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崗位職責是什么
理財崗位是金融行業(yè)中一個關鍵的職務，主要負責為客戶或企業(yè)制定并執(zhí)行投資策略，以實現(xiàn)財務目標和風險管理。此角色需要深入理解金融市場，具備專業(yè)的財務知識，以及敏銳的市場洞察力。
崗位職責要求
1. 持有相關金融專業(yè)學位，如經濟學、金融學或會計學，并持有必要的資格證書，如cfa或cfp。
2. 至少3-5年的理財顧問或相關領域工作經驗，熟悉各類投資產品和金融市場動態(tài)。
3. 具備優(yōu)秀的分析能力和風險評估技巧，能為客戶提供個性化的投資建議。
4. 良好的人際溝通能力，能夠清晰地解釋復雜的金融概念，以滿足客戶需求。
5. 強烈的職業(yè)道德和保密意識，尊重客戶隱私，遵守行業(yè)法規(guī)。
崗位職責描述
理財崗位的日常工作包括：
1. 客戶咨詢：與客戶進行深入溝通，了解他們的財務狀況、風險承受能力及投資目標，為他們提供專業(yè)的理財規(guī)劃。
2. 投資分析：研究市場趨勢，評估各種投資工具的風險與回報，制定并調整投資組合。
3. 資產配置：根據(jù)客戶需求和市場情況，合理分配資產，確保投資分散化以降低風險。
4. 定期回顧：定期與客戶回顧投資表現(xiàn)，調整策略以適應市場變化。
5. 培訓教育：向客戶傳遞理財知識，提升他們的財務素養(yǎng)，幫助他們做出明智的決策。
有哪些內容
1. 客戶服務：提供全方位的理財咨詢服務，包括稅務規(guī)劃、退休規(guī)劃、遺產傳承等。
2. 投資報告：編寫和提交詳細的投資分析報告，包含市場預測、投資策略及預期回報。
3. 法規(guī)遵循：保持對金融法規(guī)的更新了解，確保業(yè)務操作符合監(jiān)管要求。
4. 團隊協(xié)作：與銷售、合規(guī)等部門緊密合作，共同提升客戶滿意度和公司業(yè)績。
5. 自我提升：持續(xù)學習最新的金融理論和技術，提升專業(yè)水平，以適應快速變化的市場環(huán)境。
理財崗位的職責不僅是提供投資建議，更是扮演著客戶財務健康守護者的角色，通過專業(yè)的服務幫助他們在復雜多變的金融市場中實現(xiàn)財富增值和風險控制。
理財崗位職責范文
第1篇 金融理財產品銷售專員崗位職責
1、負責公司產品的銷售及推廣；
2、根據(jù)市場營銷計劃，完成部門銷售指標；
3、開拓新市場,發(fā)展新客戶,增加產品銷售范圍；
4、負責轄區(qū)市場信息的收集及競爭對手的分析；
5、負責銷售區(qū)域內銷售活動的策劃和執(zhí)行，完成銷售任務；
6、管理維護客戶關系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作計劃。
第2篇 理財銷售專員崗位職責
1、負責公司產品的銷售及推廣；
2、根據(jù)市場營銷計劃，完成部門銷售指標；
3、開拓新市場,發(fā)展新客戶,增加產品銷售范圍；
4、負責轄區(qū)市場信息的收集及競爭對手的分析；
5、負責銷售區(qū)域內銷售活動的策劃和執(zhí)行，完成銷售任務；
6、管理維護客戶關系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作計劃。
第3篇 理財組長崗位職責
崗位職責:
1. 根據(jù)部門業(yè)務目標,制定所轄小組銷售計劃并分配,確保業(yè)績目標達成;
2. 指導所轄團隊通過外呼的形式向高價值客戶介紹公司產品,幫助解決客戶疑慮,為客戶提供優(yōu)質服務,促使客戶選擇公司產品;
3. 傳達并組織實施公司各項制度、流程、規(guī)范、標準、sop等各項制度;
4. 監(jiān)督、管理所轄團隊的kpi完成情況并對其負責;
5. 現(xiàn)場指導團隊組員工作,進行團隊過程、品質、心態(tài)管理,不斷提升團隊的工作狀態(tài),提高所轄團隊成員的銷售技巧與工作效能;
任職資格:
1. 有金融電銷團隊管理一年及以上相關工作經驗;
