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崗位職責(zé)是什么
保險業(yè)務(wù)員是保險行業(yè)中負責(zé)銷售和推廣保險產(chǎn)品的重要角色。他們不僅需要理解各類保險產(chǎn)品，還要能夠有效地與潛在客戶溝通，為客戶提供個性化的保險解決方案。
崗位職責(zé)要求
1. 專業(yè)知識：保險業(yè)務(wù)員需具備扎實的保險知識，了解各種保險產(chǎn)品的特性和適用場景。
2. 溝通技巧：具備優(yōu)秀的口頭和書面溝通能力，能清晰、準(zhǔn)確地解釋復(fù)雜的保險條款和政策。
3. 客戶需求分析：善于傾聽和理解客戶的需求，提供適合的保險建議。
4. 銷售策略：運用有效的銷售技巧，推動銷售進程，達成銷售目標(biāo)。
5. 客戶服務(wù)：提供優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)，處理客戶疑問和投訴，維護客戶關(guān)系。
6. 合規(guī)意識：嚴格遵守保險行業(yè)的法律法規(guī)和公司規(guī)章制度，確保業(yè)務(wù)操作合規(guī)。
崗位職責(zé)描述
保險業(yè)務(wù)員的工作日常包括但不限于接觸潛在客戶，通過電話、郵件、面對面會議等方式進行溝通，介紹保險產(chǎn)品，解答客戶疑問。他們需要深入了解客戶的個人情況、財務(wù)狀況和風(fēng)險承受能力，以定制合適的保險方案。此外，他們還需定期跟進已購買保險的客戶，確?？蛻魸M意度，并發(fā)掘二次銷售或轉(zhuǎn)介紹的機會。
在公司內(nèi)部，保險業(yè)務(wù)員需參與培訓(xùn)和研討會，不斷提升專業(yè)技能和市場洞察力。他們還需要定期提交銷售報告，向管理層匯報工作進展和業(yè)績。
有哪些內(nèi)容
1. 產(chǎn)品推廣：通過各種渠道推廣公司的保險產(chǎn)品，包括線上廣告、社交媒體、活動營銷等。
2. 客戶開發(fā)：主動尋找潛在客戶，建立并維護客戶數(shù)據(jù)庫。
3. 風(fēng)險評估：協(xié)助客戶進行風(fēng)險評估，確定合適的保險保障額度。
4. 合同簽訂：協(xié)助客戶完成保險購買流程，包括填寫申請表、解釋合同條款、辦理付款等。
5. 理賠服務(wù)：在客戶發(fā)生保險事件時，提供理賠指導(dǎo)和服務(wù)，協(xié)助客戶完成理賠流程。
6. 市場分析：關(guān)注行業(yè)動態(tài)，分析市場趨勢，為公司產(chǎn)品策略提供建議。
7. 團隊協(xié)作：與其他部門如核保、理賠等部門緊密合作，確保業(yè)務(wù)流程順暢。
保險業(yè)務(wù)員在保險公司的運營中扮演著關(guān)鍵角色，他們的工作直接影響到公司的業(yè)績和客戶滿意度。通過持續(xù)學(xué)習(xí)和專業(yè)成長，他們可以為客戶提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，同時也為公司創(chuàng)造更大的價值。
保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)范文
第1篇 保險業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)崗位職責(zé)
保險業(yè)務(wù)員/代理人 友邦 友邦保險有限公司深圳分公司,aia,友邦,友邦保險深圳分公司,友邦深圳,美國友邦保險 【職位描述】
1. 為社會各階層人士及其家庭在保險領(lǐng)域提供保險規(guī)劃及財務(wù)風(fēng)險管理規(guī)劃;
2. 為企業(yè)、集團、特定行業(yè)等提供團體保險的規(guī)劃;
3. 協(xié)助客戶分析財務(wù)狀況,并制定以保險產(chǎn)品為基礎(chǔ)的解決方案;
