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基金助理崗位職責(zé)16篇

更新時間:2024-11-20 查看人數(shù):84
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基金助理崗位職責(zé)

第1篇 基金研究員助理崗位職責(zé)

基金線量化研究員or助理(實習(xí)) 朝陽永續(xù) 上海朝陽永續(xù)信息技術(shù)股份有限公司,上海朝陽永續(xù),朝陽永續(xù),永續(xù) 崗位職責(zé):

1、熟悉私募市場數(shù)據(jù)情況,能夠獨立完成基金相關(guān)指標(biāo)及研究算法;

2、輔助私募基金投資策略研究和基金評價體系研究;

3、根據(jù)研究結(jié)果撰寫算法文檔并進(jìn)行研究結(jié)果數(shù)據(jù)測試;

4、對基金投資組合等公開信息開展研究,定期撰寫基金評價報告,主流金融機(jī)構(gòu)(基金、保險、券商研究所)的研究或投資部門相關(guān)人士進(jìn)行溝通交流;

5、公司賦予的其他職責(zé);

任職資格:

1、本科及以上學(xué)歷,具備統(tǒng)計、數(shù)學(xué)、計算機(jī)、金融工程等專業(yè)背景;

2、熟悉matlab、r、python等軟件使用,具有扎實的數(shù)據(jù)分析、建模編程能力;

3、熟悉數(shù)據(jù)庫知識,能夠簡單使用sql server進(jìn)行sql查詢操作;

4、有較強(qiáng)的工作自主性、研究分析能力、良好的學(xué)習(xí)能力和團(tuán)隊溝通能力;

5、熱愛投資,立志于長期從事基金領(lǐng)域工作,能承受較大工作壓力;

6、有公募、私募、三方、對沖基金等相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

7、通過cfa、frm、證券從業(yè)等相關(guān)資格考試者優(yōu)先;

第2篇 私募基金助理崗位職責(zé)

某私募基金—投資經(jīng)理助理 思竹咨詢 上海思竹企業(yè)咨詢有限公司,思竹咨詢,思竹培訓(xùn),思竹 工作職責(zé):

1、協(xié)助投資經(jīng)理完成銀行間、交易所債券市場的交易,包括資金詢價、現(xiàn)券詢價、交易執(zhí)行、交易結(jié)算跟蹤等;

2、維護(hù)并拓展交易對手;

3、協(xié)助進(jìn)行現(xiàn)金管理類、債券類基金賬戶的日常投資管理及頭寸管理;

4、進(jìn)行交易數(shù)據(jù)、市場數(shù)據(jù)的維護(hù)和匯總分析及其他基礎(chǔ)工作;

5、協(xié)助投資經(jīng)理完成基金產(chǎn)品的方案設(shè)計,擬定公司基金產(chǎn)品整體規(guī)劃和設(shè)計要求,撰寫各類分析報告及實施方案;

6、負(fù)責(zé)產(chǎn)品發(fā)行前的策劃及文案,項目計劃書、產(chǎn)品說明書的撰寫。

任職要求:

1、具有 1 年以上的證券行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗。(應(yīng)屆畢業(yè)生可不受此條件約束);

2、全日制本科及以上學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)、財務(wù)、統(tǒng)計、金融等相關(guān)專業(yè),具備良

好的宏觀經(jīng)濟(jì)、金融市場和債券市場的分析、把握能力;

3、了解固定收益產(chǎn)品的基礎(chǔ)理論知識,熟悉債券交易相關(guān)流程規(guī)則及投資

交易機(jī)會,能夠承擔(dān)各種交易工作(應(yīng)屆畢業(yè)生可不受此條件約束);

4、具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力、分析能力和團(tuán)隊協(xié)作意識,工作認(rèn)真、踏實、

責(zé)任感強(qiáng),具備良好的職業(yè)素養(yǎng);

5、具有基金從業(yè)資格者優(yōu)先

第3篇 基金經(jīng)理助理崗位職責(zé)

基金大廈-總經(jīng)理助理 福建中通匯銀投資管理有限公司 福建中通匯銀投資管理有限公司,福建中通匯銀 技能要求:

項目跟進(jìn)協(xié)調(diào),文稿策劃起草,數(shù)據(jù)收集分析,客戶維護(hù)開發(fā),協(xié)助總經(jīng)理

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)投資者客戶的維護(hù)、開發(fā)工作;

2、負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理做好業(yè)務(wù)的推進(jìn)工作;

3、負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理做好政府相關(guān)項目的跟進(jìn)、協(xié)調(diào)、管理;

4、負(fù)責(zé)相關(guān)文稿和文件的策劃、起草;

5、負(fù)責(zé)相關(guān)行業(yè)信息和數(shù)據(jù)的收集和分析,促進(jìn)合理的決策;

6、完成總經(jīng)理交辦的其它各類突發(fā)事件

任職要求:

1、本科以上學(xué)歷,2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗;

2、具有公關(guān)、行政管理、金融等相關(guān)工作經(jīng)驗;

3、具有較強(qiáng)的文字書寫能力;

4、具有較強(qiáng)的組織、協(xié)調(diào)、溝通能力。

第4篇 基金交易助理崗位職責(zé)

基金經(jīng)理助理/交易員 鼎實財富 廣州市好投投資管理有限公司,好好投資,好投投資,耶魯,鼎實財富,好投 職責(zé)描述:

1、能夠快速、準(zhǔn)確的執(zhí)行基金經(jīng)理下達(dá)的交易指令,深刻理解基金經(jīng)理的投資邏輯;

2、實時監(jiān)控盤面,保障量化交易的順利進(jìn)行,及時向基金經(jīng)理反饋交易中的異常情況;

3、盤后協(xié)助分析,清算,做好交易報告,向基金經(jīng)理提供每日的交易數(shù)據(jù);

4、通過研究與分析市場走勢、盤面熱點,為投資經(jīng)理提供可行性投資建議。

任職要求:

1、本科以上學(xué)歷,金融、財務(wù)、統(tǒng)計相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

2、具備良好的宏觀經(jīng)濟(jì)、金融市場和股票市場的分析、把握能力;

3、風(fēng)險意識強(qiáng),年化收益20%以上,并可提供相應(yīng)交易記錄證明;

4、熱愛交易、金融投資,人品端正,原則性強(qiáng),具有團(tuán)隊精神,溝通協(xié)作能力好;

5、思維靈敏、反應(yīng)快,具有強(qiáng)大的心理素質(zhì),能適應(yīng)較大壓力下工作。

第5篇 債券基金經(jīng)理助理崗位職責(zé)

債券基金經(jīng)理助理 金鷹基金 金鷹基金管理有限公司,金鷹基金,金鷹 職責(zé)描述:

1、協(xié)助債券投資經(jīng)理制定投資策略,構(gòu)建投資組合,通過市場分析、品種選擇把握投資機(jī)會;

2、協(xié)助投資經(jīng)理對重點投資品種進(jìn)行實地調(diào)研和動態(tài)跟蹤;

3、協(xié)助投資經(jīng)理完成研究分析工作,并在投資經(jīng)理的授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行投資;

4、獨立管理部分投資帳戶。

任職要求:

1、全日制碩士經(jīng)濟(jì)、金融相關(guān)專業(yè),2-5年債券研究或交易工作經(jīng)驗,有協(xié)助管理帳戶經(jīng)驗優(yōu)先;

2、熱愛投資研究工作,熟悉金融市場運(yùn)作特點,具有較強(qiáng)的研究分析能力、優(yōu)秀的資金管理能力;

3、具備較強(qiáng)的抗壓能力、敏銳的判斷力和良好的溝通協(xié)調(diào)能力、風(fēng)險控制意識,能對自己的投資行為負(fù)責(zé)。

第6篇 助理基金經(jīng)理崗位職責(zé)

基金大廈-總經(jīng)理助理 福建中通匯銀投資管理有限公司 福建中通匯銀投資管理有限公司,福建中通匯銀 技能要求:

項目跟進(jìn)協(xié)調(diào),文稿策劃起草,數(shù)據(jù)收集分析,客戶維護(hù)開發(fā),協(xié)助總經(jīng)理

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)投資者客戶的維護(hù)、開發(fā)工作;

2、負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理做好業(yè)務(wù)的推進(jìn)工作;

3、負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理做好政府相關(guān)項目的跟進(jìn)、協(xié)調(diào)、管理;

4、負(fù)責(zé)相關(guān)文稿和文件的策劃、起草;

5、負(fù)責(zé)相關(guān)行業(yè)信息和數(shù)據(jù)的收集和分析,促進(jìn)合理的決策;

6、完成總經(jīng)理交辦的其它各類突發(fā)事件

任職要求:

1、本科以上學(xué)歷,2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗;

2、具有公關(guān)、行政管理、金融等相關(guān)工作經(jīng)驗;

3、具有較強(qiáng)的文字書寫能力;

4、具有較強(qiáng)的組織、協(xié)調(diào)、溝通能力。

第7篇 私募基金經(jīng)理助理崗位職責(zé)

某私募基金—投資經(jīng)理助理 思竹咨詢 上海思竹企業(yè)咨詢有限公司,思竹咨詢,思竹培訓(xùn),思竹 工作職責(zé):

1、協(xié)助投資經(jīng)理完成銀行間、交易所債券市場的交易,包括資金詢價、現(xiàn)券詢價、交易執(zhí)行、交易結(jié)算跟蹤等;

2、維護(hù)并拓展交易對手;

3、協(xié)助進(jìn)行現(xiàn)金管理類、債券類基金賬戶的日常投資管理及頭寸管理;

4、進(jìn)行交易數(shù)據(jù)、市場數(shù)據(jù)的維護(hù)和匯總分析及其他基礎(chǔ)工作;

5、協(xié)助投資經(jīng)理完成基金產(chǎn)品的方案設(shè)計,擬定公司基金產(chǎn)品整體規(guī)劃和設(shè)計要求,撰寫各類分析報告及實施方案;

6、負(fù)責(zé)產(chǎn)品發(fā)行前的策劃及文案,項目計劃書、產(chǎn)品說明書的撰寫。

任職要求:

1、具有 1 年以上的證券行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗。(應(yīng)屆畢業(yè)生可不受此條件約束);

2、全日制本科及以上學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)、財務(wù)、統(tǒng)計、金融等相關(guān)專業(yè),具備良

好的宏觀經(jīng)濟(jì)、金融市場和債券市場的分析、把握能力;

3、了解固定收益產(chǎn)品的基礎(chǔ)理論知識,熟悉債券交易相關(guān)流程規(guī)則及投資

交易機(jī)會,能夠承擔(dān)各種交易工作(應(yīng)屆畢業(yè)生可不受此條件約束);

4、具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力、分析能力和團(tuán)隊協(xié)作意識,工作認(rèn)真、踏實、

責(zé)任感強(qiáng),具備良好的職業(yè)素養(yǎng);

5、具有基金從業(yè)資格者優(yōu)先

第8篇 基金部助理崗位職責(zé)

職位描述:

1、整理基金產(chǎn)品資料,協(xié)助完成基金產(chǎn)品報送備案資料,維護(hù)系統(tǒng),按時完成基金產(chǎn)品的各項季度、年報等信息報送工作;

2、完成基金產(chǎn)品日常運(yùn)營中與合作券商、托管機(jī)構(gòu)等外部機(jī)構(gòu)的對接工作以及相關(guān)資源工作;

3、完成公司發(fā)行基金產(chǎn)品的相關(guān)資料建檔、歸檔、分類管理;

4、關(guān)注并定期收集相關(guān)監(jiān)管部門的各項新發(fā)布規(guī)定、政策等情況;5、關(guān)注并定期收集整理國內(nèi)外基金產(chǎn)品及投資理財產(chǎn)品的發(fā)展趨勢和動態(tài),提出產(chǎn)品開發(fā)創(chuàng)意,設(shè)計有競爭優(yōu)勢的基金產(chǎn)品,增強(qiáng)客戶滿意度;

