- 目錄
崗位職責是什么
金融咨詢崗位是金融機構或獨立咨詢服務公司中的關鍵角色，主要負責為個人、企業(yè)或機構客戶提供專業(yè)的財務和投資建議，以幫助他們在復雜的金融市場環(huán)境中做出明智的決策。
崗位職責要求
1. 具備深厚的金融知識：金融咨詢師需精通各類金融產品、市場動態(tài)和風險管理策略。
2. 強烈的責任心：必須確保提供的建議符合客戶的長期利益，遵守行業(yè)法規(guī)和道德標準。
3. 出色的溝通能力：能清晰、準確地解釋復雜的金融概念，使客戶易于理解。
4. 分析和解決問題的能力：能夠對客戶的需求進行深入分析，并提出切實可行的解決方案。
5. 持續(xù)學習的態(tài)度：保持對新政策、市場趨勢和技術的敏銳洞察力，不斷提升專業(yè)素養(yǎng)。
崗位職責描述
金融咨詢師的工作日常涉及與客戶進行深入交流，了解他們的財務目標、風險承受能力和投資期限。他們需要分析客戶的財務狀況，制定個性化的投資組合，包括股票、債券、基金、保險和其他金融工具。此外，他們還負責監(jiān)控市場動態(tài)，及時調整投資策略，確?？蛻舻馁Y產保值增值。
在項目執(zhí)行過程中，金融咨詢師會與內部團隊緊密合作，如分析師、產品經理和合規(guī)部門，確保服務質量和合法性。他們也需要定期向客戶報告投資績效，解答疑問，并根據市場變化和客戶需求調整策略。
有哪些內容
1. 客戶咨詢：接待新客戶，進行需求評估，提供定制化的金融咨詢服務。
2. 投資規(guī)劃：設計和實施投資策略，管理客戶的投資組合，確保符合其財務目標。
3. 市場研究：跟蹤全球經濟動態(tài)，分析金融市場的變化，預測可能影響投資回報的因素。
4. 風險管理：評估投資風險，制定風險控制措施，確?？蛻糍Y產的安全。
5. 法規(guī)合規(guī)：遵守金融行業(yè)的法律法規(guī)，確保業(yè)務操作的合法性。
6. 客戶關系維護：定期與客戶溝通，提供持續(xù)的咨詢服務，處理客戶反饋和問題。
7. 內部協(xié)作：與團隊成員共同完成項目，參與培訓和研討會，提升團隊專業(yè)知識水平。
金融咨詢崗位的核心任務是運用專業(yè)知識和技能，為客戶提供優(yōu)質的金融咨詢服務，幫助他們在金融市場中實現(xiàn)財富增長和保值。這一職位要求從業(yè)者具備高度的專業(yè)素養(yǎng)、良好的人際交往能力和持續(xù)學習的精神，以適應不斷變化的金融環(huán)境。
金融咨詢崗位職責范文
第1篇 綜合金融咨詢師崗位職責要求
職位描述：
一、崗位職責
1、團隊管理。負責團隊成員的崗位職責要求與管理，帶領團隊制定并達成銷售目標；
2、個人業(yè)績。銷售平安銀行的信用卡，車險和保險，信托，基金，證劵業(yè)務等，為客戶提供全面的金融理財服務。
二、基本要求
1、25-45周歲 ，大專學歷以上，碩士、博士優(yōu)先；
2、2年以上銷售經驗或1年以上團隊管理經驗優(yōu)先；
3、目標明確、上進心強，善于與人溝通，有較好的團隊合作意識。
三、工作時間
周一至周五每天上午8:30-10:30早會，其他時間可自行安排，周末雙休。
四、福利待遇
1、預期收入=訓練津貼/底薪（6k）+ 業(yè)務提成+達成津貼+季度獎+綜合金融服務金+續(xù)年度服務津貼+繼續(xù)率獎金+增員獎金+養(yǎng)老金等；
2、入司即享有意外保險、住院醫(yī)療保險等綜合保障；
3、績優(yōu)人員享有特別養(yǎng)老補貼；
4、公司有平安大學金融學院，員工享受終身免費金融理財培訓，全心打造職業(yè)經理人。
五、優(yōu)才計劃介紹
中國平安優(yōu)才計劃旨在招募一批具有經營意識和管理才能的優(yōu)質人才，專項培養(yǎng)幫助其成為綜合金融理財規(guī)劃師和職業(yè)經理人，打造精英化，專業(yè)化，國際化，人文化人才，這批優(yōu)才將成為公司和行業(yè)中的中流砥柱。
優(yōu)才計劃相比較于其他崗位更注重應聘者的學歷和管理經驗等硬標準，關注點是人才的綜合素質，并有明確的晉升路線：
優(yōu)才—業(yè)務主任—高級主任—資深主任—部經理—總監(jiān)
第2篇 金融咨詢顧問崗位職責
售前咨詢顧問(金融事業(yè)部) 捷德(中國) 捷德(中國)信息科技有限公司,德國捷德集團,捷德(中國),捷德中國,捷德信息科技有限公司,捷德集團,捷德 1. 負責為客戶提供售前技術支持,與銷售配合做好相關軟件的開發(fā)、安裝、維護和升級工作。
2. 負責為客戶提供售中技術支持,開展咨詢答疑活動,協(xié)助解決客戶用卡中遇到的困難。
3. 負責為客戶提供售后技術支持,到現(xiàn)場解決涉及卡片質量或卡與機具匹配等問題。
4. 參與走訪客戶,負責新產品或特殊產品的市場跟蹤調查,向相關部門反饋調查情況和市場信息。
5. 參與處理客戶投訴。與投訴客戶進行溝通,協(xié)助質管部門定位客戶投訴問題。
6. 參與客戶滿意度調查,協(xié)助相關部門開展分析活動,制定整改措施并督促落實。
7. 完成部門經理和主管高層交辦的其他工作任務。
任職資格:
1. 計算機、通信工程、電子信息、信息安全類專業(yè),有智能卡行業(yè)的研發(fā)經歷優(yōu)先
2. 熟練處理磁條卡、ic卡(包括非接觸卡)的卡片質量、讀寫機具問題。編寫個人化相關軟件、編寫與卡片相關的測試程序。了解銀行、公交等方面總體架構。
3. 較好的英文溝通,能閱讀英文技術文檔。
4. 能夠經常出差。
第3篇 金融咨詢 - 資本管理 & 資產負債崗位職責要求
職位描述：
工作描述：主要崗位職責：為中國地區(qū)的銀行、信托投資公司、保險公司提供風險管理咨詢。在金融服務行業(yè)有著豐富的咨詢經驗。
1、作為現(xiàn)場項目經理為一家國有大型上市企業(yè)下屬新型區(qū)域性銀行提供操作風險管理咨詢服務，主要工作范圍包括：
（1）對該銀行的操作風險管理現(xiàn)狀分析，并結合國際領先銀行在操作風險損失數(shù)據收集、風險控制自我評估、關鍵風險指標及資本計量方面的領先實踐撰寫差距分析報告；
（2）提供操作風險損失數(shù)據收集的咨詢方案、提供風險與控制自我評估方案、提供關鍵風險指標方案、提供操作風險資本計量的咨詢方案：在資本計量咨詢方案中分別建議標準法計量的實施方案和高級計量法的方法論框架和實施路線圖。
2、作為操作風險評估模塊負責人，為一家股份制上市銀行提供內部資本充足評估程序（巴塞爾新資本協(xié)議第二支柱實施）咨詢服務。主要工作范圍包括：
（1）作為操作風險評估模塊負責人對銀行的操作風險狀況及操作風險管理狀況進行評估，并對其操作風險及操作風險管理狀況提出實質性的改進建議和意見；
（2）作為核心成員參與銀行經濟資本計量模型的開發(fā)；
（3）作為核心成員參與銀行信用風險的評估，并提出評估建議和意見。
3、作為操作風險管理模塊負責人參與國內一家城市商業(yè)銀行的全面風險管理咨詢項目，主要工作范圍包括：
（1）根據巴塞爾新資本協(xié)議的相關要求，基于銀監(jiān)會的監(jiān)管要求，對銀行的風險管理的現(xiàn)狀進行診斷，包括信用風險管理、操作風險管理、市場風險管理、資本管理等方面，尋找其與監(jiān)管要求的差距，并提供有建設性的意見和建議；
（2）基于風險管理差距分析的基礎，基于巴塞爾新資本協(xié)議和銀監(jiān)會的相關要求，對該銀行未來幾年實施新資本協(xié)議設計藍圖規(guī)劃。
第4篇 金融咨詢師崗位職責任職要求
金融咨詢師崗位職責
崗位職責:
負責大數(shù)據產品和解決方案的策劃及售前文檔的制作;
負責大數(shù)據產品和解決方案在國際bg的推廣;
負責大數(shù)據售前技術交流、產品演示、招投標支撐;
負責商機引導，收集客戶需求，編寫srs;
崗位要求:
1. 敏銳的技術敏感度和市場敏感度，善于把握技術和市場發(fā)展趨勢
2. 具備較強的溝通和表達能力
3. 具備較強的產品售前文檔編寫能力
