理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)16篇

第1篇 理財(cái)產(chǎn)品銷售經(jīng)理崗位職責(zé)

銷售理財(cái)產(chǎn)品經(jīng)理 恒昌財(cái)富 北京恒昌匯財(cái)投資管理有限公司,恒昌,恒昌公司,恒昌匯財(cái),恒昌財(cái)富,恒昌匯財(cái) 任職要求:

1、 大專以上學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)、金融、營銷及管理等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先考慮;

2、 一年以上金融相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)歷;有證券、保險(xiǎn)、銀行經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,有財(cái)富管理咨詢或客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

3、 具有較強(qiáng)的語言表達(dá)能力和溝通能力,較強(qiáng)的應(yīng)變能力,具備親和力;

4、具有敏銳的市場洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力;

5、誠實(shí)守信,強(qiáng)烈的服務(wù)意識和時(shí)間觀念,靈活熟練的談判技巧;具有飽滿的工作熱情和團(tuán)隊(duì)合作精神;

崗位職責(zé):

1、了解客戶財(cái)富管理需求,有效了解、挖掘客戶財(cái)富管理需求;

2、 整理客戶需求,有針對性的做好對客戶的日常經(jīng)營維護(hù)與提升工作;

3、 定期與客戶聯(lián)系,建立良好的客戶關(guān)系;

4、 嚴(yán)格遵循相關(guān)政策流程,并保證合規(guī)操作。

5、 按時(shí)完成公司安排的工作,確保工作質(zhì)量符合公司要求

第2篇 恒昌理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)

理財(cái)經(jīng)理 恒昌 恒昌財(cái)富 北京恒昌匯財(cái)投資管理有限公司,恒昌,恒昌公司,恒昌匯財(cái),恒昌財(cái)富,恒昌匯財(cái) 任職要求:

1、 大專以上學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)、金融、營銷及管理等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先考慮;

2、 一年以上金融相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)歷;有證券、保險(xiǎn)、銀行經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先,有財(cái)富管理咨詢或客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

3、 具有較強(qiáng)的語言表達(dá)能力和溝通能力,較強(qiáng)的應(yīng)變能力,具備親和力;

4、具有敏銳的市場洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力;

5、誠實(shí)守信,強(qiáng)烈的服務(wù)意識和時(shí)間觀念,靈活熟練的談判技巧;具有飽滿的工作熱情和團(tuán)隊(duì)合作精神;

崗位職責(zé):

1、了解客戶財(cái)富管理需求,有效了解、挖掘客戶財(cái)富管理需求;

2、 整理客戶需求,有針對性的做好對客戶的日常經(jīng)營維護(hù)與提升工作;

3、 定期與客戶聯(lián)系,建立良好的客戶關(guān)系;

4、 嚴(yán)格遵循相關(guān)政策流程,并保證合規(guī)操作。

5、 按時(shí)完成公司安排的工作,確保工作質(zhì)量符合公司要求

第3篇 管理理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)

資產(chǎn)管理部-理財(cái)經(jīng)理 福建中通匯銀投資管理有限公司 福建中通匯銀投資管理有限公司,福建中通匯銀 在資產(chǎn)管理部副總經(jīng)理的帶領(lǐng)下,進(jìn)行

1、公司形象展示、品牌宣傳;

2、負(fù)責(zé)開發(fā)、維護(hù)高凈值客戶;

3、匹配合適產(chǎn)品,達(dá)成營銷目標(biāo)。

任職要求:

1、積極陽光,自信擔(dān)當(dāng),誠信正直;

2、學(xué)習(xí)力、自驅(qū)力、自駕力強(qiáng);

3、三年以上高端客戶、企業(yè)家營銷或服務(wù)經(jīng)驗(yàn)。

第4篇 綜合理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)

綜合理財(cái)經(jīng)理 金斧子 深圳市金斧子網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,金斧子,金斧子網(wǎng)絡(luò),金斧子 職責(zé)描述:

1.有效整合公司互聯(lián)網(wǎng)端線上資源,并通過各類渠道,接觸、發(fā)展、開拓并篩選、轉(zhuǎn)化有效客戶;

2.對高端私人客戶的的綜合理財(cái)需求分析,有效把握客戶實(shí)際需求,有效協(xié)調(diào)相應(yīng)資源,配合產(chǎn)品或咨詢專家,幫助客戶制訂全方位資產(chǎn)配置方案,并向客戶提供高端理財(cái)產(chǎn)品,使資產(chǎn)保值、增值;(包括保險(xiǎn)/私募/海外房產(chǎn)/移民)

