種因素，同時應(yīng)剔除上年一次性或臨時性的因素;其次要客觀分析預(yù)算年度事業(yè)計劃和有關(guān)政策對預(yù)算的影響;最后要正確領(lǐng)會上級有關(guān)部門對事業(yè)單位預(yù)算編制的有關(guān)要求。
3.1. 收入預(yù)算的編制
收入預(yù)算由財政補助收入、上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入和其他收入構(gòu)成。
3.1.1. 財政補助收入應(yīng)依據(jù)財政部門和上級主管部門核定的本年度預(yù)算定額指標(biāo)和補助標(biāo)準(zhǔn)編制;
3.1.2. 上級補助收入應(yīng)按上級主管部門核定的定額和補助標(biāo)準(zhǔn)編制;
3.1.3. 事業(yè)收入對于我校來說主要是開展教學(xué)業(yè)務(wù)活動取得的事業(yè)收入。事業(yè)收入數(shù)應(yīng)根據(jù)預(yù)計的學(xué)生人數(shù)，結(jié)合物價部門制定的收費標(biāo)準(zhǔn)計算;
3.1.4. 經(jīng)營收入按預(yù)計的業(yè)務(wù)量合理預(yù)計;
3.1.5. 附屬單位上繳收入按附屬單位預(yù)計的收入編制。
3.2. 支出預(yù)算的編制
支出預(yù)算由事業(yè)支出、經(jīng)營支出、自籌基本建設(shè)支出和附屬單位補助支出構(gòu)成。主要編制事業(yè)支出的預(yù)算。注意支出預(yù)算中的剛性支出(如人員工資)和保證教學(xué)業(yè)務(wù)活動正常運轉(zhuǎn)的支出(如水電費、業(yè)務(wù)費等)必須優(yōu)先安排。
3.2.1. 基本工資、補助工資、其他工資、職工福利費和社會保障費按照在冊職工人數(shù)和規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)編制;
3.2.2. 助學(xué)金按財政規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)計提;
3.2.3. 商品服務(wù)支出中有定額的，要按定額編制，沒有定額的要根據(jù)下年度預(yù)計情況編制;
3.2.4. 設(shè)備購置費按預(yù)算年度設(shè)備購置計劃和有關(guān)規(guī)定編制;
3.2.5. 修繕費按預(yù)算年度維修項目計劃編制。
3.2.6. 業(yè)務(wù)費按預(yù)算年度教學(xué)計劃和管理工作的實際需要和財力可能編制;
3.2.7. 其他費用可參照歷史水平編制;
3.2.8. 業(yè)務(wù)招待費按照預(yù)算年度公務(wù)費的比例(2%)編制;
4. 預(yù)算編制和審批程序
預(yù)算由財務(wù)處編制，具體程序如下：
4.1. 財務(wù)處根據(jù)上年度預(yù)算執(zhí)行情況和預(yù)算年度的學(xué)校計劃，分析有關(guān)政策對預(yù)算年度收支的影響，提出收支預(yù)算建議數(shù)，上報市財政部門審批。
4.2. 財務(wù)處根據(jù)市財政下達的預(yù)算控制數(shù)，結(jié)合預(yù)算年度學(xué)校計劃中各項目的輕重緩急，在保證重點、兼顧一般的前提下，下達各部門支出預(yù)算指標(biāo)。報校長并經(jīng)過學(xué)校黨委會通過。
4.3. 財務(wù)處根據(jù)下達的各部門支出預(yù)算指標(biāo)，正式下達各部門支出預(yù)算指標(biāo)。
5. 預(yù)算的執(zhí)行和調(diào)整
經(jīng)計財處下達的各部門支出預(yù)算指標(biāo)，各部門必須嚴(yán)格執(zhí)行。
5.1. 預(yù)算年度開始后，學(xué)校正式預(yù)算未批復(fù)前，為保證學(xué)校工作的正常運行，財務(wù)處可以先按上年度的支出預(yù)算指標(biāo)安排各部門支出，正式預(yù)算批復(fù)后，按正式預(yù)算執(zhí)行。
5.2. 預(yù)算要在校長的領(lǐng)導(dǎo)下執(zhí)行，由財務(wù)處具體組織實施。
5.3. 加強預(yù)算控制和分析，確保年度預(yù)算收支平衡。
5.4. 為保證預(yù)算的嚴(yán)肅性、有效性，支出預(yù)算在執(zhí)行年度內(nèi)原則上不予調(diào)整，但因特殊情況或不可預(yù)見的因素需要追加支出指標(biāo)的，應(yīng)向計財處提出追加支出指標(biāo)申請，并報校長審批，經(jīng)審批后可增加該部門支出預(yù)算指標(biāo)。