4. 具備較強的壓力承受能力 ?主要面向金融市場，提供大數(shù)據市場售前支撐工作。
?負責大數(shù)據相關產品方案(含金融方向)的包裝、商機引導、市場策劃工作，協(xié)助經營目標達成。
?參與市場售前交流、方案編寫、招投標等工作，并總結相關經驗進行知識。
3 年以上大數(shù)據行業(yè)相關經驗
有金融行業(yè)項目相關經驗
大數(shù)據領域的產品業(yè)務知識達到精通水平崗位職責:
負責大數(shù)據產品和解決方案的策劃及售前文檔的制作;
負責大數(shù)據產品和解決方案在國際bg的推廣;
負責大數(shù)據售前技術交流、產品演示、招投標支撐;
負責商機引導，收集客戶需求，編寫srs;
崗位要求:
1. 敏銳的技術敏感度和市場敏感度，善于把握技術和市場發(fā)展趨勢
2. 具備較強的溝通和表達能力
3. 具備較強的產品售前文檔編寫能力
4. 具備較強的壓力承受能力
金融咨詢師崗位
第5篇 行業(yè)金融咨詢顧問崗位職責
行業(yè)咨詢顧問(金融行業(yè)) 中誠信征信有限公司 中誠信征信有限公司,中誠信征信,中誠信征信 負責行業(yè)解決方案咨詢工作,協(xié)助部門完成銷售目標:
1、熟悉公司數(shù)據產品及工具類產品;
2、根據金融行業(yè)客戶需求,提供解決方案,完成路演;
3、根據項目要求,編制投標文件、參與投標述標
4、督導項目最終落地實施。
崗位要求:
1、碩士以上學歷:金融、經濟、營銷、管理等相關專業(yè)優(yōu)先;
2、具有1-3年咨詢行業(yè)工作經驗或具有2-4年以上銀行及大型金融機構個人信貸風控工作經驗,具有金融行業(yè)咨詢項目經驗的優(yōu)先;
3、有較強的學習能力,邏輯思維清晰,善于分析思考問題。
4、溝通、表達能力強、 能夠獨立解決問題,具有創(chuàng)新意識;有較強的服務意識、親和力和人際交往能力。
第6篇 金融咨詢師崗位職責
金融咨詢師 北京源石創(chuàng)世財富資產管理有限公司 北京源石創(chuàng)世財富資產管理有限公司,北京源石財富,源石財富,源石資本,源石創(chuàng)世 1、支持公司各種金融投資項目的市場開發(fā)和推廣。
2、建立和維護現(xiàn)有和潛在的客戶關系,做好新客戶開發(fā)和老客戶的再開發(fā)工作。
3、享受公司制定的完備晉升待遇,晉升高一級職位后,負責管理和指導部門的人員,根據團隊業(yè)績享受輔導津貼和晉升津貼,內部培訓。
任職要求: 1、有金融和經濟學歷背景。
2、對金融市場有深入了解的。
3、歡迎市場營銷等相關專業(yè)應屆優(yōu)秀畢業(yè)生加入。
4、強有力的自律和自我驅動力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情。
5、具備良好的職業(yè)道德,綜合素質較高,能吃苦耐勞
第7篇 新金融咨詢專家職位描述與崗位職責任職要求
職位描述：
職責描述：
1、梳理新金融（互聯(lián)網金融、供應鏈金融、消費信貸、風控等）領域的發(fā)展趨勢和對應的商務智能業(yè)務邏輯，構建行業(yè)商務智能解決方案；
2、與客戶進行技術和業(yè)務交流，收集業(yè)務需求，制定相應的解決方案，協(xié)助銷售進行產品宣講和方案演示；
3、 構建、維護和管理公司在新金融領域的解決方案和產品演示等資料；
4、根據新金融行業(yè)趨勢，向后端部門反饋建議和思路，為產品和服務發(fā)展出謀劃策；
5、配合市場和公關部門參與相關宣傳和市場活動，站在行業(yè)和客戶角度推廣方案和產品；
6、 參與構建公司新金融解決方案體系方法論和相關研究，實現(xiàn)商務智能領域與金融領域的交叉創(chuàng)新。
任職要求：
1、本科以上學歷；
2、具有3年以上金融（銀行、互金等）行業(yè)咨詢服務或甲方（業(yè)務或信息化部門）從業(yè)經驗，具有大型項目咨詢、實施和管理經驗者優(yōu)先；
3、對金融領域有扎實的理論功底和深刻見解，對行業(yè)發(fā)展趨勢有清晰的洞察和理解；
4、熟悉to b軟件業(yè)務咨詢和售前方法，能夠獨立完成售前和解決方案的撰寫；
5、良好的客戶服務意識，良好的溝通能力和演講能力；
6、 能適應初創(chuàng)公司節(jié)奏和一定的出差。
第8篇 保險金融咨詢主管崗位職責要求
職位描述：
崗位職責：
1、與客戶溝通介紹相關保險產品責任；
2、協(xié)助處理問題件照會等服務工作；
3、根據公司業(yè)務發(fā)展規(guī)劃，督導、促進業(yè)務推動計劃的實施，確保業(yè)務目標的實現(xiàn)；
4、維護渠道關系及駐點輔導支持，對渠道業(yè)務開展過程中的各類問題提供咨詢及陪訪支持；
5、負責服務渠道各階段業(yè)務分析工作，及時發(fā)現(xiàn)問題并加以調整；
6、根據渠道的需求，組織并開展重點產品培訓及沙龍活動的籌辦；
7、負責配合公司培訓計劃，開展各類保險制式化培訓工作；
8、負責保險業(yè)務相關輔銷工具的管理及使用輔導工作；
9、負責業(yè)務管理工作中的日常事務及其他領導交辦的工作。
崗位要求：
1、三年及以上保險業(yè)務推動工作經驗，有保險專業(yè)中介工作經歷者優(yōu)先考慮；
2、具備一定的保險銷售經驗或培訓經驗，有團隊管理經驗者優(yōu)先考慮；
3、熟悉當?shù)乇ｋU市場，具有較好的產品分析能力；
4、本科及以上學歷，保險、金融、法律、醫(yī)學、稅務、營銷等專業(yè)優(yōu)先考慮；
5、具備較好的溝通能力及表達能力，富于團隊精神；
6、具備較強的學習能力，工作主動性強，富于進取精神。
第9篇 金融咨詢專員崗位職責
咨詢 - 盡職調查專員(金融風險管理) 畢馬威中國 kpmg china 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)上海分所,上海畢馬威華振,畢馬威中國 kpmg china,畢馬威華振,畢馬威華振會計師 kpmg managed services provides an innovative and cost effective solution for the delivery of large scale remediation and/or ongoing servicing of regulated business processes across multiple industries, geographies and services.
畢馬威的運營服務中心致力于為各行各業(yè)、不同地域以及不同服務類型的客戶提供一系列創(chuàng)新完善、高效價優(yōu)的整體解決方案,該服務將針對不同的金融監(jiān)管機構頒布的法律法規(guī)為企業(yè)提供大型改善管理類服務以及/或持續(xù)性合規(guī)服務。
job description(職位描述)
the due diligence handler is responsible for conducting a periodic review in line with client policy to fulfil customer due diligence (cdd) requirements, otherwise known as anti-money laundering (aml) know your customer (kyc). you will be e_pected to deliver against targets for productivity, quality and customer engagement, managing your own caseload and taking client feedback from approvers who are responsible for quality checking cases.
盡職調查專員需按客戶需求定期進行審查,以達到客戶盡職調查要求,如反洗錢,掌握您的客戶信息等。盡職調查專員需要實時掌握客戶經營狀況,收集客戶的反饋,協(xié)助了解一系列與客戶或其企業(yè)運營情況的相關信息,如生產狀況、產品質量,客戶項目等,進行收集整理并提供調查報告。
responsibilities (崗位職責)
- ability to perform remediation and renewal reviews of cdd
- 對客戶實行盡職調查,提供實時有效的建議及改進方案
- ability to use telephone, emails and letters to engage directly with customers of clients to obtain specific cdd information
- 能夠通過電話,郵件或信件各種渠道與客戶進行高效的溝通,及時獲取準確的客戶信息
- understanding information and documentation requirements for corporate structures in cdd conte_t and the ability to use or quote evidence reference material
- 掌握以及了解企業(yè)基本架構,能引用相關法律法規(guī)文件輔助進行盡職調查
- provide timely review and follow up actions on referrals or queries
- 及時跟進客戶提出的問題
- ability to make decisions and able to determine needs for escalation
- 能夠根據不同項目的情況及時做出應對或判斷是否需要上報
- manage caseload throughout end to end process in timely manner
- 及時跟進客戶的盡職調查工作,并按時完成
- ability to research data from related systems
- 熟練運用不同的搜索工具進行資料收集,通過多方渠道,實時掌握客戶最新情況以便能高效地完成盡職調查
basic requirement (崗位要求)
- bachelor’s degree holder in operations or related discipline; ideally with 1-2years’ e_perience of handling customer due diligence business processes
- 本科或以上學歷,運營或相關專業(yè),有1-2年處理客戶調查分析或相關業(yè)務背景者優(yōu)先考慮
- ability to assimilate and apply detailed process instructions
- 熟悉各項工作流程,針對不同的項目可以靈活地做出相應的工作調整
- fluent writing and verbal communication in english, mandarin and cantonese is needed
- 良好的書面表達及口頭溝通能力,含英語、中文及粵語
- proficiency in microsoft office (powerpoint, word, e_cel) or other related applications
- 能熟練地使用powerpoint, word, e_cel等辦公室軟件
- strong attention to detail and accuracy
- 工作細心,注重細節(jié)及數(shù)據準確性
- highly motivated to deliver results to the right standards and targets
- 主動性強,能按時按質完成工作
- demonstrate e_cellent analytical skills and problem solving, self motivation and possess an enquiring mind
- 具有良好的分析及解決問題能力,主動性強及具備鉆研精神
- a good team player with the ability to deliver efficient working outcomes and overcome challenges even under pressure
- 具有團隊合作精神及抗壓能力,能高效地與團隊成員共同完成工作
- ability to thrive in a challenging environment and can adapt to different situations
- 能適應不同的工作環(huán)境并克服不同的挑戰(zhàn)和挫折以實現(xiàn)項目目標,與團隊共同成長
第10篇 金融咨詢 - 數(shù)字化轉型 - 高級經理崗位職責要求
職位描述：
職位要求
1、計算機，數(shù)學，統(tǒng)計學，工程學本科及以上相關學歷，具有8年及以上金融行業(yè)，咨詢或互聯(lián)網行業(yè)相關工作經驗；
2、領導或者完整參與大型數(shù)據體系建設項目，包括大數(shù)據平臺建設，數(shù)據治理、數(shù)據歸因分析，數(shù)據建模應用等領域；
3、熟悉基于數(shù)據驅動的用戶標簽體系與畫像，精準營銷，預測分析，流失預警等應用場景的解決方案；
4、熟悉常用機器學習算法（如分類、回歸、聚類、關聯(lián)規(guī)則）及其原理，熟悉sql、python、r、sas等常用分析工具及相關編程語言；
5、了解hadoop、hive、spark或其它開源數(shù)據挖掘或機器學習等項目；
6、 對商業(yè)和業(yè)務邏輯敏感，具備良好的邏輯分析能力和系統(tǒng)性思維能力，優(yōu)秀的數(shù)據思維和強烈的數(shù)據決策意識，且思維縝密，做事認真嚴謹；
7、有較強的人際溝通、協(xié)調能力，具備與相關人員溝通數(shù)據需求的能力；
8、具備良好的業(yè)務咨詢能力和背景，能根據業(yè)務數(shù)據要求提供解決方案；
