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崗位職責(zé)是什么
基金產(chǎn)品崗位是金融行業(yè)中一個(gè)關(guān)鍵的角色，主要負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、開發(fā)和管理基金產(chǎn)品，以滿足投資者的需求并確保其合規(guī)性。此崗位需要深入理解市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，制定有效的投資策略，并與銷售團(tuán)隊(duì)緊密合作，推動(dòng)產(chǎn)品的市場(chǎng)推廣。
崗位職責(zé)要求
1. 擁有扎實(shí)的金融知識(shí)，熟悉各類基金產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和運(yùn)作模式。
2. 精通金融市場(chǎng)法規(guī)，確保產(chǎn)品設(shè)計(jì)和運(yùn)營符合監(jiān)管要求。
3. 具備良好的數(shù)據(jù)分析能力，能進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和業(yè)績預(yù)測(cè)。
4. 能獨(dú)立完成產(chǎn)品生命周期管理，包括研發(fā)、上市、維護(hù)和退出。
5. 具備出色的溝通協(xié)調(diào)能力，能有效對(duì)接銷售、運(yùn)營、投資等部門。
6. 對(duì)市場(chǎng)趨勢(shì)敏感，能夠捕捉投資機(jī)會(huì)，創(chuàng)新產(chǎn)品設(shè)計(jì)。
崗位職責(zé)描述
基金產(chǎn)品經(jīng)理日常工作中，需要分析市場(chǎng)趨勢(shì)，識(shí)別潛在的投資需求，設(shè)計(jì)出對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品方案。這可能涉及選擇合適的投資策略，確定產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和收益目標(biāo)，以及規(guī)劃產(chǎn)品的營銷策略。此外，他們還需要監(jiān)控產(chǎn)品的運(yùn)行情況，定期進(jìn)行績效評(píng)估，及時(shí)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以適應(yīng)市場(chǎng)變化。在與銷售團(tuán)隊(duì)協(xié)作時(shí)，基金產(chǎn)品經(jīng)理需要提供詳盡的產(chǎn)品培訓(xùn)和支持，幫助銷售人員理解和推銷產(chǎn)品。
有哪些內(nèi)容
1. 產(chǎn)品設(shè)計(jì)：根據(jù)市場(chǎng)需求，創(chuàng)建新的基金產(chǎn)品，包括定義產(chǎn)品特性、設(shè)定投資目標(biāo)和限制、計(jì)算預(yù)期回報(bào)和風(fēng)險(xiǎn)。
2. 法規(guī)遵守：確保產(chǎn)品設(shè)計(jì)、營銷材料和操作流程符合相關(guān)法律法規(guī)，避免合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。
3. 市場(chǎng)研究：跟蹤全球金融市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，分析投資環(huán)境，為產(chǎn)品開發(fā)提供市場(chǎng)洞察。
4. 風(fēng)險(xiǎn)管理和績效評(píng)估：定期評(píng)估基金產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)，對(duì)比同類產(chǎn)品，分析業(yè)績差異原因。
5. 跨部門協(xié)作：與投資團(tuán)隊(duì)合作制定投資策略，與銷售團(tuán)隊(duì)協(xié)同推廣，與運(yùn)營團(tuán)隊(duì)共同處理日常事務(wù)。
6. 產(chǎn)品培訓(xùn)和客戶服務(wù)：為內(nèi)外部客戶提供產(chǎn)品知識(shí)培訓(xùn)，解答關(guān)于產(chǎn)品的問題，提升客戶滿意度。
7. 持續(xù)優(yōu)化：根據(jù)市場(chǎng)反饋和業(yè)務(wù)發(fā)展，不斷優(yōu)化現(xiàn)有產(chǎn)品，提高產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力。
基金產(chǎn)品崗位職責(zé)涵蓋從產(chǎn)品創(chuàng)新到市場(chǎng)推廣的全過程，要求從業(yè)者具備深厚的專業(yè)知識(shí)、敏銳的市場(chǎng)洞察力和卓越的團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力。在這個(gè)角色中，成功的關(guān)鍵在于平衡客戶需求、市場(chǎng)趨勢(shì)和合規(guī)要求，打造出既吸引人又穩(wěn)健的基金產(chǎn)品。
基金產(chǎn)品崗位職責(zé)范文
第1篇 基金產(chǎn)品設(shè)計(jì)經(jīng)理崗位職責(zé)
基金產(chǎn)品設(shè)計(jì)經(jīng)理 億潤投資 北京億潤資產(chǎn)管理有限公司,億潤投資,億潤投資集團(tuán),億潤 職責(zé)描述:
1. 負(fù)責(zé)把控公司基金的方案設(shè)計(jì)及產(chǎn)品制定和設(shè)立,擬定公司金融產(chǎn)品整體規(guī)劃和設(shè)計(jì)要求;
2. 負(fù)責(zé)把控產(chǎn)品發(fā)行前的研究分析、包裝、策劃及文案,對(duì)已有金融產(chǎn)品進(jìn)行優(yōu)化和重新包裝定位、組合,撰寫各類分析報(bào)告及實(shí)施方案;
3. 熟悉國內(nèi)外基金產(chǎn)品及投資理財(cái)產(chǎn)品的發(fā)展趨勢(shì)和動(dòng)態(tài),提出產(chǎn)品開發(fā)創(chuàng)意,設(shè)計(jì)有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的金融產(chǎn)品;主導(dǎo)公司的金融產(chǎn)品需求調(diào)研、設(shè)計(jì)、產(chǎn)品創(chuàng)新及產(chǎn)品生命周期進(jìn)行分析,對(duì)產(chǎn)品的長期發(fā)展戰(zhàn)略提出建設(shè)性意見,為企業(yè)決策層提供討論參考依據(jù)。
4. 負(fù)責(zé)篩選產(chǎn)品的引入、開發(fā)及產(chǎn)品體系的管理與維護(hù),能獨(dú)立完成私募產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā),組織路演、發(fā)行和退出工作。
任職要求:
1. 3年以上私募基金設(shè)計(jì)、信托設(shè)計(jì)或理財(cái)產(chǎn)品設(shè)計(jì)等相關(guān)工作經(jīng)歷;
2. 熟悉各基金產(chǎn)品設(shè)計(jì)全流程,能夠獨(dú)立編輯或撰寫產(chǎn)品說明書、產(chǎn)品推介材料、合同文本等文書;
3. 熟悉相關(guān)法律、財(cái)務(wù)、稅務(wù)等知識(shí);熟悉各種產(chǎn)品的交易結(jié)構(gòu)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施極具創(chuàng)新性的意識(shí)與思維理念;
4. 熟練掌握私募基金運(yùn)作流程,具有基金募集、管理、營運(yùn)等方面的能力,參與過私募股權(quán)投資基金的設(shè)計(jì)和募集經(jīng)驗(yàn),具有優(yōu)秀成功案例資源者優(yōu)先;
第2篇 基金產(chǎn)品設(shè)計(jì)總監(jiān)崗位職責(zé)
私募基金產(chǎn)品設(shè)計(jì)總監(jiān) 中科招商集團(tuán) 中科招商投資管理集團(tuán)股份有限公司,中科招商,中科招商集團(tuán),中科招商 職責(zé)描述:
1、 負(fù)責(zé)與基金業(yè)務(wù)相關(guān)的調(diào)查與研究工作,跟進(jìn)追蹤國內(nèi)外基金產(chǎn)品的發(fā)展趨勢(shì)和動(dòng)態(tài),設(shè)計(jì)私募基金架構(gòu)和方案;
2、負(fù)責(zé)基金產(chǎn)品的創(chuàng)新與開發(fā),結(jié)合基金業(yè)務(wù)一線實(shí)情,適時(shí)推出基金創(chuàng)新產(chǎn)品,參與基金創(chuàng)新產(chǎn)品的推薦與路演;
3、負(fù)責(zé)定期向總裁及業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)提供基金產(chǎn)品業(yè)務(wù)研究報(bào)告,并進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
任職要求:
1、本科及以上學(xué)歷,金融、法律、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè);
2、三年以上股權(quán)投資,投行,券商、信托、律師或會(huì)計(jì)事務(wù)所相關(guān)經(jīng)驗(yàn),熟悉基金相關(guān)法律法規(guī)和財(cái)務(wù)知識(shí);熟悉私募股權(quán)基金產(chǎn)品設(shè)計(jì);具備私募股權(quán)基金建模經(jīng)驗(yàn);
3、邏輯思維能力強(qiáng),較強(qiáng)的文字功底和演講能力,能夠獨(dú)立完成產(chǎn)品推介材料制作,主持項(xiàng)目路演;
4、綜合素養(yǎng)佳,具備出色的人際溝通、團(tuán)隊(duì)合作和獨(dú)立工作能力;
5、具備良好的職業(yè)操守和高度的責(zé)任心、保守商業(yè)秘密,
第3篇 基金產(chǎn)品設(shè)計(jì)崗位職責(zé)
基金產(chǎn)品設(shè)計(jì)崗 北京千佳圓投資基金管理有限公司 北京千佳圓投資基金管理有限公司,千佳圓基金,千佳圓投資基金,千佳圓 崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)基金產(chǎn)品的方案設(shè)計(jì)及產(chǎn)品包裝,擬定公司基金產(chǎn)品整體規(guī)劃和設(shè)計(jì)要求,撰寫各類分析報(bào)告及實(shí)施方案;
2、負(fù)責(zé)產(chǎn)品發(fā)行前的研究分析、包裝、策劃及文案,項(xiàng)目計(jì)劃書、招募說明書、合伙協(xié)議等文書的撰寫;
3、制作銷售工具包,開展相關(guān)產(chǎn)品的內(nèi)部與外部培訓(xùn)及路演工作;
第4篇 產(chǎn)品基金產(chǎn)品崗位職責(zé)
基金產(chǎn)品經(jīng)理 高盛聯(lián)合 深圳市前海高盛聯(lián)合資本管理有限公司,高盛聯(lián)合,前海高盛 職責(zé)描述:
1.負(fù)責(zé)公司基金的方案設(shè)計(jì)及產(chǎn)品制定和設(shè)立,擬定公司基金產(chǎn)品整體規(guī)劃和設(shè)計(jì)要求;
2.負(fù)責(zé)項(xiàng)目計(jì)劃書、招募說明書、合伙協(xié)議等文書的撰寫、美化及排版;
3.撰寫各類分析報(bào)告及實(shí)施方案;
4.負(fù)責(zé)具體產(chǎn)品的q&a、運(yùn)營規(guī)則、新聞稿、包裝材料、培訓(xùn)材料等,提供賣點(diǎn)分析等;
5.支持基金產(chǎn)品的銷售,制作銷售工具包,并開展相關(guān)產(chǎn)品培訓(xùn)及協(xié)助產(chǎn)品推介工作;
6.了解國內(nèi)外基金產(chǎn)品及投資理財(cái)產(chǎn)品的發(fā)展趨勢(shì)和動(dòng)態(tài),提出產(chǎn)品開發(fā)創(chuàng)意,設(shè)計(jì)有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的基金產(chǎn)品,增強(qiáng)客戶滿意度;
7.進(jìn)行金融行業(yè)相關(guān)政策研究。
任職資格:
1.本科(含)以上學(xué)歷,金融或投資相關(guān)專業(yè),三年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);
2.曾在基金公司、信托公司、銀行投行部等從事過基金產(chǎn)品設(shè)計(jì)或理財(cái)產(chǎn)品設(shè)計(jì),2年以上產(chǎn)品設(shè)計(jì)經(jīng)理崗位工作經(jīng)驗(yàn);
3.熟悉各基金產(chǎn)品設(shè)計(jì)全流程,能夠獨(dú)立編輯或撰寫產(chǎn)品說明書、產(chǎn)品推介材料、合同文本等文書;
4.熟悉相關(guān)法律、財(cái)務(wù)、稅務(wù)等知識(shí);
5.熟悉各種產(chǎn)品的交易結(jié)構(gòu)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施;
6.品行端正、積極主動(dòng)、有強(qiáng)烈的責(zé)任心,良好的溝通能力;
7.熟悉各種辦公軟件的使用。
第5篇 產(chǎn)品產(chǎn)品基金產(chǎn)品管理崗位職責(zé)
基金/券商產(chǎn)品管理 上海銀行股份有限公司 上海銀行股份有限公司,上海銀行 職責(zé)描述:
1、 負(fù)責(zé)基金、券商市場(chǎng)的需求調(diào)研,研究分析同業(yè)市場(chǎng),熟悉并掌握市場(chǎng)動(dòng)向,根據(jù)調(diào)研分析結(jié)果,擬訂業(yè)務(wù)產(chǎn)品創(chuàng)新及業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃;
2、 負(fù)責(zé)公募基金、券商代理產(chǎn)品引入與退出、代銷合作管理以及期間管理;
3、 負(fù)責(zé)全行公募基金、券商代理業(yè)務(wù)培訓(xùn)、檢查、業(yè)務(wù)優(yōu)化的功能設(shè)計(jì)、項(xiàng)目開發(fā)和需求發(fā)起、業(yè)務(wù)驗(yàn)收;
4、 負(fù)責(zé)全行公募基金、券商代理業(yè)務(wù)的日常操作管理;
5、 負(fù)責(zé)全行公募基金、券商代理業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)及后評(píng)估。
任職要求:
1、研究生以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)、管理類相關(guān)專業(yè);
2、熟悉銀行零售業(yè)務(wù)、相關(guān)金融政策法規(guī)和金融業(yè)務(wù)知識(shí);了解國際、國內(nèi)金融市場(chǎng),特別是證券投資市場(chǎng);熟悉各類金融產(chǎn)品和工具;具有較敏銳的市場(chǎng)洞察力和市場(chǎng)拓展能力;
3、具有較強(qiáng)的談判能力;具有較強(qiáng)的語言文字表達(dá)能力、計(jì)算機(jī)應(yīng)用能力和外語閱讀能力。
第6篇 基金產(chǎn)品開發(fā)經(jīng)理崗位職責(zé)
基金產(chǎn)品開發(fā)經(jīng)理/高級(jí)經(jīng)理 崗位職責(zé):
1、跟蹤國內(nèi)外理財(cái)產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì),結(jié)合國內(nèi)市場(chǎng)需求,開發(fā)設(shè)計(jì)公募基金產(chǎn)品、專戶理財(cái)產(chǎn)品、對(duì)沖套利產(chǎn)品以及結(jié)構(gòu)化理財(cái)?shù)葎?chuàng)新類產(chǎn)品;對(duì)公募基金公司的業(yè)務(wù)發(fā)展進(jìn)行產(chǎn)品規(guī)劃;
2、開展以上產(chǎn)品的設(shè)計(jì)趨勢(shì)、競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)、市場(chǎng)需求等分析研究,并出具相關(guān)報(bào)告。
3、對(duì)重點(diǎn)產(chǎn)品和業(yè)務(wù)領(lǐng)域的創(chuàng)新進(jìn)行研究和設(shè)計(jì)。
任職要求:
1、金融工程、數(shù)理統(tǒng)計(jì)或金融學(xué)等相關(guān)專業(yè)全日制本科及以上學(xué)歷;
2、具有2年以上的基金、銀行、證券、信托等金融機(jī)構(gòu)相關(guān)理財(cái)產(chǎn)品開發(fā)工作經(jīng)驗(yàn),有金融工程、量化研究等相關(guān)工作背景者優(yōu)先;
3、具有扎實(shí)的金融工程理論、投資管理、風(fēng)險(xiǎn)管理等理論知識(shí),以及良好的溝通能力與文字表達(dá)能力;
4、有開發(fā)結(jié)構(gòu)化金融理財(cái)產(chǎn)品工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
5、熟悉海外證券市場(chǎng),具有cfa資格證書者優(yōu)先。
崗位職責(zé):
1、跟蹤國內(nèi)外理財(cái)產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì),結(jié)合國內(nèi)市場(chǎng)需求,開發(fā)設(shè)計(jì)公募基金產(chǎn)品、專戶理財(cái)產(chǎn)品、對(duì)沖套利產(chǎn)品以及結(jié)構(gòu)化理財(cái)?shù)葎?chuàng)新類產(chǎn)品;對(duì)公募基金公司的業(yè)務(wù)發(fā)展進(jìn)行產(chǎn)品規(guī)劃;
2、開展以上產(chǎn)品的設(shè)計(jì)趨勢(shì)、競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)、市場(chǎng)需求等分析研究,并出具相關(guān)報(bào)告。
3、對(duì)重點(diǎn)產(chǎn)品和業(yè)務(wù)領(lǐng)域的創(chuàng)新進(jìn)行研究和設(shè)計(jì)。
任職要求:
1、金融工程、數(shù)理統(tǒng)計(jì)或金融學(xué)等相關(guān)專業(yè)全日制本科及以上學(xué)歷;
2、具有2年以上的基金、銀行、證券、信托等金融機(jī)構(gòu)相關(guān)理財(cái)產(chǎn)品開發(fā)工作經(jīng)驗(yàn),有金融工程、量化研究等相關(guān)工作背景者優(yōu)先;
3、具有扎實(shí)的金融工程理論、投資管理、風(fēng)險(xiǎn)管理等理論知識(shí),以及良好的溝通能力與文字表達(dá)能力;
4、有開發(fā)結(jié)構(gòu)化金融理財(cái)產(chǎn)品工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
5、熟悉海外證券市場(chǎng),具有cfa資格證書者優(yōu)先。
第7篇 公募基金產(chǎn)品經(jīng)理崗位職責(zé)
產(chǎn)品經(jīng)理/產(chǎn)品經(jīng)理助理(公募基金) 九泰基金 九泰基金管理有限公司,九泰基金,九泰 崗位職責(zé):
1、開展政策、市場(chǎng)和行業(yè)產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)研究;
2、根據(jù)公司規(guī)劃,進(jìn)行新產(chǎn)品(公募、專戶)的研究、開發(fā)、設(shè)計(jì)、可行性分析論證等;
3、產(chǎn)品設(shè)立、申報(bào)等各項(xiàng)合同、文件的制作;
4、協(xié)調(diào)公司內(nèi)外部對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行維護(hù)和完善。
崗位要求:
1、全日制金融、經(jīng)濟(jì)、金融工程、統(tǒng)計(jì)等專業(yè)研究生學(xué)歷;
2、1-2年基金公司產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)經(jīng)驗(yàn);
3、較強(qiáng)的數(shù)據(jù)處理和統(tǒng)計(jì)分析能力;
4、良好的文字表達(dá)能力、溝通協(xié)調(diào)能力、團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)。
第8篇 基金產(chǎn)品總監(jiān)崗位職責(zé)
基金產(chǎn)品經(jīng)理/總監(jiān) 北京京奧港集團(tuán)有限公司 北京京奧港集團(tuán)有限公司,北京京奧港集團(tuán)有限公司,京奧港 職責(zé)描述:1、根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展需求和市場(chǎng)條件,制定股權(quán)投資基金、產(chǎn)業(yè)并購基金等各類vc、pe基金的發(fā)起設(shè)立規(guī)劃。
2、負(fù)責(zé)基金產(chǎn)品、基金管理公司等相關(guān)設(shè)立方案、法律文件的起草、修訂工作。
3、開拓并建立各種募資渠道,包括但不限于各級(jí)政府、產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)、各商業(yè)銀行、券商、信托、協(xié)會(huì)、知名企業(yè)、民間資本等募資渠道的合作關(guān)系。
4、具備獨(dú)立完成基金募資的前期接洽和邀約談判的能力。
5、具備獨(dú)立與意向出資人溝通、談判、落實(shí)資金的到位。
任職要求:1、年齡40歲以下,大學(xué)統(tǒng)招本科以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)管理、金融、經(jīng)濟(jì)、法律等專業(yè)等,擁有基金從業(yè)資格證書。
2、3年及以上基金或相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn),熟悉股權(quán)投資基金、產(chǎn)業(yè)投資基金、政府引導(dǎo)基金相關(guān)法律法規(guī)、運(yùn)作模式及操作流程,能熟練編寫相關(guān)文件,有成功發(fā)起股權(quán)投資基金經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
3、具備豐富的社會(huì)資源以及較強(qiáng)的市場(chǎng)開拓能力,在銀行、證券、信托、財(cái)富管理等機(jī)構(gòu)具備廣泛的高端人脈資源和良好的人際關(guān)系者。
4、具備良好的基金產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力、分析能力和判斷能力。
5、具備良好的書面及口頭表達(dá)能力,以及出色的協(xié)調(diào)與談判能力,能承受有壓力、常出差的工作。
第9篇 基金產(chǎn)品經(jīng)理崗位職責(zé)
基金產(chǎn)品經(jīng)理 上海金昌投資控股 上海金昌投資控股有限公司(分支機(jī)構(gòu)) 職責(zé)描述:
1、根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展需求和市場(chǎng)條件,制定股權(quán)投資基金、產(chǎn)業(yè)并購基金等各類vc、pe基金的發(fā)起設(shè)立規(guī)劃。
2、負(fù)責(zé)基金產(chǎn)品、基金管理公司等相關(guān)設(shè)立方案、法律文件的起草、修訂工作。
3、開拓并建立各種募資渠道,包括但不限于各級(jí)政府、產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)、各商業(yè)銀行、券商、信托、協(xié)會(huì)、知名企業(yè)、民間資本等募資渠道的合作關(guān)系。
任職要求:
1、本科以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)管理、金融、經(jīng)濟(jì)、法律等專業(yè)等,擁有afp、cfp、cfa、cpa等金融專業(yè)認(rèn)證資格、研究生學(xué)歷優(yōu)先。
2、3年及以上私募基金或相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn),熟悉股權(quán)投資基金、產(chǎn)業(yè)投資基金、政府引導(dǎo)基金相關(guān)法律法規(guī)、運(yùn)作模式及操作流程,能熟練編寫相關(guān)文件,有成功發(fā)起股權(quán)投資基金經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
3、具備豐富的社會(huì)資源以及較強(qiáng)的市場(chǎng)開拓能力,在銀行、證券、信托、財(cái)富管理等機(jī)構(gòu)具備廣泛的高端人脈資源和良好的人際關(guān)系者。
4、具備良好的基金產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力、分析能力和判斷能力。
5、具備良好的書面及口頭表達(dá)能力,以及出色的協(xié)調(diào)與談判能力,具備一定的抗壓能力。
第10篇 產(chǎn)品產(chǎn)品基金產(chǎn)品崗位職責(zé)
基金產(chǎn)品經(jīng)理 高盛聯(lián)合 深圳市前海高盛聯(lián)合資本管理有限公司,高盛聯(lián)合,前海高盛 職責(zé)描述:
1.負(fù)責(zé)公司基金的方案設(shè)計(jì)及產(chǎn)品制定和設(shè)立,擬定公司基金產(chǎn)品整體規(guī)劃和設(shè)計(jì)要求;
2.負(fù)責(zé)項(xiàng)目計(jì)劃書、招募說明書、合伙協(xié)議等文書的撰寫、美化及排版;
3.撰寫各類分析報(bào)告及實(shí)施方案;
4.負(fù)責(zé)具體產(chǎn)品的q&a、運(yùn)營規(guī)則、新聞稿、包裝材料、培訓(xùn)材料等,提供賣點(diǎn)分析等;
5.支持基金產(chǎn)品的銷售,制作銷售工具包,并開展相關(guān)產(chǎn)品培訓(xùn)及協(xié)助產(chǎn)品推介工作;
6.了解國內(nèi)外基金產(chǎn)品及投資理財(cái)產(chǎn)品的發(fā)展趨勢(shì)和動(dòng)態(tài),提出產(chǎn)品開發(fā)創(chuàng)意,設(shè)計(jì)有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的基金產(chǎn)品,增強(qiáng)客戶滿意度;
7.進(jìn)行金融行業(yè)相關(guān)政策研究。
任職資格:
1.本科(含)以上學(xué)歷,金融或投資相關(guān)專業(yè),三年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);
2.曾在基金公司、信托公司、銀行投行部等從事過基金產(chǎn)品設(shè)計(jì)或理財(cái)產(chǎn)品設(shè)計(jì),2年以上產(chǎn)品設(shè)計(jì)經(jīng)理崗位工作經(jīng)驗(yàn);
3.熟悉各基金產(chǎn)品設(shè)計(jì)全流程,能夠獨(dú)立編輯或撰寫產(chǎn)品說明書、產(chǎn)品推介材料、合同文本等文書;
4.熟悉相關(guān)法律、財(cái)務(wù)、稅務(wù)等知識(shí);
5.熟悉各種產(chǎn)品的交易結(jié)構(gòu)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施;
6.品行端正、積極主動(dòng)、有強(qiáng)烈的責(zé)任心,良好的溝通能力;
7.熟悉各種辦公軟件的使用。
第11篇 基金產(chǎn)品設(shè)計(jì)師崗位職責(zé)
任職資格:
1、25-45周歲,本科及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)、投資、mba、會(huì)計(jì)、金融工程、數(shù)量經(jīng)濟(jì)、法律等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。
2、熟悉基金產(chǎn)品設(shè)計(jì)和發(fā)行全流程,能夠編輯或撰寫產(chǎn)品說明書、產(chǎn)品推介材料、合同文本等文書;
3、熟悉各類基金產(chǎn)品的法律結(jié)構(gòu)、交易結(jié)構(gòu)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施;
4. 具有較強(qiáng)的研究、分析、書面寫作能力和協(xié)調(diào)、談判能力,以及良好的敬業(yè)精神、創(chuàng)新意識(shí)和團(tuán)隊(duì)合作精神;
5. 具備相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),具備機(jī)構(gòu)或渠道銷售經(jīng)驗(yàn),具有銀行、基金、證券公司或第三方理財(cái)行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
6. 有成功的基金產(chǎn)品設(shè)計(jì)項(xiàng)目案例,具有基金/證券從業(yè)資格;cfa、cpa相關(guān)資質(zhì)者優(yōu)先;
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)基金產(chǎn)品方案,制定產(chǎn)品推廣方案,論證基金投資策略、方案的可行性,并設(shè)計(jì)解決方案,提供分析及投資價(jià)值報(bào)告。
2、負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)推廣相關(guān)業(yè)務(wù)流程、基金產(chǎn)品推介資料,撰寫配套業(yè)務(wù)規(guī)則及相關(guān)法律文本。
3、負(fù)責(zé)基金產(chǎn)品營銷資料,進(jìn)行產(chǎn)品宣傳和產(chǎn)品路演。輔助渠道銷售拓展銀行、信托、券商、三方財(cái)富等渠道,推動(dòng)為公司發(fā)行基金產(chǎn)品。
4、掌握基金投資者的需求,并針對(duì)該類需求設(shè)計(jì)基金理財(cái)產(chǎn)品。
5、撰寫月度、季度、年度相關(guān)研究對(duì)象的報(bào)告。
6、負(fù)責(zé)私募基金產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)。
7、負(fù)責(zé)基金產(chǎn)品的內(nèi)部與外部培訓(xùn)。
8、負(fù)責(zé)研究國內(nèi)外基金行業(yè)動(dòng)態(tài),探索基金新產(chǎn)品。
第12篇 基金產(chǎn)品研究員崗位職責(zé)
高級(jí)基金研究員(資產(chǎn)配置及類固收產(chǎn)品研究) 上?；窠鹑谛畔⒎?wù)股份有限公司 上?；匣痄N售有限公司,上海基玉金融信息服務(wù)股份有限公司,基煜,基煜基金,基煜 - 崗位職責(zé):
1. 負(fù)責(zé)大類資產(chǎn)配置及類固收產(chǎn)品的深入研究與追蹤,為機(jī)構(gòu)銷售業(yè)務(wù)提供專業(yè)研究支持;
2. 負(fù)責(zé)類固收投資管理人(包括但不限于公募、專戶、券商資管及私募管理人)的盡職調(diào)查、投資經(jīng)理深度訪談,建立公司內(nèi)部管理人投資能力檔案;
3. 根據(jù)專業(yè)的研究成果,定期發(fā)布研究報(bào)告,推薦類固收焦點(diǎn)產(chǎn)品;
4. 通過對(duì)市場(chǎng)趨勢(shì)的洞察研究,提出大類資產(chǎn)配置建議。
- 崗位要求:
1. 經(jīng)濟(jì)、金融、財(cái)會(huì)等相關(guān)專業(yè)碩士研究生及以上學(xué)歷;
2. 3年以上金融行業(yè)研究崗位從業(yè)經(jīng)驗(yàn),曾任職于基金公司、基金評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)、第三方基金銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)崗位者優(yōu)先,熟悉固定收益市場(chǎng)及相關(guān)金融產(chǎn)品,熟悉宏觀策略分析,并能通過大類資產(chǎn)配置建議創(chuàng)造研究價(jià)值;
3. 熟練的英語書面、口頭溝通能力,熟練掌握辦公軟件使用,擅長數(shù)據(jù)的整理和分析,具有良好的文筆;
4. 富有進(jìn)取和創(chuàng)新精神及較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)合作意識(shí),品行端正、愛崗敬業(yè)、遵守國家法律法規(guī),具備良好的職業(yè)道德和品德操守,無違法違規(guī)行為和任何不良記錄。
第13篇 基金產(chǎn)品經(jīng)理崗崗位職責(zé)
財(cái)富管理中心基金產(chǎn)品經(jīng)理崗 鄭州銀行股份有限公司 鄭州銀行股份有限公司,鄭州銀行 職責(zé)描述:
1、制定和完成基金業(yè)務(wù)的年度發(fā)展規(guī)劃,甄選實(shí)力和市場(chǎng)評(píng)價(jià)良好的基金公司洽談,代銷上線優(yōu)質(zhì)基金產(chǎn)品;
2、根據(jù)市場(chǎng)環(huán)境,及時(shí)調(diào)整產(chǎn)品部署,協(xié)助完成基金銷售目標(biāo);
3、負(fù)責(zé)基金業(yè)務(wù)的渠道建設(shè)、風(fēng)險(xiǎn)管理、資金清算和基金操作系統(tǒng)管理;
4、負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)、業(yè)務(wù)宣傳、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),業(yè)績分析等工作;
5、針對(duì)不同客群制定基金產(chǎn)品營銷方案。
任職要求:
1、年齡35歲以下;
2、全日制統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷,金融,統(tǒng)計(jì),數(shù)學(xué)等相關(guān)專業(yè);
3、3年以上基金產(chǎn)品銷售管理經(jīng)驗(yàn),同等條件下,具備基金公司產(chǎn)品經(jīng)理工作經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)先;
4、具備市場(chǎng)分析與研判能力,能夠甄別優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,拓展合作渠道;
4、服從管理,善于溝通、協(xié)調(diào),責(zé)任心強(qiáng),親和力強(qiáng),執(zhí)行能力強(qiáng)、抗壓能力強(qiáng)。
第14篇 基金產(chǎn)品開發(fā)崗位職責(zé)
基金產(chǎn)品開發(fā)經(jīng)理/高級(jí)經(jīng)理 崗位職責(zé):
1、跟蹤國內(nèi)外理財(cái)產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì),結(jié)合國內(nèi)市場(chǎng)需求,開發(fā)設(shè)計(jì)公募基金產(chǎn)品、專戶理財(cái)產(chǎn)品、對(duì)沖套利產(chǎn)品以及結(jié)構(gòu)化理財(cái)?shù)葎?chuàng)新類產(chǎn)品;對(duì)公募基金公司的業(yè)務(wù)發(fā)展進(jìn)行產(chǎn)品規(guī)劃;
2、開展以上產(chǎn)品的設(shè)計(jì)趨勢(shì)、競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)、市場(chǎng)需求等分析研究,并出具相關(guān)報(bào)告。
3、對(duì)重點(diǎn)產(chǎn)品和業(yè)務(wù)領(lǐng)域的創(chuàng)新進(jìn)行研究和設(shè)計(jì)。
任職要求:
1、金融工程、數(shù)理統(tǒng)計(jì)或金融學(xué)等相關(guān)專業(yè)全日制本科及以上學(xué)歷;
2、具有2年以上的基金、銀行、證券、信托等金融機(jī)構(gòu)相關(guān)理財(cái)產(chǎn)品開發(fā)工作經(jīng)驗(yàn),有金融工程、量化研究等相關(guān)工作背景者優(yōu)先;
3、具有扎實(shí)的金融工程理論、投資管理、風(fēng)險(xiǎn)管理等理論知識(shí),以及良好的溝通能力與文字表達(dá)能力;
4、有開發(fā)結(jié)構(gòu)化金融理財(cái)產(chǎn)品工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
5、熟悉海外證券市場(chǎng),具有cfa資格證書者優(yōu)先。
崗位職責(zé):
1、跟蹤國內(nèi)外理財(cái)產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì),結(jié)合國內(nèi)市場(chǎng)需求,開發(fā)設(shè)計(jì)公募基金產(chǎn)品、專戶理財(cái)產(chǎn)品、對(duì)沖套利產(chǎn)品以及結(jié)構(gòu)化理財(cái)?shù)葎?chuàng)新類產(chǎn)品;對(duì)公募基金公司的業(yè)務(wù)發(fā)展進(jìn)行產(chǎn)品規(guī)劃;
2、開展以上產(chǎn)品的設(shè)計(jì)趨勢(shì)、競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)、市場(chǎng)需求等分析研究,并出具相關(guān)報(bào)告。
3、對(duì)重點(diǎn)產(chǎn)品和業(yè)務(wù)領(lǐng)域的創(chuàng)新進(jìn)行研究和設(shè)計(jì)。
任職要求:
1、金融工程、數(shù)理統(tǒng)計(jì)或金融學(xué)等相關(guān)專業(yè)全日制本科及以上學(xué)歷;
2、具有2年以上的基金、銀行、證券、信托等金融機(jī)構(gòu)相關(guān)理財(cái)產(chǎn)品開發(fā)工作經(jīng)驗(yàn),有金融工程、量化研究等相關(guān)工作背景者優(yōu)先;
3、具有扎實(shí)的金融工程理論、投資管理、風(fēng)險(xiǎn)管理等理論知識(shí),以及良好的溝通能力與文字表達(dá)能力;
4、有開發(fā)結(jié)構(gòu)化金融理財(cái)產(chǎn)品工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
5、熟悉海外證券市場(chǎng),具有cfa資格證書者優(yōu)先。
第15篇 產(chǎn)品基金產(chǎn)品管理崗崗位職責(zé)
財(cái)富管理中心基金產(chǎn)品經(jīng)理崗 鄭州銀行股份有限公司 鄭州銀行股份有限公司,鄭州銀行 職責(zé)描述:
1、制定和完成基金業(yè)務(wù)的年度發(fā)展規(guī)劃,甄選實(shí)力和市場(chǎng)評(píng)價(jià)良好的基金公司洽談,代銷上線優(yōu)質(zhì)基金產(chǎn)品;
2、根據(jù)市場(chǎng)環(huán)境,及時(shí)調(diào)整產(chǎn)品部署,協(xié)助完成基金銷售目標(biāo);
3、負(fù)責(zé)基金業(yè)務(wù)的渠道建設(shè)、風(fēng)險(xiǎn)管理、資金清算和基金操作系統(tǒng)管理;
4、負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)、業(yè)務(wù)宣傳、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),業(yè)績分析等工作;
5、針對(duì)不同客群制定基金產(chǎn)品營銷方案。
任職要求:
1、年齡35歲以下;
2、全日制統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷,金融,統(tǒng)計(jì),數(shù)學(xué)等相關(guān)專業(yè);
3、3年以上基金產(chǎn)品銷售管理經(jīng)驗(yàn),同等條件下,具備基金公司產(chǎn)品經(jīng)理工作經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)先;
4、具備市場(chǎng)分析與研判能力,能夠甄別優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,拓展合作渠道;
4、服從管理,善于溝通、協(xié)調(diào),責(zé)任心強(qiáng),親和力強(qiáng),執(zhí)行能力強(qiáng)、抗壓能力強(qiáng)。
第16篇 基金產(chǎn)品銷售崗位職責(zé)
銷售基金產(chǎn)品經(jīng)理 恒昌財(cái)富 北京恒昌匯財(cái)投資管理有限公司,恒昌,恒昌公司,恒昌匯財(cái),恒昌財(cái)富,恒昌匯財(cái) 任職要求:
1、 大專以上學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)、金融、營銷及管理等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先考慮;
2、 一年以上金融相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)歷;有證券、保險(xiǎn)、銀行經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,有財(cái)富管理咨詢或客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;
3、 具有較強(qiáng)的語言表達(dá)能力和溝通能力,較強(qiáng)的應(yīng)變能力,具備親和力;
4、具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力;
5、誠實(shí)守信,強(qiáng)烈的服務(wù)意識(shí)和時(shí)間觀念,靈活熟練的談判技巧;具有飽滿的工作熱情和團(tuán)隊(duì)合作精神;
崗位職責(zé):
1、了解客戶財(cái)富管理需求,有效了解、挖掘客戶財(cái)富管理需求;
2、 整理客戶需求,有針對(duì)性的做好對(duì)客戶的日常經(jīng)營維護(hù)與提升工作;
3、 定期與客戶聯(lián)系,建立良好的客戶關(guān)系;
4、 嚴(yán)格遵循相關(guān)政策流程,并保證合規(guī)操作。
5、 按時(shí)完成公司安排的工作,確保工作質(zhì)量符合公司要求
