理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)要求15篇

第1篇 原油理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)任職要求

原油理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)

任職要求:1、大專以上學(xué)歷，計(jì)算機(jī)、市場(chǎng)營(yíng)銷、國(guó)際金融等相關(guān)專業(yè);2、對(duì)營(yíng)銷工作感興趣，有豐富的營(yíng)銷激情，勇于挑戰(zhàn)高薪;3、開(kāi)發(fā)高端客戶并提供理財(cái)計(jì)劃;4、善于社交，具有較強(qiáng)的溝通交流能力及親和力，有上進(jìn)心，責(zé)任感。

原油理財(cái)顧問(wèn)崗位

第2篇 高級(jí)理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)職位要求

職責(zé)描述：

1、通過(guò)對(duì)高端私人客戶的的綜合理財(cái)需求分析，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；

2、通過(guò)各類渠道，接觸并篩選有效客戶；

3、通過(guò)參與組織的理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等活動(dòng)的籌備工作，提升客戶轉(zhuǎn)化率，維護(hù)良好健康的客戶關(guān)系；

4、通過(guò)持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù)；

5、根據(jù)業(yè)務(wù)要求，定期做客戶回訪，做好老客戶維護(hù)和再開(kāi)發(fā)，主動(dòng)、積極地為客戶提供各類理財(cái)產(chǎn)品；

6、通過(guò)多種營(yíng)銷模式、渠道和市場(chǎng)活動(dòng)，開(kāi)發(fā)潛在客戶。

職位要求:

1、具有金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)經(jīng)類或市場(chǎng)營(yíng)銷等相關(guān)專業(yè)大?；蛞陨蠈W(xué)歷；

2、形象氣質(zhì)佳，半年以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)；

3、一年以上高端客戶關(guān)系經(jīng)理或銷售經(jīng)理經(jīng)驗(yàn)，具有和高端人士交往的經(jīng)驗(yàn)和能力；

4、有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和工作責(zé)任心，良好的人際溝通能力，能夠自我指導(dǎo)與激勵(lì)；

5、有廣泛的社會(huì)關(guān)系網(wǎng)絡(luò)和客戶人脈資源，具有開(kāi)發(fā)大客戶經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；

6、擁有相關(guān)證券、基金從業(yè)資格證書(shū)者優(yōu)先考慮。

崗位要求：

學(xué)歷要求：不限

語(yǔ)言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：無(wú)工作經(jīng)驗(yàn)

第3篇 現(xiàn)貨理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)任職要求

現(xiàn)貨理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)

任職要求: 1、18歲至30歲，大專以上學(xué)歷(含應(yīng)屆畢業(yè)生)，金融證券行業(yè)、電話營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn)者，有能力者可破格(學(xué)歷，年齡)優(yōu)先錄取; 2、性格開(kāi)朗，口才良好，有上進(jìn)心，充滿激情，具有團(tuán)隊(duì)精神，勇于挑戰(zhàn)，不畏困難; 3、思維清晰，口齒伶俐，對(duì)金融服務(wù)感興趣，能承受一定的工作壓力; 4、有激情，熱愛(ài)銷售工作，有無(wú)銷售經(jīng)驗(yàn)均可; 5、具有高度執(zhí)行力，不怕吃苦; ，boss 劉易其 4k-8k 誠(chéng)聘

現(xiàn)貨理財(cái)顧問(wèn)崗位

第4篇 ifa理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)描述崗位要求

職位描述：

職位描述：

1. 經(jīng)過(guò)公司全方位的培訓(xùn)后，參與團(tuán)隊(duì)開(kāi)拓市場(chǎng)的工作，根據(jù)客戶要求提供全方位資產(chǎn)管理咨詢；

2. 為中高端客戶群體提供一對(duì)一的私人理財(cái)服務(wù)，對(duì)客戶的理財(cái)需求做出詳細(xì)分析并為客戶量身定制全面的資產(chǎn)管理方案，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)增值；

3. 協(xié)助團(tuán)隊(duì)拓展市場(chǎng)業(yè)務(wù)，完成個(gè)人及團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)指標(biāo)；

