移民顧問崗位職責匯編(12篇)

崗位職責是什么

移民顧問是一個專業(yè)角色，主要負責協(xié)助個人或家庭規(guī)劃和執(zhí)行移民計劃，包括但不限于提供移民法律咨詢、準備申請文件、指導(dǎo)客戶應(yīng)對面試、解決移民過程中的問題，并為客戶提供適應(yīng)新國家生活的建議。

崗位職責要求

1. 具備扎實的移民法規(guī)知識，熟悉各國移民政策和程序。

2. 擁有良好的溝通技巧，能夠與客戶建立信任關(guān)系，理解其需求和期望。

3. 細心嚴謹，能準確處理大量文件和資料，確保申請過程無誤。

4. 有解決問題的能力，能應(yīng)對移民過程中可能出現(xiàn)的挑戰(zhàn)。

5. 熟練使用相關(guān)軟件和在線平臺，高效完成工作。

6. 保持對移民政策變動的敏感度，及時更新知識庫。

7. 具備一定的跨文化交際能力，幫助客戶適應(yīng)新環(huán)境。

崗位職責描述

移民顧問的工作日常涉及多個環(huán)節(jié)。他們首先要對客戶進行深入咨詢，了解他們的背景、職業(yè)、家庭狀況以及移民動機。接著，他們分析客戶的資格，推薦最適合的移民方案，并詳細解釋整個流程。在準備申請材料時，移民顧問需確保所有信息準確無誤，文件完整齊備。他們還需協(xié)助客戶準備面試，提供模擬練習和策略建議。移民成功后，顧問可能還會提供后續(xù)服務(wù)，如教育、就業(yè)、生活適應(yīng)等方面的指導(dǎo)。

有哪些內(nèi)容

1. 法律咨詢服務(wù)：解釋移民法規(guī)，解答客戶疑問，規(guī)避潛在風險。

2. 申請策劃：評估客戶條件，制定個性化的移民策略。

3. 文件準備：整理、審核和提交所有必要的申請表格和證明材料。

4. 面試輔導(dǎo)：模擬面試，傳授應(yīng)對技巧，增強客戶信心。

5. 過程跟進：監(jiān)控申請進度，處理任何可能出現(xiàn)的問題。

6. 后續(xù)支持：提供新國家的文化適應(yīng)建議，包括教育、就業(yè)、稅務(wù)和生活指南。

7. 關(guān)系維護：定期與客戶溝通，確保滿意度，并處理任何后期調(diào)整或上訴事宜。

作為移民顧問，其職責不僅限于幫助客戶完成移民手續(xù)，更在于提供全方位的支持，確?？蛻粼谡麄€移民過程中得到專業(yè)的指導(dǎo)和關(guān)懷，順利開啟新的生活篇章。

移民顧問崗位職責范文

第1篇 移民顧問經(jīng)理崗位職責

理財經(jīng)理-移民留學(xué)顧問 北京劍榮資產(chǎn)管理有限公司 北京劍榮資產(chǎn)管理有限公司,劍榮資產(chǎn),劍榮 職位描述:

職責描述:

1. 根據(jù)公司產(chǎn)品特點,向客戶提供專業(yè)的理財產(chǎn)品;

2. 根據(jù)業(yè)務(wù)需求,負責收集、整理、分析相關(guān)客戶群的信息資料;

3. 根據(jù)客戶的理財需求,幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供專業(yè)的理財建議咨詢與服務(wù);

4. 及時收集并處理客戶的反饋意見,維護客戶關(guān)系;

5. 完成上級領(lǐng)導(dǎo)制定的銷售目標,且按時保質(zhì)的完成銷售報告;

6. 根據(jù)業(yè)務(wù)要求,定期做好客戶的回訪、維護和再開發(fā),主動、積極地為客戶提供各類理財產(chǎn)品。

任職要求:

1,有廣泛的社會關(guān)系網(wǎng)絡(luò)和客戶人脈資源;

2,大專、三年以上相關(guān)經(jīng)驗。有銀行理財產(chǎn)品經(jīng)驗優(yōu)先。

3. 具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;

4. 具有較強的學(xué)習能力和工作責任心,能夠自我指導(dǎo)與自我激勵;

5. 具有有效開發(fā)客戶資源的能力,抗壓能力強;

6. 誠實守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;

7. 形象氣質(zhì)良好,普通話標準流利;

8. 擁有相關(guān)證券從業(yè)資格、afp、cfp、cfa或cpa等相關(guān)執(zhí)業(yè)證書者做優(yōu)先考慮。

第2篇 移民顧問崗位職責

投資移民顧問(10014237) 宜信公司 普信恒業(yè)科技發(fā)展(北京)有限公司,宜信,宜信公司,普信恒業(yè),普信恒業(yè) 崗位職責:

1. 負責開發(fā)拓展客戶資源,對高端私人客戶的維護,滿足客戶對多國家投資移民、海外投資、海外置業(yè)等多元化需求服務(wù),為客戶制訂個性化資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;

2. 負責貴賓客戶維護提升工作,為貴賓客戶提供專業(yè)化的投資服務(wù)工作;

3. 根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議;

任職資格:

1. 本科或以上學(xué)歷,金融、市場營銷及移民、海外地產(chǎn)、私人銀行等從業(yè)人員;

2. 2年以上工作經(jīng)歷,有銀行理財產(chǎn)品經(jīng)驗及移民公司銷售顧問優(yōu)先考慮;

3. 強烈的時間觀念和服務(wù)意識,靈活熟練的銷售和談判技巧;

4. 具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;

5. 具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力,能夠有效開發(fā)客戶資源;

6. 強有力的自律和自我驅(qū)動力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;

7. 極強的中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力、關(guān)系管理能力以及優(yōu)秀的營銷技巧;

第3篇 美國移民顧問崗位職責

職位描述:

崗位職責:

1.對有移民意向的客戶進行評估咨詢和問題解答,為客戶設(shè)計最優(yōu)移民方案;

2.不斷學(xué)習專業(yè)知識及技能,并以此為客戶服務(wù),確保客戶后期移民階段順利進行;

3.配合、參與市場宣傳的策劃與推廣,并結(jié)合推廣效果提供市場推廣的方案和意見;

4.根據(jù)公司的簽約目標,達成目標簽約量。

5開拓新市場,發(fā)展新客戶,增加產(chǎn)品銷售量;任職資格:

1、大專及以上學(xué)歷;

2、2年以上工作經(jīng)驗,1年以上移民市場、金融理財銷售經(jīng)驗;

3、熟悉移民整個流程;

4、優(yōu)秀的投資移民銷售業(yè)績;

5、較強的社交能力、豐富的社會關(guān)系、充沛的客戶資源;

第4篇 移民顧問助理崗位職責

移民顧問/助理 新通留學(xué) 浙江新通留學(xué)有限公司,新通留學(xué),浙江新通留學(xué),新通 職責描述:

1、為客戶提供專業(yè)、負責和熱忱的投資移民咨詢服務(wù),并對投資政策和相關(guān)要求做出解答;

2、根據(jù)移民政策要求,對客戶的背景進行分析評估,量身設(shè)計移民及海外投資方案;

3、協(xié)助并指導(dǎo)已簽約客戶準備全套海外移民材料;配合文案完成移民申請工作進度;

4、在從客戶簽約到移民成功和赴海外落地安家的全過程中,與各有關(guān)部門協(xié)作,提供一站式服務(wù);

5、積極參與項目推廣和公司營銷活動,多渠道挖掘積累客戶資源;

6、利用自身的銷售技能、溝通技能和專業(yè)知識將潛在客戶發(fā)展成為公司正式客戶;

7、渠道維護,聽從安排積極參與各項市場推廣活動。

任職要求:

1、認同新通企業(yè)文化,誠實守信,有事業(yè)心和責任感;

2、本科及以上學(xué)歷,有海外留學(xué)或工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

3、3年以上銷售工作經(jīng)驗,有移民,留學(xué)、國際旅游,金融,銀行、奢侈品等行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先;

4、高度的學(xué)習和工作熱情,良好的傾聽和表達能力及溝通能力,注重分享與協(xié)作、勇于突破與創(chuàng)新;

5、對高端服務(wù)、咨詢行業(yè)感興趣者。

第5篇 海外移民顧問崗位職責

海外移民顧問 宜信公司 普信恒業(yè)科技發(fā)展(北京)有限公司,宜信,宜信公司,普信恒業(yè),普信恒業(yè) 崗位職責:

1, 了解客戶投資歷史,給客戶提供個性化的投資服務(wù);

2, 定期給客戶提供市場時訊,包括但不僅限金融信息、海外房產(chǎn)、移民政策、財稅規(guī)劃等;

3, 邀請客戶參加企業(yè)講座,如鐵獅門、idg、amundi 等國際機構(gòu)提供的專業(yè)論壇;

4, 根據(jù)客戶投資、傳承、生活等方面的需求,為客戶提供資產(chǎn)配置一系列綜合解決方案;

5, 定期給客戶提供投后報告,幫助客戶了解投資進展。

任職資格:

1. 本科及以上學(xué)歷,3年以上工作經(jīng)驗;

2. 有清晰的職業(yè)發(fā)展規(guī)劃及長期目標,對財富管理行業(yè)充分了解;

3. 清晰知道自己的優(yōu)勢,并充分把優(yōu)勢結(jié)合到工作中;

4. 有高遠的人生目標,有志于成為年收入百萬的精英人士;

5. 熱愛生活、熱愛工作、熱愛分享。

第6篇 海外投資移民顧問崗位職責

崗位職責:

1、海外項目推廣及銷售,完成銷售任務(wù);

2、市場數(shù)據(jù)的收集及分析,對國外置業(yè)動向隨時關(guān)注;

3、拓展及維護大客戶資源及渠道;

4、維系及公關(guān)客戶關(guān)系保持長期合作;

5、協(xié)助上級制定銷售任務(wù)并負責合作方組織工作實施及推進。

任職要求:

1、25-35歲,大專以上學(xué)歷,市場營銷、國際金融貿(mào)易、英語專業(yè)優(yōu)先;

2、具備英語聽說讀寫能力;

3、具有高端房地產(chǎn)項目業(yè)務(wù)、渠道或銷售工作經(jīng)驗,擁有大客戶資源及渠道;

4、具有敏銳的市場洞察力及判斷力、溝通談判協(xié)調(diào)能力、市場分析能力;

5、具備高端客戶資源及渠道者優(yōu)先。

第7篇 投資移民顧問崗位職責

投資移民顧問(10014237) 宜信公司 普信恒業(yè)科技發(fā)展(北京)有限公司,宜信,宜信公司,普信恒業(yè),普信恒業(yè) 崗位職責:

1. 負責開發(fā)拓展客戶資源,對高端私人客戶的維護,滿足客戶對多國家投資移民、海外投資、海外置業(yè)等多元化需求服務(wù),為客戶制訂個性化資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;

2. 負責貴賓客戶維護提升工作,為貴賓客戶提供專業(yè)化的投資服務(wù)工作;

3. 根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議;

任職資格:

1. 本科或以上學(xué)歷,金融、市場營銷及移民、海外地產(chǎn)、私人銀行等從業(yè)人員;

2. 2年以上工作經(jīng)歷,有銀行理財產(chǎn)品經(jīng)驗及移民公司銷售顧問優(yōu)先考慮;

3. 強烈的時間觀念和服務(wù)意識,靈活熟練的銷售和談判技巧;

4. 具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;

5. 具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力,能夠有效開發(fā)客戶資源;

6. 強有力的自律和自我驅(qū)動力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;

7. 極強的中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力、關(guān)系管理能力以及優(yōu)秀的營銷技巧;

第8篇 留學(xué)移民顧問崗位職責

理財海外移民留學(xué)顧問 北京劍榮資產(chǎn)管理有限公司 北京劍榮資產(chǎn)管理有限公司,劍榮資產(chǎn),劍榮 職責描述:

1、通過對高凈值客戶的的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;

2、通過各類渠道,接觸并篩選有效客戶;

3、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動,提升客戶轉(zhuǎn)化率,維護良好健康的客戶關(guān)系;

4、通過持續(xù)跟進與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù);

5、根據(jù)業(yè)務(wù)要求,定期做客戶回訪,做好老客戶維護和再開發(fā),主動、積極地為客戶提供各類理財產(chǎn)品;

6、通過多種營銷模式、渠道和市場活動,開發(fā)潛在有效客戶。

任職要求:

1、專科及以上學(xué)歷,形象氣質(zhì)佳;

2、二年以上咨詢顧問經(jīng)驗;

3、有廣泛的社會關(guān)系網(wǎng)絡(luò)和客戶人脈資源,具有開發(fā)大客戶經(jīng)驗者優(yōu)先;

4、認可財富管理行業(yè),有意愿在理財規(guī)劃崗位長期發(fā)展。

第9篇 專業(yè)移民顧問崗位職責

1.通過對高端私人客戶的的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;

2.通過各類渠道,接觸并篩選有效客戶;

3.通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作,提升客戶轉(zhuǎn)化率,維護良好健康的客戶關(guān)系;

4.通過持續(xù)跟進與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù);

5.根據(jù)業(yè)務(wù)要求,定期做客戶回訪,做好老客戶維護和再開發(fā),主動、積極地為客戶提供各類理財產(chǎn)品;

6.通過多種營銷模式、渠道和市場活動,開發(fā)潛在有效客戶。

任職要求:

1.具有金融、經(jīng)濟、財經(jīng)類或市場營銷等相關(guān)專業(yè)大?；蛞陨蠈W(xué)歷;

2.具有和高端人士交往的經(jīng)驗和能力;

3.有較強的學(xué)習能力和工作責任心,良好的人際溝通能力,能夠自我指導(dǎo)與激勵;

4.有廣泛的社會關(guān)系網(wǎng)絡(luò)和客戶人脈資源,具有開發(fā)大客戶經(jīng)驗者優(yōu)先;

5.擁有相關(guān)證券從業(yè)資格、afp、cfp、cfa或cpa等相關(guān)執(zhí)業(yè)證書者優(yōu)先考慮。

寧波市鄞州區(qū)海晏北路123號宏泰帝標16f(東部新城)

第10篇 加拿大移民顧問崗位職責

崗位職責:

1、負責與客戶溝通,制作加拿大的移民檔案

2、負責參與加拿大移民客戶申請方案的確定;

3、負責解答客戶疑問,了解客戶需求,維護客戶關(guān)系;

4、負責參與客戶培訓(xùn)及材料的補充,完成申請的業(yè)務(wù)流程;

5、負責完成公司的移民簽約指標,達成銷售業(yè)績;

任職要求:

1、熟悉加拿大移民手續(xù)辦理過程中相關(guān)的業(yè)務(wù)流程和操作流程等;

2、熟悉加拿大的移民政策,相關(guān)規(guī)定,熟悉各種操作方法;

3、具有良好的溝通和協(xié)調(diào)能力;

4、具有較強的親和力,性格開朗、熱情,普通話標準;

5、具有優(yōu)良的服務(wù)意識和敬業(yè)精神,工作積極主動。

第11篇 資深移民顧問崗位職責

資深移民顧問 深圳市華美富斯特投資有限公司 深圳市華美富斯特投資有限公司,華美富斯特,華美富斯特 職責描述:

1、接聽、接待來電來訪客人,與客戶進行有效溝通,提供移民咨詢服務(wù);

2、接受符合條件的客戶之委托辦理簽約服務(wù)手續(xù)。

3、簽約客戶后續(xù)跟進,收取客戶資料,解答客戶疑問。

4、按公司安排,積極參與項目推廣和公司營銷活動;

5、嚴格做好客戶檔案管理工作、不丟失客戶資料、不議論客戶、不將客戶情況透露給其他無關(guān)人員。

任職要求:

1、兩年及以上銷售工作經(jīng)驗;

2、熟悉加拿大,美國,澳洲和歐洲等國技術(shù)或商業(yè)移民運作及相關(guān)政策者優(yōu)先;

3、優(yōu)秀的溝通能力和協(xié)調(diào)邏輯思維能力,適應(yīng)團隊工作;

4、擅于溝通,具有較強的銷售把控力;

5、具有國外工作、學(xué)習、生活經(jīng)驗優(yōu)先考慮

第12篇 高級移民顧問崗位職責

高級移民顧問 境華移民 上海境華出入境服務(wù)有限公司,境華出入境,境華出國,境華咨詢,境華移民,境華 崗位職責:

1、為潛在的移民、海外地產(chǎn)或國際教育客戶提供專業(yè)的咨詢服務(wù),根據(jù)用戶需求為客戶進行規(guī)劃,最終完成客戶的簽約;

2、積極配合并且參加公司定期舉行的高端市場活動,通過活動不斷挖掘潛在的客戶并完成簽約,并進行公司品牌的宣傳和推廣;

3、為已簽約客戶提供專業(yè)的咨詢服務(wù),協(xié)助客戶按照申請流程遞交和準備材料,確?？蛻舭凑樟鞒掏瓿刹牧线f交,提高客戶的滿意度;

4、為老客戶提供良好的服務(wù),通過提升老客戶的滿意度,完成老客戶的二次開發(fā)和客戶推薦;

5、積極學(xué)習公司的移民政策和項目培訓(xùn),不斷提升自身的專業(yè)度。

任職要求:

1、全日制大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷,有海外留學(xué)經(jīng)驗優(yōu)先考慮;

2、具有三年以上咨詢式服務(wù)或是銷售經(jīng)驗,其中至少一年以上移民、海外地產(chǎn)或國際教育行業(yè)銷售經(jīng)驗,擁有高凈值客戶群體資源者優(yōu)先考慮;

3、對移民、海外地產(chǎn)或國際教育行業(yè)關(guān)注度高,具備優(yōu)秀的溝通表達能力及抗壓能力;

4、具有高度責任心,誠信務(wù)實,良好的洞察力和邏輯思維能力。