崗位職責(zé)是什么
投資咨詢崗位是金融行業(yè)中一個(gè)關(guān)鍵的職位，主要負(fù)責(zé)為個(gè)人和企業(yè)客戶提供專業(yè)的投資策略建議，以幫助他們?cè)诮鹑谑袌?chǎng)中做出明智的決策。這個(gè)角色需要深入理解市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，分析投資機(jī)會(huì)，并為客戶提供量身定制的解決方案。
崗位職責(zé)要求
1. 擁有扎實(shí)的金融知識(shí)，包括股票、債券、期貨、期權(quán)等各類投資工具。
2. 精通經(jīng)濟(jì)分析和財(cái)務(wù)報(bào)表解讀，具備獨(dú)立研究和預(yù)測(cè)市場(chǎng)趨勢(shì)的能力。
3. 優(yōu)秀的溝通技巧，能夠清晰地解釋復(fù)雜的金融概念，使客戶理解并信任建議。
4. 具備良好的客戶服務(wù)意識(shí)，能夠理解客戶的需求并提供個(gè)性化服務(wù)。
5. 嚴(yán)格遵守職業(yè)道德，保持對(duì)客戶利益的忠誠(chéng)，遵循行業(yè)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。
6. 持有相關(guān)金融資格證書(shū)，如cfa、cfp等，以證明專業(yè)能力。
崗位職責(zé)描述
投資咨詢崗位的工作日常包括但不限于以下幾點(diǎn)：
1. 追蹤市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，收集和分析經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，評(píng)估投資環(huán)境。
2. 為客戶提供投資策略報(bào)告，詳細(xì)解釋投資建議的依據(jù)和預(yù)期收益。
3. 參與客戶會(huì)議，解答疑問(wèn)，協(xié)助客戶制定和調(diào)整投資計(jì)劃。
4. 定期評(píng)估投資組合的表現(xiàn)，及時(shí)調(diào)整策略以適應(yīng)市場(chǎng)變化。
5. 與銷售團(tuán)隊(duì)合作，推廣投資產(chǎn)品和服務(wù)，擴(kuò)大客戶基礎(chǔ)。
6. 提供持續(xù)的咨詢服務(wù)，包括市場(chǎng)新聞更新、投資教育和風(fēng)險(xiǎn)提示。
有哪些內(nèi)容
1. 市場(chǎng)研究：深度研究全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，關(guān)注政策變動(dòng)、行業(yè)動(dòng)態(tài)及公司新聞，預(yù)測(cè)潛在的投資機(jī)會(huì)。
2. 投資分析：運(yùn)用財(cái)務(wù)模型和估值技術(shù)，對(duì)比分析各類投資標(biāo)的，提出投資建議。
3. 客戶管理：建立和維護(hù)客戶關(guān)系，定期與客戶溝通，了解其投資目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力。
4. 產(chǎn)品推介：介紹和推薦適合客戶的投資產(chǎn)品，如基金、股票、債券或其他衍生品。
5. 風(fēng)險(xiǎn)管理：識(shí)別并評(píng)估投資風(fēng)險(xiǎn)，為客戶提供風(fēng)險(xiǎn)管理策略，確保投資決策的穩(wěn)健性。
6. 行業(yè)培訓(xùn)：參與內(nèi)部培訓(xùn)，提升專業(yè)知識(shí)，分享市場(chǎng)洞察，提高團(tuán)隊(duì)的整體服務(wù)水平。
投資咨詢崗位是金融行業(yè)的橋梁，連接市場(chǎng)與投資者，通過(guò)專業(yè)分析和個(gè)性化服務(wù)，助力客戶實(shí)現(xiàn)財(cái)富增值目標(biāo)。在這個(gè)崗位上，不僅需要深厚的金融知識(shí)，更需要敏銳的市場(chǎng)洞察力和卓越的客戶服務(wù)能力。
投資咨詢崗位職責(zé)范文
第1篇 投資咨詢主管崗位職責(zé)
投資咨詢主管/總監(jiān)助理(001684) 鴻坤卓越(廣州)財(cái)富管理有限公司 鴻坤卓越(廣州)財(cái)富管理有限公司,鴻坤卓越財(cái)富,鴻坤財(cái)富,鴻坤卓越 崗位職責(zé):
1、協(xié)助總監(jiān)負(fù)責(zé)協(xié)助管轄區(qū)域內(nèi)客戶經(jīng)理對(duì)客戶的產(chǎn)品交叉銷售,合理的為客戶提供財(cái)富管理建議及投資計(jì)劃;協(xié)助客戶經(jīng)理完成約見(jiàn)后的商談工作,提高產(chǎn)品的銷售成功率;
2、協(xié)助總監(jiān)負(fù)責(zé)管轄全國(guó)各地營(yíng)業(yè)部的投資咨詢,產(chǎn)品分析與講解,參與客戶市場(chǎng)產(chǎn)品宣傳和演說(shuō)活動(dòng);
3、研究管轄區(qū)域高凈值客戶的綜合理財(cái)需求,與培訓(xùn)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行配合,定期提供市場(chǎng)金融資訊、財(cái)富管理理論、產(chǎn)品銷售技巧的指導(dǎo).