3.參與組織的理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等活動(dòng)的籌備工作,提升客戶轉(zhuǎn)化率;

4.通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù),持續(xù)維護(hù)客戶,并妥善管理客戶資料;

任職要求:

1.金融行業(yè)背景,金融類、投資類相關(guān)專業(yè),全日制本科及以上學(xué)歷背景;

2.具有壽險(xiǎn)經(jīng)驗(yàn)更優(yōu),如具備各類金融產(chǎn)品相關(guān)金融知識,如私募基金、信托產(chǎn)品、資管產(chǎn)品等擁有相關(guān)產(chǎn)品銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

3.性格開朗,具備較強(qiáng)的計(jì)劃、控制能力和優(yōu)秀的溝通、協(xié)調(diào)能力;

4.業(yè)務(wù)推動(dòng)能力強(qiáng),具備一定的語言文字表達(dá)能力及談判能力;

5.工作細(xì)心、積極有熱情,有志于在互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)長期發(fā)展;

6.工作壓力承受能力較大。

第5篇 投資理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)

投資理財(cái)經(jīng)理 濟(jì)民可信 江西濟(jì)民可信集團(tuán)有限公司,江西濟(jì)民可信,濟(jì)民可信,濟(jì)民可信 職責(zé)描述:

1、協(xié)助部門負(fù)責(zé)人開展公司資金的理財(cái)管理,達(dá)成資金創(chuàng)收目標(biāo);

2、調(diào)研金融市場上公司理財(cái)產(chǎn)品信息,基于資金安全性,篩選出穩(wěn)健、收益較優(yōu)理財(cái)產(chǎn)品;

3、負(fù)責(zé)企業(yè)投資理財(cái)方案設(shè)計(jì),包括投資方式、投資規(guī)模、投資結(jié)構(gòu)及相關(guān)成本預(yù)測和風(fēng)險(xiǎn)管理等;

4、跟蹤投資標(biāo)的的底層資產(chǎn)運(yùn)作狀況,及時(shí)報(bào)備相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)事宜,確保風(fēng)險(xiǎn)可控;

5、開拓及維護(hù)各類金融機(jī)構(gòu)良好合作關(guān)系,建立銀行理財(cái)、債券、信托、資產(chǎn)管理計(jì)劃等業(yè)務(wù)操作管理及操作體系;

6、國際資金理財(cái)政策的研究及業(yè)務(wù)操作。

任職要求:

1、30周歲及以下,全日制本科及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)會類專業(yè);

2、5年及以上券商、信托、銀行、保險(xiǎn)等大型金融機(jī)構(gòu)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)或大型集團(tuán)投資理財(cái)崗經(jīng)驗(yàn);

3、具備優(yōu)秀行業(yè)洞察力、金融市場分析能力、溝通洽談能力和抗壓力工作能力, 取得證券、投資、外匯、基金、保險(xiǎn)等相關(guān)的理財(cái)業(yè)務(wù)從業(yè)資格;

第6篇 高端客戶理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)

高端客戶理財(cái)經(jīng)理 工作職責(zé):

1、針對公司各類理財(cái)產(chǎn)品(國內(nèi)外保險(xiǎn)類,pe/vc類,并購類,固收類,信托類,債券類,公募/私募基金類,海外置地,海外移民,海外基金/債券類等)進(jìn)行高凈值客戶開發(fā)和維護(hù),為高端客戶提供專業(yè)的私人全球資產(chǎn)配置和財(cái)富管理服務(wù);

2、根據(jù)業(yè)績指標(biāo),開發(fā)拓展高凈值客戶資源,對高端私人客戶進(jìn)行維護(hù),滿足客戶的理財(cái)需求,為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;

3、根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。

任職要求:

1、本科或以上學(xué)歷,有海外留學(xué)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮,條件特別優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬;

2、5年上工作經(jīng)驗(yàn),英語4級,有afp、cfp優(yōu)先;

3、有銀行,信托,證券,基金,4年以上工作從業(yè)經(jīng)驗(yàn);

4、有私人銀行,金融咨詢顧問公司等相關(guān)背景優(yōu)先;擁有豐富的高凈值客戶資源;有服務(wù)高凈值客戶經(jīng)驗(yàn)或可以接觸當(dāng)?shù)馗叨丝蛻舻馁Y源,且主動(dòng)開發(fā)能力極佳;

5、誠實(shí)守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神和高度的工作熱情;

6、有強(qiáng)烈的創(chuàng)業(yè)意識,愿與公司一同成長;公司也愿意與您一起分享成功的果實(shí)。 工作職責(zé):

1、針對公司各類理財(cái)產(chǎn)品(國內(nèi)外保險(xiǎn)類,pe/vc類,并購類,固收類,信托類,債券類,公募/私募基金類,海外置地,海外移民,海外基金/債券類等)進(jìn)行高凈值客戶開發(fā)和維護(hù),為高端客戶提供專業(yè)的私人全球資產(chǎn)配置和財(cái)富管理服務(wù);

2、根據(jù)業(yè)績指標(biāo),開發(fā)拓展高凈值客戶資源,對高端私人客戶進(jìn)行維護(hù),滿足客戶的理財(cái)需求,為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;

3、根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。

任職要求:

1、本科或以上學(xué)歷,有海外留學(xué)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮,條件特別優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬;

2、5年上工作經(jīng)驗(yàn),英語4級,有afp、cfp優(yōu)先;

3、有銀行,信托,證券,基金,4年以上工作從業(yè)經(jīng)驗(yàn);

4、有私人銀行,金融咨詢顧問公司等相關(guān)背景優(yōu)先;擁有豐富的高凈值客戶資源;有服務(wù)高凈值客戶經(jīng)驗(yàn)或可以接觸當(dāng)?shù)馗叨丝蛻舻馁Y源,且主動(dòng)開發(fā)能力極佳;

5、誠實(shí)守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神和高度的工作熱情;

6、有強(qiáng)烈的創(chuàng)業(yè)意識,愿與公司一同成長;公司也愿意與您一起分享成功的果實(shí)。

第7篇 vip理財(cái)投資客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

vip客戶私人理財(cái)投資顧問經(jīng)理 宜信公司 普信恒業(yè)科技發(fā)展(北京)有限公司,宜信公司,宜信,普信恒業(yè),宜信公司

崗位內(nèi)容:

1、針對公司各類理財(cái)產(chǎn)品(國內(nèi)外保險(xiǎn)類,pe/vc類,并購類,固收類,信托類,債券類,私募基金類,海外置地,海外移民,海外基金/債券類等)進(jìn)行高凈值客戶開發(fā)和維護(hù),為高端客戶提供專業(yè)的私人全球資產(chǎn)配置和財(cái)富管理服務(wù);

2、根據(jù)業(yè)績指標(biāo),開發(fā)拓展高凈值客戶資源,對高端私人客戶進(jìn)行維護(hù),滿足客戶的理財(cái)需求,為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;

3、根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。

任職要求:

1、本科或以上學(xué)歷,有海外留學(xué)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮,條件特別優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬;

2、1年以上工作經(jīng)驗(yàn),英語4級,有afp、cfp優(yōu)先;

3、有銀行,信托,證券,基金,2年以上工作從業(yè)經(jīng)驗(yàn);

4、有私人銀行,金融咨詢顧問公司等相關(guān)背景優(yōu)先;擁有20位以上具有至少500萬儲備可成交金融資產(chǎn)且關(guān)系良好的客戶;有服務(wù)高凈值客戶經(jīng)驗(yàn)或可以接觸當(dāng)?shù)馗叨丝蛻舻馁Y源,且主動(dòng)開發(fā)能力極佳;

5、誠實(shí)守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神和高度的工作熱情;

6、有強(qiáng)烈的創(chuàng)業(yè)意識,愿與公司一同成長;公司也愿意與您一起分享成功的果實(shí)巧;

第8篇 私人銀行分中心理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)

私人銀行分中心理財(cái)經(jīng)理顧問 1、建立和維護(hù)高凈值客戶群及其家庭,包括收集和管理客戶資料,分析和挖掘客戶需求等;

2、根據(jù)客戶需求,為客戶提供理財(cái)咨詢、投資建議、財(cái)務(wù)分析和規(guī)劃等全方位的理財(cái)服務(wù),做好客戶的風(fēng)險(xiǎn)偏好、財(cái)務(wù)狀況評估工作,并根據(jù)評估結(jié)果向客戶推薦適宜的投資產(chǎn)品;

3、通過各類營銷推廣活動(dòng)開發(fā)新客戶。

1、學(xué)歷:全日制本科及以上學(xué)歷;

2、工作經(jīng)歷:從事理財(cái)投資、理財(cái)經(jīng)理5年以上工作經(jīng)驗(yàn);

3、專業(yè)要求:熟悉本行理財(cái)、基金、信托、債券、股票、pe或衍生品等產(chǎn)品;

4、素質(zhì)要求:具有優(yōu)秀的市場開拓能力、溝通協(xié)調(diào)能力,抗壓力強(qiáng);

5、需具基金銷售資格證書。

1、建立和維護(hù)高凈值客戶群及其家庭,包括收集和管理客戶資料,分析和挖掘客戶需求等;

2、根據(jù)客戶需求,為客戶提供理財(cái)咨詢、投資建議、財(cái)務(wù)分析和規(guī)劃等全方位的理財(cái)服務(wù),做好客戶的風(fēng)險(xiǎn)偏好、財(cái)務(wù)狀況評估工作,并根據(jù)評估結(jié)果向客戶推薦適宜的投資產(chǎn)品;

3、通過各類營銷推廣活動(dòng)開發(fā)新客戶。

第9篇 理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)職位要求

職責(zé)描述：

1、高中、大專及以上學(xué)歷，基金、保險(xiǎn)、市場營銷及私人銀行等從業(yè)人員優(yōu)先考慮；

2、 1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，有理財(cái)產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮；

3、 良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力；

4、 具有敏銳的市場洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力，能夠有效開發(fā)客戶資源；

5、 強(qiáng)烈的服務(wù)意識和時(shí)間觀念，靈活熟練的談判技巧；

6、 為人誠實(shí)守信，認(rèn)同公司企業(yè)文化和價(jià)值觀，有較強(qiáng)的合規(guī)意識。

崗位要求：

學(xué)歷要求：中專/中技

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：1年以下

第10篇 理財(cái)經(jīng)理投資崗位職責(zé)

投資理財(cái)經(jīng)理 e代理 上海博恩惠爾網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,博恩惠爾 港險(xiǎn)渠道經(jīng)理:

工作內(nèi)容:

1.不斷積累高凈值直客資源,支持公司全品類的銷售落地(包括但不限于海外保險(xiǎn)、私募股權(quán)、專項(xiàng)基金、美元固收、國內(nèi)固收等業(yè)務(wù));

2.結(jié)合渠道和直客兩種業(yè)務(wù)方式,完成公司公司海外保險(xiǎn)(港險(xiǎn),美險(xiǎn))的銷售。

3.開發(fā)同業(yè)&異業(yè)渠道,例如有高凈值客戶資源的獨(dú)立理財(cái)師、三方理財(cái)機(jī)構(gòu)、家族辦公室以及異業(yè)合作機(jī)構(gòu)等;探討具體合作方式,實(shí)現(xiàn)同業(yè)長期合作&異業(yè)客戶資源轉(zhuǎn)化合作;

4.配合公司產(chǎn)品部及內(nèi)勤團(tuán)隊(duì),對合作渠道進(jìn)行跟蹤,提供產(chǎn)品介紹、簽約服務(wù),客情跟蹤。

任職要求:

1.有豐富的同業(yè)渠道資源和客戶資源;

2.對港險(xiǎn)有扎實(shí)的知識體系和銷售能力;

3.具有同行業(yè)渠道資源(個(gè)人/機(jī)構(gòu))及異業(yè)渠道合作開發(fā)能力;

職位亮點(diǎn):

1.公司只會要求總業(yè)績,不會要求具體產(chǎn)品,可選擇認(rèn)可產(chǎn)品銷售,不會干預(yù)。

2.高傭金,公司墊錢結(jié)傭,結(jié)傭周期短。

3.有保護(hù)機(jī)制,不是只看結(jié)果,也看過程。

第11篇 黃金理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)任職要求

黃金理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)

職位描述/要求:1.主要負(fù)責(zé)公司渠道客戶的開發(fā)和渠道的維護(hù)及各項(xiàng)日常工作。2.為客戶提供全方位的金融咨詢服務(wù)，與客戶一起為實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值的目標(biāo)不斷努力。3.根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要開發(fā)客戶，具備獨(dú)立策劃實(shí)施營銷活動(dòng)的能力。4.直面挑戰(zhàn)，不斷進(jìn)取，為我們的客戶和我們的公司尋找更好更新的解決方案。5.提供完整的職業(yè)規(guī)劃和最具競爭力的培訓(xùn)體系。造就優(yōu)秀的營銷團(tuán)隊(duì)，以其最高水平的專業(yè)操守、學(xué)識及生產(chǎn)力傲視同濟(jì)。需要管理團(tuán)隊(duì)

