崗位職責(zé)是什么
理財師，作為金融咨詢服務(wù)的專業(yè)人士，主要負(fù)責(zé)為客戶提供個性化的投資策略，幫助他們實現(xiàn)財務(wù)目標(biāo)。這一角色不僅需要深厚的金融知識，還需要出色的溝通技巧和客戶管理能力。
崗位職責(zé)要求
1. 具備專業(yè)的金融知識，包括但不限于投資理論、市場分析和風(fēng)險管理。
2. 持有相關(guān)的從業(yè)資格證書，如cfa、cfp等。
3. 熟悉各類金融產(chǎn)品，包括股票、債券、基金、保險及房地產(chǎn)等。
4. 具備良好的人際交往能力，能夠理解并滿足客戶的需求。
5. 具備出色的分析能力和決策判斷力，能為客戶提供精準(zhǔn)的投資建議。
6. 保持對金融市場動態(tài)的關(guān)注，及時更新知識和策略。
崗位職責(zé)描述
理財師的主要工作內(nèi)容包括：
1. 與潛在客戶建立聯(lián)系，了解他們的財務(wù)狀況、風(fēng)險承受能力和投資目標(biāo)。
2. 分析客戶信息，制定個性化投資方案，并解釋其背后的風(fēng)險與收益。
3. 定期與客戶溝通，評估投資表現(xiàn)，調(diào)整策略以適應(yīng)市場變化。
4. 提供持續(xù)的財務(wù)咨詢，教育客戶理解投資概念，提升他們的金融素養(yǎng)。
5. 參與公司內(nèi)部培訓(xùn)，不斷提升專業(yè)技能和服務(wù)水平。
6. 遵守行業(yè)法規(guī)和道德準(zhǔn)則，確保服務(wù)的合規(guī)性和誠信度。
有哪些內(nèi)容
1. 客戶咨詢：解答客戶關(guān)于投資、稅務(wù)、退休規(guī)劃等方面的問題。
2. 財務(wù)規(guī)劃：協(xié)助客戶制定長期財務(wù)目標(biāo)，如子女教育、退休生活等。
3. 投資組合管理：根據(jù)市場走勢和客戶需求，調(diào)整和優(yōu)化投資組合。
4. 市場研究：關(guān)注全球經(jīng)濟(jì)動態(tài)，分析金融市場趨勢，為決策提供依據(jù)。
5. 客戶關(guān)系維護(hù)：定期與客戶進(jìn)行回訪，保持良好的客戶關(guān)系。
6. 法規(guī)遵循：熟悉并遵守金融行業(yè)的法律法規(guī)，確保業(yè)務(wù)操作合規(guī)。
作為理財師，核心任務(wù)是通過專業(yè)服務(wù)，幫助客戶實現(xiàn)財富增值和保值，同時在不斷變化的金融市場中，提供穩(wěn)健、有遠(yuǎn)見的指導(dǎo)，確?？蛻舻呢攧?wù)安全。
理財師崗位職責(zé)范文
第1篇 中級理財師崗位職責(zé)
中級理財師 職位描述:
1.負(fù)責(zé)開拓、發(fā)展目標(biāo)客戶,完成事業(yè)部下達(dá)的任務(wù)目標(biāo);
2.負(fù)責(zé)客戶關(guān)系維護(hù),建立良好、穩(wěn)定、持續(xù)的客戶關(guān)系;
3.遵守公司各項制度規(guī)范,樹立并維護(hù)公司形象和品牌口碑;
4.關(guān)注市場動態(tài),收集客戶反饋,為公司業(yè)務(wù)發(fā)展提供建議。
任職要求:
1.本科及以上學(xué)歷,金融、緊急、管理等相關(guān)專業(yè);
2.年齡25周歲以上,有2年以上金融領(lǐng)域銷售相關(guān)工作經(jīng)驗;
3.品行端正,具備良好的客戶分析能力、溝通技巧和團(tuán)隊協(xié)作精神;
4.身心健康,具備良好的職業(yè)道德,過往無不良記錄或被行業(yè)禁入的情況;
5.持有理財師afp/cfp/chfp等相關(guān)證書既具備較好社會資源者優(yōu)先;