任職資格:
1、經(jīng)濟(jì)、金融、管理類專業(yè)碩士以上學(xué)歷;
2、一年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財(cái)?shù)冉鹑跈C(jī)構(gòu)從事金融產(chǎn)品研究與培訓(xùn)、財(cái)富管理、投資咨詢分析、產(chǎn)品供應(yīng)商/融資項(xiàng)目尋找及對(duì)接等工作經(jīng)驗(yàn);
3、熟悉宏觀經(jīng)濟(jì)分析方法,掌握財(cái)政政策和貨幣政策的變化對(duì)于各項(xiàng)投資理財(cái)產(chǎn)品的影響;
4. 熟悉ppt操作和文檔。
(條件優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬)
第2篇 投資咨詢部項(xiàng)目經(jīng)理崗位職責(zé)
崗位介紹: 為政府和社會(huì)客戶提供房地產(chǎn)領(lǐng)域相關(guān)建設(shè)項(xiàng)目前期咨詢服務(wù),包括投資機(jī)會(huì)研究、項(xiàng)目建議書(shū)編制及評(píng)估、可行性研究報(bào)告編制及評(píng)估、項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告編制、資金申請(qǐng)報(bào)告編制與評(píng)審、融資方案咨詢、市場(chǎng)調(diào)研咨詢、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)等。 招聘要求: 1.碩士及以上學(xué)歷(或本科學(xué)歷,從事相關(guān)專業(yè)技術(shù)工作五年以上);2.房地產(chǎn)經(jīng)濟(jì)、土地管理、建筑、規(guī)劃等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;3.持有咨詢工程師(投資)、房地產(chǎn)(土地)估價(jià)師等執(zhí)業(yè)資格或已參加過(guò)部分課程考試優(yōu)先,熟悉房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)程序、政策法規(guī)等專業(yè)知識(shí);4.具備較強(qiáng)的文字寫(xiě)作能力和溝通協(xié)調(diào)能力;5、工作踏實(shí),責(zé)任心強(qiáng),悟性好,有良好的團(tuán)隊(duì)精神。
第3篇 期貨投資咨詢崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1、解讀行業(yè)及期貨品種數(shù)據(jù),提供投資策略報(bào)告協(xié)助投研產(chǎn)品開(kāi)發(fā);
2、參與投研服務(wù)產(chǎn)品課件制作及客戶開(kāi)發(fā)工作;
3、根據(jù)公司業(yè)務(wù)部門需求,協(xié)同參與客戶開(kāi)發(fā)工作。
任職資格:
1、有期貨投資咨詢資格,本科及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)類專業(yè)優(yōu)先;
2、責(zé)任心強(qiáng),具有較強(qiáng)溝通能力,良好的團(tuán)隊(duì)精神;
3、能夠獨(dú)立和配合團(tuán)隊(duì)推廣研究成果開(kāi)發(fā)期貨市場(chǎng)客戶及做好客戶維護(hù)工作。
第4篇 投資咨詢業(yè)務(wù)崗位職責(zé)
業(yè)務(wù)咨詢顧問(wèn)(pe行業(yè)投資管理軟件) 上海聯(lián)蔚信息科技有限公司 上海聯(lián)蔚信息科技有限公司,歐唯特集團(tuán),聯(lián)蔚信息,聯(lián)蔚科技,聯(lián)蔚 職責(zé)描述:
– providing e_pert pre-sales assistance to the sales team throughout the sales cycle
– gathering requirements of potential clients
– provide clients with powerful facts and analyses that outline solutions and drive change.
– work as a member of case teams in roles that vary according to the team’s objectives.
– supporting of the overall marketing effort and participation in marketing events.
任職要求:
– e_cellent client relationship skills
– sound understanding about finance industry (alternative investments/ private equity is a plus)
– advanced knowledge in powerpoint, word and e_cel
– strong presentation skills
– fluent in english
第5篇 投資咨詢管理崗位職責(zé)
業(yè)務(wù)咨詢顧問(wèn)(pe行業(yè)投資管理軟件) 上海聯(lián)蔚信息科技有限公司 上海聯(lián)蔚信息科技有限公司,歐唯特集團(tuán),聯(lián)蔚信息,聯(lián)蔚科技,聯(lián)蔚 職責(zé)描述:
– providing e_pert pre-sales assistance to the sales team throughout the sales cycle
– gathering requirements of potential clients
– provide clients with powerful facts and analyses that outline solutions and drive change.
– work as a member of case teams in roles that vary according to the team’s objectives.
– supporting of the overall marketing effort and participation in marketing events.