2. 五年及以上營銷經驗優(yōu)先;
3. 具備較好的團隊管理能力;
4. 本科及以上學歷,金融相關專業(yè)優(yōu)先;
5. 有相關金融類資格證書優(yōu)先。
第4篇 vip理財規(guī)劃師崗位職責
職責描述:
1. 為客戶提供資產配置,高端品質生活,高端學習機會等服務;
2. 積極邀約客戶參加公司活動;
3. 服務于公司vip客戶及高凈值客戶,為高凈值客戶提供全方面的金融理財服務,通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面需求;
4. 根據(jù)客戶資產規(guī)模,生活目標,預期收益和風險能力進行需求分析,出具專業(yè)的理財投資計劃方案,推薦合適的產品;
5. 讓理財產品比重達到資產的合理配置,使客戶的資產在安全,穩(wěn)健的基礎上保值;
6. 協(xié)助客戶開發(fā)賬號及一系列后期服務;
7. 定期與客戶聯(lián)系,報告理財產品收益情況,向客戶介紹新的金融服務,理財產品及金融市場動向,維護良好信任關系;
8. 協(xié)助上級領導完成公司下達的月,季度,年度的市場銷售目標,完成部門領導交辦的其他工作。
第5篇 銀行理財經理崗位職責
工作內容:
為高凈值客戶做資產配置,進行理財產品營銷
專業(yè)知識/技能要求:
客戶開拓、維護,高凈值客戶渠道開發(fā)
以往的工作經歷要求:
銀行、券商、大三方高凈值客戶開發(fā)與維護
從業(yè)資質/崗位證書:
基金從業(yè)資格證
第6篇 銀行理財客戶經理崗位職責
零售理財經理&私人銀行客戶經理(優(yōu)選) 興業(yè)銀行深圳 興業(yè)銀行股份有限公司深圳分行,興業(yè)銀行股份 一、應聘基本條件
1、遵紀守法,誠信合規(guī),認同興業(yè)銀行企業(yè)文化,服從工作分配。
2. 全日制本科(含)以上學歷,經濟類、金融類、財會類、法律類及信息技術類等專業(yè)優(yōu)先。
3. 應聘支行、部門負責人43周歲以下,應聘柜員28周歲以下,應聘客戶經理等其他崗位 35周歲以下。
4. 學習與過往工作表現(xiàn)良好,求知欲、責任心、執(zhí)行力、團隊合作意識及溝通協(xié)同能力較強。
5、身心健康、品行端正,具有良好的職業(yè)道德,無不良從業(yè)記錄。
6、符合興業(yè)銀行親屬回避要求。
二、崗位招聘要求
3年以上經濟金融從業(yè)經歷,取得afp或cfp理財師資格,掌握較豐富的零售業(yè)務專業(yè)知識,熟悉銀行零售理財業(yè)務產品和流程,具有證券、投資、基金、保險、外匯等資格證優(yōu)先。如取得cpb、cfp、cfa一級等資格證,具有在前述專業(yè)領域以及信托、稅務、法律等行業(yè)服務高端客戶的經驗,可擇優(yōu)選錄私人銀行客戶經理。
第7篇 私人銀行理財經理崗位職責
私人銀行理財經理 大唐財富 大唐財富投資管理有限公司,大唐財富,大唐財富投資管理公司,大唐
1、尋找高凈值客戶、開拓渠道
2、為高凈值客戶做全方位的資產管理,全球化的資產配置;
3、開發(fā)企業(yè)機構客戶,為企業(yè)閑置資金做短期、中長期的資金管理等。
第8篇 銀行理財客戶崗位職責
零售理財經理&私人銀行客戶經理(優(yōu)選) 興業(yè)銀行深圳 興業(yè)銀行股份有限公司深圳分行,興業(yè)銀行股份 一、應聘基本條件
1、遵紀守法,誠信合規(guī),認同興業(yè)銀行企業(yè)文化,服從工作分配。
2. 全日制本科(含)以上學歷,經濟類、金融類、財會類、法律類及信息技術類等專業(yè)優(yōu)先。
3. 應聘支行、部門負責人43周歲以下,應聘柜員28周歲以下,應聘客戶經理等其他崗位 35周歲以下。
4. 學習與過往工作表現(xiàn)良好,求知欲、責任心、執(zhí)行力、團隊合作意識及溝通協(xié)同能力較強。
5、身心健康、品行端正,具有良好的職業(yè)道德,無不良從業(yè)記錄。
6、符合興業(yè)銀行親屬回避要求。
二、崗位招聘要求
3年以上經濟金融從業(yè)經歷,取得afp或cfp理財師資格,掌握較豐富的零售業(yè)務專業(yè)知識,熟悉銀行零售理財業(yè)務產品和流程,具有證券、投資、基金、保險、外匯等資格證優(yōu)先。如取得cpb、cfp、cfa一級等資格證,具有在前述專業(yè)領域以及信托、稅務、法律等行業(yè)服務高端客戶的經驗,可擇優(yōu)選錄私人銀行客戶經理。
第9篇 高端客戶理財崗位職責
崗位職責:
1. 負責開發(fā)拓展客戶資源,對高端私人客戶的維護,滿足客戶的理財需求,為客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議;
2. 負責貴賓客戶維護提升工作,為貴賓客戶提供專業(yè)化的理財服務工作;
3. 根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋,向公司提出產品及流程優(yōu)化建議;
4. 完成銷售經理制定的銷售目標。
任職要求:
1. ?？苹蛞陨蠈W歷,金融、保險、市場營銷及私人銀行等從業(yè)人員;
2. 1年以上工作經歷,有銀行理財產品經驗優(yōu)先考慮,歡迎小白加入;
3. 強烈的時間觀念和服務意識,靈活熟練的銷售和談判技巧;
4. 具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力;
5. 具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力,能夠有效開發(fā)客戶資源;
6. 強有力的自律和自我驅動力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;
7. 極強的中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力、關系管理能力以及優(yōu)秀的營銷技巧;
8. 有強烈的創(chuàng)業(yè)意識,愿與公司一同成長。
第10篇 黃金理財經理崗位職責
產品經理(基金/理財/保險/杠桿黃金方向) 職責:
①負責公司金融產品的流程梳理、產品功能和頁面交互的前端設計;可以制作高保真原型;
(基金產品 or 銀行理財和銀行存款產品 or 投連險及保險公司理財產品 or 黃金產品)
②熟悉用戶增長模型,洞察用戶需求,主導用戶活躍和轉化率提升的方案,結合用戶生命周期,通過用戶調研、行業(yè)及競品研究、特征挖掘等方式發(fā)現(xiàn)新的用戶增長點;
③擅長用戶留存及喚醒,建立用戶分層、用戶畫像體系,分析用戶深度需求,設計價值體系及激勵機制,促進用戶活躍度;;
④數(shù)據(jù)驅動,復盤拉新、促活的項目結果,定位問題,提出解決方案并量化結果,形成不斷迭代的良性循環(huán);
⑤跨部門協(xié)作(包括產品、運營、研發(fā)、測試等),最小試錯,快速且優(yōu)質的保證項目落地。
要求:
①全日制大學本科及以上學歷;
②5年及以上互聯(lián)網金融產品經理經驗,有知名互金平臺經歷或成功用戶增長項目經驗者優(yōu)先;
③對c端理財產品有深刻認知,有證券從業(yè)、基金從業(yè)、cfp/afp資質者優(yōu)先;
④熟練使用a_ure/墨刀、_mind、visio等產品軟件,熟悉mysql等數(shù)據(jù)工具優(yōu)先。 互金頭部公司背景
第11篇 理財營銷顧問崗位職責
理財營銷顧問 中國平安人壽保險股份有限公司湖南省直屬第十支公司 中國平安人壽保險股份有限公司湖南省直屬第十支公司 職責描述:
【工作職責】
1、服務于公司vip客戶及高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;
2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;
3、根據(jù)客戶的資產規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的理財產品;