6.上述任職資格能力優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬。 銀行業(yè)理財經(jīng)驗優(yōu)先 職位描述:
1.負(fù)責(zé)開拓、發(fā)展目標(biāo)客戶,完成事業(yè)部下達(dá)的任務(wù)目標(biāo);
2.負(fù)責(zé)客戶關(guān)系維護(hù),建立良好、穩(wěn)定、持續(xù)的客戶關(guān)系;
3.遵守公司各項制度規(guī)范,樹立并維護(hù)公司形象和品牌口碑;
4.關(guān)注市場動態(tài),收集客戶反饋,為公司業(yè)務(wù)發(fā)展提供建議。
任職要求:
1.本科及以上學(xué)歷,金融、緊急、管理等相關(guān)專業(yè);
2.年齡25周歲以上,有2年以上金融領(lǐng)域銷售相關(guān)工作經(jīng)驗;
3.品行端正,具備良好的客戶分析能力、溝通技巧和團(tuán)隊協(xié)作精神;
4.身心健康,具備良好的職業(yè)道德,過往無不良記錄或被行業(yè)禁入的情況;
5.持有理財師afp/cfp/chfp等相關(guān)證書既具備較好社會資源者優(yōu)先;
6.上述任職資格能力優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬。
第2篇 afp金融理財師崗位職責(zé)
一、熱愛投資理財服務(wù)工作;
二、有一定工作經(jīng)驗;
三、持有afp金融理財師證書優(yōu)先。
第3篇 高級金融理財師崗位職責(zé)
高級金融理財師 廣州金嘉匯投資咨詢有限公司 廣州金嘉匯投資咨詢有限公司,金嘉匯 職責(zé)描述:
1、提供銀行業(yè)務(wù),信用卡,存款業(yè)務(wù)、信貸業(yè)務(wù)等;
2、提供證券業(yè)務(wù)及投資:股票 債券 基金,p2p,信托;
3、提供財產(chǎn)保險如:車險、家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責(zé)任保險、公眾責(zé)任保險等,人壽保險如:健康、意外、養(yǎng)老投資理財?shù)?/p>
任職要求:
1、年齡25-45周歲,大專及以上學(xué)歷,工作經(jīng)驗不限,歡迎應(yīng)屆畢業(yè)生的加入;
2、性格開朗,具有較強的溝通能力及交際技巧,具有親和力,有團(tuán)隊協(xié)作精神,善于挑戰(zhàn)。;
3、有積極的進(jìn)取心、自信心、責(zé)任心,并渴望通過努力成就事業(yè),職業(yè)規(guī)劃清晰
第4篇 銀行理財師崗位職責(zé)
私人銀行理財師 高晟財富控股集團(tuán)有限公司 高晟財富控股集團(tuán)有限公司,高晟財富,高晟財富控股,高晟財富集團(tuán),高晟 崗位職責(zé):
1、向目標(biāo)客戶推薦基金、信托、保險等產(chǎn)品,為客戶定制適合的理財方案,并完成銷售任務(wù);
2、提供專業(yè)的理財服務(wù)與信息,維護(hù)客勤關(guān)系;
3、開發(fā)、拓展高凈值客戶。
任職要求:
1、大專以上學(xué)歷,有銀行、證券、財富公司等相關(guān)行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗優(yōu)先;
2、具有較強的學(xué)習(xí)能力和工作責(zé)任心,認(rèn)真、踏實、有一定抗壓能力;
3、具備良好的溝通能力;
4、有基金從業(yè)資格證優(yōu)先考慮。
第5篇 渠道部理財師崗位職責(zé)
崗位職責(zé):
1、 尋找并與銀行、證券、第三方理財、保險代理等渠道建立合作關(guān)系,通過渠道銷售基金、或其它理財理產(chǎn)品。
2、組織及開展基金產(chǎn)品募集說明會或講座