黃金理財(cái)經(jīng)理崗位

第12篇 理財(cái)公司城市經(jīng)理崗位職責(zé)

工作職責(zé):

1、根據(jù)總公司整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,并依據(jù)當(dāng)?shù)靥厣?制定并執(zhí)行當(dāng)?shù)厥袌鲋衅凇㈤L期開發(fā)策略;

2、依據(jù)分公司總體發(fā)展需要,組建并訓(xùn)練團(tuán)隊(duì),以確保人崗匹配并做到技能達(dá)標(biāo);

3、根據(jù)公司總體的業(yè)績目標(biāo),負(fù)責(zé)帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)推動(dòng)實(shí)施各項(xiàng)產(chǎn)品的銷售及后續(xù)跟進(jìn),以達(dá)成分公司整體目標(biāo);

4、傳承公司文化,并依據(jù)分公司特點(diǎn),制定有效地當(dāng)?shù)胤止竟芾碇贫?以確保管理的規(guī)范性,確保讓員工感受到公司的凝聚力。

任職要求:

1、管理類或金融類相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷;

2、10年以上銀行/證券、大型三方財(cái)富公司等金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn),4年以上營銷管理經(jīng)驗(yàn),有一定當(dāng)?shù)乜蛻?人脈資源;

3、具有較強(qiáng)的計(jì)劃、控制、協(xié)調(diào)能力和表達(dá)能力;

4、較強(qiáng)的綜合分析能力和駕馭全局的能力;

5、具備出眾的領(lǐng)導(dǎo)管理才能和良好的金融業(yè)管理理念,熟悉先進(jìn)的管理模式;

6、有用人、決策和公關(guān)等的綜合素質(zhì),善于與人深入溝通;

7、精力充沛,團(tuán)隊(duì)組織能力強(qiáng),能承受較大的工作壓力;

8.身體健康,五官端正,有良好的道德品質(zhì)和職業(yè)操守;

9.銀行業(yè)私人銀行及零售分管負(fù)責(zé)人優(yōu)先。

第13篇 助理財(cái)務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)任職要求

助理財(cái)務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)

助理財(cái)務(wù)經(jīng)理 1. 負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)會計(jì)工作，協(xié)助總經(jīng)理及財(cái)務(wù)總監(jiān)做好項(xiàng)目公司的財(cái)務(wù)管理工作，保證公司在政策及程序手冊范圍內(nèi)執(zhí)行合同管理、支付、收款、稅務(wù)、資金管理及銀行管理等業(yè)務(wù)的合規(guī)性。

2. 監(jiān)督公司日常業(yè)務(wù)活動(dòng)，執(zhí)行財(cái)務(wù)管控職能，及時(shí)揭示并控制公司面臨的風(fēng)險(xiǎn)。

3. 作為項(xiàng)目會計(jì)核算職能負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理制度、會計(jì)成本核算規(guī)程及其有關(guān)的財(cái)務(wù)專項(xiàng)管理制度的擬定、修改、補(bǔ)充，統(tǒng)籌內(nèi)、外部各類報(bào)表及報(bào)告的報(bào)送工作，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。

職位介紹:

1. 本科及以上學(xué)歷;會計(jì)學(xué)歷優(yōu)先;

2. 房地產(chǎn)同等職位工作經(jīng)歷3年以上;

3. 具有會計(jì)職稱，注冊會計(jì)師優(yōu)先;

4. 熟練使用財(cái)務(wù)軟件;熟悉國家相關(guān)財(cái)務(wù)、稅務(wù)、審計(jì)法規(guī)與政策。 1. 負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)會計(jì)工作，協(xié)助總經(jīng)理及財(cái)務(wù)總監(jiān)做好項(xiàng)目公司的財(cái)務(wù)管理工作，保證公司在政策及程序手冊范圍內(nèi)執(zhí)行合同管理、支付、收款、稅務(wù)、資金管理及銀行管理等業(yè)務(wù)的合規(guī)性。

2. 監(jiān)督公司日常業(yè)務(wù)活動(dòng)，執(zhí)行財(cái)務(wù)管控職能，及時(shí)揭示并控制公司面臨的風(fēng)險(xiǎn)。

3. 作為項(xiàng)目會計(jì)核算職能負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理制度、會計(jì)成本核算規(guī)程及其有關(guān)的財(cái)務(wù)專項(xiàng)管理制度的擬定、修改、補(bǔ)充，統(tǒng)籌內(nèi)、外部各類報(bào)表及報(bào)告的報(bào)送工作，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。