4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置,使客戶的資產在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值;
5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務;
6、定期與客戶聯(lián)系,報告理財產品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向,維護良好的信任關
任職要求:1、24歲以上,大專及以上學歷,專業(yè)不限 受過市場營銷、產品知識等方面的培訓優(yōu)先。
2、具有極強的中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力,關系管理能力及優(yōu)秀的談判技巧;
3、有地區(qū)銷售網絡和銷售關系。
4、坦誠自信,樂觀進取,高度的工作熱情;
5、有良好的團隊合作精神,有敬業(yè)精神;
6、具有獨立的分析和解決問題的能力;
7、良好的溝通技巧和說服能力,能承受較大的工作壓力。
第12篇 產品理財崗位職責
智能理財顧問產品運營專家 職位描述:
1. 負責螞蟻財富智能理財顧問的產品運營、用戶運營,保障產品在體系內精準的被目標用戶使用,挖掘用戶需求,并推動符合用戶需求的顧問能力開發(fā);
2. 或負責智能理財顧問的的內容體系和知識體系建設和管理,協(xié)同ai及數(shù)據(jù)團隊共同建設內容和知識體系。
任職要求:
1. 至少3年以上互聯(lián)網產品、互聯(lián)網金融產品運營或者用戶運營經驗 或3年以上投資理財領域經驗及投資領域內容運營經驗;
2、對金融投資資產較為了解,如基金、股票、債券等;
3. 有敏銳的用戶需求分析能力,獨到的數(shù)據(jù)分析能力;
4. 對互聯(lián)網金融服務創(chuàng)新有高度熱情,有創(chuàng)業(yè)精神;
5. 有較強的獨立思考能力,心態(tài)開放,善于調用團隊資源共同達成目標。 職位描述:
1. 負責螞蟻財富智能理財顧問的產品運營、用戶運營,保障產品在體系內精準的被目標用戶使用,挖掘用戶需求,并推動符合用戶需求的顧問能力開發(fā);
2. 或負責智能理財顧問的的內容體系和知識體系建設和管理,協(xié)同ai及數(shù)據(jù)團隊共同建設內容和知識體系。
任職要求:
1. 至少3年以上互聯(lián)網產品、互聯(lián)網金融產品運營或者用戶運營經驗 或3年以上投資理財領域經驗及投資領域內容運營經驗;
2、對金融投資資產較為了解,如基金、股票、債券等;
3. 有敏銳的用戶需求分析能力,獨到的數(shù)據(jù)分析能力;
4. 對互聯(lián)網金融服務創(chuàng)新有高度熱情,有創(chuàng)業(yè)精神;
5. 有較強的獨立思考能力,心態(tài)開放,善于調用團隊資源共同達成目標。
第13篇 信托理財師崗位職責
信托理財師 四川信托 四川信托有限公司,四川信托 開發(fā)維護信托類客戶,完成公司考核
第14篇 理財產品專員崗位職責
金融理財產品銷售代表+車貸專員 中國平安人壽保險股份有限公司廣州市珠江支公司 中國平安人壽保險股份有限公司廣州市珠江支公司,中國平安 職責描述:
1、負責公司產品的銷售以及售后服務工作,完成各項銷售指標;
2、參與銷售活動的策劃和執(zhí)行,提高產品品牌力;
3、維護已有客戶關系,并不斷拓展新客戶,開拓新市場;
4、掌握行業(yè)信息以及競品的市場信息,為公司的發(fā)展提供建設性建議。
5、完成上級領導布置的其它工作。
任職資格:
1、大專及以上學歷,市場營銷等相關專業(yè),形象氣質佳;
2、1年以上某行業(yè)銷售經驗;
3、具有親和力、較強的人際溝通協(xié)調能力和團隊合作精神
4、能吃苦耐勞,有上進心,抗壓能力強,能承受較大的工作壓力;
第15篇 理財顧問管理崗位職責
財富管理-財富顧問/理財顧問 1.發(fā)展高凈值個人、家族及企業(yè)客戶;
2.為客戶提供與資本市場相關的業(yè)務咨詢服務,提供包括股票、債券、基金、資本金業(yè)務等方面的投資建議;
3.為客戶提供產品投資、資產配置等建議;
4.了解客戶需求,并提供一站式金融解決方案。
要求:(人選背景)
一、證券同業(yè)
1、傳統(tǒng)業(yè)務的機構業(yè)務人員;
2、經紀類高端銷售人員,產品都是賣100萬級以上資產;
二、銀行的理財或投資配置人員,針對高凈值銷售;
三、第三方理財/銀行/信托的產品團隊長及產品銷售人員
1.發(fā)展高凈值個人、家族及企業(yè)客戶;
2.為客戶提供與資本市場相關的業(yè)務咨詢服務,提供包括股票、債券、基金、資本金業(yè)務等方面的投資建議;
3.為客戶提供產品投資、資產配置等建議;
4.了解客戶需求,并提供一站式金融解決方案。
要求:(人選背景)
一、證券同業(yè)
1、傳統(tǒng)業(yè)務的機構業(yè)務人員;
2、經紀類高端銷售人員,產品都是賣100萬級以上資產;
二、銀行的理財或投資配置人員,針對高凈值銷售;
三、第三方理財/銀行/信托的產品團隊長及產品銷售人員
第16篇 理財業(yè)務管理崗位職責
理財業(yè)務系統(tǒng)管理崗 南洋商業(yè)銀行(中國)有限公司 南洋商業(yè)銀行(中國)有限公司,南洋商業(yè)銀行,南洋商業(yè)銀行(中國)有限公司,南洋 職責描述:
1、 負責理財資產管理系統(tǒng)的日常維護與管理工作;
2、 負責牽頭完成理財資產管理業(yè)務應用系統(tǒng)的優(yōu)化、改進;
3、 參與部門系統(tǒng)項目前期的規(guī)劃、設計、方案制定、需求編寫等;
4、 負責部門系統(tǒng)項目的登記、實施、測試、投產等項目管理工作;
5、 完成部門其他相關工作任務。
任職要求:
1、3年以上投行與資產管理業(yè)務相關經驗;
2、熟悉理財業(yè)務相關系統(tǒng)的日常維護與管理工作;
3、熟悉理財業(yè)務相關系統(tǒng)的優(yōu)化、改進。
第17篇 理財客戶顧問崗位職責
客戶理財顧問 1、服務于公司vip客戶及高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;
2、根據(jù)客戶的資產規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的理財產品;
3、定期與客戶聯(lián)系,報告理財產品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向,維護良好的信任關系。 1、服務于公司vip客戶及高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;
2、根據(jù)客戶的資產規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的理財產品;
3、定期與客戶聯(lián)系,報告理財產品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向,維護良好的信任關系。
第18篇 理財客戶主管崗位職責
崗位職責:1、協(xié)助總經理制定公司的發(fā)展戰(zhàn)略,銷售戰(zhàn)略,制定并組織實施完整的銷售計劃,領導團隊將計劃轉變?yōu)殇N售結果;2、開拓金融行業(yè)業(yè)務,與客戶、同行業(yè)間(金融行業(yè))建立良好的合作關系;3、制定全年銷售費用預算,引導和控制市場銷售工作的方向和進度;4、分解銷售任務指標,制定責任、費用評價辦法,制定、調整銷售運營政策;5、建立金融行業(yè)客戶數(shù)據(jù)庫,了解不同規(guī)模用戶的現(xiàn)狀與可能需求;6、組織部門開發(fā)多種銷售手段,完成銷售計劃及回款任務;7、銷售團隊建設,幫助建立、補充、發(fā)展、培養(yǎng)銷售
第19篇 理財運營管理崗位職責
運營管理經理(理財端方向) 匯中利通 匯中利通投資管理(北京)有限公司,匯中利通,匯中利通 職責描述:
1.負責財富中心(理財、基金)業(yè)務目標達成的追蹤與指導;
2.負責營銷團隊運營狀況的分析、診斷,并提出改進方案;
3.負責對公司業(yè)務團隊提供業(yè)務指導與支持;
4.負責向上級反饋相關政策落實與執(zhí)行后的基層意見與建議;
5.負責對營銷關鍵業(yè)務指標改良的指導,數(shù)據(jù)的統(tǒng)計和管理,業(yè)務追蹤,推動及培訓實施,以及相關售后服務工作。
6、協(xié)助銷售經理做好部門內務、部門例會的組織召開,并做好會議記錄;
7、負責銷售人員周報的匯總統(tǒng)計,并就相關信息整理歸檔;
任職要求:
1、經驗不限,能夠配合上級領導落實周期性計劃方案;
2、具有良好的人際溝通、談判能力,分析及解決問題的能力;
3、工作嚴謹,坦誠正直,工作計劃性強;
4、熟悉日常辦公軟件操作,具有較高的工作效率;
5、有較強的事業(yè)心,具有團隊配合性,服從直屬領導工作安排;
6、具有較強的抗壓能力,敢于挑戰(zhàn)自我。
第20篇 投資理財策劃崗位職責
康宏金融控股有限公司,為全港規(guī)模最大之獨立理財顧問公司,已于二零一零年七月香港聯(lián)合交易所主板上市(上市代號:1019)。 崗位職責: 1、負責理財客戶的開發(fā)工作,針對客戶的需求,為客戶配置相應的理財產品; 2、負責理財產品市場的開拓,在理財團隊主管及理財客戶經理的帶領下,完成公司規(guī)定的業(yè)績; 3、根據(jù)公司產品特點,為客戶建立、提供專業(yè)的資產管理咨詢服務; 4、根據(jù)業(yè)務要求,定期做客戶回訪,做好老客戶維護和再開發(fā),主動、積極地為客戶提供各類理財 產品; 任職資格: 1、大?；蛞陨蠈W歷; 2、熟悉互聯(lián)網金融行業(yè)和金融產品,至少1年以上相關工作經驗; 3、具備豐富高端客戶資源或銀行、保險理財銷售經驗優(yōu)先; 4、具有優(yōu)秀的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力,有很強的市場開拓技巧和能力; 5、為人誠懇,勤奮,能吃苦,敢于挑戰(zhàn); 專業(yè)的背景 深圳康宏公司是一家由中港理財精英組成的專業(yè)第三方理財服務公司,立志為客戶提供專業(yè)的、獨立的、個性化的理財服務。 強大的平臺 康宏理財服務有限公司成立于 1993年,是香港最大的ifa,在香港擁有約1400 名獨立理財顧問,康宏理財服務有限公司在香港主板上市,股票代碼為 1019 。康宏理財集團旗下除了康宏理財服務有限公司外,還有康宏證券服務公司、康宏資產管理公司。 康宏理財于2009年連續(xù)3年榮獲[香港卓越財務策劃公司大獎(獨立理財顧問)],以專業(yè)的理財服務和公司文化著稱香港。憑借其專業(yè)的服務宗旨、強大的技術與知識平臺、全球性的商業(yè)網絡、人才濟濟的專業(yè)團隊、獨特的資產管理優(yōu)勢、 超過十年的中港臺理財服務經驗,將國際標準的理財服務平臺本土化,致力培養(yǎng)本地理財精英,為中國大陸引進專業(yè)的第三方理財服務。 深圳康宏公司不僅是一家專業(yè)的理財服務公司,更是一個有志從事專業(yè)理財服務人士的搖籃,我們不僅為理財師提供專業(yè)的培訓、強大的產品平臺,更為理財師的事業(yè)發(fā)展提供良好的晉升空間,目前公司已擁有一批精心培養(yǎng)的優(yōu)秀理財師團隊。 無窮的潛力 隨著我國經濟的迅速發(fā)展和個人財富的快速增長,個人對理財?shù)男枨笱杆僭鲩L。而各金融機構也不斷地推出各種投資理財產品,但是,仍有人抱怨中國缺乏投資理財產品,普通百姓缺少投資渠道。金融工作者面對如此眼花繚亂的產品卻也苦于未能把握更多的有效客戶。 正是由于這個背景,2004年,“國家理財規(guī)劃師”被作為一種新型的職業(yè)資格。來自銀行、保險、證券等金融相關專業(yè)人士首當其沖,甚至越來越多的有理財需求的市民,尤其是“家庭財務官們”都紛紛報名學習理財知識,以便更好地管理家庭財富,提升家庭生活品質,實現(xiàn)財務自由。專業(yè)理財呈現(xiàn)出巨大的發(fā)展?jié)摿?。理財師未來的發(fā)展有著巨大的空間。
