保險(xiǎn)顧問(wèn)崗位職責(zé)匯編(10篇)

崗位職責(zé)是什么

保險(xiǎn)顧問(wèn)是保險(xiǎn)行業(yè)的關(guān)鍵角色，他們負(fù)責(zé)為客戶提供個(gè)性化的保險(xiǎn)方案，以滿足客戶的風(fēng)險(xiǎn)管理需求。此職位的核心在于理解客戶需求，分析風(fēng)險(xiǎn)，并推薦適合的保險(xiǎn)產(chǎn)品。

崗位職責(zé)要求

1. 熟悉各類保險(xiǎn)產(chǎn)品：保險(xiǎn)顧問(wèn)需要全面了解人壽保險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、健康保險(xiǎn)等各種類型的保險(xiǎn)產(chǎn)品，以便為客戶提供最適合的選擇。

2. 專業(yè)咨詢能力：具備優(yōu)秀的溝通技巧，能夠清晰地解釋復(fù)雜的保險(xiǎn)條款和政策，使客戶能夠理解和信任建議。

3. 客戶關(guān)系管理：建立并維護(hù)長(zhǎng)期的客戶關(guān)系，及時(shí)響應(yīng)客戶的需求和問(wèn)題，提供持續(xù)的服務(wù)和支持。

4. 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：具備一定的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估能力，能為客戶識(shí)別潛在風(fēng)險(xiǎn)，并提供相應(yīng)的保險(xiǎn)解決方案。

5. 市場(chǎng)洞察：關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，了解競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品和服務(wù)，以便提供更具競(jìng)爭(zhēng)力的建議。

崗位職責(zé)描述

保險(xiǎn)顧問(wèn)日常工作包括與潛在客戶進(jìn)行初次接觸，了解他們的需求和財(cái)務(wù)狀況，然后提供定制的保險(xiǎn)建議。他們需要定期跟進(jìn)已投保的客戶，確保保單的有效性和適用性。此外，顧問(wèn)還需協(xié)助處理索賠事宜，協(xié)調(diào)保險(xiǎn)公司與客戶之間的溝通，以確保流程順利。

有哪些內(nèi)容

1. 客戶咨詢：接待和解答客戶的保險(xiǎn)相關(guān)疑問(wèn)，提供專業(yè)的購(gòu)買建議。

2. 需求分析：深入了解客戶的生活、工作情況，評(píng)估其保險(xiǎn)需求。

3. 產(chǎn)品推薦：根據(jù)客戶需求，選擇并推薦最合適的保險(xiǎn)產(chǎn)品，解釋產(chǎn)品的保障范圍和費(fèi)用。

4. 合同簽訂：協(xié)助客戶完成保險(xiǎn)合同的簽訂，解釋合同條款和義務(wù)。

5. 服務(wù)跟蹤：定期回顧客戶保單，確保其依然符合客戶的需求，必要時(shí)進(jìn)行調(diào)整。

6. 索賠協(xié)助：在客戶需要理賠時(shí)，提供指導(dǎo)和支持，協(xié)助處理理賠過(guò)程。

7. 培訓(xùn)學(xué)習(xí)：持續(xù)學(xué)習(xí)新的保險(xiǎn)知識(shí)和市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，提升專業(yè)素養(yǎng)。

保險(xiǎn)顧問(wèn)的角色不僅是銷售，更是客戶的風(fēng)險(xiǎn)管理伙伴，他們的工作質(zhì)量直接影響到客戶的保障效果和滿意度。通過(guò)提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，保險(xiǎn)顧問(wèn)可以為個(gè)人和企業(yè)構(gòu)建堅(jiān)實(shí)的風(fēng)險(xiǎn)防護(hù)網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)的價(jià)值。

保險(xiǎn)顧問(wèn)崗位職責(zé)范文

第1篇 汽車保險(xiǎn)顧問(wèn)崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1. 事故業(yè)務(wù)的拓展,負(fù)責(zé)與保險(xiǎn)公司、交警大隊(duì)、停車場(chǎng)、拖車公司建 立關(guān)系,24小時(shí)車輛事故信息跟進(jìn);

2. 事故業(yè)務(wù)的關(guān)系維護(hù),負(fù)責(zé)保公司定損人員的日常接洽工作。

3. 事故車輛的定損,協(xié)助客戶和定損員完成車輛現(xiàn)場(chǎng)查勘、定損工作。

4. 整理客戶維修理賠檔案,交付保險(xiǎn)公司,并跟蹤理賠進(jìn)度。

5. 負(fù)責(zé)事故車輛檢查登記狀況,客戶維修需求和故障現(xiàn)象等信息,并錄入維修系統(tǒng),收取保險(xiǎn)理賠相關(guān)資料存檔。

6. 負(fù)責(zé)事故車輛報(bào)價(jià)定損,擬定維修方案上報(bào)給保險(xiǎn)公司,取得保險(xiǎn)公司定損價(jià)后進(jìn)行維修。

7. 掌握車間的事故維修進(jìn)度,確保完成事故項(xiàng)目,按時(shí)將裝況完的車輛交付客戶,對(duì)未能及時(shí)交付的車輛應(yīng)提前與客戶溝通,講清楚原因

8. 檢驗(yàn)完工事故車輛,確保客戶事故項(xiàng)目已修復(fù),確保保險(xiǎn)理賠資料已收齊。

第2篇 車輛保險(xiǎn)顧問(wèn)崗位職責(zé)

1、接聽(tīng)預(yù)約電話,并進(jìn)行預(yù)約登記管理;

2、按時(shí)高質(zhì)量完成邀約任務(wù);

3、解答用戶疑難問(wèn)題,提供專業(yè)服務(wù);

4、收集用戶反饋信息,整理數(shù)據(jù)分析

任職要求:

1、中專以上學(xué)歷;

2、具有較強(qiáng)的親和力,普通話標(biāo)準(zhǔn),聲音甜美,形象氣質(zhì)佳;

3、良好的溝通能力與組織協(xié)調(diào)能力,較強(qiáng)的服務(wù)意識(shí);

4、熟練電腦操作,熟練使用office軟件;

5、了解車險(xiǎn)相關(guān)知識(shí)優(yōu)先;

6、有保險(xiǎn)行業(yè)和汽車4s店經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。

第3篇 理財(cái)保險(xiǎn)顧問(wèn)崗位職責(zé)

保險(xiǎn)理財(cái)顧問(wèn) 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣東分公司耀中營(yíng)銷服務(wù)部 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣東分公司耀中營(yíng)銷服務(wù)部 金九銀十換工作,身邊一定有這幫人:找啥工作好迷茫!人才市場(chǎng)逛一逛,就業(yè)壓力大,發(fā)展前景差,找不到一份值得奮斗的工作~~那么,給您介紹份好工作吧

第4篇 保險(xiǎn)顧問(wèn)崗位職責(zé)

保險(xiǎn)顧問(wèn) 中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司蘇州市分公司 中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司蘇州市分公司,中國(guó)人壽蘇州分公司 崗位要求:

1.22——50周歲;

2.人品好,能吃苦,勤奮好學(xué);

3.大專及以上學(xué)歷,公司免費(fèi)提供培訓(xùn)

4.良好的統(tǒng)計(jì)分析能力

5.有較強(qiáng)的管理協(xié)調(diào)能力

6.有較強(qiáng)的工作責(zé)任感和事業(yè)心,工作認(rèn)真仔細(xì)

7.有較強(qiáng)協(xié)調(diào)能力和溝通能力

8.成功意愿強(qiáng)烈者,優(yōu)秀人才可適當(dāng)放寬條件

崗位職責(zé):

1.熟悉銷售流程,協(xié)助經(jīng)理完成各項(xiàng)銷售輔助工作;

2.客戶維系、市場(chǎng)分類等相關(guān)業(yè)務(wù)事宜;

3.方案計(jì)劃制定,協(xié)同完成團(tuán)隊(duì)目標(biāo)等;

4.有較強(qiáng)的事業(yè)心、責(zé)任感,良好的溝通能力和良好的學(xué)習(xí)能力;

第5篇 平安保險(xiǎn)顧問(wèn)崗位職責(zé)