4. 協(xié)助上級主管管理營銷團隊,按照公司的標(biāo)準(zhǔn)組建業(yè)務(wù)團隊,管理、督導(dǎo)、培訓(xùn)、激勵隊伍;
5. 為客戶提供優(yōu)質(zhì)的保險售后服務(wù),協(xié)助他們逐一實現(xiàn)家庭目標(biāo)。
【職位要求】
1. 全日制本科或以上學(xué)歷(優(yōu)秀者大專學(xué)歷也可考慮);專業(yè)背景不作要求;
2. 年齡26周歲以上,男女不限;
3. 至少三年專業(yè)工作經(jīng)驗,其中至少兩年深圳本地工作或生活經(jīng)驗(無需銷售經(jīng)驗);
4. 過往稅前年收入8萬元人民幣或以上;
5.為人誠信正直、待人友善,近五年內(nèi)未受過任何行政或刑事處罰;
6. 具備良好的學(xué)習(xí)能力、適應(yīng)能力、創(chuàng)新能力和團隊協(xié)作能力;
7. 有一定的保險意識,認可保險行業(yè),并清楚保險行業(yè)的未來發(fā)展趨勢;
8. 國際職業(yè)特征測評結(jié)果為招聘或積極。
說明:此職位為代理制營銷員,非勞動合同制員工。時間更加自主、工作更加自主,且高提成、高收入,是接近零成本的創(chuàng)業(yè)模式。
第2篇 保險業(yè)務(wù)員保險代理人崗位職責(zé)
保險業(yè)務(wù)員/代理人 友邦 友邦保險有限公司深圳分公司,aia,友邦,友邦保險深圳分公司,友邦深圳,美國友邦保險 【職位描述】
1. 為社會各階層人士及其家庭在保險領(lǐng)域提供保險規(guī)劃及財務(wù)風(fēng)險管理規(guī)劃;
2. 為企業(yè)、集團、特定行業(yè)等提供團體保險的規(guī)劃;
3. 協(xié)助客戶分析財務(wù)狀況,并制定以保險產(chǎn)品為基礎(chǔ)的解決方案;
4. 協(xié)助上級主管管理營銷團隊,按照公司的標(biāo)準(zhǔn)組建業(yè)務(wù)團隊,管理、督導(dǎo)、培訓(xùn)、激勵隊伍;
5. 為客戶提供優(yōu)質(zhì)的保險售后服務(wù),協(xié)助他們逐一實現(xiàn)家庭目標(biāo)。
【職位要求】
1. 全日制本科或以上學(xué)歷(優(yōu)秀者大專學(xué)歷也可考慮);專業(yè)背景不作要求;
2. 年齡26周歲以上,男女不限;
3. 至少三年專業(yè)工作經(jīng)驗,其中至少兩年深圳本地工作或生活經(jīng)驗(無需銷售經(jīng)驗);
4. 過往稅前年收入8萬元人民幣或以上;
5.為人誠信正直、待人友善,近五年內(nèi)未受過任何行政或刑事處罰;
6. 具備良好的學(xué)習(xí)能力、適應(yīng)能力、創(chuàng)新能力和團隊協(xié)作能力;
7. 有一定的保險意識,認可保險行業(yè),并清楚保險行業(yè)的未來發(fā)展趨勢;
8. 國際職業(yè)特征測評結(jié)果為招聘或積極。
說明:此職位為代理制營銷員,非勞動合同制員工。時間更加自主、工作更加自主,且高提成、高收入,是接近零成本的創(chuàng)業(yè)模式。
第3篇 保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)任職要求
保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)
職責(zé)描述:
1、 為客戶私人訂制保險計劃，客戶理財資產(chǎn)配置;
2、 定期維護客戶，傳達公司活動給每一位客戶;
3、 進駐廣州社區(qū)居委會，進行政策產(chǎn)品宣傳及客戶保險業(yè)務(wù)辦理;
4、 協(xié)助客戶辦理社保升級業(yè)務(wù);
5、 負責(zé)團隊建設(shè)管理，包括團隊日常管理以及新人培訓(xùn);
6、 對接中國人壽與廣發(fā)銀行綜合金融(信用卡，貸款等)業(yè)務(wù);
任職要求:
(一)大專及以上學(xué)歷，22-45歲;
(二)較強市場洞察能力，溝通能力，以及較強的學(xué)習(xí)能力;