任職要求:
– e_cellent client relationship skills
– sound understanding about finance industry (alternative investments/ private equity is a plus)
– advanced knowledge in powerpoint, word and e_cel
– strong presentation skills
– fluent in english
第6篇 證券投資咨詢崗位職責(zé)
證券投資咨詢總監(jiān) 征和開(kāi)元控股集團(tuán)有限公司 征和開(kāi)元控股集團(tuán)有限公司,征和控股,征和開(kāi)元 職責(zé)描述:
1、開(kāi)展投資顧問(wèn)服務(wù),制作投資顧問(wèn)服務(wù)產(chǎn)品,促進(jìn)投資顧問(wèn)服務(wù)簽約;
2、維護(hù)公司核心客戶,對(duì)客戶的資產(chǎn)進(jìn)行保值增值服務(wù);
3、熟悉金融產(chǎn)品,為客戶提供全資產(chǎn)配置建議和財(cái)富管理服務(wù);
4、根據(jù)vip服務(wù)資源,結(jié)合客戶需求,向公司高端客戶進(jìn)行有效送達(dá)等。
5、實(shí)時(shí)關(guān)注金融市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì),了解影響金融市場(chǎng)的重要事件,掌握國(guó)際資金流動(dòng)方向,并對(duì)金融價(jià)格走勢(shì)進(jìn)行前瞻預(yù)測(cè),向公司高端客戶提供投資咨詢建議。
任職要求:
1、本科及以上學(xué)歷,金融、財(cái)會(huì)、統(tǒng)計(jì)、數(shù)學(xué)、計(jì)算機(jī)軟件等相關(guān)專業(yè),具有基金從業(yè)資格、證券分析師職業(yè)資格;
2、投行、基金、證券行業(yè)5年以上工作經(jīng)驗(yàn),具有良好的數(shù)理邏輯及學(xué)習(xí)能力,能獨(dú)立鉆研;
3、對(duì)互聯(lián)網(wǎng)和金融行業(yè)具有較強(qiáng)的敏感性, 具有一定的數(shù)據(jù)分析與解讀能力;
4、敏銳的投資市場(chǎng)洞察力、基本面選股、數(shù)據(jù)建模選股、期貨或事件驅(qū)動(dòng)或套利等投資領(lǐng)域;
5、有投行、金融分析背景、有市場(chǎng)直接操作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,有互聯(lián)網(wǎng)金融相關(guān)研究經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,有培訓(xùn)授課者、良好的語(yǔ)言表達(dá)和邏輯思維能力者優(yōu)先。
第7篇 移民投資咨詢顧問(wèn)（無(wú)錫）崗位職責(zé)描述崗位要求
職位描述：
職位描述：
1. 負(fù)責(zé)所在地區(qū)的行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查研究，進(jìn)行市場(chǎng)細(xì)分；
2. 提供市場(chǎng)推廣方案和意見(jiàn)，完成業(yè)務(wù)開(kāi)展可行性報(bào)告、市場(chǎng)量化分析報(bào)告；
3. 組織安排當(dāng)?shù)氐母黜?xiàng)市場(chǎng)推廣活動(dòng)，并進(jìn)行效果分析；
4. 開(kāi)發(fā)潛在商業(yè)移民客戶，提供咨詢簽約、跟進(jìn)服務(wù)；
5. 客戶申請(qǐng)進(jìn)程中疑難問(wèn)題溝通、推動(dòng)進(jìn)展，及時(shí)上報(bào)協(xié)調(diào)解決；
職位要求：
1. 較強(qiáng)的商業(yè)背景，在國(guó)內(nèi)有良好的人脈關(guān)系，能開(kāi)發(fā)商業(yè)投資移民市場(chǎng)
2. 全日制大學(xué)本科以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、金融、經(jīng)濟(jì)、管理專業(yè)優(yōu)先
3. 年齡30歲以上，五年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；
4. 咨詢、培訓(xùn)、市場(chǎng)、銷售經(jīng)驗(yàn)者或有國(guó)外生活、學(xué)習(xí)經(jīng)歷者或行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先
5. 良好的人際溝通、組織協(xié)調(diào)能力，較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作意識(shí)，適應(yīng)出差
6. 敏銳的市場(chǎng)洞察力，能獨(dú)立開(kāi)展市場(chǎng)開(kāi)發(fā)工作，積極參與公司活動(dòng)
7. 較強(qiáng)的執(zhí)行能力，一定的管理協(xié)調(diào)能力
8. 現(xiàn)經(jīng)驗(yàn)條件略低于以上職位要求者，可應(yīng)聘投資移民咨詢助理顧問(wèn)，公司提供后續(xù)培養(yǎng)機(jī)會(huì)。
第8篇 投資咨詢助理崗位職責(zé)
助理咨詢顧問(wèn)(投資方向) 中大咨詢 廣州市中大管理咨詢有限公司,中大咨詢,中大 職責(zé)描述:
1、承擔(dān)投融資項(xiàng)目實(shí)施的骨干人員角色,在項(xiàng)目經(jīng)理安排和指導(dǎo)下開(kāi)展咨詢工作;
2、參與項(xiàng)目診斷階段的調(diào)研,收集和提煉訪談獲得的有效信息,編制調(diào)研報(bào)告或可行性研
究報(bào)告等,并撰寫(xiě)診斷報(bào)告;
3、配合項(xiàng)目經(jīng)理,參與項(xiàng)目相關(guān)的市場(chǎng)分析、技術(shù)分析、財(cái)務(wù)分析、盡職調(diào)查、撰寫(xiě)項(xiàng)目
