基金渠道崗位職責5篇

更新時間：2024-11-20 查看人數(shù)：28

目錄
1.基金渠道崗位職責是什么 2.基金渠道崗位職責要求 3.基金渠道崗位職責描述 4.基金渠道崗位職責有哪些內容 5.基金渠道崗位職責5篇

基金渠道崗位職責

崗位職責是什么

基金渠道崗位是金融行業(yè)中一個關鍵的職務，主要負責管理和拓展基金產品銷售渠道，以確?；甬a品的廣泛覆蓋和有效銷售。該崗位的核心任務是建立和維護與各類金融機構、財富管理平臺及投資者的良好合作關系，通過專業(yè)的市場分析和策略制定，提升基金的市場份額和品牌影響力。

崗位職責要求

1. 深入理解金融市場動態(tài)，具備敏銳的市場洞察力和前瞻性的戰(zhàn)略思維。

2. 熟悉基金產品特性，能準確解讀各類基金的投資策略和風險收益特征。

3. 具備優(yōu)秀的溝通能力和談判技巧，能與各渠道伙伴建立穩(wěn)固的合作關系。

4. 精通渠道管理，能有效協(xié)調資源，優(yōu)化銷售流程，提高銷售效率。

5. 具備良好的團隊協(xié)作精神，能帶領團隊實現(xiàn)銷售目標。

6. 嚴格遵守金融行業(yè)法規(guī)，確保業(yè)務合規(guī)運營。

崗位職責描述

基金渠道崗位的日常工作包括但不限于：

1. 分析市場趨勢，研究競爭對手，為基金產品的銷售策略提供數(shù)據(jù)支持。

2. 開拓新的銷售渠道，如銀行、證券公司、第三方理財平臺等，擴大基金產品的市場覆蓋面。

3. 維護現(xiàn)有渠道關系，定期進行業(yè)務回顧，優(yōu)化合作模式，提升渠道銷售業(yè)績。

4. 協(xié)助渠道伙伴進行產品培訓，提供市場信息和銷售支持，提升其銷售能力。

5. 參與基金產品的推廣活動，如路演、研討會等，提升品牌知名度。

6. 監(jiān)控銷售數(shù)據(jù)，定期報告銷售業(yè)績，為管理層決策提供依據(jù)。

有哪些內容

1. 市場研究與策略制定：進行深入的市場調研，制定有針對性的渠道開發(fā)和維護策略。

2. 渠道開拓與維護：發(fā)掘潛在合作伙伴，深化與現(xiàn)有渠道的關系，確保渠道網(wǎng)絡的穩(wěn)定和高效。

3. 銷售支持與培訓：為渠道伙伴提供持續(xù)的產品知識培訓，協(xié)助解決銷售過程中遇到的問題。

4. 銷售績效管理：跟蹤銷售數(shù)據(jù)，評估渠道表現(xiàn)，提出改進措施，激勵團隊達成銷售目標。

5. 法規(guī)遵從與風險管理：確保渠道業(yè)務符合法律法規(guī)要求，降低業(yè)務風險。

基金渠道崗位是連接基金管理公司與市場的橋梁，需要兼顧市場洞察、策略規(guī)劃、渠道管理、銷售支持等多個方面的職責，通過專業(yè)且富有成效的工作，推動基金產品的成功銷售。

基金渠道崗位職責范文

第1篇基金渠道銷售崗位職責

基金渠道銷售 1、協(xié)助高級及資深銷售人員在中國大陸執(zhí)行業(yè)務發(fā)展計劃并推動產品銷售策略。

2、維護客戶關系,并拓展在中國大陸的銀行,券商,第三方財富公司等的新業(yè)務。

3、開發(fā)新的跨境產品和投資機會。

4、定期為中國大陸境內的目標客戶和存續(xù)客戶提供常規(guī)的市場分析、銷售培訓和產品推廣活動。

5、制定并完成有關的銷售目標 1、擁有金融、工商管理、市場營銷或相關學位

2、擁有3年及以上在基金零售銷售的相關經(jīng)驗,或產品經(jīng)理崗位經(jīng)驗

3、與中國大陸的銀行,券商,第三方財富公司等機構有良好關系網(wǎng)

4、與目標客戶和存續(xù)客戶有實際來往經(jīng)驗者優(yōu)先,其中包括進行分行培訓、產品推介以及為客戶提供支持服務

5、需具優(yōu)秀的演講能力,以及溝通和表達能力

6、能適應頻繁出差以推廣業(yè)務

7、具有團隊合作精神。 1、協(xié)助高級及資深銷售人員在中國大陸執(zhí)行業(yè)務發(fā)展計劃并推動產品銷售策略。

2、維護客戶關系,并拓展在中國大陸的銀行,券商,第三方財富公司等的新業(yè)務。

3、開發(fā)新的跨境產品和投資機會。

4、定期為中國大陸境內的目標客戶和存續(xù)客戶提供常規(guī)的市場分析、銷售培訓和產品推廣活動。

5、制定并完成有關的銷售目標

第2篇私募基金渠道經(jīng)理崗位職責

私募基金渠道經(jīng)理人人信鼎盛財富投資管理(北京)有限公司北京分公司,人人信崗位職責

1. 具備豐富的市場營銷經(jīng)驗,能獨立開發(fā)個人和企業(yè)投資客戶;

