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【私募基金崗位職責：是什么】
私募基金崗位是金融行業(yè)中一個關(guān)鍵的職務，主要負責管理、運營和投資私募資金，以實現(xiàn)資本增值和風險控制。這個角色需要深入理解金融市場，具備專業(yè)的投資分析能力和嚴謹?shù)娘L險管理策略。
崗位職責要求
1. 具備深厚的金融知識：候選人需掌握各類金融產(chǎn)品和市場動態(tài)，熟悉國內(nèi)外投資法規(guī)。
2. 強大的分析能力：需要能夠?qū)ν顿Y項目進行深入分析，評估其潛在收益與風險。
3. 精準的決策能力：在復雜的投資環(huán)境中，能迅速做出明智的決策。
4. 優(yōu)秀的溝通技巧：與投資者、合作伙伴及團隊成員保持良好溝通，確保信息暢通。
5. 嚴格的合規(guī)意識：遵守相關(guān)法律法規(guī)，確保業(yè)務操作的合規(guī)性。
崗位職責描述
私募基金崗位的日常工作包括但不限于：
1. 搜尋并篩選投資項目：尋找具有高增長潛力的公司或項目，進行初步盡職調(diào)查。
2. 投資組合管理：構(gòu)建和調(diào)整投資組合，平衡風險與回報。
3. 風險控制：制定并執(zhí)行風險管理策略，監(jiān)控投資表現(xiàn)，及時識別并應對潛在風險。
4. 報告編寫與匯報：定期向投資者報告投資業(yè)績，解釋市場動態(tài)和投資策略。
5. 合作關(guān)系維護：與投資者、被投企業(yè)及其他合作伙伴建立并維護長期關(guān)系。
6. 團隊協(xié)作：與內(nèi)部團隊共同工作，確保項目的順利進行。
有哪些內(nèi)容
1. 市場研究：持續(xù)關(guān)注經(jīng)濟趨勢，分析行業(yè)動態(tài)，為投資決策提供依據(jù)。
2. 投資談判：參與投資條款的談判，確保投資條件有利于基金及其投資者。
3. 法律事務處理：了解并遵守私募基金的相關(guān)法律，處理合同和合規(guī)問題。
4. 業(yè)績評估：定期評估投資組合的表現(xiàn)，對投資效果進行總結(jié)和反思。
5. 內(nèi)部流程優(yōu)化：改進投資流程，提高工作效率，降低操作風險。
6. 培訓與發(fā)展：通過培訓和指導，提升團隊的投資技能和專業(yè)知識。
這個崗位需要的不僅是金融知識和分析能力，更需要對市場的敏銳洞察和對風險的精準把控。作為私募基金的從業(yè)者，既要能在復雜的投資環(huán)境中把握機遇，又要能應對各種挑戰(zhàn)，確?；鸬姆€(wěn)定運作和投資者的利益。
私募基金崗位職責范文
第1篇 私募基金經(jīng)理崗位職責
私募基金經(jīng)理 湖南邦禾資產(chǎn)管理有限公司 湖南邦禾資產(chǎn)管理有限公司,邦禾 職位描述:
1、熟悉國內(nèi)外私募股權(quán)基金環(huán)境和國內(nèi)投資、金融政策,精通私募股權(quán)基金業(yè)務的各個環(huán)節(jié);
2、熟悉私募基金的融資技巧及策略,私募股權(quán)基金的融資形式、方向及關(guān)鍵因素;
3、掌握私募股權(quán)投資基金的組織形式、治理結(jié)構(gòu)、募集程序及會計稅收處理與風險防范;
4、擁有私募股權(quán)基金領域豐富的人脈,有證券公司或大型投資公司、投資銀行部及政府相關(guān)工作經(jīng)驗;
5、在投資的各個階段起著領導者的作用,具體工作包括項目挖掘、談判;交易結(jié)構(gòu)設計、財務分析、盡職調(diào)查、估值及回報分析等。
6、 制定渠道開發(fā)和客戶開發(fā)的計劃,負責與銀行、證券、保險、信托以及第三方理財機構(gòu)或個人建立合作關(guān)系、持續(xù)服務。