投資分析報(bào)告等,制定符合客戶發(fā)展實(shí)際的問(wèn)題解決方案;
4、參與項(xiàng)目成果的客戶匯報(bào),并根據(jù)客戶需求不斷優(yōu)化和完善項(xiàng)目成果;
5、參與銷售前段的項(xiàng)目建議書(shū)撰寫(xiě)等商務(wù)工作;
6、參與重點(diǎn)行業(yè)研究、專項(xiàng)課題研究及模塊研究。
任職要求:
1、學(xué)歷要求:重點(diǎn)高校研究生學(xué)歷,985/211大學(xué)本科學(xué)歷也可考慮;
2、專業(yè)要求:會(huì)計(jì)等財(cái)務(wù)類、投資、金融、經(jīng)濟(jì)學(xué)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;
3、工作經(jīng)歷:(符合以下條件之一)
(1)1年以上投資可研或者ppp咨詢公司項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn);
(2)1-3年投資公司項(xiàng)目統(tǒng)籌工作經(jīng)驗(yàn),至少獨(dú)立完成兩個(gè)完整項(xiàng)目。
4、核心勝任力:具備較強(qiáng)的分析與解決問(wèn)題的能力、表達(dá)與溝通協(xié)作的能力、邏輯思維能力、良好的文字功底以及學(xué)習(xí)能力等。有飽滿的工作熱情,有志于在咨詢行業(yè)發(fā)展,能適應(yīng)隨項(xiàng)目經(jīng)常性出差;
職業(yè)發(fā)展通道:
技術(shù)與經(jīng)營(yíng)多通道發(fā)展
職位特色:
1. 可享受公司完善的培訓(xùn)體系,包括mba培訓(xùn),專家分享講座,隨時(shí)掌握最新的政策或者行業(yè)資訊等;
2. 可建立完整的管理知識(shí)體系,感受高級(jí)智力活動(dòng)帶來(lái)的成就與樂(lè)趣;
3. 公司提供具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的薪酬;
4. 商業(yè)分析員既可擔(dān)任技術(shù)型專業(yè)崗位,成為行業(yè)或者模塊專家;亦可擔(dān)任經(jīng)營(yíng)型崗位,成為技術(shù)與商務(wù)結(jié)合的全能型人才;
5. 享受扁平化管理、專業(yè)型公司帶來(lái)的高度專業(yè)化與簡(jiǎn)單人際關(guān)系。
第9篇 投資咨詢總監(jiān)崗位職責(zé)
區(qū)域投資咨詢顧問(wèn)總監(jiān) 職位描述
1、負(fù)責(zé)協(xié)助管轄區(qū)域內(nèi)客戶經(jīng)理的對(duì)客戶的產(chǎn)品交叉銷售,合理的為客戶提供財(cái)富管理建議及投資計(jì)劃;協(xié)助客戶經(jīng)理完成約見(jiàn)后的商談工作,提高產(chǎn)品的銷售成功率;
2、全面負(fù)責(zé)管轄區(qū)域營(yíng)業(yè)部的投資咨詢,產(chǎn)品分析與講解,參與客戶市場(chǎng)產(chǎn)品宣傳和演說(shuō)活動(dòng);
3、負(fù)責(zé)管轄區(qū)域所有客戶經(jīng)理的專業(yè)培訓(xùn),提升客戶經(jīng)理的整體水平和專業(yè)度,確保所有客戶經(jīng)理對(duì)金融產(chǎn)品特別是創(chuàng)新類金融產(chǎn)品的應(yīng)知、應(yīng)會(huì)、應(yīng)用;
4、研究管轄區(qū)域高凈值客戶的綜合理財(cái)需求,與培訓(xùn)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行配合,定期提供市場(chǎng)金融資訊、財(cái)富管理理論、產(chǎn)品銷售技巧的指導(dǎo),最終的目標(biāo)是成為客戶一站式財(cái)富管理機(jī)構(gòu),也就是客戶能在宜信財(cái)富體驗(yàn)到理財(cái)、投資、保障、增值服務(wù)等一站式服務(wù)。
任職要求:
1、經(jīng)濟(jì)、金融、管理類專業(yè)本科以上學(xué)歷;
2、10年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財(cái)?shù)冉鹑跈C(jī)構(gòu)從事金融產(chǎn)品研究與培訓(xùn)、財(cái)富管理、投資咨詢分析、產(chǎn)品供應(yīng)商/融資項(xiàng)目尋找及對(duì)接等工作經(jīng)驗(yàn);
3、熟悉宏觀經(jīng)濟(jì)分析方法,掌握財(cái)政政策和貨幣政策的變化對(duì)于各項(xiàng)投資理財(cái)產(chǎn)品的影響;
4、熟悉基金、信托、債券、pe 等金融產(chǎn)品的原理、要素及賣點(diǎn);
5、通過(guò)證券從業(yè)資格考試(基礎(chǔ)+基金)或者基金銷售考試;
6、持有金融理財(cái)師(afp)/國(guó)際金融理財(cái)師(cfp)/國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師(chfp)證書(shū)或通過(guò)特許金融分析師(cfa)2 級(jí);
職位描述
1、負(fù)責(zé)協(xié)助管轄區(qū)域內(nèi)客戶經(jīng)理的對(duì)客戶的產(chǎn)品交叉銷售,合理的為客戶提供財(cái)富管理建議及投資計(jì)劃;協(xié)助客戶經(jīng)理完成約見(jiàn)后的商談工作,提高產(chǎn)品的銷售成功率;
2、全面負(fù)責(zé)管轄區(qū)域營(yíng)業(yè)部的投資咨詢,產(chǎn)品分析與講解,參與客戶市場(chǎng)產(chǎn)品宣傳和演說(shuō)活動(dòng);
3、負(fù)責(zé)管轄區(qū)域所有客戶經(jīng)理的專業(yè)培訓(xùn),提升客戶經(jīng)理的整體水平和專業(yè)度,確保所有客戶經(jīng)理對(duì)金融產(chǎn)品特別是創(chuàng)新類金融產(chǎn)品的應(yīng)知、應(yīng)會(huì)、應(yīng)用;