4. 參與團(tuán)隊(duì)初級(jí)管理制度并監(jiān)督實(shí)施。

職位要求：

1、大專以上學(xué)歷，有金融業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者適當(dāng)放寬條件。

2、具有豐富的金融知識(shí)，了解國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的投資動(dòng)向，對(duì)該行業(yè)有自己的認(rèn)識(shí)、思考和看法；

3、具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力；

4、學(xué)習(xí)能力強(qiáng)，具有良好溝通能力及協(xié)調(diào)人際關(guān)系能力；

具有優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)合作精神，勇于承擔(dān)完成目標(biāo)責(zé)任的能力，能在壓力下主動(dòng)勝任工作。

第5篇 金融理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)描述崗位要求

職位描述：

理財(cái)規(guī)劃師是金融營(yíng)銷服務(wù)行業(yè)的專業(yè)人士，為中高端有產(chǎn)階層提供各種金融服務(wù)。

本職位可作為有能力無(wú)關(guān)系人士進(jìn)入私人銀行，成為高端財(cái)富管理師的起點(diǎn)。

這是一份收入純依賴您的勤奮和能力的事業(yè)，沒(méi)有天花板。

【崗位職責(zé)】

1、服務(wù)于公司vip客戶及京城高價(jià)值個(gè)人客戶，為高價(jià)值個(gè)人客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù)；

2、通過(guò)與客戶溝通，了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問(wèn)題以及理財(cái)方面的需求；

3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案，推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品；

4、通過(guò)調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值；

5、為客戶提供專業(yè)的教育金、養(yǎng)老金、儲(chǔ)蓄計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)保障計(jì)劃、財(cái)富傳承及稅務(wù)籌劃等財(cái)務(wù)規(guī)劃；

6、定期與客戶聯(lián)系，報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。

【職位要求】

1、25歲以上，大學(xué)本科及以上學(xué)歷(金融、財(cái)務(wù)、營(yíng)銷專業(yè)優(yōu)先)

2、在北京地區(qū)生活2年以上，3年以上工作經(jīng)驗(yàn)為佳

3、有銷售、財(cái)務(wù)、審計(jì)以及銀行工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮

4、誠(chéng)實(shí)守信以及良好的團(tuán)隊(duì)合作精神，迎接挑戰(zhàn)的信心和對(duì)工作的激情

5、此工作為彈性工作時(shí)間，所以需要具備良好的自我時(shí)間管理能力

2008年國(guó)際金融危機(jī)以來(lái)，全球財(cái)富管理市場(chǎng)發(fā)生了深刻調(diào)整，其中最突出的特征是：全球財(cái)富分布和投資逐漸向新興市場(chǎng)傾斜，其中亞洲地區(qū)以20%的復(fù)合增長(zhǎng)率高居榜首。近年來(lái)，中國(guó)客戶正在成為全球發(fā)達(dá)地區(qū)私人銀行的主要新增客戶。

客戶新的生活方式和已經(jīng)存在新的復(fù)雜的資產(chǎn)組合將對(duì)私人財(cái)富管理業(yè)務(wù)提出挑戰(zhàn)，決定了私人財(cái)富管理業(yè)務(wù)的新方向。富裕客戶的價(jià)值觀正在發(fā)生從富到貴的改變，他們會(huì)根據(jù)自己的生活方式、美的消費(fèi)能力、對(duì)社會(huì)的價(jià)值貢獻(xiàn)來(lái)配置自己的財(cái)富，而不僅僅是看重投資回報(bào)率。據(jù)貝恩咨詢調(diào)查顯示，高端客戶對(duì)高質(zhì)量的生活、財(cái)富安全、財(cái)富繼承、子女教育的需求偏好明顯上升，對(duì)財(cái)富的追求從資本屬性向美的屬性加速轉(zhuǎn)變。

所謂新資產(chǎn)配置，是指資產(chǎn)的多樣化、全球化配置，更難管理的現(xiàn)金流模型的資產(chǎn)，以及資產(chǎn)變現(xiàn)與傳承中的法律稅務(wù)問(wèn)題。富?？蛻羲鶕碛械馁Y產(chǎn)類別五花八門(mén)，超出了他們對(duì)資產(chǎn)的理解、控制、管理能力。他們面臨資產(chǎn)該如何分布，財(cái)富該如何傳承，現(xiàn)金流是否可以滿足多元需求，在各類理財(cái)市場(chǎng)及各國(guó)金融市場(chǎng)資產(chǎn)該如何配置，稅務(wù)該如何處理，家族精神該如何傳承等問(wèn)題。這些復(fù)雜的問(wèn)題不斷考驗(yàn)私人財(cái)富管理師的服務(wù)能力，對(duì)金融從業(yè)者提出私人財(cái)富管理能力的新要求。

資產(chǎn)配置、綜合金融業(yè)務(wù)必須依托綜合理財(cái)業(yè)務(wù)平臺(tái)，為社會(huì)中高端客戶階層提供個(gè)人家庭乃至企業(yè)經(jīng)營(yíng)等多方面理財(cái)和服務(wù)。涉及的金融工具包括證券、信托、基金、銀行、保險(xiǎn)、資產(chǎn)管理等多個(gè)領(lǐng)域，遵循以客戶需求為導(dǎo)向的顧問(wèn)式行銷服務(wù)，針對(duì)個(gè)人、家庭、企業(yè)經(jīng)營(yíng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理、儲(chǔ)蓄規(guī)劃、醫(yī)療養(yǎng)老、投資理財(cái)?shù)认盗械睦碡?cái)需求，最終協(xié)助客戶完成后顧無(wú)憂，價(jià)值提升的生活目標(biāo)。

在當(dāng)今金融理財(cái)、財(cái)富管理市場(chǎng)，各家銀行、保險(xiǎn)公司、金融機(jī)構(gòu)都在向大金融、多牌照方向發(fā)展。平安、中信、光大三家更是拿齊了全牌照。而平安是布局最早、發(fā)展最成熟的，已經(jīng)全方位進(jìn)入為客戶提供綜合金融業(yè)務(wù)服務(wù)的模式。

平安綜合金融業(yè)務(wù)服務(wù)部是平安旗下的高端綜合金融營(yíng)業(yè)部門(mén)，致力于為中高凈值家庭和機(jī)構(gòu)客戶提供專業(yè)的理財(cái)策劃與財(cái)富管理服務(wù)。

金融投資理財(cái)精英智囊團(tuán)隊(duì)，集合金融業(yè)界高端人才智慧，以敏銳的投資理財(cái)觸角及駕馭風(fēng)險(xiǎn)的能力，專注為客戶在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上創(chuàng)造更高的財(cái)富價(jià)值和人生夢(mèng)想，滿足高端客戶多樣化、個(gè)性化的理財(cái)需求，努力成為中國(guó)精英階層的首選財(cái)富管理專家。

無(wú)論是公司實(shí)力、過(guò)往業(yè)績(jī)、實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，還是金融理財(cái)平臺(tái)、管理團(tuán)隊(duì)、專業(yè)服務(wù)，都獨(dú)具鮮明的行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，平安綜合金融理財(cái)團(tuán)隊(duì)是客戶值得信賴的金融理財(cái)專家，也是金融專業(yè)人士值得選擇的創(chuàng)業(yè)平臺(tái)！

第6篇 投資理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)職位要求

職責(zé)描述：

職責(zé)描述

崗位職責(zé)：

1、利用公司提供的優(yōu)質(zhì)客戶資源與客戶溝通，尋找銷售機(jī)會(huì)；

2、維護(hù)客戶，深度挖掘客戶價(jià)值；

3、為客戶提供專業(yè)的理財(cái)幫助和投資規(guī)劃；

4、定期與合作客戶進(jìn)行面對(duì)面的溝通，建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系。