5.5. 如國家政策有重大調(diào)整，對學(xué)校預(yù)算收支影響較大，確實需要調(diào)整學(xué)校收支預(yù)算的，上報財政部門審批。在沒有收入來源增加時，不得追加支出預(yù)算。
6. 預(yù)算執(zhí)行情況的報告
財務(wù)處于年終時按財政部門的要求編制年度財務(wù)決算，并說明本年度的預(yù)算執(zhí)行情況，上報財政部門。
學(xué)校預(yù)算業(yè)務(wù)管理制度
第10篇 地產(chǎn)中介業(yè)務(wù)管理制度（三）
地產(chǎn)中介業(yè)務(wù)管理制度(三)
一、接盤規(guī)則:
1.輸盤應(yīng)真實、有效、及時、全面、準(zhǔn)確。原則上接盤人,以有效盤在電腦上登記的時間先后為。
2.盤源須詳細(xì)了解資料,如面積、建房時間、業(yè)主及產(chǎn)權(quán)狀況、價格、年限、原購價、朝向、戶型、用途、裝修設(shè)施狀況、租賃情況、管理費、出傭情況、車位情況、學(xué)校等相關(guān)資料,將這些資料全面輸入易遨系統(tǒng)。
3.輸入盤源時,按電腦正確的樓盤字典、棟數(shù)和房號錄入,否則可視為無效盤。例如要輸入__灣花園1棟703房,應(yīng)輸入__灣花園1棟703,而不是705,如有具體的單元須選擇單元。
4、登記盤源時,業(yè)主或聯(lián)系人不可寫分行同事的姓名和電話(除非是本人之物業(yè)或有經(jīng)過公證的業(yè)主受權(quán)委托書),不接受后補的業(yè)主資料。特別提醒二級市場轉(zhuǎn)介盤源的同事,否則拒絕接受。
5、接盤須書面委托,并向業(yè)主詳細(xì)解釋內(nèi)容。第一接盤人必須在7天內(nèi)簽定委托書,否則由他人簽定委托。接盤人盡量把鑰匙拿回來,拿鑰匙的同事可另得5%傭金。
6、盡量簽定獨家委托。簽定獨家委托時,須合理解釋獨家委托的益處,而不能欺騙或誤導(dǎo)業(yè)主。由原接盤人簽獨家委托可再加10%傭金,由其他同事簽獨家委托書可得10%的傭金。簽獨家委托的同事須負(fù)責(zé)收回鑰匙,鑰匙不再拆傭金;如果由其他同事拿回鑰匙,10%的獨家盤源傭須拆分一半給收鑰匙的同事。
7、對寫字樓、廠房、商鋪的盤源登記規(guī)定:
1)凡是工商部的盤源,必須由工商鋪進行登記;
2)登記后經(jīng)工商部確認(rèn)后的盤源登記必須由開盤人所屬分行認(rèn)真保管;
3)目前,工商部盤源在工商部登記后,可再登記;
4)成交工商部盤源前必須確認(rèn)該盤有否在工商部登記,如沒進行登記的盤源成交將受到罰扣50%的處罰;
5)公司提倡盡量與工商鋪部合作。
二、業(yè)績分成:
a、盤源成交后,盤源登記人分成為20%,獨家委托再加10%(含拿鑰匙5%)。住宅部獨家盤源針對同區(qū)(享受本區(qū)通盤之區(qū)域),針對其公司其它部分制度一致。
b、如盤源人離職,則成交分行無需拆分給盤源人或盤源人所屬分行。若該盤為公盤,如其他分行成交該盤,則該盤源應(yīng)屬接盤分行。
c、如盤源人晉升,則成交分行拆分給盤源人,由盤源人自行決定分配。
d、分行經(jīng)理或分區(qū)經(jīng)理登記有效盤源,成交后盤源傭金由分行經(jīng)理或分區(qū)經(jīng)理負(fù)責(zé)分配。
e、本區(qū)內(nèi)同事拿到鑰匙可分總業(yè)績5%(不適應(yīng)外區(qū))。
f、成交額超過人民幣600萬元的業(yè)務(wù)(不分住宅、別墅、寫字樓、商鋪、房等,但必須為同一家交易,不限單位數(shù)量),三級市場各區(qū)域和工商鋪部都可獨立通做,但此相關(guān)盤源必須在業(yè)主區(qū)做登記,否則視為個人藏私盤處理。盡可能與此業(yè)主區(qū)合作。
三、盤源管理:
1、在盤源跟進過程中,如有同事寫上此盤不賣(真實),在15天內(nèi)盤源人不跟進,如被其他同事跟進確認(rèn)此盤仍在賣,可更換盤源人;暫停半個月后的盤源被他人激活,更換盤源人,但嚴(yán)禁他人有意暫停或登記虛假跟進。
2、租盤被暫?；蚋M發(fā)現(xiàn)不租,7天后被他人激活,更換盤源人,但嚴(yán)禁故意暫?；蛱摷俑M。
3、售盤事實成交后改變業(yè)主(壞單不算),更換盤源人。租盤事實成交后,租(無論時間),更換盤源人。
4、二級市場提供盤源,不分租售類別,即提供真實有效的信息后,在有效期內(nèi)無論由誰跟進租售信息,該盤都屬二級市場盤源。二級市場盤源被暫停應(yīng)知會提供盤源人,在30天后激活方可更換盤源人,否則屬于二級市場盤源人。三級市場跨區(qū)轉(zhuǎn)介盤源有租售盤之分,但被暫停的盤在30天后激活方可更換盤源人。