6、協(xié)助公司完成對基金產(chǎn)品需求調(diào)研、設(shè)計、產(chǎn)品創(chuàng)新及產(chǎn)品生命周期進(jìn)行分析,對基金產(chǎn)品的長期發(fā)展戰(zhàn)略提出建設(shè)性意見,為公司決策層提供討論參考依據(jù);

7、執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事務(wù)性任務(wù)。

任職要求:

1、本科學(xué)歷,金融、財會、經(jīng)濟(jì)類等相關(guān)專業(yè),有基金從業(yè)資格證和證券從業(yè)資格證優(yōu)先

2、曾在基金公司、銀行等了解過公募或私募產(chǎn)品的優(yōu)先

3、具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏銳快捷的市場反應(yīng)能力及較強(qiáng)的風(fēng)險意識;

4、良好的邏輯思維,較好的文檔處理能力;

5、品行端正、嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致積極主動、有強(qiáng)烈的責(zé)任心,良好的溝通。

第9篇 國企基金公司招銷售助理崗位職責(zé)職位要求

職責(zé)描述:

主要職責(zé):

1、負(fù)責(zé)所轄區(qū)域內(nèi)的公司已合作銀行、證券等渠道客戶拜訪、溝通工作,進(jìn)行渠道客戶的維護(hù);

2、根據(jù)公司整體策略,進(jìn)行所轄區(qū)域內(nèi)公司公募基金、專戶產(chǎn)品的推廣;

3、根據(jù)公司要求,每日有效拜訪渠道達(dá)到一定數(shù)量,保質(zhì)保量完成對渠道宣傳推廣公司品牌、產(chǎn)品特點等工作;

4、根據(jù)行業(yè)監(jiān)管要求,合法合規(guī)地開展?fàn)I銷活動。

職位要求:

1、專業(yè)不限,??萍耙陨蠈W(xué)歷;

2、工作細(xì)心、認(rèn)真、積極、執(zhí)行能力強(qiáng);

3、有責(zé)任心、能吃苦耐勞;

崗位要求:

學(xué)歷要求:不限

語言要求:不限

年齡要求:不限

工作年限:無工作經(jīng)驗

第10篇 基金項目助理崗位職責(zé)

工作內(nèi)容:

配合基金項目經(jīng)理完成項目初期的調(diào)查、組織立項材料、盡調(diào)

要求:

1、金融、財會、法律相關(guān)專業(yè),或從事醫(yī)療、醫(yī)藥多年工作經(jīng)驗。

2、熟練使用辦公軟件

3、積極的心態(tài)??蛇m應(yīng)短期出差。

雙休,法定節(jié)假日

第11篇 美子基金公司招銷售助理崗位職責(zé)職位要求

職責(zé)描述:

1、負(fù)責(zé)所轄區(qū)域內(nèi)的公司已合作銀行、證券等渠道客戶拜訪、溝通工作,進(jìn)行渠道客戶的維護(hù);

2、根據(jù)公司整體策略,進(jìn)行所轄區(qū)域內(nèi)公司公募基金、專戶產(chǎn)品的推廣;

3、根據(jù)公司要求,每日有效拜訪渠道達(dá)到一定數(shù)量,保質(zhì)保量完成對渠道宣傳推廣公司品牌、產(chǎn)品特點等工作;

4、根據(jù)行業(yè)監(jiān)管要求,合法合規(guī)地開展?fàn)I銷活動。

職位要求:

1、專業(yè)不限,??萍耙陨蠈W(xué)歷;

2、工作細(xì)心、認(rèn)真、積極、執(zhí)行能力強(qiáng);

3、有責(zé)任心、能吃苦耐勞;

崗位要求:

學(xué)歷要求:大專

語言要求:不限

年齡要求:不限

工作年限:1年以下

第12篇 基金項目經(jīng)理助理崗位職責(zé)