(三)有過保險，金融，市場營銷，管理工作經(jīng)驗或者相關(guān)專業(yè)優(yōu)先考慮;
(四)有明確的職業(yè)規(guī)劃，有較強的企圖心，以及賺錢欲望;
三、專項待遇:
1、優(yōu)才專屬日常津貼7萬/年;
2、廣闊的晉升空間，人性化的管理;
3、公司微信公眾號會定時推送優(yōu)才信息，打造最強個人品牌;
4、最專業(yè)的培訓(xùn):入行培訓(xùn)，培訓(xùn)師技能培訓(xùn)，定期拓展;
5、專屬年度峰會，專屬外出學(xué)習(xí)方案;
6、公司提供商業(yè)五險，享受百萬身價，繳納國壽養(yǎng)老金。
新同事入職新人津貼最高可達5000元!
保險業(yè)務(wù)員崗位
第4篇 人壽保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)
平安人壽——保險業(yè)務(wù)員 中國平安人壽保險股份有限公司玉林中心支公司 中國平安人壽保險股份有限公司玉林中心支公司 日常工作:
1.主要工作職責(zé):產(chǎn)品資料管理及更新;定期完善產(chǎn)品清單
2.國內(nèi)保險日常產(chǎn)品答疑(投保流程、產(chǎn)品基礎(chǔ)知識等);
3.產(chǎn)品投保流程
4.完成上級安排的其它工作事宜。
職位要求:
1.大專學(xué)歷或以上;
2.工作耐心細致,有良好的邏輯思維和文字表述能力;
3.熟練掌握ppt、e_cel等辦公軟件。
第5篇 銀行保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)
一.營銷企劃管理
1、根據(jù)分公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要策劃各項營銷激勵方案
2、追蹤、督導(dǎo)中支達成各項營銷激勵方案預(yù)期效果
3、分析營銷方案落實各項業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)并定期提交分析報告
二、銷售支持
1、合作渠道手續(xù)費支付
2、部門業(yè)務(wù)費用管理
職位要求:
1.財務(wù)相關(guān)專業(yè)全日制本科及以上學(xué)歷
2.有同業(yè)同崗位工作經(jīng)驗者優(yōu)先
3.有較強的溝通能力及執(zhí)行力
第6篇 保險業(yè)務(wù)員崗位工作職責(zé)
職責(zé)一:保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)
1、尋找準(zhǔn)客戶
2、約洽客戶
3、銷售面談(銷售保險)
4、異議處理
5、促成保單
6、售后服務(wù)
以上六點是保險的銷售一整套流程。也保險業(yè)務(wù)員的崗位職責(zé)。當(dāng)然保險業(yè)務(wù)員還以下幾個職責(zé):
7、發(fā)展團隊
8、開拓市場
9、搜集信息
10、客戶維護
職責(zé)二:汽車保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)
1、為客戶提供車輛保險續(xù)保;
2、為客戶提供車輛保險咨詢服務(wù);
3、定期提交保險市場業(yè)務(wù)動態(tài)報告和市場策略方案;
4、積極維護老客戶、開發(fā)保險新客戶;
5、配合主管完成客戶車輛保險的各項服務(wù);
6、定期完成出單客戶的資料整理;
職責(zé)三:保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)
1、按照國家關(guān)于各項保險征收規(guī)定及公司有關(guān)規(guī)定,按時完成收繳工作做到不拖欠、不漏費。
2、建立健全各項保險個人賬戶登記,完善收繳手續(xù),做到季結(jié)年清。
3、搞好與財務(wù)的協(xié)調(diào)配合,及時提供收繳依據(jù)。
4、對公司的投保明細表要妥善保存,做好續(xù)保、出險、理賠登記,防止過期失效。
5、出險時要及時到現(xiàn)場,并報案。同時深入了解出險情況,提取有關(guān)資政,編制索賠申請,報主管審核后辦理索賠事宜。
職責(zé)四:保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)
1、在參加公司提供的標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)后,負責(zé)公司的各種金融產(chǎn)品的代理銷售和培訓(xùn)及團隊管理。
2、根據(jù)總公司階段性的戰(zhàn)略規(guī)劃,來完成個人或者團隊所設(shè)定的目標(biāo)。
3、在參加專業(yè)化的客戶服務(wù)培訓(xùn)后,由我們提供現(xiàn)有的客戶,在結(jié)合您自己的方式來服務(wù)客戶。
4、積極參加公司的各種活動、學(xué)習(xí),并嚴格遵守公司的各種管理制度。
5、根據(jù)市場變化和客戶需求,策劃和設(shè)定相關(guān)的方案,以此來提升個人或者團隊的發(fā)展。
第7篇 銀行保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)任職要求
銀行保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)
一.營銷企劃管理
1、根據(jù)分公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要策劃各項營銷激勵方案
2、追蹤、督導(dǎo)中支達成各項營銷激勵方案預(yù)期效果
3、分析營銷方案落實各項業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)并定期提交分析報告
二、銷售支持
1、合作渠道手續(xù)費支付
2、部門業(yè)務(wù)費用管理
職位要求:
1.財務(wù)相關(guān)專業(yè)全日制本科及以上學(xué)歷
2.有同業(yè)同崗位工作經(jīng)驗者優(yōu)先
3.有較強的溝通能力及執(zhí)行力
第8篇 保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)
保險業(yè)務(wù)員 高晟財富控股集團有限公司 高晟財富控股集團有限公司,高晟財富,高晟財富控股,高晟財富集團,高晟 崗位職責(zé):
1、向目標(biāo)客戶群推廣保險產(chǎn)品(財險&壽險)并完成銷售任務(wù);
2、為客戶提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù),負責(zé)客戶關(guān)系維護;
3、開發(fā)機構(gòu)及高端個人客戶。
職位要求:
1、大專以上學(xué)歷,經(jīng)濟或者金融專業(yè)優(yōu)先;
2、熱愛與人打交道,對生活有夢想,有規(guī)劃,并愿意通過自己的努力幫助自己及他人達到目標(biāo);
3、22周歲以上,要求申請人誠實守信,品行端正,并具備相應(yīng)的銷售經(jīng)驗;
4、具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力、市場營銷技巧、敏銳快捷的市場反應(yīng)能力及較強的風(fēng)險意識。
第9篇 人壽保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)任職要求
人壽保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)
平安人壽——保險業(yè)務(wù)員 中國平安人壽保險股份有限公司玉林中心支公司 中國平安人壽保險股份有限公司玉林中心支公司 日常工作:
1.主要工作職責(zé):產(chǎn)品資料管理及更新;定期完善產(chǎn)品清單
2.國內(nèi)保險日常產(chǎn)品答疑(投保流程、產(chǎn)品基礎(chǔ)知識等);
3.產(chǎn)品投保流程
4.完成上級安排的其它工作事宜。
職位要求:
1.大專學(xué)歷或以上;
2.工作耐心細致，有良好的邏輯思維和文字表述能力;
3.熟練掌握ppt、e_cel等辦公軟件。
第10篇 保險保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)
保險業(yè)務(wù)員/代理人 友邦 友邦保險有限公司深圳分公司,aia,友邦,友邦保險深圳分公司,友邦深圳,美國友邦保險 【職位描述】
1. 為社會各階層人士及其家庭在保險領(lǐng)域提供保險規(guī)劃及財務(wù)風(fēng)險管理規(guī)劃;
2. 為企業(yè)、集團、特定行業(yè)等提供團體保險的規(guī)劃;
3. 協(xié)助客戶分析財務(wù)狀況,并制定以保險產(chǎn)品為基礎(chǔ)的解決方案;
4. 協(xié)助上級主管管理營銷團隊,按照公司的標(biāo)準(zhǔn)組建業(yè)務(wù)團隊,管理、督導(dǎo)、培訓(xùn)、激勵隊伍;
5. 為客戶提供優(yōu)質(zhì)的保險售后服務(wù),協(xié)助他們逐一實現(xiàn)家庭目標(biāo)。
【職位要求】
1. 全日制本科或以上學(xué)歷(優(yōu)秀者大專學(xué)歷也可考慮);專業(yè)背景不作要求;
2. 年齡26周歲以上,男女不限;
3. 至少三年專業(yè)工作經(jīng)驗,其中至少兩年深圳本地工作或生活經(jīng)驗(無需銷售經(jīng)驗);
4. 過往稅前年收入8萬元人民幣或以上;
5.為人誠信正直、待人友善,近五年內(nèi)未受過任何行政或刑事處罰;
6. 具備良好的學(xué)習(xí)能力、適應(yīng)能力、創(chuàng)新能力和團隊協(xié)作能力;
7. 有一定的保險意識,認可保險行業(yè),并清楚保險行業(yè)的未來發(fā)展趨勢;
8. 國際職業(yè)特征測評結(jié)果為招聘或積極。
說明:此職位為代理制營銷員,非勞動合同制員工。時間更加自主、工作更加自主,且高提成、高收入,是接近零成本的創(chuàng)業(yè)模式。
第11篇 保險業(yè)務(wù)員保險崗位職責(zé)
保險業(yè)務(wù)員/代理人 友邦 友邦保險有限公司深圳分公司,aia,友邦,友邦保險深圳分公司,友邦深圳,美國友邦保險 【職位描述】
1. 為社會各階層人士及其家庭在保險領(lǐng)域提供保險規(guī)劃及財務(wù)風(fēng)險管理規(guī)劃;
2. 為企業(yè)、集團、特定行業(yè)等提供團體保險的規(guī)劃;
3. 協(xié)助客戶分析財務(wù)狀況,并制定以保險產(chǎn)品為基礎(chǔ)的解決方案;
4. 協(xié)助上級主管管理營銷團隊,按照公司的標(biāo)準(zhǔn)組建業(yè)務(wù)團隊,管理、督導(dǎo)、培訓(xùn)、激勵隊伍;
5. 為客戶提供優(yōu)質(zhì)的保險售后服務(wù),協(xié)助他們逐一實現(xiàn)家庭目標(biāo)。
【職位要求】
1. 全日制本科或以上學(xué)歷(優(yōu)秀者大專學(xué)歷也可考慮);專業(yè)背景不作要求;
2. 年齡26周歲以上,男女不限;
3. 至少三年專業(yè)工作經(jīng)驗,其中至少兩年深圳本地工作或生活經(jīng)驗(無需銷售經(jīng)驗);
4. 過往稅前年收入8萬元人民幣或以上;
5.為人誠信正直、待人友善,近五年內(nèi)未受過任何行政或刑事處罰;
6. 具備良好的學(xué)習(xí)能力、適應(yīng)能力、創(chuàng)新能力和團隊協(xié)作能力;
7. 有一定的保險意識,認可保險行業(yè),并清楚保險行業(yè)的未來發(fā)展趨勢;
8. 國際職業(yè)特征測評結(jié)果為招聘或積極。
說明:此職位為代理制營銷員,非勞動合同制員工。時間更加自主、工作更加自主,且高提成、高收入,是接近零成本的創(chuàng)業(yè)模式。