5、不完整的盤源(主要是指業(yè)主電話、面積、價格)一定要在24小時內(nèi)完善相關(guān)資料全部輸入易遨,不能借故不輸。正確輸入業(yè)主電話,電話不可輸入到跟進或備注欄,如遇特殊情況應(yīng)匯報經(jīng)理,經(jīng)區(qū)經(jīng)協(xié)商決定是否輸入易遨,否則屬無效盤或蓋盤處理。
6、如遇無業(yè)主,而電腦只有聯(lián)系人電話,盤源中聯(lián)絡(luò)人和經(jīng)理(跨分行由經(jīng)理之間勾通),原接盤人所在分行經(jīng)理應(yīng)積極回應(yīng)落實,如在其他人已聯(lián)系到業(yè)主,而原盤源人仍無法聯(lián)系到業(yè)主,原盤源登記屬無效登記,可更換盤源人。如果完全經(jīng)過聯(lián)系人成交的,則原盤源登記有效。
7、如發(fā)現(xiàn)盤源地址錯誤,原則上每個同事應(yīng)主動糾正,可通知登盤人分行經(jīng)理,經(jīng)理應(yīng)在7天內(nèi)更正盤源地址,糾正后可由分行經(jīng)理決定處理盤源,否則由其他同事更正,則可更換盤源人。
8、售盤成交(公司合約生效)三天內(nèi)須輸入真實價格,如果發(fā)現(xiàn)不輸入價格,扣除傭金20%,如果發(fā)現(xiàn)假價格,該分行傭金全部扣除;
9、售盤確認(rèn)后,由由經(jīng)理轉(zhuǎn)成交記錄(注明由__分行__人成,不可轉(zhuǎn)暫停或其他),轉(zhuǎn)成交時,盤類須說明是__或非__售,不能由系統(tǒng)默認(rèn)選擇。在過戶后應(yīng)將新業(yè)主資料(包括電話)輸入電腦,以備以后查詢,以免流失資料。租盤成交轉(zhuǎn)暫停,如租售盤一起的盤源,成交的需去除價格,并在備注中注明。
10、盤源關(guān)鍵信息不登記而聯(lián)系客戶看房,或有意隱瞞盤源關(guān)鍵信息均屬蓋盤。經(jīng)落實屬蓋盤現(xiàn)象,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理,通報批評,造成損失者需賠償損失,并給予解聘處理,辭退上報永不錄用。
11、如分行內(nèi)有3個以上(含3個)的員工或分行經(jīng)理知道盤源信息,而不登記或隱瞞盤源信息,先聯(lián)系客戶看房則屬集體蓋盤。發(fā)現(xiàn)集體蓋盤,重罰分行經(jīng)理及相關(guān)人員及通報批評,如此盤經(jīng)蓋盤分行成交則傭金全部扣除充公,重罰分行經(jīng)理及相關(guān)人員且通報批評。情況嚴(yán)重者將降職或解聘處理。如此盤因蓋盤而引致同行成交,重罰及通報批評分行經(jīng)理及相關(guān)人員,且需賠償公司經(jīng)濟損失。所有蓋盤現(xiàn)象,情節(jié)嚴(yán)重者給予降職,解聘后永不錄用。
12、盤源蓋價一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理通報批評,造成損失者需賠償損失,成交后實際成交價與成交當(dāng)天價格記錄出現(xiàn)10%以上差距而沒有請示經(jīng)理、區(qū)經(jīng)(被請示的區(qū)經(jīng)應(yīng)知會其他區(qū)經(jīng)和總監(jiān))屬蓋價現(xiàn)象,應(yīng)扣除傭金及通報批評。在差距10%以內(nèi)而被其他人懷疑投訴,將由總監(jiān)安排人員調(diào)查,經(jīng)調(diào)查后屬實蓋價,成交傭金全部扣除充公,相關(guān)業(yè)務(wù)員及經(jīng)理將予通報批評,多次重犯者,將給予降職或解聘處理。
13、接到整批盤源(同一個業(yè)主多套物業(yè))與公司盤源(普通)登記原則一致,特殊情況由分行經(jīng)理表決同意一致處理輸盤及分傭;接到跨區(qū)的批量盤,須及時上報統(tǒng)籌安排銷售。如經(jīng)接盤人所在區(qū)域業(yè)務(wù)員成交該外區(qū)批量盤(應(yīng)是整批買斷)只須折20%傭金給盤源所在區(qū),無須拆50%合作費。(第一時間向業(yè)主區(qū)報盤);
14、如有同事成交代辦手續(xù)單應(yīng)知會區(qū)域經(jīng)理
,如果區(qū)域經(jīng)理落實到其他同事暫無客人或無人成交該盤可成交此盤,代辦手續(xù)單應(yīng)讓給正常買賣單成交(多傭為原則)。租售盤在一起,租單應(yīng)讓給售單。
15、業(yè)主簽傳真件后或產(chǎn)權(quán)有兩人以上只由一人簽定合同,應(yīng)報區(qū)經(jīng),由區(qū)經(jīng)和總監(jiān)協(xié)商處理是否轉(zhuǎn)成交,否則分行經(jīng)理無權(quán)轉(zhuǎn)成交,由產(chǎn)權(quán)人家屬或朋友(無公證委托書)簽定合同,不屬成交,具體情況需請示區(qū)經(jīng),由區(qū)經(jīng)和總監(jiān)決定?？捎蓞^(qū)域經(jīng)理暫時取消業(yè)主電話,但設(shè)有時間限制。如果有其他同事有充足條件可直接簽名冊到業(yè)主,區(qū)域經(jīng)理可交電話號給分行經(jīng)理;
16、業(yè)務(wù)員無權(quán)私自減傭,否則賠償公司損失;
17、分行經(jīng)理在沒有競爭的前提下,根據(jù)實際情況確認(rèn)客觀需要,9折以上有權(quán)自主,8折以上可向區(qū)經(jīng)理申請,低于此折扣必須向副總監(jiān)申請,否則須賠償公司損失。成交后不足傭金的單須填寫《傭金不足統(tǒng)計表》;
18、所有傭金不足單,必須查明該客戶是否跨分行跳單或減傭,必須做好分行之間的內(nèi)部溝通。應(yīng)向區(qū)經(jīng)匯報,并由區(qū)經(jīng)與其他區(qū)溝通;
19、所有客戶必須輸入公司易遨系統(tǒng)。如在成交后經(jīng)查詢電腦內(nèi)無資料,扣除全部傭金。該事項如果是本分行經(jīng)理查屬本組員工,傭金由本分行經(jīng)理分配至本分行;如果由區(qū)經(jīng)查明,由區(qū)經(jīng)決定扣除的傭金并分配至本區(qū)任一分行;由副總監(jiān)查明,傭金一律充公分配,如在未成交前發(fā)現(xiàn)電腦上無資料,可按上述方法取消該業(yè)務(wù)員的跟進資格。
20、成交后確定壞單(無論是否已取消合約),只要有同事找客戶看房,即須報盤輸入電腦(可暫不輸電話,由專人負(fù)責(zé)跟進業(yè)主),否則屬蓋盤處理。不能單獨成交分行找客替代成交,但原成交同事在同等條件下有優(yōu)先成交權(quán)(且必須足傭),壞單須填寫壞單統(tǒng)計表。
四、跨區(qū)代辦手續(xù):
成交前須先通知業(yè)主區(qū)的區(qū)域經(jīng)理,區(qū)域經(jīng)理需盡快答復(fù)是否有人在成交此物業(yè)。成交后須告知業(yè)主區(qū)的區(qū)域經(jīng)理,及時將成交報告?zhèn)鹘o業(yè)主區(qū)的區(qū)域經(jīng)理并更新電腦資料,成交的具體操作可取以下二種方式進行:
1、成交分行與按揭部合作,分配比例為各50%;
2、成交分行與業(yè)主區(qū)分行業(yè)務(wù)員合作,分配比例為各50%
請全體員工嚴(yán)格按照以上制度執(zhí)行。
如發(fā)現(xiàn)成交者不拆分傭金給盤源人,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)及證實,將處罰成交者,交其成交單總傭金的50%作為罰款給盤源人。
第11篇 _地產(chǎn)中介業(yè)務(wù)管理制度
中介業(yè)務(wù)管理制度
一、接盤規(guī)則:
1.輸盤應(yīng)真實、有效、及時、全面、準(zhǔn)確。原則上接盤人,以有效盤在電腦上登記的時間先后為。
2.盤源須詳細(xì)了解資料,如面積、建房時間、業(yè)主及產(chǎn)權(quán)狀況、價格、年限、原購價、朝向、戶型、用途、裝修設(shè)施狀況、租賃情況、管理費、出傭情況、車位情況、學(xué)校等相關(guān)資料,將這些資料全面輸入易遨系統(tǒng)。
3.輸入盤源時,按電腦正確的樓盤字典、棟數(shù)和房號錄入,否則可視為無效盤。例如要輸入西海灣花園1棟703房,應(yīng)輸入西海灣花園1棟703,而不是705,如有具體的單元須選擇單元。
4、登記盤源時,業(yè)主或聯(lián)系人不可寫分行同事的姓名和電話(除非是本人之物業(yè)或有經(jīng)過公證的業(yè)主受權(quán)委托書),不接受后補的業(yè)主資料。特別提醒二級市場轉(zhuǎn)介盤源的同事,否則拒絕接受。
5、接盤須書面委托,并向業(yè)主詳細(xì)解釋內(nèi)容。第一接盤人必須在7天內(nèi)簽定委托書,否則由他人簽定委托。接盤人盡量把鑰匙拿回來,拿鑰匙的同事可另得5%傭金。
6、盡量簽定獨家委托。簽定獨家委托時,須合理解釋獨家委托的益處,而不能欺騙或誤導(dǎo)業(yè)主。由原接盤人簽獨家委托可再加10%傭金,由其他同事簽獨家委托書可得10%的傭金。簽獨家委托的同事須負(fù)責(zé)收回鑰匙,鑰匙不再拆傭金;如果由其他同事拿回鑰匙,10%的獨家盤源傭須拆分一半給收鑰匙的同事。
7、對寫字樓、廠房、商鋪的盤源登記規(guī)定:
1)凡是工商部的盤源,必須由工商鋪進行登記;
2)登記后經(jīng)工商部確認(rèn)后的盤源登記必須由開盤人所屬分行認(rèn)真保管;
3)目前,工商部盤源在工商部登記后,可再登記;
4)成交工商部盤源前必須確認(rèn)該盤有否在工商部登記,如沒進行登記的盤源成交將受到罰扣50%的處罰;
5)公司提倡盡量與工商鋪部合作。
二、業(yè)績分成:
a、盤源成交后,盤源登記人分成為20%,獨家委托再加10%(含拿鑰匙5%)。住宅部獨家盤源針對同區(qū)(享受本區(qū)通盤之區(qū)域),針對其公司其它部分制度一致。
b、如盤源人離職,則成交分行無需拆分給盤源人或盤源人所屬分行。若該盤為公盤,如其他分行成交該盤,則該盤源應(yīng)屬接盤分行。
c、如盤源人晉升,則成交分行拆分給盤源人,由盤源人自行決定分配。
d、分行經(jīng)理或分區(qū)經(jīng)理登記有效盤源,成交后盤源傭金由分行經(jīng)理或分區(qū)經(jīng)理負(fù)責(zé)分配。
e、本區(qū)內(nèi)同事拿到鑰匙可分總業(yè)績5%(不適應(yīng)外區(qū))。
f、成交額超過人民幣600萬元的業(yè)務(wù)(不分住宅、別墅、寫字樓、商鋪、房等,但必須為同一家交易,不限單位數(shù)量),三級市場各區(qū)域和工商鋪部都可獨立通做,但此相關(guān)盤源必須在業(yè)主區(qū)做登記,否則視為個人藏私盤處理。盡可能與此業(yè)主區(qū)合作。
三、盤源管理:
1、在盤源跟進過程中,如有同事寫上此盤不賣(真實),在15天內(nèi)盤源人不跟進,如被其他同事跟進確認(rèn)此盤仍在賣,可更換盤源人;暫停半個月后的盤源被他人激活,更換盤源人,但嚴(yán)禁他人有意暫?；虻怯浱摷俑M。
2、租盤被暫?；蚋M發(fā)現(xiàn)不租,7天后被他人激活,更換盤源人,但嚴(yán)禁故意暫停或虛假跟進。
3、售盤事實成交后改變業(yè)主(壞單不算),更換盤源人。租盤事實成交后,租(無論時間),更換盤源人。
4、二級市場提供盤源,不分租售類別,即提供真實有效的信息后,在有效期內(nèi)無論由誰跟進租售信息,該盤都屬二級市場盤源。二級市場盤源被暫停應(yīng)知會提供盤源人,在30天后激活方可更換盤源人,否則屬于二級市場盤源人。三級市場跨區(qū)轉(zhuǎn)介盤源有租售盤之分,但被暫停的盤在30天后激活方可更換盤源人。
5、不完整的盤源(主要是指業(yè)主電話、面積、價格)一定要在24小時內(nèi)完善相關(guān)資料全部輸入易遨,不能借故不輸。正確輸入業(yè)主電話,電話不可輸入到跟進或備注欄,如遇特殊情況應(yīng)匯報經(jīng)理,經(jīng)區(qū)經(jīng)協(xié)商決定是否輸入易遨,否則屬無效盤或蓋盤處理。
6、如遇無業(yè)主,而電腦只有聯(lián)系人電話,盤源中聯(lián)絡(luò)人和經(jīng)理(跨分行由經(jīng)理之間勾通),原接盤人所在分行經(jīng)理應(yīng)積極回應(yīng)落實,如在其他人已聯(lián)系到業(yè)主,而原盤源人仍無法聯(lián)系到業(yè)主,原盤源登記屬無效登記,可更換盤源人。如果完全經(jīng)過聯(lián)系人成交的,則原盤源登記有效。
7、如發(fā)現(xiàn)盤源地址錯誤,原則上每個同事應(yīng)主動糾正,可通知登盤人分行經(jīng)理,經(jīng)理應(yīng)在7天內(nèi)更正盤源地址,糾正后可由分行經(jīng)理決定處理盤源,否則由其他同事更正,則可更換盤源人。
8、售盤成交(公司合約生效)三天內(nèi)須輸入真實價格,如果發(fā)現(xiàn)不輸入價格,扣除傭金20%,如果發(fā)現(xiàn)假價格,該分行傭金全部扣除;
9、售盤確認(rèn)后,由由經(jīng)理轉(zhuǎn)成交記錄(注明由__分行__人成,不可轉(zhuǎn)暫停或其他),轉(zhuǎn)成交時,盤類須說明是__或非__售,不能由系統(tǒng)默認(rèn)選擇。在過戶后應(yīng)將新業(yè)主資料(包括電話)輸入電腦,以備以后查詢,以免流失資料。租盤成交轉(zhuǎn)暫停,如租售盤一起的盤源,成交的需去除價格,并在備注中注明。
10、盤源關(guān)鍵信息不登記而聯(lián)系客戶看房,或有意隱瞞盤源關(guān)鍵信息均屬蓋盤。經(jīng)落實屬蓋盤現(xiàn)象,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理,通報批評,造成損失者需賠償損失,并給予解聘處理,辭退上報永不錄用。
11、如分行內(nèi)有3個以上(含3個)的員工或分行經(jīng)理知道盤源信息,而不登記或隱瞞盤源信息,先聯(lián)系客戶看房則屬集體蓋盤。發(fā)現(xiàn)集體蓋盤,重罰分行經(jīng)理及相關(guān)人員及通報批評,如此盤經(jīng)蓋盤分行成交則傭金全部扣除充公,重罰分行經(jīng)理及相關(guān)人員且通報批評。情況嚴(yán)重者將降職或解聘處理。如此盤因蓋盤而引致同行成交,重罰及通報批評分行經(jīng)理及相關(guān)人員,且需賠償公司經(jīng)濟損失。所有蓋盤現(xiàn)象,情節(jié)嚴(yán)重者給予降職,解聘后永不錄用。
