理財崗位職責20篇

崗位職責是什么

理財崗位是金融行業(yè)中一個關鍵的職務，主要負責為客戶或企業(yè)制定并執(zhí)行投資策略，以實現(xiàn)財務目標和風險管理。此角色需要深入理解金融市場，具備專業(yè)的財務知識，以及敏銳的市場洞察力。

崗位職責要求

1. 持有相關金融專業(yè)學位，如經(jīng)濟學、金融學或會計學，并持有必要的資格證書，如cfa或cfp。

2. 至少3-5年的理財顧問或相關領域工作經(jīng)驗，熟悉各類投資產(chǎn)品和金融市場動態(tài)。

3. 具備優(yōu)秀的分析能力和風險評估技巧，能為客戶提供個性化的投資建議。

4. 良好的人際溝通能力，能夠清晰地解釋復雜的金融概念，以滿足客戶需求。

5. 強烈的職業(yè)道德和保密意識，尊重客戶隱私，遵守行業(yè)法規(guī)。

崗位職責描述

理財崗位的日常工作包括：

1. 客戶咨詢：與客戶進行深入溝通，了解他們的財務狀況、風險承受能力及投資目標，為他們提供專業(yè)的理財規(guī)劃。

2. 投資分析：研究市場趨勢，評估各種投資工具的風險與回報，制定并調(diào)整投資組合。

3. 資產(chǎn)配置：根據(jù)客戶需求和市場情況，合理分配資產(chǎn)，確保投資分散化以降低風險。

4. 定期回顧：定期與客戶回顧投資表現(xiàn)，調(diào)整策略以適應市場變化。

5. 培訓教育：向客戶傳遞理財知識，提升他們的財務素養(yǎng)，幫助他們做出明智的決策。

有哪些內(nèi)容

1. 客戶服務：提供全方位的理財咨詢服務，包括稅務規(guī)劃、退休規(guī)劃、遺產(chǎn)傳承等。

2. 投資報告：編寫和提交詳細的投資分析報告，包含市場預測、投資策略及預期回報。

3. 法規(guī)遵循：保持對金融法規(guī)的更新了解，確保業(yè)務操作符合監(jiān)管要求。

4. 團隊協(xié)作：與銷售、合規(guī)等部門緊密合作，共同提升客戶滿意度和公司業(yè)績。

5. 自我提升：持續(xù)學習最新的金融理論和技術，提升專業(yè)水平，以適應快速變化的市場環(huán)境。

理財崗位的職責不僅是提供投資建議，更是扮演著客戶財務健康守護者的角色，通過專業(yè)的服務幫助他們在復雜多變的金融市場中實現(xiàn)財富增值和風險控制。

理財崗位職責范文

第1篇 資深理財師崗位職責

資深理財師 恒昌財富 北京恒昌匯財投資管理有限公司,恒昌,恒昌公司,恒昌匯財,恒昌財富,恒昌匯財 任職要求:

1、 大專以上學歷,經(jīng)濟、金融、營銷及管理等相關專業(yè)優(yōu)先考慮;

2、 三年以上金融相關行業(yè)工作經(jīng)歷;有證券、保險、銀行經(jīng)驗者優(yōu)先,有財富管理咨詢或客戶服務經(jīng)驗優(yōu)先;

3、 具有較強的語言表達能力和溝通能力,較強的應變能力,具備親和力;

4、具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力;

5、誠實守信,強烈的服務意識和時間觀念,靈活熟練的談判技巧;具有飽滿的工作熱情和團隊合作精神;

崗位職責:

1、 了解客戶財富管理需求,有效了解、挖掘客戶財富管理需求;

2、 整理客戶需求,有針對性的做好對客戶的日常經(jīng)營維護與提升工作;

3、 定期與客戶聯(lián)系,建立良好的客戶關系;

4、 嚴格遵循相關政策流程,并保證合規(guī)操作。

5、 按時完成公司安排的工作,確保工作質(zhì)量符合公司要求

第2篇 ifa理財策劃師崗位職責任職要求

ifa理財策劃師崗位職責

任職資格:

1.本科以上學歷(若深戶大專亦可;條件優(yōu)惠者也可適當放寬)

