投資工作崗位職責16篇

第1篇 投資主管工作崗位職責

以下是一則投資主管崗位職責,供各位參考,希望各位從中了解投資主管這一崗位的崗位責任制,并認真地履行這一職責。

分析經濟形勢,對公司的投資項目進行市場調研、數(shù)據(jù)收集和可行性分析;

設計投資項目,并對其進行財務預測、風險分析;

為投資項目準備推介性文件,編制投資調研報告、可行性研究報告及框架協(xié)議相關內容,并擬訂項目實施計劃和行動方案,供公司領導和潛在客戶參考;

參與投資項目談判,建立并保持與合作伙伴、主管部門和潛在客戶的良好的業(yè)務關系;

參與投資項目的直接或間接管理,監(jiān)控和分析投資項目的經營管理,并及時提出業(yè)務拓展和管理改進的建議;

完成制度職責大全財務總監(jiān)安排的其他工作。

第2篇 投資總監(jiān)崗位工作職責

簡介:對于投資總監(jiān)來說,投資變成一種生活方式,風險大,從業(yè)門檻高,壓力也很大。這個職業(yè)高手如云,對從業(yè)者有極高的思維力、判斷力要求,需要通過長期而嚴格的專業(yè)化的訓練,越往高端發(fā)展,越需要廣泛的人脈和掌握時機的能力。

投資總監(jiān)職位描述(模板一)

崗位職責:

1、負責根據(jù)整體資產配置策略,尋找并篩選滿足條件的優(yōu)質資產,設計交易結構,并通過投資談判促進資產交易的完成;

2、負責對資產合作方進行投前盡職調查,完成盡職調查報告;

3、負責已投資項目的投后管理, 定期進行實地調研和非現(xiàn)場監(jiān)控,完成投后管理報告;

4、及時董事長反饋市場信息并提出投資建議 ,協(xié)助做好資產配置策略調整工作;

5、與國內各大銀行、券商、基金、信托建立戰(zhàn)略合作關系;

6、了解熟悉金融政策大環(huán)境,并能提前預測政策變動性。

任職要求:

1、統(tǒng)招本科及以上學歷,具有cfa、frm 和投資分析師資格證者優(yōu)先;

2、擁有6年以上互聯(lián)網金融公司業(yè)務部門投資經理或產品設計經驗,其中3年以上管理經驗;

4、有同行業(yè)知名公司背景,最好曾任中高管;

5、風險意識強烈,有責任心,具有敏銳的市場反應能力和較強的談判溝通能力。投資總監(jiān)職位描述(模板二)

崗位職責:

1、負責完善上市集團公司的投資管理體系,提高投資團隊的投資管理水平;

2、尋找挖掘尋找符合上市集團公司發(fā)展方向及投資標準的投資項目及目標公司,并建立聯(lián)系,深度溝通分析、制訂公司投資需求、投資策略和計劃;

3、對投資項目及目標公司的評估,初選和前期可行性建議書進行審核,完成上市公司的投資項目可行性分析報告、計劃書的撰寫;

4、組織、設計合理的投資方式、交易方案、投資架構、投資策略、投資協(xié)議,完成投資談判、協(xié)議簽署等工作;

5、推動項目立項與投資決策,牽頭負責對被投企業(yè)進行投資后的整合與運營管理;

6、管理項目團隊和投資工作,執(zhí)行對已投資項目進行包括財務跟蹤與監(jiān)控在內的事后管理等,并及時反饋投資項目實施情況,提出提高投資項目經營管理水平和收益的建議;

7、拓展、維護與合作伙伴、潛在項目方等的良好關系;

8、完成宏觀經濟信息整合分析、行業(yè)發(fā)展信息整合分析、集團投資經營數(shù)據(jù)分析、集團投資戰(zhàn)略整合分析等信息調研及分析。

任職要求:

1、本科及以上學歷,投資、經濟、金融、企業(yè)管理或相關專業(yè)優(yōu)先考慮;

2、具具備5年以上互聯(lián)網、金融等行業(yè)的投資工作經驗,其中有3年以上大型企業(yè)投資部門負責人及以上投資管理經驗;

3、有較強的企業(yè)管理或團隊管理經驗,具備較強的投資談判能力

4、具有扎實的金融基礎理論、財務管理知識、投資理論知識,熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關政策;

5、具有豐富的互聯(lián)網和游戲業(yè)內廣泛的人際關系者優(yōu)先。投資總監(jiān)職位描述(模板三)

崗位職責:

1、根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務要求,搜尋、篩選、開發(fā)有發(fā)展?jié)摿屯顿Y價值的項目;

2、負責組織和協(xié)調投資的各個階段性工作,進行項目盡職調查、可行性研究、交易結構設計、交易談判、商定框架協(xié)議,制作投資方案及進行投資報審等工作;

3、執(zhí)行投資計劃和所投項目投后管理,主動防范和化解可能產生的各類風險;

4、對接各類投資機構,積累和維系本領域的相關資源。

任職要求:

1、國內外知名院校畢業(yè)本科及以上學歷,金融、經濟、法律、會計等相關專業(yè);

2、5年以上投行工作經驗,有運作公司上市、企業(yè)并購、資產重組、資本運作等成功案例;

3、有豐富的項目資源,能夠較強地拓展投資業(yè)務、開發(fā)項目源,通過各種渠道尋找有發(fā)展?jié)摿屯顿Y價值的高成長中小企業(yè)具備較強的財務數(shù)據(jù)分析能力;

4、良好溝通協(xié)調能力,良好的團隊協(xié)作精神,能承受較大的工作壓力。投資總監(jiān)職位描述(模板四)

崗位職責:

1、分析經濟形勢,負責投資項目的市場調研、數(shù)據(jù)收集和可行性分析;

2、設計投資項目,并預測財務,分析風險;

3、為投資項目準備推介性文件,編制投資調研報告、可行性研究報告及框架協(xié)議相關內容,并擬訂項目實施計劃和行動方案;

4、負責投資項目談判,建立并保持與合作伙伴、主管部門和潛在客戶的良好的業(yè)務關系;

5、參與直接或間接管理投資項目,監(jiān)控和分析投資項目的經營管理,并及時提出業(yè)務拓展和管理改進的建議。

任職要求:

1、本科及以上,具有金融、經濟、財務相關專業(yè),海外留學背景優(yōu)先;

2、熟悉投融資分析、風險評估和各種投融資流程,了解國內外投資行業(yè)的相關法規(guī)和流程;

3、三年以上的research consulting fund banking工作經驗,參與過完整的股權投資項目管理;

4、英語六級以上,具備良好的英語聽說讀寫能力;

5、具備較強的行業(yè)分析能力,具備敏銳的洞察力和較強的風險控制能力;

6、有廣泛的客戶資源、具有尋找開拓項目源的能力;

7、有團隊合作精神、責任心強、具有良好的人際關系處理能力、擅長溝通與交流。投資總監(jiān)職位描述(模板五)

崗位職責:

1、根據(jù)公司戰(zhàn)略要求,持續(xù)觀察和深度研究國內外互聯(lián)網新產品新趨勢,拓展和篩選符合公司業(yè)務發(fā)展需要的投資機會;

2、依據(jù)自身豐富的投資經驗和行業(yè)理解,對投資項目進行專業(yè)的評估和判斷(行業(yè)分析、財務分析、盡職調查、建立盈利預測與估值模型、風險評估和可行性研究等);

3、帶領投資團隊推進項目,主導投資談判,把控項目中可能出現(xiàn)的風險并促成交易;

4、對投后企業(yè)情況進行投后管理,包括業(yè)績監(jiān)督、投資分析、合作條款落實、資源對接等;

5、參與公司的資本運作,拓展并維護與資本市場的關系等。

任職要求:

1、對移動互聯(lián)網用戶產品方向非常熟悉,對互聯(lián)網新產品新動態(tài)高度敏感,善于發(fā)現(xiàn)行業(yè)熱點;

2、熟悉移動互聯(lián)網產品研發(fā)流程,具有杰出的快速學習能力;

3、五年以上工作經驗,三年以上相關工作經驗(知名vcpe投資機構tmt行業(yè));

4、符合團隊文化,有嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度,極強的自我驅動力;

5、國內外重點院校碩士及以上學歷,商科或理工科背景優(yōu)先。

第3篇 投資銀行項目經理崗位工作職責

簡介:項目經理( project manager ) ,從職業(yè)角度,是指企業(yè)建立以項目經理責任制為核心,對項目實行質量、安全、進度、成本管理的責任保證體系和全面提高項目管理水平設立的重要管理崗位。它要負責處理所有事務性質的工作。也可稱為“執(zhí)行制作人”(e_cutive producer)。

投資銀行項目經理崗位描述(模板一)

崗位職責:

1、拓展投行和股權投資項目,編制投資調研報告、可行性研究報告、估值報告及框架協(xié)議等相關文件;

2、對投資項目進行價值分析、評估和估值;

3、負責承做公司各類投行、股權投資項目;

4、負責投后管理,對已投項目跟蹤反饋;

5、參與投資銀行、產業(yè)基金、定增、并購等業(yè)務拓展。

任職要求:

1、211或985院校、或海外知名大學金融、經濟、會計、法律等相關專業(yè)本科及以上學歷。

2、具有2-3年及以上券商投行、直投公司或pe機構工作經驗;

3、具有良好的職業(yè)操守,工作積極主動,具有較強組織協(xié)調能力、口頭表達能力。投資銀行項目經理崗位描述(模板二)

崗位職責:

1、負責事業(yè)部類投行業(yè)務的組織協(xié)調、系統(tǒng)管理和統(tǒng)一規(guī)劃;

2、負責支持區(qū)域客戶開發(fā),自上而下推廣公司和事業(yè)部的投行業(yè)務,協(xié)同客戶經理在客戶端進行投行業(yè)務的營銷支持。自下而上,采集客戶個性化的產品需求,進行合理化的設計或提交部門、公司進行新產品的開發(fā)創(chuàng)新;

3、負責金融機構合作機制的建立。建設開發(fā)包括銀行、券商、信托、基金、資管等多種金融渠道,獲得項目開發(fā)機會,同時與各類金融資源在客戶和產品開發(fā)上形成合作協(xié)同;

4、負責事業(yè)部類投資業(yè)務的創(chuàng)新模式開發(fā)和新產品推廣,相關工作的指導、檢查、監(jiān)督,組織事業(yè)部系統(tǒng)投融資業(yè)務交流和人員培訓;

5、負責開展類投資業(yè)務的營銷和經營管理,對系統(tǒng)的投融資項目實施組織、指導、協(xié)調和管理。

任職要求:

1、金融、經濟、投資、法律或相關專業(yè),本科以上;

2、銀行、券商、基金或信托投資銀行業(yè)務或固定收益類業(yè)務工作經驗;

3、能獨立開展投行業(yè)務的產品設計、渠道管理、客戶營銷等相關工作;

4、有扎實系統(tǒng)的行業(yè)研究及企業(yè)分析的功底和能力,對重點行業(yè)發(fā)展趨勢有敏銳的洞察力和研判力,熟悉資本市場和各類金融工具;具有相應的財務、稅收、法律、估值等方面的知識;

5、具有渴望成就的工作激情、出色的溝通協(xié)調和表達能力,并具有良好的團隊合作精神。投資銀行項目經理崗位描述(模板三)

崗位職責:

1、制定年度投行項目拓展規(guī)劃并推動實施;

2、投融資項目開發(fā)與客戶維護,項目設計、業(yè)務模式的創(chuàng)新,負責與總部投行部門的項目對接、溝通與協(xié)調;

3、機構業(yè)務管理;

4、機構客戶的開發(fā)與維護;

5、部門負責人安排的其他工作。

任職要求:

1、熟悉國家相關法律法規(guī),掌握行業(yè)相關知識,熟悉證券相關知識,熟悉了解資產管理、投資銀行等項目營銷管理、公共關系學等相關知識;

2、具有良好管理能力、判斷能力、溝通協(xié)調能力、執(zhí)行力、創(chuàng)新能力;

3、證券從業(yè)資格。投資銀行項目經理崗位描述(模板四)

崗位職責:

1、負責跨境投行項目的承攬;

2、負責境內外并購項目的承做。

任職要求:

1、全日制本科以上學歷;

2、具有中資銀行并購項目的承做經驗;

3、具有商業(yè)銀行對公業(yè)務經驗3年以上;

4、具有較強的學習能力與學習意愿。投資銀行項目經理崗位描述(模板五)

崗位職責:

1、承攬承做各類投行業(yè)務,包括但不限于并購重組、定向增發(fā)、企業(yè)改制、ipo等;

2、對擬投資項目進行有效評估,參與項目盡調;

3、起草撰寫盡調報告、可行性分析報告、投資建議書和融資方案設計等;

4、參與交易結構涉及、項目路演等支持性工作。

任職要求:

1、具有銀行、券商、信托、或者私募等機構的從業(yè)經歷,具備項目調查、行業(yè)分析能力,有相應的財務基礎知識;

2、有良好的人際溝通能力、團隊寫作能力和抗壓能力;

3、本科以上學歷,金融、經濟、法律或者理工相關專業(yè)。

第4篇 投資銀行高級項目經理崗位工作職責

簡介:項目經理( project manager ) ,從職業(yè)角度,是指企業(yè)建立以項目經理責任制為核心,對項目實行質量、安全、進度、成本管理的責任保證體系和全面提高項目管理水平設立的重要管理崗位。它要負責處理所有事務性質的工作。也可稱為“執(zhí)行制作人”(e_cutive producer)。

投資銀行高級項目經理崗位描述(模板一)

崗位職責:

1、以企業(yè)融資為主要業(yè)務方向,負責ipo、再融資、新三板、企業(yè)債、中小企業(yè)私募債等投行項目的承攬工作;

2、根據(jù)公司的投資策略,尋找客戶,開發(fā)擬投資項目及融資并購項目;

3、負責針對項目前期進行市場分析、財務分析、行業(yè)分析

4、負責對擬投資項目進行相關資料收集、盡職調查等工作、商業(yè)談判,撰寫項目可行性分析報告或投資建議書;

5、負責針對并購與融資項目,協(xié)助分管合伙人撰寫相關融資報告,商業(yè)計劃書等工作;

6、負責對正式立項的項目組織開展盡職調查、財務審計、估值分析,提出股權評估定價建議,制訂、優(yōu)化投資方案;并參與投資談判、合同或協(xié)議起草、修訂,完成項目交割等工作;

7、參與ipo一體化咨詢項目前期溝通與談判,對即將籌備上市的企業(yè)作ipo可行性診斷及梳理;

8、組織項目(融資,并購,上市)的協(xié)調與執(zhí)行。

任職要求:

1、全日制本科或以上學歷,金融、經濟、財務、會計、法律等相關專業(yè);

2、3年以上金融或財務從業(yè)經驗,有一定的企業(yè)客戶資源或社會資源;

3、具有很強的項目運作及管理能力,熟悉vc/pe、ipo、債券融資、企業(yè)并購、資產重組等操作規(guī)程及其相關的法務或財務要求;

4、具有注冊會計師資格或律師資格優(yōu)先。投資銀行高級項目經理崗位描述(模板二)

崗位職責:

1、負責投行項目的承做工作;

2、充分了解項目重要情況,并對項目是否可行、關鍵風險點及建議采取的風控措施形成自己獨立的判斷;

3、參與項目的盡職調查,整理、編制券商底稿資料;

4、負責與公司相關部門進行良好溝通,完成項目流程審批發(fā)行;

5、申報材料的制作及內核、報備等工作。

任職要求:

1、全國重點高校法律、金融、經濟、財會等相關專業(yè)全日制碩士及以上學歷,具有注會或法律執(zhí)業(yè)資格優(yōu)先;

2、較強的投資分析能力,豐富的財務、金融及法律知識,熟悉資本市場投融資項目運作操;

3、至少有3年以上券商、信托或銀行等正規(guī)金融機構投行工作經驗;

4、有較強的談判和溝通能力,主導過投資和合作談判;

5、團隊合作、專業(yè)細致、積極樂觀。投資銀行高級項目經理崗位描述(模板三)

崗位職責:

1、負責公司股權業(yè)務,包括上市公司一體化融資方案設計、并購方案設計等

2、負責并購基金等股權業(yè)務的發(fā)起設立運作,包括項目可行性分析、制定投資方案、交易談判,并對存續(xù)項目進行后續(xù)管理和維護。

任職要求:

1、具有3年以上股權市場投融資從業(yè)經驗,其中全程參加過兩個及以上項目,并在項目組中擔任主要角色;

2、熟悉國內投融資業(yè)務運作規(guī)模和模式,具備投資項目挖掘和判斷能力;

3、具有知名pe、證券公司、投資銀行、財務顧問公司、并購基金工作經驗,有上市公司、投行、銀行、券商等核心資源者優(yōu)先考慮;

4、具有客戶導向意識,良好的組織、協(xié)調、溝通能力,以及團隊協(xié)作精神。投資銀行高級項目經理崗位描述(模板四)

崗位職責:

1、負責企業(yè)改制、輔導、上市發(fā)行、再融資、股權分置改革、并購、重組、債券承銷、財務顧問等各項投行業(yè)務的具體實施工作;

2、負責組織項目的前期策劃、盡職調查、方案設計論證、具體實施及后期監(jiān)督工作,對項目的質量及風險進行控制;

3、負責與政府相關部門和證券監(jiān)管部門的溝通聯(lián)系工作。

任職要求:

1、本科至少是211院校畢業(yè),碩士學歷優(yōu)先;

2、4年及以上四大、投行相關從業(yè)經驗;

3、投行從業(yè)者需至少有1個ipo承做經驗;