任職要求:
1、研究生及以上學歷,金融相關(guān)專業(yè);
2、3年以上私募股權(quán)投資(pe)或證券、信托、基金等相關(guān)金融行業(yè)經(jīng)驗,有成熟的渠道資源,能夠獨立地拓展基金營銷渠道、參與基金產(chǎn)品設計、完成基金募集工作;
3、良好溝通表達能力和執(zhí)行能力,在業(yè)內(nèi)有良好的人脈關(guān)系;
4、持有基金從業(yè)資格證。
第2篇 私募基金理財顧問崗位職責
高級理財顧問(私募基金) 濱?；?深圳市濱海基金管理有限公司,濱?；?濱海金控 崗位職責:
1.根據(jù)公司產(chǎn)品特點,以電話溝通、商超活動等方式進行新客戶開發(fā)和邀約;
2.根據(jù)業(yè)務要求,定期做好客戶回訪,做好新客戶跟進工作;
3.完成銷售經(jīng)理制定的業(yè)績指標;
4.根據(jù)銷售經(jīng)理的要求,按時保質(zhì)完成銷售報告;
5.及時反饋一線的客戶信息,提出合理化建議。
任職資格:
1.一年以上銷售工作經(jīng)驗,有金融行業(yè)背景或銀行、證券、保險工作經(jīng)驗及客戶資源者優(yōu)先;
2.良好的職業(yè)素養(yǎng)和道德品格,熱愛金融行業(yè);
3.優(yōu)秀的交流溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;
4.良好的心理素質(zhì),較強的團隊協(xié)作能力。
人性化的福利:
1、5天8小時工作制,按國家法定節(jié)假日正常休假。
2、正式員工可享受帶薪年假,外省員工可享受額外的探親假。
3、公司每月至少安排一次團隊建設活動,聚餐或聚會。
4、端午節(jié)、中秋節(jié)、春節(jié),發(fā)放節(jié)日禮品。
5、正式員工享受生育關(guān)懷、節(jié)日關(guān)懷、生日關(guān)懷以及生日福利。
6、公司繳納五險一金。
第3篇 私募基金項目經(jīng)理崗位職責
必須擁有基金從業(yè)資格!!必須擁有基金從業(yè)資格!!必須擁有基金從業(yè)資格!!重要的事情說三遍!!
基金經(jīng)理職責:
1、對證券,期貨市場進行跟蹤研究;
2、從基本面、價值投資的角度進行行業(yè)和個股研究;;
4、對并購、定增、陽光私募產(chǎn)品進行盡調(diào),時刻關(guān)注業(yè)績良好的陽光私募產(chǎn)品;
5、對表現(xiàn)良好的產(chǎn)品進行深度調(diào)研并引入產(chǎn)品池;
6、持續(xù)觀察產(chǎn)品池內(nèi)產(chǎn)品,對業(yè)績持續(xù)良好并符合公司發(fā)行條件的產(chǎn)品引入核心產(chǎn)品池;
7、視市場情況,擇機對產(chǎn)品進行推介發(fā)行。
第4篇 私募基金崗位職責
私募基金經(jīng)理 湖南邦禾資產(chǎn)管理有限公司 湖南邦禾資產(chǎn)管理有限公司,邦禾 職位描述:
1、熟悉國內(nèi)外私募股權(quán)基金環(huán)境和國內(nèi)投資、金融政策,精通私募股權(quán)基金業(yè)務的各個環(huán)節(jié);
2、熟悉私募基金的融資技巧及策略,私募股權(quán)基金的融資形式、方向及關(guān)鍵因素;
3、掌握私募股權(quán)投資基金的組織形式、治理結(jié)構(gòu)、募集程序及會計稅收處理與風險防范;
4、擁有私募股權(quán)基金領域豐富的人脈,有證券公司或大型投資公司、投資銀行部及政府相關(guān)工作經(jīng)驗;
5、在投資的各個階段起著領導者的作用,具體工作包括項目挖掘、談判;交易結(jié)構(gòu)設計、財務分析、盡職調(diào)查、估值及回報分析等。