平安保險(xiǎn)顧問(wèn)25歲以上 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市花都支公司 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市花都支公司 銷售業(yè)務(wù)員:

一基本條件:1.年齡:25-45周歲

2.學(xué)歷:大?；蛞陨蠈W(xué)歷

3、品貌端正,勤奮好學(xué)

4、有親和力、有企圖心

有從事過(guò)金融,房產(chǎn),培訓(xùn),財(cái)務(wù)的

表達(dá)能力強(qiáng),具有較強(qiáng)溝通能力及交際技巧,有銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先

二、專業(yè)培訓(xùn):公司根據(jù)個(gè)人的發(fā)展階段,提供從銷售到管理的豐富培訓(xùn),幫您成長(zhǎng)。

三、職業(yè)規(guī)劃:公司提供公平晉升通道 四、收入豐厚、公司提供有吸引力的新人津貼,助您健康起步;根據(jù)不同職級(jí)多項(xiàng)傭金、津貼 五、根據(jù)不同職級(jí)提供涵蓋意外傷害、意外醫(yī)療、住院醫(yī)療、身故等多項(xiàng)大額保險(xiǎn)保障 專業(yè)培訓(xùn),享有長(zhǎng)期團(tuán)隊(duì)管理、營(yíng)銷知識(shí),技能等專業(yè)完善的系統(tǒng)培訓(xùn),從銷售到管理助你成功

第6篇 保險(xiǎn)顧問(wèn)招聘崗位職責(zé)

保險(xiǎn)顧問(wèn) 中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司蘇州市分公司第二營(yíng)銷服務(wù)部 中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司蘇州市分公司第二營(yíng)銷服務(wù)部 崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)根據(jù)客戶的要求,給用戶提供專業(yè)的保險(xiǎn)知識(shí)咨詢和服務(wù);

2、負(fù)責(zé)推薦保險(xiǎn)種類及相關(guān)理財(cái)產(chǎn)品,并制定保險(xiǎn)方案;

3、負(fù)責(zé)定期接受專業(yè)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)輔導(dǎo)和講座;

4、負(fù)責(zé)參?？蛻舻暮罄m(xù)客戶服務(wù)工作。

任職資格:

1、高中及以上學(xué)歷,年齡22歲以上

2、具有良好的親和力、溝通能力及團(tuán)隊(duì)合作精神;

3、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;

4、具有積極進(jìn)取的精神及接受挑戰(zhàn)的個(gè)性;

5、熱愛(ài)保險(xiǎn)行業(yè)有營(yíng)銷工作熱情,責(zé)任心強(qiáng);

第7篇 金融保險(xiǎn)顧問(wèn)崗位職責(zé)

1、參加公司帶薪培訓(xùn),認(rèn)真學(xué)習(xí)金融保險(xiǎn)知識(shí)和技巧,通過(guò)各項(xiàng)通關(guān)考核測(cè)試;

2、對(duì)分配來(lái)的客戶資源進(jìn)行微信添加和電話邀約,實(shí)現(xiàn)拜訪促成簽單;

3、與客戶會(huì)談和溝通,掌握客戶的信息,分析客戶的基本狀況,掌握客戶的目標(biāo)和需求,為客戶定制保險(xiǎn)理財(cái)方案;

4、利用各種方法開(kāi)拓新客戶,維護(hù)老客戶,為客戶做好售后服務(wù);

5、參加公司早會(huì)和各項(xiàng)例會(huì);

6、積極參加公司組織的各種客戶活動(dòng)和展業(yè)活動(dòng),獲取客戶促成簽單;

7、協(xié)助客戶辦理相關(guān)投保手續(xù)(簽訂投保單、保單送達(dá)、保單保全)等;

8、被保險(xiǎn)人出險(xiǎn)后,協(xié)助其辦理理賠等。

第8篇 保險(xiǎn)顧問(wèn)主管崗位職責(zé)

保險(xiǎn)顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)主管 職位描述:

1、能根據(jù)既定的銷售目標(biāo),進(jìn)行目標(biāo)分解,帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)成員完成目標(biāo)業(yè)績(jī);