4、四大從業(yè)者,至少考過3門cpa考試,具有中國注冊會計資格證優(yōu)先。投資銀行高級項目經理崗位描述(模板五)

崗位職責:

1、負責投行項目的執(zhí)行工作,具有一定的項目承攬能力、改制、掛牌、持續(xù)督導等工作;

2、負責與中介機構、監(jiān)管機構日常的溝通和聯(lián)系工作;

3、負責項目前期盡職調查、行業(yè)分析、盈利預測及企業(yè)估值等工作;

4、負責項目盡職調查工作,組織相關工作報告,編制推薦掛牌備案文件以及工作底稿歸檔工作;

5、積極對投行業(yè)務領域新問題、新產品、新趨勢等進行研究、總結;

6、負責帶領團隊。

任職要求:

1、具備3年及以上的券商投行部門工作經驗;

2、具備注冊會計師資格或律師資格證書,

3、具備項目經驗優(yōu)先;

4、211,985畢業(yè),身體健康、五官端正等。具備證券從業(yè)資格;

5、具備保薦代表人資格優(yōu)先。

第5篇 投資銀行負責人崗位工作職責

簡介:投資銀行項目負責人是一個需要很強綜合素質的職業(yè),工作壓力很大的職業(yè)。

投資銀行項目負責人崗位描述(模板一)

崗位職責:

1、根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃和年度計劃,完成抵押貸營業(yè)額、毛利潤、費用控制等各項業(yè)務指標;

2、制定并完善部門各規(guī)章管理制度和業(yè)務流程,督促其貫徹執(zhí)行,不斷優(yōu)化業(yè)務流程;

3、負責公司抵押類業(yè)務的市場開拓工作,制定目標客戶策略、設計開拓方案并督促落實,協(xié)調和處理過程中出現(xiàn)的各類問題;

4、負責監(jiān)督匯總市場、行業(yè)及競爭對手信息,組織市場調研,對業(yè)務情況進行分析,向公司提出產品及流程優(yōu)化建議;

5、負責抵押貸項目從立項、信息收集、風險評價與控制、項目評估論證、合同簽訂、售后服務/追償全業(yè)務流程的規(guī)則梳理和全面推進實施;

6、負責部門團隊組建和考核管理,培育梯隊,監(jiān)督、指導團隊成員落實日常工作;

7、定期拜訪重要客戶,提供維護服務及管理客戶關系,指導建立完善的售后服務機制;

8、完成上級領導交辦的其他工作。

任職要求:

1、金融、經濟、管理、法律等專業(yè),全日制本科及以上學歷;

2、具有7年以上銀行、擔保、小貸、投資等相關金融機構同類別崗位工作經驗(抵押貸款類經驗優(yōu)先),其中3年以上團隊管理經驗;

3、具有突出的市場洞察力和敏感度,對各類型融資行為及相關行業(yè)比較了解,具有較強的經營計劃能力、風險預估及管控能力,有極佳的市場開拓意識;

4、具有出色的判斷力、客戶公關能力、業(yè)務決策能力、競爭性分析能力以及解決問題的能力,優(yōu)秀的談判技巧和表達能力;

5、具有良好的職業(yè)道德和敬業(yè)精神,透徹領會并認真執(zhí)行公司理念,具有戰(zhàn)略前瞻性思維;

6、具有較強的團隊管理能力和良好的人際關系,能承受一定的工作壓力;

7、具備優(yōu)秀的客戶開拓、挖掘和管理能力或資源。投資銀行項目負責人崗位描述(模板二)

崗位職責:

1、根據(jù)年度投資計劃和季度投資策略指引下, 擬定固定收益類產品( 存款、債券、可轉債、債權計劃、項目資產支持計劃等固定收益型金融產品)投資計劃和投資策略;

2、負責具體實施固定收益類產品(存款、債券、可轉債)投資業(yè)務,落實配置投資安排;

3、制定固定收益類投資相關管理制度和操作規(guī)則。

任職要求:

1、重點大學本科及以上學歷,金融、經濟學或其他相關專業(yè);

2、五年以上券商、基金、銀行、信托等金融機構固定收益工作經驗;

3、對宏觀經濟、金融市場以及證券市場有全面的分析、把握能力,有較強的風險控制意識及組織協(xié)調能力;

4、具備較強的邏輯分析能力和語言表達能力;

5、具有豐富的項目和團隊管理經驗,過往業(yè)績成績優(yōu)異。投資銀行項目負責人崗位描述(模板三 )

崗位職責:

1、具備獨立承攬項目的能力。主要目標為:政府平臺、基礎設施建設項目、省級棚改項目、商業(yè)不動產項目、資產證券化項目等,項目信用評級不得低于2a+;

2、多渠道搜尋與篩選基礎設施、商業(yè)不動產、資產證券化方面的項目投資機會、投資方向與項目來源;

3、完成部門負責人布置的其他工作。

任職要求:

1、3年以上相關工作經驗,熟悉相關保險資金投資的政策、法規(guī)及制度。具有保險資管/銀行/信托/證券工作經歷以及基礎設施投資計劃/不動產投資計劃/資產證券化產品設計的成功經歷;具有良好的投融資信息資源和熟悉程度;

2、從事過保險資管業(yè)務,或類似信托、券商資管、銀行對公業(yè)務;有獨立的項目開拓能力,擁有一定的項目渠道積累,有團隊合作精神;

3、985或211本科及以上學歷,年齡25-45歲;事業(yè)心強,有較強的人際溝通、組織管理、商務談判邏輯分析能力;為人干練、踏實、誠實,有良好的敬業(yè)精神和職業(yè)道德操守。具有注冊律師、會計師、項目評估師、風險分析師、金融分析師者優(yōu)先。投資銀行項目負責人崗位描述(模板四)

崗位職責:

1、帶領管轄區(qū)域內的投資咨詢經理完成日常ic工作,并對其進行有效的監(jiān)督與指導;

2、協(xié)助投資咨詢經理制作內部與外部培訓及路演資料,安排投資咨詢經理的外出培訓及路演工作;

3、全面負責管轄區(qū)域營業(yè)部的投資咨詢,產品分析與講解,參與客戶市場產品宣傳和演說活動;

4、負責管轄區(qū)域所有投資咨詢經理的專業(yè)強化,定期回顧ic的工作情況,確保所有投資咨詢經理對內對外培訓與路演的專業(yè)質量,并且每周向投資咨詢部經理進行工作匯報與總結;

5、協(xié)助投資咨詢部經理進行團隊的管理與安排,負責人才培養(yǎng)及區(qū)域招聘工作。

任職要求:

1、經濟、金融、管理類專業(yè)本科以上學歷;

2、八年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財?shù)冉鹑跈C構從事金融產品研究與培訓、財富管理、投資咨詢分析、產品供應商/融資項目尋找及對接等工作經驗;

3、熟悉宏觀經濟分析方法,掌握財政政策和貨幣政策的變化對于各項投資理財產品的影響;

4、熟悉基金、信托、債券、pe等金融產品的原理、要素及賣點;

5、豐富的團隊管理經驗并能夠接受短期出差;

6、通過證券從業(yè)資格考試(基礎+基金)或者基金銷售考試;

7、持有金融理財師(afp)/國際金融理財師(cfp)/國家理財規(guī)劃師(chfp)證書或通過特許金融分析師(cfa)2級考試的優(yōu)先考慮。投資銀行項目負責人崗位描述(模板五)

崗位職責:

1、全面負責管轄區(qū)域營業(yè)部的投資咨詢,產品分析與講解,參與客戶市場產品宣傳和演說活動;

2、負責管轄區(qū)域所有理財經理的專業(yè)培訓,提升理財經理的整體水平和專業(yè)度,確保所有理財經理對金融產品特別是創(chuàng)新類金融產品的應知、應會、應用;

3、研究管轄區(qū)域高凈值客戶的綜合理財需求,與培訓團隊進行配合,定期提供市場金融資訊、財富管理理論、產品銷售技巧的指導,最終的目標是成為客戶唯一的一站式財富管理機構,也就是客戶能在宜信財富體驗到理財、投資、保障、增值服務等一站式服務。

任職要求:

1、經濟、金融、管理類專業(yè)本科以上學歷;

2、10年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財?shù)冉鹑跈C構從事金融產品研究與培訓、財富管理、投資咨詢分析、產品供應商/融資項目尋找及對接等工作經驗;

3、熟悉宏觀經濟分析方法,掌握財政政策和貨幣政策的變化對于各項投資理財產品的影響;

4、熟悉基金、信托、債券、pe等金融產品的原理、要素及賣點。

第6篇 投資監(jiān)理工程師工作崗位職責

(1)審核施工單位申報的季、年度驗工報表,認真核對其工程數(shù)量,做到不超驗、不漏驗,嚴格按現(xiàn)行文件規(guī)定辦理驗工簽證。保證驗工簽證的各項質量合格、數(shù)量準確、手續(xù)齊全。

(2)建立驗工計價臺賬,每季向項目管理機構報送一次,每季末與施工單位核對清算一次,核對清算后資料報送項目管理機構一份。

(3)不符合質量標準的工程,未經返工處理達標前,不予驗工計價。

(4)按項目管理機構和監(jiān)理合同的規(guī)定審核變更設計。

第7篇 投資分析師崗位工作職責

簡介:投資指貨幣轉化為資本的過程。有實物投資和證券投資。前者是以貨幣投入企業(yè),通過生產經營活動取得一定利潤。后者是以貨幣購買企業(yè)發(fā)行的股票和公司債券,間接參與企業(yè)的利潤分配。 投資這個名詞在金融和經濟方面有數(shù)個相關的意義。它涉及財產的累積以求在未來得到收益。

投資分析師職位描述(模板一)

崗位職責:

1、根據(jù)公司確定的投資方向,開展市場及行業(yè)研究,深入了解行業(yè)現(xiàn)狀,判斷行業(yè)走勢;

2、分析公司正在進行的投資行業(yè),出具分析報告;

3、根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展需要收集行業(yè)信息。

任職要求:

1、本科以上學歷;

2、有tmt行業(yè)分析經驗,有大型咨詢公司互聯(lián)網市場分析經驗優(yōu)先;

3、熟練使用word、e_cel、ppt等辦公軟件;

4、具有良好的溝通、表達能力,能夠快速、準確地理解需求;

5、有責任心,工作獨立性強,良好的團隊合作精神,積極上進,具備良好的學習能力。投資分析師職位描述(模板二)

崗位職責:

1、負責投資海外項目的市場調研、數(shù)據(jù)收集和可行性分析;

2、參與設計投資項目,并預測財務,分析風險;

3、為投資項目準備推介性文件,編制投資調研報告、可行性研究報告及框架協(xié)議相關內容,并擬訂項目實施計劃和行動方案;

4、參與談判投資項目,建立并保持與合作伙伴、主管部門和潛在客戶的良好的業(yè)務關系;

5、參與直接或間接管理投資項目,監(jiān)控和分析投資項目的經營管理,并及時提出業(yè)務拓展和管理改進的建議。

任職要求:

1、本科及以上,金融、經濟、財務相關專業(yè),有海外投資經歷的優(yōu)先;

2、熟悉海外投資業(yè)務,具有參與項目源尋找、項目篩選甄別、風險評估、投資報告撰寫、商務談判等能力要求;

3、熟練掌握英語,口語表達流暢且能用作工作語言;

4、有良好的職業(yè)操守,具有優(yōu)秀的溝通協(xié)調能力、高度的責任心和事業(yè)心。投資分析師職位描述(模板三)

崗位職責:

1、基礎信息統(tǒng)計與整理,負責相關的后臺支持工作;

2、投資融市場的信息搜集、跟蹤報道、研究分析;

3、能夠獨立撰寫預判、投資分析報告;

4、具備較強的邏輯分析能力和語言表達能力,良好的溝通能力;

5、領導交辦的其他工作。

任職要求:

1、本科或以上學歷,財經管理類、金融、法律、中文等相關專業(yè);

2、性格沉穩(wěn),喜歡資料整理及思路設想的文字類工作;

3、有參與過撰寫財經資本市場方面咨詢、分析報告及方案計劃書經驗者優(yōu)先;

4、擅長制作ppt等項目報告優(yōu)先;

5、有基金從業(yè)資格證者優(yōu)先。投資分析師職位描述(模板四)

崗位職責:

1、關注互聯(lián)網+各行業(yè)和產業(yè)鏈最新動態(tài)和趨勢,從各個階段的企業(yè)中發(fā)現(xiàn)潛在投資、并購和上市標的,能夠撰寫熱點分析周報和產業(yè)鏈研報;

2、協(xié)助建模部門、產品部門、技術部門等將分析模塊模型化、產品化、圖譜化,拉近機器學習與分析師的差距;

3、政府、投資機構、大型企業(yè)等各類客戶的課題研究和咨詢需求bd及項目實施;

4、為產品、運營及市場部門提供專業(yè)知識支持,例如撰寫熱點專題快評等。

任職要求:

1、211、985高校本科或碩士研究生畢業(yè)的90后,具備良好的tmt和金融行業(yè)知識儲備,在國內外優(yōu)秀咨詢公司從事過一年以上管理咨詢方面工作者優(yōu)先考慮;

2、在投資機構負責tmt領域、看過較多優(yōu)質潛力項目者優(yōu)先;

3、或在國內外優(yōu)秀研究型公司或券商投資研究部門(如易觀、艾瑞、各類研究院,各大券商投行研究部門等)從事過一年以上行業(yè)或產業(yè)鏈研究工作;泛娛樂、教育、互聯(lián)網旅游、互聯(lián)網醫(yī)療、生物科學等熱點領域優(yōu)先;

4、語言功底良好,工作產出規(guī)范、嚴謹、邏輯性好;

5、工作效率高、看好科技金融領域、適應創(chuàng)業(yè)節(jié)奏和氛圍。投資分析師職位描述(模板五)

崗位職責:

1、重點關注和發(fā)掘文化傳媒和互聯(lián)網領域的投資機會;

2、尋找和篩選有發(fā)展?jié)摿屯顿Y價值的投資機會,進行市場及行業(yè)研究;

3、參與項目的投資分析、外部談判、內部決策過程,建立并保持與合作伙伴良好的業(yè)務關系;

4、參與對被投資項目和企業(yè)的投資后管理。

任職要求:

1、重點大學本科及以上學歷,專業(yè)不限;

2、有在傳統(tǒng)媒體或互聯(lián)網媒體企業(yè)工作經驗者優(yōu)先;

3、有分析、研究工作經驗者優(yōu)先;

4、誠信、勤奮、團隊協(xié)作精神強、學習能力強;

5、具有較強的信息搜集能力、邏輯思維能力、文字表達能力以及語言溝通能力;

6、具有良好的英文讀寫能力。

第8篇 投資項目經理崗位職責工作內容

投資項目經理職位要求

1、40歲以下,項目管理相關專業(yè)本科及以上學歷,具備團隊領導能力;

2、熟悉項目管理方法和管理工具,熟悉立項流程,熟知項目申報程序,能撰寫可行性分析報告;

3、擅長企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃,有良好的商業(yè)運作能力;有連鎖管理經驗者優(yōu)先;

投資項目經理崗位職責/工作內容

1、負責集團新項目的拓展工作;

2、帶領團隊完成有關項目選點、考察、可行性分析等工作;

3、負責項目的立項、申報等工作;

第9篇 投資公司前臺崗位工作職責

職責一:投資公司前臺崗位職責

一、衛(wèi)生清潔

1、每天早上提前到辦公室,打掃整理辦公室。

2、保證各辦公室和客廳、衛(wèi)生間的桌面干凈整潔,文件規(guī)整有序,待客用品更換及時,確保玻璃、地面一塵不染。

3、及時清理垃圾,保持室內通風良好,空氣__。

4、定期給花草樹木及時澆水,保持它們旺盛的生命力。

5、做好后期的衛(wèi)生保持以及監(jiān)督工作。

二、電話接待

1、電話機旁常備紙、筆,方便及時記錄電話內容。

2、負責前臺服務熱線的接聽和電話轉接,做好來電咨詢工作,重要事項認真記錄并傳達給相關人員,做到不遺漏、不延誤。

3、負責電話回訪、收發(fā)傳真等。

4、正確處理客戶的留言、電傳等。

三、客戶接待

1、接待訪客,嚴格執(zhí)行公司的接待服務規(guī)范,保持良好的禮節(jié)禮貌,做到微笑服務、大方得體。將來客引導至相應部門,提供茶水和飲料等服務。

2、負責來訪客戶的檔案建立與管理工作。

四、辦公室工作

1、負責公司辦公家具、設備、用品的選購以及使用管理,對公司人員領取辦公用品進行記錄、發(fā)放、管理及流程優(yōu)化。

2、安排會議并做好會議書面記錄,及時安排會議室及商務出行,安排活動用車、機票車票預訂等。

3、負責部門內商務文件模板的整理和編制,改進和規(guī)范工作流程,收集并對往來商務信函、傳真,郵件等存檔備查;

4、負責辦公室的文秘、信息、機要和保密工作,做好辦公室檔案收集、整理工作。

5、管理好員工人事檔案材料, 建立、完善員工人事檔案的管理,嚴格借檔手續(xù)。

6、統(tǒng)計每月考勤并交財務做帳,留底。

7、辦理上級臨時交辦的其他事務,確保后勤保障到位,工作順暢和環(huán)境優(yōu)雅。

職責二:投資公司前臺崗位職責

一、客戶接待與服務

1、負責來訪客戶的接待工作,包括咨詢客戶來訪意圖、為客戶引座、遞上茶水,對客戶來訪進行登記。(填寫《來訪登記薄》)

2、客戶入座后,主動給客戶倒水并說:請喝水、請喝茶。待客戶離開后,及時的把水杯及垃圾清理干凈。

3、如有推銷人員到我公司,應及時制止,可將其資料留下,不讓其進行到辦公區(qū)域。如果有其他廠家或公司經理來訪,應先通報,得到允許后,將其引領至經理室。

4、負責前臺接聽和電話轉接,做好來電咨詢工作,重要事項認真記錄并傳達給相關人員,不遺漏延誤。

二、內務工作職責

5、每日需8:20之前來公司上班開門。

6、負責公司前臺的衛(wèi)生清理及桌面擺放,并負責檢查其他辦公室的衛(wèi)生打掃工作,并掃尾。

7、每日記錄員工的上下班時間并填寫《員工上下班時間表》。

8、每日詢問吃中餐的員工,登記之后《就餐登記表》再向食堂報餐。

9、公司員工外出,前臺負責安排填寫《員工外出登記表》。

10、每日負責接收外來信件、書籍、資料、并正確轉交相應部門。

11、負責把當日報紙送至董事長辦公桌、總經理辦公桌。將舊報紙放指定地點。

12、下班之前對各辦公室進行檢查,是否有隱患,是否關燈、空調等電器設備,如有隱患及時處理。對還沒有離開公司的員工進行提示關燈、空調,并進行登記。

13、負責復印機、打印機出的再生紙收集在一起,放在指定位路,以備它用。

14、公司電腦、打印機、傳真機等文印設備,發(fā)現(xiàn)故障,及時通知維修人員或供貨商,確保設備正常使用。

15、完成領導交辦的其他的工作,做好其他部門的協(xié)助工作。

三、應聘、入職、離職服務工作

16、為前臺應聘 求職者提供服務,安排填寫《求職登記表》,并及時將應聘資料上報到某處。通過審核后,由前臺通知應聘者前來面試。面試通過者,由前臺負責通知其前來報到。

17、錄用人員報到后,由前臺將應聘人員提交的資料進行整理,并轉交至某處。

18、對離職崗位進行交接,將資料、物品等進行整理保存,并轉交至某處。

職責三:投資公司前臺崗位職責

1.做好投資客戶的營銷開發(fā)、咨詢接待、陪同辦理及后期維護等工作。

2、負責為客戶提供投資咨詢、建議、規(guī)劃等服務,詳細、規(guī)范、專業(yè)的介紹公司產品,為投資客戶提供可行性投資建議;

3、為投資客戶提供高凈值增值服務,做好客戶的回訪工作,以增加客戶對公司的忠誠度。

職責四:投資公司前臺崗位職責

1.負責公司各類會議的通知、會務服務,負責除總經理室會議之外的各類會議紀要,行政文員崗位職責(投資公司)。

2.負責公司各類文件打印及發(fā)放。

3.負責公司信件的整理和保管,管理制度。

4.負責法定代表證書、委托書、介紹信的管理。

5.負責公司每周工作簡報、月工作計劃的收集、打印、發(fā)放及督辦工作。

6.負責員工名片統(tǒng)計、發(fā)放工作。

7.負責總經辦的文化建設工作。

8.完成領導臨時交辦的工作。

第10篇 投資助理崗位工作職責

簡介:投資助理的職責是協(xié)助經理做研究和分析。

投資助理職位描述(模板一)

崗位職責:

1、擬投資項目的相應研究分析,投資項目盡調、評估;

2、對公司現(xiàn)有產品、投資項目有深入理解,積極推介各投資項目;

3、投資項目的操作,跟進,投資架構設計,合作方協(xié)調、接洽;

4、定期進行市場研究、行業(yè)分析,撰寫研究報告;

5、積極發(fā)現(xiàn)行業(yè)潛在的投資機會,積極挖掘符合公司經營方向的各類優(yōu)質資產;

6、根據(jù)公司發(fā)展需要,積極尋找融資資本,全面規(guī)劃投融資項目;

7、與金融機構、投資機構、中介機構和合作伙伴等保持密切聯(lián)系,建立長期良好的合作關系。

任職要求:

1、全日制本科以上學歷,金融、經濟、財務等相關專業(yè),具有海外金融學歷,投資經驗優(yōu)先;

2、掌握國內外資本市場動態(tài),有研究拓展項目源的能力;

3、熟悉金融、財務、營銷、管理、經濟等相關知識,對資本市場各類金融產品熟悉;

4、研究分析能力強,能獨立完成項目調研及評估;

5、有1-3年相關工作經驗,cfa/cpa及各類金融證書獲取者優(yōu)先;

6、有團隊合作精神、責任心強、較強的人際關系處理能力、具備良好的職業(yè)道德。投資助理職位描述(模板二)

崗位職責:

1、開展市場及行業(yè)研究,深入了解行業(yè)現(xiàn)狀,判斷行業(yè)走勢;

2、分析公司正在進行的投資行業(yè),協(xié)助投資經理完成投資項目

3、根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展需要收集行業(yè)信息;

任職要求:

1、本科以上學歷;

2、有tmt行業(yè)分析經驗,有大型咨詢公司互聯(lián)網經驗優(yōu)先;

3、熟練使用word、e_cel、ppt等辦公軟件;

4、具有良好的溝通、表達能力,能夠快速、準確地理解需求;

5、有責任心,工作獨立性強,良好的團隊合作精神,積極上進,具備良好的學習能力。投資助理職位描述(模板三)

崗位職責:

1、為顧客提供個性化的資產配置,維護客戶并幫助客戶提供最優(yōu)的投資方案;

2、為客戶提供合理化投資建議:買賣時機、證券選擇、風險提示等;

3、負責投資者日常投資的基礎服務,涉及資訊、技術、溝通、協(xié)助輔導客戶投資,簽署客戶服務協(xié)議,以高質量的服務為投資者進行理財規(guī)劃等;

4、與客戶會談和溝通,掌握客戶的信息,分析客戶的基本狀況,掌握客戶的理財目標和需求,為客戶提供理財建議;

5、及時收集客戶的反饋意見,并對客戶的服務進行全方位的跟蹤。

任職要求:

1、大學?？?含)以上學歷;

2、必須具備從業(yè)資格證書,本科文憑優(yōu)先考慮錄用;

3、熱愛金融行業(yè),對金融行業(yè)有相關的了解,有金融行業(yè)的基礎知識和學習能力;

4、具有銀行、證券、保險、期貨行業(yè)從業(yè)經驗或產品推銷經驗者優(yōu)先錄用;

5、有良好的開拓、進取精神和溝通能力,優(yōu)秀的團隊合作精神。投資助理職位描述(模板四)

崗位職責:

1、協(xié)助完成公司信息披露的相關事務,協(xié)助完成定期報告和臨時報告的編制與披露,協(xié)助完成其他監(jiān)管部門要求報送的其他文件,督促公司及相關信息披露義務人遵守信息披露相關規(guī)定;

2、協(xié)助完成公司內部規(guī)范化運作事宜,組織籌備董事會會議、監(jiān)事會和股東大會,參加相關會議并作記錄工作;協(xié)助董秘進行方案文件編制;

3、負責公司投資者關系管理工作,對接投資機構盡調,投后管理,準備相應資料,股東的日常溝通與聯(lián)系,參與公司資本運作的計劃、開展及實施等工作;

4、協(xié)調公司與證券監(jiān)管機構、中介機構等和公司內部之間的信息溝通,與上級監(jiān)管部門保持聯(lián)絡,接受有關任務并落實組織完成;

5、資本市場、ipo、并購重組的相關研究、案例分析和參與實際工作的實施,定期出具相應的報告;

6、董秘安排的其他工作。

任職要求:

1、本科以上學歷,法律、經濟管理、金融、投資等相關專業(yè)優(yōu)先;

2、熟悉有關法律法規(guī)和政府有關部門的工作流程;

3、具有良好的口頭表達能力、研究報告的撰寫能力、溝通能力、組織協(xié)調能力和學習能力,對資本市場有濃厚的興趣,形象良好;

4、有上市公司證券事務管理工作經驗或券商投行、分析師工作經驗或ipo律師工作經驗優(yōu)先。投資助理職位描述(模板五)

崗位職責:

1、對項目盈利及現(xiàn)金流進行準確預測及分析;

2、負責協(xié)助部門負責人完成市場開發(fā)、商務談判、商務定價等工作;

3、搭建和維護資產渠道關系;

4、制定和撰寫相關資產的準入標準;

5、實地盡調資產提供方,并撰寫盡調報告;

6、設計資產交易結構與交易流程;

7、撰寫業(yè)務流程需求分析報告。

任職要求:

1、本科以上學歷,1-2年左右工作經驗,金融或法務相關背景;

2、熟練運用ms office,會用其他統(tǒng)計工具如spss者加分;

3、務實并且頭腦靈活,溝通能力強;

4、認真好學。救助站制度

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第11篇 投資經理崗位工作職責

簡介:投資經理分析經濟形勢,設計投資項目。優(yōu)秀的投資者要有敏銳的洞察力以及較強的風險控制能力,將風險降到最低,確?；貓笞畲?。

投資經理職位描述(模板一)

崗位職責:

1、分析研究符合公司戰(zhàn)略發(fā)展、具有投資前景的行業(yè)機會,開拓項目來源,篩選投資機會;

2、承擔擬開展項目的前期調研、項目談判、盡職調查等相關工作;

3、對正式立項項目組織風控,提出資產定價建議,參與投資談判、起草相關合同;

4、負責管理投資項目,全程風控;

5、負責項目組對內、對外的溝通協(xié)調工作。

任職要求:

1、本科及以上學歷,互聯(lián)網、經濟類,法律類、財務類相關專業(yè)背景,有海外留學經歷者優(yōu)先;

2、具備5年以上投資、并購經驗,熟悉互聯(lián)網、基建、新能源等行業(yè)投融資業(yè)務,有大型互聯(lián)網或高新技術企業(yè)等工作經驗者優(yōu)先;

3、具有3個及以上全程主導的成功投資、并購案例,精通財務金融方面的知識;具備對項目經營分析、執(zhí)行盡職調查,撰寫項目可行性分析報告和投資建議書等經驗和能力;

4、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的公眾演講能力和溝通能力;

5、有極強的自我驅動力,勇于接受挑戰(zhàn)性工作,身體素質好,能適應短期出差。投資經理職位描述(模板二)

崗位職責:

1、負責基金投資與研究,包括但不限于宏觀經濟、行業(yè)及相關行業(yè)內各類公司,能夠掌握行業(yè)動態(tài),預測行業(yè)發(fā)展趨勢并獨立完成行業(yè)研究分析報告;

2、跟蹤產業(yè)領域相關最新發(fā)展和投資動態(tài),建立產業(yè)資源庫,配合與支持投資團隊獲得投資項目,做出投資判斷并落實投資決策;

3、負責基金投后管理,對具體負責項目形成投后管理機制,針對被投資項目進行風險控制、提供持續(xù)監(jiān)督管理;設計投后管理及退出執(zhí)行方案,對接和協(xié)調各方資源實現(xiàn)項目價值提升和目標退出;

4、負責基金運作流程的搭建,參與方案設計、基金設立與運營,推進與金融機構等合作方的對接等工作;

5、負責金融創(chuàng)新、團隊搭建等部門安排的其他工作。

任職要求:

1、本科及以上學歷,男女不限,英語六級;

2、有基金從業(yè)資格證,在公募及私募基金從事相關崗位不少于3年;

3、具備深入的宏觀、行業(yè)及上市公司研究專業(yè)知識,對投前、投中和投后的項目管理以及項目篩選及投資估值等具有專業(yè)的知識儲備;

4、有較強的私募基金投資管理及市場策劃營銷能力;

5、有良好的職業(yè)素養(yǎng)和敬業(yè)精神。投資經理職位描述(模板三)

崗位職責:

1、網絡游戲和互聯(lián)網行業(yè)市場數(shù)據(jù),以及年度市場關聯(lián)業(yè)績指標建議;

2、互聯(lián)網行業(yè)的政策信息、發(fā)展方向和行業(yè)動態(tài)分析;

3、根據(jù)公司發(fā)展愿景,進行集團戰(zhàn)略頂層設計;

4、根據(jù)集團戰(zhàn)略目標與發(fā)展規(guī)劃,尋找并對潛在的投資項目進行研究和投資分析;并根據(jù)前期的盡職調查結果,出具項目可行性分析報告;

5、參與公司投資項目的商務談判,以及有關商務談判方案和條件的確定;

6、對投資項目的實施過程和效果進行評價,并提出改進建議,參與對投資結果進行評估,并分析與預期的差異;

7、跟蹤集團已投資項目,定期對項目的成本收益進行分析,并提出風險預警與解決方案。

任職要求:

1、全日制本科及以上學歷;

2、至少三年以上投資發(fā)展部門工作經驗以及管理咨詢經驗;

3、互聯(lián)網行業(yè)投資分析相關從業(yè)經驗優(yōu)先考慮,cpa優(yōu)先考慮;

4、熟悉投資程序及投資工具,具備良好的項目評估、財務分析、市場分析能力;

5、具有很強的行業(yè)分析研究和方案策劃能力;

6、具備敏銳的市場洞察力、溝通協(xié)調能力以及自我學習和更新能力;

7、邏輯性強,富有團隊精神。投資經理職位描述(模板四)

崗位職責:

1、負責投資項目的開發(fā)及項目洽談;

2、負責項目投資的可行性分析,評價項目投資可行性及風險性;完成項目相關的市場分析、技術分析、財務分析、評估分析、投資方案設計等報告的編寫;

3、負責公司投融資;

4、項目投資后管理工作,以及項目退出交易設計、文件、跟蹤等基礎工作;

5、掌握、跟蹤相關法律法規(guī)及政策動向,對公司投融資提出前瞻性的意見及決策參考;

6、完成其它工作事項。

任職要求:

1、5年以上投資(互聯(lián)網、娛樂、影視動漫、實業(yè)等)分析相關工作經驗,主導過互聯(lián)網項目投資者優(yōu)先; 注重對產業(yè)鏈上下游結構分析,調研和研究能力;

2、本科以上學歷(具備能源類學科、經濟學、動漫、計算機、金融學、管理學、法學等學科背景優(yōu)先);

3、熟悉互聯(lián)網行業(yè)開發(fā)和投資管理流程,具有較強的文字功底、書面及現(xiàn)場報告能力;具有較強的邏輯分析能力。至少跨學科的了解過企業(yè)經營管理、項目運作與管理、財務分析與管理等的自我動力;

4、責任心強,工作認真細致,有良好的自我學習能力及知識更新能力,具有良好的團隊協(xié)作能力,具有良好的溝通能力,具有較強的學習能力與創(chuàng)新能力;

5、具有較強的英文閱讀、寫作水平,基本具備英文聽、說能力能滿足商務交流。投資經理職位描述(模板五)

崗位職責:

1、負責開拓股權投資、并購、上市等方面的業(yè)務,設計并實施資產并購、合資、合作及其重組方案;

2、負責投資項目的前期調研、商務洽談,撰寫商業(yè)計劃書,項目可行性研究報告,負責組織并完成并購項目的審批及相關手續(xù);

3、負責投資成功的項目的投后管理以及投資退出等全程投資管理工作;

4、完成上級交辦的其他工作。

任職要求:

1、理工科、經濟、法律等相關專業(yè)全日制本科及以上學歷;

2、有3年以上盡職調查、財務分析和商業(yè)投資談判經驗,具有相應的財務、稅收、法律、估值等方面的知識,熟悉投資業(yè)務的各個環(huán)節(jié);

3、有a股證券、投資公司工作經歷,擅長投資領域經驗、互聯(lián)網和體育領域的,具備做一級市場和二級市場研究的相關經驗,有在基金工作經歷優(yōu)先,有券商、基金資源;

4、細心、縝密、邏輯分析能力及統(tǒng)計分析能力強,應變能力強,有優(yōu)秀的文字表達能力和研究能力;

5、具有較強的專業(yè)能力、溝通能力和團隊協(xié)作能力。

第12篇 投資公司部門崗位工作職責

職責一:投資公司部門崗位職責——綜合辦公室

1.負責公司日常行政事務,做好綜合協(xié)調和督辦工作,確保各項工作高效有序運行。

2.負責公司黨支部建設、思想政治建設和廉政建設的具體執(zhí)行,做好黨員管理工作,建立健全公司各項規(guī)章制度,督促各項制度的落實。

3.負責草擬公司綜合性文稿,修改、審核各職能部門的有關文件和材料。

4.負責做好公司來賓的接待安排和服務工作,重要會議的組織和會務工作。

5.負責文書處理、印章管理、檔案日常管理,做好文件收發(fā)工作和來信來訪處理。

6.負責人力資源管理,包括員工薪酬、福利方案的制定、實施,績效考核,人員招聘,員工培訓,勞動合同管理及日常人事勞動管理。

7.負責做好宣傳、報道、企業(yè)文化和信息網絡管理工作,進行各類活動的策劃組織。

8.負責行政事務管理、后勤保障、食堂運行、車輛管理,辦公用品和設備的采購、保管、發(fā)放和維修。

9.完成公司領導交辦的其他事項。

職責二:投資公司部門崗位職責——董事長職責

核心職責:對企業(yè)的發(fā)展方向、經營方針、重大事項等進行最終決策。

(一) 對公司發(fā)展方向、經營方針進行決策;

(二) 定期/不定期聽取中高級管理人員的工作匯報,并保持對他們工作的監(jiān)察;

(三) 負責公司的重大外交事務并決定企業(yè)的經營計劃和投資方案;

(四) 負責調配全公司的資金、資源;

(五) 領導和監(jiān)督項目運作,處理其他重大事務;

(六) 決定企業(yè)內部管理機構的設置;