薪酬福利：

無(wú)責(zé)任（與業(yè)績(jī)無(wú)關(guān)）底薪：3300+提成+獎(jiǎng)金

入職帶薪培訓(xùn)期+五險(xiǎn)一金+國(guó)家法定假日

生日福利+節(jié)日福利+每年體檢+團(tuán)隊(duì)活動(dòng)+每年團(tuán)隊(duì)旅游

晉升空間：

每季度考核一次（3個(gè)月/次），一年有4次晉升加薪機(jī)會(huì)

縱向、橫向全方位發(fā)展

渠道一：營(yíng)銷專員業(yè)務(wù)組長(zhǎng)（3個(gè)月左右） 團(tuán)隊(duì)主管（6個(gè)月左右）市場(chǎng)總監(jiān)（1年左右） 分公司經(jīng)理（兩年左右）

任職資格：

1、年齡20-27周歲，專科及以上學(xué)歷；

2、熱愛(ài)金融行業(yè)，有強(qiáng)烈的發(fā)展欲望；

3、良好的客戶溝通、客服維護(hù)能力；

4、具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力；

有意者電話聯(lián)系或投遞簡(jiǎn)歷！

崗位要求：

學(xué)歷要求：大專

語(yǔ)言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：1-3年

第7篇 綜合金融理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)要求

職位描述：

一、職位要求

1、25歲周歲以上 ，男女不限，大專學(xué)歷以上；

2、有銷售與管理經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先；

3、吃苦耐勞，做事認(rèn)真勤奮，熱衷于業(yè)務(wù)工作，有良好從業(yè)意識(shí)和服務(wù)心態(tài)；

4、有上進(jìn)心，善于與人溝通，有較好的團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)，責(zé)任心強(qiáng)；

二、崗位職責(zé)

1、公司提供全面免費(fèi)崗前培訓(xùn)，入職后定期培訓(xùn)更多的綜合金融知識(shí)。

2、銷售平安銀行的信用卡，車(chē)險(xiǎn)和保險(xiǎn)，信托，基金，證劵業(yè)務(wù)等，為客戶提供全面的金融理財(cái)服務(wù)。

3、負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)崗位職責(zé)要求與管理，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成銷售目標(biāo)。

三、加入我司新人待遇及發(fā)展前景：

1、底薪+高額傭金提成！最公平晉升發(fā)展平臺(tái)。五天8小時(shí)工作制。

2、享有意外保險(xiǎn)、定期壽險(xiǎn)和住院醫(yī)療保險(xiǎn)等綜合保障；人身保障、意外醫(yī)療、住院醫(yī)療、養(yǎng)老金等完善的福利待遇；

3、貫穿整個(gè)職業(yè)生涯的專業(yè)培訓(xùn)體系，完善的晉升制度，廣闊的事業(yè)發(fā)展空間！

第8篇 理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)要求

職位描述：

崗位職責(zé)：

1、開(kāi)發(fā)和維護(hù)財(cái)富管理客戶；

2、為客戶提供理財(cái)投資咨詢、建議、提供資產(chǎn)配置和財(cái)富管理解決方案；

3、深度挖掘客戶的個(gè)性化服務(wù)需求并提供解決方案；

4、完成相應(yīng)的業(yè)績(jī)考核指標(biāo)。

職位要求

1、兩年及以上金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，具有較好的金融職業(yè)素養(yǎng)；

2、35周歲以下，全日制本科及以上學(xué)歷；

3、有cfp、cfa、cpa、律師、銀行、證券、保險(xiǎn)、基金等專業(yè)資格證書(shū)者優(yōu)先；

4、具備一定的高凈值個(gè)人客戶或機(jī)構(gòu)客戶開(kāi)發(fā)維護(hù)經(jīng)驗(yàn)，有一定的高凈值客戶或者機(jī)構(gòu)客戶資源；

5、能夠獨(dú)立為客戶撰寫(xiě)財(cái)富管理服務(wù)方案或投資分析報(bào)告；

6、具有良好的表達(dá)能力，善于溝通、親和力強(qiáng)，具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神；

7、具備市場(chǎng)開(kāi)拓精神，能夠承擔(dān)一定的工作業(yè)績(jī)壓力。

第9篇 投資理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)、要求以及未來(lái)可以發(fā)展的方向

投資顧問(wèn)是通過(guò)提供投資建議而獲得薪酬的人士，主要負(fù)責(zé)投資者教育、全面的需求分析、解讀投資管理報(bào)告、調(diào)整投資方案等，是專戶理財(cái)服務(wù)中非常重要的角色。

投資理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)

1.對(duì)金融產(chǎn)品大盤(pán)微盤(pán)等進(jìn)行了解，并全力進(jìn)行宣傳，推廣，銷售；

2.開(kāi)拓新市場(chǎng)，發(fā)展新客戶，增加產(chǎn)品銷售渠道；

3.維持客戶關(guān)系，與客戶溝通，對(duì)客戶進(jìn)行理財(cái)指導(dǎo)；

4.根據(jù)市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃，完成銷售指標(biāo)。

5.對(duì)銷售工作感興趣。

投資理財(cái)顧問(wèn)崗位要求

1.學(xué)歷不限，有強(qiáng)烈掙錢(qián)欲望，渴望挑戰(zhàn)自己，提升自己的人優(yōu)先；

2.對(duì)金融有濃烈興趣，有良好的溝通能力和談判技巧；

3.有良好的服務(wù)意思，團(tuán)隊(duì)合作精神及溝通協(xié)調(diào)能力；

4.能夠承受壓力，具有強(qiáng)的執(zhí)行力，自動(dòng)自發(fā)的精神；

任職資格：有工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

投資理財(cái)顧問(wèn)發(fā)展方向

每個(gè)客戶特定的投資組合都將在規(guī)定的期限出一份投資組合報(bào)告，這份報(bào)告不僅包括投資組合在過(guò)去的時(shí)間段內(nèi)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，也包括投資組合經(jīng)理對(duì)投資業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)與解釋，對(duì)未來(lái)投資環(huán)境的判斷。投資顧問(wèn)將幫助客戶解讀這份報(bào)告，幫助評(píng)價(jià)投資組合運(yùn)作是否符合客戶的目標(biāo)。

第10篇 新三板高級(jí)理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)職位要求

職責(zé)描述：

1、負(fù)責(zé)高端財(cái)富管理產(chǎn)品的銷售，負(fù)責(zé)集團(tuán)公司年度、季度、月度銷售的計(jì)劃及執(zhí)行，負(fù)責(zé)財(cái)富管理中心的人員管理；

2、開(kāi)發(fā)高端客戶群體，根據(jù)客戶的特定需求幫助客戶指定資產(chǎn)配置方案并提供投資建議；

3、圍繞高凈值客戶的金融需求，組織理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等活動(dòng)，提升客戶轉(zhuǎn)化率；

4、負(fù)責(zé)為存量高端客戶提供持續(xù)的專業(yè)理財(cái)管理咨詢和服務(wù)，維護(hù)和進(jìn)一步擴(kuò)展長(zhǎng)期穩(wěn)定的客戶群體；

5、日常團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)管理，協(xié)助團(tuán)隊(duì)成員業(yè)務(wù)促成，開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

職位要求

1、1年以上金融行業(yè)（個(gè)人財(cái)富方向）工作經(jīng)驗(yàn)，本科以上學(xué)歷；

2、個(gè)人管理千萬(wàn)級(jí)以上的客戶資源豐富；

3、熟悉高凈值投資客戶投資偏好及渠道分布，有一定客戶資源；

4、能夠組建并管理營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)，有一定市場(chǎng)拓展經(jīng)驗(yàn)和營(yíng)銷活動(dòng)策劃經(jīng)驗(yàn)；

5、有證券、保險(xiǎn)、理財(cái)師等資格證書(shū)優(yōu)先。

工作時(shí)間：朝九晚六，做五休二

崗位要求：

學(xué)歷要求：不限

語(yǔ)言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：不限

第11篇 產(chǎn)品理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)任職要求

產(chǎn)品理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1、負(fù)責(zé)對(duì)公司基金產(chǎn)品進(jìn)行宣傳、推廣和銷售;

2、開(kāi)發(fā)新客戶，維護(hù)并轉(zhuǎn)化好老客戶;

3、定期做客戶回訪，做好老客戶維護(hù)和再開(kāi)發(fā);

4、向公司提供市場(chǎng)資訊及整理客戶信息，為公司提供合理的建議;

5、通過(guò)持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，借助于團(tuán)隊(duì)提供的幫助，拓寬專業(yè)知識(shí)，為客戶不斷提供多元化專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù)。

任職要求:

1、金融/財(cái)務(wù)/經(jīng)濟(jì)等專業(yè)大專以上學(xué)歷優(yōu)先;

2、精通日常辦公軟件;

3、男女不限，個(gè)人形象氣質(zhì)佳、品行正直誠(chéng)信，溝通流暢;

4、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

職位待遇:

1、五險(xiǎn)+公積金+餐補(bǔ)+年度體檢+節(jié)日福利+員工旅游等;

2、專業(yè)培訓(xùn)(專業(yè)金融知識(shí)、銷售技巧和管理能力培訓(xùn));

3、早九晚五、雙休、享受所有國(guó)家法定假日;

4、快速成長(zhǎng)與晉升公開(kāi)、公平、透明的晉升機(jī)制。

產(chǎn)品理財(cái)顧問(wèn)崗位

第12篇 新三板理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)職位要求

職責(zé)描述：

崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)開(kāi)拓目標(biāo)市場(chǎng)，根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財(cái)服務(wù)；

2、配合營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)積極拓展新增客戶

3、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通，維護(hù)客戶關(guān)系；

4、負(fù)責(zé)分析客戶的財(cái)務(wù)漏洞，提供理財(cái)服務(wù)；

5、負(fù)責(zé)組織客戶進(jìn)行理財(cái)知識(shí)的系統(tǒng)培訓(xùn)；

6、負(fù)責(zé)公關(guān)活動(dòng)的組織、策劃和執(zhí)行；

7、負(fù)責(zé)與客戶交流，找到客戶理財(cái)需求，提供咨詢服務(wù)；

8、業(yè)務(wù)進(jìn)展中，提出合理化建議，推動(dòng)團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)提升；

9、完成團(tuán)隊(duì)經(jīng)理制定的銷售目標(biāo)。

職位要求：

1、大專及以上學(xué)歷，一年以上工作經(jīng)驗(yàn)，具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和應(yīng)變能力；

2、性格開(kāi)朗、形象氣質(zhì)佳、有親和力，掌握溝通、談判技巧、服務(wù)觀念強(qiáng)；

3、對(duì)工作有高度的熱情、抗壓力強(qiáng)，良好的團(tuán)隊(duì)合作精神、創(chuàng)造性思維能力；

4、自信可勝任此崗位者，條件可適當(dāng)放寬。

崗位要求：

學(xué)歷要求：不限

語(yǔ)言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：不限

第13篇 投資理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)要求

職位描述：

職責(zé)描述：

1、負(fù)責(zé)開(kāi)拓目標(biāo)市場(chǎng)，根據(jù)并分析客戶的需求制定合理的投資產(chǎn)品，提供投資服務(wù)；

2、為核心客戶提供金融理財(cái)服務(wù)，為客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值；

3、客戶資料的建立和日常維護(hù)；客戶日?；A(chǔ)服務(wù)和交流；

4、研發(fā)報(bào)告及資訊產(chǎn)品的推送；為客戶提供投資理財(cái)產(chǎn)品和服務(wù)；

5、處理客戶的個(gè)性化需求和意見(jiàn)。

6、客戶拓展和產(chǎn)品銷售。

7、分析行情走勢(shì)，幫助客戶解決一些技術(shù)相關(guān)問(wèn)題，建立與客戶的良好溝通，完成營(yíng)業(yè)部下發(fā)的任務(wù)。

職位要求：

1、大專及以上學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)金融類、市場(chǎng)營(yíng)銷學(xué)、管理學(xué)類專業(yè)優(yōu)先；