3、為客戶規(guī)劃投資理財計劃
任職資格:
1、專科以上學(xué)歷。
2、三年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財、人壽保險、財產(chǎn)保險等金融機構(gòu)從事理財或銷售工作;
3、本人或親屬具有一定的人脈資源。
第6篇 保險理財師崗位職責(zé)
保險理財師 友邦保險有限公司廣東分公司越秀區(qū)捷泰一處營銷服務(wù)部 友邦保險有限公司廣東分公司越秀區(qū)捷泰一處營銷服務(wù)部 一、崗位 要求:
1、大專及以上學(xué)歷;
2、25一45周歲;
3、過往年收入五萬以上;
4、三年及以上廣州工作經(jīng)歷;
5、為人正直,樂觀進(jìn)取,心里素質(zhì)佳,具有良好的協(xié)調(diào)和溝通能力,具有較強的責(zé)任感以及團(tuán)隊合作精神,有強烈獲取成功的渴望,勇于挑戰(zhàn)更高目標(biāo)。6、具有金融、醫(yī)療、法律、教育、會計等行業(yè)經(jīng)驗者或有銷售&管理經(jīng)驗者優(yōu)。
二、職位描述:
1、為社會各階層人士及其家庭在保險領(lǐng)域提供保險理財規(guī)劃及財務(wù)風(fēng)險管理規(guī)劃;
2、為企業(yè)、集團(tuán)、特定行業(yè)等提供團(tuán)體保險的規(guī)劃;
3、協(xié)助客戶分析財務(wù)狀況,并制定全套保險/理財方案;
4、協(xié)助上級主管管理營銷團(tuán)隊,按照公司的標(biāo)準(zhǔn)組建業(yè)務(wù)團(tuán)隊,管理、督導(dǎo)、培訓(xùn)、激勵隊伍;
5、為客戶提供優(yōu)質(zhì)的保險售后服務(wù),協(xié)助他們逐一實現(xiàn)家庭和單位理財目標(biāo)(如理財投資 、意外&健康家庭風(fēng)險管理、養(yǎng)老及子女教育金規(guī)劃、資產(chǎn)保全&傳承、境內(nèi)外稅費合理規(guī)避)。
三、 職業(yè)待遇:
1、完善的培訓(xùn)系統(tǒng):包括基礎(chǔ)的財務(wù)策劃顧問培訓(xùn)課程,以及為業(yè)務(wù)主管設(shè)計的友邦卓越經(jīng)理人培訓(xùn)課程;包括專業(yè)知識的培訓(xùn),團(tuán)隊管理的培訓(xùn)、卓越經(jīng)理人培訓(xùn)等并有完善的透明的晉升休系。
新人有8天的體驗學(xué)習(xí):學(xué)習(xí)津貼1000元,簽約后最長有18個月的展業(yè)責(zé)任津貼;開始12月最高責(zé)任津貼有10000元/月,后6月最高責(zé)任津貼有8000/月;入職一年半的責(zé)任津貼最高共有16.9萬;優(yōu)秀新人入司18個月即使沒有晉升,只要每月達(dá)到最高津貼標(biāo)準(zhǔn),年收入都可達(dá)到36萬左右,所有津貼制度完整的寫進(jìn)了每位新人的代理合同中,承諾必踐行。
2、營銷員收入:首年傭金傭、新人津貼、新人推薦獎金、季度業(yè)績獎金、年終業(yè)績獎金、年度續(xù)保獎金、營銷員長期服務(wù)獎金、以及組織管理收入,包括每月業(yè)績獎金、每月津貼、輔導(dǎo)津貼、增員津貼、晉級津貼、育成獎金、年終業(yè)績獎金、特別津貼等;
3、特別雙百萬獎金: 1.在10年內(nèi)達(dá)成5次mdrt及1次cot,可獲得100萬獎金;2.在10年內(nèi)晉級到資深業(yè)務(wù)總監(jiān)可獲得100萬獎金。
4、意外傷害及身故保障計劃:業(yè)務(wù)主管管理基金、醫(yī)療福利計劃; 生育補貼及養(yǎng)老公積金等。
5、每年業(yè)務(wù)競賽有海內(nèi)外旅游至少各一次的機會;
