崗位職責(zé)是什么
金融服務(wù)崗位是一個(gè)專注于為客戶提供金融產(chǎn)品、咨詢和解決方案的專業(yè)職位，它涵蓋了銀行、投資、保險(xiǎn)、財(cái)富管理等多個(gè)領(lǐng)域。這個(gè)崗位的核心在于理解和滿足客戶的財(cái)務(wù)需求，通過(guò)專業(yè)的金融知識(shí)和分析技能，幫助客戶實(shí)現(xiàn)其財(cái)務(wù)目標(biāo)。
崗位職責(zé)要求
1. 深厚的金融知識(shí)：必須具備扎實(shí)的金融理論基礎(chǔ)，了解金融市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和產(chǎn)品特性。
2. 客戶服務(wù)導(dǎo)向：以客戶需求為中心，提供個(gè)性化和專業(yè)化的服務(wù)體驗(yàn)。
3. 分析與決策能力：能夠分析復(fù)雜的財(cái)務(wù)狀況，制定合理的投資策略。
4. 誠(chéng)信與合規(guī)意識(shí)：嚴(yán)格遵守金融法規(guī)，確保業(yè)務(wù)操作的合法合規(guī)。
5. 溝通與協(xié)調(diào)：擅長(zhǎng)與客戶及內(nèi)部團(tuán)隊(duì)溝通，協(xié)調(diào)資源以達(dá)成共識(shí)。
崗位職責(zé)描述
金融服務(wù)人員日常的工作包括但不限于：
1. 客戶關(guān)系管理：建立并維護(hù)客戶關(guān)系，理解客戶的需求和期望，提供持續(xù)的咨詢服務(wù)。
2. 金融產(chǎn)品推廣：根據(jù)客戶的風(fēng)險(xiǎn)承受能力和財(cái)務(wù)目標(biāo)，推薦合適的金融產(chǎn)品。
3. 市場(chǎng)研究：跟蹤市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，分析投資機(jī)會(huì)，為客戶提供投資建議。
4. 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：評(píng)估潛在的投資風(fēng)險(xiǎn)，為客戶制定風(fēng)險(xiǎn)管理策略。
5. 文件處理：準(zhǔn)備和審核金融交易相關(guān)的文件，確保手續(xù)完備。
6. 解決問(wèn)題：及時(shí)解決客戶在使用金融產(chǎn)品和服務(wù)過(guò)程中遇到的問(wèn)題。
有哪些內(nèi)容
1. 個(gè)人理財(cái)規(guī)劃：為客戶提供全面的個(gè)人理財(cái)方案，包括儲(chǔ)蓄、投資、退休規(guī)劃等。
2. 企業(yè)金融服務(wù)：針對(duì)企業(yè)客戶，提供資金管理、融資解決方案、企業(yè)保險(xiǎn)等服務(wù)。
3. 投資咨詢：分析市場(chǎng)趨勢(shì)，為客戶提供股票、債券、基金等投資產(chǎn)品的建議。
4. 保險(xiǎn)規(guī)劃：根據(jù)客戶的需求，設(shè)計(jì)適合的保險(xiǎn)計(jì)劃，包括人壽保險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)等。
5. 稅務(wù)咨詢：協(xié)助客戶進(jìn)行稅務(wù)規(guī)劃，優(yōu)化稅務(wù)負(fù)擔(dān)。
6. 財(cái)富傳承：為高凈值客戶提供財(cái)富傳承策略，確保資產(chǎn)的安全和增值。
金融服務(wù)崗位是一個(gè)需要綜合金融專業(yè)知識(shí)、人際交往能力和市場(chǎng)洞察力的角色。它不僅要求從業(yè)人員具備專業(yè)的技能，更需要他們具備高度的責(zé)任心和良好的客戶服務(wù)態(tài)度，以在不斷變化的金融市場(chǎng)中為客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
金融服務(wù)崗位職責(zé)范文
第1篇 金融機(jī)構(gòu)管理會(huì)計(jì)咨詢服務(wù)經(jīng)理/高級(jí)顧問(wèn)崗位職責(zé)描述崗位要求
職位描述：
職位描述
運(yùn)營(yíng)咨詢服務(wù)部門(mén)，專注于解碼企業(yè)發(fā)展和轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，優(yōu)化和提升企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理模式和組織能力，組織敏捷性轉(zhuǎn)型，提升企業(yè)績(jī)效。
