保險(xiǎn)代理人崗位職責(zé)匯編(6篇)

崗位職責(zé)是什么

保險(xiǎn)代理人，又稱為保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人，是保險(xiǎn)行業(yè)中的一種關(guān)鍵角色，他們作為保險(xiǎn)公司與潛在客戶之間的橋梁，負(fù)責(zé)推廣和銷售各類保險(xiǎn)產(chǎn)品，同時(shí)也為客戶提供保險(xiǎn)咨詢服務(wù)。

崗位職責(zé)要求

1. 專業(yè)知識(shí)：保險(xiǎn)代理人需具備扎實(shí)的保險(xiǎn)知識(shí)，包括但不限于保險(xiǎn)原理、保險(xiǎn)法規(guī)、各種保險(xiǎn)產(chǎn)品的特點(diǎn)和適用場(chǎng)景。

2. 銷售技巧：具備出色的溝通能力和銷售策略，能有效吸引和說服潛在客戶購(gòu)買保險(xiǎn)產(chǎn)品。

3. 客戶服務(wù)：注重客戶關(guān)系管理，及時(shí)響應(yīng)客戶需求，提供專業(yè)的投保建議和理賠協(xié)助。

4. 法規(guī)遵守：嚴(yán)格遵守保險(xiǎn)行業(yè)的法律法規(guī)，確保業(yè)務(wù)操作的合規(guī)性。

5. 持續(xù)學(xué)習(xí)：持續(xù)關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，更新保險(xiǎn)知識(shí)，提升專業(yè)素養(yǎng)。

崗位職責(zé)描述

保險(xiǎn)代理人的日常工作中，他們需要深入了解客戶的需求，分析風(fēng)險(xiǎn)狀況，為客戶量身定制合適的保險(xiǎn)方案。這可能涉及人壽保險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、健康保險(xiǎn)等各種類別。他們不僅需要通過電話、郵件、面對(duì)面會(huì)議等方式與客戶接觸，還需要定期進(jìn)行客戶回訪，維護(hù)良好的客戶關(guān)系。在銷售過程中，保險(xiǎn)代理人需要清楚地解釋保險(xiǎn)條款，消除客戶的疑慮，確?？蛻舫浞掷斫馑?gòu)保險(xiǎn)的保障范圍。

此外，保險(xiǎn)代理人還負(fù)責(zé)處理保單的申請(qǐng)、變更和理賠事宜。當(dāng)客戶遇到保險(xiǎn)事故時(shí)，他們需要協(xié)助客戶收集證據(jù)，提交理賠申請(qǐng)，并跟進(jìn)理賠進(jìn)度，以確?？蛻舻臋?quán)益得到保障。

有哪些內(nèi)容

1. 市場(chǎng)開發(fā)：尋找潛在客戶，通過各種渠道推廣保險(xiǎn)產(chǎn)品，如社交媒體營(yíng)銷、行業(yè)活動(dòng)參與等。

2. 客戶咨詢：解答客戶關(guān)于保險(xiǎn)的各種疑問，提供專業(yè)建議，幫助客戶做出明智的保險(xiǎn)選擇。

3. 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：分析客戶的風(fēng)險(xiǎn)狀況，推薦適合的保險(xiǎn)產(chǎn)品，確保保險(xiǎn)保障與客戶需求相匹配。

4. 保單管理：處理新保單的申請(qǐng)，以及現(xiàn)有保單的修改、續(xù)保和取消等事務(wù)。

5. 理賠服務(wù)：指導(dǎo)客戶完成理賠流程，協(xié)調(diào)保險(xiǎn)公司與客戶之間的溝通，解決理賠糾紛。

6. 客戶關(guān)系維護(hù)：定期與客戶保持聯(lián)系，了解客戶需求變化，提供持續(xù)的保險(xiǎn)服務(wù)。

7. 行業(yè)知識(shí)更新：參加培訓(xùn)和研討會(huì)，學(xué)習(xí)新的保險(xiǎn)產(chǎn)品和行業(yè)政策，提升自身的專業(yè)能力。

保險(xiǎn)代理人這一職位需要綜合運(yùn)用專業(yè)知識(shí)、人際交往和客戶服務(wù)技能，以滿足客戶的需求，同時(shí)推動(dòng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的發(fā)展。他們的工作成果直接影響到保險(xiǎn)公司的業(yè)績(jī)和客戶的滿意度，因此，保險(xiǎn)代理人必須始終保持專業(yè)、誠(chéng)信和敬業(yè)的態(tài)度。

保險(xiǎn)代理人崗位職責(zé)范文

第1篇 保險(xiǎn)代理人崗位職責(zé)

高端保險(xiǎn)代理人 北京玉函健康科技有限公司 北京玉函健康科技有限公司,玉函 受知名保險(xiǎn)公司委托尋找行業(yè)高端人才培養(yǎng)計(jì)劃的候選人。

有非常完善的職業(yè)測(cè)評(píng)和入職培訓(xùn),高薪,彈性工作,發(fā)展空間大自由度高。

任職要求:

1、全日制碩士以上學(xué)歷,個(gè)別優(yōu)秀者可放寬至全日制本科;法律、醫(yī)學(xué)、稅務(wù)、審計(jì)、金融、財(cái)會(huì)、教育、管理、設(shè)計(jì)、it等專業(yè)畢業(yè),理工科類專業(yè)背景即可優(yōu)先考慮;

2、年齡28-45周歲;

3、至少5年工作經(jīng)驗(yàn)(無需銷售經(jīng)驗(yàn)),其中至少三年北京本地專業(yè)工作或管理工作經(jīng)驗(yàn),且在原崗位上有一定的影響力;

4、具備優(yōu)秀的溝通能力、管理能力、學(xué)習(xí)能力、適應(yīng)能力、創(chuàng)新能力、協(xié)調(diào)能力和多角色平衡能力;

5、為人誠(chéng)信正直,富有抱負(fù)和事業(yè)心,且對(duì)保險(xiǎn)事業(yè)有深刻的理解;

應(yīng)聘流程:簡(jiǎn)歷投遞--簡(jiǎn)歷篩選--電話面試(初次篩選)--筆試(包含職業(yè)特征和性格特征測(cè)評(píng))--職業(yè)面談(資格、背景及適合度初步審查)--第一次面試(條件及能力深入考察,由主管或總監(jiān)執(zhí)行)--第二次面試(能力、意愿和適合度審查,由行政經(jīng)理執(zhí)行)--終面(做出招募決定,由區(qū)域總監(jiān)執(zhí)行)--參加崗前培訓(xùn)班(免費(fèi))---通過崗前培訓(xùn)考察----正式簽約

第2篇 保險(xiǎn)代理人銷售保險(xiǎn)崗位職責(zé)

保險(xiǎn)銷售代理人 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司陜西分公司 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司陜西分公司 一、職位描述:

1、?？萍耙陨蠈W(xué)歷,金融、財(cái)務(wù)、管理等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

2、具有極強(qiáng)的學(xué)習(xí)、創(chuàng)新及溝通能力;

3、通過培訓(xùn)能熟練掌握個(gè)人及家庭風(fēng)險(xiǎn)規(guī)劃的相關(guān)知識(shí)和技能;

4、通過培訓(xùn)能具備良好的團(tuán)隊(duì)管理能力;

5、具備市場(chǎng)開拓能力以及良好的客戶溝通能力,關(guān)系管理能力及談判技巧;

6、有企圖心,勇于挑戰(zhàn)高薪。

二、服務(wù)范圍:

工作內(nèi)容:平安保險(xiǎn),平安車險(xiǎn),平安銀行儲(chǔ)蓄,平安銀行理財(cái),平安信用卡,平安普惠,平安銀行貸款,平安新一貸,平安證券,平安好房(買賣房,租房子),平安好車(買賣車),陸金所,平安保尊寶,平安商城,上海家化,平安大華基金,平安信托。

三、豐富的收入組成: 訓(xùn)練津貼+傭金+續(xù)期傭金+管理津貼+繼續(xù)率獎(jiǎng)金+季度獎(jiǎng)+年終獎(jiǎng)金+育成獎(jiǎng)金+業(yè)績(jī)津貼

四、完善的培訓(xùn)體系: 1、新人培訓(xùn) 2、銜接培訓(xùn) 3、轉(zhuǎn)正培訓(xùn) 4、沖鋒班培訓(xùn) 5、各階段晉升培訓(xùn)

五、公平的晉升體制: 中國(guó)平安國(guó)際金融中心提供公開透明的薪酬和晉升制度。 晉升有兩條道路: 1、專業(yè)的理財(cái)規(guī)劃師路線; 2、組織發(fā)展路線。 這兩條路線可以自由選擇,根據(jù)自己的情況和意愿,可以主做一條路線,也可以兩條路線一起走,非常的人性化。對(duì)于所有員工只要指標(biāo)達(dá)成便可以直接晉升,不受職位數(shù)量限制。

六、福利保障: 考慮到人才發(fā)展的長(zhǎng)遠(yuǎn)性,本理財(cái)顧問創(chuàng)業(yè)計(jì)劃在福利保障方面為您想到更多,基本醫(yī)療、意外保險(xiǎn)、養(yǎng)老公積金,長(zhǎng)期服務(wù)獎(jiǎng)等使員工能夠發(fā)展于平安,留存于平安。

第3篇 保險(xiǎn)代理人客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

保險(xiǎn)代理人/客戶經(jīng)理 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣東分公司海珠營(yíng)業(yè)部 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣東分公司海珠營(yíng)業(yè)部關(guān)聯(lián)公司 平安優(yōu)才計(jì)劃,招聘有膽識(shí)有目標(biāo)者!等待最優(yōu)秀的你!

職位描述:

1、完成公司的各項(xiàng)優(yōu)才培訓(xùn),了解公司的產(chǎn)品、專業(yè)的服務(wù)跟進(jìn)老客戶,幫客戶解決業(yè)務(wù)上的請(qǐng)求。

2、根據(jù)公司整體經(jīng)營(yíng)目標(biāo),參與制定銷售計(jì)劃,同時(shí)制定本組每月銷售計(jì)劃,掌握銷售進(jìn)度。

3、定期組織匯報(bào)銷售情況,編制銷售報(bào)表,定期報(bào)送經(jīng)理。

4、主持周會(huì)和每日例會(huì)。

5、每日確認(rèn)各業(yè)務(wù)員當(dāng)日業(yè)績(jī)。

6、根據(jù)銷售計(jì)劃,參與制定和調(diào)整銷售方案(策略),并負(fù)責(zé)具體銷售方案實(shí)施。

7、銷售現(xiàn)場(chǎng)日常管理工作。

任職要求:

1、年齡:25—45周歲

2、學(xué)歷:大專及以上學(xué)歷

3、工作經(jīng)驗(yàn)不限 ,重要的是熱情積極,有愛心,有責(zé)任感,學(xué)習(xí)能力強(qiáng),良好的團(tuán)隊(duì)精神

4、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力、具有親和力最好、敢學(xué)習(xí)能突破。

5、具有人力資源、金融,策劃、管理、保險(xiǎn)、銷售、醫(yī)學(xué)、法律、教育等行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者。

上班時(shí)間:8:30-17:30、周末雙休。

第4篇 保險(xiǎn)代理人銷售崗位職責(zé)

保險(xiǎn)銷售代理人 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司陜西分公司 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司陜西分公司 一、職位描述:

1、?？萍耙陨蠈W(xué)歷,金融、財(cái)務(wù)、管理等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

2、具有極強(qiáng)的學(xué)習(xí)、創(chuàng)新及溝通能力;

3、通過培訓(xùn)能熟練掌握個(gè)人及家庭風(fēng)險(xiǎn)規(guī)劃的相關(guān)知識(shí)和技能;

4、通過培訓(xùn)能具備良好的團(tuán)隊(duì)管理能力;

5、具備市場(chǎng)開拓能力以及良好的客戶溝通能力,關(guān)系管理能力及談判技巧;

6、有企圖心,勇于挑戰(zhàn)高薪。

二、服務(wù)范圍:

工作內(nèi)容:平安保險(xiǎn),平安車險(xiǎn),平安銀行儲(chǔ)蓄,平安銀行理財(cái),平安信用卡,平安普惠,平安銀行貸款,平安新一貸,平安證券,平安好房(買賣房,租房子),平安好車(買賣車),陸金所,平安保尊寶,平安商城,上海家化,平安大華基金,平安信托。

三、豐富的收入組成: 訓(xùn)練津貼+傭金+續(xù)期傭金+管理津貼+繼續(xù)率獎(jiǎng)金+季度獎(jiǎng)+年終獎(jiǎng)金+育成獎(jiǎng)金+業(yè)績(jī)津貼

四、完善的培訓(xùn)體系: 1、新人培訓(xùn) 2、銜接培訓(xùn) 3、轉(zhuǎn)正培訓(xùn) 4、沖鋒班培訓(xùn) 5、各階段晉升培訓(xùn)

五、公平的晉升體制: 中國(guó)平安國(guó)際金融中心提供公開透明的薪酬和晉升制度。 晉升有兩條道路: 1、專業(yè)的理財(cái)規(guī)劃師路線; 2、組織發(fā)展路線。 這兩條路線可以自由選擇,根據(jù)自己的情況和意愿,可以主做一條路線,也可以兩條路線一起走,非常的人性化。對(duì)于所有員工只要指標(biāo)達(dá)成便可以直接晉升,不受職位數(shù)量限制。

六、福利保障: 考慮到人才發(fā)展的長(zhǎng)遠(yuǎn)性,本理財(cái)顧問創(chuàng)業(yè)計(jì)劃在福利保障方面為您想到更多,基本醫(yī)療、意外保險(xiǎn)、養(yǎng)老公積金,長(zhǎng)期服務(wù)獎(jiǎng)等使員工能夠發(fā)展于平安,留存于平安。

第5篇 保險(xiǎn)代理人業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員/代理人 友邦 友邦保險(xiǎn)有限公司深圳分公司,友邦,友邦 【職位描述】

1. 為社會(huì)各階層人士及其家庭在保險(xiǎn)領(lǐng)域提供保險(xiǎn)規(guī)劃及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃;

2. 為企業(yè)、集團(tuán)、特定行業(yè)等提供團(tuán)體保險(xiǎn)的規(guī)劃;

3. 協(xié)助客戶分析財(cái)務(wù)狀況,并制定以保險(xiǎn)產(chǎn)品為基礎(chǔ)的解決方案;

4. 協(xié)助上級(jí)主管管理營(yíng)銷團(tuán)隊(duì),按照公司的標(biāo)準(zhǔn)組建業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì),管理、督導(dǎo)、培訓(xùn)、激勵(lì)隊(duì)伍;

5. 為客戶提供優(yōu)質(zhì)的保險(xiǎn)售后服務(wù),協(xié)助他們逐一實(shí)現(xiàn)家庭目標(biāo)。

【職位要求】

1. 全日制本科或以上學(xué)歷(優(yōu)秀者大專學(xué)歷也可考慮);專業(yè)背景不作要求;

2. 年齡26周歲以上,男女不限;

3. 至少三年專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn),其中至少兩年深圳本地工作或生活經(jīng)驗(yàn)(無需銷售經(jīng)驗(yàn));

4. 過往稅前年收入8萬元人民幣或以上;

5.為人誠(chéng)信正直、待人友善,近五年內(nèi)未受過任何行政或刑事處罰;

6. 具備良好的學(xué)習(xí)能力、適應(yīng)能力、創(chuàng)新能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力;

7. 有一定的保險(xiǎn)意識(shí),認(rèn)可保險(xiǎn)行業(yè),并清楚保險(xiǎn)行業(yè)的未來發(fā)展趨勢(shì);

8. 國(guó)際職業(yè)特征測(cè)評(píng)結(jié)果為招聘或積極。

說明:此職位為代理制營(yíng)銷員,非勞動(dòng)合同制員工。時(shí)間更加自主、工作更加自主,且高提成、高收入,是接近零成本的創(chuàng)業(yè)模式。

第6篇 保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員保險(xiǎn)代理人崗位職責(zé)

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員/代理人 友邦 友邦保險(xiǎn)有限公司深圳分公司,aia,友邦,友邦保險(xiǎn)深圳分公司,友邦深圳,美國(guó)友邦保險(xiǎn) 【職位描述】

1. 為社會(huì)各階層人士及其家庭在保險(xiǎn)領(lǐng)域提供保險(xiǎn)規(guī)劃及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃;

2. 為企業(yè)、集團(tuán)、特定行業(yè)等提供團(tuán)體保險(xiǎn)的規(guī)劃;

3. 協(xié)助客戶分析財(cái)務(wù)狀況,并制定以保險(xiǎn)產(chǎn)品為基礎(chǔ)的解決方案;

4. 協(xié)助上級(jí)主管管理營(yíng)銷團(tuán)隊(duì),按照公司的標(biāo)準(zhǔn)組建業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì),管理、督導(dǎo)、培訓(xùn)、激勵(lì)隊(duì)伍;

5. 為客戶提供優(yōu)質(zhì)的保險(xiǎn)售后服務(wù),協(xié)助他們逐一實(shí)現(xiàn)家庭目標(biāo)。

【職位要求】

1. 全日制本科或以上學(xué)歷(優(yōu)秀者大專學(xué)歷也可考慮);專業(yè)背景不作要求;

2. 年齡26周歲以上,男女不限;

3. 至少三年專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn),其中至少兩年深圳本地工作或生活經(jīng)驗(yàn)(無需銷售經(jīng)驗(yàn));

4. 過往稅前年收入8萬元人民幣或以上;

5.為人誠(chéng)信正直、待人友善,近五年內(nèi)未受過任何行政或刑事處罰;

6. 具備良好的學(xué)習(xí)能力、適應(yīng)能力、創(chuàng)新能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力;

7. 有一定的保險(xiǎn)意識(shí),認(rèn)可保險(xiǎn)行業(yè),并清楚保險(xiǎn)行業(yè)的未來發(fā)展趨勢(shì);

8. 國(guó)際職業(yè)特征測(cè)評(píng)結(jié)果為招聘或積極。

說明:此職位為代理制營(yíng)銷員,非勞動(dòng)合同制員工。時(shí)間更加自主、工作更加自主,且高提成、高收入,是接近零成本的創(chuàng)業(yè)模式。