2. 按照公司市場開發(fā)計劃,搜集客戶信息,負責個人高端客戶的開拓及維護,開發(fā)高凈值資產客戶;

3. 完成本部門的業(yè)績指標,配合團隊達成業(yè)績目標;

4. 對投資市場具高度敏感性,了解各類基金項目分析及建議規(guī)劃;

5. 能夠組織、策劃和開展各項營銷活動,挖掘高端客戶。并與與客戶建立長期良好關系,為高端客戶提供全方位金融理財服務方案。

任職資格:

1、大專以上學歷,從事過相關金融機構產品銷售經(jīng)驗三年以上,金融、財務、法律相關專業(yè)并具有理工科背景

2、熟悉私募基金,資管產品,有第三方理財機構或者信托公司,有私募基金渠道銷售經(jīng)驗和渠道資源等相關工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

3、具有良好的溝通、協(xié)調與談判、人際交往能力和團隊合作精神,能夠帶領團隊者優(yōu)先;

4、有豐富的市場營銷經(jīng)驗,能獨立發(fā)展客戶資源的能力,積極開拓個人和企業(yè)投資客戶;

5、對高端個人客戶市場細分和分層服務有深入理解,在營銷策劃、市場開發(fā)能力及后期服務方面經(jīng)驗豐富,能挖掘高端客戶需求并制定理財組合方案;

6、具有良好的溝通協(xié)調能力,敏銳的市場洞察力,思維敏捷、嚴謹,工作踏實、認真,銳意創(chuàng)新,有較強的敬業(yè)精神,較好的團隊合作意識;

7、誠實守信,有強烈的責任心和良好的職業(yè)道德操守; 具有基金從業(yè)、證券從業(yè)、理財師等資格者優(yōu)先。

第3篇基金渠道總監(jiān)崗位職責

基金渠道業(yè)務總監(jiān)/副總監(jiān) e代理上海博恩惠爾網(wǎng)絡科技有限公司,博恩惠爾工作內容

1.業(yè)務規(guī)劃:與各部門高層管理人員緊密合作,制定和執(zhí)行私人銀行家/家族辦公室/明星理財師/精品fa圈層的渠道業(yè)務增長策略;

2.業(yè)務團隊管理:搭建和管理渠道業(yè)務團隊,確保團隊對渠道客戶提供專業(yè)全面的顧問服務;對團隊的渠道開發(fā)&業(yè)績達成結果負責;

3.產品募集進度把控:實時掌握項目進度,主導與各部門及項目方的溝通,推動重要投資人的決策,保證項目募集的順利完成;

4.keyaccount開發(fā):作為渠道業(yè)務負責人,負責開拓公司與關鍵客戶的渠道合作(個人/機構),以靈活的方式挖掘獨角獸專項基金、私募股權、固收及海外保險產品的重要渠道合作方;

任職要求

1.金融相關專業(yè)本科及以上學歷,名校/海外名校學習經(jīng)歷為加分項;必須通過基金&證券從業(yè)資格考試;持有金融理財師(afp)/國際金融理財師(cfp)/國家理財規(guī)劃師(chfp)證書,或通過特許金融分析師(cfa)2級及以上考試者優(yōu)先考慮。金融專業(yè)度&市場敏感度高;

2.在銀行私行部、投行、知名pevc機構、信托、頂級三方財富管理公司、跨境金融機構等有5年以上私募基金業(yè)務管理經(jīng)驗;

3.有豐富的私人銀行家/家族辦公室/明星理財師/精品fa/金融培訓/金融獵頭/金融媒體/其他服務高凈值客戶的異業(yè)機構等圈層的廣泛人脈和上佳口碑;

4.具有美元產品、一級市場和私募股權投資領域的高度專業(yè)性;廣泛了解包括但不限于固收和類固收、私募股權、海外基金、跨境投資等領域的產品特性和市場動向;

5.自我驅動力強,有志成為公司未來的合伙人&發(fā)展中堅力量。

第4篇基金渠道經(jīng)理崗位職責

基金渠道經(jīng)理高晟財富控股集團有限公司高晟財富控股集團有限公司,高晟財富,高晟財富控股,高晟財富集團,高晟崗位職責:

1、分析客戶的理財需求進行,為客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議;

2、不斷開拓各種渠道,接觸并篩選有效客戶;

3、參與策劃各種高端客戶活動(理財沙龍、知識講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車試駕、珠寶鑒賞等),提升客戶轉化率;

4、持續(xù)跟進與服務,不斷為客戶提供專業(yè)服務;

5、提出合理化建議,參與流程及制度建設。

任職資格: