理財(cái)總監(jiān)任職要求5篇

第1篇 上海理財(cái)總監(jiān)崗位職責(zé)

理財(cái)總監(jiān)-上海 廣州市君信產(chǎn)業(yè)投資基金管理有限公司 廣州市君信產(chǎn)業(yè)投資基金管理有限公司,君信 職責(zé)描述:

1、通過(guò)對(duì)高端客戶(hù)(高凈值超高凈值個(gè)人、財(cái)富家族、機(jī)構(gòu))的綜合投資理財(cái)需求分析,幫助客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案并提供投資建議,開(kāi)展家族信托業(yè)務(wù);

2、通過(guò)平臺(tái)提供的人民幣和美元兩條產(chǎn)品線:固定收益類(lèi)、私募證券基金、私募股權(quán)基金、房地產(chǎn)基金、精選公募基金、國(guó)內(nèi)中國(guó)香港和美國(guó)保險(xiǎn)、境外資產(chǎn)配置類(lèi)、傳承基金、全權(quán)委托等全資產(chǎn)類(lèi)別,幫助客戶(hù)做資產(chǎn)推薦與配置;

3、通過(guò)各類(lèi)渠道及公司提供的每周的高端市場(chǎng)活動(dòng)等,接觸并篩選有效客戶(hù);

4、通過(guò)參與組織的理財(cái)沙龍和理財(cái)講座、行業(yè)論壇等活動(dòng),提升客戶(hù)轉(zhuǎn)化率;

5、通過(guò)持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的投資、移民、稅務(wù)、法務(wù)、教育、醫(yī)療等咨詢(xún),客戶(hù)再教育與其他增值服務(wù);

6、參與公司全方位的培訓(xùn),不斷提升自己的專(zhuān)業(yè)能力和客戶(hù)服務(wù)水平。

任職要求:

1、金融、會(huì)計(jì)、財(cái)經(jīng)、管理、營(yíng)銷(xiāo)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科以上學(xué)歷;

2、持證基金從業(yè)資格或證券、保險(xiǎn)、chfp、afp、cfp、cfa等金融證書(shū)尤佳;

3、具有豐富的金融專(zhuān)業(yè)知識(shí),了解國(guó)內(nèi)外投資理財(cái)市場(chǎng)的發(fā)展,對(duì)于該行業(yè)有自己的認(rèn)識(shí)與思考;

4、現(xiàn)任銀行私人銀行客戶(hù)經(jīng)理、支行績(jī)優(yōu)經(jīng)理、貴賓理財(cái)經(jīng)理、券商財(cái)富業(yè)務(wù)部高級(jí)投資顧問(wèn)等3年以上工作經(jīng)驗(yàn);

5、具有優(yōu)秀的學(xué)習(xí)能力、關(guān)系經(jīng)營(yíng)能力,擁有較好的成熟度和堅(jiān)韌性;

6、正直誠(chéng)實(shí),價(jià)值觀正,對(duì)投資理財(cái)行業(yè)有濃厚的興趣,追求事業(yè)成就

第2篇 理財(cái)總監(jiān)崗位職責(zé)

理財(cái)總監(jiān) 山東齊融財(cái)務(wù)咨詢(xún)有限公司 山東齊融財(cái)務(wù)咨詢(xún)有限公司,齊融 崗位職責(zé):

1、全面負(fù)責(zé)整個(gè)分公司的日常工作,完成分公司的各項(xiàng)指標(biāo)和任務(wù);

2、負(fù)責(zé)帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)銷(xiāo)售公司制定的財(cái)富管理產(chǎn)品,開(kāi)發(fā)拓展財(cái)富管理客戶(hù);

3、負(fù)責(zé)帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)向客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)理財(cái)規(guī)劃與投資建議,完成團(tuán)隊(duì)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)指標(biāo);

4、負(fù)責(zé)管理本團(tuán)隊(duì)人員的業(yè)務(wù)活動(dòng),組織實(shí)施團(tuán)隊(duì)人員的招募與甄選、輔導(dǎo)與培訓(xùn)、督導(dǎo)與考核等工作;

5、確保團(tuán)隊(duì)成員明確工作進(jìn)度及個(gè)人目標(biāo),建立與健全團(tuán)隊(duì)各項(xiàng)管理制度。

任職要求:

1、有新組建分公司或營(yíng)業(yè)部團(tuán)隊(duì)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

2、具有良好的管理能力,有成型的團(tuán)隊(duì)者優(yōu)先;

3、具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和準(zhǔn)確的客戶(hù)分析能力,能夠有效開(kāi)發(fā)客戶(hù)資源;4、有廣泛的社會(huì)關(guān)系網(wǎng)絡(luò)和客戶(hù)人脈資源,具有開(kāi)發(fā)大客戶(hù)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

第3篇 投資理財(cái)總監(jiān)崗位職責(zé)

投資理財(cái)總監(jiān) e代理 上海博恩惠爾網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,博恩惠爾 工作內(nèi)容:

1.不斷積累高凈值直客資源,支持公司產(chǎn)品落地(包括但不限于海外保險(xiǎn)、私募股權(quán)、專(zhuān)項(xiàng)基金、美元固收、國(guó)內(nèi)固收等業(yè)務(wù));

2.開(kāi)發(fā)同業(yè)&異業(yè)渠道,例如有高凈值客戶(hù)資源的獨(dú)立理財(cái)師、三方理財(cái)機(jī)構(gòu)、家族辦公室以及異業(yè)合作機(jī)構(gòu)等;探討具體合作方式,實(shí)現(xiàn)同業(yè)長(zhǎng)期合作&異業(yè)客戶(hù)資源轉(zhuǎn)化合作;

3.結(jié)合渠道和直客兩種業(yè)務(wù)方式,帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成公司海外保險(xiǎn)(港險(xiǎn),美險(xiǎn))的銷(xiāo)售。

4.配合公司產(chǎn)品部及內(nèi)勤團(tuán)隊(duì),對(duì)合作渠道進(jìn)行跟蹤,提供產(chǎn)品介紹、簽約服務(wù),客情跟蹤。

5.把控和不斷提升銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)的專(zhuān)業(yè)度和銷(xiāo)售水平,使之適應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要,目標(biāo):團(tuán)隊(duì)成員能夠深入了解客戶(hù)財(cái)務(wù)狀況及理財(cái)需求,出具專(zhuān)業(yè)的理財(cái)計(jì)劃,推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶(hù)的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;定期與客戶(hù)聯(lián)系,維護(hù)良好的信任關(guān)系。

任職要求:

1.熟悉海外保險(xiǎn),有直接和渠道資源;

2.對(duì)港險(xiǎn)有扎實(shí)的知識(shí)體系和銷(xiāo)售能力;

3.具有同行業(yè)渠道資源(個(gè)人/機(jī)構(gòu))及異業(yè)渠道合作開(kāi)發(fā)能力;

職位亮點(diǎn):

1.公司只會(huì)要求總業(yè)績(jī),不會(huì)要求具體產(chǎn)品,可選擇認(rèn)可產(chǎn)品銷(xiāo)售,不會(huì)干預(yù)。

2.高傭金,公司墊錢(qián)結(jié)傭,結(jié)傭周期短。

3.有保護(hù)機(jī)制,不是只看結(jié)果,也看過(guò)程。

第4篇 金融理財(cái)總監(jiān)崗位職責(zé)

投資理財(cái)總監(jiān)(消費(fèi)金融) 深圳市帕拉丁資本管理有限公司 廣州市順路工程顧問(wèn)股份有限公司,順路工程 職責(zé)描述:

1.參與基金產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和設(shè)計(jì)、全面負(fù)責(zé)公司金融產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù),制定相應(yīng)的營(yíng)銷(xiāo)推廣方案達(dá)成kpi;

2.主導(dǎo)產(chǎn)品路演,推動(dòng)發(fā)行成立,制作產(chǎn)品合同、募集說(shuō)明書(shū)、宣傳資料等發(fā)行材料;

3.負(fù)責(zé)對(duì)金融機(jī)構(gòu)銷(xiāo)售渠道建立與維護(hù),維系金融機(jī)構(gòu)和第三方財(cái)富的合作;

4.開(kāi)發(fā)拓展高凈值客戶(hù),向客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)理財(cái)規(guī)劃與投資建議。

任職要求:

1. 本科學(xué)歷,良好的溝通、人際交往及維系客戶(hù)關(guān)系的能力;

2. 5年以上從事私募基金、股權(quán)投融資、銀行私行或高端理財(cái)客戶(hù)經(jīng)驗(yàn);

3. 業(yè)績(jī)導(dǎo)向、誠(chéng)信合規(guī)。

第5篇 區(qū)域理財(cái)總監(jiān)崗位職責(zé)

區(qū)域中心總;區(qū)域經(jīng)理、渠道總、總監(jiān)、總經(jīng)理、高級(jí)理財(cái)經(jīng)理 華睿信 深圳市華睿信資產(chǎn)管理有限公司,華睿信,華睿信 職位描述:

職責(zé)描述:

1、部門(mén)建設(shè):

?按照公司的銷(xiāo)售制度規(guī)定,負(fù)責(zé)營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)的籌建、營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)的穩(wěn)定發(fā)展。對(duì)部門(mén)下屬團(tuán)隊(duì)的發(fā)展制定管理計(jì)劃,從團(tuán)隊(duì)的成長(zhǎng)、業(yè)績(jī)的提高、團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定性各方面進(jìn)行管理。

?持續(xù)招募、引入有效的金融銷(xiāo)售人員。

2、部門(mén)管理

?根據(jù)公司的日常行政、人事方面等制度,對(duì)分部員工進(jìn)行管理。

?定期對(duì)下屬團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人工作進(jìn)行溝通了解,并加以指導(dǎo)。對(duì)下屬團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人具備一定的要求及明確目標(biāo)。

?定期舉行部門(mén)例會(huì),不定期開(kāi)展團(tuán)隊(duì)建設(shè)活動(dòng),增強(qiáng)部門(mén)人員凝聚力。

?不定期團(tuán)隊(duì)內(nèi)開(kāi)展培訓(xùn)、分享活動(dòng)。

3、業(yè)績(jī)管理

?參與公司考核制度的討論,提出合理性建議。根據(jù)公司的業(yè)績(jī)考核指標(biāo),分解部門(mén)業(yè)績(jī)目標(biāo),完成部門(mén)每月、每季、年度的業(yè)績(jī)考核。

?遵守、執(zhí)行公司已發(fā)布的業(yè)績(jī)考核制度,并對(duì)下屬銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)進(jìn)行業(yè)績(jī)考核制度的下達(dá)和引導(dǎo)以及業(yè)績(jī)分析,以完成業(yè)績(jī)指標(biāo)要求。

?對(duì)銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)的業(yè)績(jī)完成情況,進(jìn)行考核跟進(jìn),給予考核意見(jiàn)。

?針對(duì)下屬銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì),結(jié)合公司考核制度,擬定相應(yīng)的團(tuán)隊(duì)內(nèi)適用、有效的激勵(lì)方式。

?對(duì)分部業(yè)績(jī)進(jìn)行負(fù)責(zé),并根據(jù)部門(mén)業(yè)績(jī)進(jìn)行自身崗位的考核。

4、客戶(hù)管理

?根據(jù)國(guó)家相關(guān)規(guī)定,以及公司內(nèi)部的相關(guān)制度,合法、合規(guī)的對(duì)投資者進(jìn)行產(chǎn)品推薦,嚴(yán)格把控各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)。

?負(fù)責(zé)對(duì)部門(mén)的銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)把控的要求及引導(dǎo),嚴(yán)控各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)的可能性。

任職要求:

1、金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等經(jīng)管類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科及以上學(xué)歷優(yōu)先考慮;

2、3年以上金融機(jī)構(gòu)(銀行、信托、保險(xiǎn)、證券、基金公司等)營(yíng)銷(xiāo)從業(yè)經(jīng)歷,具有一定行業(yè)資源、客戶(hù)資源及私人銀行理財(cái)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮;

3、具有相應(yīng)的團(tuán)隊(duì)管理能力,有較好的行業(yè)人脈資源;

4、具有較強(qiáng)的市場(chǎng)敏感性、市場(chǎng)開(kāi)拓能力和資源整合能力;

5、具有組建團(tuán)隊(duì)、帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)和凝聚團(tuán)隊(duì)的領(lǐng)導(dǎo)能力;

6、熟悉當(dāng)?shù)亟鹑谑袌?chǎng)狀況;

7、持有相關(guān)從業(yè)資格優(yōu)先;