提供的服務(wù)包括企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)的運(yùn)營(yíng)轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略規(guī)劃、企業(yè)運(yùn)營(yíng)數(shù)字化和智能化戰(zhàn)略規(guī)劃、數(shù)字化客戶旅程體驗(yàn)優(yōu)化、敏捷性組織轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略和協(xié)助、管理會(huì)計(jì)提升企業(yè)運(yùn)營(yíng)績(jī)效管理，企業(yè)外包服務(wù)策略分析、企業(yè)組織架構(gòu)設(shè)計(jì)和優(yōu)化、規(guī)劃和建立運(yùn)營(yíng)共享服務(wù)中心（gbs）、財(cái)務(wù)和人力咨詢共享服務(wù)中心設(shè)計(jì)和實(shí)施等。
職位要求
- 5年以上工作經(jīng)驗(yàn)，曾經(jīng)在管理咨詢公司或在金融機(jī)構(gòu)中參與過(guò)相關(guān)的管理會(huì)計(jì)咨詢項(xiàng)目的項(xiàng)目人員
- 理想的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)包括金融機(jī)構(gòu)的管理會(huì)計(jì)（多維度盈利分析框架、成本分?jǐn)?、資金轉(zhuǎn)移定價(jià)、預(yù)算管理及財(cái)務(wù)績(jī)效等）、戰(zhàn)略財(cái)務(wù)管理、智慧財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型、財(cái)務(wù)共享服務(wù)等咨詢工作或管理會(huì)計(jì)系統(tǒng)實(shí)施經(jīng)驗(yàn)。
- 具有財(cái)務(wù)組織架構(gòu)設(shè)計(jì)，業(yè)務(wù)流程分析和再造等相關(guān)經(jīng)驗(yàn)
- 大學(xué)學(xué)士學(xué)位以上，具有工商管理碩士mba學(xué)位優(yōu)先
- 中文或英文（書(shū)面和口頭）
第2篇 金融服務(wù)專員崗位職責(zé)
綜合金融服務(wù)板塊業(yè)務(wù)儲(chǔ)備專員 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市珠江支公司 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市珠江支公司,中國(guó)平安 職位描述:
一.基本條件:
(1)年齡:25周歲-50周歲;(2)學(xué)歷:高中、中專(含)以上;
(3)相貌端正、身體健康;(4)無(wú)不良嗜好,無(wú)違法犯罪記錄。
(5)1年以上工作經(jīng)驗(yàn);有銷售從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
(6)在人際溝通、語(yǔ)言表達(dá)、組織協(xié)調(diào)、公關(guān)等方面能力突出;
(7)對(duì)成功有強(qiáng)烈的企圖心,敢于挑戰(zhàn)收入極限;
(8)良好的心理素質(zhì)和工作習(xí)慣,有責(zé)任心,能吃苦耐勞。
二.專業(yè)培訓(xùn)
1、公司會(huì)提供全方位綜合金融業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn):保險(xiǎn)業(yè)務(wù),銀行業(yè)務(wù),證券業(yè)務(wù),房產(chǎn)業(yè)務(wù)以及貸款業(yè)務(wù)等等。
2、培訓(xùn)考試通過(guò)入司后公司提供全方位的產(chǎn)品培訓(xùn),令你掌握公司的產(chǎn)品知識(shí)和業(yè)務(wù)知識(shí),令你在市場(chǎng)上有強(qiáng)勁的競(jìng)爭(zhēng)力。
3、公司在你每一步成長(zhǎng)的過(guò)程當(dāng)中都會(huì)有專人跟蹤輔導(dǎo),有主管一對(duì)多輔導(dǎo),師傅一對(duì)一帶領(lǐng)拓展業(yè)務(wù)。
三.職業(yè)規(guī)劃:公司提供公平晉升通道
1. 公司關(guān)注員工的發(fā)展,為每個(gè)層級(jí)的員工制定了發(fā)展規(guī)劃:
管理路線:試用業(yè)務(wù)員-;正式業(yè)務(wù)員-;主任-;課長(zhǎng)-;處經(jīng)理,區(qū)部經(jīng)理
2. 透明、公正、公開(kāi)的考核制度,可以讓您的職業(yè)規(guī)劃得更加清晰。