職位介紹:

1. 本科及以上學(xué)歷;會計(jì)學(xué)歷優(yōu)先;

2. 房地產(chǎn)同等職位工作經(jīng)歷3年以上;

3. 具有會計(jì)職稱，注冊會計(jì)師優(yōu)先;

4. 熟練使用財(cái)務(wù)軟件;熟悉國家相關(guān)財(cái)務(wù)、稅務(wù)、審計(jì)法規(guī)與政策。

助理財(cái)務(wù)經(jīng)理崗位

第14篇 部門理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)

支行理財(cái)部門經(jīng)理 1、負(fù)責(zé)行業(yè)市場、客戶的拓展工作,完成個(gè)人業(yè)績指標(biāo);

2、組織推動(dòng)支行個(gè)人業(yè)務(wù)營銷工作,完成分行下達(dá)各項(xiàng)經(jīng)營計(jì)劃;

3、管理支行個(gè)人業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì);

4、管控業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),保證資產(chǎn)質(zhì)量。 1、負(fù)責(zé)行業(yè)市場、客戶的拓展工作,完成個(gè)人業(yè)績指標(biāo);

2、組織推動(dòng)支行個(gè)人業(yè)務(wù)營銷工作,完成分行下達(dá)各項(xiàng)經(jīng)營計(jì)劃;

3、管理支行個(gè)人業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì);

4、管控業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),保證資產(chǎn)質(zhì)量。

第15篇 理財(cái)顧問經(jīng)理崗位職責(zé)

理財(cái)經(jīng)理 理財(cái)顧問 深圳秦商股權(quán)投資管理有限公司廣州分公司 深圳秦商股權(quán)投資管理有限公司廣州分公司,秦商 職責(zé)描述:1、負(fù)責(zé)公司高凈值投資客戶的開發(fā)及客戶管理,為客戶提供基金管理咨詢及其他增值服務(wù),滿足客戶資產(chǎn)增值保值的需求;

2、負(fù)責(zé)有限合伙、信托產(chǎn)品市場營銷及產(chǎn)品推介,完成營銷任務(wù);

3、根據(jù)公司理財(cái)產(chǎn)品特點(diǎn),通過多種模式,渠道和銀行定向銷售,開發(fā)潛在客戶;

4、通過參與組織的理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等活動(dòng)的籌備工作,提升客戶轉(zhuǎn)化率

任職要求:1、金融、市場營銷等相關(guān)專業(yè)專科及以上學(xué)歷;兩年以上的金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn),熟悉銀行、信 托、基金等金融產(chǎn)品營銷,有一定客戶資源;

2、具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的溝通能力和技巧,具備積極的營銷意識和較強(qiáng)的業(yè)務(wù)拓展能力;

3、具備良好的職業(yè)道德和較強(qiáng)的敬業(yè)精神,守法誠信,品行端正,無不良記錄;

4、afp、cfp、私募基金從業(yè)資格證等從業(yè)資格證書者優(yōu)先。

第16篇 理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)

理財(cái)顧問 興業(yè)證券股份有限公司浙江分公司(分支機(jī)構(gòu)) 興業(yè)證券股份有限公司浙江分公司(分支機(jī)構(gòu)) 職責(zé)描述:

1、開發(fā)/維護(hù)客戶,充分挖掘客戶要求,提供一站式金融服務(wù);

2、開發(fā)各類投融資業(yè)務(wù)機(jī)會:融資融券、股票質(zhì)押、定增、股權(quán)投資、私募(股權(quán)或債權(quán))融資等;

3、嚴(yán)格遵守監(jiān)管機(jī)構(gòu)相關(guān)規(guī)定,有效完成個(gè)人及團(tuán)隊(duì)業(yè)績指標(biāo)。

任職要求:

1、綜合素質(zhì)要求:正直誠信,積極主動(dòng);良好的溝通能力與抗挫折能力,較好的親和力與服務(wù)意識;較強(qiáng)的事業(yè)心、責(zé)任感和團(tuán)隊(duì)合作精神;

2、從業(yè)資格要求:已報(bào)考或取得證券從業(yè)資格;具有投資顧問、基金、期貨等從業(yè)資格的可優(yōu)先;

3、學(xué)歷要求:本科及以上學(xué)歷;

4、其他要求:年齡35周歲以下;認(rèn)同興業(yè)證券文化和價(jià)值觀;身體健康,形象氣質(zhì)佳;無違法違規(guī)等不良記錄。條件優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬。