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第1篇 金融理財(cái)規(guī)劃師崗位職責(zé)
金融理財(cái)規(guī)劃師 廣州國(guó)軟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 廣州國(guó)軟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,國(guó)軟
工作職責(zé):
1、持續(xù)通過各類渠道開拓及跟進(jìn)高凈值客戶的綜合理財(cái)需求,制訂最佳資產(chǎn)配置方案并促進(jìn)成交;
2、參與組織理財(cái)沙龍和各類活動(dòng),提升客戶轉(zhuǎn)化率;
任職要求:
1、了解國(guó)內(nèi)投資理財(cái)市場(chǎng),良好的過往業(yè)績(jī);
2、大量高凈值客戶資源;
3、有基金資格證書者優(yōu)先;
第2篇 銀行理財(cái)規(guī)劃師崗位職責(zé)
銀行理財(cái)規(guī)劃師 廣州國(guó)軟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 廣州國(guó)軟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,國(guó)軟
工作職責(zé):
1、持續(xù)通過各類渠道開拓及跟進(jìn)高凈值客戶的綜合理財(cái)需求,制訂最佳資產(chǎn)配置方案并促進(jìn)成交;
2、參與組織理財(cái)沙龍和各類活動(dòng),提升客戶轉(zhuǎn)化率;
任職要求:
1、了解國(guó)內(nèi)投資理財(cái)市場(chǎng),良好的過往業(yè)績(jī);
2、大量高凈值客戶資源;
3、有基金資格證書者優(yōu)先;
第3篇 理財(cái)規(guī)劃師崗位職責(zé)
理財(cái)規(guī)劃師 廣州市合眾實(shí)業(yè)投資有限公司 廣州市合眾實(shí)業(yè)投資有限公司,合眾 職責(zé)描述:對(duì)公司投資人資金投放于黃金外匯市場(chǎng)上進(jìn)行無(wú)風(fēng)險(xiǎn)操作
【公司承諾】
1、本崗位是技術(shù)崗位,不是銷售崗位,不需要拉客戶,專心做交易就好!
2、會(huì)由經(jīng)驗(yàn)豐富的老員工親自傳授技術(shù),帶你入行
3、入職后公司提供資金賬戶讓你操作
【面試要求】
本公司不提供視頻或者電話面試,只能到公司參加一對(duì)一面試,無(wú)復(fù)試、無(wú)筆試
公司對(duì)于沒有交易經(jīng)驗(yàn),卻對(duì)金融衍生品操作有興趣者,提供正規(guī)統(tǒng)一的免費(fèi)的帶薪培訓(xùn)。有專業(yè)的交易團(tuán)隊(duì)手把手帶你走進(jìn)交易市場(chǎng)。我們的交易團(tuán)隊(duì)有絕對(duì)的信心讓你在培訓(xùn)期后,有屬于自己的交易系統(tǒng)與理念,讓你找到自己在交易市場(chǎng)的立足點(diǎn)。成為我公司的優(yōu)秀員工,
對(duì)于成績(jī)優(yōu)秀學(xué)員公司提供交易賬戶幫助學(xué)員完成自我晉升。希望對(duì)金融行業(yè)有興趣的應(yīng)聘者積極與我們聯(lián)系,了解公司情況,招聘情況及與工作相關(guān)的問題。公司承諾將對(duì)每位學(xué)員認(rèn)真負(fù)責(zé),最大限度發(fā)掘每一位學(xué)員的交易潛力。
【任職資格】
1)高中及以上文化學(xué)歷(含普通高中、職業(yè)高中);
2)具備較強(qiáng)的心理承受能力,對(duì)數(shù)字敏感,有股票基金經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)先;
3)對(duì)金融投資領(lǐng)域有濃厚的興趣,立志成長(zhǎng)為優(yōu)秀的理財(cái)能手;
4)有較強(qiáng)的自律能力,對(duì)公司資金高度負(fù)責(zé),嚴(yán)格執(zhí)行安全控制制度;
崗位職責(zé):(技術(shù)崗位/非銷售崗位)
1)操作交易賬戶,并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和研究;
2)根據(jù)公司要求,嚴(yán)格執(zhí)行交易規(guī)則;
3)在公司技術(shù)操作總監(jiān)的指導(dǎo)下,并結(jié)合自身的觀點(diǎn),完成每月盈利任務(wù)。
任職要求:主要對(duì)公司的投資人賬戶進(jìn)行無(wú)風(fēng)險(xiǎn)操作。
1.能夠有獨(dú)立思考能力;
2.對(duì)于行情的判斷能夠有自己的見解;
3.具備一定的抗壓能力和擁有良好的心態(tài);
4.金融學(xué),經(jīng)濟(jì)學(xué),以及有股票,外匯操作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。。
第4篇 投資理財(cái)規(guī)劃師崗位職責(zé)
投資顧問(理財(cái)規(guī)劃師) 恒天財(cái)富 北京恒天明澤基金銷售有限公司,恒天明澤,恒天財(cái)富,恒天明澤 崗位職責(zé):
1、開發(fā)高凈值客戶,與客戶建立長(zhǎng)期良好關(guān)系;
2、根據(jù)客戶的生命周期、資產(chǎn)規(guī)模、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力制定專業(yè)的資產(chǎn)配置方案,
3、根據(jù)資產(chǎn)配置方案為客戶推薦匹配的金融產(chǎn)品(信托,資管,契基,pe,定增,海外對(duì)沖基金,移民等)
任職要求:
1、大學(xué)本科以上學(xué)歷,金融、營(yíng)銷相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;
2、一年以上銷售經(jīng)驗(yàn),有高端客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;
3、有金融機(jī)構(gòu)、第三方理財(cái),高爾夫,汽車銷售,高端地產(chǎn)等機(jī)構(gòu)從業(yè)背景優(yōu)先;
4、具備良好的語(yǔ)言表達(dá)能力、溝通協(xié)調(diào)能力、談判能力。
第5篇 理財(cái)規(guī)劃顧問崗位職責(zé)
理財(cái)顧問 理財(cái)規(guī)劃師 深圳秦商股權(quán)投資管理有限公司廣州分公司 深圳秦商股權(quán)投資管理有限公司廣州分公司,秦商 職責(zé)描述:1、負(fù)責(zé)公司高凈值投資客戶的開發(fā)及客戶管理,為客戶提供基金管理咨詢及其他增值服務(wù),滿足客戶資產(chǎn)增值保值的需求;
2、負(fù)責(zé)有限合伙、契約型基金的市場(chǎng)營(yíng)銷及產(chǎn)品推介,完成營(yíng)銷任務(wù);
3、根據(jù)公司理財(cái)產(chǎn)品特點(diǎn),通過多種模式,渠道和銀行定向銷售,開發(fā)潛在客戶;
4、通過參與組織的理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等活動(dòng)的籌備工作,提升客戶轉(zhuǎn)化率
任職要求:1、金融、市場(chǎng)營(yíng)銷等相關(guān)專業(yè)?？萍耙陨蠈W(xué)歷;兩年以上的金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn),熟悉銀行、信 托、基金等金融產(chǎn)品營(yíng)銷,有一定客戶資源;
2、具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的溝通能力和技巧,具備積極的營(yíng)銷意識(shí)和較強(qiáng)的業(yè)務(wù)拓展能力;
3、具備良好的職業(yè)道德和較強(qiáng)的敬業(yè)精神,守法誠(chéng)信,品行端正,無(wú)不良記錄;
4、afp、cfp、私募基金從業(yè)資格證等從業(yè)資格證書者優(yōu)先。
第6篇 保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃顧問崗位職責(zé)任職要求
保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃顧問崗位職責(zé)
金融理財(cái)規(guī)劃顧問(保險(xiǎn)) 重慶倪偉傑汽車銷售有限公司 重慶倪偉傑汽車銷售有限公司，倪偉傑 此崗位為我主公司泰然保合招聘!!
泰然保合保險(xiǎn)經(jīng)代公司，代理平安，人保，泰康，太平洋，眾安在線，陽(yáng)光等幾十家保險(xiǎn)公司的壽險(xiǎn)、車險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)。產(chǎn)品種類多，滿足各階層需求!
一次正確的選擇大于百倍努力!成人達(dá)己，成己達(dá)人，成功在于抓住機(jī)遇!!
這里有優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)和良性的系統(tǒng)，助力你的事業(yè)成功!!
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品銷售和業(yè)績(jī)管理工作，以及公司客源開發(fā)，新產(chǎn)品銷售講解工作;
2、開發(fā)及維護(hù)高凈值客戶，推動(dòng)高凈值客戶數(shù)量和資產(chǎn)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng);
3、為企業(yè)、客戶提供專業(yè)保險(xiǎn)咨詢服務(wù)，制作保險(xiǎn)規(guī)劃方案;
4、負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)銷售活動(dòng)的策劃及執(zhí)行，并完成公司指定的業(yè)績(jī)指標(biāo);
5、打造團(tuán)隊(duì)發(fā)展、組織發(fā)展、合伙人模式創(chuàng)新。
任職要求:
1、我們不看學(xué)歷只看能力，有金融、市場(chǎng)、銷售、營(yíng)銷策劃等工作經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)先考慮;
2、確定自己是一個(gè)不安于現(xiàn)狀，努力奮進(jìn)的人;
3、有明確、堅(jiān)定的目標(biāo)，相信夢(mèng)想、甚至還有野心;
4、相信團(tuán)隊(duì)的力量是不可戰(zhàn)勝的，并能夠服從團(tuán)隊(duì)的合理安排和指導(dǎo);
5、做事細(xì)致，愿意與公司共同發(fā)展者優(yōu)先
晉升渠道:金融客戶經(jīng)理—資深經(jīng)理—總監(jiān)
上班時(shí)間:
周一到周五早九晚五，周末雙休 ，節(jié)假日正常放假，每年都有旅行獎(jiǎng)勵(lì)、個(gè)人獎(jiǎng)勵(lì)等等。
保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃顧問崗位
第7篇 高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師崗位職責(zé)
高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師 金斧子 深圳市金斧子網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,金斧子,金斧子網(wǎng)絡(luò),金斧子 崗位職責(zé)
1、分析高凈值客戶的綜合理財(cái)需求,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;
2、不斷開拓各種渠道,接觸并篩選有效客戶;
3、參與策劃及組織各種公司的高端客戶活動(dòng),包括但不限于理財(cái)沙龍、投資報(bào)告會(huì)、高爾夫公開賽、游艇豪車活動(dòng)、民間組織、高端會(huì)所等,提升客戶轉(zhuǎn)化率。
4、客戶信息管理,建立更新客戶檔案資料,完善信息檔案管理工作。
5、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),不斷為客戶提供專業(yè)理財(cái)咨詢與服務(wù);
6、提出合理化建議,參與流程及制度建設(shè)。
任職要求:
1、經(jīng)濟(jì)、金融、會(huì)計(jì)、財(cái)經(jīng)、管理、營(yíng)銷等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷。
2、有擔(dān)任銀行貴賓理財(cái)經(jīng)理、私人銀行客戶經(jīng)理工作經(jīng)驗(yàn),客戶資源豐富者優(yōu)先考慮;
3、有第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)、證券公司、信托公司高級(jí)理財(cái)經(jīng)理或者團(tuán)隊(duì)經(jīng)理及以上崗位工作經(jīng)驗(yàn),客戶資源豐富者優(yōu)先考慮;
4、具備一定的金融專業(yè)知識(shí),持有理財(cái)、證券、基金等資格證者優(yōu)先考慮;
5、為人正直誠(chéng)信,責(zé)任心強(qiáng),學(xué)習(xí)能力強(qiáng),具良好的發(fā)展人際關(guān)系的能力與表達(dá)能力,較強(qiáng)的客戶異議解決能力和銷售促成能力;能承受較強(qiáng)工作壓力。
第8篇 理財(cái)規(guī)劃助理崗位職責(zé)
理財(cái)規(guī)劃師助理 盈泰財(cái)富云 北京盈泰財(cái)富云電子商務(wù)有限公司,盈泰財(cái)富,盈泰財(cái)富云,盈泰 職責(zé)描述:
1、 主要協(xié)助理財(cái)師工作。
2、通過電話、陌拜等方式對(duì)客戶進(jìn)行有效篩選,挖掘潛在客戶群體;
3、通過對(duì)高凈值客戶的理財(cái)需求進(jìn)行分析,發(fā)掘客戶需求,提供專業(yè)的理財(cái)資訊和資產(chǎn)配置建議;
4、協(xié)助部門主管處理部門的日常事務(wù),參與電銷團(tuán)隊(duì)建設(shè)與管理,輔導(dǎo)與培訓(xùn),提升團(tuán)隊(duì)的戰(zhàn)斗力;
5、負(fù)責(zé)客戶的持續(xù)跟進(jìn)和定期回訪,建立并完善客戶數(shù)據(jù)庫(kù)。
6、根據(jù)公司戰(zhàn)略和銷售計(jì)劃,優(yōu)化并推動(dòng)落實(shí)電銷運(yùn)營(yíng)策略方案,達(dá)成個(gè)人和團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī); 處理上級(jí)安排的其他工作。
任職要求:
1.大專以上學(xué)歷,18-30歲,普通話標(biāo)準(zhǔn),有較好的語(yǔ)言組織能力,無(wú)不良嗜好。
2.經(jīng)驗(yàn)不限,有電銷/金融從業(yè)者優(yōu)先。
3.有掙錢欲望,積極性高,想在金融行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展。
第9篇 助理理財(cái)規(guī)劃崗位職責(zé)
理財(cái)規(guī)劃師助理 盈泰財(cái)富云 北京盈泰財(cái)富云電子商務(wù)有限公司,盈泰財(cái)富,盈泰財(cái)富云,盈泰 職責(zé)描述:
1、 主要協(xié)助理財(cái)師工作。
2、通過電話、陌拜等方式對(duì)客戶進(jìn)行有效篩選,挖掘潛在客戶群體;
3、通過對(duì)高凈值客戶的理財(cái)需求進(jìn)行分析,發(fā)掘客戶需求,提供專業(yè)的理財(cái)資訊和資產(chǎn)配置建議;
4、協(xié)助部門主管處理部門的日常事務(wù),參與電銷團(tuán)隊(duì)建設(shè)與管理,輔導(dǎo)與培訓(xùn),提升團(tuán)隊(duì)的戰(zhàn)斗力;
5、負(fù)責(zé)客戶的持續(xù)跟進(jìn)和定期回訪,建立并完善客戶數(shù)據(jù)庫(kù)。
6、根據(jù)公司戰(zhàn)略和銷售計(jì)劃,優(yōu)化并推動(dòng)落實(shí)電銷運(yùn)營(yíng)策略方案,達(dá)成個(gè)人和團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī); 處理上級(jí)安排的其他工作。
任職要求:
1.大專以上學(xué)歷,18-30歲,普通話標(biāo)準(zhǔn),有較好的語(yǔ)言組織能力,無(wú)不良嗜好。
2.經(jīng)驗(yàn)不限,有電銷/金融從業(yè)者優(yōu)先。
3.有掙錢欲望,積極性高,想在金融行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展。
第10篇 客戶理財(cái)規(guī)劃顧問崗位職責(zé)
理財(cái)師/理財(cái)顧問/理財(cái)銷售/理財(cái)經(jīng)理/理財(cái)規(guī)劃師/客戶經(jīng)理/大客戶經(jīng)理 上海巨漳投資管理有限公司 上海巨漳投資管理有限公司,巨漳 職責(zé)描述:
1、獨(dú)立完成客戶的拜訪及產(chǎn)品銷售;
2、負(fù)責(zé)大客戶開拓,建立穩(wěn)定的客戶關(guān)系,維護(hù)現(xiàn)有客戶資源;
3、針對(duì)高凈值客戶人群制定詳細(xì)的資產(chǎn)配置方案;
4、分析大客戶的消費(fèi)心理,制定行之有效的銷售策略;
5、完成銷售目標(biāo);
6、進(jìn)行商務(wù)談判,參與銷售合同具體條款的制定及合同簽訂。
任職要求:
1、年齡24歲以上優(yōu)秀;有相關(guān)經(jīng)驗(yàn)者及有高凈值資源者優(yōu)先考慮
2、人品端正,處事積極,目標(biāo)感強(qiáng);
3、擁有一定的銷售經(jīng)驗(yàn),優(yōu)質(zhì)的客戶群體或人脈資源;
4、有基本的電腦操作能力,有較強(qiáng)的語(yǔ)言表達(dá)能力,能夠適應(yīng)銷售行業(yè)的工作
第11篇 銀行保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃師崗位職責(zé)
崗位職責(zé):主要的職責(zé)是服務(wù)銀行的保險(xiǎn)客戶,做好服務(wù)的前提下進(jìn)行二次開發(fā)。
任職要求:年齡22-35歲,五官端正,好學(xué)習(xí),能吃苦,性格開朗,善良,有責(zé)任感。
公司要求:要打造3高隊(duì)伍,學(xué)歷高,專業(yè)度高,收入高。(收入不封頂)
部門宗旨:快樂工作,成就夢(mèng)想。
我的諫言:我們整個(gè)部門80多人。我們是一個(gè)年輕的團(tuán)隊(duì),23人,平均年齡25歲。如果你能加入我們的團(tuán)隊(duì),我們能給你帶來(lái)什么。我們能給你快樂,能讓你學(xué)到很多東西,能讓你變得有魅力,能讓你變得更好。工作自由度高,收入你自己說的算,月入上萬(wàn)不是夢(mèng),過來(lái)我教你。20年后我們拿什么在這社會(huì)上立足,工作能力,這些我都能給你。如果你想更快的提升自己,過里吧,包你不會(huì)后悔。
第12篇 理財(cái)規(guī)劃員崗位職責(zé)
金融理財(cái)規(guī)劃員 廣州市合眾實(shí)業(yè)投資有限公司 廣州市合眾實(shí)業(yè)投資有限公司,合眾 職責(zé)描述:
1.分析行情,每日做出交易計(jì)劃
2.熟悉市場(chǎng),有成熟交易系統(tǒng)
3.把握市場(chǎng)機(jī)會(huì),及時(shí)交易,保持賬戶達(dá)到穩(wěn)定盈利,盡可能達(dá)到利益最大化。
任職要求:
1、男女不限,年齡18歲以上。
2、較強(qiáng)的執(zhí)行力。
3、對(duì)金融投資領(lǐng)域有濃厚的興趣,立志在行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展,崗前有系統(tǒng)全面的培訓(xùn),入職后針對(duì)崗位也有強(qiáng)化培訓(xùn)。
4、對(duì)技術(shù)分析,基本分析有一定了解,對(duì)現(xiàn)有金融投資品種有廣泛了解,對(duì)證券和期貨投資也有一定程度的了解。
5、有經(jīng)濟(jì)、金融相關(guān)知識(shí)背景,有良好的發(fā)展前景。
6、對(duì)工作充滿熱情,善于分析,能夠保持冷靜的交易思路和制定合理的交易策略,有集體榮譽(yù)感。
7、有數(shù)據(jù)分析、統(tǒng)計(jì)的細(xì)心和耐心,思維敏銳,對(duì)數(shù)字敏感。有從事地產(chǎn)行業(yè),醫(yī)療器械行業(yè)的優(yōu)先考慮。
第13篇 顧問理財(cái)規(guī)劃師崗位職責(zé)
理財(cái)顧問 理財(cái)規(guī)劃師 深圳秦商股權(quán)投資管理有限公司廣州分公司 深圳秦商股權(quán)投資管理有限公司廣州分公司,秦商 職責(zé)描述:1、負(fù)責(zé)公司高凈值投資客戶的開發(fā)及客戶管理,為客戶提供基金管理咨詢及其他增值服務(wù),滿足客戶資產(chǎn)增值保值的需求;
2、負(fù)責(zé)有限合伙、契約型基金的市場(chǎng)營(yíng)銷及產(chǎn)品推介,完成營(yíng)銷任務(wù);
3、根據(jù)公司理財(cái)產(chǎn)品特點(diǎn),通過多種模式,渠道和銀行定向銷售,開發(fā)潛在客戶;
4、通過參與組織的理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等活動(dòng)的籌備工作,提升客戶轉(zhuǎn)化率
任職要求:1、金融、市場(chǎng)營(yíng)銷等相關(guān)專業(yè)專科及以上學(xué)歷;兩年以上的金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn),熟悉銀行、信 托、基金等金融產(chǎn)品營(yíng)銷,有一定客戶資源;
2、具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的溝通能力和技巧,具備積極的營(yíng)銷意識(shí)和較強(qiáng)的業(yè)務(wù)拓展能力;
3、具備良好的職業(yè)道德和較強(qiáng)的敬業(yè)精神,守法誠(chéng)信,品行端正,無(wú)不良記錄;
4、afp、cfp、私募基金從業(yè)資格證等從業(yè)資格證書者優(yōu)先。
第14篇 理財(cái)規(guī)劃精英崗位職責(zé)任職要求
理財(cái)規(guī)劃精英崗位職責(zé)
精英理財(cái)規(guī)劃師 國(guó)富瑞民投資管理有限公司 國(guó)富瑞民投資管理有限公司，中藝文 接受公司培訓(xùn);主動(dòng)開發(fā)客戶完成公司績(jī)效考核;主動(dòng)尋求營(yíng)銷渠道;公司積極主動(dòng)有客戶資源優(yōu)先
理財(cái)規(guī)劃精英崗位
第15篇 私人理財(cái)規(guī)劃師崗位職責(zé)
私人理財(cái)規(guī)劃師 上海利得基金銷售有限公司 上海利得基金銷售有限公司,利得基金,利得金融集團(tuán),上海利得 職責(zé)描述:
1.分析高凈值客戶綜合理財(cái)需求,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案,并向客戶提供投資建議;
2.通過各類市場(chǎng)渠道,有效拓展高凈值客戶資源;
3.通過參與公司市場(chǎng)活動(dòng)、高端財(cái)富沙龍、講座等活動(dòng),積極維護(hù)、鞏固客戶關(guān)系;
4.緊跟市場(chǎng)及行業(yè)發(fā)展,不斷為客戶提供專業(yè)的財(cái)富管理咨詢與服務(wù)。
任職要求:
1. 本科及以上學(xué)歷,2年以上工作經(jīng)驗(yàn),有銀行、信托、證券等工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮;
2. 具備服務(wù)高凈值客戶經(jīng)驗(yàn)或擁有高凈值客戶人脈資源;
3. 具備金融專業(yè)知識(shí),有強(qiáng)烈意愿加入高端財(cái)富管理行業(yè),并具備優(yōu)秀的學(xué)習(xí)能力;
4. 形象氣質(zhì)佳、品行端正,溝通流暢;
5. 持有理財(cái)、證券、基金、保險(xiǎn)等資格證者優(yōu)先。