四、 面試要求:
1、行政套裝;2、攜帶個人簡歷、身份證正反面復(fù)印件、最高學(xué)歷證復(fù)印件,小一寸彩色相片4張。
注意事項:由于本公司招聘渠道較多,投遞簡歷后,您的信息就已進(jìn)入公司數(shù)據(jù)庫,為避免系統(tǒng)沖突,影響您簡歷的有效性,請不要再向公司其他渠道和崗位重復(fù)投遞簡歷,感謝您的配合;
第7篇 理財師內(nèi)勤崗位職責(zé)任職要求
理財師內(nèi)勤崗位職責(zé)
性別:不限
崗位職責(zé):
幫助客戶完成財務(wù)現(xiàn)規(guī)劃，為客戶提供大病知識及大病風(fēng)險規(guī)避。
理財師內(nèi)勤崗位
第8篇 理財師顧問崗位職責(zé)
理財師顧問 北京源石創(chuàng)世財富資產(chǎn)管理有限公司 北京源石創(chuàng)世財富資產(chǎn)管理有限公司,北京源石財富,源石財富,源石資本,源石創(chuàng)世 崗位職責(zé):
1、 依托公司和自有資源,通過電話、拜訪等各類渠道,接觸并篩選對投資理財有需求的有效客戶。
2、 邀請客戶參與公司組織的理財沙龍和各種活動,提升客戶轉(zhuǎn)化率。
3、 通過對客戶的的綜合理財需求分析,向客戶推薦合適的基金、信托、私募等投資產(chǎn)品,并協(xié)助客戶購買。
4、 通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù)。
崗位要求:
1、 年齡23-40歲,專科以上學(xué)歷,形象良好,普通話標(biāo)準(zhǔn)。
2、 3年以上銷售經(jīng)驗或渠道合作經(jīng)驗者優(yōu)先。
3、 連續(xù)2年以上北京工作經(jīng)驗。
4、 銀行、證券、基金信托、保險、第三方理財公司、房地產(chǎn)、汽車銷售、高端培訓(xùn)、奢侈品行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先。
5、 有一定投資客戶資源。
第9篇 見習(xí)理財師崗位職責(zé)
1. 對金融行業(yè)有濃厚的興趣,追求高品質(zhì)生活的人士加入,無經(jīng)驗或應(yīng)屆生亦可; 公司有從零開始的系統(tǒng)培訓(xùn)
2. 學(xué)習(xí)理財技能,以及投資理念為自己未來人生路上儲備一技之長,用咨詢 助客戶財富增長;
3. 網(wǎng)絡(luò)收集全球經(jīng)濟(jì)咨詢及市場行情波動,將信息匯總轉(zhuǎn)達(dá)給客戶; 4.為客戶提供詳盡的金融投資咨詢服務(wù),內(nèi)心解答客戶的疑問;
5.主動的自學(xué)能力不斷提升金融專業(yè)以及素質(zhì)。6.參與公司組織的金融投資培訓(xùn)和理財活動的推廣。
第10篇 高端客戶理財師崗位職責(zé)
性別:不限|駕照:不要求
崗位職責(zé):
未來10年是中國保險業(yè)飛速發(fā)展的時期,你是否能夠在這個大機遇面前分享到屬于自己的那一份成功與收獲,取決于你對職業(yè)的選擇,選對職業(yè)贏得未來,選錯職業(yè)失去機會,財富也會與你擦肩而過。未來保險市場消費者是中高端人群,擁有這樣的人群人脈你就贏得了先機,取得了贏得成功與財富的機會,你還在猶豫嗎選擇大于一切。
第11篇 國際金融理財師崗位職責(zé)
1、熟悉金融市場,能及時把握各方面的信息,定期形成市場策略報告和分析評論;
2、負(fù)責(zé)搜集整理宏觀基本面的信息,綜合技術(shù)面研判,預(yù)測市場的走勢并有較高的正確率;
3、在市場分析和產(chǎn)品跟蹤的基礎(chǔ)上,提出產(chǎn)品研究和營銷方案;
4、構(gòu)建科學(xué)的理財產(chǎn)品篩選機制,建立優(yōu)質(zhì)基金備選池,并進(jìn)行重點跟蹤和推薦;