6、 制定渠道開發(fā)和客戶開發(fā)的計劃,負責與銀行、證券、保險、信托以及第三方理財機構(gòu)或個人建立合作關(guān)系、持續(xù)服務。
任職要求:
1、研究生及以上學歷,金融相關(guān)專業(yè);
2、3年以上私募股權(quán)投資(pe)或證券、信托、基金等相關(guān)金融行業(yè)經(jīng)驗,有成熟的渠道資源,能夠獨立地拓展基金營銷渠道、參與基金產(chǎn)品設計、完成基金募集工作;
3、良好溝通表達能力和執(zhí)行能力,在業(yè)內(nèi)有良好的人脈關(guān)系;
4、持有基金從業(yè)資格證。
第5篇 私募基金總監(jiān)崗位職責
私募基金總監(jiān) 東勝房地產(chǎn)開發(fā)集團有限公司 東勝房地產(chǎn)開發(fā)集團有限公司,東勝集團,東勝 崗位職責:
1. 負責公司的募資工作,開拓、維護各種募資渠道,完成公司制定的募資目標;
2.設計、研發(fā)私募股權(quán)基金產(chǎn)品并推動完成私募股權(quán)基金的募集工作,以及募資方案的實施;
3. 維護投資人關(guān)系,挖掘個人客戶與機構(gòu)客戶,擴大股權(quán)投資的銷售面和銷售深度;
4. 與各銀行、知名企業(yè)、信托、協(xié)會、券商等同業(yè)渠道建立良好的合作關(guān)系,規(guī)劃并落實基金募集工作。
任職要求:
1. 誠信、敬業(yè)、積極進取,具有高度責任心及團隊精神;
2. ?？萍耙陨蠈W歷,三年以上金融從業(yè)經(jīng)驗;
3. 具有豐富社會關(guān)系,熟悉各種募資渠道,包括但不限于銀行、信托、券商、基金或第三方理財渠道拓展及管理工作;
4. 具有良好的親和力、出色的協(xié)調(diào)能力和溝通能力和推介能力;
5. 具備在壓力下工作的能力和跨部門協(xié)調(diào)能力,有客戶資源者優(yōu)先。
第6篇 私募基金研究員崗位職責
私募基金研究員 beta財富管理 上海貝耳塔信息技術(shù)有限公司,beta理財師,beta財富,beta財富管理,貝耳塔 職責描述:
1、對各類私募基金(股權(quán)、證券、非標等)的基本投向、交易結(jié)構(gòu)、運作原理有充分了解和研究興趣;
2、持續(xù)跟蹤私募基金監(jiān)管機構(gòu)的政策變化和動向;
3、能針對金融市場的熱點事件,快速進行分析,出具相關(guān)的解讀分析報告;
4、能將私募基金的研究成果轉(zhuǎn)化成對外發(fā)布的內(nèi)容或者設計到軟件工具中進行推廣和品牌運營。
任職要求:
1、有相關(guān)私募類基金的研究經(jīng)驗,包括不限于公募,私募,三方財富的工作經(jīng)歷均可;
2、較好的文檔撰寫能力,具備良好的溝通能力與資源協(xié)調(diào)能力;
3、有基金從業(yè)資格、cfp、chfp、cfa等專業(yè)的證書優(yōu)先考慮;
4、懂互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品思維,了解基本互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品邏輯或者對app研發(fā)設計感興趣的加分。
第7篇 私募基金渠道經(jīng)理崗位職責
私募基金渠道經(jīng)理 人人信 鼎盛財富投資管理(北京)有限公司北京分公司,人人信 崗位職責
1. 具備豐富的市場營銷經(jīng)驗,能獨立開發(fā)個人和企業(yè)投資客戶;
2. 按照公司市場開發(fā)計劃,搜集客戶信息,負責個人高端客戶的開拓及維護,開發(fā)高凈值資產(chǎn)客戶;
3. 完成本部門的業(yè)績指標,配合團隊達成業(yè)績目標;
4. 對投資市場具高度敏感性,了解各類基金項目分析及建議規(guī)劃;
5. 能夠組織、策劃和開展各項營銷活動,挖掘高端客戶。并與與客戶建立長期良好關(guān)系,為高端客戶提供全方位金融理財服務方案。
任職資格:
1、大專以上學歷,從事過相關(guān)金融機構(gòu)產(chǎn)品銷售經(jīng)驗三年以上,金融、財務、法律相關(guān)專業(yè)并具有理工科背景
2、熟悉私募基金,資管產(chǎn)品,有第三方理財機構(gòu)或者信托公司,有私募基金渠道銷售經(jīng)驗和渠道資源等相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先;
3、具有良好的溝通、協(xié)調(diào)與談判、人際交往能力和團隊合作精神,能夠帶領團隊者優(yōu)先;
4、有豐富的市場營銷經(jīng)驗,能獨立發(fā)展客戶資源的能力,積極開拓個人和企業(yè)投資客戶;
5、對高端個人客戶市場細分和分層服務有深入理解,在營銷策劃、市場開發(fā)能力及后期服務方面經(jīng)驗豐富,能挖掘高端客戶需求并制定理財組合方案;
6、具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力,敏銳的市場洞察力,思維敏捷、嚴謹,工作踏實、認真,銳意創(chuàng)新,有較強的敬業(yè)精神,較好的團隊合作意識;
7、誠實守信,有強烈的責任心和良好的職業(yè)道德操守; 具有基金從業(yè)、證券從業(yè)、理財師等資格者優(yōu)先。
第8篇 私募基金總經(jīng)理崗位職責
私募基金公司總經(jīng)理 崗位職責:
1、根據(jù)公司優(yōu)勢制定投資發(fā)展策略,開拓風險投資、私募股權(quán)投資、并購等方面的業(yè)務;
2、制定并完善地產(chǎn)基金投資流程,做好投資風險控制;
3、尋找、分析及評估投資項目,制定基金設計方案和項目執(zhí)行工作;
4、投資團隊組建、管理和培訓;帶領團隊實施基金的設立和募集工作;
5、負責大型投資項目的盡職調(diào)查、交易結(jié)構(gòu)設計和退出;
6、負責管理已設立的基金產(chǎn)品,定時匯報基金運行情況做好投后管理;
7、參與公司其他相關(guān)投資業(yè)務的管理工作; 崗位職責:
1、根據(jù)公司優(yōu)勢制定投資發(fā)展策略,開拓風險投資、私募股權(quán)投資、并購等方面的業(yè)務;
2、制定并完善地產(chǎn)基金投資流程,做好投資風險控制;
3、尋找、分析及評估投資項目,制定基金設計方案和項目執(zhí)行工作;
4、投資團隊組建、管理和培訓;帶領團隊實施基金的設立和募集工作;
5、負責大型投資項目的盡職調(diào)查、交易結(jié)構(gòu)設計和退出;
6、負責管理已設立的基金產(chǎn)品,定時匯報基金運行情況做好投后管理;
7、參與公司其他相關(guān)投資業(yè)務的管理工作;
第9篇 私募基金分析師崗位職責
華興資本-私募股權(quán)投資基金-夾層基金-高級分析師/投資經(jīng)理 華興泛亞 華興泛亞投資顧問(北京)有限公司,華興泛亞,華興資本,華興資本集團,華興泛亞 職責描述:
1 業(yè)務骨干,具備較深入的理論知識和實踐經(jīng)驗,能主導投資領域內(nèi)相對標準化的工作;
2 跟蹤行業(yè)中晚期項目投資機會,負責交付所投行業(yè)的市場研究,撰寫研究報告;
3 根據(jù)設定的項目篩選標準,協(xié)助篩選、評估潛在的項目機會;
4 協(xié)助負責投資交易,包括投資方案設計、交易文件擬定、投資談判、項目交割等;
5 協(xié)助所在行業(yè)被投項目的投后管理工作的日常協(xié)調(diào);
任職要求:
1 具有一定的行業(yè)投資或財務顧問服務經(jīng)驗,在債券產(chǎn)品、夾層產(chǎn)品、abs等幾個領域中有完整的執(zhí)行項目經(jīng)驗;
2 熟練掌握項目尋源和篩選的常用途徑、方法,熟練掌握項目價值判斷的方法;
3 有豐富的交易結(jié)構(gòu)搭建、公司估值、財務模型分析的能力和相關(guān)經(jīng)驗;
4 了解常見的私募基金組織形式、治理結(jié)構(gòu)、募集程序及會計稅收處理與風險防范;
5 了解常見的談判技巧;
6 2-5年投資經(jīng)驗或相關(guān)業(yè)務經(jīng)驗,理工科復合背景優(yōu)先;
第10篇 私募基金助理崗位職責
某私募基金—投資經(jīng)理助理 思竹咨詢 上海思竹企業(yè)咨詢有限公司,思竹咨詢,思竹培訓,思竹 工作職責:
1、協(xié)助投資經(jīng)理完成銀行間、交易所債券市場的交易,包括資金詢價、現(xiàn)券詢價、交易執(zhí)行、交易結(jié)算跟蹤等;
2、維護并拓展交易對手;
3、協(xié)助進行現(xiàn)金管理類、債券類基金賬戶的日常投資管理及頭寸管理;
4、進行交易數(shù)據(jù)、市場數(shù)據(jù)的維護和匯總分析及其他基礎工作;
5、協(xié)助投資經(jīng)理完成基金產(chǎn)品的方案設計,擬定公司基金產(chǎn)品整體規(guī)劃和設計要求,撰寫各類分析報告及實施方案;
6、負責產(chǎn)品發(fā)行前的策劃及文案,項目計劃書、產(chǎn)品說明書的撰寫。
任職要求:
1、具有 1 年以上的證券行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗。(應屆畢業(yè)生可不受此條件約束);
2、全日制本科及以上學歷,經(jīng)濟、財務、統(tǒng)計、金融等相關(guān)專業(yè),具備良
好的宏觀經(jīng)濟、金融市場和債券市場的分析、把握能力;
3、了解固定收益產(chǎn)品的基礎理論知識,熟悉債券交易相關(guān)流程規(guī)則及投資
交易機會,能夠承擔各種交易工作(應屆畢業(yè)生可不受此條件約束);
4、具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力、分析能力和團隊協(xié)作意識,工作認真、踏實、
責任感強,具備良好的職業(yè)素養(yǎng);
5、具有基金從業(yè)資格者優(yōu)先
第11篇 私募基金經(jīng)理助理崗位職責
某私募基金—投資經(jīng)理助理 思竹咨詢 上海思竹企業(yè)咨詢有限公司,思竹咨詢,思竹培訓,思竹 工作職責:
1、協(xié)助投資經(jīng)理完成銀行間、交易所債券市場的交易,包括資金詢價、現(xiàn)券詢價、交易執(zhí)行、交易結(jié)算跟蹤等;
2、維護并拓展交易對手;
3、協(xié)助進行現(xiàn)金管理類、債券類基金賬戶的日常投資管理及頭寸管理;
4、進行交易數(shù)據(jù)、市場數(shù)據(jù)的維護和匯總分析及其他基礎工作;
5、協(xié)助投資經(jīng)理完成基金產(chǎn)品的方案設計,擬定公司基金產(chǎn)品整體規(guī)劃和設計要求,撰寫各類分析報告及實施方案;
6、負責產(chǎn)品發(fā)行前的策劃及文案,項目計劃書、產(chǎn)品說明書的撰寫。
任職要求:
1、具有 1 年以上的證券行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗。(應屆畢業(yè)生可不受此條件約束);
2、全日制本科及以上學歷,經(jīng)濟、財務、統(tǒng)計、金融等相關(guān)專業(yè),具備良
好的宏觀經(jīng)濟、金融市場和債券市場的分析、把握能力;
3、了解固定收益產(chǎn)品的基礎理論知識,熟悉債券交易相關(guān)流程規(guī)則及投資
交易機會,能夠承擔各種交易工作(應屆畢業(yè)生可不受此條件約束);
4、具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力、分析能力和團隊協(xié)作意識,工作認真、踏實、
責任感強,具備良好的職業(yè)素養(yǎng);
5、具有基金從業(yè)資格者優(yōu)先
第12篇 私募基金銷售經(jīng)理崗位職責
私募基金銷售經(jīng)理 崗位描述:
1、負責公司陽光私募基金產(chǎn)品銷售、渠道開發(fā)和有投資需求的企業(yè)或高凈值客戶人脈關(guān)系,商務拜訪與溝通;
2、對接各金融機構(gòu)負責資管產(chǎn)品資金募集及產(chǎn)品代銷的相關(guān)部門,促進建立產(chǎn)品代銷渠道;
3、開發(fā)高凈值機構(gòu)及高端個人客戶資源,通過向客戶推介產(chǎn)品,完成銷售任務。
任職要求:
1、大專及以上學歷;
2、具有豐富的金融專業(yè)知識;具備較強的市場分析、推廣能力和良好的人際溝通、協(xié)調(diào)能力,分析和解決問題的能力;
3、2年以上金融機構(gòu)理財產(chǎn)品銷售以及團隊管理工作經(jīng)驗;
4、了解基本業(yè)務流程,了解私募基金發(fā)行等環(huán)節(jié);
5、了解券商或銀行等金融機構(gòu)的管理結(jié)構(gòu)及組織架構(gòu);
6、誠實守信、品行端正、并具備相應的銷售經(jīng)驗;
7、具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力、市場營銷技巧、敏銳快捷的市場反應能力、
團隊合作精神,心態(tài)積極;
8、具有豐富的社會關(guān)系和客戶資源。
9、擁有政府、國企資源優(yōu)先。
特殊要求:必須帶資源
薪資:3k-20k+績效+傭金+后端提成。 崗位描述:
1、負責公司陽光私募基金產(chǎn)品銷售、渠道開發(fā)和有投資需求的企業(yè)或高凈值客戶人脈關(guān)系,商務拜訪與溝通;
2、對接各金融機構(gòu)負責資管產(chǎn)品資金募集及產(chǎn)品代銷的相關(guān)部門,促進建立產(chǎn)品代銷渠道;
3、開發(fā)高凈值機構(gòu)及高端個人客戶資源,通過向客戶推介產(chǎn)品,完成銷售任務。
任職要求:
1、大專及以上學歷;
2、具有豐富的金融專業(yè)知識;具備較強的市場分析、推廣能力和良好的人際溝通、協(xié)調(diào)能力,分析和解決問題的能力;
3、2年以上金融機構(gòu)理財產(chǎn)品銷售以及團隊管理工作經(jīng)驗;
4、了解基本業(yè)務流程,了解私募基金發(fā)行等環(huán)節(jié);
5、了解券商或銀行等金融機構(gòu)的管理結(jié)構(gòu)及組織架構(gòu);
6、誠實守信、品行端正、并具備相應的銷售經(jīng)驗;
7、具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力、市場營銷技巧、敏銳快捷的市場反應能力、
團隊合作精神,心態(tài)積極;
8、具有豐富的社會關(guān)系和客戶資源。
9、擁有政府、國企資源優(yōu)先。
特殊要求:必須帶資源
薪資:3k-20k+績效+傭金+后端提成。
第13篇 私募基金銷售崗位職責
私募基金銷售 融億鼎盛投資基金管理(北京)有限公司 融億鼎盛投資基金管理(北京)有限公司,融億鼎盛 職責描述:
1、負責對公司基金產(chǎn)品進行宣傳、推廣和銷售;
2、開發(fā)新客戶,維護并轉(zhuǎn)化好老客戶;
3、定期做客戶回訪,做好老客戶維護和再開發(fā);
4、向公司提供市場資訊及整理客戶信息,為公司提供合理的建議;
5、通過持續(xù)跟進與服務,借助于團隊提供的幫助,拓寬專業(yè)知識,為客戶不斷提供多元化專業(yè)的理財咨詢與服務。
任職要求:
1、金融/財務/經(jīng)濟等專業(yè)大專以上學歷優(yōu)先;
2、精通日常辦公軟件;
3、男女不限,個人形象氣質(zhì)佳、品行正直誠信,溝通流暢;
4、完成領導交代的其他工作。
職位待遇:
1、五險+公積金+餐補+年度體檢+節(jié)日福利+員工旅游等;
2、專業(yè)培訓(專業(yè)金融知識、銷售技巧和管理能力培訓);
3、早九晚五、雙休、享受所有國家法定假日;
4、快速成長與晉升公開、公平、透明的晉升機制。
第14篇 私募基金銷售總監(jiān)崗位職責
私募基金銷售總監(jiān) 北京華璽財富投資管理有限公司上海分公司 北京華璽財富投資管理有限公司上海分公司,北京華璽 1、根據(jù)公司的基金產(chǎn)品特點,利用多種渠道和市場活動,開發(fā)潛在有效客戶,把控公司的銷售業(yè)績;通過良好的溝通讓客戶認可并認購基金份額,掌握基金結(jié)構(gòu)以及相應法律文件。
2、維護投資人關(guān)系,組織協(xié)調(diào)相關(guān)會議,挖掘個人客戶與機構(gòu)客戶,擴大基金銷售面和銷售深度;
3、擁有私募股權(quán)基金領域豐富的人脈,有證券公司或大型投資公司、投資銀行等相關(guān)工作經(jīng)驗;
4、向公司提供市場資訊及整理客戶信息,為公司提供合理的建議;
5、匯總機構(gòu)客戶信息和金融市場最新資訊、對基金整體營銷策略、產(chǎn)品服務、售后客戶管理提出建議;
任職資格:
1、 五年以上的金融銷售行業(yè)帶團經(jīng)驗及管理經(jīng)理,本科以上學歷,優(yōu)先考慮,營銷或金融專業(yè)優(yōu)先;
2、性格開朗、具有較強的管理能力,積極向上,工作嚴謹,計劃性強,善于分析思考問題,有責任心;
3、有從事信托、基金、保險行業(yè)從業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先;
4、抗壓能力強、較強的帶隊能力。
第15篇 私募基金客戶經(jīng)理崗位職責
私募基金客戶經(jīng)理 深圳市丹桂順資產(chǎn)管理有限公司 深圳市丹桂順資產(chǎn)管理有限公司,丹桂順,丹桂順 職責描述:
1、拓展超高凈值客戶資源,為客戶提供理財咨詢、信息資訊等服務;
2、負責保持與客戶溝通聯(lián)系,為客戶提供完善的理財計劃、信息咨詢及金融投資服務;
3、負責對公司理財產(chǎn)品能夠全力宣傳、推廣、銷售;
4、負責維持高凈值貴賓客戶關(guān)系,通過與客戶溝通,及時調(diào)整客戶的財務安排;
5、組織并參與超高凈值客戶理財沙龍活動,最終滿足客戶的理財需求,為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資與理財建議,推薦合適的理財產(chǎn)品;
任職要求:
1、大專以上學歷,3年以上工作經(jīng)驗,有私人銀行工作經(jīng)歷者優(yōu)先;
2、有理財規(guī)劃師、基金、證券等資格證書者優(yōu)先;
3、有銀行零售部門、信托公司財富中心、證券公司財富中心、私募基金公司財富中心、高端服務業(yè)(包括不限于航空、醫(yī)美、移民等行業(yè))工作經(jīng)驗優(yōu)先;
4、具備良好的活動策劃與組織能力;
5、溝通能力極佳、容貌端莊大方、心態(tài)積極向上,學習能力突出;
6、高度認可“能者多勞,多勞者多得,多得者多進步多幸福”的分配理念。
