理財專員任職要求15篇

第1篇 理財專員崗位職責(20篇)

理財專員(崗位職責)

職位描述

1.專科以上學歷,男女不限;有工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮,可以和公司一起成長

2.客戶關(guān)系的持續(xù)跟進與維護,為客戶不斷提供專業(yè)的財富管理咨詢;

3.客戶資源由公司統(tǒng)一下發(fā),無需自己尋找客戶。

福利待遇:

1.休假制度:8小時工作制,周六日雙休,國家法定節(jié)假日正常,并正常享有婚假、產(chǎn)假、喪假等;

2.獎勵制度:優(yōu)秀員工獎、年終獎、帶薪年假、全勤獎、節(jié)日福利、獎金、生日福利,并有豐富的團隊拓展活動和國內(nèi)或國外旅游;

3.薪資待遇:底薪2000元+績效+業(yè)績提成+獎金+全勤獎+帶薪培訓(xùn);

4.培訓(xùn)制度:入職有3-5天的帶薪培訓(xùn),每周、每月固定培訓(xùn);

5.晉升制度:提供公平的晉升平臺,為員工開設(shè)進階培訓(xùn),給員工提供一個良好的發(fā)展平臺

有夢想可以和公司一起成長,就快快聯(lián)系我們吧

理財專員(崗位職責)

職位描述

崗位職責:1、熟練掌握公司各類產(chǎn)品知識及信托業(yè)務(wù)銷售流程,為客戶提供針對性的投資建議,適合的產(chǎn)品及服務(wù);2、負責公司信托產(chǎn)品的推廣及銷售,尋找準客戶,宣導(dǎo)理財知識,宣傳企業(yè)文化和背景;3、通過了解客戶需求,解答客戶疑問等方法推動完成客戶成交;持續(xù)跟進與溝通提升新客戶轉(zhuǎn)換率;老客戶的轉(zhuǎn)介紹率;4、根據(jù)公司管理要求,達成每月的業(yè)績考核指標;5、遵守公司各項規(guī)章制度,積極參與公司業(yè)務(wù)拓展,組織外展。

任職資格:1、金融、經(jīng)濟、營銷等相關(guān)專業(yè),大專及以上學歷, 1年以上金融機構(gòu)理財產(chǎn)品銷售工作經(jīng)驗,優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生亦可;2、熱愛銷售,以銷售為樂趣,因滿足客戶理財需求而倍感成就;3、具備良好的語言溝通表達能力,品行端正,務(wù)實肯干以及良好的客戶服務(wù)意識;4、敢于挑戰(zhàn)高薪,有強烈的事業(yè)心。

薪酬福利方面:1、底薪(不同職級保底薪資不同)+高提成+高獎金+豐厚的年終獎紅包;公司提供優(yōu)越而有競爭力的工資待遇,提供無責任底薪、高提成、豐厚的獎金。為了鼓勵與獎勵業(yè)績突出的員工,特設(shè)額外獎金,此獎金根據(jù)業(yè)績表現(xiàn)分為1500元-6000元不等;2、周末雙休,工作時間為朝九晚六。3、繳納標準社會保險及住房公積金,入職即簽訂勞動合同;4、每年帶薪假期:帶薪年假等國家規(guī)定的法定假期;5、人性化的辦公環(huán)境,輕松的工作氛圍,扁平化的管理;6、像家一樣的辦公室,內(nèi)設(shè)跑步機,微波爐,冰箱、飲水機等家電;7、提供豐富多彩的員工活動。

培養(yǎng)與發(fā)展方面:1、一經(jīng)錄用,公司將提供業(yè)內(nèi)專業(yè)化的帶薪課程培訓(xùn)。(新人崗前培訓(xùn):對產(chǎn)品、專業(yè)知識等專業(yè)培訓(xùn));2、廣闊的晉升空間:客戶經(jīng)理,團隊主管,團隊經(jīng)理,城市經(jīng)理,區(qū)域總監(jiān),逐級階梯式晉升。

加入我們的理由:加入我們,您即刻進入當今極受青睞的職業(yè)發(fā)展領(lǐng)域——互聯(lián)網(wǎng)金融!加入我們,您即便沒有高學歷也同樣有機會獲得年薪15萬元以上的收入!加入我們,您將和一群業(yè)界精英共同創(chuàng)造行業(yè)新的歷史!加入我們,您將有機會獲得公司各種福利并分享公司成功!

理財專員(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、及時跟進處理客戶相關(guān)信息,做好客戶服務(wù)工作;

2、負責客戶回訪,滿意度調(diào)查和客戶關(guān)懷活動,搜集客戶反饋信息,提升服務(wù)質(zhì)量;

3、發(fā)掘潛在客戶并與目標客戶建立良好的關(guān)系;

4、向客戶提供理財咨詢,輔導(dǎo)客戶操作等于投資理財相關(guān)的服務(wù);

5、按時完成公司下達的任務(wù)指標,增加客戶量及銷售量。

任職要求:

1、具有良好的團隊精神和客戶服務(wù)意識;

2、為人正直,誠實,吃苦耐勞,責任心強,熟練操作辦公軟件;

3、具有較強的溝通能力和客戶開發(fā)能力;

4、有銀行理財和證券公司工作經(jīng)驗者優(yōu)先,優(yōu)秀畢業(yè)生亦可。

福利待遇:

1、朝九晚六,周末雙休

2、高額無責任底薪+提成

3、福田中心區(qū)高級寫字樓,良好的辦公環(huán)境

理財專員(崗位職責)

職位描述

有抵押的出借模式、商業(yè)保理、供應(yīng)鏈金融、私募基金、信托。

1. 具備豐富的理財業(yè)務(wù)經(jīng)驗,開拓適合自己的獲客渠道及客戶群體;

2.負責基金、信托產(chǎn)品的推介,達成業(yè)績目標;

3. 協(xié)助直屬上級領(lǐng)導(dǎo)做好客戶溝通、服務(wù)、維護與成交;

4.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)性工作。

理財專員(崗位職責)

職位描述

1.開發(fā)中高端客戶,與客戶建立長期良好合作關(guān)系;

2.對客戶的綜合投資需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案;

3.向客戶推介信托、私募、基金等金融理財產(chǎn)品,制定銷售方案,完成銷售目標;

4.持續(xù)跟進與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的財富管理咨詢。

職位要求:

1.金融、經(jīng)濟、營銷等相關(guān)專業(yè)本科及以上學歷

2.熟悉金融、信托業(yè)務(wù),具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財務(wù)管理知識、投資理論知識,熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關(guān)政策;

3.品行端正,性格堅毅,勤奮好學,勇于堅持;

4.喜歡與人打交道,善于溝通,具有較強的團隊協(xié)作精神;

5.具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏銳快捷的市場反應(yīng)能力;

6.具有金融機構(gòu)個人理財產(chǎn)品的銷售工作經(jīng)驗或具有高端地產(chǎn)、高端會所的銷售經(jīng)驗的優(yōu)先;

7.具有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先;

8.有銀行、證券、保險、基金等從業(yè)資格和理財師等資格證書者優(yōu)先。

底薪:2500+提成

工作時間:早8:30晚5:30 周末雙休+法定節(jié)日+五險

理財專員(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、負責開拓目標市場,根據(jù)并分析客戶的需求制定合理的投資產(chǎn)品,提供投資服務(wù)

2、分析客戶的理財需求,幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財建議

3、負責與客戶進行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通,維護客戶關(guān)系

4、收集并整理客戶信息,根據(jù)客戶需求,提供具體解決方案

5、負責客戶回訪,及時掌握客戶需要,了解客戶狀態(tài)

任職要求:

理財專員(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、通過電話與客戶進行有效溝通了解分析客戶需求, 向客戶提供專業(yè)的理財咨詢與建議

2、通過持續(xù)跟進服務(wù),接觸并篩選有效客戶,尋找銷售機會并完成銷售業(yè)績;

2、維護老客戶的業(yè)務(wù),挖掘客戶的最大潛力;

3、定期與合作客戶進行溝通和回訪,建立良好的長期合作關(guān)系。

4、對銷售工作有較高的熱情,具備較強的學習能力和優(yōu)秀的溝通能力;

5、具有一定的金融專業(yè)知識,具有券商、銀行、保險、信托工作經(jīng)驗一年以上者優(yōu)先;

6、有一定客戶資源或銷售經(jīng)驗者優(yōu)先。

任職要求:

1.具有一定的金融專業(yè)知識,營銷、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先;

2.具有銷售經(jīng)驗、券商、銀行、保險、信托工作經(jīng)驗一年以上者優(yōu)先;

3.具有豐富的金融專業(yè)知識,了解國內(nèi)外投資理財市場的發(fā)展,對于該行業(yè)有自己的認識與思考;

4.誠實守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;

5.有一定客戶資源或銷售經(jīng)驗者優(yōu)。

待遇提供:

1、廣闊的晉升空間。

2、良好的薪資待遇,3000元到13000底薪+業(yè)績提成,各種獎金。從100元到1萬。

擁有強烈的工作欲望及創(chuàng)新精神,認同公司企業(yè)文化,愿與公司一同共成長。

性別不限,口才好,形象氣質(zhì)佳者優(yōu)先;歡迎優(yōu)秀應(yīng)往屆畢業(yè)生加入!

有欲望挑戰(zhàn)高薪者優(yōu)先;

歡迎具備充滿激情,自信心強,滿腔熱血,有欲望挑戰(zhàn)高薪的朋友,請直接親臨公司優(yōu)先面談!