4、研究管轄區(qū)域高凈值客戶的綜合理財(cái)需求,與培訓(xùn)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行配合,定期提供市場(chǎng)金融資訊、財(cái)富管理理論、產(chǎn)品銷售技巧的指導(dǎo),最終的目標(biāo)是成為客戶一站式財(cái)富管理機(jī)構(gòu),也就是客戶能在宜信財(cái)富體驗(yàn)到理財(cái)、投資、保障、增值服務(wù)等一站式服務(wù)。
任職要求:
1、經(jīng)濟(jì)、金融、管理類專業(yè)本科以上學(xué)歷;
2、10年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財(cái)?shù)冉鹑跈C(jī)構(gòu)從事金融產(chǎn)品研究與培訓(xùn)、財(cái)富管理、投資咨詢分析、產(chǎn)品供應(yīng)商/融資項(xiàng)目尋找及對(duì)接等工作經(jīng)驗(yàn);
3、熟悉宏觀經(jīng)濟(jì)分析方法,掌握財(cái)政政策和貨幣政策的變化對(duì)于各項(xiàng)投資理財(cái)產(chǎn)品的影響;
4、熟悉基金、信托、債券、pe 等金融產(chǎn)品的原理、要素及賣點(diǎn);
5、通過(guò)證券從業(yè)資格考試(基礎(chǔ)+基金)或者基金銷售考試;
6、持有金融理財(cái)師(afp)/國(guó)際金融理財(cái)師(cfp)/國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師(chfp)證書(shū)或通過(guò)特許金融分析師(cfa)2 級(jí);
第10篇 投資咨詢師崗位職責(zé)
海外投資咨詢師 宜信公司 普信恒業(yè)科技發(fā)展(北京)有限公司,宜信,宜信公司,普信恒業(yè),普信恒業(yè) 崗位職責(zé):
1, 了解客戶投資歷史,給客戶提供個(gè)性化的投資服務(wù);
2, 定期給客戶提供市場(chǎng)時(shí)訊,包括但不僅限金融信息、海外房產(chǎn)、移民政策、財(cái)稅規(guī)劃等;
3, 邀請(qǐng)客戶參加企業(yè)講座,如鐵獅門、idg、amundi 等國(guó)際機(jī)構(gòu)提供的專業(yè)論壇;
4, 根據(jù)客戶投資、傳承、生活等方面的需求,為客戶提供資產(chǎn)配置一系列綜合解決方案;
5, 定期給客戶提供投后報(bào)告,幫助客戶了解投資進(jìn)展。
任職資格:
1. 本科及以上學(xué)歷,5年以上工作經(jīng)驗(yàn);
2. 有清晰的職業(yè)發(fā)展規(guī)劃及長(zhǎng)期目標(biāo),對(duì)財(cái)富管理行業(yè)充分了解;
3. 清晰知道自己的優(yōu)勢(shì),并充分把優(yōu)勢(shì)結(jié)合到工作中;
4. 有高遠(yuǎn)的人生目標(biāo),有志于成為年收入百萬(wàn)的精英人士;
5. 熱愛(ài)生活、熱愛(ài)工作、熱愛(ài)分享。
第11篇 投資咨詢顧問(wèn)崗位職責(zé)
投資咨詢顧問(wèn) 北京麗茲行房地產(chǎn)顧問(wèn)有限公司 北京麗茲行房地產(chǎn)顧問(wèn)有限公司,麗茲行,北京麗茲行,麗茲行 職責(zé)描述:
1.熟悉國(guó)內(nèi)以及britain, the united states, australia, canada所有hmall高端樓盤(pán),負(fù)責(zé)項(xiàng)目數(shù)據(jù)的實(shí)堪、評(píng)估、洽談、簽約、房屋驗(yàn)交等工作;
2.為全球高凈值客群提供全流程專業(yè)顧問(wèn)式不動(dòng)產(chǎn)解決方案;
3.根據(jù)公司提供的客戶資源做深度維護(hù),了解高端顧客的潛在需求;定期反饋并為客戶呈現(xiàn)豪宅市場(chǎng)的數(shù)據(jù)分析與評(píng)估報(bào)告;
4.協(xié)助開(kāi)發(fā)商樓盤(pán)快速清盤(pán),實(shí)現(xiàn)資金快速回籠,幫助客戶買到滿意的房產(chǎn),協(xié)助業(yè)主實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)快速變現(xiàn)及增值;
5.網(wǎng)絡(luò)渠道的管理和維護(hù),power系統(tǒng)信息的即時(shí)錄入和更新,熟練使用ipad、豪宅app隨時(shí)隨地為顧客展現(xiàn)我們的高端項(xiàng)目
6.積極主動(dòng)配合團(tuán)隊(duì)當(dāng)中其他伙伴的工作,主動(dòng)承擔(dān)團(tuán)隊(duì)交辦的其他任務(wù)。
任職要求:
1.21-35周歲,統(tǒng)招公辦二本及以上學(xué)歷;
2.具有良好的親和力、理解能力、邏輯協(xié)調(diào)和溝通能力;
3.積極樂(lè)觀開(kāi)朗,為人誠(chéng)實(shí)守信,工作積極主動(dòng),注重團(tuán)隊(duì)合作;
4.愿意服務(wù)于高端客戶,并且通過(guò)與高端客戶面對(duì)面溝通有意愿提升自己的綜合能力;
5.愿意參加公益活動(dòng),具有愛(ài)心和感恩之心;
第12篇 普惠投資咨詢-儲(chǔ)備經(jīng)理（六險(xiǎn)二金）崗位職責(zé)描述崗位要求
職位描述：
職位描述：（南京一中心）
1、向客戶宣傳、介紹、銷售公司的產(chǎn)品，達(dá)成公司的各階段的銷售任務(wù)。
2、參加公司組織的各項(xiàng)銷售活動(dòng)，進(jìn)行營(yíng)銷活動(dòng)的推廣、實(shí)施。
3、維護(hù)公司各銷售渠道。
4、維護(hù)客戶關(guān)系，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的貸前、貸中及貸后服務(wù)。
職位要求：
1、性別不限，年齡23——35歲，本科及以上學(xué)歷，條件優(yōu)秀者可放寬至大專。金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)、市場(chǎng)營(yíng)銷等專業(yè)優(yōu)先考慮；
2、有銀行信用卡、消費(fèi)貸款、房地產(chǎn)等相關(guān)金融信貸產(chǎn)品推廣工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮。
3、良好的溝通影響力、信息收集力、數(shù)據(jù)分析力和團(tuán)隊(duì)合作力。
薪酬福利：
1、工作時(shí)間：周一至周五上午8:30——12:00，下午13:30——18:00；
2、帶薪假期：享受國(guó)家法定節(jié)假日、婚假、產(chǎn)假（陪護(hù)假）、病假、喪假、年假等。
3、福利待遇：五險(xiǎn)一金，具有競(jìng)爭(zhēng)力的薪酬+豐厚提成、月度、季度、年底銷售獎(jiǎng)金。
4、節(jié)假賀禮：重大節(jié)日禮品、禮金
5、企業(yè)培訓(xùn)：新員工的入職培訓(xùn)、部門培訓(xùn)、職能培訓(xùn)、專業(yè)技能培訓(xùn)，全國(guó)示范性營(yíng)業(yè)部，要求統(tǒng)招大專以上學(xué)歷，具有良好的培訓(xùn)和晉升機(jī)會(huì)。
6、職業(yè)發(fā)展：健全良好的職位晉升通道、廣闊的職業(yè)發(fā)展平臺(tái)（我司發(fā)展迅速，半年至少開(kāi)多一家分公司） 銷售代表——銷售主管——銷售副經(jīng)理——銷售經(jīng)理——區(qū)域總
工作地址：新街口斯亞置地廣場(chǎng)17樓
趙 ：___________（六險(xiǎn)二金）
第13篇 投資咨詢經(jīng)理崗位職責(zé)
投資咨詢經(jīng)理(ic) 宜信公司 普信恒業(yè)科技發(fā)展(北京)有限公司,宜信,宜信公司,普信恒業(yè),普信恒業(yè) 1. 負(fù)責(zé)協(xié)助管轄區(qū)域內(nèi)理財(cái)經(jīng)理對(duì)客戶的產(chǎn)品交叉銷售,合理的為客戶提供財(cái)富管理建議及投資計(jì)劃;協(xié)助理財(cái)經(jīng)理完成約見(jiàn)后的商談工作,提高產(chǎn)品的銷售成功率;
2. 全面負(fù)責(zé)管轄區(qū)域營(yíng)業(yè)部的投資咨詢,產(chǎn)品分析與講解,參與客戶市場(chǎng)產(chǎn)品宣傳和演說(shuō)活動(dòng);
3.負(fù)責(zé)管轄區(qū)域所有理財(cái)經(jīng)理的專業(yè)培訓(xùn),提升理財(cái)經(jīng)理的整體水平和專業(yè)度,確保所有理財(cái)經(jīng)理對(duì)金融產(chǎn)品特別是創(chuàng)新類金融產(chǎn)品的應(yīng)知、應(yīng)會(huì)、應(yīng)用;
4.研究管轄區(qū)域高凈值客戶的綜合理財(cái)需求,與培訓(xùn)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行配合,定期提供市場(chǎng)金融資訊、財(cái)富管理理論、產(chǎn)品銷售技巧的指導(dǎo),最終的目標(biāo)是成為客戶唯一的一站式財(cái)富管理機(jī)構(gòu),也就是客戶能在宜信財(cái)富體驗(yàn)到理財(cái)、投資、保障、增值服務(wù)等一站式服務(wù)。
任職要求:
1.經(jīng)濟(jì)、金融、管理類專業(yè)本科以上學(xué)歷;
2.5年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財(cái)?shù)冉鹑跈C(jī)構(gòu)從事金融產(chǎn)品研究與培訓(xùn)、財(cái)富管理、投資咨詢分析、產(chǎn)品供應(yīng)商/融資項(xiàng)目尋找及對(duì)接等工作經(jīng)驗(yàn);
3. 熟悉宏觀經(jīng)濟(jì)分析方法,掌握財(cái)政政策和貨幣政策的變化對(duì)于各項(xiàng)投資理財(cái)產(chǎn)品的影響;
4.熟悉基金、信托、債券、pe等金融產(chǎn)品的原理、要素及賣點(diǎn);
5.通過(guò)證券從業(yè)資格考試(基礎(chǔ)+基金)或者基金銷售考試;
6.持有金融理財(cái)師(afp)/國(guó)際金融理財(cái)師(cfp)/國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師(chfp)證書(shū)或通過(guò)特許金融分析師(cfa)2級(jí)考試的優(yōu)先考慮;
第14篇 投資咨詢項(xiàng)目崗位職責(zé)
ppp投資經(jīng)理/項(xiàng)目經(jīng)理/咨詢師 杭州賽石園林集團(tuán)有限公司 杭州賽石園林集團(tuán)有限公司,賽石園林,賽石 職責(zé)描述:
1、投資、財(cái)務(wù)、法務(wù)、工程相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷,具備基本投資分析、財(cái)務(wù)分析、項(xiàng)目管理的基本專業(yè)知識(shí)和運(yùn)用能力,具有cpa等專業(yè)考試有通過(guò)科目的優(yōu)先;
2、對(duì)ppp項(xiàng)目有一定的了解,有實(shí)操經(jīng)驗(yàn)的有限
3、能接受出差;
4、工作年限1-10年和均可
任職要求:
1、參與ppp項(xiàng)目業(yè)務(wù)承接,協(xié)調(diào)項(xiàng)目小組;
2、參與ppp項(xiàng)目的研判、ppp項(xiàng)目的核心商務(wù)條件談判和溝通;
3、協(xié)調(diào)推動(dòng)ppp流程及相關(guān)文件成果,包括項(xiàng)目可研、實(shí)施方案等;
4、進(jìn)行ppp項(xiàng)目的財(cái)務(wù)測(cè)算工作等;
5、協(xié)調(diào)資格預(yù)審評(píng)分辦法以及門檻的設(shè)置等,包括聯(lián)合體以及合作單位的選定等;
第15篇 投資咨詢崗位職責(zé)
投資咨詢顧問(wèn) 北京麗茲行房地產(chǎn)顧問(wèn)有限公司 北京麗茲行房地產(chǎn)顧問(wèn)有限公司,麗茲行,北京麗茲行,麗茲行 職責(zé)描述:
1.熟悉國(guó)內(nèi)以及britain, the united states, australia, canada所有hmall高端樓盤(pán),負(fù)責(zé)項(xiàng)目數(shù)據(jù)的實(shí)堪、評(píng)估、洽談、簽約、房屋驗(yàn)交等工作;
2.為全球高凈值客群提供全流程專業(yè)顧問(wèn)式不動(dòng)產(chǎn)解決方案;
3.根據(jù)公司提供的客戶資源做深度維護(hù),了解高端顧客的潛在需求;定期反饋并為客戶呈現(xiàn)豪宅市場(chǎng)的數(shù)據(jù)分析與評(píng)估報(bào)告;
4.協(xié)助開(kāi)發(fā)商樓盤(pán)快速清盤(pán),實(shí)現(xiàn)資金快速回籠,幫助客戶買到滿意的房產(chǎn),協(xié)助業(yè)主實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)快速變現(xiàn)及增值;
5.網(wǎng)絡(luò)渠道的管理和維護(hù),power系統(tǒng)信息的即時(shí)錄入和更新,熟練使用ipad、豪宅app隨時(shí)隨地為顧客展現(xiàn)我們的高端項(xiàng)目
6.積極主動(dòng)配合團(tuán)隊(duì)當(dāng)中其他伙伴的工作,主動(dòng)承擔(dān)團(tuán)隊(duì)交辦的其他任務(wù)。
任職要求:
1.21-35周歲,統(tǒng)招公辦二本及以上學(xué)歷;
2.具有良好的親和力、理解能力、邏輯協(xié)調(diào)和溝通能力;
3.積極樂(lè)觀開(kāi)朗,為人誠(chéng)實(shí)守信,工作積極主動(dòng),注重團(tuán)隊(duì)合作;
4.愿意服務(wù)于高端客戶,并且通過(guò)與高端客戶面對(duì)面溝通有意愿提升自己的綜合能力;
5.愿意參加公益活動(dòng),具有愛(ài)心和感恩之心;
第16篇 投資咨詢崗崗位職責(zé)
土地開(kāi)發(fā)咨詢崗【中國(guó)鐵路投資公司】 國(guó)鐵保利設(shè)計(jì)院有限公司 國(guó)鐵保利設(shè)計(jì)院有限公司關(guān)聯(lián)公司 崗位要求:
1、熟悉土地綜合開(kāi)發(fā)(房地產(chǎn)開(kāi)發(fā))、房地產(chǎn)投融資等相關(guān)知識(shí);
2、具備良好的職業(yè)道德操守、溝通協(xié)調(diào)能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神;具有房地產(chǎn)、建筑工程相關(guān)專業(yè)背景;
3、具備土地一級(jí)或二級(jí)開(kāi)發(fā)工作經(jīng)驗(yàn);5年以上土地綜合開(kāi)發(fā)(房地產(chǎn)開(kāi)發(fā))工作經(jīng)歷;
4、具有軌道交通站城一體化開(kāi)發(fā)或投融資工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
專業(yè)資格要求:中級(jí)專業(yè)技術(shù)資格或相當(dāng)執(zhí)業(yè)資格
學(xué)歷要求:碩士及以上
年齡要求:40周歲以下
其它要求:北京戶口
第17篇 投資咨詢項(xiàng)目經(jīng)理崗位職責(zé)
ppp投資經(jīng)理/項(xiàng)目經(jīng)理/咨詢師 杭州賽石園林集團(tuán)有限公司 杭州賽石園林集團(tuán)有限公司,賽石園林,賽石 職責(zé)描述:
1、投資、財(cái)務(wù)、法務(wù)、工程相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷,具備基本投資分析、財(cái)務(wù)分析、項(xiàng)目管理的基本專業(yè)知識(shí)和運(yùn)用能力,具有cpa等專業(yè)考試有通過(guò)科目的優(yōu)先;
2、對(duì)ppp項(xiàng)目有一定的了解,有實(shí)操經(jīng)驗(yàn)的有限
3、能接受出差;
4、工作年限1-10年和均可
任職要求:
1、參與ppp項(xiàng)目業(yè)務(wù)承接,協(xié)調(diào)項(xiàng)目小組;
2、參與ppp項(xiàng)目的研判、ppp項(xiàng)目的核心商務(wù)條件談判和溝通;
3、協(xié)調(diào)推動(dòng)ppp流程及相關(guān)文件成果,包括項(xiàng)目可研、實(shí)施方案等;
4、進(jìn)行ppp項(xiàng)目的財(cái)務(wù)測(cè)算工作等;
5、協(xié)調(diào)資格預(yù)審評(píng)分辦法以及門檻的設(shè)置等,包括聯(lián)合體以及合作單位的選定等;
第18篇 金融投資咨詢崗位職責(zé)要求
職位描述：
職責(zé)描述：
從事客戶服務(wù)工作，為客戶提供金融投資咨詢、稅收籌劃等服務(wù)，并協(xié)助客戶解決融資相關(guān)問(wèn)題，逐步形成可推廣的服務(wù)產(chǎn)品。
能夠給客戶提供金融投資咨詢服務(wù)，陪同客戶解決融資問(wèn)題，給客戶制定稅收籌劃方案等。
職位要求：
1.形象氣質(zhì)佳，性格開(kāi)朗隨和，有親和力，英語(yǔ)溝通流暢；
2.有大宗貿(mào)易以及物流供應(yīng)鏈企業(yè)的融資經(jīng)驗(yàn)，懂得其運(yùn)作流程和機(jī)制；
3.有良好的服務(wù)意識(shí)，可熟練使用各種辦公設(shè)備及軟件，熟練使用財(cái)務(wù)軟件；
第19篇 投資咨詢經(jīng)理（養(yǎng)老、地產(chǎn)、金融）崗位職責(zé)要求
職位描述：