四.收入豐厚
薪酬結(jié)構(gòu):訓(xùn)練津貼5400元+傭金+管理津貼+展業(yè)獎(jiǎng)等(收入上不封頂)。
五、福利及待遇:
1、周一到周五每天上午參加早會(huì)培訓(xùn)分享交流,周末雙休,按國(guó)家法定節(jié)假日統(tǒng)一休假。
2、方案獎(jiǎng)金、續(xù)年度服務(wù)津貼、季度獎(jiǎng)、年終獎(jiǎng)等;
3、提供養(yǎng)老商業(yè)險(xiǎn);
4、國(guó)內(nèi)外免費(fèi)旅游方案。
第3篇 產(chǎn)品服務(wù)金融崗位職責(zé)
產(chǎn)品經(jīng)理(互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)) 銀盛科技服務(wù)集團(tuán)有限公司 銀盛支付服務(wù)股份有限公司,深圳銀盛金融集團(tuán)有限公司,銀盛,銀盛支付,銀盛 職責(zé)描述:
1、 搜集市場(chǎng)信息,跟蹤競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和行業(yè)動(dòng)態(tài),進(jìn)行相關(guān)的市場(chǎng)調(diào)研,規(guī)劃產(chǎn)品方向,及時(shí)調(diào)整產(chǎn)品定位,以滿足市場(chǎng)需求;
2、 分析產(chǎn)品需求,進(jìn)行功能規(guī)劃,完成產(chǎn)品功能的流程設(shè)計(jì)和原型設(shè)計(jì),撰寫(xiě)需求說(shuō)明文檔和產(chǎn)品說(shuō)明書(shū),推動(dòng)及協(xié)調(diào)產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)進(jìn)度,把控項(xiàng)目質(zhì)量;
3、 負(fù)責(zé)與研發(fā)、設(shè)計(jì)、測(cè)試等部門(mén)溝通,并對(duì)客服進(jìn)行產(chǎn)品培訓(xùn),確保協(xié)作部門(mén)對(duì)產(chǎn)品文檔有充分的理解;
4、 收集用戶對(duì)于產(chǎn)品使用反饋和意見(jiàn),深入調(diào)研目標(biāo)用戶的最新需求,分析用戶行為及需求,對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行持續(xù)的優(yōu)化和改進(jìn);
5、 完成部門(mén)負(fù)責(zé)人交辦的其它臨時(shí)性任務(wù)。
任職要求:
1、本科及以上學(xué)歷,計(jì)算機(jī)、金融等相關(guān)專業(yè);
2、3年以上互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn);
3、熟悉web及app產(chǎn)品原型設(shè)計(jì),原型設(shè)計(jì)軟件(a_sure,visio等);
4、了解小微金融服務(wù)市場(chǎng)以及業(yè)務(wù)發(fā)展方向,并注行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品動(dòng)向;
5、思維清晰,溝通協(xié)調(diào)能力、邏輯能力強(qiáng),有較強(qiáng)的文檔編輯能力;
6、具備較強(qiáng)信息搜集處理、調(diào)研分析、需求分析能力;
7、具備一定的創(chuàng)新精神和創(chuàng)造性思維,有團(tuán)隊(duì)合作意識(shí);
8、敬業(yè)、嚴(yán)謹(jǐn),良好的職業(yè)素養(yǎng)和職業(yè)道德。
第4篇 金融服務(wù)崗位職責(zé)
金融銷售服務(wù) 廣州金嘉匯投資咨詢有限公司 廣州金嘉匯投資咨詢有限公司,金嘉匯 崗位職責(zé)
1、尋找有貸款融資需求的客戶
2、根據(jù)客戶的情況,為客戶制定融資貸款的方案,幫助客戶解決資金困難
3、定期做好老客戶的維護(hù),建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系
任職要求
1、學(xué)歷高中以上男女不限,年齡25-45
2、性格外向,善于與人溝通交流
3、目標(biāo)明確,踏實(shí)肯干,執(zhí)行力強(qiáng)
4、有上進(jìn)心,有一定相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)
5、積極樂(lè)觀,不輕易言敗
任職要求:具有(信用卡、保險(xiǎn)、證券、信用貸款、汽車銷售) 等專業(yè)優(yōu)先考慮!
第5篇 汽車金融服務(wù)崗位職責(zé)任職要求
汽車金融服務(wù)崗位職責(zé)
工作職責(zé):
1 根據(jù)公司的戰(zhàn)略和營(yíng)銷計(jì)劃，形成相應(yīng)的市場(chǎng)營(yíng)銷策略，并確保有效執(zhí)行
2 與金融同業(yè)機(jī)構(gòu)緊密合作，同時(shí)根據(jù)同業(yè)個(gè)性需求，訂制業(yè)務(wù)方案
3 牽頭與金融機(jī)構(gòu)、合作伙伴的產(chǎn)品方案溝通與落地，確保方案項(xiàng)下業(yè)務(wù)的順利推進(jìn)與投放
4 跟蹤監(jiān)測(cè)產(chǎn)品營(yíng)銷、轉(zhuǎn)化、投放、風(fēng)險(xiǎn)、收益等運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)，定期分析并提出產(chǎn)品創(chuàng)新和優(yōu)化方案
5 根據(jù)一線工作銷售人員的反饋，向上級(jí)主管提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議
6 分析、評(píng)估上述需求，并配合部門(mén)負(fù)責(zé)人輸出平臺(tái)金融產(chǎn)品的交易結(jié)構(gòu)、風(fēng)控策略、收益定價(jià)、營(yíng)銷推廣等方案
7 汽車金融產(chǎn)品的設(shè)計(jì)，包括用戶體驗(yàn)、合作機(jī)構(gòu)接入、平臺(tái)產(chǎn)品邏輯等
任職資格:
1.大學(xué)本科及以上
2.3-5年銀行、貸款、保險(xiǎn)等從業(yè)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先，具有優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)搭建及管理能力
3.誠(chéng)實(shí)守信，為人謙虛、勤奮努力，具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神和高度的工作熱情
4.獨(dú)立承擔(dān)項(xiàng)目，優(yōu)秀的溝通能力，結(jié)果導(dǎo)向，面對(duì)較強(qiáng)的工作壓力，具備團(tuán)隊(duì)合作精神和組織協(xié)調(diào)能力
5.熟悉市場(chǎng)主流金融產(chǎn)品，能使用visio、a_ure、e_cel等項(xiàng)工具描述產(chǎn)品方案
第6篇 服務(wù)金融客戶崗位職責(zé)
投資經(jīng)理/高級(jí)投資經(jīng)理 主要是負(fù)責(zé)與高凈值個(gè)人客戶、家族及企業(yè)客戶建立業(yè)務(wù)聯(lián)系。在充分了解客戶需求的基礎(chǔ)上,為客戶提供專業(yè)、一流的金融服務(wù),包括全球資產(chǎn)配置和海外投資機(jī)會(huì)。
主要的工作職責(zé)包括:
1.發(fā)展和維護(hù)高凈值個(gè)人、家族及企業(yè)客戶,并持續(xù)增加可投資資產(chǎn)規(guī)模;
2.為客戶提供產(chǎn)品投資和資產(chǎn)配置方面的建議;
3.向客戶提供與資本市場(chǎng)相關(guān)的業(yè)務(wù)咨詢服務(wù),提供包括股票、債券、基金、基本金業(yè)務(wù)等各方面的投資建議;
4.了解客戶需求,并提供一站式的專業(yè)金融解決方案。 主要是負(fù)責(zé)與高凈值個(gè)人客戶、家族及企業(yè)客戶建立業(yè)務(wù)聯(lián)系。在充分了解客戶需求的基礎(chǔ)上,為客戶提供專業(yè)、一流的金融服務(wù),包括全球資產(chǎn)配置和海外投資機(jī)會(huì)。
主要的工作職責(zé)包括:
1.發(fā)展和維護(hù)高凈值個(gè)人、家族及企業(yè)客戶,并持續(xù)增加可投資資產(chǎn)規(guī)模;
2.為客戶提供產(chǎn)品投資和資產(chǎn)配置方面的建議;
3.向客戶提供與資本市場(chǎng)相關(guān)的業(yè)務(wù)咨詢服務(wù),提供包括股票、債券、基金、基本金業(yè)務(wù)等各方面的投資建議;
4.了解客戶需求,并提供一站式的專業(yè)金融解決方案。
第7篇 產(chǎn)品服務(wù)金融產(chǎn)品崗位職責(zé)
產(chǎn)品經(jīng)理(互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)) 銀盛科技服務(wù)集團(tuán)有限公司 銀盛支付服務(wù)股份有限公司,深圳銀盛金融集團(tuán)有限公司,銀盛,銀盛支付,銀盛 職責(zé)描述:
1、 搜集市場(chǎng)信息,跟蹤競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和行業(yè)動(dòng)態(tài),進(jìn)行相關(guān)的市場(chǎng)調(diào)研,規(guī)劃產(chǎn)品方向,及時(shí)調(diào)整產(chǎn)品定位,以滿足市場(chǎng)需求;
2、 分析產(chǎn)品需求,進(jìn)行功能規(guī)劃,完成產(chǎn)品功能的流程設(shè)計(jì)和原型設(shè)計(jì),撰寫(xiě)需求說(shuō)明文檔和產(chǎn)品說(shuō)明書(shū),推動(dòng)及協(xié)調(diào)產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)進(jìn)度,把控項(xiàng)目質(zhì)量;
3、 負(fù)責(zé)與研發(fā)、設(shè)計(jì)、測(cè)試等部門(mén)溝通,并對(duì)客服進(jìn)行產(chǎn)品培訓(xùn),確保協(xié)作部門(mén)對(duì)產(chǎn)品文檔有充分的理解;
4、 收集用戶對(duì)于產(chǎn)品使用反饋和意見(jiàn),深入調(diào)研目標(biāo)用戶的最新需求,分析用戶行為及需求,對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行持續(xù)的優(yōu)化和改進(jìn);
5、 完成部門(mén)負(fù)責(zé)人交辦的其它臨時(shí)性任務(wù)。
任職要求:
1、本科及以上學(xué)歷,計(jì)算機(jī)、金融等相關(guān)專業(yè);
2、3年以上互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn);
3、熟悉web及app產(chǎn)品原型設(shè)計(jì),原型設(shè)計(jì)軟件(a_sure,visio等);
4、了解小微金融服務(wù)市場(chǎng)以及業(yè)務(wù)發(fā)展方向,并注行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品動(dòng)向;
5、思維清晰,溝通協(xié)調(diào)能力、邏輯能力強(qiáng),有較強(qiáng)的文檔編輯能力;
6、具備較強(qiáng)信息搜集處理、調(diào)研分析、需求分析能力;
7、具備一定的創(chuàng)新精神和創(chuàng)造性思維,有團(tuán)隊(duì)合作意識(shí);
8、敬業(yè)、嚴(yán)謹(jǐn),良好的職業(yè)素養(yǎng)和職業(yè)道德。
第8篇 金融市場(chǎng)服務(wù)崗位職責(zé)
職責(zé)描述:
1、 協(xié)助公司負(fù)責(zé)人制定公司總體市場(chǎng)發(fā)展戰(zhàn)略及市場(chǎng)發(fā)展目標(biāo);
2、 組織公司產(chǎn)品和競(jìng)品市場(chǎng)行情調(diào)查,撰寫(xiě)市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告,把握公司在行業(yè)中的發(fā)展方向,明確公司在行業(yè)中的市場(chǎng)定位,及時(shí)匯報(bào)市場(chǎng)反饋;
3、 制定和實(shí)施年度市場(chǎng)推廣計(jì)劃和產(chǎn)品計(jì)劃,協(xié)助市場(chǎng)人員制定業(yè)務(wù)計(jì)劃;
4、 制定和實(shí)施各產(chǎn)品的銷售體系及營(yíng)銷戰(zhàn)略、地區(qū)覆蓋策略及推廣計(jì)劃,并組織相關(guān)人員培訓(xùn),熟悉公司產(chǎn)品營(yíng)銷方案和計(jì)劃;
5、 制定公司品牌管理策略,維護(hù)公司品牌;
6、 主導(dǎo)并參與市場(chǎng)的開(kāi)拓、客戶關(guān)系維護(hù)、渠道管理等日常工作;
7、 管理及監(jiān)督公司市場(chǎng)費(fèi)用使用、控制工作及本部門(mén)管理工作;
8、 制定本部門(mén)相關(guān)的管理制度并監(jiān)督檢查下屬人員的執(zhí)行情況。
任職要求:
1、本科及以上學(xué)歷,金融學(xué)、市場(chǎng)營(yíng)銷及相關(guān)專業(yè);
2、5年以上市場(chǎng)管理工作經(jīng)驗(yàn),熟悉信貸行業(yè)規(guī)則;
3、對(duì)市場(chǎng)政策敏感,對(duì)業(yè)務(wù)發(fā)展有前瞻性;
4、有團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn),善長(zhǎng)激勵(lì)團(tuán)隊(duì),達(dá)成績(jī)效目標(biāo);
5、敬業(yè)、嚴(yán)謹(jǐn),良好的職業(yè)素養(yǎng)和職業(yè)道德。
第9篇 金融服務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)
金融服務(wù)總監(jiān)/經(jīng)理 物聯(lián)億達(dá) 四川物聯(lián)億達(dá)科技有限公司,四川物聯(lián)億達(dá),物聯(lián)億達(dá),物聯(lián)億達(dá) 崗位職責(zé):
1、根據(jù)公司要求構(gòu)建供應(yīng)鏈金融管理體系;
2、構(gòu)建金融風(fēng)控體系;
3、金融機(jī)構(gòu)的開(kāi)發(fā)與維護(hù);
4、結(jié)合公司行業(yè)參與設(shè)計(jì)相關(guān)金融產(chǎn)品;
5、參與公司其他金融方面的工作。
任職資格:
1、金融學(xué)及相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷,5年以上工作經(jīng)驗(yàn),3年以上銀行工作經(jīng)歷;
2、熟悉供應(yīng)鏈金融體系的建立與管理;
3、熟悉金融風(fēng)控體系;
4、具備一定的金融產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力;
5、金融資源豐富,能承擔(dān)一定的工作壓力。
第10篇 汽車金融服務(wù)崗位職責(zé)
汽車金融服務(wù)銷售經(jīng)理 重慶卡薩維斯科技有限公司 重慶卡薩維斯科技有限公司,carsvs卡薩維斯,卡薩維斯,卡薩維斯 崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)維護(hù)與拓展共享汽車租賃公司,推薦新的車險(xiǎn)投保方式;
2、執(zhí)行團(tuán)隊(duì)銷售方案,高效、準(zhǔn)確地完成公司下達(dá)的銷售指標(biāo);
3、收集行業(yè)信息,不斷優(yōu)化自身保險(xiǎn)產(chǎn)品;
4、協(xié)調(diào)公司內(nèi)外部資料、實(shí)現(xiàn)與商家端的業(yè)務(wù)對(duì)接;
5、管理、協(xié)調(diào)、培訓(xùn)業(yè)務(wù)人員,進(jìn)行政策、業(yè)務(wù)宣導(dǎo);
6、事業(yè)部負(fù)責(zé)人交辦的其他工作事務(wù)。
任職要求:
1、 ?？萍耙陨蠈W(xué)歷。
2、了解車險(xiǎn)業(yè)務(wù),有敏銳的銷售嗅覺(jué),有兩年以上的金融、汽車、保險(xiǎn)等相關(guān)行業(yè)銷售經(jīng)驗(yàn);
3、 善于溝通和交流,思維敏捷,責(zé)任心強(qiáng),作風(fēng)踏實(shí),有敬業(yè)和團(tuán)隊(duì)合作精神;
4、有較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力、團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神、工作執(zhí)行力。
5、具備清晰的書(shū)面和口頭表達(dá)能力;
6、熟練使用office軟件;
第11篇 金融服務(wù)助理崗位職責(zé)
金融服務(wù)助理 - 固定夜班(保險(xiǎn)業(yè)務(wù)部) 匯豐環(huán)球客戶服務(wù)(廣東)有限公司 匯豐環(huán)球客戶服務(wù)(廣東)有限公司,匯豐環(huán)球,匯豐 崗位職責(zé):
- 匯豐保險(xiǎn)業(yè)務(wù)部 insurance
主要負(fù)責(zé)人壽保險(xiǎn),強(qiáng)制性公積金的資料核對(duì),資料錄入,更新以及維護(hù),或電話客戶服務(wù) 等文職類工作。
mainly responsible for life insurance, mandatory provident fund data input,data update and daily maintain, or customer hotline service etc.
任職資格:
- 良好的英語(yǔ)以及粵語(yǔ)讀寫(xiě)說(shuō)能力
fluently in speaking, reading and writing english, native cantonese speaker.
- 有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮
candidate with related work e_perience is preferred.
- 能接晚班或通宵班優(yōu)先考慮
candidate with fle_ibility in late or night shift is preferred.
第12篇 綜合金融服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)理職位描述與崗位職責(zé)任職要求
職位描述：
1. 為社會(huì)各階層人士及其家庭在保險(xiǎn)領(lǐng)域提供保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃；
2. 為企業(yè)、集團(tuán)、特定行業(yè)等提供團(tuán)體保險(xiǎn)的規(guī)劃；
3. 協(xié)助客戶分析財(cái)務(wù)狀況，并制定全套保險(xiǎn)/理財(cái)方案；
4. 協(xié)助上級(jí)主管管理營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)；
5. 為客戶提供優(yōu)質(zhì)的保險(xiǎn)售后服務(wù)，協(xié)助他們逐一實(shí)現(xiàn)家庭目標(biāo)。
第13篇 金融服務(wù)事業(yè)部崗位職責(zé)
數(shù)據(jù)鏈接金融服務(wù)事業(yè)部總經(jīng)理 九次方 九次方大數(shù)據(jù)信息集團(tuán)有限公司,九次方,九次方大數(shù)據(jù),九次方大 職責(zé)描述:
1、負(fù)責(zé)制定各行業(yè)大數(shù)據(jù)鏈接金融服務(wù)方案及策略;
2、利用現(xiàn)有的金融大數(shù)據(jù)產(chǎn)品,促進(jìn)大數(shù)據(jù)與傳統(tǒng)金融行業(yè)的深度融合;
3、整合金融行業(yè)資源,負(fù)責(zé)推動(dòng)金融與多種行業(yè)大數(shù)據(jù)深度融合,激活多種行業(yè)大數(shù)據(jù)價(jià)值;
任職要求:
1、重點(diǎn)高校本科及以上學(xué)歷,金融相關(guān)專業(yè)有限考慮;
2、8年以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn),熟悉各種金融場(chǎng)景服務(wù);
3、金融行業(yè)資源豐富者優(yōu)先考慮;
第14篇 金融服務(wù)顧問(wèn)崗位職責(zé)
企業(yè)金融服務(wù)顧問(wèn) / fa 奇點(diǎn)金服 北京盤(pán)古奇點(diǎn)投資管理有限公司,奇點(diǎn)金服,奇點(diǎn)金融,奇點(diǎn) 崗位職責(zé):
1. 為企業(yè)客戶提供現(xiàn)金管理顧問(wèn)服務(wù),主要是對(duì)接企業(yè)ceo和cfo,完成企業(yè)現(xiàn)金管理指標(biāo);
2. 挖掘并分析客戶需求,制定現(xiàn)金管理服務(wù)方案;
3. 對(duì)接渠道資源:不限于孵化器,聯(lián)合辦公空間等企業(yè)客戶渠道;
4. 根據(jù)公司市場(chǎng)活動(dòng)和金融市場(chǎng)變化制定或調(diào)整銷售策略;
5. 信息收集:不限于銷售、客戶數(shù)據(jù)收集。
任職要求:
1、本科以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)、市場(chǎng)營(yíng)銷類相關(guān)學(xué)科背景;
2、有高凈值客戶管理或?qū)ζ髽I(yè)客戶有良好的人脈資源或者ka銷售經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮;
3、性格開(kāi)朗,愛(ài)學(xué)習(xí),有良好的溝通表達(dá)能力以及團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力;
4、愿意加入創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì),喜歡年輕蓬勃有朝氣的氛圍。
第15篇 金融服務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)
金融服務(wù)經(jīng)理 北京國(guó)信創(chuàng)新科技股份有限公司 北京國(guó)信創(chuàng)新科技股份有限公司,國(guó)信創(chuàng)新,國(guó)信 崗位職責(zé):
1.客戶開(kāi)發(fā)、關(guān)系建立和維護(hù),按公司風(fēng)控要求,了解客戶的財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)情況,主動(dòng)防范金融風(fēng)險(xiǎn),實(shí)施風(fēng)控措施;
2.管理與維護(hù)客戶關(guān)系,和客戶保持有效溝通,與客戶建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系,深度拓展?jié)撛跔I(yíng)銷機(jī)會(huì);收集市場(chǎng)信息,進(jìn)行客戶分層管理,維護(hù)提升存量客戶貢獻(xiàn)度;
3.負(fù)責(zé)貸前和貸后的協(xié)調(diào)工作;
4.領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
任職要求:
1)本科及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)、管理、工程管理等相關(guān)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;
2)3年以上金融行業(yè)相關(guān)經(jīng)驗(yàn)(含銀行、小貸,有實(shí)地調(diào)查、審核審計(jì)經(jīng)歷),要求有一定資源;
3)能適應(yīng)國(guó)內(nèi)短期出差。
第16篇 綜合金融服務(wù)專員崗位職責(zé)
綜合金融服務(wù)板塊業(yè)務(wù)儲(chǔ)備專員 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市珠江支公司 中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市珠江支公司,中國(guó)平安 職位描述:
一.基本條件:
(1)年齡:25周歲-50周歲;(2)學(xué)歷:高中、中專(含)以上;
(3)相貌端正、身體健康;(4)無(wú)不良嗜好,無(wú)違法犯罪記錄。
(5)1年以上工作經(jīng)驗(yàn);有銷售從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
(6)在人際溝通、語(yǔ)言表達(dá)、組織協(xié)調(diào)、公關(guān)等方面能力突出;
(7)對(duì)成功有強(qiáng)烈的企圖心,敢于挑戰(zhàn)收入極限;
(8)良好的心理素質(zhì)和工作習(xí)慣,有責(zé)任心,能吃苦耐勞。
二.專業(yè)培訓(xùn)
1、公司會(huì)提供全方位綜合金融業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn):保險(xiǎn)業(yè)務(wù),銀行業(yè)務(wù),證券業(yè)務(wù),房產(chǎn)業(yè)務(wù)以及貸款業(yè)務(wù)等等。
2、培訓(xùn)考試通過(guò)入司后公司提供全方位的產(chǎn)品培訓(xùn),令你掌握公司的產(chǎn)品知識(shí)和業(yè)務(wù)知識(shí),令你在市場(chǎng)上有強(qiáng)勁的競(jìng)爭(zhēng)力。
3、公司在你每一步成長(zhǎng)的過(guò)程當(dāng)中都會(huì)有專人跟蹤輔導(dǎo),有主管一對(duì)多輔導(dǎo),師傅一對(duì)一帶領(lǐng)拓展業(yè)務(wù)。
三.職業(yè)規(guī)劃:公司提供公平晉升通道
1. 公司關(guān)注員工的發(fā)展,為每個(gè)層級(jí)的員工制定了發(fā)展規(guī)劃:
管理路線:試用業(yè)務(wù)員-;正式業(yè)務(wù)員-;主任-;課長(zhǎng)-;處經(jīng)理,區(qū)部經(jīng)理
2. 透明、公正、公開(kāi)的考核制度,可以讓您的職業(yè)規(guī)劃得更加清晰。
四.收入豐厚
薪酬結(jié)構(gòu):訓(xùn)練津貼5400元+傭金+管理津貼+展業(yè)獎(jiǎng)等(收入上不封頂)。
五、福利及待遇:
1、周一到周五每天上午參加早會(huì)培訓(xùn)分享交流,周末雙休,按國(guó)家法定節(jié)假日統(tǒng)一休假。
2、方案獎(jiǎng)金、續(xù)年度服務(wù)津貼、季度獎(jiǎng)、年終獎(jiǎng)等;
3、提供養(yǎng)老商業(yè)險(xiǎn);
4、國(guó)內(nèi)外免費(fèi)旅游方案。
