基金融資崗位職責(zé)4篇

崗位職責(zé)是什么

基金融資崗位是金融機(jī)構(gòu)的核心職能之一，主要負(fù)責(zé)通過(guò)各種金融工具和策略，為公司、項(xiàng)目或個(gè)人客戶提供資金來(lái)源，同時(shí)也參與資本市場(chǎng)的運(yùn)作，確保資金的有效配置和風(fēng)險(xiǎn)管理。

崗位職責(zé)要求

1. 熟悉金融市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，掌握各類金融產(chǎn)品知識(shí)，包括但不限于債券、股票、基金、衍生品等。

2. 擁有良好的分析能力和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，能夠進(jìn)行有效的財(cái)務(wù)分析和投資評(píng)估。

3. 具備出色的溝通技巧，能與投資者、客戶、銀行和其他金融機(jī)構(gòu)建立并維護(hù)良好關(guān)系。

4. 精通金融法規(guī)，確保業(yè)務(wù)操作符合法律法規(guī)及內(nèi)部政策。

5. 具備團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，能夠在壓力下工作并解決復(fù)雜問(wèn)題。

6. 對(duì)市場(chǎng)變化保持敏銳的洞察力，及時(shí)調(diào)整融資策略。

崗位職責(zé)描述

基金融資崗位的日常工作涉及多個(gè)方面，包括但不限于：

1. 設(shè)計(jì)和實(shí)施融資方案：根據(jù)客戶需求，設(shè)計(jì)個(gè)性化的融資計(jì)劃，選擇合適的金融工具，并協(xié)調(diào)內(nèi)部各部門(mén)執(zhí)行。

2. 投資者關(guān)系管理：定期與投資者溝通，提供市場(chǎng)信息，維護(hù)良好的信任關(guān)系。

3. 項(xiàng)目評(píng)估：對(duì)潛在投資項(xiàng)目進(jìn)行詳盡的財(cái)務(wù)分析，評(píng)估其回報(bào)率和風(fēng)險(xiǎn)，為決策提供依據(jù)。

4. 資金籌措：與銀行、證券公司等金融機(jī)構(gòu)合作，爭(zhēng)取最佳的融資條件，確保資金的及時(shí)到位。

5. 風(fēng)險(xiǎn)控制：監(jiān)控市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，制定并執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理策略，確保資產(chǎn)安全。

6. 法規(guī)遵從：跟蹤金融法規(guī)變化，確保業(yè)務(wù)活動(dòng)合規(guī)。

有哪些內(nèi)容

1. 融資策劃：包括債券發(fā)行、股權(quán)融資、并購(gòu)融資等項(xiàng)目的策劃和執(zhí)行。

2. 市場(chǎng)研究：分析市場(chǎng)趨勢(shì)，預(yù)測(cè)利率變動(dòng)，為投資決策提供數(shù)據(jù)支持。

3. 信用評(píng)級(jí)：評(píng)估借款人的信用狀況，確保資金的安全性。

4. 合同談判：參與融資合同的起草和談判，保障公司利益。

5. 報(bào)告編寫(xiě)：定期向管理層報(bào)告融資活動(dòng)進(jìn)展和市場(chǎng)情況，提出建議。

6. 內(nèi)部培訓(xùn)：分享金融知識(shí)，提升團(tuán)隊(duì)的專業(yè)能力。

基金融資崗位的工作復(fù)雜而富有挑戰(zhàn)性，需要不斷學(xué)習(xí)和適應(yīng)市場(chǎng)變化，以實(shí)現(xiàn)資金的高效配置，推動(dòng)公司或項(xiàng)目的成功發(fā)展。在這個(gè)崗位上，不僅需要深厚的金融理論基礎(chǔ)，更需要實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和靈活的應(yīng)變能力。

基金融資崗位職責(zé)范文

第1篇 基金融資崗位職責(zé)

基金產(chǎn)品銷售 融億鼎盛投資基金管理(北京)有限公司 融億鼎盛投資基金管理(北京)有限公司,融億鼎盛 職責(zé)描述:

1、負(fù)責(zé)對(duì)公司基金產(chǎn)品進(jìn)行宣傳、推廣和銷售;

2、開(kāi)發(fā)新客戶,維護(hù)并轉(zhuǎn)化好老客戶;

3、定期做客戶回訪,做好老客戶維護(hù)和再開(kāi)發(fā);

4、向公司提供市場(chǎng)資訊及整理客戶信息,為公司提供合理的建議;

5、通過(guò)持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),借助于團(tuán)隊(duì)提供的幫助,拓寬專業(yè)知識(shí),為客戶不斷提供多元化專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù)。

任職要求:

1、金融/財(cái)務(wù)/經(jīng)濟(jì)等專業(yè)大專以上學(xué)歷優(yōu)先;

2、精通日常辦公軟件;

3、男女不限,個(gè)人形象氣質(zhì)佳、品行正直誠(chéng)信,溝通流暢;

4、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

職位待遇:

1、五險(xiǎn)+公積金+餐補(bǔ)+年度體檢+節(jié)日福利+員工旅游等;

2、專業(yè)培訓(xùn)(專業(yè)金融知識(shí)、銷售技巧和管理能力培訓(xùn));

3、早九晚五、雙休、享受所有國(guó)家法定假日;

4、快速成長(zhǎng)與晉升公開(kāi)、公平、透明的晉升機(jī)制。

第2篇 基金融資經(jīng)理崗位職責(zé)

基金融資經(jīng)理 崗位職責(zé):

1、 負(fù)責(zé)公司境內(nèi)融資業(yè)務(wù)的規(guī)劃、融資模式構(gòu)建和融資工作的推進(jìn);

2、 負(fù)責(zé)不動(dòng)產(chǎn)基金業(yè)務(wù)的發(fā)行;

3、 投資項(xiàng)目的資金端支持;

4、 合作機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)拓展及關(guān)系管理。

崗位要求:

1、5年以上境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)融資及相關(guān)金融部門(mén)融資工作經(jīng)驗(yàn);

2、熟悉地產(chǎn)基金產(chǎn)品,有較深厚的財(cái)務(wù)、法律專業(yè)背景;

3、有良好的社會(huì)關(guān)系資源,良好的職業(yè)道德;

4、熟悉房地產(chǎn)基金與財(cái)務(wù)知識(shí);熟悉國(guó)家金融政策、銀行信貸政策,了解多家融資機(jī)構(gòu),精通國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的融資工具,并有成功操作經(jīng)驗(yàn)。 崗位職責(zé):

1、 負(fù)責(zé)公司境內(nèi)融資業(yè)務(wù)的規(guī)劃、融資模式構(gòu)建和融資工作的推進(jìn);

2、 負(fù)責(zé)不動(dòng)產(chǎn)基金業(yè)務(wù)的發(fā)行;

3、 投資項(xiàng)目的資金端支持;

4、 合作機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)拓展及關(guān)系管理。

崗位要求:

1、5年以上境內(nèi)金融機(jī)構(gòu)融資及相關(guān)金融部門(mén)融資工作經(jīng)驗(yàn);

2、熟悉地產(chǎn)基金產(chǎn)品,有較深厚的財(cái)務(wù)、法律專業(yè)背景;

3、有良好的社會(huì)關(guān)系資源,良好的職業(yè)道德;

4、熟悉房地產(chǎn)基金與財(cái)務(wù)知識(shí);熟悉國(guó)家金融政策、銀行信貸政策,了解多家融資機(jī)構(gòu),精通國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的融資工具,并有成功操作經(jīng)驗(yàn)。

第3篇 基金融資總監(jiān)崗位職責(zé)

基金融資總監(jiān) 北京甲乙丙資產(chǎn)管理有限公司 北京甲乙丙資產(chǎn)管理有限公司,甲乙丙 職責(zé)描述:

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)進(jìn)行基金產(chǎn)品的開(kāi)發(fā),包括對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手產(chǎn)品的調(diào)查研究,持續(xù)摸索市場(chǎng)的需求并開(kāi)拓基金產(chǎn)品線的廣度和深度,關(guān)注私募基金產(chǎn)品動(dòng)態(tài),拓展、推介渠道,通過(guò)各種途徑拓展與銀行、券商等渠道,與其進(jìn)行合作,以最終實(shí)現(xiàn)公司的目標(biāo);

2、負(fù)責(zé)進(jìn)行產(chǎn)品方案的落實(shí),使產(chǎn)品方案獲得批準(zhǔn),并為產(chǎn)品推廣工作提供充分的技術(shù)支持;完成產(chǎn)品計(jì)劃推介、路演,推動(dòng)發(fā)行成立;根據(jù)產(chǎn)品合同模板,制作產(chǎn)品合同、募集說(shuō)明書(shū)、宣傳資料等發(fā)行材料,及時(shí)準(zhǔn)確地保證產(chǎn)品開(kāi)發(fā)工作按計(jì)劃進(jìn)行,確保達(dá)到年度財(cái)務(wù)預(yù)算中所定下的目標(biāo);

3、負(fù)責(zé)進(jìn)行市場(chǎng)需求調(diào)查,負(fù)責(zé)公司種子基金等基金/資管產(chǎn)品的方案設(shè)計(jì)、產(chǎn)品制定和設(shè)立,與證券、期貨、銀行和投顧等機(jī)構(gòu)建立合作推廣種子基金計(jì)劃,建立投顧池,與證券、期貨、銀行和投顧等機(jī)構(gòu)合作發(fā)行種子基金等基金/資管產(chǎn)品

4、負(fù)責(zé)投資銀行業(yè)務(wù)(私募融資、收購(gòu)兼并和上市的財(cái)務(wù)顧問(wèn)等)的客戶開(kāi)發(fā)和客戶關(guān)系維持;

5、負(fù)責(zé)金融產(chǎn)品創(chuàng)新,完善產(chǎn)品交易結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品要素、風(fēng)控措施和產(chǎn)品亮點(diǎn),建立產(chǎn)品知識(shí)儲(chǔ)備庫(kù);

任職資格:

1、金融投資、經(jīng)濟(jì)相關(guān)專業(yè)本科或以上學(xué)歷;

2、5年以上從事私募基金、股權(quán)投融資、投資銀行相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn);

3、負(fù)責(zé)過(guò)至少三個(gè)私募基金投資項(xiàng)目并具有良好的業(yè)績(jī);

4、有敏感的投資判斷能力和很強(qiáng)的談判能力;

5、熟悉國(guó)內(nèi)外金融政策、法規(guī)以及相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策;在政府、相關(guān)行業(yè)和投資機(jī)構(gòu)、投資及中介機(jī)構(gòu)有廣泛的人脈資源;

6、熟悉資本市場(chǎng)運(yùn)作模式、流程、金融行業(yè)服務(wù)規(guī)范;熟悉各種金融工具特性、功能及操作;

7、熟悉基金產(chǎn)品設(shè)計(jì)和發(fā)行全流程,能夠編輯或撰寫(xiě)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、產(chǎn)品推介材料、合同文本等文書(shū);

8、有知名私募基金公司工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,持有有效的證券/基金從業(yè)資格或者cfa 優(yōu)先;

第4篇 基金融資主管崗位職責(zé)

年齡:18-60歲|性別:不限|語(yǔ)言:不限的普通話

崗位職責(zé):

崗位職責(zé):

1、項(xiàng)目投資評(píng)審、項(xiàng)目信息收集

1) 審核業(yè)務(wù)部門(mén)報(bào)送的項(xiàng)目投資資料;使用財(cái)務(wù)測(cè)算模型評(píng)價(jià)項(xiàng)目投資收益水平

,分析并優(yōu)化項(xiàng)目交易結(jié)構(gòu),識(shí)別項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)因素并提出防范建議;

2) 協(xié)調(diào)技術(shù)、法務(wù)、財(cái)務(wù)等職能部門(mén)出具專業(yè)評(píng)審意見(jiàn),組織項(xiàng)目綜合投資評(píng)審

,完成項(xiàng)目投資評(píng)審報(bào)告,并向集團(tuán)執(zhí)委會(huì)進(jìn)行匯報(bào);

2、重大投資業(yè)務(wù)及并購(gòu)業(yè)務(wù)支持

1) 深度參與項(xiàng)目調(diào)研,必要時(shí)配合第三方進(jìn)行盡職調(diào)查;參與并購(gòu)方案策劃,通

過(guò)方案策劃保證公司利益,實(shí)現(xiàn)并購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)可控;

2) 參與并購(gòu)項(xiàng)目商務(wù)談判,協(xié)助編寫(xiě)合同、協(xié)議、意向書(shū)、函件、紀(jì)要等對(duì)外文

件。

任職要求:

1、系統(tǒng)掌握投資分析、價(jià)值評(píng)估及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)知識(shí),具備cpa、cfa等相關(guān)資質(zhì)者優(yōu)

先。大中型企業(yè)投資分析相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)5年以上,具備水務(wù)、環(huán)保、工程等行業(yè)從

業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

2、熟練掌握財(cái)務(wù)測(cè)算模型,具有良好的書(shū)面表達(dá)能力;具備良好的組織、協(xié)調(diào)、

溝通能力;

3、具有工作責(zé)任心,較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力、人際溝通能力、計(jì)劃與執(zhí)行能力,團(tuán)

隊(duì)合作能力。