群業(yè)咨詢成立于2006年，是國(guó)內(nèi)最早從事養(yǎng)老與健康產(chǎn)業(yè)的咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)之一，為產(chǎn)業(yè)鏈上的多類客戶提供戰(zhàn)略定位、投資工作方法、項(xiàng)目定位、銷售模式咨詢等養(yǎng)老與健康產(chǎn)業(yè)顧問(wèn)服務(wù)，是國(guó)內(nèi)養(yǎng)老健康產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)結(jié)合理論架構(gòu)與實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)的先行者。
群業(yè)咨詢的客戶來(lái)自養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，包含地產(chǎn)、金融、保險(xiǎn)、服務(wù)、運(yùn)營(yíng)管理、教育培訓(xùn)等，如中國(guó)人壽保險(xiǎn)集團(tuán)、人保集團(tuán)、太平保險(xiǎn)集團(tuán)、國(guó)家投資開(kāi)發(fā)集團(tuán)、國(guó)藥集團(tuán)、萬(wàn)科集團(tuán)、華潤(rùn)集團(tuán)、中信集團(tuán)、金茂集團(tuán)、上海城投、樂(lè)成集團(tuán)、泰禾集團(tuán)、魯商集團(tuán)等康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)品牌客戶。
職責(zé)描述：
1)擅長(zhǎng)項(xiàng)目管理，可獨(dú)立主導(dǎo)整個(gè)咨詢項(xiàng)目各個(gè)環(huán)節(jié)的開(kāi)展，按照咨詢的流程與方法高效高質(zhì)量的完成項(xiàng)目；
2)對(duì)項(xiàng)目所需信息進(jìn)行各類實(shí)地訪談、調(diào)研、信息收集、整理報(bào)告等
3)與客戶高管層進(jìn)行高效溝通協(xié)調(diào)，引導(dǎo)和管理客戶需求，主持階段性溝通匯報(bào)；
4)負(fù)責(zé)與客戶對(duì)接團(tuán)隊(duì)間的有效溝通，關(guān)注咨詢方案的執(zhí)行，并及時(shí)反饋信息至相關(guān)部門；協(xié)助于公司開(kāi)拓所有相關(guān)事項(xiàng)的準(zhǔn)備工作；
5)進(jìn)行各類合作伙伴洽談與維護(hù)工作；
6)培養(yǎng)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，對(duì)團(tuán)隊(duì)成員提供業(yè)務(wù)指導(dǎo)和智力支持，促進(jìn)團(tuán)隊(duì)成員整體能力提高，增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)凝聚力。
職位要求：
1)本科或以上學(xué)歷，企業(yè)管理、市場(chǎng)、金融、醫(yī)療衛(wèi)生、房地產(chǎn)、建筑設(shè)計(jì)等相關(guān)專業(yè)；
2)本科學(xué)歷工作經(jīng)驗(yàn)8年、研究生學(xué)歷工作經(jīng)驗(yàn)5年、從事醫(yī)療、養(yǎng)老、地產(chǎn)、規(guī)劃、企業(yè)戰(zhàn)略、大數(shù)據(jù)分析等項(xiàng)目咨詢管理工作經(jīng)驗(yàn)2年以上；
3)具有很強(qiáng)的溝通能力和問(wèn)題分析能力，項(xiàng)目管理及學(xué)習(xí)能力，清晰的邏輯思維能力和市場(chǎng)敏銳性，公關(guān)交際能力強(qiáng)；了解政府和企業(yè)運(yùn)作機(jī)制與辦事流程；
4)具較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)管理意識(shí)與能力，有意愿帶領(lǐng)及培養(yǎng)優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)；
5)曾獨(dú)立承擔(dān)并實(shí)施咨詢項(xiàng)目工作優(yōu)先考慮；
6)具有高度的責(zé)任感和工作熱情，能夠適應(yīng)50%時(shí)間出差；
7)文案能力較強(qiáng)，熟練掌握office辦公軟件。
第20篇 投資咨詢工程師崗位職責(zé)
投資咨詢工程師 重慶市建設(shè)項(xiàng)目管理 重慶市建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司,重慶市建設(shè)項(xiàng)目管理 職責(zé)描述:
1.獨(dú)立開(kāi)展項(xiàng)目策劃以及項(xiàng)目建議書(shū)、可行性研究報(bào)告、節(jié)能評(píng)估報(bào)告、實(shí)施方案等各類項(xiàng)目咨詢報(bào)告的編制;
2.按有關(guān)規(guī)范規(guī)定和質(zhì)量管理要求,組織協(xié)調(diào)相關(guān)專家和專業(yè)技術(shù)人員完成所承擔(dān)的評(píng)估咨詢項(xiàng)目;
3.負(fù)責(zé)完成所承擔(dān)咨詢項(xiàng)目的質(zhì)量管理體系文件的同步記錄、歸檔;
4.完成所承擔(dān)咨詢項(xiàng)目合同履行過(guò)程中與客戶的溝通和協(xié)調(diào),促進(jìn)合同履約。
任職要求:
1.35歲以下,本科及以上學(xué)歷;
2.具有3年以上工程咨詢相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),有高級(jí)職稱、獲國(guó)家注冊(cè)咨詢工程師資格證書(shū)者優(yōu)先;
3.熟悉國(guó)家、地方和行業(yè)投資管理有關(guān)政策、規(guī)范和準(zhǔn)則等,熟練掌握各行業(yè)項(xiàng)目投資和建設(shè)方面的法律、金融、財(cái)務(wù)等工程咨詢相關(guān)理論知識(shí)。