2.熱情積極，有責任感，學習能力強，有團隊精神，有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力

3.曾從事金融(理財、保險、銀行、證券、基金等)、銷售、

第3篇 理財顧問崗位職責職位要求

職責描述：

崗位職責：理財顧問

職位要求：職責描述:

1. 根據(jù)公司產(chǎn)品特點，向客戶提供專業(yè)的理財產(chǎn)品；

2. 根據(jù)業(yè)務需求，負責收集、整理、分析相關客戶群的信息資料；

3. 根據(jù)客戶的理財需求，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供專業(yè)的理財建議咨詢與服務；

4. 及時收集并處理客戶的反饋意見，維護客戶關系；

5. 完成上級領導制定的銷售目標，且按時保質(zhì)的完成銷售報告；

6. 根據(jù)業(yè)務要求，定期做好客戶的回訪、維護和再開發(fā)，主動、積極地為客戶提供各類理財產(chǎn)品。

崗位要求：

學歷要求：不限

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：5-10年

第4篇 高級理財崗位職責

高級理財顧問 廣州南粵財富管理有限公司 廣州南粵財富管理有限公司,南粵 職責描述:

1.開發(fā)及維護客戶關系,為客戶設計理財方案,提供專業(yè)服務;

2.市場信息的及時收集及反饋;

3.開展各項營銷活動,與客戶建立長期良好關系。

任職要求:

1.本科或以上學歷,金融、 經(jīng)濟、營銷等相關專業(yè),有afp、cfp等金融相關證書優(yōu)先;

2.性格開朗,樂觀向上,有較高的服務意識及較強的執(zhí)行力;

3.有一定的客戶資源,有服務高凈值或大客戶經(jīng)驗者優(yōu)先;

4.具有較高的市場觸覺,及一定的市場分析能力。

第5篇 信貸理財經(jīng)理崗位職責任職要求

信貸理財經(jīng)理崗位職責

銀行客戶經(jīng)理，理財經(jīng)理，消費信貸經(jīng)理，分管行長 寧波銀行股份有限公司上海閘北支行 寧波銀行股份有限公司上海閘北支行 對公客戶經(jīng)理主要負責從事公司客戶的存款，貸款，國際業(yè)務，金融市場業(yè)務，票據(jù)，投行以及托管業(yè)務

對私客戶經(jīng)理主要負責理財產(chǎn)品的銷售，客戶自己渠道的開拓

個人消費信貸經(jīng)理主要負責個人信用貸款的客戶及渠道開發(fā)

信貸理財經(jīng)理崗位

第6篇 管理財務管理崗位職責任職要求

管理財務管理崗位職責

職責描述:

1. 全面主持公司財務管理部部門工作;

2. 擬訂與執(zhí)行公司財會管理制度、財務預案算;

3. 實施公司會計核算工作，按公司規(guī)定進行財務審批;

4. 組織公司財務報告的編寫與信息披露，根據(jù)公司經(jīng)營情況提出財務建議;

5. 研究各地稅收政策，根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展做好納稅籌劃，擬定稅收方案;

6. 組織管理公司資金，提高資金使用效率，增加資金融資渠道;

7. 規(guī)劃部門組織架構(gòu)及人員編制，落實部門員工培養(yǎng)計劃;

8. 公司領導安排的其他工作。

任職要求:

1. 全日制本科及以上學歷，財務管理相關專業(yè);

2. 具有5年以上財務工作經(jīng)驗、3年以上金融行業(yè)或現(xiàn)貨行業(yè)同崗位工作經(jīng)驗;

3. 具有中級會計師以上資格。具有注冊會計師資格者優(yōu)先;

4. 熟悉證券、期貨、衍生品、風險管理子公司行業(yè)相關業(yè)務及財務處理者優(yōu)先;

5. 具有資金融資渠道優(yōu)勢者優(yōu)先;

6. 具有較強的責任感和溝通能力。

管理財務管理崗位

第7篇 理財助理顧問崗位職責

崗位職責:

1、開發(fā)中高端客戶,與客戶建立長期良好關系;

2、對客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案;

3、全面了解客戶需求,進行綜合分析,針對分析結(jié)果借助公司平臺進行產(chǎn)品的促成交易,為個人客戶提供解決方案,提供貼心的投資一體化服務;

4、持續(xù)跟進與服務,為客戶不斷提供專業(yè)的財富管理咨詢。

職位要求:

1、金融、經(jīng)濟、營銷等相關專業(yè)大專及以上學歷;

2、有銀行、證券、保險、基金等從業(yè)資格和理財師等資格證書者優(yōu)先,3年以上金融行業(yè)工作經(jīng)歷者優(yōu)先考慮;

3、市場拓展能力強,具有較強的陌生拜訪及挖掘客戶能力;

4、有較強的服務意識,善于溝通協(xié)調(diào),能夠適應高效率的工作環(huán)境;

5、具備基金、證券、保險從業(yè)資格,或cfpcfaafpchfp國家職業(yè)資格二級 fp中任一證優(yōu)先。

6、具有較強的溝通能力和客戶開發(fā)能力;

7、具有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先;

8、具有良好的分析能力、溝通能力與文字能力,熟練使用office等辦公室軟件;

第8篇 綜合理財規(guī)劃師崗位職責任職要求

綜合理財規(guī)劃師崗位職責

職責描述:

1.開發(fā)高凈值客戶，與客戶建立長期良好合作關系;

2.對客戶的綜合理財需求進行分析，根據(jù)客戶需求制定資產(chǎn)配置方案;

3.根據(jù)客戶的資產(chǎn)實力和風險偏好，推薦合適的金融產(chǎn)品(信托、資管、pe、并購基金、pe母基金、定融、股票基金、保險等)，根據(jù)分部責任狀，完成銷售目標。

任職要求:

1.本科及以上學歷，金融或者經(jīng)濟相關專業(yè);

2.三年以上一線金融產(chǎn)品銷售經(jīng)驗，具有扎實的金融理論基礎、投資專業(yè)知識，熟悉行業(yè)法律法規(guī);

3.具有良好的客戶資源和渠道開發(fā)能力;

4.溝通能力強且品行端正，敢于擔當且具有較強責任心和事業(yè)心;

5.具有cfp、afp、cfa等資格證書優(yōu)先考慮，銀行5年以上理財經(jīng)理任職經(jīng)歷的優(yōu)先考慮;

6.需持有基金從業(yè)資格證。職責描述:

1.開發(fā)高凈值客戶，與客戶建立長期良好合作關系;

2.對客戶的綜合理財需求進行分析，根據(jù)客戶需求制定資產(chǎn)配置方案;

3.根據(jù)客戶的資產(chǎn)實力和風險偏好，推薦合適的金融產(chǎn)品(信托、資管、pe、并購基金、pe母基金、定融、股票基金、保險等)，根據(jù)分部責任狀，完成銷售目標。

任職要求:

1.本科及以上學歷，金融或者經(jīng)濟相關專業(yè);

2.三年以上一線金融產(chǎn)品銷售經(jīng)驗，具有扎實的金融理論基礎、投資專業(yè)知識，熟悉行業(yè)法律法規(guī);

3.具有良好的客戶資源和渠道開發(fā)能力;

4.溝通能力強且品行端正，敢于擔當且具有較強責任心和事業(yè)心;

5.具有cfp、afp、cfa等資格證書優(yōu)先考慮，銀行5年以上理財經(jīng)理任職經(jīng)歷的優(yōu)先考慮;

6.需持有基金從業(yè)資格證。

綜合理財規(guī)劃師崗位

第9篇 初級理財顧問崗位職責

初級理財顧問 金斧子 深圳市金斧子網(wǎng)絡科技有限公司,金斧子,金斧子網(wǎng)絡,金斧子 崗位職責:

1、 負責對公司分配的客戶資源進行拓展維護,滿足客戶的理財需求,為客戶制訂資產(chǎn) 配置方案并向客戶提供投資建議;

2、 對接全國高端客戶(公司自有),為客戶提供專業(yè)化、高品質(zhì)、個性化、多元化的財富管理服務;

3、 根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議;

4、 完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標;根據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時保質(zhì)完成銷售報告。

任職要求:1、年齡22—30歲,本科及以上學歷,特別優(yōu)秀者學歷可放寬至大專;(金融、營銷管理專業(yè)優(yōu)先,金融行業(yè)背景優(yōu)先,有海外相關行業(yè)背景優(yōu)先。)

2、可以快速主動學習金融理念知識,有相關行業(yè)工作背景,對金融行業(yè)市場有較強的適應力、反應力、洞察力。

3、具備優(yōu)秀的溝通能力,談判技巧,對金融行業(yè)有濃厚興趣,具備較強的學習能力。

4、有明確的生活目標及事業(yè)目標,團隊意識強烈,有優(yōu)秀的協(xié)調(diào)平衡能力,熱愛生活。

5、注重個人形象及修養(yǎng),樂觀豁達,社交能力強,涉足及認知廣泛。

第10篇 原油理財顧問崗位職責

任職要求:1、大專以上學歷,計算機、市場營銷、國際金融等相關專業(yè);2、對營銷工作感興趣,有豐富的營銷激情,勇于挑戰(zhàn)高薪;3、開發(fā)高端客戶并提供理財計劃;4、善于社交,具有較強的溝通交流能力及親和力,有上進心,責任感。

第11篇 客戶理財顧問崗位職責任職要求

客戶理財顧問崗位職責

工作內(nèi)容:

2.結(jié)合渠道和直客兩種業(yè)務方式，完成公司產(chǎn)品的銷售(私募股權(quán)、專項基金、美元固收、海外保險等)

2.開發(fā)同業(yè)&異業(yè)渠道，例如有高凈值客戶資源的獨立理財師、三方理財機構(gòu)、家族辦公室以及異業(yè)合作機構(gòu)等;探討具體合作方式，實現(xiàn)同業(yè)長期合作&異業(yè)客戶資源轉(zhuǎn)化合作;

3.不斷積累高凈值直客資源，支持公司全品類的銷售落地(包括但不限于海外保險、私募股權(quán)、專項基金、美元固收、國內(nèi)固收等業(yè)務);

4.配合公司產(chǎn)品部及內(nèi)勤團隊，對合作渠道進行跟蹤，提供產(chǎn)品介紹、簽約服務，客情跟蹤。

任職要求:

1.有豐富的同業(yè)渠道資源和客戶資源;

2.對主流理財產(chǎn)品(包括私募股權(quán)/固收/海外保險產(chǎn)品)有扎實的知識體系和銷售能力;

3.具有同行業(yè)渠道資源(個人/機構(gòu))及異業(yè)渠道合作開發(fā)能力;

客戶理財顧問崗位

第12篇 助理理財經(jīng)理崗位職責

助理理財經(jīng)理 景泉財富 上海景泉財富資產(chǎn)管理有限公司,景泉財富,上海景泉 職責描述:

1.通過對高端私人客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;

2.通過各類渠道篩選有效客戶,及時進行維護;

3.通過參與組織理財沙龍和理財講座等活動,提升客戶轉(zhuǎn)化率;

4.通過持續(xù)跟進與服務,為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務。

任職要求:

1.金融、經(jīng)濟或市場營銷等相關專業(yè),有金融、銀行、保險、市場營銷等兩年以上從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先;

2.擁有較強的客戶服務意識以及自我激勵能力;

3.熱愛財富管理行業(yè),喜歡挑戰(zhàn),富有工作熱情; 4.有證券、期貨、基金、銀行等從業(yè)資格者優(yōu)先。

第13篇 投資理財師崗位職責

投資理財師顧問 金斧子 深圳市金斧子網(wǎng)絡科技有限公司,金斧子,金斧子網(wǎng)絡,金斧子 崗位職責:

1、通過對高凈值客戶的的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供高端理財產(chǎn)品;

2、完成公司下達的業(yè)務指標;

3、參與組織理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作,持續(xù)維護客戶;

任職要求:

1、1年以上銷售經(jīng)驗,業(yè)績優(yōu)秀;或私募同行業(yè)經(jīng)驗,對金融行業(yè)有一定的知識積累;

2、品行端正,為人誠信,無任何違法違規(guī)記錄,有上進心;

3、擁有較強的抗壓能力和綜合學習能力,具備復雜產(chǎn)品銷售、資產(chǎn)配置能力,綜合銷售能力強;

4、具有較強的溝通、領導、組織能力。

第14篇 理財產(chǎn)品市場崗位職責

(請投遞簡歷的各位留意座機號碼為0755-23884758的來電,以免錯過面試邀請。)

1.負責公司產(chǎn)品的推廣與銷售

2.根據(jù)市場營銷計劃,完成部門銷售指標

3.負責轄區(qū)內(nèi)市場信息的收集與競爭對手的分析

4.負責銷售區(qū)域內(nèi)的各項活動策劃與執(zhí)行

5.管理及維護客戶關系

任職資格:

1.表達能力及溝通能力較強、能獨立思考、有親和力

2.有團隊協(xié)作精神、傾向于挑戰(zhàn)性工作

3.合理注重個人形象、品性端正、有較好的企業(yè)歸屬感和認同感

4.對金融行業(yè)及基礎知識基本了解

5.對某一市場有較為深入的了解

6.熱愛金融行業(yè)

第15篇 理財督導崗位職責

電商理財部保險代理業(yè)務督導崗 中國民生銀行股份有限公司信用卡中心 中國民生銀行股份有限公司信用卡中心,中國民生銀行信用卡中心,中國民生銀行信用卡深圳營銷中心,民生 工作職責:

1、 負責保險代理項目上海職場的運營管理;

2、 負責卡中心保險代理相關政策在上海各項目的落地執(zhí)行;

3、 負責追蹤考核各項目業(yè)務指標,組織業(yè)務會議,及時了解、反饋項目管理狀態(tài);

4、 負責上海職場各項目員工入職與離職流程管理;

5、 負責上海職場現(xiàn)場各項目員工日常行為管理與督導;

6、 負責各項目銷售品質(zhì)監(jiān)控與輔導

7、 負責上海職場現(xiàn)場系統(tǒng)支持與維護;

8、 負責上海職場租賃、物業(yè)管理相關工作對接與費用報賬等綜合辦公工作。

任職資格:

1、現(xiàn)年35周歲以下,取得統(tǒng)招全日制本科及以上學歷;

2、對電銷行業(yè)有深入了解,了解電話銷售品質(zhì)監(jiān)控工作內(nèi)容;

3、具有保險相關工作經(jīng)驗,有保險公司銀保項目內(nèi)勤工作經(jīng)驗優(yōu)先;

4、具備較強的內(nèi)外部溝通協(xié)調(diào)能力、外聯(lián)關系經(jīng)營能力;

5、具備一定的數(shù)據(jù)分析能力、學習培訓授課能力;

6、具備一定的報告撰寫能力,熟練使用各類辦公軟件;

第16篇 電銷理財顧問崗位職責

崗位職責

1、致電給有意向的準客戶,提供專業(yè)解答,促成最終銷售;

2、回訪公司老客戶,促進二次銷售;

3、配合組長及主管,制定公司重點大客戶營銷方案并實施;

4、學習能力強,能夠參與公司營銷類培訓的課件;

5、完成上級下達的業(yè)績目標任務;

注:以上所有客戶資源均由公司的大數(shù)據(jù)庫提供,

任職資格:

1、年齡20-30歲,大專以上學歷,專業(yè)不限,市場營銷或金融類專業(yè)優(yōu)先;

2、有良好的語言溝通能力,普通話標準,掌握一定的計算機基礎知識,并能獨立進行有關計算機或系統(tǒng)的操作;

3、有銷售工作經(jīng)驗或上金融、保險、銀行、p2p等行業(yè)的電銷工作經(jīng)驗優(yōu)先考慮。

第17篇 恒昌理財經(jīng)理崗位職責

理財經(jīng)理 恒昌 恒昌財富 北京恒昌匯財投資管理有限公司,恒昌,恒昌公司,恒昌匯財,恒昌財富,恒昌匯財 任職要求:

1、 大專以上學歷,經(jīng)濟、金融、營銷及管理等相關專業(yè)優(yōu)先考慮;

2、 一年以上金融相關行業(yè)工作經(jīng)歷;有證券、保險、銀行經(jīng)驗者優(yōu)先,有財富管理咨詢或客戶服務經(jīng)驗優(yōu)先;

3、 具有較強的語言表達能力和溝通能力,較強的應變能力,具備親和力;

4、具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力;

5、誠實守信,強烈的服務意識和時間觀念,靈活熟練的談判技巧;具有飽滿的工作熱情和團隊合作精神;

崗位職責:

1、了解客戶財富管理需求,有效了解、挖掘客戶財富管理需求;

2、 整理客戶需求,有針對性的做好對客戶的日常經(jīng)營維護與提升工作;

3、 定期與客戶聯(lián)系,建立良好的客戶關系;

4、 嚴格遵循相關政策流程,并保證合規(guī)操作。

5、 按時完成公司安排的工作,確保工作質(zhì)量符合公司要求

第18篇 銀行理財規(guī)劃崗位職責

銀行理財規(guī)劃師 廣州國軟網(wǎng)絡科技有限公司 廣州國軟網(wǎng)絡科技有限公司,國軟

工作職責:

1、持續(xù)通過各類渠道開拓及跟進高凈值客戶的綜合理財需求,制訂最佳資產(chǎn)配置方案并促進成交;

2、參與組織理財沙龍和各類活動,提升客戶轉(zhuǎn)化率;

任職要求:

1、了解國內(nèi)投資理財市場,良好的過往業(yè)績;

2、大量高凈值客戶資源;

3、有基金資格證書者優(yōu)先;

第19篇 貴金屬理財專員崗位職責

(歡迎應屆生加入,有工作經(jīng)驗的優(yōu)先錄用)1、愿意在銷售中獲得高薪,挑戰(zhàn)自己;2、高度的工作熱情,執(zhí)行力到位。3、良好的人際溝通能力來挖掘意向客戶,4、認真踏實,自我學習管理能力強。5、有野心,想成為職業(yè)經(jīng)理的人優(yōu)先,6、學習能力強,無論你以前做過多高的成就,這里是你的新的起點,我們需要學習力強者,做出結(jié)果為驗證,而不是拿你的過去當砝碼。7.如果你剛剛從事工作,選擇了銷售,沒關系,我們有專業(yè)的培訓機會給到您,讓你成長,實現(xiàn)自己的夢想。8.請沒有理想,沒有自信,不敢挑戰(zhàn)自己的人不要來面試,免得浪費你的時間。崗位描述:主要負責推廣現(xiàn)貨白銀投資理財,我們屬于金融類,開發(fā)新客戶,維系關心老客戶;提高客戶對公司的信任度、滿意度。

第20篇 高級金融理財顧問崗位職責

高級金融理財顧問 北京源石創(chuàng)世財富資產(chǎn)管理有限公司 北京源石創(chuàng)世財富資產(chǎn)管理有限公司,北京源石財富,源石財富,源石資本,源石創(chuàng)世 職責描述:

1.開發(fā)高凈值高端客戶,完成私募基金產(chǎn)品的銷售;

2.為高端客戶提供全方位金融理財服務,為客戶實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值;

3.推廣產(chǎn)品,為客戶提供適用的高端產(chǎn)品組合,為貴賓客戶提供專業(yè)化的理財服務;

4.與客戶進行業(yè)務聯(lián)絡和溝通,維護客戶關系;

5.定期與合作客戶進行有效溝通,建立良好的長期合作關系。

任職要求:

1.大?；蛞陨蠈W歷,金融、保險、市場營銷及私人銀行等行業(yè)3-5年工作經(jīng)驗,有基金從業(yè)資格證優(yōu)先錄取;

2.強烈的時間觀念和服務意識,靈活熟練的銷售和談判技巧;

3.具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力;

4.具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力,能夠有效開發(fā)客戶資源;

5.具有團隊合作精神和工作熱情;

6.中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力、關系管理能力以及優(yōu)秀的營銷技巧;

7、有一定的人脈資源和高凈值客戶資源。