2、指導(dǎo)和督促團(tuán)隊(duì)成員對(duì)客服服務(wù)過(guò)程進(jìn)行拆解,配合和指導(dǎo)銷售過(guò)程;

3、協(xié)助完成團(tuán)隊(duì)人員的招聘、培訓(xùn)、業(yè)績(jī)考核等。 必須有2年以上電銷或者保險(xiǎn)顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)主管經(jīng)驗(yàn)

必須帶過(guò)10人以上團(tuán)隊(duì),有top sale或者top team經(jīng)驗(yàn)

職位描述:

1、能根據(jù)既定的銷售目標(biāo),進(jìn)行目標(biāo)分解,帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)成員完成目標(biāo)業(yè)績(jī);

2、指導(dǎo)和督促團(tuán)隊(duì)成員對(duì)客服服務(wù)過(guò)程進(jìn)行拆解,配合和指導(dǎo)銷售過(guò)程;

3、協(xié)助完成團(tuán)隊(duì)人員的招聘、培訓(xùn)、業(yè)績(jī)考核等。

第9篇 保險(xiǎn)顧問(wèn)經(jīng)理崗位職責(zé)

銀保保險(xiǎn)顧問(wèn)經(jīng)理 招商信諾人壽 招商信諾人壽保險(xiǎn)有限公司,招商信諾,招商信諾人壽,招商信諾 職責(zé)描述:

1. 每月達(dá)成相應(yīng)考核指標(biāo);

2. 協(xié)助該區(qū)域銷售團(tuán)隊(duì)開(kāi)展保險(xiǎn)銷售相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng),包括邀約技巧演練、客戶需求挖掘培訓(xùn)、營(yíng)銷理念等培訓(xùn);

3. 根據(jù)本區(qū)域所銷售保險(xiǎn)產(chǎn)品特點(diǎn)并結(jié)合銷售團(tuán)隊(duì)需求開(kāi)發(fā)相關(guān)課件,制作銷售工具如邀約客戶話術(shù)、面談話術(shù)等;

4. 根據(jù)本區(qū)域所銷售保險(xiǎn)產(chǎn)品特點(diǎn)結(jié)合銷售團(tuán)隊(duì)需求組織相關(guān)活動(dòng)(如客戶沙龍、主題演講等),并可勝任主講;

5. 對(duì)內(nèi)協(xié)助銷售團(tuán)隊(duì)識(shí)別潛在客戶并制定挖掘客戶需求的策略,輔助銷售團(tuán)隊(duì)對(duì)客戶的追蹤,協(xié)助銷售團(tuán)隊(duì)成功完成保險(xiǎn)產(chǎn)品銷售,實(shí)現(xiàn)銷售團(tuán)隊(duì)保險(xiǎn)業(yè)績(jī)目標(biāo);

6. 積極探索同業(yè)保險(xiǎn)產(chǎn)品的及時(shí)資訊,識(shí)別優(yōu)勢(shì)和差距,并提供反饋和建議給相關(guān)部門。

任職要求:

1. 本科及以上學(xué)歷;

2. 3年以上保險(xiǎn)相關(guān)經(jīng)驗(yàn),有銀行保險(xiǎn)銷售或保險(xiǎn)公司組訓(xùn)講師經(jīng)驗(yàn)及大客戶營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮;

3. 持有相關(guān)保險(xiǎn)銷售資格證書(shū);

4. 能夠熟練使用office系統(tǒng),能夠獨(dú)立設(shè)計(jì)相關(guān)銷售課件與工具等;

5. 能獨(dú)自勝任相關(guān)客戶活動(dòng)的組織協(xié)調(diào)。

第10篇 保險(xiǎn)顧問(wèn)助理崗位職責(zé)

1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司銷售管理規(guī)定和實(shí)施細(xì)則,努力提高自身業(yè)務(wù)水平。

2、用心完成規(guī)定或承諾的銷售量指標(biāo),為客戶帶給主動(dòng)熱情滿意周到的服務(wù)。

3、用心發(fā)展新客戶,與客戶持續(xù)良好的關(guān)系和持久的聯(lián)系,不斷開(kāi)拓業(yè)務(wù)渠道;