工作內(nèi)容:

配合基金項目經(jīng)理完成項目初期的調(diào)查、組織立項材料、盡調(diào)

要求:

1、金融、財會、法律相關(guān)專業(yè),或從事醫(yī)療、醫(yī)藥多年工作經(jīng)驗。

2、熟練使用辦公軟件

3、積極的心態(tài)。可適應(yīng)短期出差。

雙休,法定節(jié)假日

第13篇 基金運(yùn)營助理崗位職責(zé)

基金運(yùn)營助理 主要職責(zé):

1、負(fù)責(zé)每日基金產(chǎn)品交易數(shù)據(jù)以及基金凈值的核對、現(xiàn)金流水對賬等日常工作;

2、與基金托管核對并追蹤投資交易系統(tǒng)和估值系統(tǒng)之間的差異;

3、協(xié)助做基金年度審計工作;

4、編制監(jiān)管部門要求的定期和不定期的基金報表和報告;

5、整理、提交業(yè)務(wù)需求,負(fù)責(zé)相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)測試,編制測試報告;

6、對交易數(shù)據(jù)進(jìn)行采集爬取、解析提取、清洗入庫等數(shù)據(jù)生產(chǎn)工作;進(jìn)行分類、抽取、數(shù)據(jù)清洗、存儲結(jié)構(gòu)等優(yōu)化工作。

崗位要求:

1、 本科 211/985 及以上學(xué)歷, 英語能力良好,可以用英語流利的溝通;

2、 熟悉vba 以及一些復(fù)雜的e_cel 等數(shù)據(jù)處理能力;

3、 有一定的財務(wù)或者數(shù)據(jù)處理,核算運(yùn)營經(jīng)驗,獨立完成日常部署更新等;

4、 優(yōu)秀的學(xué)習(xí)能力,良好溝通能力和理解能力,富有鉆研精神;

5、 責(zé)任心強(qiáng)烈,良好的主動意識。

主要職責(zé):

1、負(fù)責(zé)每日基金產(chǎn)品交易數(shù)據(jù)以及基金凈值的核對、現(xiàn)金流水對賬等日常工作;

2、與基金托管核對并追蹤投資交易系統(tǒng)和估值系統(tǒng)之間的差異;

3、協(xié)助做基金年度審計工作;

4、編制監(jiān)管部門要求的定期和不定期的基金報表和報告;

5、整理、提交業(yè)務(wù)需求,負(fù)責(zé)相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng)測試,編制測試報告;

6、對交易數(shù)據(jù)進(jìn)行采集爬取、解析提取、清洗入庫等數(shù)據(jù)生產(chǎn)工作;進(jìn)行分類、抽取、數(shù)據(jù)清洗、存儲結(jié)構(gòu)等優(yōu)化工作。

崗位要求:

1、 本科 211/985 及以上學(xué)歷, 英語能力良好,可以用英語流利的溝通;

2、 熟悉vba 以及一些復(fù)雜的e_cel 等數(shù)據(jù)處理能力;

3、 有一定的財務(wù)或者數(shù)據(jù)處理,核算運(yùn)營經(jīng)驗,獨立完成日常部署更新等;

4、 優(yōu)秀的學(xué)習(xí)能力,良好溝通能力和理解能力,富有鉆研精神;

5、 責(zé)任心強(qiáng)烈,良好的主動意識。

第14篇 基金業(yè)務(wù)助理崗位職責(zé)

業(yè)務(wù)總裁助理(地產(chǎn)基金) 深圳市帕拉丁資本管理有限公司 廣州市順路工程顧問股份有限公司,順路工程 職責(zé)描述:

1. 收集業(yè)務(wù)板塊推進(jìn)中的問題及時向業(yè)務(wù)總裁反饋;

2. 參與業(yè)務(wù)例會,負(fù)責(zé)會議紀(jì)要及跟進(jìn)業(yè)務(wù)總裁安排的項目督辦;