2、具備良好的溝通表達(dá)能力，較強(qiáng)的服務(wù)意識(shí)、服務(wù)技巧以及綜合管理能力；

3、熟悉保險(xiǎn)、金融、證券業(yè)務(wù)；

4、 具備出色的溝通能力、公關(guān)能力及組織協(xié)調(diào)能力；

5、具備出眾的服務(wù)意識(shí)和團(tuán)隊(duì)協(xié)作意識(shí)。

第14篇 私人銀行經(jīng)理/私人理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)描述崗位要求

職位描述：

崗位職責(zé)：

1、開(kāi)發(fā)拓展，與高凈值客戶建立長(zhǎng)期良好合作關(guān)系；

2、對(duì)高凈值客戶的綜合理財(cái)需求分析，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案；

3、向客戶推介合規(guī)金融理財(cái)產(chǎn)品，不限定于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，制定銷售方案，完成銷售目標(biāo)；

4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的財(cái)富管理咨詢。

職位要求：

1、金融、經(jīng)濟(jì)、營(yíng)銷等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷；

2、熟悉金融、信托業(yè)務(wù)，具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財(cái)務(wù)管理知識(shí)、投資理論知識(shí)，熟悉行

業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關(guān)政策；

3、品行端正，性格堅(jiān)毅，勤奮好學(xué)，勇于堅(jiān)持；

4、喜歡與人打交道，善于溝通，具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神；

5、具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力；

6、具有金融機(jī)構(gòu)個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品的銷售工作經(jīng)驗(yàn)或具有高端地產(chǎn)、高端會(huì)所的銷售經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)先；

7、具有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先；

8、有銀行、證券、保險(xiǎn)、基金等從業(yè)資格和理財(cái)師等資格證書(shū)者優(yōu)先。

第15篇 理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)描述崗位要求

職位描述：

中宏人壽保險(xiǎn)有限公司是國(guó)內(nèi)中外合資人壽保險(xiǎn)公司，成立于1996年11月，由加拿大宏利金融集團(tuán)旗下的宏利人壽保險(xiǎn)（國(guó)際）有限公司和中國(guó)中化集團(tuán)公司核心成員之一的中化集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司合資組建。

現(xiàn)公司啟動(dòng)mt項(xiàng)目。mt項(xiàng)目是management trainee的英文縮寫(xiě)，是專為中宏企業(yè)家大主管項(xiàng)目而設(shè)立的內(nèi)部創(chuàng)業(yè)崗位職責(zé)描述崗位要求計(jì)劃。

職位要求（mt精英計(jì)劃）：

1、年齡25-45歲

2、大專及以上學(xué)歷

3、有豐富的客戶資源與銷售能力

沒(méi)有經(jīng)驗(yàn)公司提供免費(fèi)系統(tǒng)培訓(xùn)

工資待遇：有責(zé)底薪8000

培訓(xùn)津貼，半年獎(jiǎng)，年終獎(jiǎng)

定期團(tuán)隊(duì)活動(dòng)，公司出國(guó)游獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃

（銷售經(jīng)理）：

1、年齡23-45歲

2、學(xué)歷經(jīng)驗(yàn)不限

3、想從事銷售行業(yè)拿高工資

沒(méi)有經(jīng)驗(yàn)公司提供免費(fèi)系統(tǒng)培訓(xùn)

工資待遇：有責(zé)底薪5000

定期團(tuán)隊(duì)活動(dòng)，公司出國(guó)游獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃

工作時(shí)間：8:30-17:30

周末雙休，法定節(jié)假日休

工作地址：江岸區(qū)黃浦路壹方6號(hào)門(mén)旁中信泰富大廈9樓

地鐵1號(hào)8號(hào)黃浦路下

公司想在三年內(nèi)打造年薪50萬(wàn)以上的銷售精英

公司環(huán)境氛圍好，團(tuán)隊(duì)融洽，定期舉辦活動(dòng)開(kāi)發(fā)客戶資源，有熱血有理想的精英伙伴們，請(qǐng)加入我們吧