12、盤源蓋價一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理通報批評,造成損失者需賠償損失,成交后實際成交價與成交當(dāng)天價格記錄出現(xiàn)10%以上差距而沒有請示經(jīng)理、區(qū)經(jīng)(被請示的區(qū)經(jīng)應(yīng)知會其他區(qū)經(jīng)和總監(jiān))屬蓋價現(xiàn)象,應(yīng)扣除傭金及通報批評。在差距10%以內(nèi)而被其他人懷疑投訴,將由總監(jiān)安排人員調(diào)查,經(jīng)調(diào)查后屬實蓋價,成交傭金全部扣除充公,相關(guān)業(yè)務(wù)員及經(jīng)理將予通報批評,多次重犯者,將給予降職或解聘處理。
13、接到整批盤源(同一個業(yè)主多套物業(yè))與公司盤源(普通)登記原則一致,特殊情況由分行經(jīng)理表決同意一致處理輸盤及分傭;接到跨區(qū)的批量盤,須及時上報統(tǒng)籌安排銷售。如經(jīng)接盤人所在區(qū)域業(yè)務(wù)員成交該外區(qū)批量盤(應(yīng)是整批買斷)只須折20%傭金給盤源所在區(qū),無須拆50%合作費。(第一時間向業(yè)主區(qū)報盤);
14、如有同事成交代辦手續(xù)單應(yīng)知會區(qū)域經(jīng)理,如果區(qū)域
經(jīng)理落實到其他同事暫無客人或無人成交該盤可成交此盤,代辦手續(xù)單應(yīng)讓給正常買賣單成交(多傭為原則)。租售盤在一起,租單應(yīng)讓給售單。
15、業(yè)主簽傳真件后或產(chǎn)權(quán)有兩人以上只由一人簽定合同,應(yīng)報區(qū)經(jīng),由區(qū)經(jīng)和總監(jiān)協(xié)商處理是否轉(zhuǎn)成交,否則分行經(jīng)理無權(quán)轉(zhuǎn)成交,由產(chǎn)權(quán)人家屬或朋友(無公證委托書)簽定合同,不屬成交,具體情況需請示區(qū)經(jīng),由區(qū)經(jīng)和總監(jiān)決定?？捎蓞^(qū)域經(jīng)理暫時取消業(yè)主電話,但設(shè)有時間限制。如果有其他同事有充足條件可直接簽名冊到業(yè)主,區(qū)域經(jīng)理可交電話號給分行經(jīng)理;
16、業(yè)務(wù)員無權(quán)私自減傭,否則賠償公司損失;
17分行經(jīng)理在沒有競爭的前提下,根據(jù)實際情況確認(rèn)客觀需要,9折以上有權(quán)自主,8折以上可向區(qū)經(jīng)理申請,低于此折扣必須向副總監(jiān)申請,否則須賠償公司損失。成交后不足傭金的單須填寫《傭金不足統(tǒng)計表》;
18、所有傭金不足單,必須查明該客戶是否跨分行跳單或減傭,必須做好分行之間的內(nèi)部溝通。應(yīng)向區(qū)經(jīng)匯報,并由區(qū)經(jīng)與其他區(qū)溝通;
19、所有客戶必須輸入公司易遨系統(tǒng)。如在成交后經(jīng)查詢電腦內(nèi)無資料,扣除全部傭金。該事項如果是本分行經(jīng)理查屬本組員工,傭金由本分行經(jīng)理分配至本分行;如果由區(qū)經(jīng)查明,由區(qū)經(jīng)決定扣除的傭金并分配至本區(qū)任一分行;由副總監(jiān)查明,傭金一律充公分配,如在未成交前發(fā)現(xiàn)電腦上無資料,可按上述方法取消該業(yè)務(wù)員的跟進資格。
20、成交后確定壞單(無論是否已取消合約),只要有同事找客戶看房,即須報盤輸入電腦(可暫不輸電話,由專人負(fù)責(zé)跟進業(yè)主),否則屬蓋盤處理。不能單獨成交分行找客替代成交,但原成交同事在同等條件下有優(yōu)先成交權(quán)(且必須足傭),壞單須填寫壞單統(tǒng)計表。
四、跨區(qū)代辦手續(xù):
成交前須先通知業(yè)主區(qū)的區(qū)域經(jīng)理,區(qū)域經(jīng)理需盡快答復(fù)是否有人在成交此物業(yè)。成交后須告知業(yè)主區(qū)的區(qū)域經(jīng)理,及時將成交報告?zhèn)鹘o業(yè)主區(qū)的區(qū)域經(jīng)理并更新電腦資料,成交的具體操作可取以下二種方式進行:
1、成交分行與按揭部合作,分配比例為各50%;
2、成交分行與業(yè)主區(qū)分行業(yè)務(wù)員合作,分配比例為各50%
請全體員工嚴(yán)格按照以上制度執(zhí)行。
如發(fā)現(xiàn)成交者不拆分傭金給盤源人,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)及證實,將處罰成交者,交其成交單總傭金的50%作為罰款給盤源人。
第12篇 業(yè)務(wù)管理制度
業(yè)務(wù)管理制度（一）
一、業(yè)務(wù)員基本制度
1、嚴(yán)格遵守公司一切規(guī)章制度。遵守職業(yè)道德，愛崗敬業(yè)，做好自律。
2、團結(jié)互助，互相學(xué)習(xí)，積極進取，不得拉幫結(jié)派，洶酒、賭博。
3、必須按時上班，每天早8：00簽到，如有事請假要辦理請假手續(xù)，經(jīng)主管審批后方可離開公司。
4、業(yè)務(wù)員外出期間，不得關(guān)機，否則每一次關(guān)機罰款10元。
5、正確處理客戶異議，注意工作方式，樹立個人形象，打造良好的企業(yè)形象。
6、不得私自截留公款，一經(jīng)查出移交法律部分解決。
7、每月月底進行公司月總結(jié)例會，不得無故缺席，否則每次罰款10元，（特殊情況除外）。
業(yè)務(wù)管理制度（二）
一、為規(guī)范業(yè)務(wù)員管理，引導(dǎo)業(yè)務(wù)員提升業(yè)務(wù)水平，創(chuàng)造團隊及個人的良好業(yè)績，符合個人發(fā)展需要，適應(yīng)公司____年下半年經(jīng)營工作需求，并奠定公司完成次年度工作任務(wù)的基礎(chǔ)，針對當(dāng)前業(yè)務(wù)員工作現(xiàn)狀，制定本制度。
二、業(yè)務(wù)員必須恪守信心、激情、主動、堅持、專注、誠信的工作原則，并在業(yè)務(wù)工作中得到體現(xiàn)。
三、業(yè)務(wù)員工作開展必須堅持有計劃、有行動、有結(jié)果、有反饋的工作程序。
四、業(yè)務(wù)員應(yīng)當(dāng)培養(yǎng)自我學(xué)習(xí)的能力，通過接受集體培訓(xùn)、工作學(xué)習(xí)、經(jīng)驗總結(jié)等方式渠道，提升個人業(yè)務(wù)水平。
五、業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)
1、制定工作計劃，根據(jù)區(qū)域工作任務(wù)和工作需要制定適用的工作日程表，主要包括每日工作列項、每月工作列項、每季工作列項、每年工作列項，并逐期評估、檢查、報告。
2、根據(jù)職務(wù)需要參加業(yè)務(wù)溝通早會、月度業(yè)務(wù)工作分析會、年度責(zé)任目標(biāo)會、產(chǎn)品說明會，以及公司組織的其他會議。
3、掌握責(zé)任片區(qū)縣、鎮(zhèn)經(jīng)銷商經(jīng)銷公司商品的庫存量，及時主動補貨，積極幫助經(jīng)銷商開發(fā)市場，銷售所經(jīng)銷的商品，及時解決商品售后問題。
4、主動收集經(jīng)銷商各類信息，及時反饋公司，負(fù)責(zé)建立所轄區(qū)域經(jīng)銷商檔案（檔案表格式），每月25日前上報，及時更新。按季提交經(jīng)銷商評估報告（評估報告格式）。實施重要經(jīng)銷商重點維護的工作策略。
5、主動收集同行兄弟單位及經(jīng)銷商品，和行業(yè)內(nèi)信息，及時反饋。
6、在規(guī)定的授信權(quán)限內(nèi)向經(jīng)銷商授信，并負(fù)責(zé)當(dāng)月授信賬款在次月5日前回款。
7、根據(jù)工作需要和出差制度出差，每月1日前提交上月工作小結(jié)、下月工作計劃，和拜訪記錄表（格式）。
8、協(xié)助商品推廣員策劃、組織、操作各類促銷活動。
9、妥善保管跟單送貨的商品，和領(lǐng)用的各類單據(jù)。
10、嚴(yán)格執(zhí)行公司及部門制定的商品行銷政策，跟進政策實施狀況，及時反饋。
11、按期完成責(zé)任區(qū)域的銷售任務(wù)，和公司及部門下達的工作任務(wù)。
12、接受績效考核。
13、積極參與團隊建設(shè)，注重內(nèi)部及本部門的團隊協(xié)作，保持和諧。保持與合作單位及個體的良好關(guān)系。
14、主動學(xué)習(xí)，接受公司及部門組織的各項培訓(xùn)，并與團隊分享個人工作及成長的經(jīng)驗。
15、嚴(yán)格執(zhí)行公司各項規(guī)章制度。
六、業(yè)務(wù)員權(quán)限
1、商品引入、商品銷售政策制訂會議的參與權(quán)。
2、經(jīng)銷商授信額度的使用權(quán)。
3、責(zé)任區(qū)域經(jīng)銷商的選擇權(quán)。
七、業(yè)務(wù)員行為規(guī)范
1、著裝整潔，適合工作場所。
2、舉止端莊，符合工作角色。
3、談吐得體，益于工作溝通。
八、業(yè)務(wù)員考勤
1、業(yè)務(wù)員非出差其間出勤執(zhí)行8：30―12：00，14：00―17：30。其他作息時間自主計劃安排，月休息二天，以天為單位排休。上報部門負(fù)責(zé)人和財務(wù)部批準(zhǔn)執(zhí)行。
2、業(yè)務(wù)員出勤堅持個人服從集體、下級服從上級的原則。
3、業(yè)務(wù)員每月出差時間至少20天。
4、業(yè)務(wù)員因私請假須提前書面申請，經(jīng)批準(zhǔn)后休假。單月出勤率不足50%，視為自動放棄責(zé)任區(qū)域，可由公司調(diào)離處理。
九、業(yè)務(wù)員出差
1、做好出差前的準(zhǔn)備工作，明確出差目的，計劃達成目標(biāo)所需時間，電話預(yù)約，備齊所需物品，檢查協(xié)作者的準(zhǔn)備工作。
2、出差提前一周書面申請，或按批準(zhǔn)的工作計劃執(zhí)行。
3、出差填寫拜訪記錄表，按要求反饋。緊急商情，立即反饋。
4、出差宜緊忌松，在設(shè)定的時間內(nèi)達成出差目標(biāo)。
5、出差因故提前返回須經(jīng)批準(zhǔn)。
6、出差借支500元（含500元）以上須書面申請，執(zhí)行差旅財務(wù)報銷制度。
7、促銷活動執(zhí)行調(diào)整后的政策。因促銷活動出差一般提前一個月書面申請，并提交活動詳細(xì)工作方案，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。
十、業(yè)務(wù)員績效考核
1、業(yè)務(wù)員銷售指標(biāo)視責(zé)任區(qū)域及其他具體情部確定，具體銷售任務(wù)寫入勞動合同或簽訂目標(biāo)責(zé)任書。
2、業(yè)務(wù)開展，或通過互聯(lián)網(wǎng)及其他渠道獲得的項目信息應(yīng)及時備案，避免業(yè)務(wù)沖突。未備案的空白業(yè)務(wù)片區(qū)的業(yè)務(wù)信息實行先備案先得到的業(yè)務(wù)歸屬措施。
3、業(yè)務(wù)員績效考核項目主要有業(yè)績成果項、業(yè)務(wù)過程實施項、紀(jì)律要求執(zhí)行項，各項占不同的權(quán)重比例。
4、績效考核一級考核一級，連續(xù)三個月考核不合格者視為不能勝任工作予以辭退。年度考核未達標(biāo)者予以辭退。
5、業(yè)績獎勵在考核年度末依據(jù)月度、年度考核情況計發(fā)。
6、考核期內(nèi)，產(chǎn)品物料及其他配備資源根據(jù)銷售任務(wù)按比例分配，由業(yè)務(wù)員自主保管。
7、應(yīng)收賬款在30天回款期內(nèi)未被追回，按當(dāng)期應(yīng)收賬款額的2%以月為單位計算超期利息，在業(yè)務(wù)員月度業(yè)績提成中罰扣。
十一、業(yè)務(wù)員人事變動
1、業(yè)務(wù)員實行內(nèi)舉外招的辦法。
2、業(yè)務(wù)員招入、崗位調(diào)動、辭退由業(yè)務(wù)員直屬上級提議，經(jīng)公司審批執(zhí)行。
十二、業(yè)務(wù)員獎懲
1、年度業(yè)績成果完成率第一者，獎勵1000元。
2、年度業(yè)務(wù)過程實施第一，且完成年度銷售指標(biāo)者，獎勵1000元。
3、能根據(jù)區(qū)域市場狀況，提出營銷模式或管理方案等好點子好建議者，獎勵200元。
4、泄露公司機密、挪用公款、私收貨款均屬嚴(yán)重違紀(jì)，予立即解雇。造成經(jīng)濟損失應(yīng)予賠償，并追究法律責(zé)任。
5、配送收款次日上交，未按時上交，造成經(jīng)濟損失，承擔(dān)全額賠償責(zé)任。
6、出差不執(zhí)行公務(wù)，以曠工論處，記小過失一次。
7、未按規(guī)定建立經(jīng)銷商檔案，記小過一次。延期交罰款100元。
8、不服從上級指揮，記大過一次。
9、連續(xù)二次，或一年累計二次未按規(guī)定填寫有關(guān)報表上交，或未填寫記小過一次。延期上交罰款100元。
10、未如實向上級匯報，記小過一次。
11、未完成公司或上級布置的工作，或臨時性任務(wù)，記小過一次。
12、一月未與責(zé)任區(qū)域內(nèi)的經(jīng)銷商聯(lián)系，記小過一次。
13、未及時解決市場或經(jīng)銷商的問題，被查獲或被投訴，記小過一次。
14、連續(xù)記小過三次，或月度累計記小過三次等同于記大過一次，記小過一次扣罰扣100元，記大過一次罰扣500元，考核月度連續(xù)二次記大過，扣完當(dāng)月業(yè)績。記過罰款在考核月度內(nèi)兌現(xiàn)。
十三、本制度自____年_月_日起試行。