3. 負(fù)責(zé)周、月例會資料收集、匯報材料整理,ppt制作,會議組織及記錄代辦事項,形成會議紀(jì)要后根據(jù)業(yè)務(wù)總裁指示分配給業(yè)務(wù)團(tuán)隊;

4. 預(yù)審業(yè)務(wù)總裁的電子或紙質(zhì)文件、呈送業(yè)務(wù)總裁審批。

5. 處理業(yè)務(wù)總裁日常行程、接待及臨時交辦事項。

任職要求:

1. 本科學(xué)歷及以上。國內(nèi)985/211院?;蚝M庵咝.厴I(yè),房地產(chǎn)、經(jīng)濟(jì)、會計、金融優(yōu)先;

2. 能適應(yīng)中英文雙語工作環(huán)境,英文表達(dá)流利;

3. 對投資、融資、公司運(yùn)營有了解,3年以上相關(guān)經(jīng)驗優(yōu)先考慮;

4.在投資測算、現(xiàn)金流分析等方面有一定的經(jīng)驗;

5. 溝通能力強(qiáng),能協(xié)調(diào)各業(yè)務(wù)板塊的團(tuán)隊解決問題;

6.性格外向、認(rèn)真細(xì)心,能夠接受一定強(qiáng)度的出差和加班。

第15篇 基金銷售助理崗位職責(zé)

基金銷售顧問助理 融億鼎盛投資基金管理(北京)有限公司 融億鼎盛投資基金管理(北京)有限公司,融億鼎盛 職責(zé)描述:

1、負(fù)責(zé)對公司基金產(chǎn)品進(jìn)行宣傳、推廣和銷售;

2、開發(fā)新客戶,維護(hù)并轉(zhuǎn)化好老客戶;

3、定期做客戶回訪,做好老客戶維護(hù)和再開發(fā);

4、向公司提供市場資訊及整理客戶信息,為公司提供合理的建議;

5、通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),借助于團(tuán)隊提供的幫助,拓寬專業(yè)知識,為客戶不斷提供多元化專業(yè)的理財咨詢與服務(wù)。

任職要求:

1、金融/財務(wù)/經(jīng)濟(jì)等專業(yè)大專以上學(xué)歷優(yōu)先;

2、精通日常辦公軟件;

3、男女不限,個人形象氣質(zhì)佳、品行正直誠信,溝通流暢;

4、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

職位待遇:

1、五險+公積金+餐補(bǔ)+年度體檢+節(jié)日福利+員工旅游等;

2、專業(yè)培訓(xùn)(專業(yè)金融知識、銷售技巧和管理能力培訓(xùn));

3、早九晚五、雙休、享受所有國家法定假日;

4、快速成長與晉升公開、公平、透明的晉升機(jī)制。

第16篇 基金管理銷售助理銷售代表崗位職責(zé)

基金銷售代表助理職責(zé)描述:

1、負(fù)責(zé)對公司基金產(chǎn)品進(jìn)行宣傳、推廣和銷售;

2、開發(fā)新客戶,維護(hù)并轉(zhuǎn)化好老客戶;

3、定期做客戶回訪,做好老客戶維護(hù)和再開發(fā);

4、向公司提供市場資訊及整理客戶信息,為公司提供合理的建議;

5、通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),借助于團(tuán)隊提供的幫助,拓寬專業(yè)知識,為客戶不斷提供多元化專業(yè)的理財咨詢與服務(wù)。

任職要求:

1、金融/財務(wù)/經(jīng)濟(jì)等專業(yè)大專以上學(xué)歷優(yōu)先;

2、精通日常辦公軟件;

3、男女不限,個人形象氣質(zhì)佳、品行正直誠信,溝通流暢;

4、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

基金助理崗位職責(zé)16篇

工作內(nèi)容:配合基金項目經(jīng)理完成項目初期的調(diào)查、組織立項材料、盡調(diào)要求:1、金融、財會、法律相關(guān)專業(yè),或從事醫(yī)療、醫(yī)藥多年工作經(jīng)驗。2、熟練使用辦公軟件3、積極的心態(tài)?!?
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