地址:深圳市福田區(qū)福華三路財富大廈40gh

乘車路線:地鐵羅寶線 會展中心站 4出口

理財專員(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、 熟悉公司理財運營模式,了解熟悉公司產(chǎn)品,通過電話外呼,了解客戶的一些個人情況引導(dǎo)其對公司產(chǎn)品感興趣的客戶進一步了解公司的安全保障和收益,促成客戶的投資意向;

2、 根據(jù)公司提供客戶名單進行外呼促進客戶投資;

3、 了解并且掌握公司產(chǎn)品的操作過程和投資操作過程將會產(chǎn)生的一些問題,且能獨立的處理解決;

4、 了解公司各部門的職能和負責人,專人專事聯(lián)系提高解決問題的效率;

5、 和客戶建立良好的長期聯(lián)系,把握客戶投資意向。

任職要求:

1、大專以上學歷,專業(yè)不限,18-30歲,普通話標準。

2、1年以上經(jīng)驗,從事過互聯(lián)網(wǎng)金融、理財行業(yè)優(yōu)先考慮

3、優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生也可考慮,積極向上,吃苦耐勞,態(tài)度端正。

理財專員(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、通過電話與客戶進行有效溝通了解分析客戶需求, 向客戶提供專業(yè)的理財咨詢與建議

2、通過持續(xù)跟進服務(wù),接觸并篩選有效客戶,尋找銷售機會并完成銷售業(yè)績;

3、維護老客戶的業(yè)務(wù),挖掘客戶的最大潛力;

4、定期與合作客戶進行溝通和回訪,建立良好的長期合作關(guān)系。

5、對銷售工作有較高的熱情,具備較強的學習能力和優(yōu)秀的溝通能力;

6、具有一定的金融專業(yè)知識,具有券商、銀行、保險、信托工作經(jīng)驗一年以上者優(yōu)先;

7、有一定客戶資源或銷售經(jīng)驗者優(yōu)先。

任職資格:

1、高中及以上學歷

2、講話清晰,會基本的電腦操作

3、心態(tài)好,反應(yīng)敏捷,具有較強的責任心與上進心;

4.歡迎優(yōu)秀應(yīng)往屆畢業(yè)生的加入。

薪酬福利:

1.行業(yè)內(nèi)高額底薪+高額傭金提成+激勵獎金;

2.為員工繳納社保,國家法定節(jié)假日休息;

3.績效加薪:根據(jù)員工的月、年度績效評價結(jié)果決定其是否得到加薪;

4.優(yōu)秀員工獎勵旅游和每月不定時組織團隊活動;

5.多元化培訓(xùn):產(chǎn)品知識、營銷技巧、客戶跟蹤、團隊管理等全方位培訓(xùn);

6.晉升通道:鼓勵員工內(nèi)部晉升,公司內(nèi)部有人性化的合理晉升制度

理財專員(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、負責開拓目標市場,根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財服務(wù);

2、負責與客戶進行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通、,維護客戶關(guān)系;

3、負責分析客戶的資金需求,提供理財服務(wù);

4、負責組織客戶進行理財知識的系統(tǒng)培訓(xùn);

5、負責與客戶交流,找到客戶理財需求,提供咨詢服務(wù)。

任職要求:

應(yīng)屆畢業(yè)生即可,不管你有沒有經(jīng)驗,專業(yè)對不對口,公司均會提供免費培訓(xùn)

只要你敢來,我們就敢招!

薪酬:無責任底薪+豐厚提成 每月另有獎金,更有多多員工福利!

上班:南山區(qū)大學城

【彈性工作時間】+【五險一金】+【獎金】+【下午茶】+【工作氛圍好】

人才第一,永遠是公司最高的管理宗旨!我們有成就事業(yè)的決心、渴望人才的真心,所以我們期待你:不一定有豐富的互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)歷,但你一定要清楚為何而來,并有一顆能堅持的心!

創(chuàng)新、安全、全生態(tài)理財模式,打造新一代互聯(lián)網(wǎng)金融高效、開放、分享的團隊氛圍,希望越來越多的伙伴可以成為我們的合伙人,共同成長!

期待您的加入!

理財專員(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、結(jié)合公司理財產(chǎn)品的特點,為客戶建立專業(yè)、個性化的財富管理咨詢服務(wù);

2、根據(jù)銷售業(yè)務(wù)計劃,開發(fā)新客戶達成銷售目標;

3、定期做好客戶回訪,維護老客戶,同時積極地為客戶解答各類理財產(chǎn)品的相關(guān)問題;

4、學習新發(fā)行的各類理財產(chǎn)品的相關(guān)知識,及時向客戶傳達各類最新理財產(chǎn)品的相關(guān)信息;

5、按時統(tǒng)計理財產(chǎn)品銷售情況并及時匯報銷售業(yè)績,撰寫銷售報告;

6、遵守公司制度、金融行業(yè)相關(guān)法律法規(guī)及崗位職業(yè)操守;

7、及時了解客戶反饋,并向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。

任職要求:

1、年齡不限,男女不限;

2、?？苹蛞陨蠈W歷,營銷、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先;

3、1年以上銷售工作經(jīng)驗,有金融行業(yè)背景或銀行、證券、保險工作經(jīng)驗及客戶資源者優(yōu)先;

4、具有良好的溝通能力、人際交往及客戶關(guān)系維系能力;

5、能承受工作壓力,具備較強的團隊合作精神,勤奮好學;

6、黨員優(yōu)先、特殊優(yōu)秀人才可適當放寬錄用條件。

工作地點:

總部:武漢市江岸區(qū)中山大道1628號企業(yè)天地2號12樓

武昌分部:武漢市武昌區(qū)保利廣場12樓

理財專員(崗位職責)

職位描述

崗位職責

1、負責拓展銷售渠道,開發(fā)新客戶,銷售公司發(fā)行或代銷的金融理財產(chǎn)品;

2、負責維護銷售渠道,維護老客戶,為客戶提供理財咨詢等服務(wù);

3、負責收集市場信息和客戶建議,向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息;

4、負責為客戶提供金融理財?shù)暮侠砘ㄗh,為客戶實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值;

任職要求

1、具有經(jīng)濟、金融類等相關(guān)專業(yè);

2、具有在證券公司、銀行、保險等金融行業(yè)工作經(jīng)驗優(yōu)先;

3、具有一定的證券、股票和基金相關(guān)的金融基礎(chǔ)知識;

4、具有廣泛的客戶資源和金融營銷經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;

5、具有較強的溝通能力和客戶開發(fā)能力;

理財專員(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1. 遵守公司規(guī)章制度;衣著干凈整齊;儀態(tài)得體;保持良好的形象;

2. 接受公司的專業(yè)培訓(xùn),掌握金融行業(yè)專業(yè)知識;對金融行業(yè)有一定了解;

3.善于利用多種業(yè)務(wù)方式拓展業(yè)務(wù)渠道;篩選有效客戶群體;掌握客戶理財需求,完成業(yè)績?nèi)蝿?wù);

4.收集客戶資源,進一步掌握優(yōu)質(zhì)客戶資源,一定程度上滿足業(yè)務(wù)需求;

5.有效地維護客戶,根據(jù)客戶情況設(shè)計金融服務(wù)體系;維護客戶后期穩(wěn)定和進一步的業(yè)務(wù)開展。

任職要求:

1. 有保險、房地產(chǎn)、銀行等金融從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先;

2.有股票,原油、期貨、外匯、股權(quán)等工作經(jīng)驗者優(yōu)先。

3 對金融行業(yè)有較強的的興趣和熱情;

4. 有一定的業(yè)務(wù)經(jīng)驗,有策劃營銷方案的能力;具備業(yè)務(wù)談判能力;

5. 有團隊意識,有較強的責任心,有拼搏進取的精神,不安于現(xiàn)狀;

6. 做事認真負責,誠實守信,性情堅韌;

職位發(fā)展:

1.公司根據(jù)員工表現(xiàn),提供渠道或職位晉升、全方位學習機會。

2.公司定期對優(yōu)秀員工提供專業(yè)金融知識 銷售技巧 管理能力培訓(xùn)。

理財專員(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、負責開拓目標市場,挖掘客戶的理財需求;

2、負責與客戶進行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通,維護客戶關(guān)系;

3、根據(jù)部門下達的業(yè)務(wù)指標,完成各項業(yè)績指標和任務(wù);

任職要求:

1、具有業(yè)務(wù)拓展的意愿,喜歡挑戰(zhàn), 具備一定的市場營銷和人際溝通能力;

2、具備與客戶開發(fā)和維護潛力,發(fā)現(xiàn)和挖掘潛在投資客戶群,保持并促進良好業(yè)務(wù)關(guān)系;

3、具備強烈的責任心和團隊協(xié)作意識,并能承受一定的工作壓力;

理財專員(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1. 根據(jù)公司產(chǎn)品特點,為客戶建立、提供專業(yè)的理財咨詢服務(wù);

2. 根據(jù)業(yè)務(wù)要求,定期做客戶回訪,做好老客戶維護和再開發(fā),主動、積極地為客戶提供各類理財產(chǎn)品;

3. 完成主管制定的銷售目標;

4. 根據(jù)主管的要求按時保質(zhì)的完成銷售報告;

任職資格:

1. ?？苹蛞陨蠈W歷,營銷、管理、金融等專業(yè)優(yōu)先考慮;

2. 1年以上工作經(jīng)驗,有銀行理財產(chǎn)品經(jīng)驗優(yōu)先考慮;

3. 具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;

4. 能夠有效開發(fā)客戶資源;

5. 誠實守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情。

6. 寧海本地人優(yōu)先考慮。

理財專員(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、認同久融理財理念,有夢想,尋求無限發(fā)展與突破的個人均可申請

2、擁有豐富的理財客戶人脈資源

3、有很好的業(yè)務(wù)發(fā)展思路,有線下理財業(yè)務(wù)經(jīng)驗優(yōu)先

4、有銀行理財經(jīng)理工作經(jīng)驗或同類工作經(jīng)驗的可優(yōu)先考慮

5、1年以上證券、銀行、保險、信托、期貨、投資公司(其中之一)工作經(jīng)歷;

6、具有扎實的經(jīng)濟、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識;

7、深厚的行業(yè)與公司研究能力,敏銳快捷的

任職要求:

1、25歲以上,金融或相關(guān)專業(yè),專科以上學歷;

2、1年以上證券、銀行、保險、信托、期貨、投資公司(其中之一)工作經(jīng)歷;

3、具有扎實的經(jīng)濟、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識;

4、深厚的行業(yè)與公司研究能力,敏銳快捷的市場反應(yīng)能力和較強的風險控制意識;

5、善于對宏觀經(jīng)濟形勢和股票市場進行深入分析,為客戶提出行業(yè)配置以及投資策略建議;

6、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的公眾演講能力和溝通能力;

理財專員(崗位職責)

[英語要求:不限][職稱要求:不限]

職位職能

崗位職責: 1、根據(jù)公司提供的大客戶信息開發(fā)客戶和主動開發(fā)新客戶; 2、通過電話與客戶進行有效溝通了解客戶金融理財需求, 尋找銷售機會并完成銷售業(yè)績; 3、維護老客戶的業(yè)務(wù),挖掘客戶的最大潛力; 4、定期與合作客戶進行溝通,建立良好的長期合作關(guān)系。 任職資格: 1、?？埔陨蠈W歷,有二年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,具行業(yè)銷售經(jīng)驗優(yōu)先考慮; 2、有較強的事業(yè)心、進取心,有良好的服務(wù)意識、有良好的溝通能力和團隊合作精神; 3、有較強的溝通技巧,及現(xiàn)場談判能力; 4、思維敏捷,目標明確,有氣場、有感染力。

理財專員(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1.幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案,并向客戶提供專業(yè)的理財建議;

2.通過各類渠道,接觸并篩選有效客戶;

3.參與各類活動,提升客戶轉(zhuǎn)化率;

4.持續(xù)跟進與服務(wù)客戶

任職要求:

1.大專以上學歷;金融相關(guān)專業(yè)?？苾?yōu)先;條件優(yōu)秀者可放寬;

2.具有金融行業(yè)銷售經(jīng)驗優(yōu)先;有電話銷售經(jīng)驗優(yōu)先

3.了解國內(nèi)外投資理財市場的發(fā)展;

4.品行端正,具備合作精神和工作熱情

5.有一定客戶資源或銷售經(jīng)驗優(yōu)先

6.具有較強的組織.領(lǐng)導(dǎo).協(xié)調(diào)能力

理財專員(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、通過各類渠道,對客戶進行有效篩選;

2、向目標客戶群推廣公司金融產(chǎn)品,根據(jù)金融項目制定銷售方案并完成銷售任務(wù)。

3、定期邀約客戶參加公司組織的各項活動。

任職要求:

1、大專以上學歷,專業(yè)不限,對金融行業(yè)感興趣;

2、思維敏捷、善于與人溝通,學習能力和執(zhí)行力強;

3、注重團隊合作,工作抗壓性高。

4、普通話標準,語言表達清晰。

理財專員(崗位職責)

職位描述

、有挑戰(zhàn)高薪的信心和能力,對金融業(yè)感興趣,對銷售具有熱情,愿與公司一起發(fā)展。

2、具有良好的客戶溝通,人際交往及維系客戶關(guān)系的能力,良好的適應(yīng)性及學習能力。

3、 具有良好的團隊合作精神,性格開朗,有強烈的事業(yè)心及吃苦耐勞的精神。

第2篇 電銷理財專員崗位職責任職要求

電銷理財專員崗位職責

崗位職責:1、通過電話或網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系客戶，進行產(chǎn)品介紹。2、了解客戶需求， 尋求銷售機會并完成銷售業(yè)績;3、開發(fā)新客戶，拓展與老客戶的業(yè)務(wù)，建立和維護提高客戶滿意度;4、收集和分析市場數(shù)據(jù)，并定期反饋“”信息;5、公司有專門培訓(xùn)，新人有老員工帶;6、辦公室上班，不需獨立外出聯(lián)絡(luò)客戶任職資格:1、學歷不限，有無經(jīng)驗均可，年齡在27歲以下，性格開朗有較強的溝通能力;2、嫻熟的電話或網(wǎng)絡(luò)溝通技巧，能夠承受較大工作壓力，責任心強;3、具備創(chuàng)新精神及良好的團隊溝通表達能力;4、具備較強的銷

電銷理財專員崗位

第3篇 電話銷售理財專員崗位職責

崗位職責:1、根據(jù)公司下發(fā)的客戶自助注冊的名單進行撥打。

2、對已在公司投資過的客戶進行維護。

3、完成公司既定的基礎(chǔ)業(yè)務(wù)指標。

任職要求:大專及以上學歷接受實習應(yīng)屆生;

1、普通話標準,溝通表達能力佳;

2、熟練操作辦公軟件,網(wǎng)絡(luò)交流工具;

3、良好的執(zhí)行力和團隊合作精神;

4、有銷售經(jīng)驗者或銷售欲望強者優(yōu)先。

第4篇 貴賓理財專員崗位職責

貴賓理財專員 廣州國軟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 廣州國軟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,國軟

工作職責:

1、持續(xù)通過各類渠道開拓及跟進高凈值客戶的綜合理財需求,制訂最佳資產(chǎn)配置方案并促進成交;

2、參與組織理財沙龍和各類活動,提升客戶轉(zhuǎn)化率;

任職要求:

1、了解國內(nèi)投資理財市場,良好的過往業(yè)績;

2、大量高凈值客戶資源;

3、有基金資格證書者優(yōu)先;

第5篇 招聘理財專員崗位職責任職要求

招聘理財專員崗位職責

電話客服理財專員招聘 泰康人壽保險有限責任公司山東電話銷售中心 泰康人壽保險有限責任公司山東電話銷售中心，泰康 公司提供客戶資源，辦公室內(nèi)主要通過網(wǎng)絡(luò)渠道和電話渠道給你新老客戶的產(chǎn)品介紹和溝通!篩選意向客戶，通過回訪追蹤，給到到客戶切記的產(chǎn)品方案

招聘理財專員崗位

第6篇 投資理財專員崗位職責

投資理財專員 盈泰財富云(上海分公司) 上海匯詣企業(yè)管理有限公司,盈泰財富云(上海分公司),匯詣 崗位職責:

1、協(xié)助分公司零售負責人開拓和維護私人銀行高凈值客戶群;

2、對客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案;

3、向客戶推介私募基金等金融理財產(chǎn)品,制定銷售方案,完成銷售目標;

4、持續(xù)跟進與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的財富管理咨詢服務(wù)。

任職要求:

1、大專及以上學歷(有相關(guān)工作經(jīng)驗者可適當放寬);

2、2年以上銀行理財或三方財富管理經(jīng)驗;

3、具有較強的市場敏感度、優(yōu)秀的業(yè)務(wù)拓展能力和溝通能力,以及較強的執(zhí)行力;

4、工作積極主動、責任心和抗壓能力強 ;

5、有基金從業(yè)資格優(yōu)先;

6、有良好的職業(yè)操守,無不良工作記錄。

第7篇 理財專員顧問崗位職責任職要求

理財專員顧問崗位職責

崗位職責:

1、負責開拓目標市場，根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財服務(wù);

2、負責與客戶進行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通、，維護客戶關(guān)系;

3、負責分析客戶的財務(wù)漏洞，提供理財服務(wù);

4、負責組織客戶進行理財知識的系統(tǒng)培訓(xùn);

5、負責公關(guān)活動的組織、策劃和執(zhí)行;

6、負責與客戶交流，找到客戶理財需求，提供咨詢服務(wù)。

任職資格:

1、大專及以上學歷，金融、財務(wù)、管理等相關(guān)專業(yè);

2、熟練掌握個人及家庭理財相關(guān)知識和技能;

3、具有極強的學習、創(chuàng)新及溝通能力;

4、具有有一定的理財客戶的開發(fā)與服務(wù)的經(jīng)驗;

5、具有良好的公關(guān)策劃與實施能力;

6、具有良好的書面表達能力;

7、具備一定的開發(fā)資金端市場的能力。

理財專員顧問崗位

第8篇 理財專員雙休崗位職責任職要求

理財專員雙休崗位職責

理財規(guī)劃專員(央企 雙休) 中國人壽保險股份有限公司廣州市分公司 中國人壽保險股份有限公司廣州市分公司 中國人壽收購廣發(fā)銀行，2019優(yōu)才招募首批籌備主管計劃:優(yōu)才集結(jié)號 稀缺資源 僅公司主管有優(yōu)才招募資格，全市僅招10名，額滿即止 定位高 致力于培養(yǎng)技能卓越、收入領(lǐng)先、獨具個人品牌的國壽企業(yè)家 門檻高 對應(yīng)聘者綜合素質(zhì)有全面要求

一、崗位職責:

1、 為客戶私人訂制保險計劃，客戶理財資產(chǎn)配置;

2、 定期維護客戶，傳達公司活動給每一位客戶;

3、 進駐廣州社區(qū)居委會，進行政策產(chǎn)品宣傳及客戶保險業(yè)務(wù)辦理;

4、 協(xié)助客戶辦理社保升級業(yè)務(wù);

5、 負責團隊建設(shè)管理，包括團隊日常管理以及新人培訓(xùn);

6、 對接中國人壽與廣發(fā)銀行綜合金融(信用卡，貸款等)業(yè)務(wù);

二、崗位要求:

(一)大專及以上學歷，22-45歲;

(二)較強市場洞察能力，溝通能力，以及較強的學習能力;

(三)有過保險，金融，市場營銷，管理工作經(jīng)驗或者相關(guān)專業(yè)優(yōu)先考慮;

(四)有明確的職業(yè)規(guī)劃，有較強的企圖心，以及賺錢欲望;

三、專項待遇:

1、優(yōu)才專屬日常津貼7萬/年;

2、廣闊的晉升空間，人性化的管理;

3、微信公眾號定時推送優(yōu)才信息，打造最強個人品牌;

4、最專業(yè)的培訓(xùn):入行培訓(xùn)，培訓(xùn)師技能培訓(xùn)，定期拓展;

5、專屬年度峰會，專屬外出學習方案;

6、公司提供商業(yè)五險，享受百萬身價，繳納國壽養(yǎng)老金。

新同事入職新人津貼最高可達5000元，經(jīng)過培訓(xùn)收入上萬輕輕松松!

第9篇 市場理財專員崗位職責

崗位職責:

崗位職責:

1.與客戶會談和溝通,掌握客戶的信息,分析客戶的基本狀況,掌握客戶的理財目標和需求,為客戶提供理財建議;

2.指導(dǎo)客戶記錄財務(wù)收支和資產(chǎn)負債賬目,對客戶財務(wù)收支狀況進行分析,判斷客戶財務(wù)現(xiàn)狀。 3.針對客戶的需求獨立設(shè)計可行性方案,給予具體的操作指導(dǎo)。

任職要求:

財務(wù)或金融相關(guān)專業(yè),具備經(jīng)濟學、消費支出、保險學、投資學、貨幣金融學、實業(yè)投資學、稅收、財務(wù)會計和相關(guān)法律法規(guī)等基礎(chǔ)知識。

經(jīng)驗要求:有證券、保險、銀行從業(yè)經(jīng)驗優(yōu)先。

職業(yè)素養(yǎng):需具有理性的分析與解決問題的能力,善于溝通,有強烈的責任心,具備良好的人品及職業(yè)操守,工作的相對的獨立性。

愿意從基礎(chǔ)學習的,無工作經(jīng)驗亦可

第10篇 理財專員崗位職責

理財專員 東莞車貸寶網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 東莞車貸寶網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,車貸寶,車貸寶 崗位職責:

1、接受客戶咨詢,記錄客戶咨詢、投訴內(nèi)容,按照相應(yīng)流程給予客戶反饋;

2、能及時發(fā)現(xiàn)來電客戶的需求及意見,并記錄整理及匯報;

3、為客戶提供完整準確的方案及信息,解決客戶問題,提供高質(zhì)量服務(wù);

4、良好的工作執(zhí)行力,嚴格按規(guī)范及流程進行工作或相關(guān)操作;

5、進行知識積累,提供流程改善依據(jù)。

任職要求:

1、大專及以上(全日制)學歷;

2、有過保險、證券、金融銷售相關(guān)工作經(jīng)驗一年以上;

3、性格活潑、開朗,細心、耐心、踏實有奉獻精神。

第11篇 市場理財專員崗位職責任職要求

市場理財專員崗位職責

崗位職責】

1、用現(xiàn)有的資源渠道或開發(fā)新渠道，挖掘客戶資源;

2、開發(fā)維護高凈值客戶群體，并持續(xù)跟進;

3、根據(jù)客戶投資偏好，推薦適合的私募基金產(chǎn)品。

【任職要求】

1、 對金融行業(yè)感興趣，專業(yè)不限，金融、經(jīng)濟、營銷等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;??2、 做事有激情，自信、認真負責、自律性強、有團隊合作精神和執(zhí)行力;??3、 具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏銳快捷的市場反應(yīng)能力;??4、 品行端正，性格堅毅，勤奮好學，勇于堅持;??加分項:

從事過市場、渠道、金融、私募行業(yè)者，或具有理財產(chǎn)品/基金產(chǎn)品銷售經(jīng)驗

【公司福利】

1、早九晚六，上五休二，享受年假、法定國假等各種假期;

2、工作環(huán)境舒適，我們擁有茶道 電影院 高爾夫球場 咖啡辦公文化;

3、五險一金，入職后公司會舉行納新活動，茶點共享;

4、公司提供帶薪培訓(xùn)，晉升通道透明。

市場理財專員崗位

第12篇 見習理財專員崗位職責

崗位職責:

1、出席公司舉辦的早、夕會議,及時更新資本市場環(huán)球資訊;

2、按時參加深圳公司組織的專業(yè)培訓(xùn),提升顧問綜合能力;香港康宏向新人提供為期一周的香港總部培訓(xùn)機會;

3、參與培訓(xùn)部的專題研討,深入了解不同市場、行業(yè)情況,增進市場知識;

4、了解不同金融機構(gòu)的業(yè)務(wù)和產(chǎn)品,提高自身業(yè)務(wù)能力;

5、為客戶提供一對一的私人理財服務(wù),對客戶的理財需求做出詳細分析并為客戶量身定制全面的資產(chǎn)管理方案,實現(xiàn)資產(chǎn)增值;

6、處理客戶咨詢、建議及投訴,維護客戶關(guān)系,管理客戶資料;

7、學習如何針對不同的客戶需求,做出詳細分析并為客戶量身定制全面的資產(chǎn)管理方案,并通過公司考核;

8、公司鼓勵顧問開展個人業(yè)務(wù),培養(yǎng)建立個人團隊,通過專業(yè)化的管理及培訓(xùn)達成團隊目標。

任職要求:

1、金融、經(jīng)濟、工商管理等相關(guān)專業(yè),本科或以上學歷;

2、熱愛金融行業(yè),致力于金融理財行業(yè)長遠發(fā)展;

3、有獨立的思考判斷能力和較強的團隊合作意識;

4、具有良好的溝通能力、抗壓能力及公開演說能力;

5、為人正直誠信,具備良好的專業(yè)知識背景和個人職業(yè)形象,有親和力,客戶溝通能力,關(guān)系管理能力;

6、擁有團隊管理及專業(yè)培訓(xùn)經(jīng)驗者優(yōu)先;

7、擁有afp/cfp、證券、、期貨、保險、理財規(guī)劃等金融資格證書者優(yōu)先;

8、擁有國內(nèi)外知名金融機構(gòu)或相關(guān)崗位經(jīng)驗者優(yōu)先。

第13篇 銀行保險理財專員崗位職責任職要求

銀行保險理財專員崗位職責

職位描述:

崗位職責

1、輔導(dǎo)銀行理財經(jīng)理，幫助其熟練掌握推薦、銷售技巧;

2、進行現(xiàn)場銷售面談，為客戶提供保險需求分析、產(chǎn)品建議書的設(shè)計及講解、客戶維護及售后服務(wù);

3、協(xié)助銀行舉辦各種理財活動;

4、銀行網(wǎng)點培訓(xùn)工作。

崗位要求

1、全日制大?；蛞陨蠈W歷;

2、三年以上金融/保險(個人營銷)從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先;

3、身體健康、相貌品行端正，年齡25—30周歲;

4、具較強學習能力;

5、積極樂觀、善于溝通、具親和力和抗壓能力。

銀行保險理財專員崗位

第14篇 央企理財專員崗位職責任職要求

央企理財專員崗位職責

理財規(guī)劃專員(央企 雙休) 中國人壽保險股份有限公司廣州市分公司 中國人壽保險股份有限公司廣州市分公司 中國人壽收購廣發(fā)銀行，2019優(yōu)才招募首批籌備主管計劃:優(yōu)才集結(jié)號 稀缺資源 僅公司主管有優(yōu)才招募資格，全市僅招10名，額滿即止 定位高 致力于培養(yǎng)技能卓越、收入領(lǐng)先、獨具個人品牌的國壽企業(yè)家 門檻高 對應(yīng)聘者綜合素質(zhì)有全面要求

一、崗位職責:

1、 為客戶私人訂制保險計劃，客戶理財資產(chǎn)配置;

2、 定期維護客戶，傳達公司活動給每一位客戶;

3、 進駐廣州社區(qū)居委會，進行政策產(chǎn)品宣傳及客戶保險業(yè)務(wù)辦理;

4、 協(xié)助客戶辦理社保升級業(yè)務(wù);

5、 負責團隊建設(shè)管理，包括團隊日常管理以及新人培訓(xùn);

6、 對接中國人壽與廣發(fā)銀行綜合金融(信用卡，貸款等)業(yè)務(wù);

二、崗位要求:

(一)大專及以上學歷，22-45歲;

(二)較強市場洞察能力，溝通能力，以及較強的學習能力;

(三)有過保險，金融，市場營銷，管理工作經(jīng)驗或者相關(guān)專業(yè)優(yōu)先考慮;

(四)有明確的職業(yè)規(guī)劃，有較強的企圖心，以及賺錢欲望;

三、專項待遇:

1、優(yōu)才專屬日常津貼7萬/年;

2、廣闊的晉升空間，人性化的管理;

3、微信公眾號定時推送優(yōu)才信息，打造最強個人品牌;

4、最專業(yè)的培訓(xùn):入行培訓(xùn)，培訓(xùn)師技能培訓(xùn)，定期拓展;

5、專屬年度峰會，專屬外出學習方案;

6、公司提供商業(yè)五險，享受百萬身價，繳納國壽養(yǎng)老金。

新同事入職新人津貼最高可達5000元，經(jīng)過培訓(xùn)收入上萬輕輕松松!

第15篇 保險理財專員崗位職責任職要求

保險理財專員崗位職責

1、負責公司產(chǎn)品的銷售及推廣;

2、根據(jù)市場營銷計劃，完成部門銷售指標;

3、開拓新市場，發(fā)展新客戶，增加產(chǎn)品銷售范圍;

4、負責轄區(qū)市場信息的收集及競爭對手的分析;

5、負責銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動的策劃和執(zhí)行，完成銷售任務(wù);

6、管理維護客戶關(guān)系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作計劃。

任職資格:

1、有經(jīng)驗者優(yōu)先;

2、具有較強的溝通能力及交際技巧，具有親和力;

3、具備一定的市場分析及判斷能力，良好的客戶服務(wù)意識;

4、有責任心，能承受較大的工作壓力;

5、有團隊協(xié)作精神，善于挑戰(zhàn)。

保險理財專員崗位