資產(chǎn)規(guī)劃崗位職責(zé)3篇

崗位職責(zé)是什么

資產(chǎn)規(guī)劃崗位是企業(yè)財(cái)務(wù)管理中的核心職能之一，主要負(fù)責(zé)制定和執(zhí)行公司的資產(chǎn)配置策略，以實(shí)現(xiàn)企業(yè)資產(chǎn)的保值增值，優(yōu)化資源配置，確保企業(yè)的財(cái)務(wù)健康和可持續(xù)發(fā)展。

崗位職責(zé)要求

1. 具備深厚的財(cái)務(wù)專業(yè)知識(shí)，熟悉會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、稅法及金融法規(guī)。

2. 精通各類投資工具和市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，具備敏銳的市場(chǎng)洞察力。

3. 強(qiáng)大的分析能力，能準(zhǔn)確評(píng)估投資項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)。

4. 良好的溝通技巧，能有效協(xié)調(diào)內(nèi)部各部門和外部合作伙伴。

5. 熟練運(yùn)用財(cái)務(wù)軟件和數(shù)據(jù)分析工具，提高工作效率。

6. 具備戰(zhàn)略思維，能從全局角度考慮資產(chǎn)規(guī)劃問(wèn)題。

7. 嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度，注重細(xì)節(jié)，確保合規(guī)性。

崗位職責(zé)描述

資產(chǎn)規(guī)劃專員日常工作包括但不限于以下幾個(gè)方面：

1. 制定和更新資產(chǎn)配置策略，根據(jù)公司業(yè)務(wù)目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力調(diào)整投資組合。

2. 進(jìn)行市場(chǎng)研究，分析投資機(jī)會(huì)，為管理層提供投資建議。

3. 監(jiān)控資產(chǎn)表現(xiàn)，定期評(píng)估投資效果，及時(shí)調(diào)整策略。

4. 參與重大項(xiàng)目投資的盡職調(diào)查，評(píng)估潛在風(fēng)險(xiǎn)并提出風(fēng)險(xiǎn)控制措施。

5. 協(xié)調(diào)內(nèi)部財(cái)務(wù)、法務(wù)等部門，確保投資流程的合規(guī)性和效率。

6. 建立和完善資產(chǎn)管理體系，提高資產(chǎn)使用效率，降低運(yùn)營(yíng)成本。

7. 參與年度預(yù)算編制，確保資產(chǎn)預(yù)算符合公司戰(zhàn)略目標(biāo)。

有哪些內(nèi)容

1. 資產(chǎn)分析與評(píng)估：對(duì)現(xiàn)有資產(chǎn)進(jìn)行深入分析，識(shí)別潛在的優(yōu)化空間，如閑置資產(chǎn)的處理、低效資產(chǎn)的改善等。

2. 風(fēng)險(xiǎn)管理：建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型，監(jiān)控市場(chǎng)波動(dòng)，確保資產(chǎn)安全，預(yù)防潛在損失。

3. 投資決策支持：提供詳盡的投資分析報(bào)告，為管理層決策提供數(shù)據(jù)支持。

4. 合規(guī)與審計(jì)：確保資產(chǎn)規(guī)劃活動(dòng)符合相關(guān)法律法規(guī)，配合內(nèi)部審計(jì)和外部監(jiān)管機(jī)構(gòu)的審查。

5. 合作與協(xié)調(diào)：與銀行、證券公司、律師事務(wù)所等外部機(jī)構(gòu)保持良好關(guān)系，獲取市場(chǎng)信息，促進(jìn)合作項(xiàng)目。

6. 培訓(xùn)與指導(dǎo)：為內(nèi)部員工提供資產(chǎn)管理和投資知識(shí)的培訓(xùn)，提升團(tuán)隊(duì)整體能力。

7. 報(bào)告與溝通：定期向管理層匯報(bào)資產(chǎn)狀況，解釋資產(chǎn)變動(dòng)原因，提出改進(jìn)建議。

通過(guò)上述職責(zé)，資產(chǎn)規(guī)劃專員將扮演企業(yè)資產(chǎn)的守護(hù)者和增值者角色，為公司的長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展貢獻(xiàn)力量。

資產(chǎn)規(guī)劃崗位職責(zé)范文

第1篇 家庭資產(chǎn)規(guī)劃師崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1。幫助客戶完成資產(chǎn)規(guī)劃

2. 找出客戶在資產(chǎn)規(guī)劃中存在的問(wèn)題

任職資格:

1、大專及以上學(xué)歷;

2、1-2年以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn),

3、反應(yīng)敏捷、表達(dá)能力強(qiáng),具有較強(qiáng)的溝通能力及交際技巧,具有親和力;

4、具備一定的市場(chǎng)分析及判斷能力,良好的客戶服務(wù)意識(shí);

第2篇 資產(chǎn)規(guī)劃師崗位職責(zé)任職要求

資產(chǎn)規(guī)劃師崗位職責(zé)

資產(chǎn)規(guī)劃師 友邦保險(xiǎn)有限公司廣東分公司越秀區(qū)捷泰一處營(yíng)銷服務(wù)部 友邦保險(xiǎn)有限公司廣東分公司越秀區(qū)捷泰一處營(yíng)銷服務(wù)部 一、崗位 要求:

1、大專及以上學(xué)歷;

2、25一45周歲;

3、過(guò)往年收入五萬(wàn)以上;

4、三年及以上廣州工作經(jīng)歷;

5、為人正直，樂(lè)觀進(jìn)取，心里素質(zhì)佳，具有良好的協(xié)調(diào)和溝通能力，具有較強(qiáng)的責(zé)任感以及團(tuán)隊(duì)合作精神，有強(qiáng)烈獲取成功的渴望，勇于挑戰(zhàn)更高目標(biāo)。6、具有金融、醫(yī)療、法律、教育、會(huì)計(jì)等行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者或有銷售&管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)。

二、職位描述:

1、為社會(huì)各階層人士及其家庭在保險(xiǎn)領(lǐng)域提供保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃;

2、為企業(yè)、集團(tuán)、特定行業(yè)等提供團(tuán)體保險(xiǎn)的規(guī)劃;

3、協(xié)助客戶分析財(cái)務(wù)狀況，并制定全套保險(xiǎn)/理財(cái)方案;

4、協(xié)助上級(jí)主管管理營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)，按照公司的標(biāo)準(zhǔn)組建業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，管理、督導(dǎo)、培訓(xùn)、激勵(lì)隊(duì)伍;

5、為客戶提供優(yōu)質(zhì)的保險(xiǎn)售后服務(wù)，協(xié)助他們逐一實(shí)現(xiàn)家庭和單位理財(cái)目標(biāo)(如理財(cái)投資 、意外&健康家庭風(fēng)險(xiǎn)管理、養(yǎng)老及子女教育金規(guī)劃、資產(chǎn)保全&傳承、境內(nèi)外稅費(fèi)合理規(guī)避)。

三、 職業(yè)待遇:

1、完善的培訓(xùn)系統(tǒng):包括基礎(chǔ)的財(cái)務(wù)策劃顧問(wèn)培訓(xùn)課程，以及為業(yè)務(wù)主管設(shè)計(jì)的友邦卓越經(jīng)理人培訓(xùn)課程;包括專業(yè)知識(shí)的培訓(xùn)，團(tuán)隊(duì)管理的培訓(xùn)、卓越經(jīng)理人培訓(xùn)等并有完善的透明的晉升休系。

新人有8天的體驗(yàn)學(xué)習(xí):學(xué)習(xí)津貼1000元，簽約后最長(zhǎng)有18個(gè)月的展業(yè)責(zé)任津貼;開始12月最高責(zé)任津貼有10000元/月，后6月最高責(zé)任津貼有8000/月;入職一年半的責(zé)任津貼最高共有16.9萬(wàn);優(yōu)秀新人入司18個(gè)月即使沒(méi)有晉升，只要每月達(dá)到最高津貼標(biāo)準(zhǔn)，年收入都可達(dá)到36萬(wàn)左右，所有津貼制度完整的寫進(jìn)了每位新人的代理合同中，承諾必踐行。

2、營(yíng)銷員收入:首年傭金傭、新人津貼、新人推薦獎(jiǎng)金、季度業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金、年終業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金、年度續(xù)保獎(jiǎng)金、營(yíng)銷員長(zhǎng)期服務(wù)獎(jiǎng)金、以及組織管理收入，包括每月業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金、每月津貼、輔導(dǎo)津貼、增員津貼、晉級(jí)津貼、育成獎(jiǎng)金、年終業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金、特別津貼等;

3、特別雙百萬(wàn)獎(jiǎng)金: 1.在10年內(nèi)達(dá)成5次mdrt及1次cot，可獲得100萬(wàn)獎(jiǎng)金;2.在10年內(nèi)晉級(jí)到資深業(yè)務(wù)總監(jiān)可獲得100萬(wàn)獎(jiǎng)金。

4、意外傷害及身故保障計(jì)劃:業(yè)務(wù)主管管理基金、醫(yī)療福利計(jì)劃; 生育補(bǔ)貼及養(yǎng)老公積金等。

5、每年業(yè)務(wù)競(jìng)賽有海內(nèi)外旅游至少各一次的機(jī)會(huì);

四、 面試要求:

1、行政套裝;2、攜帶個(gè)人簡(jiǎn)歷、身份證正反面復(fù)印件、最高學(xué)歷證復(fù)印件，小一寸彩色相片4張。

注意事項(xiàng):由于本公司招聘渠道較多，投遞簡(jiǎn)歷后，您的信息就已進(jìn)入公司數(shù)據(jù)庫(kù)，為避免系統(tǒng)沖突，影響您簡(jiǎn)歷的有效性，請(qǐng)不要再向公司其他渠道和崗位重復(fù)投遞簡(jiǎn)歷，感謝您的配合;

資產(chǎn)規(guī)劃師崗位

第3篇 資產(chǎn)規(guī)劃師崗位職責(zé)

資產(chǎn)規(guī)劃師 友邦保險(xiǎn)有限公司廣東分公司越秀區(qū)捷泰一處營(yíng)銷服務(wù)部 友邦保險(xiǎn)有限公司廣東分公司越秀區(qū)捷泰一處營(yíng)銷服務(wù)部 一、崗位 要求:

1、大專及以上學(xué)歷;

2、25一45周歲;

3、過(guò)往年收入五萬(wàn)以上;

4、三年及以上廣州工作經(jīng)歷;

5、為人正直,樂(lè)觀進(jìn)取,心里素質(zhì)佳,具有良好的協(xié)調(diào)和溝通能力,具有較強(qiáng)的責(zé)任感以及團(tuán)隊(duì)合作精神,有強(qiáng)烈獲取成功的渴望,勇于挑戰(zhàn)更高目標(biāo)。6、具有金融、醫(yī)療、法律、教育、會(huì)計(jì)等行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者或有銷售&管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)。

二、職位描述:

1、為社會(huì)各階層人士及其家庭在保險(xiǎn)領(lǐng)域提供保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃;

2、為企業(yè)、集團(tuán)、特定行業(yè)等提供團(tuán)體保險(xiǎn)的規(guī)劃;

3、協(xié)助客戶分析財(cái)務(wù)狀況,并制定全套保險(xiǎn)/理財(cái)方案;

4、協(xié)助上級(jí)主管管理營(yíng)銷團(tuán)隊(duì),按照公司的標(biāo)準(zhǔn)組建業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì),管理、督導(dǎo)、培訓(xùn)、激勵(lì)隊(duì)伍;

5、為客戶提供優(yōu)質(zhì)的保險(xiǎn)售后服務(wù),協(xié)助他們逐一實(shí)現(xiàn)家庭和單位理財(cái)目標(biāo)(如理財(cái)投資 、意外&健康家庭風(fēng)險(xiǎn)管理、養(yǎng)老及子女教育金規(guī)劃、資產(chǎn)保全&傳承、境內(nèi)外稅費(fèi)合理規(guī)避)。

三、 職業(yè)待遇:

1、完善的培訓(xùn)系統(tǒng):包括基礎(chǔ)的財(cái)務(wù)策劃顧問(wèn)培訓(xùn)課程,以及為業(yè)務(wù)主管設(shè)計(jì)的友邦卓越經(jīng)理人培訓(xùn)課程;包括專業(yè)知識(shí)的培訓(xùn),團(tuán)隊(duì)管理的培訓(xùn)、卓越經(jīng)理人培訓(xùn)等并有完善的透明的晉升休系。

新人有8天的體驗(yàn)學(xué)習(xí):學(xué)習(xí)津貼1000元,簽約后最長(zhǎng)有18個(gè)月的展業(yè)責(zé)任津貼;開始12月最高責(zé)任津貼有10000元/月,后6月最高責(zé)任津貼有8000/月;入職一年半的責(zé)任津貼最高共有16.9萬(wàn);優(yōu)秀新人入司18個(gè)月即使沒(méi)有晉升,只要每月達(dá)到最高津貼標(biāo)準(zhǔn),年收入都可達(dá)到36萬(wàn)左右,所有津貼制度完整的寫進(jìn)了每位新人的代理合同中,承諾必踐行。

2、營(yíng)銷員收入:首年傭金傭、新人津貼、新人推薦獎(jiǎng)金、季度業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金、年終業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金、年度續(xù)保獎(jiǎng)金、營(yíng)銷員長(zhǎng)期服務(wù)獎(jiǎng)金、以及組織管理收入,包括每月業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金、每月津貼、輔導(dǎo)津貼、增員津貼、晉級(jí)津貼、育成獎(jiǎng)金、年終業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金、特別津貼等;

3、特別雙百萬(wàn)獎(jiǎng)金: 1.在10年內(nèi)達(dá)成5次mdrt及1次cot,可獲得100萬(wàn)獎(jiǎng)金;2.在10年內(nèi)晉級(jí)到資深業(yè)務(wù)總監(jiān)可獲得100萬(wàn)獎(jiǎng)金。

4、意外傷害及身故保障計(jì)劃:業(yè)務(wù)主管管理基金、醫(yī)療福利計(jì)劃; 生育補(bǔ)貼及養(yǎng)老公積金等。

5、每年業(yè)務(wù)競(jìng)賽有海內(nèi)外旅游至少各一次的機(jī)會(huì);

四、 面試要求:

1、行政套裝;2、攜帶個(gè)人簡(jiǎn)歷、身份證正反面復(fù)印件、最高學(xué)歷證復(fù)印件,小一寸彩色相片4張。

注意事項(xiàng):由于本公司招聘渠道較多,投遞簡(jiǎn)歷后,您的信息就已進(jìn)入公司數(shù)據(jù)庫(kù),為避免系統(tǒng)沖突,影響您簡(jiǎn)歷的有效性,請(qǐng)不要再向公司其他渠道和崗位重復(fù)投遞簡(jiǎn)歷,感謝您的配合;