(七) 處理董事會其他日常工作。

職責三:投資公司部門崗位職責——經理崗位職責

1、全面負責公司的經營管理,貫徹股東會(董事會)的戰(zhàn)略部署。

2、制定公司的經營方針和經營策略。

3、負責公司資本的運作及資本的增值;

4、負責公司下屬各部門之間協(xié)調工作,并負責對股東會(董事會)的工作匯報。

5、主持制定完成股東會(董事會)下達的利潤指標的工作計劃并組織實施。

6、負責對外建立廣泛的合作關系,就公司發(fā)展積累社會資源。

7、負責協(xié)調銀行上層關系,開發(fā)銀行資源,獲取銀行授信額度,保證業(yè)務順利進行。

8、負責協(xié)調調好各部門的工作及信息聯(lián)系和溝通。

9、每筆業(yè)務的最高審批權和一票否決權。

10、審核各部門制定的各項規(guī)章與具體操作規(guī)則。

職責四:投資公司部門崗位職責

(一)據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略組織制定人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃,全面考慮干部和專業(yè)人員的梯隊建設;

(二)定期組織收集有關人事招聘、培訓、考核、薪酬等方面的信息,為公司重大人事決策提供信息支持;

(三)根據(jù)公司的情況,組織制訂公司人事管理制度、勞動工資制度、人事檔案管理制度、員工手冊、培訓大綱等規(guī)章制度、實施細則和工作程序,并組織實施;

(四)根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃,提出機構設置和崗位職責設計方案,對公司組織結構設計提出改進方案;

(五)負責組織實施招聘、培訓、考核和績效管理工作,建立公司內部的溝通機制,及時了解員工的思想動態(tài);

(六)組織公司勞資管理工作,編制公司年度勞資計劃及薪資調整方案,審核公司員工每月的薪酬;

(七)代表公司與員工簽訂各種勞動合同,以及處理各種與勞動合同相關的事宜;

(八)負責有關人事調動、人事檔案、戶口管理的事宜,代表公司與政府、其他單位對口部門進行溝通和交流。

第13篇 投資顧問崗位工作職責

簡介:投資顧問是指專門從事于提供投資建議而獲薪酬的人士,它是投資服務中非常重要的角色。投資顧問,有廣義和狹義之分。廣義的投資顧問,可以是指為金融投資、房地產投資、商品投資等各類投資領域提供專業(yè)建議的專業(yè)人士。狹義的投資顧問,特指在證券行業(yè)(如證券公司或專業(yè)證券投資咨詢機構)為證券投資者(通常為股民)提供專業(yè)證券投資咨詢服務的人員。

投資顧問職位描述(模板一)

崗位職責:

1、與客戶會談和溝通,掌握客戶的信息,分析客戶的基本狀況,了解客戶的理財目標和需求,對客戶進行全面的資金情況測評,為客戶提供理財建議;

2、指導客戶記錄財務收支和資產負債賬目,對客戶財務收支狀況進行分析,判斷客戶財務現(xiàn)狀;

3、找出資金缺口,針對客戶的需求獨立設計可行性方案,給予具體的操作指導;

4、制訂合理的資金分配方案,并根據(jù)個人不同的成長階段、風險偏好,為客戶推薦投資方向;

5、及時收集客戶的反饋意見,對方案的實施結果進行分析,并撰寫報告。

任職要求:

1、大專及以上學歷,專業(yè)不限;

2、工作1年以上經驗,金融行業(yè)背景優(yōu)先考慮;

3、性格開朗,擅長溝通,普通話標準。投資顧問職位描述(模板二)

崗位職責:

1、負責公司新客戶的直接營銷、開拓以及維護、轉化,對營銷結果負責;

2、負責公司存量客戶的服務及轉化,提供類投資咨詢服務,如買賣時機、熱點分析、證券選擇、風險提示等;

3、做好客戶服務及業(yè)務提醒,為公司建立良好的客戶服務關系,保持已有客戶對公司的忠誠度;

4、組織投資者參加中小型講座或投資報告會,普及證券投資知識、宣傳對投資者風險教育;

5、認真負責地為用戶利益考慮,盡職盡責地維護公司名譽和形象;

6、負責所轄客戶的傭金管理;

7、其他臨時性工作。

任職要求:

1、大專以上學歷,金融或相關專業(yè);

2、具有2年以上證券銷售相關從業(yè)經歷者優(yōu)先;

3、身體健康、為人正直、待人熱情、誠實、善于溝通;

4、熱愛證券行業(yè),遵守證券行業(yè)的法律法規(guī)和公司的規(guī)章制度,無違法亂紀行為;

5、具有扎實的經濟、金融、投資等領域的相關理論知識,深厚的行業(yè)與公司研究能力,敏銳快捷的市場反應能力和較強的風險控制意識;

6、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的公眾演講能力和溝通能力;

7、工作耐心細致,吃苦耐勞,抗壓能力強。投資顧問職位描述(模板三)

崗位職責:

1、熟悉各金融子行業(yè),對各種類型的金融產品有著較為深刻的理解,包括信托、資管計劃、公募基金、私募股權(pe)等;

2、了解行業(yè)動態(tài),分析行業(yè)發(fā)展趨勢,把握行業(yè)走向;

3、對接企業(yè)的ceo或cfo,了解企業(yè)運作情況,深度挖掘其在現(xiàn)金管理方面的需求;

4、與公司金融部對接,出具企業(yè)客戶的現(xiàn)金理財管理計劃方案;

5、協(xié)助市場部推進公司組織舉辦的各類行業(yè)交流活動;

6、通過持續(xù)跟進與服務,為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與增值服務。

任職要求:

1、本科及以上學歷,金融、經濟、財務等相關專業(yè);

2、擁有1年以上金融行業(yè)從業(yè)經驗,具有至少一個行業(yè)背景;

3、具備較廣的知識面,管理、財務、金融等知識,扎實的經濟基礎知識;

4、具有較強的資本市場分析能力,能迅速捕捉市場動態(tài);

5、具有良好的協(xié)調和溝通能力、良好的人際關系;誠實守信、責任心強,很強的學習能力和團隊合作精神;

6、具備良好的客戶服務意識,良好的品牌及營銷策劃能力;

7、目標導向、積極進取、渴望成功,希望挑戰(zhàn)高薪,喜歡平等open的公司環(huán)境。投資顧問職位描述(模板四)

崗位職責:

1、公司分配部分客戶資源,通過對100萬以上的高端客戶綜合理財需求的分析,幫助客戶制定專業(yè)化資產配置方案等金融服務;

2、邀請客戶參加投資論壇、基金經理見面會等活動;

3、負責維護高端客戶,提供持續(xù)的投資咨詢服務。

任職要求:

1、專業(yè)的投資能力+優(yōu)秀的銷售技巧+良好的道德品質+勤奮;

2、經濟、管理類本科學歷,熟悉宏觀經濟和投資基礎知識,有cfa、cfp、afp、證券從業(yè)資格證、投資經驗更佳。轉正前需要獲得基金從業(yè)資格證;

3、擁有基金從業(yè)資格證及高凈值客戶資源者優(yōu)先;

4、形象端莊大方,有良好的溝通能力和長期學習意識;

5、忠誠、中立、誠信、為客戶著想。投資顧問職位描述(模板五)

崗位職責:

1、負責開拓目標市場,根據(jù)并分析客戶的需求制定合理的投資產品,提供投資服務;

2、分析客戶的理財需求,幫助客戶制定資產配置方案并提供理財建議;

3、負責與客戶進行業(yè)務聯(lián)絡和溝通,維護客戶關系;

4、收集并整理客戶信息,根據(jù)客戶需求,提供具體解決方案;

5、負責客戶回訪,及時掌握客戶需要,了解客戶狀態(tài)。

任職要求:

1、18—35周歲,相關金融相關專業(yè)優(yōu)先;

2、有相關工作經驗,有國內領先小額貸款公司、擔保、銀行同業(yè)部等企業(yè)從業(yè)背景優(yōu)先考慮;

3、有豐富的客戶資源及社會資源優(yōu)先考慮;

4、有團隊管理經驗,能夠迅速帶領整合團隊的優(yōu)先考慮;

5、具有良好的職業(yè)操守,無不良從業(yè)記錄。

第14篇 投資市場部經理崗位工作職責

簡介:市場部經理的職責是確定公司產品和服務的需求、競爭者和潛在客戶,制定價格策略,確保公司利潤最大化和客戶滿意度最大化。監(jiān)督產品研發(fā),根據(jù)客戶的需求開發(fā)新的產品或服務。

資本市場部經理崗位描述(模板一)

崗位職責:

1、建立證券市場指標監(jiān)控體系;

2、建立公募/私募基金評級體系;

3、根據(jù)評級體系的跟蹤結果,提供大類資產配置的建議。

任職要求:

1、全日制本科及以上學歷,數(shù)學、統(tǒng)計、物理、金融工程等相關專業(yè);

2、1年左右券商金融工程研究員工作經驗,足夠優(yōu)秀的應屆生亦可(top5券商金融工程研究實習經驗等);

3、對資本市場、宏觀經濟及相關細分投資行業(yè)有足夠的理解和邏輯分析能力,具備優(yōu)秀的學習思考能力、語言文字表達能力等。資本市場部經理崗位描述(模板二)

崗位職責:

1、負責開發(fā)、維護vc/pe、券商直投、信托、資管、三方財富、上市公司、企業(yè)投資部門等投資機構,建立業(yè)務合作關系,了解基金情況、投資偏好、投資決策流程等;

2、參與公司項目立項會、啟動會,研究了解項目情況,篩選潛在投資機構,發(fā)送項目材料,溝通推薦項目,邀請投資機構參加路演,跟進機構盡調及投決,完成公司的業(yè)績目標;

3、根據(jù)機構客戶反饋,及時和項目組溝通項目進展,向公司提出產品及流程優(yōu)化建議,及時完成機構及項目信息的系統(tǒng)錄入。

任職要求:

1、2年以上fa、路演平臺、券商資本市場部/機構銷售部、三方財富、私人銀行等投資人關系、機構銷售相關工作經驗,具備較好的機構客戶開發(fā)和維護能力;

2、?？萍耙陨蠈W歷,熟悉資本市場相關知識,了解股權投融資相關業(yè)務,具備良好的、廣闊的機構客戶資源、渠道資源和廣泛的社會關系;

3、具備較高的職業(yè)素養(yǎng),具備較強的抗壓能力、客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力,勤奮、進取,具備良好的自我調節(jié)和自我管理能力。資本市場部經理崗位描述(模板三)

崗位職責:

1、起草落實投資銀行資本市場有關制度和規(guī)定;

2、制定實施投資銀行項目發(fā)行、承銷和組織工作;

3、組織協(xié)調投資銀行項目發(fā)行路演、簿記登記、資金劃付、權益登記、信息披露、發(fā)行上市聯(lián)絡等相關工作;

4、投資者溝通、資本市場業(yè)務聯(lián)系、銷售網絡和平臺開發(fā)維護;

5、組織落實投資銀行承銷風險防范預案等工作。

6、資本市場業(yè)務檔案管理工作。

任職要求:

1、金融、財經相關專業(yè)本科及以上學歷;

2、3年以上金融行業(yè)工作經驗或2年以上證券從業(yè)工作經驗;

3、熟悉國家金融相關業(yè)務法律法規(guī)及投資銀行業(yè)務流程,具備與業(yè)務相關的金融、財經等專業(yè)知識;熟悉當前國際國內經濟情況及國內證券市場趨勢;

4、具備行業(yè)分析能力,良好的寫作能力;熟練使用office、e_cel、powerpoint等軟件;

5、邏輯嚴謹、條理清晰、思維敏捷;具備良好的溝通、協(xié)調能力,具備吃苦耐勞的精神和承受較大壓力的能力;

6、證券業(yè)從業(yè)資格(有投資銀行或資本市場工作經歷優(yōu)先考慮)。資本市場部經理崗位描述(模板四)

崗位職責:

1、根據(jù)公司確定的投資方向,負責尋找和篩選有發(fā)展?jié)摿屯顿Y價值的投資機會;

2、協(xié)調內外部各種資源,積極拓展新客戶并持續(xù)維護客戶關系;

3、圍繞一級、二級市場及上市公司開展投資融資等業(yè)務;

4、對項目進行盡職調查,完成申報審批、放款操作、貸后管理等全流程管理;

5、依據(jù)各項投資管理制度對權益類投資進行動態(tài)監(jiān)控,及時制定對應措施,做好風控管理;

6、能帶團隊,負責制定和完善部門管理制度,監(jiān)督和檢查制度的執(zhí)行情況。

任職要求:

1、碩士及以上學歷,金融、經濟、法律等相關專業(yè),有法務專崗從業(yè)經歷者優(yōu)先;

2、有銀行或券商資管、信托、私募基金等資本市場相關業(yè)務3年以上工作經驗,熟悉國內資本市場運作方式,有豐富的投融資業(yè)務經驗和項目判斷能力;

3、具備財務、審計、投資等專業(yè)知識及實踐經驗,熟悉項目全程運作,具有豐富的項目盡調、投資、管理經驗;

4、熟悉金融投資業(yè)務所需相關專業(yè)知識和投資管理知識,具備良好的風險控制能力;

5、思路清晰,有良好的溝通協(xié)調和管理能力,能夠承受較高強度的工作壓力;

6、具有相應領域專業(yè)資格認證(如cpa、acca、cfa或律師資格等)者優(yōu)先。資本市場部經理崗位描述(模板五)

崗位職責:

1、配合部門總經理籌備境外融資工作,拓展海外融資渠道;

2、配合部門總經理操作境外債券發(fā)行具體事務;

3、配合部門總經理開展對外關系協(xié)調工作;

4、配合券商、律師、會計師開展境外債券發(fā)行等相關工作;

5、梳理境外債券發(fā)行相關文件;

6、完成部門總經理交辦的其他工作。

任職要求:

1、全日制研究生以上學歷,有海外留學、工作經驗者優(yōu)先;

2、取得律師職業(yè)資格證、證券從業(yè)資格證、cpa、cfa等職業(yè)資格證者優(yōu)先;

3、年齡35歲以下之間,有5年以上券商、律師事務所、會計師事務所、監(jiān)管機關工作經歷優(yōu)先;

4、具有境外債券發(fā)行、企業(yè)國際評級工作經驗者優(yōu)先;

5、熟悉境內外證券法律法律法規(guī)的相關規(guī)定,參與過上市、股權并購、資產重組等經歷優(yōu)先;

6、熟練英文溝通、寫作能力;

7、人品正直?？箟耗芰?能承受高負壓工作。

第15篇 投資顧問崗位職責工作內容

投資顧問職位要求

身兼多能的金融通才

一個優(yōu)秀的理財顧問,不僅應該熟悉金融產品,還要熟悉各種投資工具和產品,如保險、證券、不動產甚至郵票、黃金等等,以及對相關法規(guī)的掌握、運用,只有具備相當?shù)膶I(yè)知識和敏銳的洞察力,且將自己所學所知不斷更新,才能為客戶提供有價值的資訊。

強勢的專業(yè)背景

優(yōu)秀的理財顧問身后,應該有強大的數(shù)據(jù)、政策平臺作為支持,以確保為客戶所制訂的方案規(guī)避可能出現(xiàn)的風險。

良好的職業(yè)素質

具有良好的信譽,一切以客戶為先,嚴守客戶資料的隱私性和保密性。

投資顧問崗位職責/工作內容

1.投資者教育。

投資顧問幫助客戶理解財務知識和投資常識,了解專戶理財業(yè)務;幫助客戶理解投資機會和一般的投資誤區(qū);引導客戶理解和評價風險。

2.全面的需求分析。

全面了解客戶的財務狀況和需求,幫助客戶確定理財目標. 量身定制的投資方案。基于全面的客戶需求報告,為客戶制定投資方案。投資顧問將向客戶詳細闡述制定投資方案的根據(jù),與客戶充分溝通,達成一致。

3. 解讀投資管理報告。

每個客戶特定的投資組合都將在規(guī)定的期限出一份投資組合報告,這份報告不僅包括投資組合在過去的時間段內的業(yè)績表現(xiàn),也包括投資組合經理對投資業(yè)績的評價與解釋,對未來投資環(huán)境的判斷。投資顧問將幫助客戶解讀這份報告,幫助評價投資組合運作是否符合客戶的目標。

4.調整投資方案。

投資顧問將幫助客戶對上一年的投資決策做一個回顧,確定是否要維持目前的資產配置或根據(jù)客戶的財務目標或投資期限的改變做出調整。

投資顧問引領了理財服務的始終,推動了各項服務的進展,是客戶與整個專戶理財服務團隊之間溝通的橋梁。

第16篇 戰(zhàn)略投資部崗位工作職責

1、探索有助于集團發(fā)展的新領域、新項目,搜集有關信息,提出投資建議,進行投資可行性分析。

2、負責企業(yè)間戰(zhàn)略聯(lián)盟的洽談,負責對集團所有投資項目運行情況進行統(tǒng)計、分析和預測,對運行做出綜合評價。

3、制定并組織實施公司與外部機構的項目合作方案,與戰(zhàn)略合作方保持良好關系。

4、跟蹤項目進展,及時提供反饋信息,為公司領導決策提供參考依據(jù)。

5、負責起草和修訂合作協(xié)議,協(xié)助相關部門落實項目的具體實施。

6、收集有關國家政治、經濟等宏觀環(huán)境、行業(yè)動態(tài)、市場發(fā)展趨勢等外部信息和相關政策法規(guī)。

7、集中統(tǒng)一保管檔案,做好部門文檔資料的儲存與備份并負責檔案材料的保密性。

8、完成部門日常事務性工作,完成領導交辦的其他工作和任務。