5、懂的分析國際政治經(jīng)濟(jì)形勢,對技術(shù)盤面有鑒別能力。
6、參與公司舉辦的產(chǎn)品推介會,并做出專業(yè)的金融市場分析;
7、協(xié)助公司其他業(yè)務(wù)開展,完成公司交辦的其他工作。
8、有較強的溝通能力和應(yīng)變能力,學(xué)習(xí)能力強,能在短時間內(nèi)掌握金融投資、資產(chǎn)管理和理
財產(chǎn)品的相關(guān)知識。
第12篇 儲備理財師崗位職責(zé)
主要職責(zé):1、根據(jù)公司產(chǎn)品特點,靈活利用各種資源開發(fā)新客戶;2、根據(jù)業(yè)務(wù)要求,定期進(jìn)行客戶回訪,做好老客戶的維護(hù),開發(fā)潛在客戶;3、完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標(biāo);4、根據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時保質(zhì)完成銷售報告;5、根據(jù)一線客戶反饋信息,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議?；疽?1、此職位僅開放于戶口為北京的應(yīng)屆畢業(yè)生,金融、市場營銷專業(yè)優(yōu)先考慮。2、具備良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;3、誠實守信,有較強的時間觀念,具有飽滿的工作熱情和團(tuán)隊合作精神;4、充分認(rèn)同企業(yè)文化和價值觀,愿意與公司共同發(fā)展。
第13篇 紹興-理財師崗位職責(zé)
高級理財經(jīng)理(紹興) 信達(dá)期貨 信達(dá)期貨有限公司,信達(dá)期貨,信達(dá) 崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)期貨市場的市場開發(fā)業(yè)務(wù)、資管業(yè)務(wù)的服務(wù)、推廣與銷售;
2、負(fù)責(zé)收集市場信息和客戶建議,為客戶提供理財咨詢、傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息;
3、服從營業(yè)部的統(tǒng)一管理,積極參加營業(yè)部統(tǒng)一組織安排的各種營銷活動;
4、維護(hù)所在渠道的各類關(guān)系,協(xié)助營業(yè)部渠道的業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)與聯(lián)絡(luò)。
任職要求:
1、本科及以上學(xué)歷,金融、財經(jīng)、營銷類專業(yè)優(yōu)先;
2、有2年及以上銀行、證券、期貨等金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷;
3、有志于從事證券、期貨行業(yè),業(yè)務(wù)推動能力強;
4、有良好的學(xué)習(xí)、適應(yīng)、人際交往能力及敬業(yè)精神,注重團(tuán)隊合作;
5、有恒心,熱愛學(xué)習(xí),有較強的抗壓能力,執(zhí)行力強;
6、有期貨從業(yè)資格證;有證券、基金從業(yè)資格證優(yōu)先。
第14篇 信托理財師崗位職責(zé)
綜合金融信托理財師 廣州金嘉匯投資咨詢有限公司 廣州金嘉匯投資咨詢有限公司,金嘉匯 崗位職責(zé):
1、帶領(lǐng)團(tuán)隊服務(wù)于公司客戶,為客戶提供全方面金融理財咨詢及服務(wù);
2、通過與客戶溝通,了解客戶家庭財務(wù)方面存在的缺口以及理財?shù)男枨?
3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進(jìn)行專業(yè)的理財計劃方案設(shè)計,并推薦合適的理財產(chǎn)品;
4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等金融產(chǎn)品的比重,達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值增值;
5、協(xié)助客戶開立帳戶及維護(hù)后續(xù)服務(wù);
6、定期為客戶匯總理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶提供新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場資訊。
服務(wù)項目:
1、人壽保險: 健康.意外.養(yǎng)老.教育基金.投資理財.儲蓄分紅.團(tuán)體意外險等;
2、財產(chǎn)保險:車險,設(shè)備險,家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責(zé)任保險、公眾責(zé)任保險等;
3、證券業(yè)務(wù)及產(chǎn)品: 股票 債券 基金;
4、銀行業(yè)務(wù): 平安、深發(fā)展銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù),如借記卡、信用卡、信貸業(yè)務(wù)等;
5、信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品:財產(chǎn)信托計劃、資金信托計劃,企業(yè)年金計劃;
6、好房好車:代理銷售平安好房簽約的樓盤,買賣二手車。
任職要求:
1、年齡25歲-45周歲,三年及以上相關(guān)工作經(jīng)驗;
2、學(xué)歷本科(含)以上;
3、熱情積極,正直,有責(zé)任感,學(xué)習(xí)能力強;
4、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;
5、具有人力資源、金融,策劃、教育、保險、銷售,中介等行業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先。
第15篇 大客戶理財師崗位職責(zé)
理財師/理財顧問/理財銷售/理財經(jīng)理/理財規(guī)劃師/客戶經(jīng)理/大客戶經(jīng)理 上海巨漳投資管理有限公司 上海巨漳投資管理有限公司,巨漳 職責(zé)描述:
1、獨立完成客戶的拜訪及產(chǎn)品銷售;
2、負(fù)責(zé)大客戶開拓,建立穩(wěn)定的客戶關(guān)系,維護(hù)現(xiàn)有客戶資源;
3、針對高凈值客戶人群制定詳細(xì)的資產(chǎn)配置方案;
4、分析大客戶的消費心理,制定行之有效的銷售策略;
5、完成銷售目標(biāo);
6、進(jìn)行商務(wù)談判,參與銷售合同具體條款的制定及合同簽訂。
任職要求:
1、年齡24歲以上優(yōu)秀;有相關(guān)經(jīng)驗者及有高凈值資源者優(yōu)先考慮
2、人品端正,處事積極,目標(biāo)感強;
3、擁有一定的銷售經(jīng)驗,優(yōu)質(zhì)的客戶群體或人脈資源;
4、有基本的電腦操作能力,有較強的語言表達(dá)能力,能夠適應(yīng)銷售行業(yè)的工作
第16篇 助理理財師崗位職責(zé)
理財師助理 盈泰財富云 北京盈泰財富云電子商務(wù)有限公司,盈泰財富,盈泰財富云,盈泰 職責(zé)描述:
1.開發(fā)中高端客戶,與客戶建立長期良好關(guān)系;
2.對客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案;
3.向客戶推介基金理財產(chǎn)品,制定銷售方案,完成銷售目標(biāo);
4.持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的財富管理咨詢。
任職要求:
1.金融、經(jīng)濟(jì)、營銷等相關(guān)專業(yè)?？萍耙陨蠈W(xué)歷;
2.熟悉金融、信托業(yè)務(wù),具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財務(wù)管理知識、投資理論知識,熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關(guān)政策優(yōu)先。
3.品行端正,性格堅毅,勤奮好學(xué),勇于堅持;
4.喜歡與人打交道,善于溝通,具有較強的團(tuán)隊協(xié)作精神;
5.具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏銳快捷的市場反應(yīng)能力;
6.具有金融機構(gòu)(含銀行、證券、基金、保險、第三方理財)個人理財產(chǎn)品的銷售工作經(jīng)驗或者具有高檔房產(chǎn)、汽車、奢侈品、高爾夫俱樂部、五星級酒店會籍等高端服務(wù)行業(yè)銷售經(jīng)驗優(yōu)先。
7.具有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先;
8.有銀行、證券、保險、基金等從業(yè)資格和理財師等資格證書者優(yōu)先。
第17篇 投資理財師崗位職責(zé)
投資理財師顧問 金斧子 深圳市金斧子網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,金斧子,金斧子網(wǎng)絡(luò),金斧子 崗位職責(zé):
1、通過對高凈值客戶的的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供高端理財產(chǎn)品;
2、完成公司下達(dá)的業(yè)務(wù)指標(biāo);
3、參與組織理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作,持續(xù)維護(hù)客戶;
任職要求:
1、1年以上銷售經(jīng)驗,業(yè)績優(yōu)秀;或私募同行業(yè)經(jīng)驗,對金融行業(yè)有一定的知識積累;
2、品行端正,為人誠信,無任何違法違規(guī)記錄,有上進(jìn)心;
3、擁有較強的抗壓能力和綜合學(xué)習(xí)能力,具備復(fù)雜產(chǎn)品銷售、資產(chǎn)配置能力,綜合銷售能力強;
4、具有較強的溝通、領(lǐng)導(dǎo)、組織能力。
第18篇 銀行投資理財師崗位職責(zé)
1、拜訪及開發(fā)客戶,介紹公司主營業(yè)務(wù)及理財產(chǎn)品并進(jìn)行推薦。2、參加公司各類營銷活動,開發(fā)新資產(chǎn)。3、建立客戶關(guān)系,發(fā)展客戶轉(zhuǎn)介紹的銷售模式。4、免責(zé)老客戶的跟進(jìn)拜訪,維護(hù)客戶資源。5、完成規(guī)定或承諾的銷售指標(biāo)。6、做好公司形象宣傳和信息保密工作。
1、本科及以上學(xué)歷,有海外留學(xué)經(jīng)驗者或者有客戶資源者優(yōu)先考慮;2、具有良好的溝通能力,較強的時間管理能力,臨場應(yīng)變、客戶維護(hù)能力。3、良好的職業(yè)道德團(tuán)隊凝聚力。4、勤奮努力,完成工作的毅力和決心。
第19篇 壽險理財師崗位職責(zé)
為加快中新華人壽綜合金融布局,回歸“保險姓保”的本質(zhì),南京國壽全力打造一批綜合金融人才,特面向南京地區(qū)招募并培養(yǎng)一批綜合素質(zhì)較高且具有強烈發(fā)展企圖心,能吃苦耐勞的理財規(guī)劃師。
崗位職責(zé)
1、 負(fù)責(zé)管理團(tuán)隊服務(wù)好公司配發(fā)的老客戶,維護(hù)客戶合作關(guān)系;
2、 負(fù)責(zé)跟蹤、分析客戶需求,及時解決團(tuán)隊相關(guān)問題并開拓團(tuán)隊新業(yè)務(wù);
3、 負(fù)責(zé)督促團(tuán)隊車險業(yè)務(wù)、團(tuán)體意外及職工養(yǎng)老規(guī)劃等保險業(yè)務(wù);
4、借助公司在壽險、資產(chǎn)管理等綜合金融領(lǐng)域的優(yōu)勢,進(jìn)行平臺運作。
5、 負(fù)責(zé)團(tuán)隊各種客養(yǎng)活動的組織與推進(jìn),完成公司團(tuán)隊業(yè)務(wù)指標(biāo)。
6、在團(tuán)隊業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上,發(fā)展團(tuán)隊建設(shè),實現(xiàn)共同晉升。
任職資格
1、 ?？萍耙陨蠈W(xué)歷,對保險專業(yè)知識有較強的學(xué)習(xí)能力;
2、 具有搜集分析市場數(shù)據(jù),策劃組織銷售活動能力;
3、 具有較強的客戶拜訪及挖掘客戶需求的能力;
4、 具有良好的親和力和語言組織溝通的能力;
5、 有積極進(jìn)取的精神以及不斷尋求發(fā)展的企圖心;
6、 能夠勝任挑戰(zhàn)性工作,在壓力環(huán)境下完成任務(wù)。
第20篇 金融投資理財師崗位職責(zé)
1、服務(wù)于公司vip客戶及高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù);
2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求;
3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的理財產(chǎn)品;
4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;
5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù);
6、定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向,維護(hù)良好的信任關(guān)系。北京市朝陽區(qū) 三元橋
